ANALISI DELLE DIMENSIONI E DELLA QUOTA DEL MERCATO DEL MARE DELL’Arabia Saudita: TENDENZE E PREVISIONI DI CRESCITA FINO AL 2030

Tendenze del mercato dei prodotti ittici in Arabia Saudita

Partnership con i produttori e investimenti in ricerca e sviluppo per rilanciare la produzione locale

• L'Arabia Saudita dipende più dalla pesca dell'acquacoltura che dalla pesca di cattura, di cui il 65% delle attività di pesca del paese si trovano nel Golfo Arabico. La produzione ittica del Regno è aumentata del 71.74% dal 2017 al 2022. La tradizionale attività di acquacoltura dell'Arabia Saudita è stata trasformata in un centro modernizzato e orientato all'esportazione grazie alle iniziative chiave intraprese dall'azienda di pesca e da colleghi del settore.
• Nel periodo 2021-2022, la produzione ittica è cresciuta gradualmente dell’9.71%, principalmente a causa dell’enfasi posta dal governo sul settore della pesca. Il governo sta ampliando le possibilità per il settore privato di partecipare alla pesca. Il Programma nazionale di sviluppo della pesca (NFDP) è un’iniziativa innovativa che intende aumentare il contributo al PIL del settore della pesca e aumentare gradualmente la produzione dell’acquacoltura fino a 600,000 tonnellate entro il 2030. Sono stati sviluppati centri regionali per l’educazione alla pesca per aiutare la pesca. Inoltre, l’NFDP ha stipulato un accordo con una struttura accademica locale per formare 3,000 sauditi nel settore dell’acquacoltura e della pesca.
• Il pesce fresco rappresenta il maggior consumo di pesce nel paese. Il governo ha identificato potenziali siti di acquacoltura nel Mar Rosso su cui investire. L’amministrazione ha firmato numerosi memorandum d’intesa per incoraggiare le esportazioni di prodotti ittici verso nazioni come Cina e Russia. Si prevede che la produzione ittica aumenterà in modo sostenibile durante il periodo di previsione. Il sostegno da parte del settore privato e l’identificazione delle attività di pesca per un maggiore sviluppo, nuovi partenariati con le parti interessate e sussidi per la pesca, nonché lo sviluppo di 3,000 attività di pesca con risorse umane potrebbero contribuire ad aumentare la produzione e la produttività della pesca a partire dal 2022, poiché la sua capacità di produzione potrebbe costare oltre 80 milioni di dollari.

Il governo ha incoraggiato gli investimenti locali e stranieri per migliorare la produzione e controllare i prezzi

• L’andamento dei prezzi del pesce ha osservato una crescita maggiore dell’11.65% durante il periodo in esame (2017-2022) a causa dell’impennata dei prezzi dell’energia e degli elevati costi di trasporto, che hanno provocato l’inflazione nella regione. Secondo il Programma nazionale di sviluppo della pesca, l’Arabia Saudita ha speso 80 milioni di dollari in ricerca e pianificazione per sviluppare la coltivazione del pesce nell’entroterra con esperti addestratori per aumentare la produzione, il che potrebbe aiutare a mantenere i prezzi costanti. Il governo ha incoraggiato gli investimenti stranieri e locali nello sviluppo dell’acquacoltura fornendo incentivi per il settore e gli avannotti delle specie locali, creando quadri di riferimento per l’acquacoltura, allentando i vincoli istituzionali e di investimento e mappando i siti idonei per lo sviluppo.
• Dal 2020 al 2022, i prezzi del pesce sono aumentati di circa 62.85 dollari, da 1,779 dollari/tonnellata a 1,841.5 dollari/tonnellata. Nel 0.96 il valore dei prezzi del pesce è cresciuto dello 2022% rispetto all’anno precedente. Il re dell’Arabia Saudita ha annunciato 5.33 miliardi di dollari per trasferimenti diretti di contanti e stoccaggio di scorte per frenare questo aumento dei prezzi. Le condizioni meteorologiche influiscono sulle attività di pesca e svolgono un ruolo importante sui prezzi del pesce catturato localmente, poiché possono ridurre la pesca di quasi la metà. Il sistema di aste giornaliere per la vendita del pesce da parte dei pescatori consente agli acquirenti di concludere buoni affari con loro e di rivendere i loro prodotti a prezzi più alti, il che aumenta direttamente i prezzi al dettaglio del pesce al consumo. L’Arabia Saudita ha una rete diversificata di fornitori di pesce e prodotti ittici, con importazioni provenienti principalmente da Yemen, Norvegia, Emirati Arabi Uniti, Oman, Pakistan, ecc. Nel 2022, l’Arabia Saudita ha importato frutti di mare per un valore di 374mila dollari. Sulla base delle vendite al dettaglio, è stato notato che i consumatori dell’Arabia Saudita preferiscono il pesce fresco rispetto ai frutti di mare congelati e trasformati. Si prevede che questa preferenza continui durante il periodo di previsione.

ALTRE TENDENZE DEL SETTORE CHIAVE TRATTATE NEL RAPPORTO

Analisi del segmento: Tipo

Segmento ittico nel mercato ittico dell'Arabia Saudita

Il pesce domina il mercato ittico saudita, con una quota di mercato di circa il 68% in valore nel 2024. La forte posizione del segmento è principalmente guidata dal crescente consumo interno di pesce, sostenuto da una popolazione in crescita desiderosa di perseguire stili di vita e diete sane. Il pesce fresco/refrigerato rimane la forma più preferita tra i consumatori sauditi, rappresentando oltre il 57% del consumo di pesce. Le capacità di produzione ittica del paese sono state notevolmente migliorate attraverso iniziative governative come il National Fisheries Development Program (NFDP), che mira ad aumentare il contributo del settore ittico al PIL. I consumatori locali dimostrano una forte preferenza per il pesce pescato in natura, ritenendolo più naturale, fresco, delizioso e sano. La crescita del segmento è ulteriormente supportata dalla rete diversificata di fornitori di pesce del paese, con importazioni provenienti principalmente da Yemen, Norvegia, Emirati Arabi Uniti, Oman e Pakistan.

Segmento di gamberetti nel mercato ittico dell'Arabia Saudita

Si prevede che il segmento dei gamberetti mostrerà la crescita più forte nel mercato dei prodotti ittici dell'Arabia Saudita, con un CAGR previsto di circa il 5% nel periodo 2024-2029. Questa robusta crescita è guidata dalla crescente domanda di gamberetti allevati in modo sostenibile tra i consumatori sauditi, unita a ragionevoli strategie di prezzo. Il paese ha compiuto passi da gigante nella coltivazione dei gamberetti, in particolare nella regione di Tabuk, dove è stata stabilita una produzione su scala commerciale utilizzando la tecnologia del sistema chiuso. Il metodo di coltivazione dei gamberetti in Arabia Saudita è considerato uno dei più grandi programmi di acquacoltura in Medio Oriente. La crescita del segmento è ulteriormente supportata dalla crescente consapevolezza dei benefici nutrizionali dei gamberetti, tra cui il suo alto contenuto di acidi grassi omega-3 e vitamine D e B2. Anche l'espansione dell'offerta di ristoranti premium con piatti a base di gamberetti e l'influenza di varie cucine globali hanno contribuito alla traiettoria di crescita accelerata del segmento.

Segmenti rimanenti nella segmentazione del tipo

L'altro segmento di pesce, che comprende vari prodotti marini come aragoste, granchi e ostriche, svolge un ruolo fondamentale nella diversificazione del mercato dei frutti di mare dell'Arabia Saudita. Questo segmento si rivolge a segmenti di mercato premium, in particolare ristoranti di lusso e hotel di lusso, offrendo varietà di frutti di mare esotici che attraggono sia la gente del posto che i turisti. La crescita del segmento è supportata dall'espansione dell'industria del turismo e dall'aumento dei livelli di reddito disponibile nel paese. L'Arabia Saudita fa affidamento sulle nazioni in via di sviluppo dell'Asia meridionale e sud-orientale, del Sud America e dell'Africa per rifornire il suo mercato interno di questi prodotti ittici speciali. Lo sviluppo del segmento è ulteriormente rafforzato dalla crescente tendenza alla ristorazione sperimentale e dalla crescente esposizione alle cucine internazionali di pesce.

Analisi del segmento: Forma

Segmento fresco/refrigerato nel mercato ittico dell'Arabia Saudita

Il segmento dei frutti di mare freschi/refrigerati domina il mercato dei frutti di mare freschi dell'Arabia Saudita, rappresentando circa il 53% della quota di mercato nel 2024. Questa significativa posizione di mercato è principalmente guidata dalla forte preferenza dei consumatori per i prodotti ittici freschi, in particolare nella cucina tradizionale saudita. I consumatori locali scelgono costantemente i frutti di mare freschi/refrigerati perché li ritengono più naturali, deliziosi e sani rispetto ad altre forme. Il predominio del segmento è ulteriormente rafforzato dalla crescente rete di moderne catene di vendita al dettaglio che hanno investito in infrastrutture avanzate per la catena del freddo per mantenere la freschezza del prodotto. Inoltre, l'attenzione del governo saudita sullo sviluppo della produzione di acquacoltura locale e sul miglioramento dell'efficienza della catena di fornitura ha aumentato la disponibilità di prodotti ittici freschi in tutto il paese.

Segmento elaborato nel mercato ittico dell'Arabia Saudita

Si prevede che il segmento dei prodotti ittici trasformati registrerà la crescita più rapida nel mercato dei prodotti ittici dell'Arabia Saudita nel periodo 2024-2029, con un CAGR previsto di circa il 3%. Questa crescita accelerata è guidata dalla crescente urbanizzazione, dagli stili di vita frenetici e dalla crescente domanda di prodotti ittici pronti da mangiare e convenienti. L'espansione del segmento è supportata da crescenti investimenti in strutture di lavorazione dei prodotti ittici e dall'introduzione di prodotti innovativi a valore aggiunto che soddisfano le preferenze dei consumatori in evoluzione. La crescita è ulteriormente alimentata dal crescente numero di professionisti che cercano soluzioni per pasti veloci e dalla crescente adozione di abitudini alimentari occidentali tra la popolazione più giovane. Inoltre, i produttori di prodotti ittici trasformati si stanno concentrando sull'innovazione dei prodotti e sull'introduzione di nuovi sapori per attrarre più consumatori.

Segmenti rimanenti nella segmentazione del modulo

I segmenti surgelati e in scatola svolgono un ruolo cruciale nel mercato ittico saudita, offrendo diverse proposte di valore ai consumatori. Il segmento surgelato funge da ponte vitale tra i fornitori internazionali e i consumatori locali, garantendo la disponibilità di varie specie di frutti di mare tutto l'anno. Questo segmento è particolarmente importante per i prodotti ittici di alta qualità importati ed è supportato da un'infrastruttura della catena del freddo in espansione in tutto il paese. Il segmento in scatola, sebbene più piccolo, soddisfa una specifica esigenza di mercato per prodotti a lunga conservazione ed è particolarmente popolare nei canali di vendita al dettaglio. Entrambi i segmenti beneficiano di continui miglioramenti nelle tecnologie di conservazione e nelle innovazioni di confezionamento, rendendo i prodotti ittici più accessibili ai consumatori in diverse regioni dell'Arabia Saudita.

Analisi del segmento: canale di distribuzione

Segmento On-Trade nel mercato ittico dell'Arabia Saudita

Il segmento on-trade domina il mercato dei frutti di mare dell'Arabia Saudita, con una quota di mercato di circa il 62% nel 2024. La preminenza di questo canale è guidata dal crescente numero di ristoranti specializzati in cucina di pesce in tutto il paese. La crescita del segmento è ulteriormente rafforzata dal fiorente settore turistico dell'Arabia Saudita, con oltre 18 milioni di turisti che visitano il paese, creando una domanda sostanziale di ristoranti. Il pesce fresco rappresenta la quota di maggioranza nel canale on-trade, rappresentando circa il 55% in termini di valore, poiché i ristoranti danno priorità alla qualità e alla freschezza nelle loro offerte. L'influenza dei social media ha portato i ristoranti a incorporare diversi piatti e cucine di pesce internazionali nei loro menu per soddisfare le preferenze dei consumatori in evoluzione. Molti locali ora offrono caratteristiche uniche come consentire ai clienti di selezionare il loro pescato fresco e di averlo preparato in base alle loro preferenze, migliorando l'esperienza culinaria.

Segmento Off-Trade nel mercato ittico dell'Arabia Saudita

Si prevede che il canale off-trade crescerà a circa il 3% di CAGR dal 2024 al 2029, emergendo come il canale di distribuzione in più rapida crescita nel mercato saudita dei prodotti ittici. Questa traiettoria di crescita è guidata principalmente dalla crescente tendenza al consumo di prodotti ittici a casa, con i consumatori che mostrano un maggiore interesse nel preparare piatti a base di pesce a casa. L'espansione del segmento è ulteriormente accelerata dal rapido sviluppo di piattaforme di e-commerce, che offrono praticità, ampie gamme di prodotti e sconti interessanti ai consumatori. Si prevede che gli investimenti del governo saudita nell'industria di lavorazione dei prodotti ittici stimoleranno la crescita di questo canale, poiché si prevede che più prodotti prodotti localmente a prezzi competitivi saranno disponibili nei punti vendita al dettaglio. La crescita del canale off-trade è inoltre supportata dalla crescente adozione di piattaforme digitali per la spesa e dall'espansione di moderni formati di vendita al dettaglio in tutto il paese.

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