Analisi delle dimensioni e delle quote di mercato del settore bancario al dettaglio: trend di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato globale del retail banking

L'adozione dei pagamenti istantanei favorisce la priorità degli account.

I sistemi di pagamento istantaneo stanno cambiando, e con essi anche l'istituto bancario che il consumatore considera il suo principale punto di riferimento. Il Regolamento UE sui pagamenti istantanei è entrato in vigore nell'ottobre 2025 e impone ai fornitori di servizi di pagamento dell'area euro di offrire bonifici istantanei a commissioni non superiori a quelle dei bonifici standard.^{[1]CLEARINGPOST.COM I volumi di compensazione batch europei calano, mentre i pagamenti istantanei superano il quarto del traffico di bonifici bancari | ClearingPost}Questo cambiamento di politica si è già riflesso nel comportamento delle transazioni: la piattaforma RT1 di EBA CLEARING ha registrato una media di 6.1 milioni di transazioni giornaliere nel gennaio 2026, rispetto ai 3.66 milioni del gennaio 2025, mentre il valore giornaliero delle transazioni è salito a 6.4 miliardi di euro (7.0 miliardi di dollari). L'India ha seguito un percorso simile su scala molto più ampia, con UPI che ha elaborato 228.5 miliardi di transazioni nel 2025, con un aumento del 33% su base annua. Per il mercato bancario al dettaglio, ciò significa che la banca che controlla l'esperienza di pagamento istantaneo ha maggiori probabilità di controllare i dati delle transazioni, il coinvolgimento quotidiano e le prossime opportunità di cross-selling. 

La preferenza per il mobile banking su larga scala riduce i costi di acquisizione digitale, che sono inferiori a quelli della filiale.

Il mobile banking è ormai il principale punto di contatto con i consumatori in molti sistemi bancari, e questa transizione sta procedendo più velocemente della ristrutturazione delle filiali. Negli Stati Uniti, il 54% dei clienti bancari ha indicato le app per dispositivi mobili come metodo principale di accesso ai servizi bancari nel 2025, segnando il sesto anno consecutivo in cui il mobile si conferma il canale più utilizzato. Sul fronte della domanda globale, la Banca Mondiale ha riportato che il 79% degli adulti possiede un conto finanziario, mentre l'84% degli adulti nei paesi a basso e medio reddito possiede un telefono cellulare e 3 miliardi di persone hanno uno smartphone.^{[2]WORLDBANK.ORG Il database globale Findex 2025}Anche l'economia digitale presenta differenze sostanziali: nel 2025, oltre 2.1 miliardi di dollari di transazioni bancarie sono state elaborate tramite canali mobili, con un costo digitale per transazione di 0.04 dollari rispetto ai 4.00 dollari per un'interazione in filiale. Il rapporto "2026 Digital Banking Performance Metrics Report" ha inoltre evidenziato che nel 2025 il 51% delle richieste di prestito presso gli istituti partecipanti è stato presentato digitalmente e che ogni utente digitale ha generato in media 1.56 nuove relazioni con i clienti, sottolineando ulteriormente il valore dell'acquisizione di clienti tramite dispositivi mobili nel mercato bancario al dettaglio. 

Conversione delle offerte personalizzate tramite IA: spostamento del mix di ricavi verso le commissioni

La personalizzazione basata sull'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento di generazione di ricavi anziché un esperimento di back-office. Nel 2025, DBS ha generato un valore economico di 1 miliardo di dollari di Singapore (740 milioni di dollari USA) grazie a iniziative di intelligenza artificiale e analisi dei dati, rispetto ai 750 milioni di dollari di Singapore (582.52 milioni di dollari USA) del 2024, sulla base delle differenze misurate nei risultati tra le offerte basate sull'intelligenza artificiale e i gruppi di controllo. TD Bank Group ha lanciato TD AI Prism nel giugno 2025 e la banca ha affermato che il modello elabora 100 volte più variabili di dati dei clienti rispetto ai sistemi precedenti per casi d'uso predittivi.^{[3]TD.MEDIAROOM.COM TD annuncia il lancio di un modello predittivo rivoluzionario per le fondamenta - 11 giugno 2025}Nel 2025, CIBC ha ulteriormente rafforzato questo modello con il suo motore CRTeX, che ha migliorato il tasso di conversione del 3% e aumentato i tassi di clic del 20% dopo il lancio. Nel mercato bancario al dettaglio, dati transazionali più completi e un maggiore coinvolgimento tramite dispositivi mobili creano ora un vantaggio cumulativo, poiché dati migliori consentono una tempistica di offerta più efficace, una maggiore conversione delle commissioni e un divario più ampio tra grandi banche, neobanche e istituti più piccoli.

Portabilità dei dati bancari aperti per consentire la distribuzione di prodotti di terze parti

Attività bancarie aperte Si sta passando da un requisito di conformità a un modello di distribuzione dei prodotti più ampio. Nel Regno Unito, la Financial Conduct Authority ha pubblicato la FS25/4 nell'agosto 2025 e ha formalizzato la transizione della governance ai sensi del Data (Use and Access) Act 2025 per la futura struttura dell'open banking. In Europa, il regolamento sull'accesso ai dati finanziari (Financial Data Access) era ancora in fase di adozione del testo definitivo alla fine del 2025 e si prevede che estenderà la portabilità oltre i conti di pagamento, includendo risparmi, investimenti e assicurazioni. Ciò crea un rischio evidente per le banche che forniscono solo infrastrutture, poiché la piattaforma rivolta al cliente può acquisire la relazione mentre la banca mantiene il ruolo di bilancio a basso margine. Nel mercato bancario al dettaglio, le banche che utilizzano le API per costruire i propri ecosistemi di distribuzione sono in una posizione migliore per proteggere la proprietà dei clienti, come dimostrato dal lancio, nel giugno 2025, della carta di credito co-branded collegata a UPI da parte di PhonePe e HDFC Bank. 

Carico di modernizzazione del nucleo legacy, limitazione della velocità di innovazione

I sistemi centrali legacy continuano ad assorbire una quota considerevole dei budget tecnologici delle banche e a rallentare l'evoluzione dei prodotti. Le grandi istituzioni finanziarie destinano ancora il 70-85% della spesa IT alla manutenzione dei sistemi obsoleti, il che lascia poco spazio a nuove funzionalità e all'integrazione digitale. Il problema si sta facendo più complesso da gestire, poiché il bacino di competenze più datate si sta riducendo, mentre i requisiti di resilienza e di reporting dei dati diventano sempre più stringenti. Il Digital Operational Resilience Act (DORA) dell'UE, in vigore dal 17 dicembre 2024, sta esercitando una pressione crescente sulle banche affinché modernizzino i sistemi progettati per l'elaborazione batch piuttosto che per il controllo in tempo reale e la supervisione di terze parti.^{[4]PENTAGONINFOSEC.COM Costi e tempistiche di conformità DORA: quanto spendono effettivamente le banche dell'UE | Pentagon Infosec}Nel mercato bancario al dettaglio, le banche che si conformano ai nuovi requisiti di conformità applicando soluzioni temporanee ai vecchi sistemi rischiano di dover affrontare costi di migrazione più elevati in futuro, rallentando l'innovazione e mantenendo ampio il divario operativo tra i leader digitali e chi si adegua in ritardo. 

La compressione dei margini dovuta alla concorrenza sulle tariffe riduce il margine di ricavo.

La redditività è inoltre limitata dalla riduzione dei margini di interesse netti in diversi sistemi bancari. Le banche commerciali indiane hanno registrato un calo di 21 punti base su base annua dei margini di interesse netti, attestandosi al 2.99% nel quarto trimestre dell'anno fiscale 2025, a causa della minore crescita del credito, dell'aumento dei costi dei depositi e di un incremento del 14.1% dei depositi a termine. Gli utili delle banche statali indonesiane sono diminuiti del 4.55% nel 2025, mentre il margine di interesse netto del settore è sceso al 4.56% a dicembre 2025, rispetto al 4.62% ​​dell'anno precedente. Anche le principali banche statali cinesi hanno segnalato una compressione dei margini nel 2025, con cali fino a 21 punti base nei loro bilanci annuali. Nel mercato bancario al dettaglio, questo sta diventando un problema strutturale, poiché gli istituti tradizionali devono ancora finanziare gli investimenti digitali e proteggere i depositi contemporaneamente, il che riduce la possibilità di assorbire spread più deboli senza modificare la composizione dei ricavi. 

Analisi del segmento

Per tipologia di prodotto: i prestiti generano la maggior parte dei ricavi, mentre le carte di debito registrano una crescita più rapida delle transazioni.

Nel 2025, i prestiti rappresentavano il 44.75% del mercato bancario al dettaglio, costituendo la categoria di prodotti più ampia. Questa posizione riflette ancora il ruolo centrale del credito al consumo negli utili delle banche al dettaglio, soprattutto laddove l'indebitamento delle famiglie rimane elevato e diversificato. L'India offre un esempio concreto di recente, con il portafoglio prestiti al dettaglio che ha registrato una crescita del credito del 16.2% su base annua nell'anno fiscale 26 e i prestiti garantiti da oro in aumento del 123% su base annua. L'entità di questa crescita dimostra perché i prestiti continuano a rappresentare il pilastro del mix di ricavi, anche se i prodotti orientati alle transazioni stanno acquisendo sempre maggiore importanza nella gestione quotidiana. Il mercato bancario al dettaglio dipende ancora dalla solidità dell'erogazione di prestiti per sostenere i ricavi, l'utilizzo del bilancio e l'estensione delle relazioni con i clienti a prodotti complementari. 

Le carte di debito rappresentano il segmento di prodotto in più rapida crescita, con un CAGR previsto del 7.76% per il periodo 2026-2031, il che suggerisce un aumento del volume delle transazioni piuttosto che una variazione della domanda di credito. In Thailandia, PromptPay ha rappresentato il 44% della spesa online e il 43% della spesa in negozio nel 2025, a dimostrazione di come i sistemi di pagamento istantaneo collegati alle carte di debito stiano cambiando le abitudini di pagamento quotidiane. I conti correnti e i conti di risparmio rimangono comunque importanti perché supportano i rapporti con i clienti principali, gli introiti derivanti dagli stipendi e la stabilità dei finanziamenti nel mercato bancario al dettaglio. Carte di credito Rimangono rilevanti anche nei sistemi a reddito più elevato, con JPMorgan Chase che ha aperto 10.4 milioni di nuovi conti di carte di credito nel 2025, espandendo così la propria rete di carte. Altri prodotti, tra cui assicurazioni, investimenti e servizi per esercenti all'interno delle app bancarie, stanno crescendo partendo da una base ridotta e stanno acquisendo maggiore importanza, poiché le banche cercano fonti di reddito da commissioni che vadano oltre i tradizionali margini di profitto. 

Per canale: l'online banking è in testa, mentre le reti di filiali si orientano verso l'utilizzo a fini di consulenza.

Nel 2025, l'online banking rappresentava il 71.48% del mercato bancario al dettaglio e rimane il canale principale. La sua crescita annua composta (CAGR) prevista del 6.16% per il periodo 2026-2031 dimostra inoltre che la crescita dei ricavi digitali continua a superare il ritmo di crescita complessivo del mercato. L'adozione del digitale si è estesa oltre il semplice accesso al conto ed è ora integrata nelle fasi di acquisizione, onboarding, assistenza e ampliamento dei prodotti. Secondo Alkami e Cornerstone Advisors, l'87% dei conti correnti è collegato a utenti digitali attivi e l'82% degli utenti di dispositivi mobili è attivamente coinvolto. Questi livelli di utilizzo confermano che il digitale non è più un punto di contatto secondario per il mercato bancario al dettaglio.

All'inizio del 2026 Wells Fargo ha superato i 33 milioni di utenti attivi su dispositivi mobili e il suo assistente Fargo ha raggiunto 1 miliardo di interazioni con i clienti in meno di 3 anni, a dimostrazione di come l'engagement digitale si stia diffondendo sempre più tra le grandi banche tradizionali. Il settore bancario offline continua a perdere quote di mercato nelle transazioni di routine, ma non sta scomparendo dal mercato del retail banking. Bank of America prevede di aprire oltre 150 nuove filiali in 60 mercati entro la fine del 2027, di cui 70 nel 2026, a indicare che le reti fisiche vengono riposizionate piuttosto che eliminate. Il modello delle filiali fisiche sta diventando più selettivo, con le sedi dedicate alle transazioni sotto pressione, mentre i centri di consulenza premium rimangono preziosi nelle aree ad alta concentrazione di clienti facoltosi. Questo lascia il mercato del retail banking con una strategia a due velocità per le filiali, dove il digitale gestisce le operazioni bancarie quotidiane e le filiali fisiche si concentrano sulle esigenze complesse e sulle relazioni con i clienti di maggior valore. 

Per fascia d'età dei clienti: la fascia 29-44 anni detiene il peso maggiore in termini di fatturato, mentre la fascia 18-28 anni traina un'espansione più rapida.

Nel 2025, la fascia d'età 29-44 anni ha rappresentato il 35.49% del mercato bancario al dettaglio, risultando la più importante in termini di fatturato. Questa è la fase della vita in cui mutui, conti di risparmio, carte di credito, assicurazioni e investimenti raggiungono solitamente il loro apice. Per questo motivo, questa fascia d'età rimane centrale per i programmi di cross-selling basati sull'intelligenza artificiale e per le strategie di relazione multiprodotto nel mercato bancario al dettaglio. Il lancio di CRTeX da parte di CIBC nel 2025 conferma questa tendenza, con un miglioramento del 3% nelle conversioni e un aumento del 20% nei tassi di clic dopo l'implementazione. Il gruppo 29-44 anni, pertanto, rimane il principale motore di fatturato, poiché l'intensità di utilizzo dei prodotti è maggiore e le relazioni sono più ampie rispetto alle fasce d'età più giovani. 

La fascia d'età 18-28 anni è quella in più rapida crescita, con un CAGR previsto del 6.87% fino al 2031, il che la rende il principale campo di battaglia per le acquisizioni nel mercato del retail banking. Chime ha registrato 10.2 milioni di membri attivi nel primo trimestre del 2026 e ha affermato che negli Stati Uniti sono stati aperti più nuovi conti correnti tramite Chime che tramite qualsiasi altro istituto finanziario, superando il suo concorrente più vicino di oltre il 50%. Le fasce d'età più anziane, in particolare quelle 45-59 e 60+, crescono più lentamente, ma rimangono comunque importanti perché solitamente detengono saldi più elevati e supportano la redditività dei servizi bancari tradizionali basati sulla consulenza. Le fasce d'età più giovani si stanno espandendo più rapidamente, ma i ricavi per cliente rimangono inferiori, quindi le attuali dinamiche di acquisizione sono ancora difficili per molti operatori storici. Il valore a lungo termine di questo segmento nel mercato del retail banking dipende dalla capacità degli acquirenti digitali di consolidare le relazioni con questi clienti man mano che crescono e raggiungono anni con saldi e punteggi di credito più elevati.

Per tipologia di istituto: le banche nazionali mantengono le proprie dimensioni, mentre le neobanche guadagnano terreno nell'apertura di nuovi conti.

Nel 2025, le banche nazionali detenevano il 67.84% della quota di mercato del retail banking, a testimonianza della solidità del loro bilancio, dell'accesso al capitale e dell'ampia gamma di prodotti offerti. La loro leadership nel mercato del retail banking deriva anche dalla capacità di distribuire la spesa tecnologica su basi clienti molto ampie, mantenendo al contempo prestiti, depositi, carte e pagamenti all'interno dello stesso rapporto con il cliente. La divisione Consumer and Community Banking di JPMorgan Chase ha registrato un fatturato di 19.6 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2026, in crescita del 7% rispetto all'anno precedente, e ha aperto 450,000 nuovi conti correnti netti nello stesso periodo. Questa performance dimostra che i grandi istituti bancari tradizionali possono ancora crescere organicamente quando l'interazione digitale mantiene efficiente l'acquisizione di clienti. Le banche regionali rimangono sotto maggiore pressione perché si trovano tra le dimensioni delle banche nazionali e l'agilità delle nuove realtà digitali. 

Le neobanche sono la tipologia di banca in più rapida crescita, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) previsto dell'8.20% per il periodo 2026-2031, nonostante rappresentino ancora solo una piccola parte del fatturato totale. Revolut ha registrato un utile netto di 1.7 miliardi di dollari nel 2025 e ha acquisito 16 milioni di nuovi clienti retail, mentre Nubank ha superato i 135 milioni di clienti a livello globale entro marzo 2026, diventando il terzo istituto finanziario in Messico per numero di clienti. Il ritmo di questa espansione dimostra perché il mercato bancario retail stia subendo una pressione maggiore nell'acquisizione di nuovi conti rispetto alla quota di fatturato attuale. Anche il consolidamento delle banche regionali sta accelerando, con oltre 180 operazioni di fusione e acquisizione annunciate nel 2025 per un valore complessivo di 49 miliardi di dollari, rispetto ai 16.3 miliardi di dollari del 2024, e con Fifth Third che ha completato l'acquisizione di Comerica per 10.9 miliardi di dollari nel febbraio 2026. Il risultato è un mercato in cui gli istituti tradizionali di grandi dimensioni controllano ancora i ricavi attuali, ma le neobanche stanno acquisendo una quota maggiore delle future relazioni con la clientela nel mercato bancario al dettaglio.

Analisi geografica

Nel 2025, il Nord America rappresentava il 38.02% del mercato bancario al dettaglio, confermandosi come il mercato regionale più grande. Gli Stati Uniti rimangono il principale punto di riferimento, con le banche che hanno registrato un utile netto di 295.6 miliardi di dollari nell'intero anno 2025 e un volume di prestiti pari a 13.5 miliardi di dollari, in crescita del 5.9% rispetto all'anno precedente. La regione beneficia inoltre di ecosistemi di carte di credito consolidati, di un'ampia base di clienti privati ​​e di solidi legami tra il settore bancario e i mercati dei capitali. Anche il Canada sta attraversando una transizione simile: TD Bank Group punta a un risparmio di 2-2.5 miliardi di dollari in termini di costi, grazie alla digitalizzazione, all'integrazione dell'intelligenza artificiale, al consolidamento dei fornitori e a una prevista riduzione del 10% della propria rete di filiali nordamericane entro la fine del 2026. Il Messico sta diventando un'area competitiva sempre più attiva, con Revolut che ha avviato le proprie attività bancarie complete nel Paese a gennaio 2026 e Nubank che ha già superato i 15 milioni di clienti.

L'Europa è ancora in fase di transizione, con i pagamenti istantanei, le normative sull'open banking e un consolidamento selettivo che stanno rimodellando la struttura regionale del mercato bancario al dettaglio. La piattaforma francese STET ha riportato che i bonifici istantanei rappresentavano il 20% di tutti i trasferimenti di credito nel 2026, a dimostrazione della rapidità con cui i pagamenti in tempo reale si stanno diffondendo. La Germania sta attirando nuovi concorrenti digitali, con JPMorgan che ha lanciato Chase Digital Banking nel 2026, utilizzando un'offerta di tassi di interesse sui risparmi del 4% per incentivare la raccolta di depositi prima di ampliare la propria gamma di prodotti. Anche la Francia sta diventando un importante campo di battaglia, dove Revolut ha dichiarato di aver raggiunto 7 milioni di clienti francesi all'inizio del 2026, di cui 2.5 milioni acquisiti nel 2025. Il Regno Unito sta affrontando un diverso processo di adattamento, poiché la chiusura di migliaia di filiali coincide con un'architettura di governance dell'open banking più formale, prevista dal Data (Use and Access) Act 2025.

Il Medio Oriente e l'Africa sono le regioni a più rapida crescita, con un CAGR previsto del 7.95% per il periodo 2026-2031, grazie all'inclusione digitale tramite dispositivi mobili, alle licenze per le banche digitali e ai nuovi modelli nativi digitali come Wio Bank negli Emirati Arabi Uniti e onebank in Egitto. Wio Bank ha registrato un fatturato di 1.24 miliardi di AED (337.7 milioni di dollari) nel 2025, con un aumento del 55%, a dimostrazione della portata che il digital banking può già raggiungere nella regione. L'Asia-Pacifico rimane la regione con la maggiore eterogeneità interna nel mercato bancario al dettaglio, poiché la crescita dei pagamenti, la crescita del credito e la pressione sui margini si muovono a velocità diverse nei vari paesi. L'India continua a crescere rapidamente, con UPI che ha elaborato 228.5 miliardi di transazioni nel 2025 e il credito al dettaglio interno in crescita del 16.2% nell'anno fiscale 2026, mentre HDFC Bank ha implementato una piattaforma centralizzata di intelligenza artificiale generativa con oltre 15 progetti pilota ad alto impatto nel 2025. Le grandi banche statali cinesi stanno attraversando un ciclo di compressione dei margini, mentre le megabanche giapponesi stanno reagendo attraverso alleanze digitali, come l'accordo siglato nel maggio 26 tra Mizuho Bank e Rakuten Bank.