Analisi delle dimensioni e della quota del settore della vendita al dettaglio - Tendenze e previsioni di crescita (2025-2030)

Tendenze e approfondimenti del mercato globale del commercio al dettaglio

L'ascesa dell'e-commerce e del commercio al dettaglio omnicanale

Gli standard di consegna in giornata e il giorno successivo sono diventati standard di base dopo che Amazon ha evaso 9 miliardi di ordini con consegna rapida nel 2024, il 29% in più rispetto all'anno precedente. I rivenditori stanno riprogettando le reti con nodi di micro-evasione degli ordini, visualizzazioni unificate delle scorte e motori di routing adattivi. L'implementazione robotica da 520 milioni di dollari di Walmart esemplifica come le catene tradizionali investano nell'evasione degli ordini automatizzata per adattarsi ai nativi digitali. La spinta omnicanale monetizza anche le flotte di negozi attraverso servizi come l'acquisto online con ritiro in negozio e il ritiro a domicilio, sebbene aumenti la complessità e l'intensità di capitale.

La crescita della classe media urbana nei mercati emergenti

L'aumento del reddito disponibile alimenta i consumi discrezionali in tutta l'area Asia-Pacifico. Le vendite al dettaglio in India hanno raggiunto 82 lakh crore di rupie indiane (980 miliardi di dollari) nel 2024, con proiezioni che supereranno i 190 lakh crore di rupie indiane (2.3 trilioni di dollari) entro il 2034. La tendenza all'urbanizzazione crea vantaggi in termini di densità per i rivenditori, consentendo reti di consegna dell'ultimo miglio efficienti e investimenti di marketing concentrati. Tuttavia, servire i consumatori dei mercati emergenti richiede strategie di assortimento localizzate e opzioni di pagamento flessibili, inclusi portafogli digitali e piani di pagamento rateale. 

Personalizzazione basata sull'intelligenza artificiale e analisi al dettaglio

L’intelligenza artificiale è passata dai progetti pilota alle infrastrutture di base, con il 56% delle catene che utilizza la tecnologia da più di tre anni e il 67% che segnala guadagni di efficienza misurabili^{[1]Fonte: Phil Thompson, “I rivenditori si rivolgono all’intelligenza artificiale per ottenere guadagni di efficienza”, KPMG, kpmg.com}I motori predittivi ora guidano la pianificazione della domanda, l'ottimizzazione dei prezzi e le promozioni in tempo reale. L'evoluzione della tecnologia verso sistemi decisionali autonomi probabilmente rimodellerà radicalmente le operazioni di vendita al dettaglio, con i primi utilizzatori che otterranno vantaggi competitivi sostenibili grazie a una conoscenza approfondita dei clienti e all'efficienza operativa.

Espansione del Quick-Commerce e della logistica dell'ultimo miglio

La penetrazione del quick-commerce in India potrebbe salire dallo 0.3% del 2023 al 3% entro il 2028, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 60-80%. Gli operatori introducono "dark store" per il micro-fulfillment, implementano modelli di demand-sensing basati sull'intelligenza artificiale e si affidano a flotte di gig-vehicle per garantire un servizio in meno di 30 minuti su assortimenti più ampi come elettronica e prodotti di bellezza. Aziende come Blinkit, Instamart e Zepto si stanno espandendo oltre le categorie alimentari per includere elettronica di consumo e prodotti per la cura della persona, ampliando il mercato target. La traiettoria di crescita del settore suggerisce che il quick-commerce diventerà un'offerta di servizio standard piuttosto che un'opzione premium, costringendo i rivenditori a bilanciare la velocità di consegna con l'efficienza dei costi. 

Interruzioni della catena di fornitura e volatilità del trasporto merci

Il trasporto su strada trasporta il 72% del peso delle merci negli Stati Uniti, ma si prevede che entro il 1.2 il divario tra conducenti sarà di 2030 milioni. I focolai geopolitici e la congestione portuale aggravano la volatilità, costringendo i rivenditori ad aumentare le scorte di sicurezza e a diversificare i fornitori, vincolando il capitale circolante e comprimendo i margini. La natura persistente di queste interruzioni suggerisce che l'agilità e la ridondanza della catena di approvvigionamento diventeranno vantaggi competitivi permanenti piuttosto che risposte temporanee alle crisi.

L'escalation della normativa sulla privacy dei dati

Il settore della vendita al dettaglio è sempre più vincolato dalle normative globali più restrittive sulla privacy dei dati. Nel 2024, l'autorità garante per la privacy della California ha multato il rivenditore di moda Todd Snyder per 345,178 dollari per violazioni del consenso sui cookie ai sensi del California Consumer Privacy Act (CCPA), sottolineando un'applicazione più rigorosa. Da aprile 2025, il Digital Markets, Competition and Consumers Act del Regno Unito autorizza le autorità a imporre sanzioni fino al 10% del fatturato globale di un'azienda in caso di inadempienza. Questi sviluppi segnalano un passaggio verso una maggiore responsabilità nella gestione dei dati. Di conseguenza, i rivenditori sono costretti ad aumentare la spesa legale e di conformità, limitando la loro possibilità di utilizzare liberamente i dati dei clienti per il marketing personalizzato e l'engagement digitale. Questo crescente onere normativo mette alla prova le tradizionali strategie basate sui dati e richiede una rivalutazione delle modalità di raccolta, archiviazione e applicazione delle informazioni sui clienti nel settore della vendita al dettaglio.

Analisi del segmento

Per tipo di prodotto: il segmento sanitario guida la crescita dei premi

Nel 52.12, il settore Food, Beverage & Grocery ha mantenuto una quota di mercato del 2024% nel settore retail globale, consolidando il suo status di pilastro fondamentale del fatturato per la maggior parte delle catene. La categoria mostra una bassa elasticità nei cicli economici, supportata da ritmi di acquisto frequenti e da un'ampia penetrazione nelle famiglie. Il settore Farmaceutico e Salute, sebbene più piccolo, è sulla buona strada per un robusto CAGR del 10.01% entro il 2030, riflettendo l'invecchiamento della popolazione, una maggiore presenza di cliniche in-store e una crescente attenzione al benessere. I servizi di prescrizione medica, i programmi di immunizzazione e l'assortimento di prodotti da banco del segmento offrono margini più elevati rispetto ai prodotti alimentari di base, migliorando il mix complessivo. I rivenditori stanno riprogettando la disposizione degli scaffali, dedicando più spazio a vitamine, nutraceutici per la bellezza e kit diagnostici per uso domestico per sfruttare questo slancio.

La cura della persona e della casa gode di un'accelerazione progressiva grazie alla premiumizzazione: i consumatori passano a detergenti eco-certificati e formati di imballaggio ricaricabili che consentono margini più consistenti. Abbigliamento, calzature e accessori continuano a subire la pressione dei concorrenti del fast fashion e a una svolta dei consumatori verso le esperienze, sebbene collaborazioni differenziate come il lancio di 500 articoli Champion da parte di Target nell'agosto 2025 mirino a riaccendere il traffico. Elettronica di consumo ed elettrodomestici affrontano cicli di sostituzione irregolari; le catene compensano la volatilità attraverso garanzie e programmi di permuta. Arredamento e arredamento per la casa cavalcano l'onda delle ristrutturazioni dovute al lavoro da remoto, ma risentono della sensibilità ai tassi di interesse. Giocattoli, hobby e tempo libero persistono grazie a giochi, oggetti da collezione e lanci guidati dalla comunità che si basano fortemente sull'amplificazione sociale.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per canale di distribuzione: l'accelerazione digitale rimodella il panorama del commercio al dettaglio

Supermercati e ipermercati si sono confermati il ​​canale di distribuzione più grande, detenendo il 36.63% del mercato globale del commercio al dettaglio nel 2024. Il loro ampio assortimento e la scalabilità della catena di approvvigionamento continuano a guidare la spesa settimanale. Ciononostante, il commercio online e mobile registrerà un CAGR dell'11.31% fino al 2030, evidenziando una migrazione strutturale verso carrelli digitali, checkout senza attriti e consegna a domicilio. I rapidi miglioramenti nella densità dell'ultimo miglio e nella finanza integrata stimolano l'adozione anche nelle aree rurali. I rivenditori investono in stack di commercio headless, sensori per carrelli intelligenti e chatbot basati sull'intelligenza artificiale per replicare la scoperta degli assistenti di negozio nelle corsie virtuali.

I negozi di alimentari e discount cavalcano l'urbanizzazione e i ritmi serrati degli acquisti, con ristrutturazioni front-end per accelerare le missioni "grab-and-go". I negozi specializzati contrastano il rischio online curando una competenza approfondita, SKU esclusive ed esperienze orientate al servizio. I grandi magazzini faticano a riaffermare la propria rilevanza, spesso convertendo i piani superiori in aree di distribuzione o hub di co-working. Le piattaforme di quick-commerce, l'ultima novità, sfruttano micro-magazzini e corrieri gig per promettere consegne in 15 minuti per SKU che vanno oltre i generi alimentari di base. La decisione di Sam's Club di rimuovere le casse con operatore in 600 club e di affidarsi a Scan & Go dimostra come i formati fisici stiano riducendo gli attriti.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Analisi geografica

Il Nord America ha generato il 30.21% del fatturato globale del settore retail nel 2024. Gli Stati Uniti guidano il peso regionale grazie a potenti reti di media retail, catene di approvvigionamento ottimizzate dall'intelligenza artificiale e un elevato valore medio degli ordini. Il Canada sfrutta le sinergie transfrontaliere, mentre il Messico beneficia delle tendenze di near-shoring che stimolano i consumi formali. L'innovazione rimane intensa: FairPrice Group ha sperimentato carrelli della spesa basati sull'intelligenza artificiale e analisi di computer vision in collaborazione con Google Cloud, riducendo i tempi di pagamento a meno di due minuti. Il mantenimento della crescita si baserà sull'estensione dei servizi a valore aggiunto, sul miglioramento della produttività del lavoro e sull'ulteriore integrazione delle risorse fisiche con l'interazione digitale.

L'area Asia-Pacifico è il motore di questo slancio: il suo CAGR del 9.19% al 2030 supera di gran lunga quello delle regioni sviluppate, trainato dalla demografia giovane, dalla densificazione urbana e dal comportamento dei consumatori orientato al mobile. Il valore del commercio al dettaglio in India ha raggiunto 82 lakh crore di rupie (980 miliardi di dollari) nel 2024 e si prevede che raddoppierà entro il 2034, grazie al sostegno di politiche pro-digitale e all'aumento delle dimensioni dei portafogli. L'ecosistema cinese rimane un punto di riferimento per il live streaming, il social commerce e la robotica di magazzino, che stabiliscono sempre più parametri di riferimento globali. Le economie del Sud-Est asiatico come Indonesia e Vietnam offrono un potenziale inesplorato, ma richiedono una localizzazione articolata in termini di pagamenti, lingue e regolamentazione.

L'Europa mostra performance disomogenee. Il Regno Unito ha registrato una crescita delle vendite al dettaglio dello 0.7% nel 2024, nonostante il persistere delle pressioni legate al costo della vita, sebbene l'e-commerce superi ora il 27% del fatturato totale del commercio al dettaglio. I discount tedeschi Lidl e Kaufland mantengono la loro quota espandendo le private label e perfezionando la disciplina dei costi, mentre Francia e Spagna beneficiano della ripresa turistica e delle proposte ibride di lusso e di massa. Il Medio Oriente e l'Africa registrano una crescente presenza del settore alimentare – il settore in Arabia Saudita è valutato 62 miliardi di dollari – con piani di diversificazione del settore pubblico che stimolano formati commerciali moderni.