Analisi delle dimensioni del mercato e delle quote del mercato delle pellicole per imballaggi in plastica dell'Arabia Saudita: tendenze e previsioni di crescita (2024-2029)

Il mercato delle pellicole per imballaggio in plastica dell'Arabia Saudita è segmentato in base al tipo (polipropilene {polipropilene biorientato [BOPP], polipropilene colato [CPP]} e polietilene {polietilene a bassa densità [LDPE] e polietilene lineare a bassa densità [LLDPE]}, polietilene tereftalato {polietilene tereftalato biorientato [BOPET]}, polistirene, di origine biologica e PVC, EVOH, PETG e altri tipi di pellicole), settore dell'utente finale (alimentare {caramelle e dolciumi, alimenti surgelati, prodotti freschi, latticini, alimenti secchi, carne, pollame e frutti di mare, cibo per animali domestici e altri prodotti alimentari [condimenti e spezie, spalmabili, salse, condimenti, ecc.]}, bevande, assistenza sanitaria, cura della persona e della casa, imballaggi industriali, altri settori dell'utente finale). Le dimensioni e le previsioni del mercato sono fornite in termini di volume (tonnellate) per tutti i segmenti sopra indicati.

Dimensioni del mercato delle pellicole per imballaggi in plastica dell’Arabia Saudita

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Riepilogo del mercato delle pellicole per imballaggi in plastica dell’Arabia Saudita
Periodo di studio 2019 - 2029
Anno base per la stima 2023
Volume di mercato (2024) 1.03 milioni di tonnellate
Volume di mercato (2029) 1.21 milioni di tonnellate
CAGR (2024-2029) 3.27%
Concentrazione del mercato Basso

Principali giocatori

Principali attori del mercato delle pellicole per imballaggi in plastica dell’Arabia Saudita

*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare

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Analisi del mercato dei film per imballaggi in plastica dell’Arabia Saudita

La dimensione del mercato delle pellicole per imballaggi in plastica dell'Arabia Saudita è stimata a 1.03 milioni di tonnellate nel 2024 e dovrebbe raggiungere 1.21 milioni di tonnellate entro il 2029, crescendo a un CAGR del 3.27% durante il periodo di previsione (2024-2029).

  • Il dominio dell'Arabia Saudita nella produzione di polimeri nella regione del GCC (Consiglio di Cooperazione del Golfo) è un fattore significativo che avrà un impatto positivo sul mercato delle pellicole per imballaggi in plastica del paese. Secondo la Gulf Petrochemicals and Chemicals Association, l'Arabia Saudita è il principale produttore di polimeri nella regione, con una quota sostanziale del 68% della produzione totale della regione.
    • In qualità di principale produttore di polimeri, l’Arabia Saudita ha accesso diretto alle materie prime necessarie per la produzione di pellicole per imballaggi in plastica. Ciò riduce la dipendenza dalle importazioni, garantendo una fornitura stabile ed economicamente vantaggiosa di polimeri.
  • Il governo dell’Arabia Saudita sta investendo in soluzioni sostenibili per la raccolta, lo smistamento e il riciclaggio dei rifiuti di plastica per implementare soluzioni ecocompatibili lungo tutta la catena del valore della plastica. Ad esempio, nel dicembre 2023, l’Alleanza per eliminare i rifiuti di plastica ha firmato un memorandum d’intesa (MoU) con la Saudi Investment Recycling Company (SIRC). L’attenzione al riciclo e alle pratiche sostenibili può guidare l’innovazione nello sviluppo di pellicole di plastica riciclata.
  • Il cambiamento delle preferenze dei consumatori e il numero crescente di donne che acquistano prodotti per la cura personale nei paesi del GCC hanno incrementato la domanda di prodotti per la cura personale nel mercato dell’Arabia Saudita.
    • Secondo un rapporto di Chalhoub Group, un distributore e rivenditore di beni di lusso con sede negli Emirati Arabi Uniti, le donne in Arabia Saudita e Kuwait sono utilizzatrici impegnate di trucco e profumi. Il crescente utilizzo del trucco in Arabia Saudita per creare un look semplice, soprattutto per gli occhi, ha portato a un aumento delle vendite di prodotti per la cura personale nella regione.
  • I prodotti per la cura personale hanno spesso requisiti specifici di conservazione e protezione da fattori esterni come umidità, aria e luce. Le pellicole per imballaggi in plastica forniscono eccellenti proprietà barriera, garantendo l'integrità del prodotto e la durata di conservazione. Questo vantaggio funzionale contribuirà alla crescente domanda di questi film.
  • I governi dell’Arabia Saudita si stanno concentrando sempre più sulla riduzione dei rifiuti di plastica, sull’eliminazione di pellicole di plastica monouso da imballaggio non necessarie attraverso innovazioni e sulla riprogettazione e adozione di un modello di consegna del riutilizzo. La confluenza dei fatti di cui sopra ha portato a un cambiamento di paradigma da parte dei marchi produttori di pellicole per imballaggi in plastica verso imballaggi ecologici e a un’attenzione all’approvvigionamento di materiali, compresi gli imballaggi in plastica e carta biodegradabili.

Tendenze del mercato delle pellicole per imballaggio in plastica dell’Arabia Saudita

Film in polietilene in crescita significativa

  • Il dominio dell'Arabia Saudita nella produzione di LDPE apre opportunità di esportazione per le pellicole per imballaggio in plastica. Con LDPE di alta qualità prodotto localmente, i produttori sauditi possono soddisfare la crescente domanda di film per imballaggio in altri paesi del GCC e oltre, stimolando la crescita complessiva del mercato.
  • Secondo i dati della Gulf Petrochemicals and Chemicals Association (GPCA), l’LDPE (polietilene a bassa densità) è essenziale per gli imballaggi alimentari e non alimentari. Nel GCC, l’Arabia Saudita è il più grande produttore di polimeri LDPE. Il materiale rappresenta principalmente il 54.9% del totale dei film plastici utilizzati negli imballaggi non alimentari.
  • L’Arabia Saudita è il più grande esportatore di petrolio del mondo. Il Paese ha diversificato il turismo, la logistica, la finanza, la sanità e l’economia al dettaglio, sostenuto da crescenti investimenti nel progresso tecnologico. Le aziende di imballaggio hanno opportunità di crescita nel mercato dell’Arabia Saudita grazie alla crescente popolarità delle soluzioni di imballaggio sostenibili in molteplici settori di utilizzo finale, che ha guadagnato terreno nel paese.
    • Ad esempio, nell’aprile 2024, SABIC, l’azienda chimica dell’Arabia Saudita, ha lanciato la sua iniziativa sugli imballaggi circolari, segnando un passo significativo verso un’economia circolare della plastica nella nazione. In collaborazione con FONTE, attore nel settore della panificazione, Napco National ha introdotto i sacchetti per il pane realizzati con polietilene circolare certificato (PE). I sacchetti sono realizzati da Napco National, utilizzando gradi di resina di polietilene circolare certificati per il contatto con gli alimenti provenienti dal portafoglio SABIC.
  • Secondo l’Autorità Generale di Statistica (Arabia Saudita), entro il 2025, il numero complessivo di punti vendita alimentari in Arabia Saudita dovrebbe raggiungere circa 90mila, rispetto a circa 84mila nel 2023. Un aumento dei punti vendita alimentari è spesso correlato ad un aumento nei servizi di asporto e delivery. Le pellicole da imballaggio in polietilene sono essenziali per mantenere la freschezza e la qualità degli alimenti durante il trasporto, portando ad una maggiore necessità di tali materiali.
Mercato delle pellicole per imballaggi in plastica dell'Arabia Saudita: numero di punti vendita alimentari, Arabia Saudita, 2018-2025

Si prevede che il settore sanitario assisterà a una crescita significativa

  • L’elevata spesa sanitaria sottolinea la necessità di imballaggi sterili, sicuri e affidabili per i prodotti medici e farmaceutici. Ciò può favorire l’innovazione e la crescita nel mercato delle pellicole per imballaggi in plastica poiché i produttori sviluppano materiali avanzati che soddisfano rigorosi standard normativi e di sicurezza. L’International Trade Administration riferisce che l’Arabia Saudita comprende il 60% della spesa sanitaria tra le nazioni del GCC.
  • Spese sanitarie significative possono aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo (R&S) nelle tecnologie di imballaggio medico. Ciò può portare allo sviluppo di nuovi tipi di film plastici con proprietà migliorate, come prestazioni barriera migliorate, caratteristiche antimicrobiche e una migliore riciclabilità.
  • Storicamente, l’Arabia Saudita ha fatto molto affidamento sui prodotti farmaceutici importati per soddisfare le proprie esigenze sanitarie. Tuttavia, la nazione sta ora perseguendo attivamente l’autosufficienza, puntando a ridurre le importazioni incentivando gli investimenti locali nella ricerca e nello sviluppo di prodotti farmaceutici e terapeutici.
  • Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, nel 49.1 la spesa sanitaria dell'Arabia Saudita è stata pari a 2020 miliardi di dollari. Il rapporto stima che la spesa sanitaria dell'Arabia Saudita nel 2027 sarà pari a 77.1 miliardi di dollari. Con l’aumento della spesa sanitaria, aumenta anche la domanda di forniture mediche, prodotti farmaceutici e prodotti sanitari. Si prevede che ciò stimolerà la domanda di più film per imballaggi in plastica utilizzati negli imballaggi medici e farmaceutici, garantendo la sicurezza, la sterilità e l’integrità di questi prodotti.
Mercato delle pellicole per imballaggi in plastica dell'Arabia Saudita: spese sanitarie, in miliardi di dollari, Arabia Saudita, 2019-2027

Panoramica del settore delle pellicole per imballaggio in plastica dell'Arabia Saudita

Il mercato degli imballaggi in film di plastica dell’Arabia Saudita è frammentato a causa della creazione di numerosi produttori di film di plastica. Gli attori di questo mercato adottano spesso strategie chiave come il lancio di prodotti, collaborazioni e partnership per migliorare la propria presenza sul mercato e garantire la sostenibilità. Queste strategie consentono loro di espandere le proprie capacità operative, accedere a nuovi mercati e rafforzare il proprio vantaggio competitivo.

  • Giugno 2024: la partnership tra Napco National e Naqaa ha lanciato un’alleanza sostenibile per la sicurezza ambientale. Da luglio 2020 a maggio 2024, Napco National ha riciclato con successo 2,970 kg (2.97 tonnellate) di materiali riciclabili misti. Questa iniziativa, guidata da tre sedi, ha visto l'ufficio di Jeddah guidare con 2,775 kg, seguito da Riyadh con 95 kg e Dammam con 100 kg.
    • Inoltre, la raccolta e il riciclaggio di quantità significative di materiali riciclabili misti forniscono una preziosa fonte di plastica riciclata che può essere utilizzata per produrre pellicole per imballaggi in plastica. Ciò riduce la dipendenza dalle materie prime vergini e sostiene un’economia circolare.
  • Aprile 2024: SABIC, Napco e FONTE hanno collaborato per annunciare il lancio da parte dell'Arabia Saudita di imballaggi per il pane realizzati interamente con plastica riciclata post-consumo. Gli innovativi sacchetti per il pane di FONTE presentano una composizione che utilizza contenuto certificato con bilanciamento del peso al 100% proveniente da una miscela di plastica post-consumo.

Leader del mercato delle pellicole per imballaggi in plastica dell'Arabia Saudita

  1. 3P Gruppo del Golfo

  2. Arabian Plastic Industrial Company Limited (APICO)

  3. Napco Nazionale

  4. Takween Industrie Avanzate

  5. Rowad Global Packaging Company Ltd

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Concentrazione del mercato delle pellicole per imballaggi in plastica in Arabia Saudita
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Notizie sul mercato delle pellicole per imballaggi in plastica dell'Arabia Saudita

  • Maggio 2024: Napco National rafforza la propria divisione Packaging attraverso l'acquisizione di Alsharq Plas LLC. Questa mossa sottolinea l'impegno di Napco National nel fornire soluzioni di alta qualità su misura per le mutevoli richieste dei suoi clienti.
  • Novembre 2023: Roehm Chemical ha annunciato l'intenzione di creare POLYVANTIS, un produttore specializzato in film e lastre. Questa nuova entità sarà il risultato della fusione tra la divisione Prodotti acrilici di Roehm Chemical e l'unità Profili funzionali di SABIC con sede in Arabia Saudita.

Rapporto sul mercato delle pellicole per imballaggio in plastica dell’Arabia Saudita – Sommario

  1. PREMESSA

    1. 1.1 Presupposti dello studio e definizione del mercato

    2. 1.2 Scopo dello studio

  2. 2. METODOLOGIA DI RICERCA

  3. 3. SINTESI

  4. 4. APPROFONDIMENTI DI MERCATO

    1. 4.1 Panoramica del mercato

    2. 4.2 Attrattiva del settore - Analisi delle cinque forze di Porter

      1. 4.2.1 Potere contrattuale dei fornitori

      2. 4.2.2 Potere contrattuale degli acquirenti

      3. 4.2.3 Minaccia dei nuovi partecipanti

      4. 4.2.4 Minaccia di sostituti

      5. 4.2.5 Intensità della rivalità competitiva

    3. 4.3 Analisi della catena del valore del settore

  5. 5. DINAMICA DEL MERCATO

    1. Driver di mercato 5.1

      1. 5.1.1 Previsto aumento della domanda di plastica oxo-degradabile spinto da cambiamenti normativi

      2. 5.1.2 La crescente domanda di pellicole per imballaggi in plastica in diversi settori

    2. 5.2 Market Restraints

      1. 5.2.1 Preoccupazioni ambientali relative al riciclaggio e allo smaltimento sicuro

      2. 5.2.2 Volatilità dei prezzi delle materie prime

  6. 6. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO

    1. 6.1 Per tipo

      1. 6.1.1 Polipropilene (polipropilene biorientato (BOPP), polipropilene fuso (CPP))

      2. 6.1.2 Polietilene (polietilene a bassa densità (LDPE), polietilene lineare a bassa densità (LLDPE))

      3. 6.1.3 Polietilene tereftalato (polietilene tereftalato biassialmente orientato (BOPET))

      4. 6.1.4 Polistirene

      5. 6.1.5 Biobased

      6. 6.1.6 PVC, EVOH, PETG e altri tipi di film

    2. 6.2 Per settore dell'utente finale

      1. 6.2.1 Food

        1. 6.2.1.1 Caramelle e dolciumi

        2. 6.2.1.2 alimenti surgelati

        3. 6.2.1.3 Prodotti freschi

        4. 6.2.1.4 Prodotti lattiero-caseari

        5. 6.2.1.5 Alimenti secchi

        6. 6.2.1.6 Carne, pollame e frutti di mare

        7. 6.2.1.7 Alimenti per animali domestici

        8. 6.2.1.8 Altri prodotti alimentari (condimenti e spezie, spalmabili, salse, condimenti, ecc.)

      2. 6.2.2 Healthcare

      3. 6.2.3 Cura personale e assistenza domiciliare

      4. 6.2.4 Imballaggio industriale

      5. 6.2.5 Altre industrie utilizzatrici finali (agricole, chimiche, ecc.)

  7. 7. PAESAGGIO COMPETITIVO

    1. 7.1 Profili aziendali*

      1. 7.1.1 Gruppo 3P del Golfo

      2. 7.1.2 Gruppo ENPI

      3. 7.1.3 Pacchetto Falco

      4. 7.1.4 Arabian Plastic Industrial Company Limited (APICO)

      5. 7.1.5 Industrie avanzate

      6. 7.1.6 Interplast (gruppo di società Harwal)

      7. 7.1.7 Napco nazionale

      8. 7.1.8 Rowad Global Packaging Company Ltd

      9. 7.1.9 Plastica e imballaggi asiatici

      10. 7.1.10 Imballaggio flessibile Al Sharq

  8. 8. ANALISI DEGLI INVESTIMENTI

  9. 9. PROSPETTIVE FUTURE DEL MERCATO

**In base alla disponibilità
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Segmentazione dell’industria delle pellicole per imballaggi in plastica dell’Arabia Saudita

L'imballaggio in pellicola di plastica si riferisce a vari materiali plastici sottili che avvolgono o proteggono i prodotti. Questi film sono comunemente usati nell'industria alimentare, delle bevande, farmaceutica e di altro tipo. Il rapporto tiene traccia della domanda di film da imballaggio convertiti nei principali tipi di resina e di applicazione. Ciò comprende una gamma di materiali e usi, che riflettono le diverse esigenze del mercato e le preferenze in evoluzione dei consumatori e delle imprese.

Il mercato delle pellicole per imballaggi in plastica dell'Arabia Saudita è segmentato per tipologia (polipropilene {polipropilene biassialmente orientato [BOPP], polipropilene colato [CPP]} e polietilene {polietilene a bassa densità [LDPE] e polietilene lineare a bassa densità [LLDPE]}, polietilene tereftalato {polietilene tereftalato biassialmente orientato [BOPET]}, polistirene, di origine biologica e PVC, EVOH, PETG e altri tipi di film), industria di destinazione (alimentare {caramelle e dolciumi, alimenti surgelati, prodotti freschi, latticini, prodotti secchi alimenti, carne, pollame e frutti di mare, alimenti per animali domestici e altri prodotti alimentari [condimenti e spezie, spalmabili, salse, condimenti, ecc.]}, bevande, assistenza sanitaria, cura della persona e della casa, imballaggi industriali, altri settori di utilizzo finale ). Le dimensioni e le previsioni del mercato sono fornite in termini di volume (tonnellate) per tutti i segmenti di cui sopra.

Per tipo
Polipropilene (polipropilene biorientato (BOPP), polipropilene fuso (CPP))
Polietilene (polietilene a bassa densità (LDPE), polietilene lineare a bassa densità (LLDPE))
Polietilene tereftalato (polietilene tereftalato biassialmente orientato (BOPET))
Polistirolo
A base biologica
PVC, EVOH, PETG e altri tipi di film
Per settore degli utenti finali
Alimentare
Caramelle e dolciumi
Alimenti surgelati
Prodotti freschi
Latticini
Cibi secchi
Carne, pollame e frutti di mare
Cibo per Animali
Altri Prodotti Alimentari (Condimenti e Spezie, Spalmabili, Salse, Condimenti, ecc.)
Sistema Sanitario
Cura della persona e assistenza domiciliare
Imballaggio industriale
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Domande frequenti sulle ricerche di mercato sulle pellicole per imballaggio in plastica dell'Arabia Saudita

Si prevede che la dimensione del mercato delle pellicole per imballaggi in plastica dell'Arabia Saudita raggiungerà 1.03 milioni di tonnellate nel 2024 e crescerà a un CAGR del 3.27% per raggiungere 1.21 milioni di tonnellate entro il 2029.

Nel 2024, la dimensione del mercato delle pellicole per imballaggi in plastica dell'Arabia Saudita dovrebbe raggiungere 1.03 milioni di tonnellate.

3P Gulf Group, Arabian Plastic Industrial Company Limited (APICO), Napco National, Takween Advanced Industries e Rowad Global Packaging Company Ltd sono le principali aziende che operano nel mercato delle pellicole per imballaggio in plastica dell'Arabia Saudita.

Nel 2023, la dimensione del mercato delle pellicole per imballaggi in plastica dell’Arabia Saudita è stata stimata a 1.00 milioni di tonnellate. Il rapporto copre la dimensione storica del mercato delle pellicole per imballaggio in plastica dell’Arabia Saudita per anni: 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre la dimensione del mercato delle pellicole per imballaggio in plastica dell’Arabia Saudita per anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.

Rapporto sull'industria delle pellicole per imballaggi in plastica dell'Arabia Saudita

Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi dell'Arabia Saudita Pellicole per imballaggio in plastica 2024, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L’analisi delle pellicole per imballaggi in plastica dell’Arabia Saudita include una prospettiva di previsione del mercato per il periodo dal 2024 al 2029 e una panoramica storica. Ottieni un esempio di questa analisi di settore scaricando gratuitamente il PDF del report.

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