Analisi delle dimensioni e della quota di mercato dei prodotti di bellezza e cura della persona in Arabia Saudita - Tendenze di crescita e previsioni (2025-2030)

Tendenze e approfondimenti sul mercato dei prodotti cosmetici in Arabia Saudita

Influenza delle piattaforme di social media

Le piattaforme di social media, in particolare Instagram, TikTok e Snapchat, hanno trasformato il mercato cosmetico saudita creando canali diretti al consumatore che bypassano la distribuzione al dettaglio tradizionale. I giovani consumatori sauditi prendono sempre più decisioni di acquisto basate su influencer del settore beauty, tendenze e contenuti generati dagli utenti su queste piattaforme. I marchi di cosmetici locali e internazionali hanno intensificato le loro attività di marketing sui social media e le collaborazioni con gli influencer per presentare i prodotti, interagire con i consumatori e costruire la brand awareness. L'ascesa del social commerce consente l'acquisto diretto tramite queste piattaforme, mentre dimostrazioni e recensioni dei prodotti in tempo reale aumentano la trasparenza e la fiducia. La natura visiva di queste piattaforme attrae in particolare la fascia demografica saudita più giovane, che costituisce una parte significativa dei consumatori di cosmetici. Secondo l'International Trade Administration, l'Arabia Saudita ha uno dei più alti tassi di penetrazione degli smartphone a livello globale, pari al 97%, con abbonamenti a Internet a banda larga mobile che superano quelli dei mercati più avanzati. ^{[1]Fonte: Amministrazione per il commercio internazionale, “Arabia Saudita – Commercio elettronico”, trade.gov} Il Paese si colloca al decimo posto a livello mondiale per velocità di internet, facilitando ulteriormente la crescita delle vendite di cosmetici trainate dai social media.

Forte domanda da parte della popolazione di espatriati

La consistente popolazione di espatriati in Arabia Saudita influenza significativamente le dinamiche del mercato cosmetico, creando segmenti di mercato distinti con esigenze e preferenze di bellezza specifiche. La variegata comunità internazionale, composta da residenti provenienti da vari paesi asiatici, occidentali e mediorientali, comprende diversi tipi di pelle, pratiche di bellezza culturali e preferenze di prodotto, spingendo i rivenditori a mantenere un portfolio prodotti completo che spazia dalle innovazioni di bellezza asiatiche ai cosmetici di lusso occidentali. Secondo l'Autorità Generale di Statistica, i non sauditi costituivano il 44.4% della popolazione saudita complessiva nel 2024. ^{[2]Fonte: Autorità generale di statistica, "La popolazione era di 35.3 milioni a metà del 2024", ksa.directory}Questa diversità culturale ha portato all'introduzione di prodotti specializzati adatti a diversi tipi di pelle, preferenze e routine di bellezza, creando opportunità sia per i prodotti di bellezza di massa che per quelli premium. L'elevato reddito disponibile tra i lavoratori espatriati qualificati, unito alla loro familiarità con i marchi internazionali, stimola il consumo di prodotti cosmetici premium, mentre il crescente numero di donne espatriate che lavorano ha aumentato la domanda di prodotti per il trucco, la cura della pelle e la cura della persona. La presenza di numerosi centri commerciali e punti vendita di prodotti di bellezza nelle principali città con una forte presenza di espatriati come Riyadh, Jeddah e Dammam, unita a un forte coinvolgimento sui social media e alla consapevolezza delle tendenze beauty globali, facilita l'accesso e la domanda costante di prodotti cosmetici innovativi. 

Crescente domanda di prodotti cosmetici certificati Halal

Il segmento dei cosmetici halal in Arabia Saudita sta vivendo una crescita senza precedenti, trainato dalla crescente consapevolezza dei consumatori e dalle considerazioni religiose in un mercato prevalentemente musulmano. La Saudi Food and Drug Authority (SFDA) ha implementato rigide normative per la certificazione halal, che richiedono la conformità per i prodotti contenenti ingredienti di origine animale. Questo quadro normativo ha creato sfide e opportunità per i marchi internazionali, che devono riformulare i prodotti per soddisfare gli standard halal, rispondendo al contempo alla crescente domanda di pratiche di approvvigionamento etiche e trasparenti. Il ruolo della SFDA si estende alla garanzia della sicurezza e della conformità dei prodotti attraverso diversi servizi elettronici per la registrazione dei prodotti e gli avvisi di sicurezza, mentre i recenti memorandum d'intesa per il riconoscimento reciproco della garanzia della qualità dei prodotti potrebbero facilitare il commercio internazionale nel settore cosmetico. Secondo la Population Estimation Publication 2024, la popolazione totale dell'Arabia Saudita è stimata in 35.3 milioni di persone a metà del 2024, con un tasso di crescita annuo del 4.7% rispetto al 2023. ^{[3]Fonte: Autorità generale di statistica, "Pubblicazione delle stime della popolazione 2024", stats.gov.sa}Questa base di popolazione in espansione rafforza ulteriormente il potenziale di mercato per i cosmetici halal nella regione.

Aumentare la partecipazione femminile alla forza lavoro

La crescente partecipazione femminile alla forza lavoro in Arabia Saudita sta influenzando significativamente la crescita del mercato dei cosmetici, trainata dalla crescente domanda di prodotti per il trucco, la cura della pelle e la cura della persona adatti al posto di lavoro. Il crescente reddito disponibile delle donne lavoratrici ha accresciuto il loro potere d'acquisto per prodotti cosmetici di alta qualità, mentre i codici di abbigliamento sul posto di lavoro e i requisiti di aspetto professionale hanno incrementato il consumo di prodotti per il trucco e la cura della persona di uso quotidiano. L'aumento della presenza femminile nei ruoli a contatto con la clientela, in particolare nel settore della vendita al dettaglio e delle aziende, ha accelerato la domanda di cosmetici e ha influenzato la crescita di canali di vendita al dettaglio e servizi di bellezza che soddisfano le esigenze specifiche e i vincoli di tempo delle donne lavoratrici. Secondo l'Autorità Generale per le Statistiche, il tasso di partecipazione delle donne saudite alla forza lavoro ha raggiunto il 36.2%, indicando un cambiamento sostanziale nella demografia occupazionale. ^{[4]Fonte: Autorità generale per le statistiche, “Indicatori della forza lavoro Q4 2024”, stats.gov.sa} Si prevede che questa continua trasformazione nella composizione della forza lavoro continuerà a trainare la crescita del mercato cosmetico saudita nei prossimi anni.

Preoccupazioni dei consumatori sulla sicurezza dei prodotti e sugli ingredienti

In Arabia Saudita, la vigilanza dei consumatori sugli ingredienti dei cosmetici si è intensificata, con sicurezza e trasparenza che sono diventate considerazioni di acquisto fondamentali. La Saudi Food and Drug Authority (SFDA) ha implementato normative rigorose, tra cui un elenco completo di ingredienti vietati e soggetti a restrizioni, richiedendo al contempo ai produttori di rispettare gli standard di sicurezza e la corretta divulgazione degli ingredienti. Il Ministero della Salute saudita sottolinea l'importanza di controllare gli elenchi degli ingredienti ed evitare prodotti che possono causare irritazioni cutanee o allergie. La Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (SASO) rafforza la sicurezza dei prodotti attraverso test per sostanze nocive e il rilascio di certificazioni di qualità. Questi requisiti normativi hanno aumentato i costi operativi per le aziende, che devono investire in processi di test e certificazione della qualità. Inoltre, le piattaforme dei social media hanno amplificato le preoccupazioni dei consumatori, portando a rapidi cambiamenti nei comportamenti d'acquisto e costringendo le aziende a riformulare i prodotti con ingredienti naturali e certificati halal. Questo quadro normativo completo e la crescente consapevolezza dei consumatori creano significative barriere all'ingresso nel mercato e costi di conformità per i produttori di cosmetici, potenzialmente limitando la crescita del mercato in Arabia Saudita.

Crescenti preoccupazioni sui prodotti contraffatti

La proliferazione di cosmetici contraffatti in Arabia Saudita pone sfide significative alla sicurezza dei consumatori e all'integrità dei marchi, in particolare attraverso marketplace online non regolamentati. In risposta a queste sfide, l'Autorità saudita per la proprietà intellettuale ha implementato misure rigorose, tra cui il blocco di 2,500 siti web e la confisca di quasi 1 milione di prodotti contraffatti nel 2023, imponendo al contempo multe e pene detentive per le violazioni. La Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (SASO) ha rafforzato i protocolli di analisi dei prodotti e gli standard di qualità, mentre i contraffattori continuano a sfruttare la crescita dell'e-commerce e la sensibilità dei consumatori al prezzo per distribuire prodotti potenzialmente dannosi o inefficaci. Questo problema va oltre i rischi immediati per la salute e le perdite di vendite, poiché i consumatori che riscontrano scarsi risultati con prodotti contraffatti spesso attribuiscono le loro esperienze negative ai produttori legittimi, erodendo il valore del marchio e la fiducia dei clienti. Per affrontare queste sfide, gli enti regolatori hanno aumentato gli investimenti in tecnologie di rilevamento, cooperazione transfrontaliera ed educazione dei consumatori, mentre i marchi legittimi hanno implementato tecnologie di autenticazione e canali di distribuzione sicuri, sebbene queste misure aumentino i costi operativi che incidono sui prezzi al consumo.

Analisi del segmento

Per tipo di prodotto: Trucco per gli occhi Espressione culturale principale

Il trucco occhi detiene una quota dominante del 36.34% nel mercato saudita della bellezza nel 2024, riflettendo preferenze culturali radicate che enfatizzano un trucco occhi espressivo all'interno dei tradizionali codici di abbigliamento sobri. L'importanza di questo segmento è in linea con i requisiti della moda islamica, mentre il trucco viso mostra la traiettoria di crescita più forte con un CAGR del 7.34% fino al 2030, trainato dalla maggiore partecipazione sul posto di lavoro e dall'influenza dei social media. I prodotti per labbra e unghie mantengono prestazioni costanti attraverso lanci stagionali e tendenze colore, mentre la rinascita del tradizionale kohl dimostra la riuscita fusione tra patrimonio culturale e preferenze di bellezza moderne.

L'evoluzione del mercato è plasmata da considerazioni pratiche, con marchi internazionali che sviluppano formulazioni resistenti al calore adatte alle temperature estreme dell'Arabia Saudita, che spesso superano i 45 °C. I social media svolgono un ruolo cruciale nel guidare l'innovazione di prodotto, in particolare nei cosmetici per gli occhi, poiché questi prodotti si presentano bene in fotografia e consentono l'espressione creativa nel rispetto dei parametri culturali. Ciò ha portato a progressi nel packaging, negli strumenti di applicazione e nello sviluppo di gamme di colori specificamente formulate per le tonalità della pelle mediorientale, soddisfacendo i requisiti sia funzionali che estetici dei consumatori sauditi.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per categoria: Il dominio del mercato di massa affronta la sfida dei prezzi premium

I prodotti di massa dominano il mercato saudita con una quota del 69.34% nel 2024, trainati da giovani consumatori attenti al prezzo e da famiglie con più clienti di prodotti di bellezza, mentre il segmento premium crescerà a un CAGR del 7.83% fino al 2030 grazie alla crescente ricchezza. Il punto di forza del mercato di massa risiede nella sua ampia accessibilità attraverso ipermercati, farmacie e piattaforme online che servono diverse fasce di reddito e regioni, sebbene la distinzione tra i segmenti di massa e premium continui a sfumare, con i marchi di massa che introducono linee di fascia alta e i marchi di lusso che lanciano opzioni più accessibili.

Il segmento premium prospera in centri urbani come Riyadh e Jeddah, dove donne professioniste e famiglie benestanti danno priorità alla qualità e al prestigio del marchio. Marchi locali come Asteri sono entrati con successo nel segmento premium puntando su formulazioni pulite e autenticità culturale, mentre investimenti nel retail esperienziale e piattaforme di e-commerce come Nice One Beauty migliorano l'accessibilità dei marchi premium in tutta l'Arabia Saudita, dimostrando la validità delle strategie online-first nel mercato della bellezza premium.

Per tipo di ingrediente: la transizione naturale accelera tra i giovani

Ingredienti convenzionali e sintetici dominano il mercato con una quota del 72.46% nel 2024, supportata da catene di approvvigionamento consolidate, approvazioni normative e familiarità dei consumatori con formulazioni comprovate in tutte le categorie di prodotto. Mentre gli ingredienti naturali e biologici dimostrano un forte potenziale di crescita con un CAGR del 6.86% fino al 2030, trainato dall'attenzione dei consumatori della Generazione Z per la sostenibilità e la trasparenza degli ingredienti, questo segmento beneficia in particolare dei requisiti di certificazione halal, grazie alla conformità degli ingredienti vegetali ai principi alimentari islamici.

La transizione verso ingredienti naturali presenta significative sfide per la catena di approvvigionamento, richiedendo sistemi specializzati di approvvigionamento, stoccaggio e conservazione che aumentano la complessità e i costi di produzione. I marchi internazionali affrontano queste sfide investendo nell'approvvigionamento di ingredienti naturali regionali e collaborando con fornitori locali per sviluppare autentiche formulazioni mediorientali utilizzando ingredienti tradizionali come olio di argan, acqua di rose ed estratti botanici del deserto. Questo approccio è in linea con iniziative di sostenibilità più ampie, tra cui packaging eco-compatibili e pratiche di approvvigionamento etico, a supporto degli obiettivi ambientali della Vision 2030 dell'Arabia Saudita e rispondendo al contempo alla domanda dei consumatori di prodotti eco-responsabili.

Per canale di distribuzione: la trasformazione digitale rimodella il commercio al dettaglio

I negozi specializzati dominano il mercato saudita della bellezza con una quota del 57.34% nel 2024, sfruttando i loro punti di forza nella consulenza di esperti, nella selezione di prodotti e nei servizi esperienziali che incontrano le esigenze dei consumatori locali in cerca di consigli per gli acquisti di prodotti di bellezza. Mentre supermercati e ipermercati promuovono acquisti orientati alla praticità e le farmacie si rivolgono a categorie di prodotti specifiche, il segmento della vendita al dettaglio online sta registrando una rapida crescita con un CAGR dell'8.25% fino al 2030, trainato da una logistica migliorata, sistemi di pagamento sicuri ed esperienze di acquisto incentrate sul mobile, in linea con il tasso di consumo digitale dell'82% registrato in Arabia Saudita tra i giovani consumatori.

I marchi di bellezza si stanno adattando all'evoluzione delle preferenze dei consumatori implementando strategie omnicanale che integrano perfettamente esperienze online e offline. I negozi fisici ora svolgono molteplici funzioni oltre a quelle del commercio al dettaglio tradizionale, fungendo da centri di distribuzione, luoghi di esperienza e hub di assistenza clienti, pur mantenendo il loro vantaggio principale di offrire un servizio personalizzato, opportunità di test di prodotto e una guida culturalmente sensibile che i canali online non possono replicare completamente.

Analisi geografica

Il mercato cosmetico dell'Arabia Saudita, il più grande del Consiglio di Cooperazione del Golfo, sta vivendo una solida crescita, supportata dall'iniziativa Vision 2030 del Paese. Questo programma strategico rafforza il settore diversificando l'economia, dando potere a cittadini e imprese e migliorando le opportunità di investimento. Attraverso Monsha'at, l'Autorità Generale per le Piccole e Medie Imprese, gli imprenditori del settore della bellezza ricevono tutoraggio, formazione e opportunità di networking nelle principali città saudite, facilitando l'espansione dei marchi cosmetici locali e delle aziende specializzate nel settore della bellezza.

La posizione geografica del Regno, tra Europa, Asia e Africa, offre vantaggi strategici per la distribuzione dei marchi di bellezza e per lo scambio culturale. Le preferenze dei consumatori variano significativamente da una regione all'altra, con Riyadh e Gedda che fungono da principali centri di mercato e presentano un notevole sviluppo del commercio al dettaglio. La Provincia Orientale beneficia della presenza di espatriati provenienti dall'industria petrolifera, con indici di spesa per i prodotti di bellezza più elevati, mentre la regione occidentale, in particolare La Mecca e Medina, offre opportunità per i prodotti certificati halal grazie al turismo religioso. La leadership della Saudi Food and Drug Authority nella certificazione dei cosmetici halal crea vantaggi competitivi per i marchi che desiderano un più ampio accesso al mercato musulmano.

La solida infrastruttura digitale dell'Arabia Saudita, caratterizzata da un'elevata diffusione degli smartphone e dal supporto governativo alle transazioni senza contanti, facilita la crescita dell'e-commerce nel settore della bellezza. Le variazioni regionali riflettono nette differenze culturali e demografiche, con le regioni settentrionali che mostrano una maggiore preferenza per prodotti tradizionali come l'ithmid kohl, mentre quelle meridionali mostrano una maggiore adozione di marchi internazionali. Lo sviluppo di NEOM e di altri megaprogetti crea nuovi segmenti di consumatori con preferenze di bellezza uniche. Il clima del Paese richiede formulazioni resistenti al calore e a lunga tenuta, in grado di mantenere le prestazioni nelle difficili condizioni ambientali della Penisola Arabica.