Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2020 - 2030 |
| Anno base per la stima | 2024 |
| Periodo dei dati di previsione | 2025 - 2030 |
| Dimensione del mercato (2025) | 14.57 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2030) | 19.86 miliardo di dollari |
| Tasso di crescita (2025 - 2030) | 6.38% CAGR |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. |
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Analisi del mercato della logistica di terze parti in Arabia Saudita
Si stima che il mercato della logistica di terze parti in Arabia Saudita avrà una dimensione di 14.57 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 19.86 miliardi di dollari entro il 2030, con un CAGR del 6.38% nel periodo di previsione (2025-2030).
Il panorama logistico dell'Arabia Saudita sta attraversando una fase di trasformazione guidata da una solida crescita industriale e da iniziative di sviluppo infrastrutturale. Il settore manifatturiero ha dimostrato uno slancio notevole con un aumento del 10.1% a giugno 2023, riflettendo la crescente domanda di soluzioni logistiche sofisticate. Il programma di riforma Vision 2030 del governo sta diversificando attivamente l'economia oltre la dipendenza dal petrolio, con investimenti significativi in progetti infrastrutturali urbani tra cui la metropolitana di Riyadh da 22.5 miliardi di USD e il sistema di autobus rapidi. Questi sviluppi stanno rimodellando la rete logistica, creando nuove opportunità per i fornitori di servizi logistici terzi per ottimizzare le loro offerte di servizi ed espandere la loro impronta operativa.
La trasformazione digitale delle operazioni logistiche sta accelerando, in particolare nel settore dell'e-commerce, che ha assistito a una crescita sostanziale con circa 36,330 aziende registrate a partire dal terzo trimestre del 3, segnando un aumento del 2023% anno su anno. Questa rivoluzione digitale ha spinto i fornitori 12PL a incorporare tecnologie avanzate e automazione logistica nei loro servizi di gestione della supply chain, migliorando l'efficienza operativa e soddisfacendo le crescenti richieste dei consumatori per tempi di consegna più rapidi. L'integrazione di robotica e intelligenza artificiale nelle operazioni di magazzino sta diventando sempre più diffusa, con aziende come Geek+ e Starlinks che distribuiscono oltre 3 robot mobili autonomi in nuovi centri di distribuzione.
La posizione geografica strategica del regno all'incrocio delle rotte commerciali internazionali che collegano Asia, Europa e Africa ha catalizzato investimenti significativi nelle infrastrutture logistiche. Il governo saudita ha svelato un ambizioso piano generale per stabilire 59 centri logistici in tutto il regno, che si estendono su oltre 100 milioni di metri quadrati, con l'obiettivo di rafforzare la posizione del paese come hub logistico globale. Questa vasta rete di strutture logistiche è progettata per migliorare l'efficienza della gestione della supply chain e supportare le crescenti richieste del commercio transfrontaliero, in particolare nei mercati emergenti.
Il settore del trasporto su strada rimane una componente cruciale del panorama logistico, con circa 40,000 camion operativi sul mercato a partire dal 2022, creando un ambiente competitivo che beneficia dei vantaggi dei trasporti su strada a basso costo. I principali sviluppi del settore includono il lancio di ASMO, una joint venture tra DHL e Aramco nel febbraio 2024, volta a fornire servizi logistici integrati end-to-end completi per i settori energetico, chimico e industriale. Questa collaborazione strategica esemplifica l'evoluzione del settore verso soluzioni logistiche più integrate e specializzate, in particolare nel servire i principali settori industriali dell'Arabia Saudita, migliorando al contempo la resilienza della supply chain nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa.
Tendenze del mercato 3PL dell’Arabia Saudita
La crescita dell'e-commerce alimenta il settore 3PL
La robusta crescita dell'e-commerce in Arabia Saudita è emersa come catalizzatore primario per l'espansione del settore della logistica di terze parti. Il regno ha assistito a notevoli tassi di adozione digitale, con oltre il 90% della popolazione con accesso ai servizi Internet entro il 2023, completato da un tasso di penetrazione della telefonia mobile del 97% che si colloca tra i più alti al mondo. Questa infrastruttura digitale ha creato un terreno fertile per le operazioni di e-commerce, con circa l'80% degli utenti Internet attivi impegnati nello shopping online, rivaleggiando con i tassi di adozione osservati nei principali mercati come la Cina. La presenza di una crescente popolazione giovane esperta di tecnologia ha ulteriormente accelerato questa transizione, rendendo l'Arabia Saudita un attore chiave del mercato nel panorama del commercio digitale della regione.
L'evoluzione del comportamento dei consumatori e delle operazioni di vendita al dettaglio ha richiesto soluzioni logistiche sofisticate da parte dei fornitori 3PL. A gennaio 2024, l'International Trade Administration degli Stati Uniti ha riconosciuto il settore dell'e-commerce dell'Arabia Saudita come un canale di vendita sempre più praticabile per le aziende internazionali, evidenziando il decimo posto del Paese nella classifica mondiale della velocità di Internet. Questa trasformazione digitale ha spinto i rivenditori e i fornitori di servizi logistici a migliorare le proprie capacità, con molte aziende che investono in sistemi di tracciamento avanzati, soluzioni di consegna dell'ultimo miglio e reti di trasporto ampliate per supportare il crescente ecosistema dell'e-commerce. La collaborazione tra iniziative governative e partecipanti del settore privato è stata fondamentale per modernizzare l'infrastruttura logistica per soddisfare le esigenze del commercio digitale, promuovendo nel frattempo la crescita economica e le opportunità di lavoro.
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Sviluppo delle infrastrutture strategiche e connettività regionale
L'impegno dell'Arabia Saudita nello sviluppo di infrastrutture logistiche di livello mondiale ha posizionato il paese come un hub logistico regionale emergente. Il progetto storico King Abdullah Port, sostenuto da un investimento sostanziale di 40 miliardi di SAR (10.66 miliardi di USD), esemplifica questo impegno nello sviluppo delle infrastrutture. L'importanza strategica del porto è dimostrata dalla sua impressionante crescita del 2.3% nel traffico container durante il primo trimestre del 2023, dimostrando la sua crescente capacità di gestire volumi di commercio internazionale. Come primo porto completamente di proprietà e gestito dal settore privato nella regione, ha introdotto modelli operativi innovativi che hanno migliorato l'efficienza e la qualità del servizio nel settore dei trasporti e della logistica.
La strategia di sviluppo infrastrutturale del regno ha acquisito ulteriore slancio attraverso partnership e iniziative internazionali. A settembre 2023, la partecipazione dell'Arabia Saudita al corridoio economico India-Medio Oriente-Europa e alla Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) insieme alle principali potenze globali ha aperto nuove strade per le operazioni commerciali e logistiche. Questa alleanza strategica dovrebbe migliorare la connettività, ridurre le barriere commerciali e creare nuove opportunità per i fornitori di servizi della supply chain. Inoltre, l'ambizioso piano del governo saudita di stabilire 59 centri logistici in tutto il regno, con un'area complessiva superiore a 100 milioni di metri quadrati, dimostra il suo impegno nel creare una rete logistica completa in grado di supportare sia le operazioni commerciali nazionali che internazionali. Si prevede che l'integrazione dell'automazione logistica e delle pratiche avanzate di gestione della supply chain semplificherà ulteriormente le operazioni e aumenterà l'efficienza in tutto il settore.
Analisi del segmento: per servizio
Segmento di gestione del trasporto nazionale nel mercato 3PL dell'Arabia Saudita
Il segmento Domestic Transportation Management domina il mercato della logistica di terze parti dell'Arabia Saudita, con una quota di mercato totale di circa il 56% nel 2024. La preminenza di questo segmento è guidata dalla proliferazione di attività di e-commerce in Arabia Saudita, dove le aziende 3PL hanno stabilito partnership strategiche per l'evasione degli ordini di e-commerce. Queste aziende offrono una gamma completa di servizi, tra cui servizi di logistica inversa, stoccaggio e distribuzione per il mercato interno. La crescita del segmento è ulteriormente supportata dall'ampio sviluppo delle infrastrutture di trasporto e logistica del Regno, tra cui 73,000 km di strade nazionali, 4,900 km di autostrade e 4,500 km di reti ferroviarie con una capacità annuale di 11 milioni di tonnellate. La strategia nazionale di trasporto e logistica del governo è stata determinante nell'espansione e nella digitalizzazione dell'intero ecosistema dei trasporti, concentrandosi sul miglioramento della connettività mare-aria e ferrovia-strada.
Segmento dei servizi a valore aggiunto nel mercato 3PL dell'Arabia Saudita
Il segmento Value-Added Services sta emergendo come il segmento in più rapida crescita nel mercato 3PL dell'Arabia Saudita, con una crescita prevista di circa il 7% nel periodo di previsione 2024-2029. Questa robusta crescita è attribuita alla crescente domanda di soluzioni logistiche personalizzate e a valore aggiunto tra le aziende. I fornitori di servizi logistici di terze parti stanno ampliando la loro offerta di servizi per includere attività specializzate come imballaggio, kitting, gestione dell'inventario e altri servizi di magazzinaggio a valore aggiunto che sono difficili da mantenere durante le operazioni di magazzino interne. La crescita del segmento è ulteriormente guidata dalla crescente necessità di servizi personalizzati e personalizzati in Arabia Saudita, creando opportunità per i fornitori 3PL di offrire soluzioni su misura che aiutano i clienti a ottimizzare le loro operazioni di supply chain riducendo al contempo i costi di inventario e aumentando la disponibilità.
Segmenti rimanenti nel mercato 3PL basato sui servizi in Arabia Saudita
Il segmento International Transportation Management svolge un ruolo cruciale nel mercato 3PL dell'Arabia Saudita facilitando i collegamenti commerciali globali e supportando la posizione del Regno come hub logistico. Questo segmento comprende servizi completi per la gestione delle spedizioni transfrontaliere, tra cui spedizioni merci, sdoganamento, spedizioni internazionali e coordinamento della supply chain globale. Il segmento trae vantaggio dalla posizione strategica dell'Arabia Saudita all'incrocio di tre continenti e dalle sue vaste iniziative di sviluppo infrastrutturale. L'integrazione di sistemi di tracciamento avanzati, l'ottimizzazione delle rotte internazionali e l'implementazione di procedure doganali efficienti hanno migliorato la capacità del segmento di servire diversi settori verticali e supportare la visione del Regno di diventare un hub logistico globale.
Analisi del segmento: per utente finale
Segmento del commercio distributivo nel mercato 3PL dell'Arabia Saudita
Il segmento del commercio distributivo, che comprende il commercio all'ingrosso e al dettaglio, incluso l'e-commerce, domina il mercato della logistica di terze parti dell'Arabia Saudita con una quota di mercato di circa il 35% nel 2024. La preminenza di questo segmento è guidata dalla rapida crescita dell'e-commerce, dalla crescente domanda di soluzioni di trasporto e logistica efficienti e dal supporto del governo allo sviluppo di prodotti FMCG nazionali. Il segmento è stato particolarmente stimolato dalla trasformazione dei panorami al dettaglio, con i moderni canali commerciali che hanno acquisito importanza e i discount che hanno raggiunto il 64% della popolazione della regione. L'ascesa delle piattaforme di shopping online, unita alla posizione dell'Arabia Saudita come il più grande importatore di prodotti alimentari e agricoli tra i paesi del CCG, ha ulteriormente rafforzato la leadership di mercato di questo segmento. Inoltre, la crescente adozione di soluzioni logistiche della catena del freddo e infrastrutture specializzate per prodotti sensibili alla temperatura ha migliorato le capacità del segmento nel soddisfare diverse esigenze di vendita al dettaglio e di e-commerce.
Segmento farmaceutico e sanitario nel mercato 3PL dell'Arabia Saudita
Il segmento farmaceutico e sanitario sta emergendo come il settore in più rapida crescita nel mercato 3PL dell'Arabia Saudita, con un tasso di crescita previsto di circa il 7% nel periodo 2024-2029. Questa notevole crescita è principalmente guidata dalle iniziative di trasformazione sanitaria dell'Arabia Saudita nell'ambito di Vision 2030, che mira ad aumentare il contributo del settore privato dal 40% al 65% entro il 2030. L'espansione del segmento è ulteriormente supportata dai significativi piani di investimento del governo che superano i 65 miliardi di USD per sviluppare infrastrutture sanitarie, tra cui la privatizzazione di 290 ospedali e 2,300 centri sanitari primari. La crescita è anche alimentata dalla crescente attenzione alla localizzazione del settore farmaceutico, con recenti normative che incoraggiano la produzione locale e lo sviluppo di aziende di logistica specializzate al servizio del settore medico. L'implementazione di sistemi di tracciamento e monitoraggio avanzati, insieme a soluzioni di trasporto a temperatura controllata, sta attirando più fornitori 3PL a investire in capacità logistiche specifiche per l'assistenza sanitaria.
Segmenti rimanenti nel mercato 3PL dell'Arabia Saudita Segmentazione degli utenti finali
I restanti segmenti nel mercato 3PL dell'Arabia Saudita includono produzione e automotive, petrolio, gas e prodotti chimici, edilizia e altri, ognuno dei quali contribuisce in modo significativo alla diversità del mercato. Il segmento produzione e automotive è guidato dall'attenzione di Vision 2030 sullo sviluppo industriale e sul crescente settore automobilistico. Il segmento petrolio, gas e prodotti chimici rimane cruciale a causa della posizione dell'Arabia Saudita come hub energetico globale, mentre il segmento delle costruzioni sta beneficiando di massicci progetti di sviluppo infrastrutturale in tutto il regno. Il segmento "altri" comprende vari settori tra cui telecomunicazioni, alta tecnologia e settori minerari, che stanno vivendo una crescita grazie alle iniziative di trasformazione digitale e alla spinta del regno verso la diversificazione economica. Questi segmenti dimostrano collettivamente l'ampia portata del mercato e il suo ruolo vitale nel supportare la trasformazione economica dell'Arabia Saudita.
Panoramica del settore 3PL dell'Arabia Saudita
Principali aziende nel mercato della logistica di terze parti dell'Arabia Saudita
Il mercato della logistica di terze parti dell'Arabia Saudita presenta un mix di affermati operatori globali e forti operatori regionali, con aziende come DSV (Agility Logistics), Almajdouie Logistics, WARED e BLC che guidano il mercato. Queste aziende si stanno concentrando sempre di più sull'integrazione tecnologica, con investimenti significativi in automazione, robotica e piattaforme digitali per migliorare l'efficienza operativa. Partnership strategiche e joint venture sono diventate comuni, in particolare in segmenti specializzati come la logistica della catena del freddo e l'evasione degli ordini e-commerce. Le aziende stanno espandendo le loro reti di magazzini in zone economiche chiave, sviluppando contemporaneamente soluzioni logistiche a valore aggiunto come consulenza sulla supply chain e soluzioni logistiche personalizzate. I leader di mercato stanno anche dando priorità alle iniziative di sostenibilità, inclusi investimenti in veicoli elettrici e strutture di stoccaggio a risparmio energetico, in linea con gli obiettivi ambientali di Saudi Vision 2030.
Mercato frammentato con forte potenziale di crescita
Il mercato 3PL dell'Arabia Saudita presenta una struttura frammentata, caratterizzata dalla presenza sia di conglomerati logistici internazionali che di operatori locali specializzati. I giganti globali come DSV e DHL sfruttano le loro vaste reti internazionali e le loro avanzate capacità tecnologiche, mentre gli operatori locali come Almajdouie e WARED capitalizzano la loro profonda conoscenza dei mercati regionali e le relazioni consolidate con le aziende locali. Il mercato ha assistito a una significativa attività di consolidamento, esemplificata da acquisizioni strategiche come l'acquisizione da parte di DSV dell'attività Global Integrated Logistics di Agility, che ha rimodellato il panorama competitivo e migliorato le capacità di servizio in tutta la regione.
Le dinamiche di mercato sono ulteriormente influenzate dalla crescente presenza di fornitori di servizi specializzati che si concentrano su segmenti di nicchia come la logistica della catena del freddo, l'evasione degli ordini e-commerce e la logistica chimica. Le joint venture tra operatori internazionali e locali sono diventate una strategia di spicco per l'espansione del mercato, combinando competenze globali con la conoscenza del mercato locale. L'intensità competitiva è particolarmente elevata nelle principali zone economiche e nei centri urbani, dove gli operatori competono attraverso la differenziazione dei servizi, le capacità tecnologiche e le offerte a valore aggiunto piuttosto che puramente sulla concorrenza basata sui prezzi.
Innovazione e adattabilità guidano il successo del mercato
Il successo nel mercato 3PL dell'Arabia Saudita dipende sempre di più dalla capacità delle aziende di adattarsi alle mutevoli esigenze dei clienti e ai progressi tecnologici. I leader di mercato stanno investendo molto nella trasformazione digitale, tra cui l'automazione dei magazzini, i sistemi di routing basati sull'intelligenza artificiale e le capacità di tracciamento in tempo reale. Lo sviluppo di soluzioni specializzate per settori ad alta crescita come l'e-commerce, l'assistenza sanitaria e la produzione è diventato cruciale per mantenere un vantaggio competitivo. Le aziende si stanno anche concentrando sulla creazione di pratiche sostenibili e soluzioni di logistica ecologica, riconoscendone la crescente importanza nel processo decisionale dei clienti e nella conformità normativa.
Per i nuovi entranti e i giocatori più piccoli, il successo sta nell'identificare e servire segmenti di mercato o aree geografiche sottoserviti, sviluppando al contempo partnership strategiche per superare le limitazioni infrastrutturali e di scala. La capacità di offrire soluzioni flessibili e personalizzate per i fornitori di servizi logistici, mantenendo al contempo l'efficienza dei costi, sta diventando sempre più importante man mano che le aspettative dei clienti si evolvono. Le aziende devono anche destreggiarsi nel panorama normativo, in particolare per quanto riguarda i requisiti di localizzazione e gli standard ambientali, costruendo al contempo solide relazioni con gli stakeholder chiave nel mercato saudita. Lo sviluppo di competenze specialistiche nella gestione di specifiche categorie di prodotti o verticali di settore offre un percorso di differenziazione in questo mercato competitivo.
Leader del mercato 3PL dell'Arabia Saudita
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Gruppo Almajdouie
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Logistica Al-Futtaim
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Logistica Wared
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Gruppo Deutsche Post DHL - Catena di fornitura DHL
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Aramex
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
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Notizie sul mercato 3PL dell'Arabia Saudita
- Dicembre 2023: Omniful, una società che offre un sistema di gestione degli ordini alla logistica di terze parti, ha raccolto 5.85 milioni di dollari in finanziamenti iniziali guidati da VentureSouq. Utilizzerà i fondi per migliorare la sua piattaforma, chiamata plug-and-play. La piattaforma cloud di Omniful, nota per la sua flessibilità e funzionalità configurabili, può essere configurata in base alle tue esigenze. La sua strategia API-first facilita l'integrazione fluida con varie piattaforme di e-commerce, mercati, sistemi ERP, sistemi POS e stack tecnologici di spedizione globali e locali.
- Marzo 2023: uno dei principali attori, DHL, ha firmato una joint venture per un hub logistico e di approvvigionamento end-to-end con il colosso saudita Saudi Aramco. Questa impresa congiunta mira a entrare in funzione nel 2025 e fornire un’ampia gamma di servizi integrati di catena di fornitura e approvvigionamento per aziende di tutti i settori, compresi industria, energia, prodotti chimici e petrolchimici. La joint venture si concentrerà sull’Arabia Saudita per crescere in Medio Oriente e Nord Africa.
- Maggio 2023: Aramex, uno dei principali operatori 3PL nella regione, ha firmato una partnership strategica con AD Ports Group, il principale facilitatore del commercio e della logistica globale, per gestire e sviluppare una nuova impresa di trasporto comune operativo non navale (NVOCC). Nella joint venture, Aramex ha una partecipazione del 49% e migliorerà e svilupperà ulteriormente la connettività marittima nei mercati del GCC, dell'India e dell'Africa orientale e occidentale con un obiettivo di 10,000 container a breve termine e intende aumentare il numero di container nel medio e lungo termine.
Segmentazione del settore 3PL dell'Arabia Saudita
La logistica di terze parti, o 3PL, è un sistema in cui un'azienda offre servizi di gestione e consegna dell'inventario di un'altra azienda. Un'azienda che non dispone di un proprio reparto logistico utilizza spesso una società 3PL.
Un’analisi di fondo completa del mercato africano della logistica della catena del freddo, compresa la valutazione dell’economia e il contributo dei settori economici, panoramica del mercato, stima delle dimensioni del mercato per segmenti chiave e tendenze emergenti nei segmenti di mercato, dinamiche di mercato e tendenze geografiche e l'impatto del COVID-19 sono trattati nel rapporto.
Il mercato della logistica di terze parti dell'Arabia Saudita è segmentato per servizio (gestione dei trasporti nazionali, gestione dei trasporti internazionali e magazzinaggio e distribuzione a valore aggiunto) e utente finale (automotive e manifatturiero, petrolio e gas, prodotti chimici, commercio distributivo [commercio all'ingrosso e al dettaglio , compreso il commercio elettronico], farmaceutico e sanitario, edile e altri utenti finali). Il rapporto offre dimensioni del mercato e previsioni per tutti i segmenti di cui sopra in valore (USD).
| Per servizio | Gestione dei trasporti nazionali |
| Gestione dei trasporti internazionali | |
| Magazzinaggio e distribuzione a valore aggiunto | |
| Per utente finale | Automobilistico e manifatturiero |
| Olio e Gas | |
| Chemical | |
| Commercio distributivo (commercio all'ingrosso e al dettaglio, compreso il commercio elettronico) | |
| Farmaceutico e Sanitario | |
| Edilizia | |
| Altri utenti finali |
Per servizio
| Gestione dei trasporti nazionali |
| Gestione dei trasporti internazionali |
| Magazzinaggio e distribuzione a valore aggiunto |
Per utente finale
| Automobilistico e manifatturiero |
| Olio e Gas |
| Chemical |
| Commercio distributivo (commercio all'ingrosso e al dettaglio, compreso il commercio elettronico) |
| Farmaceutico e Sanitario |
| Edilizia |
| Altri utenti finali |
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Domande frequenti sulle ricerche di mercato sulla logistica di terze parti (3PL) in Arabia Saudita
Quanto è grande il mercato della logistica di terze parti dell’Arabia Saudita?
Si prevede che le dimensioni del mercato della logistica di terze parti dell’Arabia Saudita raggiungeranno i 14.57 miliardi di dollari nel 2025 e cresceranno a un CAGR del 6.38% per raggiungere i 19.86 miliardi di dollari entro il 2030.
Qual è la dimensione attuale del mercato della logistica di terze parti in Arabia Saudita?
Nel 2025, si prevede che le dimensioni del mercato della logistica di terze parti dell’Arabia Saudita raggiungeranno i 14.57 miliardi di dollari.
– Chi sono i principali attori globali in questo mercato della Logistica di terze parti in Arabia Saudita?
Almajdouie Group, Al-Futtaim Logistics, Wared Logistics, Deutsche Post DHL Group - DHL Supply Chain e Aramex sono le principali società che operano nel mercato della logistica di terze parti dell'Arabia Saudita.
Quali anni copre questo mercato della logistica per terze parti in Arabia Saudita e qual era la dimensione del mercato nel 2024?
Nel 2024, la dimensione del mercato della logistica di terze parti dell'Arabia Saudita è stata stimata in 13.64 miliardi di USD. Il rapporto copre la dimensione storica del mercato della logistica di terze parti dell'Arabia Saudita per gli anni: 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Il rapporto prevede anche la dimensione del mercato della logistica di terze parti dell'Arabia Saudita per gli anni: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.
