Analisi delle dimensioni e delle quote di mercato del gas rinnovabile da rifiuti - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato globale del gas rinnovabile da rifiuti

Gli incentivi governativi come RFS, LCFS e le tariffe sul biometano sono in aumento

Le politiche governative rimangono la forma più chiara di sostegno commerciale al mercato del gas rinnovabile derivato dai rifiuti, in quanto forniscono agli sviluppatori una base di entrate che gli istituti di credito possono garantire. L'EPA statunitense ha finalizzato la sua normativa Set 2 Renewable Fuel Standard nel marzo 2026, fissando gli obblighi relativi ai biocarburanti cellulosici a 1.36 miliardi di Renewable Identification Numbers (RIN) per il 2026 e a 1.43 miliardi di RIN per il 2027, mantenendo l'attenzione normativa sui processi di produzione del biogas.^{[1]Fonte: Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti, "Scheda informativa dettagliata sulla norma Set 2", Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti, epa.gov} Tale decisione è importante perché l'elettricità da fonti rinnovabili è stata esclusa da quei volumi qualificanti, il che mantiene la domanda di codice identificativo D3 per le energie rinnovabili maggiormente concentrata sui progetti di gas di discarica e di digestione anaerobica. La California ha inoltre rafforzato la visibilità dei progetti quando le sue norme aggiornate sullo standard per i combustibili a basse emissioni di carbonio (LCFS) sono entrate in vigore il 1° luglio 2025 e ha esteso la contabilità "book-and-claim" per il biometano utilizzato nei generatori lineari per la ricarica dei veicoli elettrici fino al 2035.^{[2]California Air Resources Board, “Domande frequenti sull'attuazione dell'emendamento LCFS del 2025”, California Air Resources Board, arb.ca.gov} In Europa, REPowerEU continua a sostenere l'obiettivo di 35 miliardi di metri cubi di biometano all'anno entro il 2030 e la Commissione europea stima un fabbisogno di investimenti cumulativo pari a 37 miliardi di euro (40 miliardi di dollari), mantenendo il mercato del gas rinnovabile da rifiuti allineato con un ampio programma di sviluppo delle politiche pubbliche.^{[3]Commissione europea, “Biometano”, Commissione europea Energia, energy.ec.europa.eu}

Norme rigorose sulle emissioni di metano e obblighi in materia di gas di discarica stimolano i progetti di conversione del gas di discarica in energia.

La regolamentazione del metano sta trasformando la cattura del gas di discarica da misura ambientale volontaria in un incentivo diretto agli investimenti nel mercato del gas rinnovabile derivato dai rifiuti. Il programma di monitoraggio dei gas serra dell'EPA ha monitorato 1,287 discariche di rifiuti solidi urbani e industriali nel 2023 e l'83% di questi siti riceveva ancora attivamente rifiuti, lasciando un'ampia base monitorata per ulteriori attività di conformità. L'American Biogas Council ha segnalato che 470 discariche negli Stati Uniti continuano a bruciare gas che potrebbe invece essere convertito in gas rinnovabile derivato dai rifiuti (RNG), rappresentando 1,322,000 scfm di potenziale di cattura non sfruttato. Con l'inasprirsi delle normative sulla raccolta, è probabile che un numero maggiore di operatori privilegi gli aggiornamenti per la produzione di RNG rispetto alla semplice combustione in torcia o alla combustione diretta, poiché il gas catturato ha un valore maggiore se collegato ai percorsi di trasporto e alla rete elettrica.

Gli impegni aziendali per la decarbonizzazione stimolano la domanda di gas naturale rinnovabile a basse emissioni di carbonio.

I contratti di fornitura aziendale stanno diventando uno strumento di finanziamento per il mercato del biogas da rifiuti, soprattutto in Europa, dove gli acquirenti stanno ora stipulando accordi di acquisto di biometano a lungo termine. BASF ed ENGIE hanno firmato un accordo di 7 anni nel luglio 2024 per una fornitura di biometano compresa tra 2.7 e 3.0 TWh, una delle più grandi transazioni industriali di biometano nel settore chimico europeo. Sanofi ha firmato un accordo di 6 anni con ENGIE per 1.3 TWh, e ENGIE ha anche siglato un contratto decennale con PepsiCo UK per 60 GWh all'anno provenienti da un nuovo impianto di digestione anaerobica supportato da un investimento di 70 milioni di sterline (89 milioni di dollari). Arkema ha aggiunto un altro esempio nel marzo 2025, quando ha firmato un accordo di fornitura di biometano di 8 anni con ENGIE per 25 GWh all'anno in 4 siti produttivi francesi. Questi accordi riducono il rischio di domanda per i nuovi progetti, garantendo all'acquirente l'impegno al finanziamento del debito prima che l'impianto raggiunga la piena capacità produttiva. Di conseguenza, gli acquisti aziendali non sono più solo un segnale di sostenibilità; contribuiscono a plasmare l'espansione della capacità nel mercato del gas rinnovabile derivato dai rifiuti.

Il settore dei trasporti pesanti passa al GNC e al GNL alimentati dal RNG proveniente dalle discariche.

Il trasporto pesante è oggi uno dei canali di domanda più importanti per il mercato del gas rinnovabile da rifiuti in Nord America. Il Transport Project ha riportato nel maggio 2026 che il 94% di tutto il gas naturale utilizzato su strada negli Stati Uniti nel 2025 era RNG, pari a 755 milioni di galloni equivalenti di benzina. Tale volume era superiore del 13% rispetto al 2024, a conferma del fatto che le flotte stanno utilizzando più carburante rinnovabile anziché limitarsi a cambiare la tecnologia dei motori. La domanda da trasporto è rilevante perché conferisce al gas purificato un sovrapprezzo più evidente rispetto a molti usi a combustione diretta, soprattutto laddove è possibile cumulare i crediti ambientali con le vendite di carburante. Con l'adozione da parte di un numero crescente di operatori del trasporto merci di strategie di rifornimento basate sull'RNG, il mercato del gas rinnovabile da rifiuti acquisisce una maggiore attrattiva commerciale per i nuovi sistemi di purificazione collegati alle discariche e agli impianti di digestione anaerobica.

Per i sistemi LFG, l'ammodernamento degli impianti e gli allacciamenti alle condotte sono necessari ingenti capitali.

L'elevata intensità di capitale rimane un ostacolo importante per il mercato del biogas da rifiuti, soprattutto per i progetti che richiedono nuovi sistemi di raccolta, impianti di depurazione e allacciamenti alla rete di gasdotti. L'American Biogas Council ha stimato che la piena realizzazione del potenziale di cattura del biogas negli Stati Uniti richiederebbe 450 miliardi di dollari di capitale, distribuiti tra discariche, impianti di trattamento dei rifiuti alimentari, aziende agricole e siti di depurazione. Questa portata di spesa spiega perché gli sviluppatori continuano a concentrarsi su siti con infrastrutture esistenti più efficienti, una maggiore redditività dei crediti di carbonio o accordi di fornitura a lungo termine. Anche l'interconnessione alla rete di gasdotti aggiunge incertezza, poiché i costi variano in base alla distanza dalla rete, alle specifiche del gas di rete e ai requisiti di misurazione, rendendo la scelta del sito una questione finanziaria fin dall'inizio. Questo onere finanziario rallenta la realizzazione di progetti nel mercato del biogas da rifiuti, in particolare per gli sviluppatori indipendenti privi di un bilancio solido o di un partner di portafoglio.

Regolamentazione e sussidi incoerenti creano frammentazione del mercato

La frammentazione normativa aumenta sia i costi di conformità che il rischio di esecuzione nel mercato del gas rinnovabile da rifiuti. La Germania ne è un chiaro esempio, poiché la proposta di modifica della legge tedesca sul biogas (EnWG) limiterebbe a 10 anni l'accesso garantito alla rete del gas per gli impianti di biometano, nonostante molti progetti richiedano periodi di ammortamento molto più lunghi. Dena ha riportato nel suo Branchenbarometer Biomethan 2025 che le condizioni di mercato sono scese al livello più basso dall'inizio dell'indagine, con l'incertezza politica, i bassi prezzi del gas e le distorsioni derivanti dai fallimenti che pesano sulla fiducia degli investitori. L'UE si è mossa per migliorare l'accesso attraverso la Direttiva 2024/1788, ma l'attuazione varia ancora tra gli Stati membri, costringendo gli sviluppatori di progetti a gestire un panorama normativo disomogeneo. Anche l'AIE (Agenzia Internazionale dell'Energia) ha osservato che l'assenza di una certificazione armonizzata di sostenibilità per il biometano continua a limitare gli scambi transfrontalieri e impedisce il facile trasferimento degli attributi ambientali tra i sistemi RFS degli Stati Uniti, LCFS della California e RED III dell'UE.

Analisi del segmento

Per tipologia di materia prima: i rifiuti solidi urbani (RSU) mantengono stabili i volumi installati, mentre gli sprechi alimentari attraggono nuovi investimenti.

Nel 2025, i rifiuti solidi urbani detenevano la quota maggiore, pari al 35.4%, rimanendo al centro dell'offerta di materie prime installate per il mercato del gas rinnovabile da rifiuti. Tale posizione è stata determinata da tre vantaggi consolidati: infrastrutture di discarica regolamentate, produzione di gas prevedibile da celle di rifiuti mature e la qualificazione cellulosica che supporta la generazione del numero di identificazione di energia rinnovabile D3 nell'ambito del programma RFS degli Stati Uniti. I progetti di discarica hanno inoltre beneficiato di una lunga storia operativa in Nord America ed Europa, il che ha facilitato la loro valutazione da parte di finanziatori e sviluppatori rispetto a percorsi di smaltimento dei rifiuti più recenti. I rifiuti alimentari rappresentano il segmento di materie prime in più rapida crescita e si prevede che aumenteranno a un CAGR del 10.2% dal 2026 al 2031, a seguito dei divieti statali sui rifiuti organici e della convenienza economica di deviare il materiale organico ad alto contenuto di umidità verso la digestione anaerobica. Nel febbraio 2026, l'American Biogas Council ha dichiarato che gli sprechi alimentari rappresentano il 15% dei rifiuti solidi urbani negli Stati Uniti e che oltre il 75% finisce ancora in discarica, lasciando un grande volume disponibile per un futuro recupero.

Lo stesso rapporto ha censito solo 124 impianti autonomi di digestione anaerobica dei rifiuti alimentari negli Stati Uniti, con una capacità combinata di 27.6 miliardi di piedi cubi all'anno, a fronte di un potenziale teorico di 192 miliardi di piedi cubi, sottolineando quanto questo segmento sia ancora in una fase iniziale rispetto alla sua base di risorse. I residui agricoli e il letame animale rappresentano un pool di valore distinto nel settore del gas rinnovabile da rifiuti, poiché il letame bovino può ottenere punteggi di carbonio del ciclo di vita molto favorevoli nell'ambito del LCFS e del programma federale RFS. Questa sovrapposizione di entrate rende il gas rinnovabile da letame particolarmente attraente quando l'intensità di carbonio è sufficientemente bassa da creare un valore ben superiore al valore del gas. Anche i rifiuti organici industriali stanno guadagnando terreno perché le aziende alimentari, i birrifici e gli impianti farmaceutici possono combinare la logica del pagamento in contanti con l'approvvigionamento energetico a lungo termine. Le previsioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per il periodo 2025-2034 supportano l'orientamento a lungo termine di questo mix di materie prime, poiché si prevede che l'aumento dei redditi e l'urbanizzazione nei paesi a reddito medio incrementeranno nel tempo il consumo alimentare e i relativi volumi di rifiuti.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per tecnologia: i comandi della digestione anaerobica si diffondono mentre i sistemi di ammodernamento catturano slancio di crescita.

Nel 2025, la digestione anaerobica rappresentava il 44.1% del mix tecnologico, risultando la tecnologia più diffusa nel mercato del biogas da rifiuti. Questa posizione di leadership riflette l'ampia flessibilità nell'utilizzo delle materie prime, poiché la stessa famiglia di processi può essere impiegata per il trattamento di fanghi di depurazione, rifiuti alimentari, letame animale e composti organici misti, con una maturità commerciale di gran lunga superiore rispetto alle alternative più recenti. La digestione anaerobica beneficia inoltre di una lunga storia operativa, che riduce l'incertezza per i finanziatori e supporta configurazioni impiantistiche standardizzate. La codigestione rafforza ulteriormente questo vantaggio, consentendo agli operatori di miscelare diversi flussi organici e di uniformare la stagionalità delle materie prime, migliorando così i tassi di utilizzo. Una ricerca pubblicata nel 2025 ha evidenziato che interventi di processo come nanoparticelle di ferro zerovalente, biochar e bioaumento possono incrementare la resa di biogas e il contenuto di metano in condizioni controllate, suggerendo ulteriori miglioramenti delle prestazioni negli impianti esistenti.

Il recupero del biogas dalle discariche rimane importante perché è parte integrante dell'infrastruttura di gestione dei rifiuti dei siti regolamentati. Tuttavia, la sua quota a lungo termine rischia di subire pressioni a causa delle normative che prevedono la rimozione dei rifiuti organici dalle discariche. L'upgrading del biogas è il segmento tecnologico in più rapida crescita e si prevede che crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) dell'11.1% fino al 2031, riflettendo la maggiore redditività offerta dai combustibili per il trasporto e dall'immissione in rete. Recenti studi tecnici indicano un minore consumo energetico e una maggiore purezza del gas nei nuovi sistemi di upgrading, inclusi i sistemi di adsorbimento a pressione variabile sotto vuoto (VPSA) a quattro colonne e gli approcci a membrana potenziati con nanobolle. Questi miglioramenti sono importanti perché una maggiore purezza del metano e un minore consumo energetico di processo migliorano direttamente i margini degli impianti nel mercato del gas rinnovabile da rifiuti. La gassificazione e la pirolisi rimangono parte del panorama. Tuttavia, sono ancora più di nicchia rispetto alla digestione anaerobica e all'upgrading, poiché la loro base commerciale è più piccola e la loro applicabilità in termini di materie prime è più ristretta.

Per tipologia di gas: il biogas è leader per base installata, mentre il gas naturale rinnovabile (RNG) si posiziona nella fascia alta del mercato in termini di rapporto qualità-prezzo.

Nel 2025 il biogas ha mantenuto una quota del 51.7% della produzione di gas, a testimonianza dell'ampia base installata di sistemi a combustione diretta e di cogenerazione costruiti prima che la convenienza economica dell'upgrading del biometano/gas naturale rinnovabile (RNG) si rafforzasse. Molti digestori aziendali e impianti di trattamento delle acque reflue si fermano ancora al biogas grezzo perché i prezzi di acquisto locali, le dimensioni del progetto o la distanza da un gasdotto non giustificano ancora un'unità di upgrading completa. Ciò mantiene il biogas rilevante nel mercato del gas rinnovabile derivato dai rifiuti, anche se le forme di gas a maggior valore aggiunto si stanno espandendo più rapidamente. 

Il biometano/gas naturale rinnovabile è la tipologia di gas in più rapida crescita, con una crescita annua composta (CAGR) prevista del 13.1% dal 2026 al 2031, posizionandosi nella fascia alta del mercato del gas rinnovabile da rifiuti. Il biometano sta guadagnando terreno grazie al miglioramento dei diritti di connessione in Europa, in virtù della Direttiva 2024/1788, che impone ai gestori di rete di dare priorità alle richieste di connessione per il gas rinnovabile rispetto a quelle per la produzione di gas fossile. Questa modifica risolve uno dei principali ostacoli storici per i progetti di upgrading del gas: la difficoltà di garantire un accesso equo e tempestivo alla rete. Anche la Germania contava 290 impianti di upgrading del biometano che producevano 12.8 TWh nel 2025, e l'associazione Fachverband Biogas ha osservato che con l'attuale parco impianti si potrebbero già raggiungere 14.5 TWh. Il divario tra il potenziale tecnico e la produzione effettiva dimostra che le politiche e la preparazione commerciale influenzano ancora la produzione tanto quanto la capacità degli impianti. Il syngas rimane rilevante per i flussi di rifiuti meno adatti alla digestione anaerobica, ma è ancora indietro rispetto ai processi più standardizzati di produzione di biogas e gas naturale rinnovabile (RNG) in termini di diffusione commerciale.

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Per applicazione: la produzione di energia elettrica è leader per volume installato, mentre i carburanti per i trasporti sono leader per valore economico.

Nel 2025, la produzione di energia elettrica ha rappresentato la quota maggiore, pari al 34.8%, grazie alla base installata globale di impianti a biogas originariamente progettati per la produzione di energia in loco. Questa base è particolarmente evidente in Europa e Cina, dove molti impianti sono stati concepiti per la produzione di energia elettrica e la cogenerazione prima che le infrastrutture per il gas naturale diventassero più convenienti. La cogenerazione (CHP) è ancora adatta agli impianti con una domanda di calore costante, in quanto può aumentare l'efficienza complessiva del sistema a livelli superiori rispetto agli impianti dedicati alla sola produzione di energia elettrica. Anche l'immissione in rete è in espansione, ma rimane maggiormente dipendente dalla vicinanza ai gasdotti, dalla conformità agli standard di qualità del gas e dalle dimensioni dell'operatore. Queste condizioni implicano che i grandi sviluppatori e gli impianti meglio posizionati mantengono un vantaggio nel passaggio dal biogas grezzo al biometano immesso in rete.

Il settore dei carburanti per il trasporto è quello in più rapida crescita, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) previsto del 12.6% fino al 2031, il che lo rende uno dei principali canali di domanda per il mercato del gas rinnovabile da rifiuti. Negli Stati Uniti, nel 2025 il 94% del gas naturale utilizzato su strada era RNG, per un totale di 755 milioni di GGE, a dimostrazione di come il pool di carburanti sia già in gran parte rinnovabile nell'uso pratico. Questa domanda da parte del trasporto merci e di altri utenti della mobilità rende l'aggiornamento un'opzione più interessante rispetto alla combustione diretta per molti nuovi progetti. Il riscaldamento industriale e residenziale/commerciale continua a crescere grazie all'immissione di biometano nelle reti locali, soprattutto nei paesi con piani di decarbonizzazione più chiari. Il mix di applicazioni nel mercato del gas rinnovabile da rifiuti si sta quindi spostando verso vendite di gas a maggior valore aggiunto, anche se l'elettricità mantiene la base installata più ampia.

Per componente: catena del valore delle infrastrutture, dalla raccolta del gas al monitoraggio intelligente.

Nel 2025, le unità di trattamento e upgrading del gas detenevano il 30.75% della quota di mercato del gas rinnovabile da rifiuti, rappresentando la categoria di componenti più importante nella catena del valore. La loro posizione di leadership riflette il ruolo centrale della purificazione del gas nel trasformare il biogas grezzo in applicazioni finali a maggior valore aggiunto, come l'immissione in rete e il carburante per i trasporti. Questa parte del sistema comprende separatori a membrana, scrubber ad acqua e sistemi VPSA che aumentano la concentrazione di metano e rimuovono anidride carbonica e impurità. L'importanza commerciale di queste unità è cresciuta in quanto gli sviluppatori danno priorità alle soluzioni di gas naturale rinnovabile che offrono prezzi più elevati e rendimenti più vantaggiosi, legati al credito, rispetto alla combustione diretta. Il mercato del gas rinnovabile da rifiuti continua ad allocare una quota consistente di capitali a questa componente, poiché il rispetto delle specifiche del combustibile determina l'accesso di un progetto ai canali di vendita prioritari.

Anche le unità di trattamento e upgrading del gas influenzano l'economia del progetto, poiché tassi di recupero più elevati e un minore consumo energetico possono migliorare direttamente i margini dell'impianto. I sistemi di monitoraggio e controllo rappresentano il segmento di componenti in più rapida crescita, con una previsione di espansione a un CAGR del 10.41% fino al 2031. Questa crescita riflette standard di qualità del gas più rigorosi, requisiti di reporting più stringenti e la necessità operativa di gestire in tempo reale contaminanti come silossani e acido solfidrico. Con un numero crescente di progetti orientati al carburante per veicoli e all'iniezione in gasdotti, la misurazione continua e i controlli automatizzati stanno diventando essenziali anziché opzionali. Questa tendenza sta aumentando il valore strategico della supervisione digitale e della garanzia di qualità nell'intero mercato del gas rinnovabile da rifiuti.

Analisi geografica

Nel 2025, l'Europa deteneva il 38.5% della quota di mercato del gas rinnovabile da rifiuti, risultando il mercato regionale più grande nel ciclo attuale. La leadership della regione deriva da una forte ambizione politica in materia di biometano, da impianti di digestione e upgrading già consolidati e da una più ampia integrazione della rete del gas in diversi Stati membri. L'obiettivo di REPowerEU di 35 miliardi di metri cubi di biometano all'anno entro il 2030, insieme al fabbisogno di investimenti stimato di 37 miliardi di euro (40 miliardi di dollari), continua a sostenere i progetti a lungo termine in tutta la regione. La Germania contava circa 9,605 impianti di biogas operativi, di cui 290 impianti di upgrading del biometano, che nel 2025 hanno prodotto 12.8 TWh, a dimostrazione della solidità delle infrastrutture installate nella regione. Allo stesso tempo, l'attuazione disomogenea a livello nazionale e l'incertezza normativa in mercati come quello tedesco continuano ad aumentare il rischio di finanziamento e di esecuzione per gli sviluppatori.

Il Nord America si è confermato una delle regioni commercialmente più avanzate nel mercato del gas rinnovabile derivato dai rifiuti, grazie al supporto del programma federale RFS, del programma LCFS della California, delle normative statali sulla deviazione dei rifiuti organici e di un'ampia base installata di progetti di biogas da discarica e digestione anaerobica. Nel 2025, sono entrati in funzione negli Stati Uniti investimenti per 2.1 miliardi di dollari nel settore del biogas, con i progetti in discarica in testa per quanto riguarda l'impiego di capitali, seguiti a ruota dall'agricoltura, a dimostrazione dell'ampliamento degli investimenti in diverse tipologie di materie prime. Gli Stati Uniti dispongono inoltre ancora di 470 discariche che bruciano gas che potrebbe essere convertito in biogas, preservando così una concreta possibilità di sviluppo a breve termine per un'ulteriore offerta. Il Canada contribuisce a rafforzare la presenza regionale, con province come la Columbia Britannica e l'Ontario che continuano a sviluppare sistemi di approvvigionamento di biometano e meccanismi di supporto ai progetti a livello comunale.

Si prevede che la regione Asia-Pacifico crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 13.62% dal 2026 al 2031, diventando così l'area a più rapida crescita nel mercato del gas rinnovabile derivato dai rifiuti. La crescita della regione è legata alla rapida urbanizzazione, all'aumento dei volumi di rifiuti organici e alla crescente standardizzazione delle politiche, guidata dalla Cina. Lo standard tecnico cinese NB/T 11925-2025 si è sviluppato nell'ambito di una più ampia spinta industriale, mentre i dati dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA) sulle bioenergie mostrano che l'attuale capacità di produzione di biometano rimane ben al di sotto del potenziale di risorse a lungo termine del paese. L'India e il Sud-est asiatico si stanno affermando come centri di crescita secondari, grazie all'aumento dei volumi di rifiuti e al miglioramento dei quadri normativi locali. Il Sud America, guidato dal Brasile, sta promuovendo lo sviluppo del biogas da discarica. Allo stesso tempo, il Medio Oriente e l'Africa rimangono mercati in fase iniziale, con volumi considerevoli di rifiuti organici non recuperati e infrastrutture più limitate. Questa ripartizione regionale vede l'Europa come il principale centro di ricavi, il Nord America come una base commerciale altamente sviluppata e l'Asia-Pacifico come la principale area di espansione fino al 2031.