Dimensione del mercato del credito privato
| Periodo di studio | 2019 - 2030 |
| Dimensione del mercato (2025) | 1.67 trilioni di dollari |
| Dimensione del mercato (2030) | 2.9 trilioni di dollari |
| CAGR (2025-2030) | 11.62% |
| Mercato in più rapida crescita | Asia Pacifico |
| Il mercato più grande | Nord America |
| Concentrazione del mercato | Alta |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato del credito privato
Si stima che il mercato del credito privato valga 1.67 trilioni di dollari nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 2.9 trilioni di dollari entro il 2030, con un CAGR dell'11.62% nel periodo di previsione (2025-2030).
Negli ultimi anni, il mercato del credito privato ha registrato un'impennata, posizionandosi come una valida alternativa ai prestiti bancari convenzionali. Poiché le aziende sono sempre più alla ricerca di finanziamenti flessibili e con bassi tassi di interesse, gli investitori sono alla ricerca di rendimenti migliori. I principali operatori come fondi pensione, compagnie assicurative, enti di dotazione e family office stanno attraendo il fascino di rendimenti superiori a quelli degli investimenti a reddito fisso tradizionali. Al timone ci sono società specializzate che gestiscono fondi di credito privato e creano soluzioni su misura per i mutuatari. Sebbene il credito privato vanti spesso rendimenti superiori a quelli del debito pubblico, gli investitori devono affrontare sfide come insolvenze, illiquidità e volatilità del mercato, il che sottolinea l'importanza della due diligence.
Inoltre, la crescente enfasi sui fattori ESG (ambientali, sociali e di governance) sta rimodellando le strategie di investimento. Il settore immobiliare si è costantemente affermato come il settore trainante, attraendo la quota maggiore di investimenti, seguito da infrastrutture e sanità. Nel segmento ad alto rendimento, il finanziamento del credito privato ha registrato una maggiore attività in fusioni, acquisizioni, operazioni di buyout e transazioni ponte-offerta pubblica iniziale. I fondi nazionali, supportati da investitori ad alto patrimonio netto e family office, evidenziano una crescente fiducia nel credito privato come asset class chiave.
Tendenze del mercato del credito privato
L'aumento del mercato immobiliare sta alimentando la crescita del mercato
Gli sviluppatori immobiliari cercano spesso finanziamenti significativi per le loro nuove iniziative. I fondi di credito privati intervengono per offrire prestiti che le banche tradizionali potrebbero evitare, in particolare per progetti più ampi o rischiosi. Gli attuali proprietari di immobili si rivolgono al credito privato per rifinanziare i mutui, soprattutto quando si presentano condizioni vantaggiose. Con l'aumento dei tassi di interesse, il credito privato si distingue, offrendo rendimenti interessanti che eclissano i tradizionali investimenti a reddito fisso, attirando così gli investitori verso prestiti garantiti da immobili. Gli investitori sono sempre più disposti ad assumersi rischi più elevati, guardando alla promessa di rendimenti superiori, soprattutto in un panorama immobiliare fiorente. Gli istituti di credito privati spesso garantiscono i loro prestiti con garanzie immobiliari, mitigando efficacemente il rischio. Questo modello di prestito garantito non solo rafforza la fiducia, ma stimola anche un aumento dell'indebitamento grazie alla maggiore sicurezza. In condizioni di mercato incerte, il settore immobiliare è spesso percepito come un baluardo di stabilità. Il credito privato rappresenta una fonte di liquidità vitale per proprietari e sviluppatori immobiliari che necessitano di interventi rapidi. Man mano che i REIT guadagnano terreno, spesso si affidano al credito privato per finanziare le loro acquisizioni o espansioni, amplificando la domanda nel settore del credito privato.
Crescente domanda di private equity nel mercato Asia-Pacifico
L'Asia sta assistendo a una robusta impennata del credito privato. Le aziende mature si rivolgono sempre più al credito privato per acquisizioni e diversificazione della propria base di creditori. Allo stesso tempo, gli investitori a lungo termine, inclusi fondi pensione e gestori patrimoniali, sono attratti dalla prospettiva di rendimenti interessanti. In risposta a questa crescente domanda, negli ultimi anni diversi gestori patrimoniali alternativi internazionali hanno lanciato fondi incentrati sull'Asia. Inoltre, molti investitori istituzionali in tutta la regione stanno manifestando l'intenzione di aumentare le proprie allocazioni al credito privato. È interessante notare che le regioni con sistemi bancari altamente liquidi o quelle con una traiettoria di crescita modesta spesso vedono mercati del credito privato nascenti o assenti. Australia e Nuova Zelanda presentano mercati più consolidati, con i fondi pensione che svolgono un ruolo attivo. In particolare, numerosi fondi di credito hanno istituito i propri team di investimento in centri finanziari come Hong Kong, Regione Amministrativa Speciale (RAS) e Singapore, e anche il credito privato in Corea è in costante crescita.
Panoramica del settore del credito privato
Il mercato del credito privato ha registrato un trend di consolidamento, con una manciata di fondi di rilievo che si sono aggiudicati la maggior parte della crescita. Ciò segna un cambiamento rispetto al precedente panorama frammentato, in cui i fondi più piccoli trovano ora sempre più difficile competere. L'intensificarsi della concorrenza è alimentato dal crescente coinvolgimento di investitori istituzionali e banche. Le principali strategie adottate dagli operatori per salvaguardare la propria quota di mercato globale includono fusioni e acquisizioni. Tra i principali operatori in questo settore figurano Ares Management, Blackstone, Goldman Sachs Asset Management, HPS Investment Partners e Apollo Global Management.
Leader del mercato del credito privato
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Gestione di Ares
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Blackstone
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Gestione patrimoniale di Goldman Sachs
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Partner di investimento HPS
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Apollo Global Management
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie sul mercato del credito privato
- Maggio 2024: PNC Financial Services Group, Inc., un istituto finanziario diversificato con sede negli Stati Uniti, ha collaborato con TCW Group, Inc. ("TCW"), una società di gestione patrimoniale mondiale, per offrire soluzioni di credito privato personalizzate per le aziende di medie dimensioni.
- Febbraio 2024: Goldman Sachs ha stretto una partnership con Mubadala Investment Company ("Mubadala"), un importante investitore sovrano globale, per la creazione di un conto gestito separatamente da 1 miliardo di dollari. Nell'ambito di questa "Partnership", entrambe le entità perseguiranno congiuntamente opportunità di credito privato nella regione Asia-Pacifico.
Segmentazione del settore del credito privato
Il credito privato coinvolge istituti di credito non bancari che erogano prestiti principalmente a piccole e medie imprese (PMI) con rating non investment grade. Questo rapporto fornisce un'analisi completa del mercato del credito privato. Esplora le dinamiche di mercato, evidenzia le tendenze emergenti in diversi segmenti e regioni e offre approfondimenti su diverse tipologie di prodotti e applicazioni. Inoltre, il rapporto esamina gli attori chiave e il panorama competitivo. Il mercato del credito privato è segmentato per tipologia di finanziamento, che include prestiti diretti, finanziamenti mezzanini, debito in sofferenza e finanza specialistica; per utenti finali, tra cui piccole e medie imprese (PMI) e grandi aziende; e per area geografica, tra cui Nord America, Sud America, Europa, Asia-Pacifico e Medio Oriente e Africa. Il rapporto fornisce dimensioni e previsioni di mercato per il mercato del credito privato in valore (USD) per tutti i segmenti sopra menzionati.
| Per Applicazione | Prestito diretto | ||
| Finanziamento mezzanino | |||
| Debito in sofferenza | |||
| Finanza specialistica | |||
| Per utente finale | Piccole e medie imprese (PMI) | ||
| Grandi Corporazioni | |||
| Presenza sul territorio | Nord America | US | |
| Canada | |||
| Messico | |||
| Resto del Nord America | |||
| Europa | Germania | ||
| UK | |||
| Francia | |||
| Russia | |||
| La Spagna | |||
| Resto d'Europa | |||
| Asia Pacifico | India | ||
| Cina | |||
| Giappone | |||
| Resto dell'Asia Pacific | |||
| Sud America | Brasile | ||
| Argentina | |||
| Resto del Sud America | |||
| Medio Oriente | UAE | ||
| Arabia Saudita | |||
| Resto del Medio Oriente | |||
| Prestito diretto |
| Finanziamento mezzanino |
| Debito in sofferenza |
| Finanza specialistica |
| Piccole e medie imprese (PMI) |
| Grandi Corporazioni |
| Nord America | US |
| Canada | |
| Messico | |
| Resto del Nord America | |
| Europa | Germania |
| UK | |
| Francia | |
| Russia | |
| La Spagna | |
| Resto d'Europa | |
| Asia Pacifico | India |
| Cina | |
| Giappone | |
| Resto dell'Asia Pacific | |
| Sud America | Brasile |
| Argentina | |
| Resto del Sud America | |
| Medio Oriente | UAE |
| Arabia Saudita | |
| Resto del Medio Oriente |
Domande frequenti sulla ricerca di mercato sul credito privato
Quanto è grande il mercato del credito privato?
Si prevede che il mercato del credito privato raggiungerà 1.67 trilioni di dollari nel 2025 e crescerà a un CAGR dell'11.62%, per raggiungere i 2.9 trilioni di dollari entro il 2030.
Qual è la dimensione attuale del mercato del credito privato?
Si prevede che nel 2025 il mercato del credito privato raggiungerà 1.67 trilioni di dollari.
Chi sono i principali attori del mercato del credito privato?
Ares Management, Blackstone, Goldman Sachs Asset Management, HPS Investment Partners e Apollo Global Management sono le principali società che operano nel mercato del credito privato.
Qual è la regione in più rapida crescita nel mercato del credito privato?
Si stima che l'Asia del Pacifico cresca al CAGR più elevato nel periodo di previsione (2025-2030).
Quale regione ha la quota maggiore nel mercato del credito privato?
Nel 2025, il Nord America rappresenterà la quota di mercato più grande nel mercato del credito privato.
In quali anni si estende questo mercato del credito privato e quali erano le sue dimensioni nel 2024?
Nel 2024, il mercato del credito privato era stimato in 1.48 trilioni di dollari. Il rapporto copre la dimensione storica del mercato del credito privato per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Il rapporto prevede inoltre la dimensione del mercato del credito privato per gli anni 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.
Pagina aggiornata l'ultima volta il: 8 maggio 2025
Rapporto sul settore del credito privato
Statistiche su quota di mercato, dimensioni e tasso di crescita del fatturato del credito privato nel 2025, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analisi del credito privato include una previsione di mercato per il periodo 2025-2030 e una panoramica storica. Scarica gratuitamente un campione di questa analisi di settore in formato PDF.
