Analisi delle dimensioni e delle quote di mercato del combustibile solido recuperato (SRF): tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato globale del combustibile solido recuperato (SRF).

Obblighi di riduzione dei rifiuti in discarica e di recupero energetico

Gli obiettivi di riduzione delle discariche stanno spostando i rifiuti residui verso percorsi di recupero e supportando la disponibilità di materie prime per il mercato del combustibile solido recuperato. Il quadro normativo dell'UE richiede agli Stati membri di limitare i rifiuti urbani inviati in discarica al 10% o meno entro il 2035. Uno studio del 2024 per l'Ufficio delle pubblicazioni dell'UE ha rilevato che la potenziale produzione di combustibile solido recuperato (SRF) potrebbe superare la capacità massima stimata di assorbimento di SRF in diversi Stati membri. ^{[1] Banca europea per gli investimenti e Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, "Gestione dei combustibili solidi recuperati e derivati ​​dai rifiuti", Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, op.europa.eu} Ciò attribuisce maggiore importanza alla capacità di trattamento e a un assorbimento industriale stabile piuttosto che alla sola disponibilità di rifiuti. Gli operatori che sviluppano impianti in grado di produrre SRF prima che le scadenze normative si inaspriscano possono garantire l'accesso al materiale residuo nelle loro aree di bacino locali. Il settore francese produceva quasi 1 milione di tonnellate all'anno e aveva un obiettivo di 2.5-3 milioni di tonnellate entro il 2030, sebbene AFOCO abbia individuato un deficit di investimento di 1 miliardo di euro dopo la cancellazione del fondo di progetto ADEME nel 2025.

Sostituzione dei combustibili fossili nella produzione di cemento

I forni per cemento rimangono una fonte affidabile di domanda per il mercato dei combustibili solidi recuperati perché le loro elevate temperature operative possono ospitare combustibili derivati ​​da rifiuti qualificati. L'industria cementiera austriaca ha raggiunto un tasso di combustibili alternativi dell'88.8% nel 2025, in aumento rispetto all'87.7% del 2024, mentre gli input di combustibili convenzionali sono diminuiti del 6.4% su base annua. ^{[2] Österreichischer Verband der Zementindustrie, “Kennzahlen der Zementindustrie 2025,” VÖZ, zement.at} Uno studio peer-reviewed del 2025 ha rilevato che la sostituzione con SRF nei forni per cemento può ridurre le emissioni di gas serra del processo di 200 kg di CO2 equivalente per tonnellata di cemento, con una sostituzione dell'80% identificata come il punto ottimale per il beneficio ambientale. VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI E DELLA BIOMASSA La frazione di carbonio biogenico nell'SRF derivato dai RSU può ridurre la responsabilità del carbonio fossile per gli operatori del cemento coperti dall'EU ETS. I produttori hanno quindi un motivo più valido per fornire combustibile certificato piuttosto che combustibile di qualità inferiore derivato dai rifiuti. Il settore cementiero francese ha aumentato la sostituzione termica al 55% nel 2024, rispetto al 52% del 2023, e ha fissato un obiettivo dell'80% entro il 2030. RECY.NET

Tracciabilità del carbonio fossile nell'ambito del sistema EU ETS e domanda di SRF premium

Il monitoraggio del carbonio fossile nell'ambito dell'EU ETS sta rendendo la documentazione del combustibile più importante nel mercato del combustibile solido recuperato. Geminor ha riferito che la qualità del combustibile, il carbonio fossile e i costi associati erano questioni strategiche centrali per la sua attività di SRF e RDF da 2.14 milioni di tonnellate in 9 paesi nel 2025. ^{[3] Geminor, "ESG Report 2025", Geminor, esg.geminor.no} L'azienda ha avviato un programma di ricerca 2025-2028 per sviluppare metodi di campionamento allineati ai requisiti ISO per le misurazioni del carbonio residuo nei rifiuti. I produttori che verificano una frazione di carbonio fossile inferiore possono servire meglio gli impianti che devono affrontare costi del carbonio più stringenti. ISO 21644 e le metodologie correlate forniscono metodi per determinare il contenuto di biomassa nei combustibili solidi recuperati. Ciò aumenta il valore dell'analisi del radiocarbonio, del campionamento coerente e dei dati verificabili lungo tutta la catena di approvvigionamento. I produttori più piccoli potrebbero trovare più difficile soddisfare questi requisiti senza capacità di test condivise o investimenti nella tracciabilità digitale.

Investimenti in sistemi di smistamento avanzati e infrastrutture di qualità SRF.

Gli investimenti nella selezione ottica e nei sistemi di controllo digitale degli impianti stanno migliorando la consistenza del combustibile nel mercato del combustibile solido recuperato. PreZero ha inaugurato a Barcellona, ​​nel giugno 2025, un impianto da 42 milioni di euro con una capacità di trattamento annua di 190,000 tonnellate e una produzione prevista di combustibile solido recuperato (SRF) di 70,000 tonnellate. L'impianto utilizza 6 selezionatori ottici Pellenc ST e un sistema di digital twin basato sull'intelligenza artificiale. Una migliore selezione può aumentare il potere calorifico e ridurre il contenuto di cloro, aspetto importante per il combustibile ad alta specifica destinato ai forni per cemento. Nel 2025, N+P Group ha approvato una linea pilota da 5 tonnellate all'ora a Hartlepool per il recupero di combustibile ad alto contenuto biogenico da rifiuti solidi urbani (RSU) difficili da trattare e da residui provenienti da impianti di recupero materiali. Il progetto si concentra su combustibile con un contenuto biogenico superiore al 70% e dimostra la tendenza a migliorare sia le caratteristiche del carbonio che il valore energetico. 

Variabilità dell'umidità e della composizione della materia prima

La composizione e il contenuto di umidità non uniformi rimangono sfide operative per il mercato del combustibile solido recuperato. EUWID ha segnalato nel dicembre 2024 che i rifiuti commerciali e industriali forniti agli impianti tedeschi presentavano valori calorifici di 11-12 MJ/kg, a fronte di valori previsti di 9.5-10.5 MJ/kg. Tale variabilità può creare stress termico e ridurre l'idoneità del combustibile per le applicazioni previste nei forni. I requisiti di riciclaggio possono inoltre lasciare nel flusso residuo frazioni difficili da trattare, tra cui plastiche ricche di PVC, materiali compositi e imballaggi multistrato. Questi materiali aumentano i rischi di contaminazione e rendono più difficile una produzione di combustibile costante. La selezione ottica adattiva e il monitoraggio calorifico in tempo reale possono aiutare gli impianti a rispondere alle variazioni degli input, ma richiedono investimenti continui in conto capitale e costi operativi.

Requisiti relativi a capitale, autorizzazioni e accettazione da parte della comunità

I requisiti di capitale e i ritardi nelle autorizzazioni limitano il ritmo di sviluppo di nuove capacità nel mercato del combustibile solido recuperato (SRF). Nel 2022, la Francia disponeva di una capacità teorica di 1.2 milioni di tonnellate all'anno distribuite su 36 impianti, mentre la produzione effettiva nello stesso anno è stata di 400,000 tonnellate. La differenza rifletteva l'incertezza giuridica relativa alla classificazione dell'SRF e i notevoli requisiti di finanziamento iniziale. Nell'agosto 2025, il Ministero francese della Transizione Ecologica ha avviato una consultazione sulla semplificazione delle procedure di autorizzazione per l'incenerimento dell'SRF secondo le norme relative agli impianti classificati. Le preoccupazioni della comunità possono aggiungere dai 2 ai 4 anni ai tempi di sviluppo di siti di trattamento e recupero energetico di maggiori dimensioni. Gli accordi di fornitura a lungo termine sono importanti perché possono ridurre l'incertezza dei ricavi e supportare il finanziamento dei progetti.

Analisi del segmento

In base alla fonte di approvvigionamento: i rifiuti commerciali e industriali guadagnano terreno con la maturazione dell'offerta di rifiuti solidi urbani.

Nel 2025, i rifiuti solidi urbani rappresentavano il 54.8% del mercato dei combustibili solidi recuperati in termini di quota di materia prima. Ciò riflette la portata e la relativa uniformità dei sistemi di raccolta dei rifiuti domestici in Europa e Nord America. La posizione consolidata dei rifiuti solidi urbani dimostra inoltre che questa materia prima è matura in molti mercati europei. I materiali ad alto potere calorifico possono essere destinati al trattamento meccanico-biologico e al riciclo, il che può intensificare la concorrenza per le frazioni di rifiuti solidi urbani idonee. Si prevede che i rifiuti commerciali e industriali cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5.9% dal 2026 al 2031. 

L'impianto di Murcia di PreZero rifornisce l'impianto Cemex di Alicante, e il suo impianto di Barcellona tratta 190,000 tonnellate di rifiuti commerciali e industriali ogni anno. ^{[4] PreZero, “PreZero Spain Doubles SRF Deliveries to Cemex,” PreZero, prezero.com} Questi impianti dimostrano come i rifiuti commerciali e industriali possano essere utilizzati nelle applicazioni del cemento quando la selezione e la logistica sono integrate. I rifiuti da costruzione e demolizione rimangono sottoutilizzati perché i minerali inerti, i metalli e il gesso possono ridurre la resa calorifica. I flussi di rifiuti agricoli e di altro tipo rimangono elementi minori dell'industria del combustibile solido recuperato, principalmente nell'Asia meridionale e sudorientale, dove la disponibilità di biomassa incontra la capacità di co-processamento del cemento in via di sviluppo. Nel 2025 è stato riportato che le aziende cementiere tedesche stavano aumentando i loro obiettivi di sostituzione termica per il 2030 attraverso miscele documentate di RSU e frazioni commerciali e industriali.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per l'utente finale: gli impianti di cogenerazione accelerano l'abbandono del carbone mentre il cemento consolida il carico di base del reattore a letto fluido riscaldato.

Nel 2025, l'industria del cemento rappresentava il 48.6% del mercato dei combustibili solidi recuperati in termini di quota di utenti finali. I forni per cemento rimangono la principale via di utilizzo, poiché possono impiegare combustibili solidi recuperati ad alte temperature e sostituire i combustibili fossili. Gli impianti di cogenerazione sono la categoria di utenti finali in più rapida crescita, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) previsto del 6.4% dal 2026 al 2031. Il progetto di teleriscaldamento Karviná di Veolia, nella Repubblica Ceca, prevede la sostituzione di 4 caldaie a carbone rimanenti con una caldaia a letto fluido circolante multicombustibile che utilizza combustibile derivato dai rifiuti (RDF) e combustibili solidi recuperati (SRF) provenienti da rifiuti urbani differenziati localmente. Il progetto mira a ridurre le emissioni di anidride carbonica di 200,000 tonnellate rispetto alla configurazione pre-decarbonizzazione. 

In alcune configurazioni, gli impianti di cogenerazione possono accettare una gamma di poteri calorifici più ampia rispetto ai forni per cemento, sebbene la domanda possa variare in base alle esigenze di teleriscaldamento. Ciò offre ai produttori una base clienti flessibile, ma può comportare variazioni stagionali nei ricavi. La produzione di energia elettrica, la produzione di calce e la lavorazione di acciaio e metalli rimangono utenti secondari nel settore dei combustibili solidi recuperati. Il settore della calce sta espandendo il suo utilizzo in Germania e Austria per ridurre l'impiego di combustibili fossili nella calcinazione. L'industria della cellulosa e della carta rappresenta un utente finale più piccolo e più regionale, soprattutto in Scandinavia e nell'Europa centrale, dove i combustibili ricchi di biomassa sono adatti alle caldaie esistenti.

Analisi geografica

Nel 2025, l'Europa deteneva il 56.9% della quota di mercato del combustibile solido recuperato. Questa posizione riflette gli investimenti a lungo termine nel trattamento dei rifiuti, negli standard di qualità del combustibile, nelle reti di co-trattamento e nella logistica. Austria, Germania, Svezia e Paesi Bassi dispongono di sistemi di utilizzo consolidati. L'industria cementiera austriaca ha raggiunto un tasso di sostituzione con combustibili alternativi dell'88.8% nel 2025 attraverso contratti di fornitura basati su specifiche. Il regolamento UE rivisto in materia di spedizioni di rifiuti e il sistema digitale di spedizione dei rifiuti sono entrati in vigore nel maggio 2026. 

Si prevede che la regione Asia-Pacifico crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 7.2% dal 2026 al 2031, il tasso più elevato tra le regioni del mercato dei combustibili solidi recuperati. Cina, India, Indonesia e Vietnam sono le principali aree di crescita. L'iniziativa cinese "Zero Waste City" ha incluso città pilota che orientano la gestione dei rifiuti urbani verso sistemi di recupero delle risorse più efficienti. L'Indonesia ha avviato investimenti per oltre 600 milioni di dollari nel settore della conversione dei rifiuti in energia nel 2026, a sostegno delle infrastrutture di pretrattamento e preparazione del combustibile. L'India deve affrontare problemi di umidità e contaminazione nei rifiuti urbani, che possono ridurre la resa calorificante in assenza di essiccazione e pretrattamento avanzato.

Il Nord America rimane un mercato più piccolo, ma ha margini di sviluppo grazie all'aumento dei tassi di sostituzione da parte dei produttori di cemento e all'incremento dei costi di smaltimento in discarica. Il Sud America sta progredendo, soprattutto in Brasile, dove l'impianto UTM Leste di San Paolo, con una capacità di 550,000 tonnellate all'anno, dovrebbe entrare in funzione nel 2027 ed è progettato per combinare la produzione di combustibile derivato dai rifiuti (RDF) con il recupero di materiale organico. Il Medio Oriente e l'Africa si trovano ancora in una fase iniziale a causa della limitata infrastruttura per il co-trattamento. Nel febbraio 2026, Geminor ha ricevuto una sovvenzione di 5 milioni di corone norvegesi da Norad per valutare un hub di conversione dei rifiuti plastici in combustibile derivato dai rifiuti (SRF) in Africa occidentale, da utilizzare nei forni per cemento.