Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2017 - 2030 |
| Anno base per la stima | 2024 |
| Periodo dei dati di previsione | 2025 - 2030 |
| Dimensione del mercato (2025) | 24.53 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2030) | 33.33 miliardo di dollari |
| Tasso di crescita (2025 - 2030) | 6.32% CAGR |
| Concentrazione del mercato | Basso |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. |
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Analisi del mercato del trasporto merci e della logistica di Singapore di Mordor Intelligence
Il mercato del trasporto merci e della logistica di Singapore ha raggiunto i 24.53 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 33.33 miliardi di dollari entro il 2030, con un CAGR del 6.32% nel periodo. Un solido throughput presso i terminal di PSA, un aumento del 50% della capacità di carico prevista per Changi e un costante supporto politico all'adozione del digitale rafforzano questo slancio. Progetti per la catena del freddo, operazioni portuali basate sul 5G e rotte dirette per il trasporto merci a lungo raggio stanno orientando il mercato del trasporto merci e della logistica di Singapore verso flussi a più alto valore e con tempi critici. I produttori che trasferiscono parte della produzione dalla Cina all'ASEAN ora indirizzano una quota crescente di merci ad alta tecnologia e farmaceutiche attraverso la città-stato, trainati da attrezzature di piazzale completamente automatizzate e da procedure doganali pressoché istantanee. La concorrenza dei porti malesi si sta intensificando, ma Singapore compensa gli svantaggi in termini di costi con una maggiore affidabilità, visibilità e velocità multimodale.
Punti chiave del rapporto
- In base alla funzione logistica, il trasporto merci ha registrato il 61.33% di fatturato nel 2024, mentre si prevede che il trasporto tramite corriere, espresso e pacchi (CEP) crescerà a un CAGR del 7.27% tra il 2025 e il 2030.
- In base alla modalità di spedizione, nel 50.43 la spedizione via mare e per vie navigabili interne ha controllato il 2024% della quota di mercato del trasporto merci e della logistica di Singapore; si prevede che la spedizione via aerea crescerà a un CAGR del 6.38% tra il 2025 e il 2030.
- Per settore di utilizzo finale, nel 30.82 il commercio all'ingrosso e al dettaglio ha rappresentato il 2024% delle dimensioni del mercato del trasporto merci e della logistica di Singapore; il settore manifatturiero ha registrato il CAGR più rapido, pari al 6.83% tra il 2025 e il 2030.
- Per modalità di trasporto merci, il trasporto merci via mare e per vie navigabili interne ha conquistato una quota del 64.51% nel 2024, mentre il trasporto merci aereo aumenterà a un CAGR del 7.13% tra il 2025 e il 2030.
- In base al tipo di destinazione CEP, le consegne nazionali hanno rappresentato il 65.04% nel 2024, mentre i servizi internazionali cresceranno a un CAGR del 7.54% tra il 2025 e il 2030.
- In termini di magazzinaggio e stoccaggio, i siti non a temperatura controllata hanno mantenuto una quota del 91.66% nel 2024; le strutture a temperatura controllata stanno crescendo a un CAGR del 7.13% tra il 2025 e il 2030.
Tendenze e approfondimenti sul mercato del trasporto merci e della logistica a Singapore
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Guidatore | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Espansione del Mega-Porto di Tuas a 65 milioni di TEU | + 1.8% | Singapore e il Sud-est asiatico | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Incentivi del Piano Digitale 2.0 per l'Industria Logistica | + 1.2% | Singapore, ricaduta regionale | Medio termine (2-4 anni) |
| Impennata delle attività di manutenzione, riparazione e revisione di farmaci e aerospaziali | + 0.9% | Singapore core, collegamenti globali | Medio termine (2-4 anni) |
| Sdoganamento al 99% entro 10 minuti | + 0.7% | Singapore | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Il trasporto aereo cargo del Changi T5 raggiungerà i 4.5 milioni di tonnellate | + 0.6% | Singapore | A lungo termine (≥ 4 anni) |
Fonte: Intelligenza di Mordor
L'espansione della capacità del mega-porto di Tuas trasforma i flussi di container regionali
La Fase 1 è entrata in funzione nel 2022 e ha portato la capacità complessiva a oltre 40 milioni di TEU nel 2024, mentre gru automatizzate e veicoli autonomi hanno ridotto i tempi di attracco del 25%. L'investimento di 20 miliardi di dollari di Singapore (15.15 miliardi di dollari) porterà la capacità a 65 milioni di TEU, garantendo al mercato del trasporto merci e della logistica di Singapore un vantaggio rispetto alle alternative malesi a basso costo.
Il Piano Digitale 2.0 accelera gli investimenti nella catena del freddo e nell'automazione
Il cofinanziamento governativo promuove sensori IoT, tracciamento tramite blockchain e picking robotizzato. Il polo farmaceutico di DHL, da 500 milioni di euro (551.82 milioni di dollari), integra il controllo della temperatura in tempo reale su 8,200 m², a dimostrazione di come la digitalizzazione catturi i flussi premium del settore delle scienze biologiche.
La produzione di MRO farmaceutica e aerospaziale stimola la domanda di logistica specializzata
Gli aggiornamenti di GE Aerospace e Pratt & Whitney espandono la produzione di turbine e compressori, stimolando spedizioni urgenti di componenti di alto valore. La convergenza delle catene di approvvigionamento aerospaziale e biotecnologica rafforza il mercato del trasporto merci e della logistica di Singapore, poiché gli operatori investono nella catena del freddo a doppio uso e nella movimentazione sicura.
Il miglioramento dell'efficienza doganale rafforza la competitività del trasbordo
I motori di gestione automatizzati dei rischi e la pre-autorizzazione consentono l'approvazione del 99% dei permessi entro 10 minuti, riducendo i tempi di permanenza delle navi. I vettori riducono i buffer di programmazione e indirizzano più dispositivi elettronici di alto valore attraverso Singapore. La prevedibilità che ne deriva è un fattore decisivo per gli spedizionieri regionali alla ricerca di gateway resilienti nel mercato del trasporto merci e della logistica di Singapore.[1]Ministero del Commercio e dell'Industria, "Riorganizzazione del processo doganale di Singapore", mti.gov.sg .
Analisi dell'impatto delle restrizioni
| moderazione | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Inflazione degli affitti di terreni industriali e magazzini | -1.1% | Singapore e Johor | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Quote più restrittive per la manodopera straniera e invecchiamento della forza lavoro | -0.8% | Singapore | Medio termine (2-4 anni) |
| Capacità limitata di trasporto merci su strada nazionale | -0.5% | Singapore | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Cresce la concorrenza di Port Klang e Tanjung Pelepas | -0.3% | Singapore | Medio termine (2-4 anni) |
Fonte: Intelligenza di Mordor
L'inflazione dei costi dei terreni industriali esercita pressioni sulla redditività degli operatori
I canoni medi di locazione per JTC hanno raggiunto i 16-45 SGD (12.12-34.08 USD) al m² al mese nel 2024, mettendo in difficoltà gli spedizionieri più piccoli. Molti trasferiscono i magazzini di stoccaggio in eccesso a Johor, mantenendo Singapore per il trasporto merci ad alta velocità. Gli operatori più grandi sfruttano l'automazione per aumentare la produttività degli spazi e compensare gli aumenti dei canoni di locazione, consolidando la presenza nel mercato del trasporto merci e della logistica di Singapore.[2]JTC Corporation, “Statistiche del mercato immobiliare industriale 2024”, jtc.gov.sg .
Il rafforzamento della politica sui lavoratori stranieri limita l’espansione della capacità
I minimi salariali dell'Employment Pass sono saliti a 5,600 SGD (4,242.1 USD) nel 2024 e gli indici di dipendenza si sono inaspriti, limitando la crescita della forza lavoro. L'età media dei residenti è salita a 42.8 anni, riducendo il bacino di manodopera. Gli operatori accelerano l'adozione della robotica, ma i costi di capitale gravano sulle piccole imprese nel mercato del trasporto merci e della logistica di Singapore.[3]Ministero del Lavoro, “Aggiornamento del quadro normativo sull’Employment-Pass”, mom.gov.sg.
Analisi del segmento
Per settore dell'utente finale: la produzione guida la crescita, il commercio mantiene la scala
Il commercio all'ingrosso e al dettaglio ha rappresentato il 30.82% del fatturato del 2024, a testimonianza della tradizione di Singapore come polo di distribuzione. Il settore manifatturiero, guidato da farmaceutico e aerospaziale, supererà tutti gli altri segmenti con un CAGR del 6.83% tra il 2025 e il 2030, spostando l'attenzione verso servizi convalidati per la catena del freddo e time-critical, e stimolando il mercato del trasporto merci e della logistica di Singapore.
La logistica edilizia rimane sostenuta grazie alla costruzione di infrastrutture ASEAN, mentre i flussi di agricoltura, pesca e silvicoltura dipendono dal rigoroso regime di sicurezza alimentare di Singapore. I volumi di petrolio e gas sono stabili, beneficiando del ruolo della città-stato come hub di rifornimento.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
Per funzione logistica: predominio del trasporto merci, CEP ascendente
Il trasporto merci ha generato il 61.33% del fatturato del 2024, consolidando la sua posizione al centro del mercato del trasporto merci e della logistica di Singapore. Il trasporto marittimo e per vie navigabili interne ha generato il 64.51% del fatturato del segmento, mentre il trasporto aereo ha registrato un CAGR del 7.13% tra il 2025 e il 2030, grazie al trasporto di semiconduttori e vaccini. Il trasporto merci su strada ha movimentato 130.27 milioni di tonnellate nel 2024, ma rimane limitato dalla scarsità di terreni. Gli oleodotti hanno movimentato 97.36 milioni di tonnellate di prodotti petrolchimici, una nicchia stabile ma matura.
Il settore Courier, Express e Parcel (CEP) sta accelerando, con un CAGR del 7.27% (2025-2030), poiché l'e-commerce transfrontaliero richiede il transito il giorno successivo in tutta l'ASEAN. I ricavi derivanti dal magazzinaggio rimangono resilienti, ma gli spazi a temperatura controllata stanno crescendo a una velocità doppia rispetto ai capannoni a temperatura ambiente. Le spedizioni prosperano grazie alla velocità delle procedure doganali; le spedizioni aeree, in particolare, beneficiano dei collegamenti diretti Singapore-Stati Uniti che riducono i tempi di consegna di un giorno intero. Insieme, questi cambiamenti illustrano come il mercato del trasporto merci e della logistica di Singapore si stia evolvendo da un semplice trasbordo a una piattaforma di supply chain digitale integrata.
Corriere, Espresso e Pacco (CEP): Aumento internazionale, Ampiezza nazionale
Il CEP nazionale ha comunque rappresentato il 65.04% del fatturato del 2024, servendo 5.9 milioni di residenti che si aspettano un servizio in giornata. Tuttavia, il tasso di crescita annuo composto (CAGR) dei pacchi internazionali aumenterà del 7.54% tra il 2025 e il 2030, grazie all'impennata dell'e-commerce nell'ASEAN e al consolidamento dell'evasione degli ordini a livello regionale da parte di Singapore.
La sede regionale di FedEx e la più lunga tratta cargo Singapore-Anchorage del mondo illustrano come le reti transfrontaliere arricchiscano il mercato del trasporto merci e della logistica di Singapore.[4]Business Times, "FedEx apre la sede centrale di AMEA a Singapore", businesstimes.com.sg.
Controllo della temperatura di stoccaggio: accelerazione dell'espansione della catena del freddo
I magazzini non a temperatura controllata hanno fornito stoccaggio di grandi quantità di elettronica, abbigliamento e macchinari, generando il 91.66% del fatturato del 2024. Gli operatori stanno installando soppalchi, sistemi di stoccaggio e prelievo automatizzati e sistemi di slotting basati sui dati per aumentare la produttività al m². L'aumento degli affitti industriali a Singapore sta riducendo i margini di profitto, quindi molte aziende di logistica di medie dimensioni parcheggiano le merci a rotazione lenta nella vicina Johor e conservano solo le merci a rotazione rapida nei magazzini locali.
Si prevede che la capacità a temperatura controllata, sebbene inferiore, aumenterà a un CAGR del 7.13% tra il 2025 e il 2030, trainata dalla produzione di scienze biologiche, dalla ricerca e sviluppo biotecnologica e dalle esportazioni di prodotti alimentari di alta qualità. Il polo farmaceutico DHL da 500 milioni di euro (551.82 milioni di dollari) presso il molo di Jurong incarna la transizione verso il monitoraggio in tempo reale e il cross-docking diretto mare-aria. I finanziamenti governativi nell'ambito del Piano Digitale 2.0 per l'Industria Logistica coprono sonde IoT e veicoli a guida automatica, garantendo che lo spazio della catena del freddo rimanga il motore principale della crescita dei magazzini nel mercato del trasporto merci e della logistica di Singapore.
Per modalità di trasporto merci: predominio marittimo, slancio aereo
Il trasporto merci via mare e per vie navigabili interne ha rappresentato il 64.51% del fatturato nel 2024 e il 74.57% del carico prelevato (tonnellate), a conferma del primato del trasporto marittimo. Ciononostante, il trasporto merci aereo registra il CAGR più elevato, pari al 7.13%, tra il 2025 e il 2030, trainato da elettronica di consumo, prodotti biologici e componenti per turbine ad alta pressione.
Il trasporto merci su strada movimenta meno del 5% del carico in tonnellate-km a causa delle brevi distanze di percorrenza, e i flussi via gasdotto mantengono una nicchia nei trasferimenti di prodotti raffinati. Questa dinamica riflette il modo in cui il mercato del trasporto merci e della logistica di Singapore fonde il trasporto marittimo su larga scala con le spedizioni aeree ad alto margine di profitto.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
Per modalità di spedizione: il mare mantiene la scala, l'aria mostra la velocità
Le spedizioni marittime hanno registrato una quota del 50.43% nel 2024, sfruttando i bassi costi di 0.018 dollari per tonnellata-km e gli ormeggi automatizzati di PSA. Tuttavia, la sua crescita si sta attenuando, poiché gli spedizionieri attenti al prezzo stanno valutando le tariffe più basse di Port Klang. Al contrario, le spedizioni aeree sono destinate a salire al 6.38% di CAGR (2025-2030), anche a 0.574 dollari per tonnellata-km, sottolineando il valore aggiunto della consegna con tempi di consegna definiti.
Le soluzioni multimodali – i transiti mare-aria via Singapore – stanno guadagnando terreno, offrendo agli spedizionieri proposte di valore differenziate all'interno del mercato del trasporto merci e della logistica di Singapore. Le spedizioni via gasdotto e quelle su strada rimangono specializzate ma strategiche: le prime supportano i flussi petrolchimici; le seconde consentono i collegamenti point-to-point con l'ASEAN.
Analisi geografica
Singapore opera come un unico nodo logistico iperconnesso, dove le merci possono spostarsi dal piazzale di Changi alle banchine di Tuas in meno di quattro ore, comprimendo i tempi di sosta che altrove si estendono a giorni. Circa il 25% delle merci scambiate a livello globale transita ogni anno attraverso le sue acque, a dimostrazione della sua posizione strategica sulla rotta Malacca-Sonda. Gli ormeggi in acque profonde ospitano le più recenti navi megamax da 24,000 TEU, mentre i collegamenti aerei raggiungono 400 città in tutto il mondo, mantenendo il mercato del trasporto merci e della logistica di Singapore un punto di riferimento per il commercio intra-asiatico e intercontinentale.
La rivalità regionale si sta intensificando. Port Klang ha gestito 14.06 milioni di TEU nel 2024 e raddoppierà la sua capacità a 27 milioni di TEU entro il 2028, presentando offerte aggressive per i flussi di trasbordo. Tuttavia, i cicli di sdoganamento più lunghi e la limitata automazione attenuano la sua sfida rispetto al 99% di Singapore che richiede meno di 10 minuti per l'autorizzazione. La Zona Economica Speciale Johor-Singapore crea anche sinergie: i centri di distribuzione di Iskandar possono rifornire PSA e Changi durante la notte, offrendo agli operatori un'opportunità logistica binazionale all'interno del più ampio mercato del trasporto merci e della logistica di Singapore.
Panorama competitivo
Il mercato del trasporto merci e della logistica di Singapore è moderatamente frammentato, con integratori globali, campioni regionali e aziende collegate allo Stato che si contendono la quota. DHL, FedEx e UPS sfruttano reti globali; PSA International e SATS beneficiano dell'accesso alle risorse e dell'allineamento delle politiche; YCH Group e Pacific International Lines si avvalgono dell'esperienza intra-asiatica. La tecnologia è il principale campo di battaglia: gli operatori che implementano l'ottimizzazione dei percorsi tramite intelligenza artificiale e la manutenzione predittiva segnalano riduzioni dei costi unitari del 15-20%. L'acquisizione di DB Schenker da parte di DSV per 14.3 miliardi di euro (15.78 miliardi di dollari) ha creato il più grande spedizioniere al mondo, dimostrando come la scalabilità finanzi la profondità digitale.
La differenziazione di nicchia si sta acuendo. Gli specialisti della catena del freddo si assicurano contratti a lungo termine con le aziende farmaceutiche rispettando gli standard di Buona Distribuzione e ISO 13485. La logistica MRO del settore aerospaziale si basa sulla movimentazione sicura dei componenti ad alta pressione; i fornitori con zone vincolate e a temperatura stabile ottengono premi. La sostenibilità sta crescendo nelle schede di valutazione delle offerte, spingendo gli operatori a sperimentare il rifornimento di bio-GNL e i trattori da piazzale elettrici nel mercato del trasporto merci e della logistica di Singapore.
Le barriere all'ingresso includono la scarsità di terreni, le normative sul lavoro e la rigorosa conformità doganale. I nuovi arrivati spesso iniziano come spedizionieri virtuali, esternalizzando le operazioni patrimoniali e costruendo piattaforme digitali. Col tempo, molti collaborano con operatori locali storici per assicurarsi spazi di magazzino vicino a Tuas o alle stazioni lato volo di Changi. Questo modello collaborativo sottolinea l'equilibrio del mercato tra concorrenza e simbiosi.
Leader del settore del trasporto merci e della logistica di Singapore
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PSA Internazionale
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Gruppo DHL
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Kuehne + Nagel
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DSV A/S (inclusa DB Schenker)
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FedEx
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
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Recenti sviluppi del settore
- Aprile 2025: DHL Supply Chain apre un polo farmaceutico da 11.37 milioni di dollari con 8,200 m² di spazio conforme al PIL presso il molo di Jurong.
- Marzo 2025: FedEx lancia un servizio Singapore-Anchorage con sei voli settimanali operati da 777F, il volo cargo senza scalo più lungo al mondo.
- Marzo 2025: Singapore Post ha investito 30 milioni di dollari di Singapore (22.2 milioni di dollari USA) per quadruplicare la produzione di pacchi portandola a 400,000 al giorno presso il suo polo logistico regionale per l'e-commerce.
- Novembre 2024: SATS vende una quota del 49% di SATS Arabia Saudita ad Avilog per espandere la gestione del trasporto aereo di merci in Medio Oriente.
Ambito del rapporto sul mercato del trasporto merci e della logistica di Singapore
Il trasporto merci si riferisce a beni, articoli o materie prime trasportati alla rinfusa tramite trasporto aereo, trasporto di superficie o trasporto marittimo/oceanico. La logistica si riferisce alla gestione del modo in cui le risorse vengono acquisite, immagazzinate e trasportate alla loro destinazione finale.
Un'analisi di fondo completa del mercato del trasporto merci e della logistica di Singapore, che copre le attuali tendenze del mercato, le restrizioni, gli aggiornamenti tecnologici e informazioni dettagliate sui vari segmenti e sul panorama competitivo del settore. Anche l’impatto del COVID-19 è stato incorporato e considerato durante lo studio.
Il mercato del trasporto merci e della logistica di Singapore è segmentato per funzione (trasporto merci, spedizione merci, magazzinaggio e stoccaggio, servizi a valore aggiunto e altri servizi) e utente finale (produzione e settore automobilistico, petrolio e gas, estrazione mineraria ed estrattiva, agricoltura, Pesca e silvicoltura, Edilizia, Commercio distributivo, Sanità e prodotti farmaceutici e Altri utenti finali). Il rapporto offre dimensioni del mercato e previsioni per il mercato del trasporto merci e della logistica di Singapore in valore (USD) per i segmenti sopra menzionati.
| Industria dell'utente finale | Agricoltura, pesca e silvicoltura | |||
| Edilizia | ||||
| Produzione | ||||
| Petrolio e gas, miniere e cave | ||||
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio | ||||
| Altri siti | ||||
| Funzione Logistica | Corriere, espresso e pacco (CEP) | Per tipo di destinazione | Domestico | |
| Internazionale | ||||
| Spedizione di merci | Per mezzo di trasporto | Aria | ||
| Mare e vie d'acqua interne | ||||
| Altri siti | ||||
| Trasporto merci | Per mezzo di trasporto | Aria | ||
| Condotte | ||||
| Strada | ||||
| Mare e vie d'acqua interne | ||||
| Magazzinaggio e Stoccaggio | Dal controllo della temperatura | Non a temperatura controllata | ||
| Temperatura controllata | ||||
| Altri servizi | ||||
Industria dell'utente finale
| Agricoltura, pesca e silvicoltura |
| Edilizia |
| Produzione |
| Petrolio e gas, miniere e cave |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio |
| Altri siti |
Funzione Logistica
| Corriere, espresso e pacco (CEP) | Per tipo di destinazione | Domestico | |
| Internazionale | |||
| Spedizione di merci | Per mezzo di trasporto | Aria | |
| Mare e vie d'acqua interne | |||
| Altri siti | |||
| Trasporto merci | Per mezzo di trasporto | Aria | |
| Condotte | |||
| Strada | |||
| Mare e vie d'acqua interne | |||
| Magazzinaggio e Stoccaggio | Dal controllo della temperatura | Non a temperatura controllata | |
| Temperatura controllata | |||
| Altri servizi | |||
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Domande chiave a cui si risponde nel rapporto
Qual è la dimensione attuale del mercato del trasporto merci e della logistica di Singapore?
Nel 24.53 il mercato del trasporto merci e della logistica di Singapore aveva una dimensione di 2025 miliardi di dollari e si prevede che raggiungerà i 33.33 miliardi di dollari entro il 2030.
Quale funzione logistica contribuisce maggiormente al fatturato?
Il trasporto merci è in testa e rappresenta il 61.33% dei ricavi del mercato nel 2024.
Perché l'immagazzinamento a catena del freddo sta crescendo più velocemente dell'immagazzinamento a temperatura ambiente?
La produzione farmaceutica, la ricerca e sviluppo biotecnologica e le esportazioni di prodotti alimentari di alta qualità necessitano di un controllo della temperatura conforme al PIL, determinando un CAGR del 7.13% (2025-2030) per gli spazi a temperatura controllata.
In che modo Singapore mantiene un vantaggio rispetto ai porti regionali?
L'automazione presso Tuas, le operazioni basate sul 5G e il 99% dei tempi di sdoganamento entro 10 minuti mantengono Singapore all'avanguardia nonostante i costi operativi più elevati.
Quali vincoli potrebbero rallentare la crescita del mercato?
Gli elevati affitti industriali, le quote più restrittive di manodopera straniera e la limitata capacità stradale nazionale potrebbero frenare l'espansione se non compensati dalla tecnologia.
Quale settore di sbocco sarà quello con la più rapida espansione entro il 2030?
Si prevede che il settore manifatturiero, in particolare quello farmaceutico e aerospaziale, crescerà a un CAGR del 6.83% tra il 2025 e il 2030, eclissando la crescita tradizionale del commercio all'ingrosso.
