Dimensioni del mercato e analisi delle quote di mercato dei rivestimenti per pavimenti in Arabia Saudita: tendenze e previsioni di crescita (2025-2030)

Tendenze e approfondimenti sul mercato dei rivestimenti per pavimenti in Arabia Saudita

Il megaprogetto Vision 2030 incrementa la domanda di pavimenti di nuova costruzione

Gli appalti sauditi per l'edilizia hanno totalizzato 672 miliardi di SAR nel periodo 2021-2023, di cui il 68% è legato a soli 15 progetti di punta. Solo New Murabba, Diriyah Gate e King Salman Park richiedono pavimenti multiformato di alta qualità in edifici commerciali, residenziali e civici. Un piano di edilizia popolare da 43 miliardi di SAR, che copre 240,000 unità, accresce ulteriormente la visibilità dei volumi. Le società di edilizia residenziale pubblica internazionali stanno collaborando con gli installatori locali per superare i colli di bottiglia della capacità produttiva e i tempi di consegna per la fornitura di piastrelle in ceramica si sono ridotti da 14 a 8 settimane, con l'aggiunta di turni nei forni domestici. Gli offerenti di pavimenti in grado di certificare la conformità SASO a basse emissioni di COV ottengono punteggi preferenziali nelle gare d'appalto statali. ^{[1]Fonte: Ministero dell'Edilizia Abitativa, "Aggiornamento trimestrale del programma abitativo", housing.gov.sa}.

Ristrutturazioni residenziali di lusso e di alta qualità in crescita a Riyadh e Jeddah

Le riforme legislative che dovrebbero ampliare la proprietà immobiliare straniera stanno spingendo gli sviluppatori a pre-specificare l'importazione di legno duro e marmo decorato per attici e ville di lusso. Il rifinanziamento dei mutui da parte della Saudi Real Estate Refinance Company ha raggiunto i 20 miliardi di SAR, iniettando liquidità nei budget per la ristrutturazione delle abitazioni. Nei quartieri più consolidati di Riyadh, la spesa per ristrutturazione per nucleo familiare è aumentata del 9% nel 2024, poiché i proprietari hanno sostituito la ceramica di base con LVT a doghe larghe con supporto acustico integrato. Il numero di visitatori negli showroom per il legno ingegnerizzato è raddoppiato di anno in anno, segnalando una transizione verso finiture di pregio nonostante i vincoli climatici. ^{[2]Fonte: Saudi Real Estate Refinance Company, “Mortgage Portfolio 2025 Half-Year Review”, sreco.sa}.

L'espansione del turismo e dell'ospitalità guida l'ammodernamento dei pavimenti degli hotel

I primi 24 resort del Red Sea Project, che apriranno entro la fine del 2025, richiedono 1.6 milioni di m² di moquette ad alto passaggio e pavimentazione in pietra composita. A livello nazionale, sono in costruzione 40,742 camere d'albergo, con gli operatori che richiedono moquette antimacchia per le aree ospiti e gres porcellanato di grande formato per le hall, al fine di ridurre i cicli di manutenzione. Le linee di laminato locali stanno aggiungendo superfici antimicrobiche per soddisfare i protocolli delle catene internazionali. I team di approvvigionamento richiedono modelli di costo del ciclo di vita di 30 anni nell'ambito della valutazione delle offerte, promuovendo i fornitori che offrono kit di manutenzione completi e formazione in loco.

Preferenza per pavimenti morbidi nelle aree Majlis e di preghiera che alimentano le vendite di tappeti

La cultura del Majlis sostiene una base di domanda resiliente per tappeti tuftati e tessuti. I budget per la ristrutturazione delle moschee stanziati dal Ministero degli Affari Islamici hanno raggiunto 1.4 miliardi di SAR nel 2024, con il 60% destinato alla sostituzione dei tappeti. Le fabbriche nazionali hanno convertito il 18% della produzione in filati di PET riciclato, che soddisfano i nuovi obiettivi di circolarità di SASO. I rivenditori di Jeddah segnalano un aumento del 22% nei tappeti da preghiera di alta qualità, dotati di nuclei in memory foam per un maggiore comfort durante le funzioni religiose prolungate. ^{[3]Fonte: Ministero degli Affari Islamici, “Piano di ristrutturazione della moschea 2025”, moia.gov.sa}.

La ciclicità dei ricavi petroliferi influisce sulla spesa privata per le costruzioni

Sebbene i megaprogetti governativi godano di budget vincolati, gli sviluppatori privati ​​di immobili residenziali e commerciali ricalibrano gli acquisti quando i prezzi del Brent scendono sotto i 75 dollari al barile. I distributori di pavimenti hanno registrato una contrazione delle vendite del 12% durante la fase di debolezza del prezzo del petrolio nel secondo trimestre del 2024, poiché i progetti hanno posticipato le finiture interne. L'incertezza sui flussi di cassa spinge gli acquirenti del mercato medio a passare dalle doghe in rovere a quelle in SPC (composito pietra-plastica) per risparmiare il 2% sui costi di installazione, comprimendo i margini dei fornitori.

Il clima desertico rigido accorcia i cicli di vita dei prodotti

Temperature ambiente superiori a 45 °C e infiltrazioni di sabbia abrasiva possono ridurre la durata del legno non trattato del 30-40%. Gli ospedali di Dammam segnalano di raddoppiare la spesa annuale per la manutenzione delle giunzioni dei fogli di vinile a causa della dilatazione termica. I produttori stanno rispondendo con smalti ceramici progettati per una resistenza ai raggi UV 10 volte superiore e anime polimeriche infuse con riempitivi nanoceramici che riducono la dilatazione termica del 22%. Il protocollo di test di durabilità climatica di SASO, che diventerà obbligatorio nel 2026, sta plasmando le roadmap di progettazione dei prodotti.

Analisi del segmento

Per tipo di prodotto: dominanza della ceramica, interruzione LVT

Le piastrelle in ceramica e porcellana hanno generato il 56.75% del mercato dei rivestimenti per pavimenti in Arabia Saudita nel 2024. I loro schermi ad alta densità contro l'abrasione della sabbia forniscono un raffreddamento passivo, rendendole la scelta ideale per gli edifici pubblici di Riyadh. L'ampliamento del forno di Saudi Ceramic Company a Dammam ora produce 36 milioni di m² all'anno, rafforzando l'affidabilità dell'approvvigionamento locale. Le piastrelle in vinile di lusso stanno registrando un CAGR del 12.56% che le posiziona come il principale concorrente fino al 2030. Gli strati di usura stampati con motivi decorativi consentono di ottenere effetti marmorei a un terzo del costo di installazione, aumentando l'appeal tra i proprietari di case a medio reddito. Innovazioni come i nuclei in SPC con incastro a scatto e supporti fonoassorbenti riducono i cicli di installazione del 40%, una proposta interessante per le ristrutturazioni alberghiere con tempi di consegna ridotti.

I produttori nazionali stanno integrando il nylon tinto in massa per migliorare la resistenza allo sbiadimento, in risposta alle lamentele dei clienti riguardo al cambiamento di colore sotto il sole del deserto. La pietra naturale non resiliente e il legno massello occupano la nicchia dell'ultra lusso, ma devono far fronte a dazi doganali del 12-20% e a difficoltà di gestione dell'umidità. La gomma e le lastre di vinile omogeneo dominano i corridoi sanitari, dove l'igiene prevale sull'estetica, supportate dalle certificazioni ISO per camere bianche. I primi lotti pilota di vinile arricchito con grafene di una startup di Jeddah suggeriscono un cambiamento radicale nella scienza dei materiali, volto ad aumentare la resistenza alla trazione del 30% riducendo al contempo lo spessore delle doghe.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per settore di utilizzo finale: fondazioni residenziali, accelerazione dell'ospitalità

Nel 49.34, il settore residenziale rappresentava il 2024% del mercato saudita dei rivestimenti per pavimenti, trainato da programmi abitativi che mirano a un tasso di proprietà del 70%. I cicli di ristrutturazione degli interni si stanno accorciando, poiché l'aumento del reddito disponibile spinge le ristrutturazioni secondarie nelle ville costruite dopo il 2015. Il mercato saudita dei rivestimenti per pavimenti legato ai lavori residenziali sta crescendo del 6.4% annuo, favorito dalle proroghe dei mutui che liberano liquidità per i budget dedicati agli interni. Gli sviluppatori stanno specificando gres porcellanato smaltato 60 × 60 cm per le zone giorno e laminati resistenti all'acqua per le camere da letto, aumentando la complessità dei lotti nella pianificazione degli impianti.

L'ospitalità è il settore verticale di maggiore crescita e sta registrando un CAGR dell'11.75% fino al 2030. I resort a marchio Amaala e The Red Sea richiederanno complessivamente oltre 3 milioni di m² di pavimenti in materiali misti, dai tappeti Axminster in telo largo nelle sale da ballo ai decking in composito nelle ville sull'acqua. Gli operatori insistono su classificazioni di formaldeide E1 e valori antiscivolo superiori a R10, aumentando i costi di conformità. Gli uffici commerciali stanno adottando pavimenti sopraelevati che facilitano la riconfigurazione dei cavi in ​​configurazioni modulari. I settori sanitario, della vendita al dettaglio e dell'istruzione formano collettivamente un segmento intermedio che privilegia superfici antimicrobiche e facili da pulire, orientando i fornitori verso PVC omogeneo con additivi agli ioni d'argento.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Analisi geografica

La Provincia Centrale rimane il cuore del mercato saudita dei pavimenti, con una quota del 37.80% nel 2024, sostenuta dalla quota dominante di Riyadh, pari al 46.81% della spesa nazionale. Il CAGR del 10.22% di Riyadh fino al 2030 supera la media della provincia, trainato da New Murabba, dal King Salman Park e da un flusso costante di strutture pubbliche. Gli affitti dei magazzini sono aumentati del 10.5%, raggiungendo i 210 SAR/m² nel 2024, a dimostrazione di una robusta attività commerciale che alimenta il consumo di pavimenti. I progetti commerciali si affidano principalmente al gres porcellanato ad alte prestazioni, mentre le abitazioni di lusso adottano sempre più spesso pietra naturale importata e legno ingegnerizzato che seguono i parametri di riferimento internazionali in fatto di stile.

La Provincia Occidentale è il motore di crescita del Regno, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 10.80%. La vicinanza di Gedda al turismo del Mar Rosso e il suo ruolo di via di accesso alla Mecca creano una base di domanda diversificata. Il Ministero saudita dell'Hajj e dell'Umrah prevede di accogliere 30 milioni di pellegrini all'anno entro il 2030, stimolando una costante espansione alberghiera e di strutture a uso misto alla Mecca e a Medina. Gli affitti dei magazzini a Gedda hanno raggiunto il 97% di occupazione a 208 SAR/m², riflettendo una sostenuta attività commerciale che attrae volumi di resilienti e ceramiche nelle ristrutturazioni.

La Provincia Orientale, che comprende Dammam, Khobar e Dhahran, serve il complesso petrolifero e del gas e fa largo uso di pavimenti specializzati. La Commissione Reale per Jubail e Yanbu continua ad ampliare le città industriali, richiedendo pavimenti in terrazzo epossidico, vinile con protezione ESD e ceramica ad alta resistenza. Produttori orientati all'esportazione come Arabian Tile Co. sfruttano i loro stabilimenti di Dammam per servire Qatar e Bahrein, dimostrando il ruolo combinato di consumatore e produttore della provincia.

Le province settentrionali e meridionali rimangono più piccole, ma stanno guadagnando visibilità grazie ai corridoi turistici di Neom, Diriyah Gate South e Asir che stanno trasformando i progetti dei masterplan in attività innovative. I fornitori di pavimenti che si allineano tempestivamente con i consorzi di approvvigionamento per questi siti possono garantire volumi di vendita a lungo termine.