Romania Renewable Energy Market Size & Share Analysis - Growth Trends And Forecast (2025 - 2030)

Tendenze e approfondimenti sul mercato delle energie rinnovabili in Romania

Accelerazione del processo di modernizzazione della rete finanziato dall'UE

Sono stati stanziati 815 milioni di euro dal Fondo di modernizzazione dell'UE per sbloccare le connessioni rinnovabili e Transelectrica ha avviato i lavori sulla linea Constanța Nord-Medgidia Sud da 400 kV da 134 milioni di euro nel 2024, un'attività dimensionata per liberare almeno 273 MW di capacità eolica limitata.^{(1)Transelectrica, “Scheda informativa del progetto 400 kV Constanța Nord–Medgidia Sud”, transelectrica.ro} Il progetto è il primo di una serie di potenziamenti ad alta tensione che mirano complessivamente ad aggiungere oltre 2 GW di capacità trasferibile entro il 2026. L'implementazione parallela di reti intelligenti e l'ammodernamento di 29 stazioni di trasmissione con pannelli solari digitalizzano ulteriormente la rete, riducendo le interruzioni. Questi aggiornamenti rafforzano direttamente il mercato rumeno delle energie rinnovabili, comprimendo i tempi di interconnessione e stabilizzando i prezzi all'ingrosso. In linea con i piani nazionali per 40 GW di capacità installata totale entro il 2035, di cui l'80% da fonti rinnovabili, le linee modernizzate collegano gli hub di risorse con i centri di domanda, consentendo future iniezioni di energia eolica offshore.

Aumento dei PPA aziendali da parte di esportatori ad alta intensità energetica

Gli esportatori industriali stanno modificando i loro modelli di approvvigionamento per garantire energia elettrica verde ed evitare l'imminente imposizione di tariffe carbon-border. L'importante PPA solare OMV Petrom-DRI, firmato nel 2024, copre circa 100 GWh all'anno per 8.5 anni.^{(2)OMV Petrom, “Accordi di partenariato pubblico-privato per l’energia solare ed eolica firmati nel 2024”, omvpetrom.com} Saint-Gobain ha poi concluso un accordo eolico da 800 GWh con decorrenza 2026, mentre Bekaert ha siglato un PPA virtuale da 100 GWh con Rezolv Energy, garantendo la certezza dei prezzi per 10 anni. Questi contratti diversificano i flussi di entrate per gli sviluppatori, riducono i rischi del finanziamento dei progetti e accelerano le decisioni finali di investimento. Lo slancio dei PPA migliora la visibilità della domanda, aumentando la fiducia degli investitori istituzionali nel finanziamento di grandi condotte, il che a sua volta dovrebbe espandere il mercato rumeno delle energie rinnovabili.

Riqualificazione dei terreni post-carbone per mega-parchi solari

L'eliminazione graduale del carbone in Romania, legalmente vincolante entro il 2032, libera ampie porzioni di territorio connesse alla rete. La sola contea di Gorj ha accesso a 550 milioni di euro del Fondo per una transizione giusta per la riqualificazione. Il programma di sostituzione ritardato di CE Oltenia lascia un divario di generazione nel 2026-28 che gli sviluppatori di impianti solari sono ansiosi di colmare.^{(3)CE Oltenia, “Panoramica dei progetti di transizione giusta”, ceoltenia.ro} Le miniere dismesse spesso dispongono di accesso alla rete di trasmissione, diritti idrici e recinzioni perimetrali, riducendo la complessità dei permessi e i costi di costruzione. Iniziative sociali come RenewAcad riqualificano i lavoratori del carbone, facilitando l'accettazione locale e creando una forza lavoro pronta per le energie rinnovabili.

Roadmap per l'energia eolica offshore nel Mar Nero (3-7 GW entro il 2035)

La legge 121/2024, promulgata nel maggio 2024, ha creato un regime offshore dedicato, preparando il terreno per una capacità fino a 7 GW entro il 2035 e puntando alla prima potenza nel 2032.^{(4)Governo della Romania, “Legge 121/2024 sull’eolico offshore”, gov.ro}La Banca Mondiale individua 76 GW di potenziale tecnico nelle acque rumene, il che implica un'ampia opportunità per la supply chain. Il progetto perimetrale Midia da 3 GW, fiore all'occhiello di BSOG, è ora la proposta offshore più avanzata della Romania. I fattori di carico superiori del Mar Nero possono ridurre i costi livellati di oltre il 30% rispetto all'eolico terrestre. Sebbene il cablaggio sottomarino e il rinforzo a terra richiedano ingenti investimenti di capitale, l'eolico offshore introduce un nuovo vettore tecnologico che potrebbe espandere il mercato rumeno delle energie rinnovabili a lungo termine.

Colli di bottiglia nella trasmissione nel corridoio eolico di Dobrogea

I siti eolici più redditizi della Romania, in Dobrugia, sono limitati da linee da 220 kV sature che limitano circa 500 MW di potenziali aggiunte. Le riduzioni raggiungono l'8% durante le notti ventose, incidendo negativamente sull'economia del progetto. Gli sviluppatori si trovano ad affrontare indici di copertura del servizio del debito più elevati e una chiusura finanziaria più lenta. Finché la dorsale Constanța Nord-Medgidia Sud e i relativi anelli da 400 kV non entreranno in servizio, le code per l'accesso alla rete si allungheranno, deprimendo il CAGR a breve termine nel mercato rumeno delle energie rinnovabili.

Volatilità delle politiche relative ai limiti di prezzo e al lancio dei CFD

I limiti di prezzo di emergenza, che sono stati modificati trimestralmente dal 2022, comprimono i ricavi dei commercianti e creano incertezza nella copertura. L'asta inaugurale di CfD da 1.5 GW si è conclusa a 78-82 euro/MWh; tuttavia, i parametri per i round successivi rimangono indefiniti. Le variabilità delle condizioni fiscali complicano le valutazioni dei finanziatori e prolungano i cicli di due diligence. Per i prosumer, ritardi nel rimborso dell'IVA fino a 12 mesi indeboliscono il flusso di cassa delle famiglie. Questo cambiamento di governance sta ostacolando le prospettive altrimenti brillanti del mercato rumeno delle energie rinnovabili.

Analisi del segmento

Per tecnologia: l'energia idroelettrica si consolida mentre l'energia solare accelera

L'energia idroelettrica ha mantenuto una quota del 45.4% del mercato rumeno delle energie rinnovabili nel 2024, sostenuta da 6 GW di dighe installate a cavallo dei fiumi Carpazi. Il solare, tuttavia, ha registrato la traiettoria più ripida, crescendo del 59% su base annua e portando la capacità fotovoltaica cumulativa a 5.3 GW. Nell'ambito delle dimensioni del mercato rumeno delle energie rinnovabili per tecnologie, l'energia idroelettrica ha rappresentato circa 7 GW nel 2024, mentre si prevede che il solare supererà i 12 GW entro il 2030. I generosi massimali CfD di 78 euro/MWh, gli inverter più intelligenti e gli uffici permessi semplificati e centralizzati in sette contee sostengono un CAGR del 14.7% per il solare. L'eolico mantiene una stabile seconda posizione, con condotte onshore da 4.6 GW e il regime offshore di riferimento che offre vettori di espansione a più lungo termine. La bioenergia si basa sui finanziamenti dell'UE per lo sviluppo rurale per monetizzare gli scarti agricoli, e gli impianti pilota nella contea di Dolj stanno testando la co-digestione di letame e paglia. Sebbene l'energia oceanica sia ancora in fase embrionale, la moderata escursione di marea del Mar Nero potrebbe adattarsi ai dispositivi di assorbimento delle onde puntiformi dopo il 2030, ampliando così la diversità tecnologica.

Il mercato rumeno delle energie rinnovabili beneficia strutturalmente del breve ciclo di costruzione del solare, rendendolo la copertura preferita contro le oscillazioni politiche. Ciononostante, il predominio dell'energia idroelettrica garantisce un carico di base per tutto l'anno che mitiga la volatilità, rafforzando la fiducia degli investitori. Gli aggiornamenti dell'accumulo di pompaggio a Tarnița-Lăpuștești potrebbero aggiungere 1 GW di flessibilità di accumulo entro il 2029, amplificando l'integrazione delle fonti rinnovabili variabili. Nella contea di Costanza stanno emergendo offerte ibride di energia solare, eolica e batterie, con costi livellati inferiori a 60 EUR/MWh e attraendo acquirenti aziendali. Nel periodo di previsione, si prevede che la quota del solare nel mercato rumeno delle energie rinnovabili ridurrà il divario con l'energia idroelettrica, con l'entrata in funzione dei mega-parchi riqualificati di Gorj e Hunedoara.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per utente finale: le utility dominano mentre il segmento C&I cresce

Le utility controllavano il 55.9% della capacità installata di energia rinnovabile nel 2024, pari a 8.6 GW di capacità tra impianti idroelettrici, eolici e solari. La loro posizione dominante garantisce familiarità con il codice di rete, diritti di dispacciamento e portafogli di fornitura verticalmente integrati. Tuttavia, le entità commerciali e industriali dovrebbero aumentare la propria capacità a un CAGR del 10.2%, aumentando così la loro quota del mercato rumeno delle energie rinnovabili a un valore previsto di 6 GW entro il 2030. Le multinazionali che cercano certificazioni a zero emissioni di carbonio stanno alimentando pipeline di PPA diretti, mentre gli esportatori nazionali coprono la propria esposizione alle imposte UE sulle emissioni di carbonio alle frontiere. Le banche di primo livello ora adattano i prestiti legati alla sostenibilità con cricchetti di margine legati a milestone di approvvigionamento di energia rinnovabile, allineando i costi finanziari ai percorsi di decarbonizzazione.

La classe dei prosumer, in ripresa, sta accelerando la partecipazione residenziale, che si prevede raggiungerà i 2.5 GW entro il 2030. Sebbene i contributi residenziali rimangano modesti rispetto ai portafogli delle utility, la loro diversificazione geografica riduce le perdite di linea e fornisce potenza reattiva. I comuni sperimentano cooperative energetiche comunitarie che integrano impianti sui tetti con piattaforme di demand-response, ampliando l'equità dei cittadini nel settore delle energie rinnovabili in Romania. Le utility si adattano offrendo kit chiavi in ​​mano per i tetti e servizi di flessibilità basati su abbonamento, difendendo la quota di mercato ed esplorando al contempo i canali digitali per i clienti. L'evoluzione del mosaico degli utenti finali aggiunge ricchezza competitiva e sostiene la resilienza a lungo termine del mercato rumeno delle energie rinnovabili.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Analisi geografica

La Dobrogea rimane il fulcro dell'eolico onshore rumeno, ospitando il 30% della capacità nazionale e mantenendo fattori di capacità medi superiori al 32% nonostante le riduzioni. I potenziamenti della trasmissione previsti per il 2026 daranno il via a una seconda ondata di sviluppi e amplieranno le dimensioni del mercato rumeno delle energie rinnovabili nella regione. L'Oltenia meridionale attrae sviluppatori di impianti solari su larga scala grazie all'elevato irraggiamento, al terreno pianeggiante e ai nodi di rete liberati dalla chiusura delle centrali a carbone. Le contee di Gorj e Hunedoara da sole offrono oltre 1.5 GW di siti pronti per l'installazione, con i fondi Just Transition che contribuiscono ad attenuare l'impatto sociale.

I Carpazi rimangono il cuore dell'energia idroelettrica, supportando impianti pluridecennali che ancorano la generazione di base. I progetti di ristrutturazione, tra cui l'ammodernamento delle turbine a Vidraru, mirano a ripristinare l'efficienza perduta e ad ampliare la capacità di picco. Le regioni del Banato Occidentale e di Crișana stanno sfruttando le risorse agro-biomassa per testare centrali termoelettriche combinate che alimentano circuiti di teleriscaldamento ecologico. Nel frattempo, i bacini geotermici vicino a Oradea forniscono 150 MWth di capacità termica, innescando potenziali progetti elettrici oltre il 2028.^{(5)Fondo per una transizione giusta Romania, “Assegnazioni per la riqualificazione regionale”, gov.ro}

La contea di Costanza è al centro della filiera emergente dell'eolico offshore, offrendo strutture portuali ad alto pescaggio per la realizzazione di jacket e gondole turbina. La vicinanza alle acque bulgare e turche favorisce le collaborazioni transfrontaliere, posizionando la Romania come hub di produzione del Mar Nero. Il potenziamento delle interconnessioni transfrontaliere con Ungheria e Bulgaria accresce le opportunità di esportazione, consentendo all'energia eolica e solare in eccesso di arbitrare i differenziali di prezzo, amplificando così l'accumulo di ricavi per gli investitori nel mercato rumeno delle energie rinnovabili.