Analisi delle dimensioni e della quota di mercato degli additivi per mangimi in Arabia Saudita - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato degli additivi per mangimi in Arabia Saudita

Crescente preoccupazione per la salute degli animali

I produttori di pollame sauditi si trovano ad affrontare una crescente pressione per ridurre la morbilità, poiché la produzione di polli da carne ha raggiunto 1 milione di tonnellate nel 2024, un aumento significativo rispetto ai volumi trascurabili di un decennio fa, con l'autosufficienza che sale al 72%. ^{[1]Fonte: USDA Foreign Agricultural Service, “Grain and Feed Annual: Saudi Arabia”, usda.gov}Uno studio del 2024 condotto dalla King Saud University ha rivelato che tutti i 100 campioni di mangime per pollame testati contenevano micotossine, con aflatossina B1 rilevata nel 70%, fumonisina B1 nel 56% e deossinivalenolo nel 38%. Ciò ha stimolato la domanda di leganti e detossificanti per micotossine, come Toxy-Nil di Adisseo e Myco CURB di Kemin. Cocktail enzimatici come Rovabio Advance, testato presso la King Saud University, e Caplix multienzimatico, valutato presso la King Abdulaziz University, vengono adottati per affrontare la variabilità nutrizionale nell'orzo di provenienza locale e nel mais importato, che rappresentano rispettivamente 4.85 milioni di tonnellate e 3.0 milioni di tonnellate di consumo annuo.

Aumento della domanda di proteine ​​animali

Il consumo pro capite di carne e uova continua a crescere, trainato dall'urbanizzazione e dall'aumento del reddito disponibile. La produzione avicola saudita ha raggiunto le 558.0 tonnellate nella prima metà del 2024, con un aumento del 9% su base annua. Saudi Vision 2030 mira a raggiungere l'80% di autosufficienza per i polli da carne entro il 2030, con un investimento complessivo stimato in 17 miliardi di SAR (4.5 miliardi di USD) in incubatoi, allevamenti intensivi e impianti di trasformazione. Si prevede che questi sviluppi aumenteranno i volumi di mangimi composti e i tassi di penetrazione degli additivi. Inoltre, il divieto di coltivazione di erba medica previsto dal governo entro il 2027 o il 2028 per risparmiare acqua sta spingendo gli allevatori verso l'importazione di foraggi verdi e mangimi composti arricchiti con vitamine, minerali e concentrati proteici. Per supportare questa transizione, il Fondo per lo Sviluppo Agricolo offre garanzie di importazione di 12 mesi per facilitare il finanziamento tramite credito documentario.

Crescente produzione di mangimi composti

La produzione di mangimi composti è triplicata nell'ultimo decennio, con Arasco che opera a una capacità annua di 4 milioni di tonnellate e nuovi impianti vengono inaugurati a un ritmo accelerato. Nel settembre 2025, Tanmiah ha inaugurato un mangimificio automatizzato da 40 tonnellate all'ora a Dahna, che incorpora misure di biosicurezza avanzate e rigorosi controlli di qualità. Nel marzo 2025, Modern Mills ha impegnato 40 milioni di dollari per espandere il suo impianto di mangimi per animali. L'acquisizione di Al-Manar Feed Co. da parte di First Milling nell'agosto 2025 ha aggiunto 450 tonnellate al giorno di capacità, portando la sua capacità totale di miscelazione dei mangimi a 1,350 tonnellate al giorno e la capacità di macinazione del grano a 4,200 tonnellate al giorno. Questa acquisizione ha creato una piattaforma verticalmente integrata che fornisce crusca e germe di grano come ingredienti per mangimi, oltre a mangimi composti formulati. La Saudi Food and Drug Authority (SFDA) impone requisiti tecnici per gli stabilimenti di produzione di mangimi, tra cui aree dedicate alla pesatura degli additivi con bilance tarate, monitoraggio a circuito chiuso con un periodo di conservazione delle registrazioni di 90 giorni e tracciabilità a livello di lotto. I campioni di riferimento devono essere conservati per almeno 180 giorni dopo la data di scadenza del prodotto. Queste normative promuovono sistemi di qualità che avvantaggiano i fornitori di additivi con un solido supporto tecnico e una solida documentazione.

Programmi di espansione del pollame del governo saudita

Nell'ambito della Visione Saudita 2030, i sussidi per l'autosufficienza dei polli da carne includono un dazio pari a zero sulle importazioni di additivi specifici, che riduce i costi di sbarco per prodotti come metionina, lisina ed enzimi. Il Fondo per lo Sviluppo Agricolo fornisce finanziamenti al 70% per progetti avicoli, tra cui polli da carne, galline ovaiole, riproduttori e incubatoi, nonché linee di credito dedicate per impianti di mangimi composti e sistemi idroponici di foraggio verde. Il Ministero dell'Ambiente, delle Acque e dell'Agricoltura ha dimostrato il suo sostegno partecipando all'inaugurazione dello stabilimento di Tanmiah nel settembre 2025, evidenziando il sostegno politico per le attività avicole integrate che includono mangimifici e linee di lavorazione avanzate.

Condizioni normative impegnative

Il sistema di registrazione per mangimi e nutrizione animale della Saudi Food and Drug Authority (SFDA) richiede dossier di sicurezza dettagliati, inclusi studi tossicologici, dati sui residui e audit presso i siti di produzione. I tempi di approvazione per i nuovi additivi non elencati nelle tabelle GSO 2500/2022 o JECFA variano da 12 a 18 mesi. ^{[2]Fonte: Saudi Food and Drug Authority, “Regolamentazione tecnica: mangimi e additivi per mangimi”, sfda.gov.sa}I costi per le analisi di laboratorio, pari a circa 1,333 USD per prodotto, e i costi per le ispezioni tecniche, che vanno da 4,667 a 8,800 USD, comportano elevati costi iniziali. Queste spese scoraggiano gli importatori di piccole e medie dimensioni dall'introdurre prodotti di nicchia, come probiotici o fitobiotici, consolidando così la quota di mercato tra i fornitori multinazionali con team dedicati agli affari normativi. Inoltre, la certificazione ISO 9001:2015 sta diventando un requisito sempre più standard per le licenze degli impianti di produzione di mangimi. Aziende come United Feed Company e Feedback Energy Distribution Company Limited (FEEDCO) sottolineano l'importanza dei propri sistemi di gestione della qualità come vantaggio competitivo in un mercato in cui l'applicazione delle normative sta diventando più rigorosa.

Volatilità dei prezzi delle materie prime

I prezzi spot globali di lisina e metionina hanno subito fluttuazioni di oltre il 30% in un periodo di 12 mesi tra il 2023 e il 2024. La lisina HCl ha un prezzo compreso tra 1,535 e 1,630 euro (da 1,630 a 1,730 dollari USA) per tonnellata, mentre la metionina ha raggiunto i 2,700 euro (2,870 dollari USA) per tonnellata entro settembre 2023. Queste oscillazioni di prezzo hanno esercitato pressioni sui margini dei produttori di mangimi sauditi privi di contratti di fornitura a lungo termine. Evonik, il principale fornitore di metionina, non dispone di capacità di fermentazione in Medio Oriente, costringendo i clienti sauditi a sostenere i costi di trasporto dagli stabilimenti europei e a gestire i rischi di conversione valutaria, in particolare poiché il cambio fisso del riyal con il dollaro amplifica la volatilità delle fatture denominate in euro. Nell'agosto 2024, BASF ha dichiarato la forza maggiore sulle forniture di vitamina A ed E a causa di problemi di produzione nel suo stabilimento di Ludwigshafen, revocando la restrizione solo a metà del 2025. Ciò ha causato carenze localizzate, costringendo i produttori di premiscelati sauditi ad approvvigionarsi da fornitori cinesi con sovrapprezzi dal 15% al ​​20%.

Analisi del segmento

Per tipo: Aminoacidi in testa, Probiotici in aumento

Nel 2025, gli amminoacidi hanno conquistato una quota del 22.0% del mercato degli additivi per mangimi in Arabia Saudita, trainati dalla domanda di lisina e metionina nelle razioni per polli da carne e galline ovaiole. I prodotti a base di metionina Rhodimet di Evonik e la lisina HCl di Ajinomoto dominano questo segmento, sebbene la volatilità dei prezzi e la dipendenza dalle importazioni rappresentino sfide persistenti. Anche le vitamine hanno detenuto una quota di mercato significativa nel 2024, con Microvit A ed E di DSM-Firmenich e il portafoglio di vitamine di BASF come ingredienti chiave per le premiscele. Nell'agosto 2024, una causa di forza maggiore sulla produzione di vitamine A ed E di BASF ha causato carenze spot, aumentando la quota di mercato dei fornitori cinesi. ^{[3]Fonte: BASF, “Nutrizione animale”, basf.com}. 

Si prevede che i probiotici cresceranno a un CAGR del 12.6% fino al 2031, con ceppi di Bacillus subtilis, come CloStat di Kemin e le miscele probiotiche di Chr. Hansen, che sostituiranno sempre più i promotori della crescita antibiotici nelle diete starter per polli da carne. La piattaforma digitale sciORIAN di Kemin, commercializzata nella regione Europa, Medio Oriente e Africa (EMENA), integra il software di formulazione dei mangimi con algoritmi di raccomandazione degli additivi. Questa piattaforma consente ai nutrizionisti di modellare i tassi di inclusione di enzimi e probiotici in base ai costi degli ingredienti in tempo reale e ai dati sulla contaminazione da micotossine. Gli acidificanti, tra cui ProSid di Perstorp e i prodotti a base di acido formico di BASF, stanno riscuotendo un rinnovato interesse, poiché i produttori stanno riducendo la capacità tampone della dieta per sopprimere la proliferazione di patogeni nei giovani uccelli. Inoltre, antiossidanti come l'etossichina e l'idrossitoluene butilato rimangono di nicchia, ma fondamentali per stabilizzare i mangimi per acquacoltura arricchiti con olio di pesce.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per tipo di animale: il pollame domina, l'acquacoltura accelera

Nel 2025, il pollame rappresentava il 46.0% della quota di mercato degli additivi per mangimi in Arabia Saudita, grazie agli obiettivi di autosufficienza dei polli da carne previsti dalla Visione Saudita 2030 e alla rapida crescita di produttori integrati come Tanmiah, Almarai e Arasco. La produzione di polli da carne ha raggiunto 1 milione di tonnellate nel 2024, con un'autosufficienza in aumento al 72%. I sussidi governativi includevano dazi all'importazione pari a zero sugli additivi per i progetti ammissibili. Gli allevamenti di galline ovaiole utilizzano sempre più oligoelementi organici e mangimi arricchiti con omega-3 per soddisfare la domanda del mercato delle uova di qualità superiore. Prodotti come Bioplex di Alltech e Hy-D con vitamina D di DSM-Firmenich hanno guadagnato quote di mercato nelle razioni per riproduttori e galline ovaiole.

Si prevede che l'acquacoltura aumenterà a un CAGR dell'11.4% fino al 2031, trainata da iniziative come l'impianto da 100,000 tonnellate annue di NAQUA e il progetto sulle microalghe DABKSA di KAUST, incentrati sullo sviluppo di pigmenti e immunomodulatori a base di alghe per mangimi per pesci e gamberi. Le sperimentazioni di acquacoltura multitrofica integrata con Ulva lactuca hanno mostrato tassi di crescita e risposte immunitarie migliorati, posizionando la maricoltura del Mar Rosso come un segmento chiave per lo sviluppo di nuovi additivi. Il divieto di erba medica pianificato dal governo, previsto per il 2027 o il 2028, sta incoraggiando i produttori di latte a passare a mangimi composti arricchiti con proteine ​​di bypass, minerali chelati e probiotici a base di lievito. Prodotti come Levucell SC di Lallemand, che migliora l'efficienza della fermentazione ruminale e la resa del latte, stanno guadagnando terreno in questo segmento.

Analisi geografica

Il mercato degli additivi per mangimi dell'Arabia Saudita è concentrato nella Provincia Orientale, nella Regione Centrale e nella Provincia Occidentale. Dammam, Riyadh e Jeddah fungono da principali centri di produzione e distribuzione grazie all'accesso ai porti, alle zone industriali sovvenzionate dal governo e alla vicinanza a importanti aziende avicole e casearie. La Provincia Orientale beneficia di significative capacità di produzione e stoccaggio di mangimi. Arasco gestisce una capacità di 4 milioni di tonnellate di mangimi, mentre lo stabilimento di FEEDCO è strategicamente situato vicino a un porto e United Feed Company gestisce una rete di stoccaggio di orzo da 3.5 milioni di tonnellate. L'accesso diretto della regione al porto King Abdul Aziz di Dammam riduce i costi di sbarco per le premiscele di lisina, metionina e vitamine importate dal 10% al 15% rispetto alle località interne.

Riyadh, capitale e sede centrale della Saudi Food and Drug Authority (SFDA), svolge un ruolo fondamentale nel mercato degli additivi per mangimi. La città ospita l'impianto di premiscelazione Saudi Feed Mix di Trouw Nutrition, l'espansione delle attività di produzione di mangimi di Modern Mills e il nuovo mulino da 90 tonnellate all'ora di Alwadi Poultry Farms, attualmente in costruzione da parte di ANDRITZ. Questi sviluppi posizionano la Regione Centrale come un polo chiave sia per la regolamentazione che per la produzione. Jeddah, la seconda città più grande dell'Arabia Saudita e porta d'accesso al commercio del Mar Rosso, ospita il più grande mulino per grano e mangimi di First Milling, l'impianto di lavorazione da 50 milioni di dollari di BRF e iniziative emergenti nel settore dell'acquacoltura come il mangimificio da 120,000 tonnellate all'anno di NAQUA. Queste strutture evidenziano il duplice ruolo della Provincia Occidentale nel supportare la produzione di proteine ​​terrestri e marine. 

La costa del Mar Rosso, comprese Jeddah, Thuwal e Yanbu, sta emergendo come un polo strategico per lo sviluppo di additivi a base di alghe. Il progetto DABKSA di KAUST gestisce 1,000 metri quadrati di impianti per microalghe e prevede un'espansione di Fase II a 42,000 metri quadrati. Questa iniziativa mira a fornire pigmenti naturali e immunomodulatori per i mangimi per l'acquacoltura. La National Grain Company, una joint venture tra SALIC e Bahri fondata nel 2020, si concentra sullo sviluppo di infrastrutture efficienti per garantire la disponibilità di cereali per mangimi a prezzi competitivi in ​​tutte le regioni. Questo sforzo mira a ridurre la volatilità dei prezzi, che storicamente ha ostacolato l'attuazione di contratti di fornitura di additivi a lungo termine, e supporta i fornitori con solide reti di distribuzione.