Analisi delle dimensioni e delle quote del mercato dell'energia solare: tendenze e previsioni di crescita (2025-2030)

Tendenze e approfondimenti sul mercato globale dell'energia solare

La parità dei costi del fotovoltaico su scala industriale accelera gli acquisti in Asia

Tariffe di grid parity a partire da 0.0135 dollari/kWh nelle aste del 2024 hanno posizionato il solare su scala industriale come opzione predefinita per l'aumento di capacità in tutta l'Asia. La Cina ha aggiunto 277.57 GW nel 2024, portando il fotovoltaico cumulativo a 885.68 GW.^{[1]Agenzia Internazionale per l'Energia, “Solar PV Tracker”, iea.org} Le utility statali considerano l'energia solare una copertura contro la volatilità dei combustibili importati e uno strumento di conformità per inasprire i requisiti in materia di intensità di carbonio. La parità dei costi si sta diffondendo anche in mercati come l'India, che ora ricava il 22% della sua energia da fonti rinnovabili e sta ridimensionando di conseguenza i volumi delle gare d'appalto. Queste dinamiche sostengono la leadership della quota di mercato dell'energia solare nell'area Asia-Pacifico e convalidano le proiezioni della domanda a lungo termine.

Boom manifatturiero nazionale guidato dall'IRA negli Stati Uniti

L'Inflation Reduction Act ha innescato un aumento del 190% nella capacità di assemblaggio dei moduli negli Stati Uniti, che ha raggiunto i 50 GW all'inizio del 2025, con nuovi progetti di polisilicio e wafer annunciati la cui consegna è prevista entro il 2027. ^{[2]Associazione delle industrie dell'energia solare, "US Solar Market Insight 2025", seia.org} Catene di approvvigionamento più corte riducono il rischio logistico e ampliano la base occupazionale locale, eppure le aziende cinesi continuano a fornire quasi la metà della capacità dichiarata, evidenziando le tensioni politiche in corso sull'indipendenza energetica. L'espansione nazionale amplia il mercato dell'energia solare, diversificando gradualmente la concentrazione a monte.

Domanda di PPA aziendale da parte di AI e data center in Europa e Nord America

La domanda di elettricità prevista per i data center potrebbe raggiungere il 12% del carico statunitense entro il 2028, costringendo gli hyperscaler ad affidarsi a fonti rinnovabili. L'impianto solare da 650 MW di Meta nel 2025 esemplifica un contratto di energia pulita 24 ore su 7, XNUMX giorni su XNUMX, che valorizza l'abbinamento orario e i servizi di supporto alla rete. La Spagna è al primo posto in Europa per capacità di PPA, a dimostrazione di come quadri normativi credibili accelerino l'approvvigionamento da parte delle aziende. Questi contratti ampliano la pipeline bancabile per il mercato dell'energia solare in entrambe le regioni.

Progetti ibridi fotovoltaici-batterie che sbloccano nuovi modelli di accumulo di ricavi

La capacità delle batterie ISO in California è salita da 500 MW nel 2020 a 11,200 MW entro la metà del 2024, più della metà dei quali co-localizzata con fonti rinnovabili. Le simulazioni mostrano un aumento dei ricavi del 75% quando gli asset sfruttano più mercati – servizi di generazione del giorno prima, di risposta in frequenza e di capacità – rispetto al funzionamento su un unico mercato [tno.nl]. Con la riduzione dei costi dell'hardware e il miglioramento degli algoritmi di trading, l'ibridazione aumenta le dimensioni effettive del mercato dell'energia solare, catturando il valore altrimenti perso a causa della riduzione.

Eccessiva dipendenza della catena di fornitura dal polisilicio e dai wafer cinesi

La Cina punta a raggiungere il 95% della produzione globale di polisilicio, lingotti e wafer entro il 2025, rafforzando una fragile concentrazione [iea.org]. I dazi statunitensi sui wafer importati saliranno al 50% nel 2025, eppure i prezzi spot del polisilicio cinese sono scesi a 4.70 dollari al kg, rispetto a una stima di sostenibilità di 21 dollari al kg, evidenziando i divari di costo alimentati dai sussidi. Tale asimmetria scoraggia le linee di approvvigionamento alternative ed espone gli operatori a valle agli eventi geopolitici, incidendo sulla pianificazione a lungo termine del mercato dell'energia solare.

Congestione e riduzione della rete nelle province ad alta penetrazione

La riduzione ha raggiunto il 28% durante i periodi di bassa domanda a Cipro e 12 TWh in tutta Europa nel 2023. Il tasso di riduzione marginale per i nuovi progetti solari in California è del 9%, il doppio della media statale [sciencedirect.com]. La mancata produzione erode i rendimenti dei progetti e aumenta i costi di finanziamento. Gli strumenti di potenziamento della rete – valutazione dinamica della linea, previsioni avanzate e accumulo – sono essenziali per limitare questo impatto negativo sul settore dell'energia solare.

Analisi del segmento

Per tecnologia: il dominio del fotovoltaico guida l'innovazione

Il solare fotovoltaico ha rappresentato il 99.6% della capacità produttiva nel 2024, confermando il suo status di pilastro del mercato dell'energia solare. Il calo dei costi livellati – del 4.6% nel 2024 – pone il fotovoltaico al di sopra dei picchi di produzione a gas e dell'eolico onshore in molte regioni. Si prevede che il segmento crescerà a un CAGR del 22.12% fino al 2030, grazie a miglioramenti dell'efficienza, come le celle tandem perovskite-silicio che raggiungono prestazioni di laboratorio del 31.6%. I progetti multi-giunzione potrebbero spingere i tassi di conversione oltre il 40%, aprendo nuove opportunità di integrazione su tetti con spazi limitati e nicchie di mercato per l'integrazione nei veicoli.

La quota dello 0.4% del CSP persiste laddove la durata dell'accumulo termico supera l'economicità della batteria. I ricevitori a particelle possono aumentare l'energia annua del 7.4% e ridurre il LCOE a 192 dollari/MWh rispetto ai valori di riferimento dei sali fusi di 211 dollari/MWh. Sebbene questo riduca il divario, il fotovoltaico abbinato a batterie da quattro ore costa meno nella maggior parte dei mercati, limitando la diffusione del CSP. Il mercato dell'energia solare beneficia comunque delle ricadute di ricerca e sviluppo del CSP nei materiali ad alta temperatura e nei controlli degli eliostati.

Per componente: l'integrazione dello storage rimodella le catene del valore

I moduli hanno generato il 63.6% del fatturato nel 2024, riflettendo la continua compressione dei prezzi e la produzione su larga scala. La produzione globale di moduli è destinata a superare i 1,000 GW nel 2025, in vista delle traiettorie di domanda Net-Zero.^{[1]Agenzia Internazionale per l'Energia, “Solar PV Tracker”, iea.org} Con il calo degli ASP dei moduli, il valore si sposta verso inverter, tracker e pacchi batteria intelligenti. Si prevede che le apparecchiature per l'accumulo di energia e l'integrazione ibrida cresceranno a un CAGR del 21.34% fino al 2030, ampliando le dimensioni del mercato dell'energia solare grazie al peak-shaving e alla partecipazione al mercato della capacità.

Gli inverter di stringa sono ormai la soluzione dominante nei nuovi sistemi su tetto conformi alla normativa statunitense UL3740, migliorando la raccolta e semplificando le operazioni. Le strutture di montaggio si stanno orientando verso leghe leggere e kit modulari adatti all'integrazione con gli edifici fotovoltaici, mentre i componenti per il bilanciamento del sistema (BOS) acquisiscono importanza con l'aumento del loro costo. Nel complesso, queste tendenze rafforzano il passaggio del mercato dell'energia solare da hardware di base a soluzioni integrate e digitalizzate.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per utente finale: il segmento residenziale accelera nonostante le sfide

I progetti su scala industriale hanno rappresentato il 52.11% delle installazioni del 2024 grazie alle economie di scala, come dimostrato dall'aggiunta di 41.4 GW di capacità su siti di grandi dimensioni da parte degli Stati Uniti nello stesso anno. Gli sviluppatori sfruttano i prezzi di locazione dei terreni, gli acquisti all'ingrosso e il miglioramento della progettazione dei tracker per abbassare i prezzi di riferimento all'ingrosso. Tuttavia, il segmento residenziale è pronto per la crescita più rapida, con un CAGR del 23.23% dal 2025 al 2030, anche dopo un calo del 32% dei volumi nel 2024 dovuto all'aumento dei tassi di interesse. Si prevede che i minori costi di finanziamento previsti a partire dalla metà del 2025 e l'aumento delle tariffe elettriche ripristineranno i rimborsi delle famiglie.

L'energia solare comunitaria colma gli obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio a livello residenziale e l'economia dei servizi pubblici, raggiungendo il record di 1,745 MWdc nel 2024, grazie alle politiche di New York.^{[2]Associazione delle industrie dell'energia solare, "US Solar Market Insight 2025", seia.org} I tetti commerciali e industriali sono cresciuti dell'8% nel 2024, supportati dagli impegni di decarbonizzazione delle aziende e dalla domanda dei data center basati sull'intelligenza artificiale. I tassi di installazione delle batterie hanno raggiunto il 35% delle nuove installazioni residenziali, in aumento rispetto al 21% del 2022, a dimostrazione di come l'accumulo stia ridefinendo il valore nel mercato dell'energia solare.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per tipo di rete: le soluzioni off-grid affrontano le sfide dell'accesso all'energia

I sistemi on-grid hanno fornito l'89.56% delle installazioni del 2024, rendendo la rete interconnessa il principale sbocco per il mercato dell'energia solare. Le norme sul net-metering e le borse elettriche all'ingrosso consentono ai prosumer di monetizzare la generazione in eccesso. Tuttavia, si prevede che il segmento off-grid, valutato a 2.40 miliardi di dollari nel 2024, crescerà a un CAGR del 24.12%, raggiungendo i 6.39 miliardi di dollari entro il 2031. La diffusione è più forte nell'Africa subsahariana e nelle economie insulari, dove i costi di estensione della rete superano i 2,000 dollari/km.

I finanziamenti "pay-as-you-go" senza contanti e il calo dei prezzi delle batterie accelerano l'elettrificazione rurale. Secondo gli scenari delle banche regionali di sviluppo, il mercato dell'energia solare off-grid per la sola Africa potrebbe superare i 30 milioni di connessioni entro il 2030. L'innovazione di prodotto, come gli elettrodomestici a corrente continua integrati e la sostituzione modulare delle batterie, continua a ridurre il costo totale di proprietà e a stimolare l'adozione tra gli utenti dell'ultimo miglio.

Analisi geografica

L'area Asia-Pacifico ha mantenuto una quota di capacità del 64.11% nel 2024, sostenuta dall'aggiunta annuale di 277.57 GW della Cina e da una flotta cumulativa di 885.68 GW. Le gigafactory nelle province di Jiangsu e Anhui forniscono oltre l'80% dei wafer globali, rafforzando il predominio upstream della regione. L'India si è assicurata il terzo posto a livello mondiale con 30.7 GW di nuova capacità nel 2024, un balzo del 145%, grazie all'allineamento delle pipeline di gara con l'impegno di neutralità carbonica entro il 2070.^{(3)SolarPower Europe, “Prospettive di mercato globale 2025”, solarpowereurope.org}Giappone, Corea del Sud e Taiwan stanno sperimentando modelli galleggianti e agrivoltaici per aggirare i vincoli territoriali, mentre in Australia la penetrazione sui tetti supera il 37% delle abitazioni indipendenti, dimostrando l'ampiezza delle strategie all'interno della quota di mercato dell'energia solare della regione.

Il Medio Oriente e l'Africa sono i territori in più rapida crescita, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) previsto del 24.36% entro il 2030. La capacità di energia rinnovabile regionale ha raggiunto i 30.3 GW entro la fine del 2024, più che raddoppiando dal 2020, con gli Emirati Arabi Uniti a 6.3 GW, l'Egitto a 4.6 GW e l'Arabia Saudita a 4.5 GW. Le aste competitive inferiori a 0.013 USD/kWh stimolano il solare su larga scala e le roadmap nazionali per l'idrogeno puntano a 236 GW di capacità rinnovabile combinata entro il 2030. Queste ambizioni rimodellano i flussi commerciali, con gli esportatori del Golfo che pianificano corridoi per l'ammoniaca verso Europa e Asia.

Il Nord America e l'Europa rimangono cruciali per la domanda globale. Gli Stati Uniti hanno installato quasi 50 GWcc nel 2024, rappresentando il 66% della nuova generazione di energia da fonti di energia di quell'anno. Gli incentivi alla produzione nazionale e i PPA aziendali basati sull'intelligenza artificiale sostengono le prospettive di crescita, ma la congestione della rete attorno a hub chiave come PJM e CAISO pone sfide a breve termine. L'Europa ha prodotto 65 GWcc nel 2024 e si prevede che supererà i 70 GWcc nel 2025, nonostante la crescente riduzione in Spagna e Germania. Interconnessioni potenziate, batterie su scala di rete e riforme della struttura del mercato sono quindi in cima all'agenda politica per proteggere la quota di mercato dell'energia solare della regione.