Dimensioni del mercato della logistica di terze parti (3PL) in Russia
| Periodo di studio | 2020 - 2029 |
| Anno base per la stima | 2023 |
| Dimensione del mercato (2024) | 35.71 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2029) | 46.97 miliardo di dollari |
| CAGR (2024-2029) | 5.63% |
| Concentrazione del mercato | Basso |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato della logistica di terze parti (3PL) in Russia
La dimensione del mercato 3PL russo è stimata a 35.71 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà i 46.97 miliardi di dollari entro il 2029, crescendo a un CAGR del 5.63% durante il periodo di previsione (2024-2029).
- Il conflitto Russia-Ucraina ha colpito il mercato 3PL a tutti i livelli. Gli effetti della pandemia sulla capacità dei magazzini e sulla disponibilità dei container avevano iniziato a svanire di recente quando la guerra Russia-Ucraina ha iniziato a colpire il settore. La guerra ha ostacolato il flusso di merci e ha alimentato l'aumento dei costi e la carenza di prodotti. Le interruzioni della catena di approvvigionamento hanno aumentato i costi di trasporto, creato carenze di container e ridotto la disponibilità di spazio di stoccaggio.
- Secondo gli esperti, il settore logistico in Russia rappresenta oltre il 15% dell'economia, mentre il mercato 3PL rappresenta meno del 10% della quota logistica del PIL. Mentre i servizi 3PL rappresentano oltre il 50% della quota nei mercati come Cina e altri paesi dell’Europa occidentale, rappresentano meno di un terzo della quota in Russia. La mancanza di maturità del mercato lo apre anche agli investimenti e alle competenze internazionali.
- L'emergere dei Big Data e la disponibilità di servizi logistici specifici del settore dovrebbero essere fattori trainanti chiave per stimolare la crescita del settore nei prossimi anni. L'implementazione di sistemi automatici ha portato a migliori prestazioni logistiche e maggiore efficienza. I produttori di materie prime, come prodotti chimici e minerali, hanno sviluppato le proprie strutture di rete logistica interna a causa della mancanza di fornitori logistici specializzati sul mercato. L'outsourcing dei servizi logistici nelle organizzazioni commerciali in Russia ha un potenziale considerevole. Le aziende cercano di esternalizzare sempre più servizi logistici per ottenere una maggiore efficienza in termini di costi.
- Il governo russo sta investendo attivamente nello sviluppo delle infrastrutture del paese, realizzando migliori strade, ferrovie e vie d'acqua all'interno del paese e con altri paesi. La Russia spenderà 6.8 miliardi di USD dal fondo patrimoniale in progetti infrastrutturali nel 2022. Mosca ha precedentemente annunciato che intende investire nella creazione di nuove autostrade e nell'espansione della sua rete ferroviaria, il che darà una spinta significativa al mercato.
Tendenze del mercato della logistica di terze parti (3PL) in Russia
Questa sezione copre le principali tendenze del mercato che modellano il mercato russo 3PL secondo i nostri esperti di ricerca:
L'ascesa nel settore dell'e-commerce
La Russia è il dodicesimo mercato più grande per l'eCommerce nel 2021. Nel mercato russo dell'eCommerce, il numero di utenti dovrebbe raggiungere i 75.4 milioni di utenti entro il 2027 e la penetrazione degli utenti sarà del 47.3% entro la fine del 2023 e dovrebbe raggiungere il 52.2% entro 2027, secondo Statista.
Le società russe di e-commerce si stanno espandendo in modo aggressivo, in termini di spazio di magazzino e collaborazioni con società di logistica per consegne più rapide delle merci. Il fornitore belga di servizi logistici Ahlers ha aperto un magazzino a Orientir Park, nella regione di Mosca, in Russia. Orientir e Ahlers hanno concluso un accordo per affittare 10,000 mq di magazzino e 700 mq di uffici a Orientir Nord-4. Ahlers ha affermato che si tratta di una pietra miliare importante per l'azienda per sviluppare ulteriormente la propria attività nella regione di Mosca, centralizzando i servizi per i propri clienti e migliorando al tempo stesso la qualità e la velocità nell'attuale crescente mercato dell'e-commerce in Russia.
L'epidemia di coronavirus (COVID-19) nel 2020 ha colto di sorpresa la maggior parte delle industrie, non solo in Russia ma in tutto il mondo. L'e-commerce, d'altra parte, è stato tra i pochi settori che hanno beneficiato in una certa misura della pandemia globale. In particolare, si prevede che il mercato russo dell'e-commerce, che è passato da uno sviluppo lento a uno sviluppo accelerato nell'ultimo decennio, registrerà una crescita maggiore nel periodo post-pandemia. Gli ordini online effettuati dalla capitale Mosca hanno rappresentato oltre un terzo degli ordini totali effettuati in Russia durante la pandemia.
La crescita inesorabile dell'e-commerce sta cambiando radicalmente il panorama della logistica di terze parti (3PL). Per rimanere competitivi e soddisfare le crescenti aspettative dei consumatori in termini di consegne puntuali e accurate, sempre più rivenditori di e-commerce stanno esternalizzando componenti mission-critical delle loro operazioni di distribuzione e di evasione ordini a partner 3PL. Pertanto, anche 3PL sta aumentando con la crescita dell'e-commerce.
La crescente domanda di infrastrutture di storage sta guidando il mercato
Per soddisfare la domanda sempre crescente di spazio di stoccaggio da parte delle aziende manifatturiere, di vendita al dettaglio, di e-commerce e di logistica, il mercato sottosviluppato dei magazzini in Russia è ora in fase di sviluppo. Sostenuto da iniziative governative, investimenti privati e investimenti diretti esteri nel paese, si prevede che lo spazio di stoccaggio aumenterà in modo significativo durante il periodo di previsione. Nel 2020, FM Logistics ha aperto la seconda parte del suo magazzino nel distretto di Noginsk, vicino a Mosca, in Russia, offrendo 12,500 metri quadrati di spazio aggiuntivo, portando la superficie totale della struttura a 66,000 metri quadrati e la sua capacità di stoccaggio a 85,000 posti pallet. Nel dicembre 2021, Tabloidix ha annunciato il perfezionamento dell'acquisizione del 100% delle attività di magazzinaggio e trasporto di Itella Logistics a Mosca e nella regione di Mosca. Tablogix ha acquisito oltre 180,000 mq di strutture di magazzino di Itella situate a Krekshino (60,000 mq), Odintsovo (40,000 mq) e Khimki (80,000 mq). Come risultato dell'accordo, le strutture di magazzinaggio totali di Tablogix ammontano ora a circa 400,000 mq, rendendo l'azienda il secondo attore più grande nel mercato russo dei magazzinaggio.
Insieme alla crescita dello spazio di stoccaggio generale, sta accelerando anche lo sviluppo delle celle frigorifere. A ottobre, durante la pandemia di COVID-19, Maersk ha avviato la costruzione del suo nuovo impianto di celle frigorifere a San Pietroburgo per soddisfare le esigenze della crescente domanda del mercato russo che si concentrerà sull'offerta di soluzioni specializzate che estendono il ciclo di vita delle merci deperibili .
Il servizio di deposito rispetto al servizio di trasporto è relativamente sottosviluppato ed è attualmente in fase di sviluppo. Semplici operazioni logistiche come il trasporto e la spedizione di merci con tutte le modalità di trasporto si stanno sviluppando in modo dinamico in Russia rispetto a servizi logistici complessi come l'integrazione end-to-end e la gestione della catena di approvvigionamento. Nella prima metà del 2021, Mosca aveva il maggior numero di magazzini di operatori di logistica in Russia, con 65 proprietà. Successivamente è stata San Pietroburgo, dove si trovavano 33 magazzini di evasione ordini. I tassi di posti vacanti a San Pietroburgo sono tra i più bassi in Europa. La domanda di moderne strutture logistiche su larga scala è aumentata e si è espansa negli ultimi anni in Russia.
Panoramica del settore della logistica di terze parti (3PL) in Russia
Il mercato russo 3PL è relativamente frammentato con molti attori locali e internazionali, tra cui Eurosib, Nienshants Logistics, STS Logistics e RZD Logistics, una filiale delle ferrovie statali RZD. Le società di logistica straniere stanno entrando nel settore russo della logistica in outsourcing e alcuni attori chiave includono DHL, Kuehne + Nagel, UPS, DP World e DB Schenker. Si prevede che il mercato russo della logistica di terze parti aumenterà man mano che i fornitori di servizi si orienteranno verso l’uso di servizi automatizzati di pagamento delle merci e di audit per ridurre i costi. Nonostante i vantaggi e i risparmi sui costi offerti dai servizi 3PL, in Russia questi sono generalmente sottovalutati. Per il 21% delle aziende russe i trasporti rappresentano l'11-20% dei costi operativi, per un ulteriore 18% tale percentuale sale al 21-30%. Ciò indica una quota molto elevata dei ricavi operativi delle società. Pertanto, il mercato 3PL nel paese ha un potenziale di crescita molto significativo.
Leader del mercato russo della logistica di terze parti (3PL).
-
DHL International GmbH.
-
UPS
-
KUEHNE + NAGEL
-
Logistica RZD
-
Eurosib
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie sul mercato della logistica di terze parti (3PL) in Russia
- Giugno 2022: Le ferrovie russe e Eurosib-SPB Transport Systems hanno firmato un memorandum d'intesa sulla cooperazione nello sviluppo di soluzioni multimodali ottimali per il trasporto internazionale di merci da/per il Medio Oriente e l'APR. Il documento è stato firmato da Viktor Golomolzin, capo della Oktyabrskaya Railway, e Dmitry Nikitin, presidente di Eurosib-SPB Transport Systems, in una conferenza a San Pietroburgo. Il memorandum prevede la cooperazione nello sviluppo del trasporto merci in esportazione e importazione utilizzando l'infrastruttura ferroviaria della regione nord-occidentale della Russia.
- Giugno 2022: Kuehne+Nagel (società globale di trasporti e logistica) ha firmato un accordo per vendere la sua attività nella Federazione Russa al suo amministratore delegato locale, secondo il comunicato della società.
Rapporto sul mercato della logistica di terze parti (3PL) in Russia - Sommario
PREMESSA
1.1 Ipotesi dello studio e definizione del mercato
1.2 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
3. SINTESI
4. APPROFONDIMENTI DI MERCATO
4.1 Scenario di mercato attuale
4.2 Sviluppi tecnologici nel settore della logistica
4.3 Approfondimento sull'attività di e-commerce
4.4 Domanda da altri segmenti, come CEP, consegna dell'ultimo miglio e logistica della catena del freddo
4.5 Tendenze generali nel mercato dei magazzini
4.6 Analisi della catena del valore/catena di approvvigionamento
4.7 Politiche e regolamenti del settore
4.8 Approfondimenti sul mercato della logistica contrattuale in Russia
4.9 Approfondimenti sul mercato russo delle spedizioni di merci (spedizioni aeree e marittime)
4.10 Impatto del COVID-19 e del conflitto Russia-Ucraina sul mercato
5. DINAMICA DEL MERCATO
Driver di mercato 5.1
5.2 Restrizioni/sfide del mercato
Opportunità di mercato 5.3
5.4 Attrattiva del settore - Analisi delle cinque forze di Porter
5.4.1 Minaccia dei nuovi partecipanti
5.4.2 Potere contrattuale degli acquirenti/consumatori
5.4.3 Potere contrattuale dei fornitori
5.4.4 Minaccia di prodotti sostitutivi
5.4.5 Intensità della rivalità competitiva
6. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
6.1 Per tipo
6.1.1 Gestione del trasporto nazionale
6.1.2 Gestione dei trasporti internazionali
6.1.3 Magazzinaggio e distribuzione a valore aggiunto
6.2 Dagli utenti finali
6.2.1 Consumatori e vendita al dettaglio
6.2.2 Energia e prodotti chimici
6.2.3 Settore automobilistico e manifatturiero
6.2.4 Scienze della vita e assistenza sanitaria
6.2.5 Altri utenti finali
7. PAESAGGIO COMPETITIVO
7.1 Panoramica (concentrazione del mercato e principali attori)
Profili aziendali 7.2
7.2.1 DB Schenker
7.2.2 Catena di fornitura DHL
7.2.3 DP mondiale
7.2.4 Eurosib
7.2.5 Logistica FM
7.2.6 Kuehne Nagel
7.2.7 Nienshant
7.2.8 Logistica RZD
7.2.9 Logistica STS
7.2.10 Gruppo di continuità*
- *Elenco non esaustivo
8. FUTURO DEL MERCATO
9. APPENDICE
Segmentazione del settore della logistica di terze parti (3PL) in Russia
Le società di logistica di terze parti forniscono un numero qualsiasi di servizi che hanno a che fare con la logistica della catena di approvvigionamento. Ciò include il trasporto, lo stoccaggio, il prelievo e l'imballaggio, la previsione dell'inventario, l'evasione degli ordini, l'imballaggio e la spedizione merci. Un fornitore 3PL (logistica di terze parti) offre servizi logistici in outsourcing, che comprendono tutto ciò che comporta la gestione di uno o più aspetti delle attività di approvvigionamento e realizzazione. Negli affari, 3PL ha un significato ampio che si applica a qualsiasi contratto di servizio che prevede lo stoccaggio o la spedizione di articoli. Un servizio 3PL può essere un singolo fornitore, come il trasporto o lo stoccaggio in magazzino, oppure può essere un pacchetto di servizi a livello di sistema in grado di gestire la gestione della supply chain.
Il mercato 3PL in Russia è segmentato per tipo (Gestione dei trasporti nazionali, Gestione dei trasporti internazionali e Magazzinaggio e distribuzione a valore aggiunto) e Per utenti finali (Consumatori e vendita al dettaglio, Energia e prodotti chimici, Automobilistico e manifatturiero, Scienze della vita e sanità, e Altri utenti finali).
Il rapporto offre le dimensioni e le previsioni del mercato per il mercato russo 3PL in valore (miliardi di dollari) per tutti i segmenti di cui sopra e l'impatto di COVID-19 sul mercato.
| Per tipo | |
| Gestione dei trasporti nazionali | |
| Gestione dei trasporti internazionali | |
| Magazzinaggio e distribuzione a valore aggiunto |
| Dagli utenti finali | |
| Consumatore e vendita al dettaglio | |
| Energia e chimica | |
| Automobilistico e manifatturiero | |
| Scienze della vita e sanità | |
| Altri utenti finali |
Domande frequenti sulle ricerche di mercato sulla logistica di terze parti (3PL) in Russia
Quanto è grande il mercato 3PL russo?
Si prevede che le dimensioni del mercato 3PL russo raggiungeranno i 35.71 miliardi di dollari nel 2024 e cresceranno a un CAGR del 5.63% per raggiungere i 46.97 miliardi di dollari entro il 2029.
Qual è l’attuale dimensione del mercato 3PL russo?
Nel 2024, si prevede che la dimensione del mercato 3PL russo raggiungerà i 35.71 miliardi di dollari.
Chi sono i principali attori nel mercato 3PL in Russia?
DHL International GmbH., UPS, KUEHNE + NAGEL, RZD Logistics ed Eurosib sono le principali società che operano nel mercato 3PL russo.
Quali anni copre questo mercato Russia 3PL e qual era la dimensione del mercato nel 2023?
Nel 2023, la dimensione del mercato 3PL russo era stimata a 33.81 miliardi di dollari. Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato del mercato 3PL russo per gli anni: 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre le dimensioni del mercato 3PL russo per gli anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Rapporto sull'industria 3PL in Russia
Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi della Russia 2024PL nel 3, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analisi Russia 3PL include una previsione di mercato fino al 2029 e una panoramica storica. Ottieni un esempio di questa analisi di settore scaricando gratuitamente il PDF del report.
