Analisi del mercato del riso di Mordor Intelligence
Il mercato del riso è stato valutato a 350.10 miliardi di dollari nel 2025 e si stima che crescerà da 372.30 miliardi di dollari nel 2026 a 505.32 miliardi di dollari entro il 2031, registrando un CAGR del 6.30% durante il periodo di previsione (2026-2031). La regione Asia-Pacifico mantiene la sua posizione di leadership grazie a politiche di sostegno dei prezzi, all'adozione diffusa di sementi ibride e alla premiumizzazione nei centri urbani. L'Africa sta emergendo come il polo di domanda in più rapida crescita, poiché i governi perseguono la sostituzione delle importazioni e il consumo pro capite aumenta. La monetizzazione dei crediti di carbonio, la tracciabilità basata su blockchain e l'espansione degli usi industriali del riso rotto aumentano collettivamente il potenziale di fatturato, nonostante la scarsità d'acqua, la carenza di manodopera e il rispetto dei limiti sui residui aumentino i costi operativi. La sicurezza dell'approvvigionamento rimane fragile perché i divieti di esportazione e gli shock climatici determinano forti variazioni dei prezzi, motivando gli acquirenti a diversificare gli approvvigionamenti e a premiare i fornitori con credenziali logistiche e di sostenibilità resilienti.
Punti chiave del rapporto
- In termini geografici, la regione Asia-Pacifico è stata in testa con il 56.8% della quota di mercato del riso nel 2025, mentre si prevede che l'Africa crescerà a un CAGR del 6.8% fino al 2031.
Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.
Tendenze e approfondimenti sul mercato globale del riso
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Guidatore | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Domanda crescente tra i consumatori urbani a medio reddito | + 0.9% | Nucleo Asia-Pacifico, ricaduta in Medio Oriente e Africa | Medio termine (2–4 anni) |
| Programmi governativi di sostegno ai prezzi e di sussidi agli input | + 1.2% | India, Thailandia, Vietnam e Filippine | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Adozione di varietà ibride e ad alta resa | + 1.1% | Asia-Pacifico, Sud America, emergente nell'Africa subsahariana | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Ampliamento dell'uso del riso rotto nell'alimentazione animale e nella produzione di birra | + 0.6% | Asia-Pacifico e Nord America | Medio termine (2–4 anni) |
| Monetizzazione dei crediti di metano delle risaie | + 0.5% | Vietnam, Thailandia e Filippine | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| La tracciabilità del riso basata sulla blockchain aumenta i premi all'esportazione | + 0.4% | Corridoi di esportazione di Vietnam e Thailandia | Medio termine (2–4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Domanda crescente tra i consumatori urbani a medio reddito
Il riso a chicco lungo, il basmati e il jasmine di alta qualità vantano margini di profitto del 20-40% rispetto al riso lavorato standard, poiché l'aumento del reddito urbano sposta le preferenze verso la qualità e l'aroma percepiti. Le vendite di basmati nei supermercati metropolitani indiani sono aumentate su base annua nel 2024, mentre le spedizioni di jasmine dalla Thailandia verso Nord America ed Europa sono aumentate nel 2025.[1]Fonte: Informazioni sul mercato del riso, "USDA Foreign Agricultural Service", fas.usda.govL'e-commerce accelera questa tendenza facilitando la consegna a domicilio e i modelli di abbonamento che rafforzano la fidelizzazione al marchio. Gli stati del Golfo aumentano il volume incrementale rivolgendosi a un'ampia popolazione di espatriati che predilige le varietà aromatiche. Poiché l'elasticità del reddito rimane elevata, si prevede che la crescita dei volumi persisterà anche se le economie mature appiattiranno il consumo pro capite.
Programmi governativi di sostegno ai prezzi e di sussidi agli input
I quadri di Prezzo Minimo di Sostegno (MSP), i programmi di impegno e i sussidi per l'irrigazione stabilizzano collettivamente i flussi di cassa degli agricoltori e incoraggiano la continuità della coltivazione nonostante i volatili prezzi di mercato. L'India ha aumentato il MSP per il riso di qualità comune a 2,300 rupie indiane al quintale (27.60 dollari al quintale) per la stagione 2024-2025 e ha acquistato 52 milioni di tonnellate per il sistema di distribuzione pubblica.[2]Fonte: Food Grain Bulletin, "Ministero degli Affari dei Consumatori, dell'Alimentazione e della Distribuzione Pubblica, India", dfpd.gov.inIl programma di impegni modificato della Thailandia garantisce 15,000 THB per tonnellata (430 USD per tonnellata) per il riso bianco. Il Vietnam ha stanziato 12 miliardi di VND (490 milioni di USD) per il potenziamento dell'irrigazione. Sebbene queste spese pesino sui bilanci pubblici, riducono la probabilità di brusche contrazioni dell'offerta, sostenendo una crescita del CAGR costante del 6.30%.
Adozione di varietà ibride e ad alta resa
Il riso ibrido offre un aumento della resa del 15-25% rispetto alle cultivar consanguinee, consentendo ai produttori di compensare i vincoli di terra e acqua. La Cina ha piantato 16.5 milioni di ettari di riso ibrido nel 2024, pari al 47% della sua superficie totale coltivata a riso. La Missione Nazionale per la Sicurezza Alimentare dell'India ha distribuito 1.2 milioni di tonnellate di sementi ibride certificate nel 2024 e le Filippine hanno approvato 12 ibridi resistenti alla siccità nel 2025. I ricavi derivanti dalle royalty sui semi sono in aumento per i fornitori multinazionali di input, ma l'adozione è limitata laddove gli agricoltori tradizionalmente ripiantano i semi conservati.
Ampliamento dell'uso del riso rotto nell'alimentazione animale e nella produzione di birra
I formulatori di mangimi sostituiscono il riso spezzato per ridurre i costi dei mangimi senza sacrificare l'energia metabolizzabile, aumentando la domanda da parte degli integratori in Thailandia e Vietnam. Charoen Pokphand Foods ha aumentato gli acquisti di riso spezzato del 22% nel 2025, sostituendo l'8% del mais nelle sue razioni per pollame e ottenendo un risparmio del 4% sui costi dei mangimi.[3]Fonte: CP Group, "Charoen Pokphand Foods Annual Report 2025", cpgroupglobal.comI birrifici artigianali in Nord America e in Europa sperimentano il riso spezzato per produrre birre lager più leggere, mentre gli impianti di produzione di etanolo in Brasile lo incorporano durante la bassa stagione della canna da zucchero. In Asia e Sud America, gli impianti di bioetanolo utilizzano il riso spezzato come fonte primaria di carboidrati per soddisfare il fabbisogno di combustibili rinnovabili, ampliando così la domanda industriale nel mercato del riso.
Analisi dell'impatto delle restrizioni
| moderazione | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Scarsità cronica d’acqua nei principali bacini di produzione | -0.8% | Delta del Mekong, pianura indo-gangetica e sviluppo in Medio Oriente | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Aumento dei costi del lavoro agricolo e emigrazione rurale | -0.6% | Asia-Pacifico e Sud America | Medio termine (2–4 anni) |
| Inasprimento dei limiti sui residui di pesticidi | -0.4% | Corridoi di applicazione dell'Unione Europea e del Giappone | Medio termine (2–4 anni) |
| Divieti di esportazione da parte dei principali fornitori | -0.5% | Originario dell'India, del Vietnam e del Myanmar | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Scarsità cronica d'acqua nei principali bacini di produzione
L'esaurimento delle falde acquifere e l'intrusione di acqua salata minacciano direttamente la stabilità delle rese. Il Delta del Mekong in Vietnam ha perso 120,000 ettari durante la stagione secca del 2024, riducendo le rese invernali-primaverili di 0.4 tonnellate per ettaro. Il Punjab e l'Haryana in India registrano un calo record delle falde acquifere di 0.5 metri all'anno, con conseguenti restrizioni alla semina. I livelli dei bacini idrici nel bacino del Chao Phraya in Thailandia hanno raggiunto il 35% della capacità a marzo 2025. L'irrigazione e l'essiccazione alternate (AWD) consentono di risparmiare il 25-30% dell'acqua di irrigazione, ma la loro adozione rimane inferiore a un quinto della superficie coltivata perché gli agricoltori temono penalizzazioni in termini di resa e non dispongono di un supporto per l'estensione delle coltivazioni.
Aumento dei costi del lavoro agricolo e migrazione rurale
L'inflazione salariale aumenta la base di costo e accelera la meccanizzazione. Il salario giornaliero per il trapianto negli stati indiani dediti alla coltivazione del riso ha raggiunto le 400 rupie indiane (4.80 dollari) nel 2025, l'8% in più rispetto al 2024. La Thailandia ha registrato un aumento salariale del 6%, poiché i settori dell'edilizia e della manifattura competono per la manodopera. Il Delta del Mekong in Vietnam ha registrato una carenza di manodopera del 12% durante il periodo di raccolta nel 2025. I centri di noleggio personalizzati per trapiantatrici e mietitrebbie riducono i costi per ettaro, ma gli investimenti iniziali in macchinari di 50,000-100,000 dollari limitano l'accesso alle aziende agricole e alle cooperative più grandi.
Analisi geografica
La regione Asia-Pacifico ha conquistato il 56.8% della quota di mercato del riso nel 2025, con volumi di produzione superiori alla domanda e un forte consumo interno. L'aumento delle rese dovuto all'adozione di sementi ibride e ai quadri normativi per gli appalti statali consolida la stabilità produttiva della regione. La penetrazione degli ibridi in Cina ha raggiunto il 47% della superficie coltivata, mentre il Prezzo Minimo di Sostegno in India ha sostenuto la superficie coltivata. Il Sud-est asiatico rimane il principale teatro di esportazione, con Vietnam e Thailandia che spediscono complessivamente oltre 15 milioni di tonnellate. Lo stress climatico, in particolare la siccità e la salinità nel Delta del Mekong, pone un limite alla futura espansione della superficie coltivata. L'adozione di metodi di bagnatura ed essiccazione alternati, nonché la tracciabilità tramite blockchain, continuano ad attrarre acquirenti di alto livello in Europa e Nord America.
L'Africa, con una crescita prevista a un CAGR del 6.8% nel periodo 2026-2031, rappresenta la regione in più rapida crescita, trainata dai maggiori investimenti governativi in infrastrutture di irrigazione e sementi ibride per ridurre la dipendenza dalle importazioni. Nigeria e Ghana rimangono importanti importatori, ma i programmi di anchor-borrower e l'integrazione del libero scambio continentale mirano a incrementare la capacità di macinazione locale. Nord America, Europa, Sud America e Medio Oriente rappresentano insieme la quota residua, ciascuna regione caratterizzata da una produzione locale limitata o da una domanda differenziata di riso basmati, gelsomino e prodotti fortificati. Si prevede che le dimensioni del mercato del riso per l'Asia-Pacifico si espanderanno fino al 2031, a conferma del continuo predominio della regione, mentre le dimensioni del mercato del riso africano sono sulla buona strada per una crescita a due cifre in valore assoluto entro la fine del decennio.
I cluster di domanda variano a seconda delle regioni. Il consumo pro capite supera i 100 chilogrammi in Bangladesh, Vietnam e Myanmar. Si aggira intorno ai 70 chilogrammi nell'Africa subsahariana e in media è inferiore ai 15 chilogrammi in Europa. Segmenti premium come il basmati e il gelsomino trovano terreno fertile nelle città urbane asiatiche e mediorientali, dove la preferenza per le varietà aromatiche spinge gli acquisti ripetuti. Il riso spezzato, tradizionalmente un sottoprodotto, acquista nuovo valore in Nord America, dove i birrifici artigianali cercano aggiunte economicamente vantaggiose. I rigorosi limiti europei sui residui indirizzano l'offerta verso gli esportatori dotati di solide infrastrutture di laboratorio, mentre la crescita delle importazioni in Africa stimola investimenti nella capacità portuale e nelle catene del valore regionali.
Panorama competitivo
Il mercato del riso è frammentato, con aziende agroalimentari come Olam Agri e Wilmar International che supervisionano l'intera filiera, dall'approvvigionamento agricolo alla macinazione, dal trasporto marittimo al marketing a destinazione. Questa integrazione consente loro di distribuire i costi fissi e di soddisfare le rigorose norme di tracciabilità richieste dagli acquirenti europei e nordamericani. La fusione di Olam con Louis Dreyfus Company, avvenuta nel 2024, ha creato una piattaforma di fatturato da 40 miliardi di dollari che riunisce hub di origine in Nigeria, Vietnam e Thailandia e si prevede che genererà 200 milioni di dollari di risparmi annui in logistica e approvvigionamento.
Gli specialisti regionali dominano i segmenti premium del basmati e del gelsomino. LT Foods e KRBL insieme controllano circa il 40% delle esportazioni globali di basmati sfruttando i loro solidi marchi di vendita al dettaglio, India Gate e Daawat, e investendo in sistemi blockchain che certificano età, aroma e conformità ai pesticidi, consentendo prezzi maggiorati del 20-30% in Medio Oriente e in Europa. I mugnai thailandesi si concentrano sulle varietà di gelsomino e i loro esportatori ora abbinano i certificati della Sustainable Rice Platform ai dati blockchain per mantenere l'accesso al mercato ai sensi del Regolamento sulla deforestazione dell'Unione Europea. L'intensità competitiva sta aumentando con l'adozione di nuove tecnologie di agricoltura di precisione e semina diretta che riducono i costi di produzione rispettando al contempo i limiti sui residui.
Le opportunità di mercato ruotano attorno a chicchi fortificati per programmi alimentari pubblici, offerte a basso indice glicemico per consumatori attenti alla salute e valorizzazione dei sottoprodotti in olio di crusca di riso e concentrati proteici. L'obbligo di fortificazione a livello nazionale in India ha aumentato la domanda di 15 milioni di tonnellate di premiscelato nel 2025, aprendo un mercato di ingredienti da 300 milioni di dollari. SunRice ha capitalizzato sulla tendenza del benessere con la sua linea a basso indice glicemico che prevede un premio al dettaglio del 5% in Australia e nelle destinazioni di esportazione. Le domande di brevetto su germoplasma resistente alla siccità e alla salinità sono aumentate nel 2024, guidate dall'International Rice Research Institute e da partner di ricerca nazionali, mentre piattaforme di e-commerce come BigBasket in India e Lazada in Thailandia hanno registrato una crescita delle vendite di riso del 25% su base annua, bypassando i canali all'ingrosso e conquistando i margini al dettaglio.
Recenti sviluppi del settore
- Settembre 2025: LT Foods Limited ha completato l'acquisizione di Dainty Foods, un marchio canadese di riso, per 80 milioni di dollari canadesi (59 milioni di dollari statunitensi). L'azienda prevede di costruire uno stabilimento di 250,000 metri quadrati negli Stati Uniti. La sede di Windsor continuerà a servire il mercato canadese, mentre il nuovo stabilimento negli Stati Uniti si rivolgerà al mercato americano.
- Giugno 2025: l'International Rice Research Institute (IRRI) ha lanciato la sua strategia 2025-2030, che mira a trasformare i sistemi alimentari globali basati sul riso attraverso la ricerca scientifica, partnership e azioni coordinate tra il settore pubblico e quello privato.
- Aprile 2025: la Kenya Agricultural and Livestock Research Organization (KALRO) ha collaborato con il Korea Program on International Agriculture (KOPIA) per sviluppare l'Africa Rice Cultivation Complex a Mwea, nella contea di Kirinyaga.
Quadro metodologico della ricerca e ambito del rapporto
Definizioni di mercato e copertura chiave
Il nostro studio definisce il mercato globale del riso come il valore annuo totale del risone sgusciato, lavorato e trasformato in riso bianco, integrale o parboiled commestibile destinato al consumo umano diretto, acquisito direttamente dalla fattoria attraverso transazioni all'ingrosso ed espresso in dollari USA costanti al 2024. Secondo Mordor Intelligence, questo universo valeva circa 455.2 miliardi di dollari nel 2025.
Le esclusioni dall'ambito, tra cui ingredienti derivati dal riso (proteine, sciroppo), snack, vendite di semi e chicchi spezzati destinati esclusivamente all'alimentazione animale o all'amido industriale, non rientrano nella linea di base.
Panoramica della segmentazione
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Per geografia
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Nord America
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Stati Uniti
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Canada
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Messico
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Stati Uniti
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Europa
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Russia
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Germania
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Italia
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Spagna
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Francia
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Russia
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Asia-Pacifico
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Cina
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Bangladesh
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Indonesia
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Vietnam
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Philippines
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Cambogia
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Myanmar
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Cina
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Sud America
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Brasile
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Argentina
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Perù
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Colombia
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Brasile
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Medio Oriente
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Iran
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Emirati Arabi Uniti
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Iran
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Africa
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Nigeria
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Kenia
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Sud Africa
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Nigeria
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Nord America
Metodologia di ricerca dettagliata e convalida dei dati
Ricerca primaria
Conduciamo colloqui strutturati con mugnai, esportatori, agenti di divulgazione e importatori all'ingrosso in Asia, Africa, Americhe ed Europa. Il loro feedback convalida i tassi di recupero della macinazione, i ricarichi sui costi di sbarco e la penetrazione al dettaglio dei cereali di alta qualità, colmando le lacune nei dati prima che il modello si blocchi.
Ricerca a tavolino
Iniziamo con i dataset pubblici di primo livello di FAO FAOSTAT, USDA-ERS, Consiglio Internazionale dei Cereali, UN-Comtrade e portali statistici nazionali di Cina, India, Thailandia e Brasile, che mappano i flussi di produzione, commercio e scorte. Note politiche dell'International Rice Research Institute, serie di prezzi delle materie prime della Banca Mondiale e gare d'appalto governative chiariscono gli effetti dei sussidi e i corridoi di prezzo. I Company 10-K, le presentazioni dei mugnai quotati e le analisi delle notizie Dow Jones Factiva arricchiscono le informazioni sui margini, mentre asset a pagamento come D&B Hoovers (ricavi dei mugnai) e Volza (microdati sulle spedizioni) controllano attentamente i volumi. Questo elenco è illustrativo; numerose fonti aggiuntive hanno supportato la raccolta e la convalida dei dati.
Dimensionamento e previsione del mercato
Una ricostruzione top-down converte il riso raccolto, al netto delle perdite di campo e di macinazione, in un bacino di riso commestibile; i prezzi medi di realizzo specifici per regione traducono il tonnellaggio in valore. I roll-up dei fornitori e i controlli ASP × volume ex-semina campionati forniscono una contro-visione bottom-up che iteriamo fino a quando entrambi i percorsi non convergono. Fattori chiave, come la superficie irrigata, la progressione della resa, i prezzi minimi di sostegno, le variazioni caloriche pro capite e la frequenza dei divieti di esportazione, alimentano una regressione multivariata che proietta la domanda fino al 2030. Laddove mancano dati ufficiali, le stime intermedie di serie contigue sono mitigate dal parere di esperti.
Ciclo di convalida e aggiornamento dei dati
I risultati sono sottoposti a controlli di coerenza prezzo-volume, indicatori di varianza e revisioni analitiche in due fasi. I report vengono aggiornati annualmente, con aggiornamenti a metà ciclo se shock politici o climatici determinano variazioni nella domanda o nell'offerta di oltre il 5%, garantendo ai clienti di ricevere sempre la visione più aggiornata e verificata.
Perché la nostra base di riferimento globale per il riso è affidabile
Le stime pubblicate spesso differiscono perché le aziende scelgono mix di prodotti, scale di prezzo e cadenze di aggiornamento diversi.
I principali fattori che determinano il divario sono: se vengono conteggiati i flussi transfrontalieri informali, il momento in cui vengono rilevati i prezzi (alla fattoria o al dettaglio) e la tempistica della conversione valutaria.
Confronto di riferimento
| Dimensione del mercato | Fonte anonima | Driver di gap primario |
|---|---|---|
| 455.2 miliardi di dollari (2025) | Intelligenza Mordor | |
| 339.8 miliardi di dollari (2025) | Consulenza globale A | Esclude il commercio informale e valuta solo il riso confezionato al dettaglio |
| 315.6 miliardi di dollari (2025) | Rivista commerciale B | Utilizza i tassi di cambio medi del 2023 e omette il segmento par-boiled |
Il confronto dimostra che la selezione disciplinata dell'ambito, la modellazione a doppio percorso e la cadenza di aggiornamento annuale di Mordor forniscono una base di riferimento equilibrata e trasparente che i decisori possono replicare e di cui possono fidarsi.
Domande chiave a cui si risponde nel rapporto
Quali sono le dimensioni previste del mercato del riso entro il 2031?
Si stima che il mercato del riso valga 372.30 miliardi di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà i 505.32 miliardi di dollari entro il 2031, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6.3% nel periodo di previsione 2026-2031.
Quale regione domina la domanda globale?
L'area Asia-Pacifico ha assorbito il 56.8% della domanda del 2025 grazie alle grandi basi di produzione in Cina, India e Sud-est asiatico.
Perché l'Africa è considerata una regione ad alta crescita?
L'aumento dei consumi pro capite e i programmi di sostituzione delle importazioni sostenuti dal governo stanno spingendo l'Africa verso un CAGR del 6.8% entro il 2031.
Quale ruolo svolgono le iniziative di sostenibilità?
L'irrigazione alternata a bagnatura e a asciugatura consente agli agricoltori di guadagnare crediti per la riduzione del metano, che generano nuove entrate e soddisfano al contempo gli obiettivi aziendali in materia di emissioni.