Analisi delle dimensioni e della quota del mercato della carne di pollame in Arabia Saudita: trend di crescita e previsioni fino al 2030

Analisi del mercato del pollame dell'Arabia Saudita

La dimensione del mercato della carne di pollame dell'Arabia Saudita è stimata a 5.14 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 5.62 miliardi di dollari entro il 2030, crescendo a un CAGR dell'1.79% durante il periodo di previsione (2025-2030).

Il mercato avicolo dell'Arabia Saudita sta vivendo una significativa trasformazione digitale, guidata dalle preferenze dei consumatori in rapida evoluzione e dall'adozione tecnologica. Il notevole tasso di penetrazione di Internet del Paese del 97.9% nel 2022 ha rivoluzionato il modo in cui i consumatori acquistano prodotti a base di carne di pollame, con piattaforme online sempre più diffuse. Questo cambiamento digitale è particolarmente evidente durante le stagioni festive come il Ramadan, dove gli studi dimostrano che il 76% dei consumatori è più propenso ad acquistare carne di pollame congelata tramite canali digitali. L'espansione dell'infrastruttura di e-commerce ha portato alla creazione di 36,447 negozi online nel 2021, con un aumento del 69.25% rispetto al 2018, creando un solido ecosistema digitale per la distribuzione del mercato avicolo.

Il mercato sta assistendo a una significativa trasformazione nelle dinamiche della sua produzione e della catena di fornitura, con una forte attenzione all'autosufficienza interna. La produzione interna ha raggiunto un traguardo di 0.91 milioni di tonnellate nel 2022, dimostrando i progressi del paese verso la riduzione della dipendenza dalle importazioni. L'industria del pollo ha implementato infrastrutture avanzate per la catena del freddo e strutture di lavorazione modernizzate, consentendo una migliore gestione dell'inventario e un controllo della qualità del prodotto. Questo sviluppo ha creato un vantaggio di prezzo per i consumatori, con il pollo congelato in Arabia Saudita che è stato il 6.31% più economico delle alternative fresche nel 2023, rendendo le proteine ​​di qualità più accessibili alla popolazione generale.

I cambiamenti demografici della forza lavoro e i modelli di consumo in evoluzione stanno rimodellando il panorama del mercato. Con 14.59 milioni di persone impiegate nel 2022 e una partecipazione femminile alla forza lavoro che ha raggiunto il 18.89% (in aumento rispetto al 16.6% del 2019), c'è una crescente domanda di prodotti di mercato del pollo pronti da cucinare e convenienti. L'aumento delle famiglie con doppio reddito ha portato a una maggiore adozione di prodotti a base di carne di pollame lavorata e a valore aggiunto, in particolare nelle aree urbane. Questo cambiamento ha spinto i produttori a innovare la loro offerta di prodotti, introducendo nuove varietà di opzioni marinate, pretagliate e pronte da cucinare per soddisfare i consumatori con poco tempo a disposizione.

Il panorama della distribuzione si sta evolvendo con l'integrazione dei canali di vendita al dettaglio tradizionali e moderni. Il mercato ha assistito all'emergere di modelli di vendita al dettaglio ibridi, che combinano negozi fisici con piattaforme digitali per migliorare la comodità del cliente. Con 34.84 milioni di utenti Internet nel 2022, i rivenditori stanno investendo in strategie omnicanale, implementando soluzioni di pagamento digitale e sviluppando applicazioni mobili di facile utilizzo. Questa trasformazione ha portato allo sviluppo di sofisticate reti di consegna, soluzioni logistiche a temperatura controllata e sistemi di gestione dell'inventario in tempo reale, garantendo la freschezza e la disponibilità dei prodotti su vari canali di distribuzione.

Tendenze del mercato del pollame dell'Arabia Saudita

Si prevede che la produzione nel paese verrà incrementata come parte della Vision 2030

• L'Arabia Saudita è il più grande produttore di carne di pollame nel Medio Oriente, rappresentando circa il 71% della produzione di pollame della regione nel 2022. La produzione di carne di pollame è gradualmente aumentata del 73.85% dal 2017 al 2022. L'autosufficienza dell'Arabia Saudita nella carne di pollo è aumentata da Dal 45% nel 2016 al 68% nel 2022.
• Negli ultimi cinque anni il tasso di mortalità della carne di pollo è diminuito di circa l’8%, portando ad un aumento del tasso di produzione negli allevamenti di pollame in Arabia Saudita. L’intervento del governo nel sostegno alla produzione, nei prestiti senza interessi e negli sconti sulle attrezzature per il pollame ha ridotto i costi di produzione complessivi, aumentando così il numero di allevamenti di pollame in tutto il paese. A causa di questi fattori, diversi produttori internazionali stanno investendo nel paese. Ad esempio, nel 2022, l’azienda locale di pollame Tanmiah Food Company e l’Ucraina MHP SE hanno stipulato un nuovo memorandum d’intesa, che ha offerto il potenziale per contribuire ad aumentare il contributo della produzione nazionale di pollame al consumo complessivo del Regno. Allo stesso modo, nel 2023, BRF, con sede in Brasile, ha lanciato una nuova joint venture in Arabia Saudita attraverso una delle sue filiali per soddisfare l’obiettivo del paese di produrre pollo halal.
• Si prevede che la produzione di carne di pollame aumenterà a causa delle iniziative adottate dal Ministero saudita dell’Ambiente, dell’Acqua e dell’Agricoltura (MEWA) e dalla Saudi Food and Drug Authority (SFDA). Il ministero mira a fornire vari incentivi fino a 187 milioni di dollari all'anno. Nell’ambito della Vision 2030, il governo incoraggia le aziende straniere a investire in allevamenti di pollame con la proprietà del 100% delle aziende agricole locali. Attraverso questa mossa, si prevede che la produzione aumenterà dell’80% nel 2025 e del 100% nel 2030. L’Autorità saudita per gli alimenti e i farmaci limita l’esportazione e l’importazione di carne di pollame per incrementare la produzione locale.

I prezzi del pollame hanno registrato un aumento per compensare l'aumento dei costi di produzione

• In Arabia Saudita i prezzi della carne di pollame sono aumentati del 7.84% dal 2017 al 2022. La carne di pollame è una delle proteine ​​animali più consumate in Arabia Saudita. Nel 2022, i prezzi sono aumentati a 3,426 dollari per tonnellata, principalmente a causa della crescente dipendenza dai mangimi per pollame provenienti da altri paesi come Brasile e Francia. Quasi l'80% della carne di pollame viene attualmente prodotta da 12 aziende, di cui tre grandi e sette di medie dimensioni. La National Company, il più grande produttore di carne della regione, rappresenta un terzo della produzione nazionale, seguita da Fakeeh e Almarai.
• Nel gennaio 2022, le aziende nazionali di pollame hanno aumentato il prezzo dei loro prodotti di 0.1 dollari per pollo, facendo sì che un pollo da 1,000 grammi costasse circa 4 dollari invece di circa 3.8 dollari. L'alto costo di produzione è citato come una delle principali giustificazioni della decisione di aumentare i prezzi, insieme all'aumento del costo del carburante in seguito alla decisione di Saudi Aramco di aumentare il prezzo del gasolio del 21%, portando il costo al litro intorno a 16.7 dollari invece di a 13.80 USD.
• Un aumento della domanda di fonti proteiche a basso costo come la carne di pollame, insieme all’aumento della popolazione e del consumo pro capite, sono fattori chiave per l’aumento dei prezzi e della produzione. La Vision 2030 del governo mira a raggiungere l'80% di autosufficienza nel settore del pollame fornendo sussidi per l'alimentazione degli animali, prestiti senza interessi, sconti sull'acquisto di attrezzature specifiche per il pollame, protezione contro le importazioni di prodotti finiti a basso prezzo dai paesi vicini, allevamenti, vivai, allevamenti di crescita e impianti di lavorazione. Si prevede che questi fattori localizzati contribuiranno a mantenere i prezzi in modo sostenibile e a raggiungere l’autosufficienza.

Analisi del segmento: Forma

Segmento fresco/refrigerato nel mercato della carne di pollame in Arabia Saudita

Il segmento del pollo fresco in Arabia Saudita domina il mercato saudita, con circa il 53% del valore totale del mercato nel 2024. Questa significativa quota di mercato è guidata principalmente dalle preferenze dei consumatori per i prodotti a base di carne fresca, che sono percepiti come opzioni di qualità superiore. Il predominio del segmento è ulteriormente rafforzato dalle crescenti capacità di produzione interna del paese e dalla presenza di allevamenti di pollame locali consolidati. L'allentamento delle restrizioni commerciali e i miglioramenti nell'infrastruttura della catena del freddo hanno anche contribuito a una migliore disponibilità di pollo fresco in Arabia Saudita in tutto il paese. Inoltre, il segmento beneficia di un forte supporto attraverso i canali di vendita al dettaglio tradizionali e le macellerie, dove i consumatori possono selezionare personalmente i loro tagli preferiti di carne di pollame fresca.

Segmento in scatola nel mercato della carne di pollame in Arabia Saudita

Il segmento del pollame in scatola sta emergendo come la categoria in più rapida crescita nel mercato della carne di pollame dell'Arabia Saudita, con una crescita prevista di circa il 2% di CAGR dal 2024 al 2029. Questa crescita è principalmente guidata dalla crescente domanda di opzioni proteiche comode e a lunga conservazione tra i consumatori urbani. L'espansione del segmento è supportata da innovazioni nella tecnologia di confezionamento e dall'introduzione di vari prodotti di pollame in scatola aromatizzati e pronti al consumo. La crescita è ulteriormente accelerata dal crescente numero di professionisti e studenti che cercano soluzioni per pasti comode. Inoltre, il segmento trae vantaggio da ampie reti di distribuzione, in particolare attraverso moderni canali di vendita al dettaglio e piattaforme online, rendendo questi prodotti facilmente accessibili ai consumatori in tutto il paese.

Segmenti rimanenti nella segmentazione del modulo

Il pollo congelato in Arabia Saudita e i segmenti trasformati svolgono un ruolo cruciale nel completamento del portafoglio del mercato della carne di pollame saudita. Il segmento congelato funge da componente essenziale nelle operazioni di ristorazione e nei canali di vendita al dettaglio, offrendo praticità e una maggiore durata di conservazione rispetto ai prodotti freschi. Nel frattempo, il segmento trasformato, che include vari prodotti a valore aggiunto come nugget, salsicce e articoli marinati, soddisfa le preferenze in evoluzione dei consumatori per soluzioni di pasti pronti da cucinare e convenienti. Entrambi i segmenti beneficiano dei continui miglioramenti nell'infrastruttura della catena del freddo e della crescente adozione di moderni formati di vendita al dettaglio in tutto il paese. Questi segmenti sono particolarmente importanti nelle aree urbane dove gli stili di vita frenetici guidano la domanda di opzioni proteiche convenienti.

Analisi del segmento: canale di distribuzione

Segmento Off-Trade nel mercato della carne di pollame in Arabia Saudita

Il segmento off-trade domina il mercato della carne di pollame dell'Arabia Saudita, con una quota di mercato di circa il 53% nel 2024, emergendo anche come il canale di distribuzione in più rapida crescita con un tasso di crescita previsto di circa il 2% nel periodo 2024-2029. L'importanza di questo segmento è principalmente guidata dall'espansione dell'infrastruttura di vendita al dettaglio e dalla crescente adozione di formati commerciali moderni in tutto il paese. Supermercati e ipermercati rappresentano circa il 60% delle vendite off-trade, offrendo sezioni dedicate per carne fresca/refrigerata e una gamma innovativa di prodotti avicoli congelati/lavorati a prezzi competitivi. La crescita del segmento è ulteriormente accelerata dalla rapida espansione delle piattaforme di e-commerce, con i canali online che registrano una trazione significativa poiché oltre il 53% dei consumatori acquista pollo congelato in Arabia Saudita almeno una volta al mese. Il crescente tasso di penetrazione di Internet, che ha raggiunto oltre il 97.9% nel 2022, unito alla comodità della consegna a domicilio e a una più ampia selezione di prodotti, continua a rafforzare la posizione di mercato del canale off-trade.

Segmenti rimanenti nel canale di distribuzione

Il canale di distribuzione on-trade rappresenta una parte significativa del mercato saudita della carne di pollame, servendo principalmente il settore della ristorazione, tra cui ristoranti, hotel, servizi di catering e clienti istituzionali. Questo segmento è particolarmente forte nella distribuzione di carne di pollame fresca, con hotel, ristoranti e operatori della ristorazione come consumatori principali. La performance del canale è strettamente legata al crescente settore turistico del paese, ai pellegrinaggi religiosi e all'espansione dell'industria della ristorazione. Il segmento ha mostrato una notevole resilienza e adattamento alle mutevoli condizioni di mercato incorporando vari formati di prodotti avicoli, da quelli freschi e congelati a quelli lavorati, soddisfacendo le diverse preferenze dei clienti e le esigenze dietetiche. La crescita del canale è supportata dal crescente numero di ristoranti, hotel e strutture di ristorazione nelle principali città dell'Arabia Saudita.

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