Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Anno base per la stima | 2025 |
| Periodo dei dati di previsione | 2026 - 2031 |
| Volume di mercato (2026) | 15.06 gigawatt |
| Volume di mercato (2031) | 75.68 gigawatt |
| Tasso di crescita (2026 - 2031) | 38.12% CAGR |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. | |
Analisi del mercato delle energie rinnovabili in Arabia Saudita di Mordor Intelligence
Si stima che nel 2026 il mercato delle energie rinnovabili in Arabia Saudita raggiungerà i 15.06 gigawatt, in crescita rispetto al valore del 2025 di 10.90 gigawatt, mentre le proiezioni per il 2031 indicano 75.68 gigawatt, con un CAGR del 38.12% nel periodo 2026-2031.
Ciò evidenzia il segmento energetico in più rapida crescita del Regno e sottolinea gli obiettivi di decarbonizzazione della Vision 2030. Tariffe solari competitive in termini di costi, pari in media a 0.018 dollari/kWh, il fabbisogno di elettricità per progetti di grandi dimensioni e la rapida crescita della domanda di idrogeno verde rafforzano collettivamente le prospettive di crescita a lungo termine. La pipeline di approvvigionamento da 130 GW del Programma Nazionale per le Energie Rinnovabili, unita ad ambiziosi mandati di contenuto locale, consolida gli investimenti nella catena di approvvigionamento e accelera la localizzazione della produzione.[1]Ufficio per lo sviluppo dei progetti di energia rinnovabile, "Aggiornamento del programma nazionale per le energie rinnovabili", repdo.gov.sa L'aumento degli acquisti di energia elettrica da parte di industrie e aziende, il supporto normativo per i PPA aziendali e la diversificazione delle risorse eoliche interne ampliano ulteriormente le opportunità del mercato saudita delle energie rinnovabili. Nel frattempo, sfide operative come le perdite di efficienza del fotovoltaico del 15-20% all'anno causate dalla polvere, la congestione della rete nelle regioni ad alta energia solare e l'abbondante offerta di gas naturale a 1.25 dollari/MMBtu ne frenano l'adozione a breve termine.
Punti chiave del rapporto
- In termini di tecnologia, l'energia solare è leader nel mercato delle energie rinnovabili dell'Arabia Saudita con una quota del 93.15% nel 2025, mentre si prevede che l'energia eolica crescerà a un CAGR dell'81.7% fino al 2031.
- Per quanto riguarda gli utenti finali, nel 2025 le aziende di servizi pubblici detenevano una quota del 59.85% del mercato saudita delle energie rinnovabili; si prevede che gli utenti commerciali e industriali cresceranno a un CAGR del 43.2% entro il 2031.
- Per società, ACWA Power e Masdar controllavano congiuntamente il 45% della capacità assegnata nel 2024 all'interno del mercato delle energie rinnovabili dell'Arabia Saudita.
Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.
Tendenze e approfondimenti sul mercato delle energie rinnovabili in Arabia Saudita
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Guidatore | % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Obiettivo di 130 GW entro il 2030 del Programma nazionale per le energie rinnovabili (NREP) | 12.50% | Nazionale, con concentrazione nei confini settentrionali e a Tabuk | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Calo del LCOE per il solare fotovoltaico in Arabia Saudita | 8.20% | Nazionale, più forte nelle regioni centrali e settentrionali | Medio termine (2-4 anni) |
| Domanda di energia dai progetti giga (NEOM, Mar Rosso) | 6.80% | Regioni nord-occidentali, aree del progetto NEOM e del Mar Rosso | Medio termine (2-4 anni) |
| Ambizioni di esportazione di idrogeno verde | 5.40% | Regioni costiere con accesso al porto, corridoio NEOM | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Passaggio dalla desalinizzazione alle energie rinnovabili | 3.10% | Province costiere orientali e occidentali | Medio termine (2-4 anni) |
| PPA aziendali guidati dagli impegni ESG della Vision 2030 | 2.70% | Cluster industriali a Riyadh, provincia orientale, Jubail | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Comprendi le tendenze chiave che modellano questo mercato
Scarica PDF
Il programma nazionale per le energie rinnovabili promuove un'espansione della capacità senza precedenti
Le aste basate su round nell'ambito del Programma Nazionale per le Energie Rinnovabili (PNER) emettono gare d'appalto prevedibili che sostengono il mercato saudita delle energie rinnovabili, con allocazioni cumulative che dovrebbero raggiungere i 17.1 GW entro la fine del 2025. Tariffe ai minimi storici, inferiori a 0.018 USD/kWh, incentivano offerte aggressive e stimolano il finanziamento dell'innovazione. Le soglie di contenuto locale ora superano il 35%, catalizzando la produzione di moduli, inverter e turbine eoliche all'interno del Regno. Il raggruppamento dei progetti nelle regioni dei Confini Settentrionali e di Tabuk sfrutta un'irradiazione solare superiore di 2,400 kWh/m² e venti ad altezza hub di 7.5 m/s, mitigando la riduzione attraverso la diversificazione geografica. Gli standard internazionali IEC per le apparecchiature garantiscono la bancabilità, mentre la semplificazione delle procedure di autorizzazione riduce i tempi di sviluppo a 24 mesi. La visibilità che ne deriva rafforza le prospettive del mercato saudita delle energie rinnovabili sia per i fornitori di apparecchiature che per gli investitori.
La competitività del LCOE solare rimodella l'economia della produzione di energia
I costi del fotovoltaico su scala industriale hanno superato la soglia di 0.018 USD/kWh nel 2024, raggiungendo la parità con la generazione a gas anche a prezzi di materia prima sovvenzionati. Le economie di scala derivanti da progetti da 1 GW, finanziamenti con tassi di interesse inferiori al 4% e moduli bifacciali aumentano i rendimenti del 25-30%. L'inseguimento monoassiale massimizza la produzione giornaliera, mitigando la cannibalizzazione dei prezzi al crepuscolo. I costi di produzione (LCOE) competitivi stimolano la sovrapproduzione di progetti, con offerte che hanno triplicato la capacità messa a gara nel sesto round. Tuttavia, i costi di integrazione della rete, compresi tra 0.008 e 0.012 USD/kWh, erodono parzialmente i risparmi. La spesa per l'integrazione stimola l'adozione di sistemi di accumulo, aprendo nuovi canali di reddito nel mercato saudita delle energie rinnovabili per integratori di batterie ed EPC.
I Giga-Progetti Creano Centri Concentrati di Domanda Rinnovabile
Il solo progetto di NEOM per l'idrogeno, del valore di 8.4 miliardi di dollari, richiede 4 GW di capacità ibrida solare-eolica dedicata, pari al 7% dell'obiettivo di energie rinnovabili per il 2030. Lo sviluppo turistico del Mar Rosso aggiunge 650 MW di domanda nell'ambito di un contratto di prelievo di 25 anni. I loro PPA a lunga scadenza riducono il rischio dei flussi di cassa, consentendo un debito senza ricorso con scadenze superiori a 20 anni. I corridoi di rete, del valore di 2 miliardi di dollari, migliorano la resilienza del sistema e promuovono il commercio energetico interregionale. Sottostazioni, strade e basi di manutenzione condivise riducono la spesa in conto capitale per megawatt (capex), sottolineando l'effetto cluster sul mercato delle energie rinnovabili dell'Arabia Saudita.
La strategia di esportazione dell'idrogeno verde consolida la domanda di energia rinnovabile a lungo termine
I piani per fornire 11 milioni di tpa di idrogeno verde entro il 2030 si traducono in 120 GW di energie rinnovabili incrementali, una cifra enormemente superiore all'attuale capacità installata.[2]Consiglio dell'idrogeno, "Flussi globali di idrogeno", hydrogencouncil.com Un accordo storico con la Germania per un prelievo di 200,000 tonnellate all'anno convalida l'economia del commercio transfrontaliero. I costi di spedizione variano da 1.2 a 1.8 dollari al kg, favorendo l'ubicazione degli elettrolizzatori costieri. Le industrie nazionali dell'acciaio e dell'ammoniaca assorbono i volumi iniziali, attenuando il rischio di avviamento. Le infrastrutture portuali, di stoccaggio e di condotte necessitano di 15-20 miliardi di dollari, sbloccando le prospettive di EPC nel mercato saudita delle energie rinnovabili.
Analisi dell'impatto delle restrizioni
| moderazione | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Gas naturale abbondante e a basso costo per la produzione di energia | -4.80% | Nazionale, più forte nella provincia orientale ricca di gas | Medio termine (2-4 anni) |
| Rischio di congestione della rete e riduzione dell'energia solare | -3.20% | Regioni centrali e settentrionali ad alta energia solare | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Catena di fornitura locale limitata di componenti eolici | -2.10% | Nazionale, che influenza l'economia dei progetti eolici | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Degrado O&M causato dal clima desertico | -1.90% | Regioni desertiche, province centrali e settentrionali | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Il vantaggio del prezzo del gas naturale crea ostacoli all'adozione
I costi di generazione del gas inferiori a 0.03 USD/kWh preservano un margine di vantaggio economico rispetto alle energie rinnovabili, in particolare durante i picchi serali. Gli impianti CCGT programmabili stabilizzano la frequenza con l'aumento della penetrazione delle energie rinnovabili, rafforzando il ruolo strategico del gas. Le vaste riserve accertate di 300 TCF, oltre all'ampliamento del bacino di Jafurah, sostengono tariffe basse fino a quando l'economia delle esportazioni non migliorerà. Gli impegni di neutralità carbonica e i potenziali ricavi del GNL, tuttavia, indeboliscono i limiti di prezzo a lungo termine, spostando gradualmente l'equilibrio a favore del mercato delle energie rinnovabili dell'Arabia Saudita.
I vincoli dell'infrastruttura di rete limitano l'integrazione delle energie rinnovabili
La riduzione ha superato il 12% nei confini settentrionali durante i picchi di mezzogiorno della primavera 2025, erodendo i ricavi del progetto.[3]Agenzia Internazionale per l'Energia, “Revisione della politica energetica dell'Arabia Saudita 2025”, iea.org La trasmissione legacy progettata per centrali petrolifere centralizzate non supporta la tecnologia dinamico-reattiva, poiché le risorse basate su inverter raggiungono o superano il 30% di penetrazione. Gli aggiornamenti di rete previsti per 8-12 miliardi di dollari, più 1.1 GW di accumulo obbligatorio nel Round 7, alleggeriranno parzialmente i vincoli, ma si estenderanno su un periodo di implementazione di 3-5 anni. Sottostazioni digitali e programmi di demand-response completano le soluzioni hardware.
Analisi del segmento
Per tecnologia: il predominio dell'energia solare si scontra con la crisi dell'energia eolica
Il solare deteneva il 93.15% delle dimensioni del mercato delle energie rinnovabili in Arabia Saudita nel 2025, beneficiando di un'irradiazione senza pari e di economie di scala. Enormi blocchi fotovoltaici da oltre 1 GW vicino a Tabuk generano tariffe a una sola cifra al centesimo di dollaro, mentre moduli bifacciali e inseguitori aumentano i rendimenti nei terreni desertici. Ciononostante, il CAGR dell'81.7% dell'eolico prevede una rapida ascesa, con Vestas e Siemens Gamesa che mettono in servizio turbine ad alta capacità ottimizzate per fattori di capacità del 45%. L'impianto di Dumat Al-Jandal ha convalidato la fattibilità dell'eolico a 0.0199 dollari/kWh, segnalando la convergenza dei prezzi con il fotovoltaico. I layout ibridi collegati alla trasmissione migliorano la stabilità della rete, uniformano la produzione variabile e riducono le penali di riduzione nel mercato delle energie rinnovabili dell'Arabia Saudita. I piani di pompaggio-accumulo da 2.4 GW dell'idroelettrico garantiranno la riduzione dei picchi di produzione, mentre la bioenergia e la geotermia rimangono investimenti di nicchia.
La rapida espansione del solare si scontra con le difficoltà di gestione e manutenzione nelle province sabbiose; l'eolico incontra colli di bottiglia nella catena di approvvigionamento finché la produzione locale di navicelle e pale non raggiunge la maturità. L'emergere del fotovoltaico galleggiante su bacini di desalinizzazione e di impianti agrovoltaici nei distretti di irrigazione diversifica le applicazioni oltre i deserti di grandi dimensioni. Gli aggiornamenti del codice di rete consentono agli impianti ibridi solare-eolici di condividere punti di interconnessione, riducendo le spese in conto capitale e accelerando l'ottenimento dei permessi. Insieme, queste tendenze rafforzano un mix di generazione bilanciato che sostiene la resilienza della rete a lungo termine nel mercato delle energie rinnovabili dell'Arabia Saudita.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
Ottieni previsioni di mercato dettagliate ai livelli più granulari
Scarica PDF
Per utente finale: il settore commerciale accelera l'adozione aziendale delle energie rinnovabili
Le utility detenevano il 59.85% della quota di mercato delle energie rinnovabili in Arabia Saudita nel 2025, grazie ad appalti da gigawatt e acquirenti statali verticalmente integrati. Mantengono il vantaggio di essere i primi a muoversi in termini di finanziamenti, accesso ai terreni e interconnessione alla rete. Tuttavia, gli utenti commerciali e industriali registrano collettivamente un CAGR del 43.2%, stimolati dagli impegni netti zero e dalle regole di appalto diretto che sbloccano i PPA a lungo termine. Il PPA da 1.2 GW di Ma'aden e il programma multi-sito sui tetti di SABIC dimostrano la trazione iniziale. Il fotovoltaico distribuito compensa le perdite di trasmissione e protegge le aziende dalle riforme tariffarie, mentre la gestione della domanda e le batterie dietro il contatore migliorano la qualità dell'energia.
L'adozione residenziale rimane contenuta a causa delle tariffe agevolate di 0.048 USD/kWh, sebbene la crescita annua del 180% delle applicazioni solari sui tetti dal 2024 segnali una crescente consapevolezza. Il modello emergente dei prosumer rimodellerà le reti di distribuzione, rendendo necessario l'uso di contatori intelligenti, trasformatori bidirezionali e prezzi dinamici. Le aziende di servizi energetici sfruttano modelli basati su OPEX che integrano fotovoltaico, accumulo e ammodernamenti dell'efficienza, ampliando la domanda indirizzabile nel mercato delle energie rinnovabili dell'Arabia Saudita.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
Ottieni previsioni di mercato dettagliate ai livelli più granulari
Scarica PDF
Analisi geografica
Le province di Tabuk e dei confini settentrionali dominano le pipeline di capacità grazie alla loro elevata irradiazione solare, superiore a 2,400 kWh/m², e ai venti costanti a 7 m/s, che ospitano il 40% degli impianti eolici previsti e diversi parchi fotovoltaici da gigawatt. La disponibilità di terreni e la bassa densità di popolazione accelerano il rilascio dei permessi, mentre la vicinanza a NEOM garantisce la certezza del prelievo. I poli industriali della provincia orientale generano una domanda di carico di base da complessi petrolchimici e siderurgici, catalizzando lo sviluppo di soluzioni ibride solare-gas e il futuro consumo di idrogeno. La rete matura di Riyadh e la densità di carico commerciale favoriscono la generazione distribuita; le installazioni sui tetti sono aumentate del 180% su base annua dopo l'entrata in vigore delle norme sul net-metering, posizionando la capitale in prima linea nella crescita dei prosumer nel mercato delle energie rinnovabili dell'Arabia Saudita.
Le province costiere stanno sfruttando le energie rinnovabili per alimentare impianti di desalinizzazione ad alta intensità energetica, allineando l'elevata produzione solare con i picchi di produzione idrica diurna e riducendo la dipendenza dal diesel. I siti del Mar Rosso Occidentale integrano il fotovoltaico galleggiante con lo sviluppo turistico, riducendo al minimo i conflitti territoriali. Le regioni agricole centrali come Qassim esplorano l'agrivoltaico per co-ottimizzare l'uso dell'acqua, la resa delle colture e la produzione di elettricità. La diversificazione spaziale mitiga la volatilità legata alle condizioni meteorologiche e riduce i rischi di riduzione della produzione a livello di singola regione, rafforzando così la stabilità della rete nazionale con l'espansione del mercato delle energie rinnovabili dell'Arabia Saudita.
Panorama competitivo
La concentrazione del mercato rimane moderata, con ACWA Power e Masdar che controllano collettivamente circa il 45% della capacità assegnata nel 2024, sfruttando la loro vasta esperienza nel project finance e le loro reti locali. I nuovi entranti, TotalEnergies, EDF Renewables e Marubeni, guadagnano terreno tramite joint venture, presentando offerte aggressive con proposte ad alto contenuto tecnologico, come sistemi di stoccaggio co-localizzati e progetti idrogeno-ready. I brevetti per inseguitori solari resistenti al deserto e pale eoliche di lunghezza estesa sono aumentati a 127 nel 2024, riflettendo uno spostamento verso la ricerca e sviluppo localizzata. Gli appaltatori EPC combinano software di manutenzione predittiva e ispezioni senza operatore per ridurre i costi operativi del 15%, migliorando la bancabilità nel mercato delle energie rinnovabili dell'Arabia Saudita.
Le nicchie di generazione distribuita e stoccaggio attraggono sviluppatori specializzati che si rivolgono a clienti commerciali diffidenti nei confronti del rischio di riduzione. I produttori di apparecchiature rispondono con batterie modulari containerizzate e microreti chiavi in mano allineate alle quote di localizzazione di Vision 2030. I veicoli di investimento del settore pubblico lanciano fondi di produzione per garantire la fornitura di componenti a monte, puntando a raggiungere il 50% di contenuto locale entro il 2028. Nel complesso, queste dinamiche suggeriscono un'arena competitiva equilibrata in cui scala, innovazione tecnologica e partnership locali dettano le traiettorie di successo.[5]Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, “Depositi di brevetti in Arabia Saudita 2024”, wipo.int
Leader del settore delle energie rinnovabili in Arabia Saudita
POTENZA ACWA
Masdar
EDF Renewables
Engie S.A.
Energia Alfanare
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Hai bisogno di maggiori dettagli sugli attori del mercato e sui concorrenti?
Scarica PDF
Recenti sviluppi del settore
- Settembre 2025: il progetto NEOM Green Hydrogen ha raggiunto oltre l'80% di completamento, avvicinandosi all'operatività come il più grande impianto integrato al mondo per la produzione di idrogeno verde e ammoniaca. Il progetto prevede 1.6 GW di energia eolica da 257 turbine, 2.2 GW di energia solare fotovoltaica in un parco solare delle dimensioni di Manhattan e una rete di trasmissione dedicata da 4 GW, consentendo la produzione fino a 1.2 milioni di tonnellate di ammoniaca verde all'anno per l'esportazione globale.
- Agosto 2025: ACWA Power ha avviato le operazioni commerciali di un portafoglio solare fotovoltaico da 2.7 GW in Arabia Saudita, comprendente i progetti Al Kahfah (1.4 GW), Ar Rass 2 (1 GW dei 2 GW previsti) e SAAD 2 (365.7 MW dei 1.1 GW), in partnership con Badeel (PIF). I progetti, del valore di 12.2 miliardi di SAR (3.3 miliardi di dollari USA), forniscono elettricità alla Saudi Power Procurement Company in base a un accordo di prelievo stipulato nel maggio 2023.
- Agosto 2025: Masdar, in collaborazione con GD Power e Korea Electric Power, ha ottenuto 1.1 miliardi di dollari di finanziamenti da otto banche per il progetto solare fotovoltaico Al Sadawi da 2 GW in Arabia Saudita, con l'obiettivo di raggiungere la piena operatività nel 2027.
- Luglio 2025: ACWA Power, Badeel e SAPCO hanno firmato PPA con SPPC per sette progetti di energie rinnovabili in Arabia Saudita, 2 parchi eolici (3,000 MW) e 5 impianti solari fotovoltaici (12,000 MW), per un totale di 15,000 MW.
Ambito del rapporto sul mercato delle energie rinnovabili in Arabia Saudita
L'energia rinnovabile è l'energia raccolta da risorse rinnovabili come la luce solare, il vento, il movimento dell'acqua e il calore geotermico che vengono reintegrate naturalmente.
Il mercato delle energie rinnovabili in Arabia Saudita è segmentato per tipologia. Per tipologia, il mercato è segmentato in solare, eolico e altri tipi (idroelettrico, biomassa, ecc.). Per ciascun segmento, il dimensionamento e le previsioni del mercato vengono effettuati in base alla capacità installata (GW).
Per tecnologia
| Energia solare (fotovoltaica e CSP) |
| Energia eolica (onshore e offshore) |
| Energia idroelettrica (piccola, grande, PSH) |
| Bioenergy |
| Geotermico |
| Energia oceanica (maree e onde) |
Per utente finale
| Elettricita, Gas Ed Acqua |
| Commerciale e Industriale |
| Residenziale |
| Per tecnologia | Energia solare (fotovoltaica e CSP) |
| Energia eolica (onshore e offshore) | |
| Energia idroelettrica (piccola, grande, PSH) | |
| Bioenergy | |
| Geotermico | |
| Energia oceanica (maree e onde) | |
| Per utente finale | Elettricita, Gas Ed Acqua |
| Commerciale e Industriale | |
| Residenziale |
Hai bisogno di una regione o di un segmento diverso?
Personalizza ora
Domande chiave a cui si risponde nel rapporto
Quanto è grande oggi il mercato delle energie rinnovabili in Arabia Saudita?
La capacità installata ha raggiunto i 10.90 GW nel 2025 e dovrebbe raggiungere i 15.06 GW nel 2026, per poi raggiungere i 75.68 GW entro il 2031.
Qual è il tasso di crescita previsto per le energie rinnovabili in Arabia Saudita?
Si prevede che il settore crescerà a un CAGR del 38.12% tra il 2026 e il 2031, trainato dagli obiettivi di approvvigionamento di Vision 2030.
Quale tecnologia prevale nelle nuove aggiunte di capacità?
Attualmente l'energia solare detiene una quota del 93.15%, ma l'eolico è il segmento in più rapida crescita, con un CAGR dell'81.7% fino al 2031.
Perché le aziende firmano accordi di acquisto di energia?
Gli obblighi ESG della Vision 2030 e le tariffe solari competitive in termini di costi incoraggiano le aziende industriali e commerciali ad assicurarsi energia rinnovabile a prezzo fisso.
Quali sfide potrebbero rallentare la diffusione delle energie rinnovabili?
Il gas naturale a basso costo, la congestione della rete, le lacune nella catena di approvvigionamento per i componenti eolici e i problemi di O&M legati al deserto possono frenare l'adozione a breve termine.
In che modo l'idrogeno verde influenzerà la domanda futura?
I piani per produrre 11 milioni di tpa di idrogeno verde entro il 2030 richiedono circa 120 GW di energie rinnovabili, garantendo una domanda a lungo termine per i nuovi progetti.
