Analisi delle dimensioni e delle quote del mercato al dettaglio cinese: tendenze e previsioni di crescita (2025-2030)

Tendenze e approfondimenti sul mercato al dettaglio in Cina

Rapida adozione del commercio social e in streaming live nelle città di fascia inferiore

Le vendite in live streaming hanno raggiunto i 694.5 miliardi di dollari nel 2024, con formati interattivi che colmano il divario di fiducia nei mercati più piccoli. Oltre 600 milioni di acquirenti si sintonizzano quotidianamente, alimentando la crescita del canale diretto al consumatore per i marchi che un tempo si affidavano a punti vendita di primo livello. Messaggi di scarsità e chat in tempo reale incoraggiano gli acquisti d'impulso, mentre i minori costi logistici aiutano i rivenditori a penetrare vaste aree a livello di contea. Il modello democratizza l'accesso a beni di lusso, aggira le gerarchie tradizionali e stimola il mercato retail cinese nel suo complesso attraverso una domanda incrementale.

L'espansione dei club di magazzino basati sull'iscrizione aumenta la dimensione media del carrello

Le vendite dei Warehouse Club hanno superato i 300 miliardi di CNY nel 2024, e il solo Sam's Club ha aggiunto sei punti vendita dopo aver registrato una crescita del 25% degli iscritti. Assortimenti di alta qualità e a basso numero di SKU favoriscono acquisti all'ingrosso e flussi di entrate prevedibili. Prodotti alimentari importati selezionati, elettrodomestici intelligenti e marchi privati ​​fanno sì che le dimensioni degli scontrini siano superiori a quelle dei supermercati tradizionali, rafforzando il concetto di rapporto qualità-prezzo che trova riscontro nella classe media urbana.

La crescente domanda della Silver Economy guida le categorie premium di salute e benessere

I cittadini di età pari o superiore a 60 anni rappresentano già il 18.7% della popolazione, orientando l'innovazione del commercio al dettaglio verso nutrizione, ausili per la mobilità e servizi per il tempo libero. Gli anziani esperti di tecnologia digitale considerano lo streaming live un canale affidabile, spingendo i marchi a lanciare interfacce pensate per gli anziani e servizi di concierge. Il sostegno politico agli investimenti nell'assistenza agli anziani accelera la diversificazione dei prodotti e contribuisce ad attenuare il calo demografico nel mercato retail cinese.

La spinta del governo per il “commercio al dettaglio intelligente” e i progetti pilota dello yuan digitale stimolano gli investimenti omnicanale

L'implementazione dello yuan digitale in 26 città e l'obbligo imposto dal MIIT all'80% delle aziende di beni di consumo di adottare strumenti di e-commerce entro il 2025 ampliano l'accettazione dei pagamenti senza contanti. JD.com ha elaborato quasi 20,000 ordini in yuan digitale durante un recente festival, a dimostrazione della domanda di pagamenti fluidi. Insieme agli aggiornamenti di intelligenza artificiale, IoT e blockchain, questi progetti pilota riducono l'attrito, integrano i flussi di dati e consentono ai rivenditori di personalizzare le promozioni in tempo reale.

L'intensificarsi delle guerre sui prezzi sulle piattaforme di e-commerce erode i margini dei rivenditori

L'escalation della concorrenza sui prezzi tra i giganti dell'e-commerce cinese ha creato un circolo vizioso che minaccia la sostenibilità del mercato a lungo termine, con il festival dello shopping 618 che ha registrato il suo primo calo in otto anni, con un calo del 7% a 102.3 miliardi di dollari nel 2024. L'erosione della capitalizzazione di mercato di 157 miliardi di dollari per i titoli di consumo dimostra la preoccupazione degli investitori sulla redditività. Le principali piattaforme ora puntano sulla qualità e sul supporto ai commercianti, ma la compressione dei margini persiste, con l'aumento dei costi dell'ultimo miglio e la ricerca di occasioni da parte dei consumatori.

Vento contrario demografico: calo della popolazione in età lavorativa

La riduzione della popolazione in età lavorativa riduce la base di consumatori di base per molte categorie di vendita al dettaglio, aumentando al contempo l'indice di dipendenza, creando pressione sulla capacità di spesa delle famiglie. Il consigliere della Banca centrale Cai Fang sottolinea la necessità di un'azione governativa immediata per affrontare queste sfide demografiche, sostenendo lo sviluppo della cosiddetta "silver economy" per mitigare il conflitto tra domanda dei consumatori e struttura demografica. Il cambiamento demografico è particolarmente pronunciato nelle regioni sviluppate, dove i tassi di natalità sono diminuiti più rapidamente, creando variazioni regionali nei modelli di consumo e nella domanda al dettaglio. 

Analisi del segmento

Per categoria di prodotto: l'elettronica guida la crescita nonostante il predominio del settore alimentare

Nel 31, il settore Food & Beverage deteneva il 2024% della quota di mercato al dettaglio in Cina. Si prevede che il settore Elettronica di consumo ed elettrodomestici crescerà a un CAGR del 9.5% grazie ai sussidi per gli aggiornamenti della smart home. Il segmento sta catturando l'interesse crescente per i frigoriferi a basso consumo energetico e i dispositivi AI a controllo vocale. Il settore della cura della persona e della casa beneficia di abitudini di cura della pelle e igiene di alta qualità, mentre l'attrezzatura sportiva trae vantaggio dagli stili di vita all'aria aperta. Mobili e giocattoli godono di una domanda casalinga e la cura di lusso per gli animali domestici emerge come una nicchia. Si prevede che le dimensioni del mercato al dettaglio cinese dell'elettronica si amplieranno con lo spostamento del reddito disponibile dai beni di prima necessità a miglioramenti funzionali. Abbigliamento e accessori sono in ritardo a causa della cautela nella spesa, ma i marchi online utilizzano i live streaming per compensare il calo delle visite.

Una mentalità che privilegia la qualità rispetto alla quantità stimola la propensione a pagare per elettrodomestici durevoli e alimenti salutari. Periferiche per veicoli elettrici come i caricabatterie domestici stimolano la creazione di pacchetti multi-categoria. I rivenditori sfruttano promozioni basate sull'intelligenza artificiale, adattate agli scenari di utilizzo dei prodotti, aumentando i tassi di fidelizzazione. Con l'avanzare della silver economy, elettrodomestici ergonomici e alimenti nutrienti rafforzano la fidelizzazione. Le normative sulla sicurezza alimentare aumentano la fiducia nei prodotti alimentari di alta qualità, consolidando ulteriormente il ruolo di Food & Beverage al centro del mercato al dettaglio cinese.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per canale di distribuzione: i club di appartenenza sfidano il predominio dell'e-commerce

L'e-commerce ha rappresentato il 34.7% del mercato al dettaglio cinese nel 2024, grazie a pagamenti senza intoppi e all'integrazione con i social media. I negozi convenzionati crescono del 13.8% all'anno grazie alla cura delle importazioni, all'offerta di pacchetti risparmio e al miglioramento delle degustazioni in negozio. I consumatori accettano commissioni annuali per SKU esclusive e una maggiore affidabilità della catena del freddo. I supermercati sperimentano soluzioni più piccole e orientate al servizio. I minimarket beneficiano della densificazione urbana e delle app di consegna istantanea che estendono virtualmente lo spazio sugli scaffali. I grandi magazzini razionalizzano lo spazio espositivo verso aree dedicate all'esperienza. Altri canali, come la distribuzione automatica e gli acquisti di gruppo, diversificano la propria presenza nelle aree periurbane.

Il boom dei centri commerciali e dei club spinge gli operatori omnicanale ad aprire armadietti per il ritiro e a collaborare con i club per promozioni congiunte. Le funzionalità di streaming live all'interno dei corridoi dei club creano esperienze ibride. I pure-play dell'e-commerce implementano showroom offline per umanizzare il coinvolgimento. La convergenza dei canali che ne deriva arricchisce la scelta dei consumatori e alimenta la crescita complessiva del mercato retail cinese.

Per livello di città: le città di livello inferiore accelerano la modernizzazione del commercio al dettaglio

Le città di Livello 2 controllavano il 36% della quota di mercato al dettaglio cinese nel 2024, grazie a salari equilibrati e affitti gestibili. I centri di Livello 3 registrano un CAGR dell'11.2%, grazie al miglioramento dei collegamenti di trasporto e agli influencer locali che stimolano la domanda tramite vendite lampo in diretta streaming. I mercati di Livello 1 rimangono laboratori di innovazione, ma sono a rischio saturazione. I mercati di Livello 4 e inferiori godono di un sostegno politico per la rivitalizzazione rurale, che consente l'e-commerce di prodotti freschi. I centri commerciali che entrano a Chengdu e Nanchino segnalano una crescente sofisticazione al di fuori degli hub costieri. Le reti logistiche su vasta area riducono i divari nelle consegne, distribuendo le scorte più vicino ai capoluoghi di contea. Questi cambiamenti estendono il mercato al dettaglio cinese oltre i confini delle megalopoli.

Laureati emigrati e imprenditori di ritorno introducono nuovi stili di consumo nelle città d'origine. Le app di pagamento, abbinate a brevi contenuti video, informano i nuovi acquirenti. I rivenditori adattano gli SKU ai gusti regionali, massimizzando così la rotazione delle scorte.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per formato del negozio: i Warehouse Club interrompono il dominio del piccolo formato

I negozi di piccole dimensioni inferiori a 3,000 m² rappresentavano l'82% della quota di mercato al dettaglio in Cina nel 2024, grazie agli spostamenti frequenti per i beni di prima necessità. I ​​centri commerciali con magazzini di dimensioni superiori a 10,000 m² si espandono a un CAGR del 14.4%, poiché le famiglie concentrano la spesa e cercano prodotti importati. I supermercati di medie dimensioni riconsiderano l'allocazione dei piani, privilegiando banchi per prodotti pronti al consumo e zone di distribuzione in dark store. Le economie di scala consentono ai grandi centri commerciali di applicare prezzi competitivi senza continue vendite lampo, riducendo la dipendenza dalle promozioni. I negozi più piccoli dispongono di chioschi self-checkout aperti 24 ore su XNUMX e di assortimenti orientati al quartiere. Le dimensioni del mercato al dettaglio cinese per i punti vendita di grandi dimensioni aumentano di pari passo con il possesso di auto e l'edilizia residenziale in periferia.

Gli sviluppatori immobiliari corteggiano i gestori di magazzini per consolidare i siti a uso misto. I club lanciano studi multimediali proprietari per trasmettere in streaming tutorial di cucina che stimolano gli acquisti in loco. La navigazione basata su QR code riduce i tempi di acquisto nonostante le dimensioni del negozio, mantenendo l'appeal della comodità.

Analisi geografica

La Cina orientale rimane la regione più preziosa, con densi agglomerati urbani, una logistica avanzata e un forte potere d'acquisto. Shanghai attrae marchi del lusso e il 36% dei negozi di prossimità gestisce operazioni online integrate, che contribuiscono al fatturato del 10%. La rete portuale del Delta del fiume Yangtze semplifica le procedure di sdoganamento, supportando un'ampia varietà di SKU su tutti i canali. I rivenditori sperimentano strumenti di inventario basati sull'intelligenza artificiale nella regione, per poi implementarli a livello nazionale.

La Cina meridionale registra la crescita più elevata grazie alla ripresa del turismo. Il successo del duty-free di Hainan, con 6.13 miliardi di dollari di vendite nel 2024, sottolinea l'importanza delle zone commerciali guidate da politiche. La vicinanza a Hong Kong e Macao facilita gli acquisti transfrontalieri. La base manifatturiera del Guangdong garantisce un rapido rifornimento di prodotti di fast fashion ed elettronica di consumo, contribuendo alla soddisfazione del cliente grazie alle promesse di consegna in giornata.

La Cina settentrionale e centrale registra una crescita costante, sostenuta dagli sforzi statali per semplificare le filiere agricole. L'espansione della catena del freddo aumenta la penetrazione dei prodotti alimentari freschi oltre il 65% nei capoluoghi di provincia. La Cina nord-orientale affronta il calo demografico riqualificando i centri commerciali come centri comunitari con cliniche per anziani e palestre. La Cina sud-occidentale beneficia della connettività ferroviaria ad alta velocità che apre città pittoresche come Chongqing e Kunming al turismo nazionale. La Cina nord-occidentale, sebbene più piccola, presenta un potenziale inesplorato, poiché le piattaforme di e-commerce costruiscono magazzini doganali per ridurre i tempi di consegna. Queste diverse traiettorie dimostrano come la personalizzazione regionale massimizzi le prestazioni del mercato al dettaglio cinese in un'ampia area geografica.