Analisi delle dimensioni e della quota di mercato dei servizi cloud in Arabia Saudita - Tendenze di crescita e previsioni (2025-2030)

Tendenze e approfondimenti sul mercato dei servizi cloud in Arabia Saudita

I mandati Digital-First di Vision-2030 guidano la migrazione sistematica al cloud

Vision 2030 obbliga gli enti governativi a dare priorità agli appalti cloud, innescando una domanda costante che si riflette sui processi decisionali del settore privato. L'indice di prontezza all'adozione di tecnologie emergenti della Digital Government Authority fornisce strumenti di valutazione che semplificano la pianificazione della migrazione, mentre un programma nazionale per le infrastrutture digitali da 24.8 miliardi di dollari ha portato al 99% la penetrazione di Internet e all'ampia copertura del 5G. L'45% dei leader del settore pubblico intervistati stanzia ora budget per le tecnologie emergenti basate sul cloud e il XNUMX% valuta attivamente i carichi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale. ^{[1]KPMG, “Sbloccare il futuro della tecnologia governativa”, kpmg.com} L'infrastruttura cloud nazionale coordinata dalla Saudi Data and Artificial Intelligence Authority si unisce a più di 200 sistemi governativi, rafforzando gli standard di scambio dati sicuro che le aziende private successivamente imitano.

Gli investimenti nei data center Hyperscaler creano le basi per l'infrastruttura

Gli impegni aggregati di AWS, Microsoft e Oracle superano i 21 miliardi di dollari, aggiungendo più zone di disponibilità entro il 2026. ^{[2]Capacity Media, "Cosa sta guidando l'aumento degli investimenti nei data center da 21 miliardi di dollari in Arabia Saudita?", capacitymedia.com} AWS da sola investirà 5.3 miliardi di dollari per implementare tre zone, accompagnate da due centri di innovazione, rivolti a 30,000 tirocinanti locali, di cui 4,000 donne. Oracle ha aperto la sua seconda regione di Riyadh dopo aver speso 1.5 miliardi di dollari per offrire oltre 100 servizi cloud soggetti a rigide regole di residenza dei dati. Project MGX, un'alleanza Microsoft-Temasek-BlackRock da 30 miliardi di dollari, progetta un campus incentrato sull'intelligenza artificiale a Riyadh per gestire carichi di lavoro di intelligenza artificiale quantistica e generativa. Queste strutture riducono la latenza di rete, introducono acceleratori di nuova generazione e intensificano la concorrenza sui prezzi, ampliando l'adozione in settori sensibili ai costi come l'istruzione e il commercio al dettaglio.

L'impulso al carico di lavoro Gen-AI guida la domanda di infrastrutture GPU

HUMAIN ha acquistato 18,000 chip NVIDIA GB300 e potrebbe ordinarne centinaia di migliaia per supportare una roadmap di elaborazione da 500 megawatt che si concluderà all'inizio del 2026. Groq si è assicurata 1.5 miliardi di dollari per implementare il più grande cluster di inferenza della regione, e AMD si è unita a HUMAIN in una collaborazione quinquennale da 10 miliardi di dollari per la fornitura di acceleratori. Il supercomputer Dammam 7 di Saudi Aramco dimostra l'uso industriale di modelli di intelligenza artificiale per i dati sismici, mentre SDAIA mira a formare 20,000 professionisti dell'intelligenza artificiale entro il 2030. La domanda di istanze cloud ricche di GPU, quindi, supera la crescita del calcolo generico.

Gli imperativi di ottimizzazione dei costi accelerano la migrazione al cloud

Le attività non petrolifere hanno contribuito per il 49.9% alla crescita del PIL nel 2024, aumentando l'attenzione all'efficienza operativa, che i modelli di fatturazione cloud affrontano attraverso prezzi pay-per-use. Dell ha rilevato che il 90% delle organizzazioni saudite ha accelerato la trasformazione digitale, superando la media globale dell'80%, in parte per contenere gli esborsi di capitale. Le PMI beneficiano in particolare di un alleggerimento dei costi infrastrutturali iniziali, accedendo a piattaforme hyperscaler tramite i programmi Monsha'at e beneficiando di un aumento del 72% dei finanziamenti di venture capital.

La carenza di competenze aziendali limita la velocità di adozione del cloud

La rapida espansione dei progetti digitali supera l'offerta di talenti locali, costringendo a fare affidamento su professionisti espatriati e aumentando i costi. Il 25,000% dei leader tecnologici sauditi identifica la carenza di competenze come il principale ostacolo all'implementazione dell'IA. Programmi governativi come One Million Arab Coders ed Elevate di SDAIA mirano a formare 30,000 donne, mentre AWS si impegna a formare XNUMX cittadini. Ciononostante, le tempistiche di sviluppo della forza lavoro mantengono il divario di competenze sostanziale nel medio termine.

La complessità della migrazione legacy crea barriere all'implementazione

I carichi di lavoro mission-critical nei settori petrolifero, del gas e BFSI vengono eseguiti su piattaforme vecchie di decenni che richiedono una reingegnerizzazione graduale. Un caso di studio dell'Università di Hail ha ridotto del 50% l'ingombro dei server solo dopo una riprogettazione completa. Saudi Aramco scagliona l'acquisizione dei dati per salvaguardare le operazioni di perforazione. La Banca Centrale Saudita evidenzia rigorose valutazioni di sicurezza prima di approvare le migrazioni cloud, estendendo le tempistiche e limitando la velocità del cloud a breve termine.

Analisi del segmento

Per modello di servizio cloud: i servizi di piattaforma accelerano la modernizzazione delle applicazioni

Il SaaS ha rappresentato il 44.7% del fatturato del 2024, poiché le aziende hanno adottato software chiavi in ​​mano per bypassare la gestione dell'hardware legacy. L'adozione del PaaS, prevista con un CAGR del 17.1%, è in linea con la domanda degli sviluppatori di toolchain integrate e orchestrazione dei container che facilitino rilasci rapidi. La dimensione del mercato dei servizi cloud dell'Arabia Saudita allocata al PaaS è quindi destinata a superare altri modelli fino al 2030. L'IaaS persiste tra le grandi aziende che necessitano di un controllo granulare sulle risorse di elaborazione, in particolare per le applicazioni del settore petrolifero e del gas sensibili alla sicurezza. Il Function-as-a-Service sta guadagnando terreno tra le startup che cercano agilità operativa.

Dal 2019 al 2024, il PaaS è passato da progetti pilota esplorativi a implementazioni mainstream. Saudi Aramco sta sperimentando modelli di linguaggio di grandi dimensioni industriali tramite offerte PaaS gestite per evitare sovraccarichi infrastrutturali. La chiarezza normativa del Cloud Computing Regulatory Framework del CITC standardizza la conformità, rafforzando ulteriormente l'adozione del PaaS. ^{[3]Commissione per le comunicazioni e le tecnologie dell'informazione, "Quadro normativo sulla sicurezza informatica", cst.gov.sa}

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per tipo di distribuzione: strategie ibride bilanciano sovranità e costi

Il cloud pubblico ha conquistato il 66.4% della quota di mercato dei servizi cloud in Arabia Saudita nel 2024, sfruttando economie di scala e scalabilità on-demand. Si prevede che le implementazioni ibride cresceranno a un CAGR del 16.9%, poiché le aziende combineranno i controlli on-premise con l'elasticità off-premise. Si prevede che le dimensioni del mercato dei servizi cloud in Arabia Saudita, legate alle soluzioni ibride, cresceranno notevolmente, poiché i quadri normativi impongono la residenza locale dei dati.

Gli istituti finanziari illustrano questo modello: STCPay esegue Temenos su infrastrutture private, connettendosi al contempo ai servizi pubblici per la capacità di overflow. L'implementazione di IBM Cloud Satellite di Edarat Group in tre siti nazionali soddisfa i requisiti di sovranità, offrendo al contempo il provisioning multi-cloud.

Per dimensione dell'organizzazione: le PMI promuovono l'espansione futura

Le grandi imprese hanno controllato il 74.4% del fatturato del 2024 grazie ai budget IT consolidati e alle implementazioni multi-sede. Tuttavia, le PMI cresceranno più rapidamente, con un CAGR del 16.7%, attratte dai bassi costi di ingresso e dai finanziamenti di supporto. I programmi Monsha'at hanno portato il numero di PMI a 1.3 milioni e hanno iniettato un maggiore sostegno da parte dei venture capital, favorendo una più ampia adozione del cloud.

Il cloud offre alle PMI funzionalità di livello enterprise senza oneri di capitale, facilitando una rapida scalabilità internazionale. Le startup fintech sono aumentate di 14.7 volte dal 2018, con 147 entità regolamentate che hanno ottenuto 1.5 miliardi di SAR in investimenti per il finanziamento di piattaforme cloud native. La ricerca sul mobile-commerce conferma l'impegno della leadership e i benefici percepiti come fattori cruciali per l'adozione.

Per settore di utilizzo finale: l'assistenza sanitaria mostra una rapida adozione

Il settore BFSI ha guidato il settore con una quota del 27.4% nel 2024, trainato dai programmi sandbox della Banca Centrale Saudita e dalle piattaforme interbancarie basate su blockchain. Il settore sanitario registra il CAGR più elevato, pari al 17.4%, poiché il governo ha aumentato il bilancio sanitario a 68.2 miliardi di dollari nel 2023 e punta a un contributo al PIL di 66.6 miliardi di dollari dalla sanità digitale entro il 2030. Le dimensioni del mercato dei servizi cloud in Arabia Saudita attribuibili ai carichi di lavoro sanitari sono pronte per un forte rialzo.

I settori petrolifero, del gas e dei servizi pubblici dispongono di ingenti budget cloud per la manutenzione predittiva e l'analisi sismica. La produzione e l'edilizia sfruttano la robotica; il progetto di automazione da 1.3 miliardi di SAR di Samsung C&T presso NEOM ha ridotto il lavoro manuale dell'80%. Il commercio al dettaglio e l'e-commerce hanno registrato un aumento del 57% delle vendite ad aprile 2024, raggiungendo i 23.27 miliardi di SAR, alimentando la necessità di cloud per l'elasticità durante i periodi di punta.

Analisi geografica

La provincia di Riyadh ospita il cluster più denso di zone hyperscaler, tra cui la seconda regione di Oracle e i prossimi siti di AWS. Gli annunci LEAP 2025 hanno aggiunto 14.85 miliardi di dollari agli impegni tecnologici locali, sottolineando la domanda persistente da parte di ministeri e conglomerati governativi. Il Software Lab di IBM, da 200 milioni di dollari, impiega il 70% di cittadini sauditi per supportare la ricerca e sviluppo in ambito AI, e ServiceNow prevede il lancio di data center entro il 2026 per il supporto localizzato.

La Provincia Orientale, capitale energetica, sfrutta il supercomputer Dammam 7 di Saudi Aramco e il cluster di inferenza Groq per eseguire analisi specifiche del settore. La posizione geografica offre vantaggi anche agli operatori petrolchimici e logistici, e gli incentivi Invest Saudi promuovono gli investimenti nei data center.

I corridoi della Mecca e dell'Ovest sfruttano i mega-centri di Jeddah della Saudi Telecom Company, che migliorano la latenza per gli hub commerciali e i pellegrini. NEOM, nel nord-ovest, guida l'innovazione edge-cloud attraverso una partnership con DataVolt da 5 miliardi di dollari per un campus da 1.5 gigawatt a zero emissioni nette, alimentato da energie rinnovabili e raffreddamento a liquido. Questi sviluppi ampliano la resilienza geografica del mercato dei servizi cloud dell'Arabia Saudita.