Dimensioni del mercato della logistica dei progetti
| Periodo di studio | 2019 - 2029 |
| Dimensione del mercato (2024) | 436.34 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2029) | 582.69 miliardo di dollari |
| CAGR (2024-2029) | 5.95% |
| Mercato in più rapida crescita | Asia Pacifico |
| Il mercato più grande | Asia Pacifico |
| Concentrazione del mercato | Basso |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato della logistica dei progetti
La dimensione del mercato della logistica dei progetti è stimata a 436.34 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà i 582.69 miliardi di dollari entro il 2029, crescendo a un CAGR del 5.95% durante il periodo di previsione (2024-2029).
La logistica del progetto comprende la gestione e il coordinamento completi di beni, materiali e informazioni durante l'intero processo di un progetto. Il trasporto di merci di grandi dimensioni richiede attrezzature specializzate, infrastrutture e personale esperto. La gestione di carichi di dimensioni uniche rappresenta una sfida costante per i trasportatori, ma gli spedizionieri e i fornitori di servizi stanno diventando sempre più abili nella gestione di spedizioni di grandi dimensioni e pesanti. Anche la complessità della produzione contribuisce alla difficoltà, poiché le parti e i pacchetti modulari vengono prodotti in varie località e poi spediti alle destinazioni finali, richiedendo una pianificazione meticolosa. Negli ultimi anni si è verificata una tendenza crescente a coinvolgere i fornitori di trasporti nelle prime fasi del processo di pianificazione.
La regione Asia-Pacifico è leader nel mercato della logistica dei progetti e si prevede che registrerà il tasso di crescita più elevato. Gli investimenti nelle infrastrutture hanno svolto un ruolo significativo nello sviluppo economico dei paesi dell’Asia-Pacifico, con alcune nazioni che hanno dato priorità al progresso delle proprie infrastrutture nazionali.
Diverse organizzazioni affermate, come il Global Project Logistics Network (GPLN), sono specializzate nella logistica di progetti su scala globale. I membri di GPLN gestiscono un'ampia gamma di progetti industriali, inclusi progetti infrastrutturali ed energetici, fornendo servizi come trasporto, imballaggio/imballaggio e sollevamento di carichi pesanti, sovradimensionati e fuori sagoma.
Durante il culmine della pandemia di COVID-19 nel 2020-21, il trasporto aereo di merci era molto richiesto nel settore della logistica dei progetti per il trasporto di articoli essenziali in tutto il mondo.
Tendenze del mercato della logistica dei progetti
Il crescente utilizzo delle energie rinnovabili aumenta le opportunità per le società di logistica di progetto
Secondo l’ultimo aggiornamento dell’Agenzia internazionale per l’energia, si prevede che la capacità globale di energia rinnovabile aumenterà di un terzo nel 2023 a causa di fattori quali il crescente sostegno politico, l’aumento dei prezzi dei combustibili fossili e le preoccupazioni sulla sicurezza energetica.
Questa crescita continuerà l’anno prossimo, con la capacità totale mondiale di elettricità rinnovabile che raggiungerà i 4,500 gigawatt, equivalenti alla produzione elettrica combinata di Cina e Stati Uniti. Nel 2023, si prevede che la capacità rinnovabile globale aumenterà di 107 gigawatt, il più grande aumento assoluto mai registrato, raggiungendo oltre 440 gigawatt.
Questa espansione si sta verificando nei principali mercati di tutto il mondo, con Europa, Stati Uniti, India e Cina in testa. Si prevede che la Cina, in particolare, rappresenterà quasi il 55% dell’incremento globale di capacità di energia rinnovabile sia nel 2023 che nel 2024.
Si prevede che gli impianti eolici vivranno una significativa ripresa nel 2023, con un aumento previsto di quasi il 70% rispetto all’anno precedente. Ciò avviene dopo un periodo difficile di lenta crescita del settore. Il miglioramento della crescita può essere attribuito al completamento di progetti che sono stati ritardati a causa delle restrizioni legate al COVID-19 in Cina e ai problemi della catena di fornitura in Europa e negli Stati Uniti.
Tuttavia, l’entità della crescita nel 2024 dipenderà dalla capacità dei governi di offrire maggiore sostegno politico per affrontare gli ostacoli legati alle autorizzazioni e alla progettazione delle aste. A differenza del settore solare fotovoltaico, le catene di fornitura delle turbine eoliche non si stanno espandendo abbastanza rapidamente per tenere il passo con la crescente domanda a medio termine. Ciò è dovuto principalmente all’aumento dei prezzi delle materie prime e alle difficoltà nella catena di approvvigionamento, che stanno incidendo sulla redditività dei produttori.
Questo fabbisogno di energia rinnovabile incorpora la logistica del progetto poiché le macchine e le altre parti sono così grandi che vengono spedite separatamente e poi assemblate in loco.
La crescente costruzione modulare guida il mercato
La necessità di infrastrutture sostenibili sta guidando lo sviluppo di tecnologie di costruzione efficienti e rispettose dell’ambiente. Il metodo di costruzione tradizionale potrebbe non essere più sufficiente a soddisfare i requisiti delle infrastrutture sostenibili. La modularizzazione offre una soluzione alla rigidità dei metodi di costruzione convenzionali. Utilizzando la costruzione modulare, il costo di costruzione può essere potenzialmente ridotto del 40% e le attività possono essere svolte contemporaneamente sulla preparazione del sito e sulla prefabbricazione modulare.
Lo spostamento verso metodi di costruzione modulari (offsite) crea un nuovo mercato, in particolare per i paesi in via di sviluppo che hanno un basso costo della manodopera e ampi terreni per le aree di prefabbricazione. In termini di supporto allo sviluppo sostenibile delle infrastrutture, i metodi di prefabbricazione possono portare a notevoli risparmi di materiali, come il 60% in meno di acciaio, il 56% in meno di cemento e il 77% in meno di casseforme rispetto ai metodi di costruzione convenzionali di scala simile.
Tuttavia, ci sono ancora sfide legate al concetto di prefabbricazione modulare, come l’economia di scala e la complessità del trasporto di componenti modulari che superano le dimensioni dei container ISO. Questo modello di costruzione fuori sede apre anche opportunità per il commercio internazionale all’interno di specifiche regioni geografiche, a seconda dei vantaggi competitivi di ciascun paese. La crescita del libero scambio internazionale offre opportunità di business più ampie e potenziale per nuove connessioni commerciali. Il commercio internazionale e regionale aumenta anche il commercio estero di progetti di ingegneria, approvvigionamento e costruzione (EPC). La decisione di utilizzare la costruzione modulare per progetti EPC all’estero influisce sullo sviluppo della movimentazione dei project cargo e sull’investimento complessivo nella logistica del progetto, compresi i costi logistici nazionali ed esteri. I costi logistici nazionali includono i costi di produzione (fabbricazione, calcestruzzo preconfezionato, materiali sfusi, armature e materiali in acciaio). Al contrario, i costi logistici all’estero comprendono le tariffe di noleggio delle navi, i prezzi del bunker, il cambio valuta, la distanza, il dimensionamento volumetrico, l’assicurazione e lo sdoganamento.
Panoramica del settore della logistica dei progetti
Il mercato della logistica dei progetti è frammentato, con la presenza di attori globali e attori locali di piccole e medie dimensioni. La maggior parte degli operatori logistici globali dispone di una divisione cargo speciale per soddisfare le esigenze e la domanda del mercato. Gli operatori locali stanno inoltre migliorando sempre più le proprie capacità in termini di dimensioni della flotta, offerta di servizi, settori serviti e tecnologia. I produttori globali stanno realizzando componenti di grandi dimensioni e sovradimensionati nei siti di fabbrica (fuori sede), il che crea enormi complessità per le aziende di trasporto di carichi pesanti. Le aziende globali con capitali e asset elevati possono investire in flotte rinnovate e trarre vantaggio da questo scenario. D'altro canto, anche gli attori regionali e locali stanno proponendo migliori soluzioni di settore per supportare le esigenze del cliente nell'esecuzione dei progetti nei tempi previsti.
Leader del mercato della logistica dei progetti
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CHRobinson
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Logistica Kerry
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DB Schenker
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Kuehne + Nagel International AG
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Hellmann Worldwide Logistics
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie sul mercato della logistica dei progetti
- agosto 2023 - Aprojects Austria, membro della Project Logistics Alliance, ha unito le forze insieme al suo partner di lunga data, Antwerp Metal Logistics, per spedire carichi pesanti comprendenti: un reattore del peso di 359 tonnellate, un condensatore della piscina del peso di 286 tonnellate e uno stripper del peso di 243 tonnellate . Dato il peso del carico, l’unico approccio praticabile era caricarlo direttamente sulla nave oceanica utilizzando l’attrezzatura della nave, poiché nessuna gru costiera a Costanza aveva la capacità di sollevare carichi così pesanti, anche con più gru che lavoravano in tandem.
- agosto 2023 - Huisman si è aggiudicata un contratto da Seaway7, parte del gruppo Subsea7, per la consegna dell'intera installazione monopile per la nave jack-up Seaway Ventus, composta da una pinza monopile, un telaio ribaltabile e due set di culle monopile di stoccaggio.
Rapporto sul mercato della logistica dei progetti - Sommario
PREMESSA
Deliverables dello studio 1.1
Presupposti di studio 1.2
1.3 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
2.1 Metodologia di analisi
2.2 Fasi di ricerca
3. SINTESI
4. PANORAMICA DI MERCATO
4.1 Scenario di mercato attuale
Dinamiche di mercato 4.2
Driver 4.2.1
4.2.1.1 Aumento della domanda di logistica di progetto da progetti di energia rinnovabile
4.2.1.2 Aumentare gli investimenti nelle infrastrutture
4.2.2 Restraints
4.2.2.1 Elevato investimento di capitale iniziale
4.3 Attrattiva del settore - Analisi delle cinque forze di Porter
4.4 Analisi della catena del valore del settore
4.5 Regolamenti e iniziative governative
4.6 Settore globale della logistica (panoramica, punteggi LPI, statistiche chiave sul trasporto, ecc.)
4.7 Spotlight - Ruolo del trasporto multimodale nel Project Cargo
4.8 Approfondimenti – Settore Logistica Retail Oil and Gas
4.9 Revisione e commenti sulle spedizioni pesanti e di grandi dimensioni
4.10 Focus sull'industria della prefabbricazione: ruolo delle società di logistica di progetto nei trasporti
4.11 Approfondimenti sui produttori di rimorchi personalizzati per lo spostamento di carichi pesanti
4.12 Riflettori puntati sulla domanda di logistica contrattuale e logistica integrata
5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
Servizio 5.1
Trasporto 5.1.1
5.1.2 Inoltro
5.1.3 Gestione dell'inventario e magazzinaggio
5.1.4 Altri servizi a valore aggiunto
5.2 Utente finale
5.2.1 Petrolio e gas, miniere e cave
5.2.2 Energia e potenza
5.2.3 Construction
5.2.4 Manufacturing
5.2.5 Altri utenti finali
Geografia 5.3
5.3.1 Asia-Pacifico
5.3.2 Americhe
5.3.3 Europa
5.3.4 Medio Oriente e Africa
6. PAESAGGIO COMPETITIVO
6.1 Panoramica (concentrazione del mercato e principali attori)
Profili aziendali 6.2
6.2.1 Logistica Rhenus
6.2.2 Logistica Bollore
6.2.3 Agilità Logistica
6.2.4 Trasf.EMO
6.2.5 Logistica mondiale Hellmann
6.2.6 Kuehne+Nagel International AG
6.2.7 CH Robinson Worldwide Inc.
6.2.8 Logistica Ceva
6.2.9 Logistica del progetto globale NMT
6.2.10 Rohlig Logistica
6.2.11 Ryder Sistema Inc.
6.2.12 Expeditors International di Washington Inc.
6.2.13 Megalift Sdn Bhd
6.2.14 Dako Worldwide Transport GmbH
6.2.15 Gruppo Logistico CKB
6.2.16 SAL Heavy Lift GmbH
6.2.17 DB Schenker
6.2.18 Kerry Logistica
6.2.19 Deutsche Post DHL*
- *Elenco non esaustivo
6.3 Altri attori del mercato
6.3.1 FLS Transportation Services, Crowley Logistics, Highland Forwarding Inc., Kinetix International Logistics, Cole International Inc., Hisiang Logistics Co. Ltd, Sea Cargo Air Cargo Logistics Inc. e Bati Group
7. OPPORTUNITÀ DI MERCATO E TENDENZE FUTURE
8. APPENDICE
8.1 Distribuzione del PIL, per attività - Principali paesi
8.2 Approfondimenti sui flussi di capitale – Paesi chiave
8.3 Statistiche economiche: settore dei trasporti e dello stoccaggio e contributo all’economia (paesi chiave)
8.4 Elenco dei principali progetti globali (petrolio e gas, costruzioni, sviluppo di infrastrutture, ecc.)
8.5 Statistiche di trasporto (modalità, categoria di prodotto, ecc.)*
9. DISCLAIMER
Segmentazione del settore della logistica dei progetti
La logistica di progetto, nota anche come logistica di massa, implica la pianificazione, l'organizzazione, la gestione, l'elaborazione e il controllo del flusso completo di merci, materiali e informazioni associati al completamento con successo di un progetto specifico.
Lo scopo del rapporto offre un’analisi di fondo completa del mercato della logistica di progetto, inclusa una valutazione del settore e il suo contributo all’economia, una panoramica del mercato, una stima delle dimensioni del mercato per segmenti chiave, paesi chiave e tendenze emergenti nei segmenti di mercato , dinamiche di mercato e statistiche chiave del progetto. Il rapporto offre dimensioni del mercato e previsioni per il mercato della logistica dei progetti in valore (USD) per tutti i segmenti di cui sopra.
| Servizi | |
| Trasporti | |
| Spedizione | |
| Gestione delle scorte e magazzinaggio | |
| Altri servizi a valore aggiunto |
| Utente finale | |
| Petrolio e gas, miniere e cave | |
| Energia e potenza | |
| Edilizia | |
| Produzione | |
| Altri utenti finali |
| Presenza sul territorio | |
| Asia-Pacifico | |
| Americas | |
| Europa | |
| Medio Oriente e Africa |
Domande frequenti sulle ricerche di mercato sulla logistica dei progetti
Quanto è grande il mercato della logistica di progetto?
Si prevede che le dimensioni del mercato della logistica dei progetti raggiungeranno i 436.34 miliardi di dollari nel 2024 e cresceranno a un CAGR del 5.95% per raggiungere i 582.69 miliardi di dollari entro il 2029.
– Qual è la dimensione attuale del mercato Project Logistics?
Nel 2024, le dimensioni del mercato della logistica dei progetti dovrebbero raggiungere i 436.34 miliardi di dollari.
– Chi sono i principali attori globali in questo mercato del Progetto Logistica?
CH Robinson, Kerry Logistics, DB Schenker, Kuehne + Nagel International AG e Hellmann Worldwide Logistics sono le principali aziende che operano nel mercato della logistica di progetto.
– Qual è la regione in più rapida crescita nel mercato Project Logistics?
Si stima che l'Asia del Pacifico cresca al CAGR più elevato nel periodo di previsione (2024-2029).
– Quale regione ha la quota maggiore nel mercato della logistica di progetto?
Nel 2024, l’Asia del Pacifico rappresenta la quota di mercato maggiore nel mercato della logistica di progetto.
Quali anni copre questo mercato del progetto Logistica e qual era la dimensione del mercato nel 2023?
Nel 2023, la dimensione del mercato della logistica dei progetti era stimata a 411.84 miliardi di dollari. Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato del mercato Logistica di progetto per anni: 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre la dimensione del mercato Logistica di progetto per anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Rapporto sul settore della logistica dei progetti
Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi di Project Logistics 2024, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analisi della logistica del progetto include una prospettiva di previsione del mercato fino al 2029 e una panoramica storica. Ottieni un esempio di questa analisi di settore scaricando gratuitamente il PDF del report.
