Dimensioni e quota del mercato dei data center in Polonia
Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Anno base per la stima | 2025 |
| Periodo dei dati di previsione | 2026 - 2031 |
| Volume di mercato (2026) | 702.52 megawatt |
| Volume di mercato (2030) | 998.34 megawatt |
| Tasso di crescita (2026 - 2031) | 7.28% CAGR |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. | |
Analisi del mercato dei data center in Polonia di Mordor Intelligence
Si prevede che le dimensioni del mercato polacco dei data center in termini di base installata aumenteranno da 660 megawatt nel 2025 a 702.52 megawatt nel 2026 e raggiungeranno i 998.34 megawatt entro il 2030, con un CAGR del 7.28% nel periodo 2026-2030. La posizione della Polonia come hub di colocation in più rapida crescita dell'Europa centrale è radicata negli impegni di scalabilità di Microsoft e Google, nei costanti investimenti in fibra lungo le rotte paneuropee e nell'implementazione del 5G che sta ampliando la base di edge computing indirizzabile. Tuttavia, la traiettoria di crescita è frenata dal deficit della rete elettrica di Varsavia, dalla scarsa disponibilità di manodopera e dalla volatilità dei prezzi dell'elettricità, che stanno costringendo gli operatori a firmare accordi a lungo termine per l'energia rinnovabile. Le strategie competitive stanno divergendo: i campus all'ingrosso perseguono contratti di volume con i provider cloud, mentre le strutture di medie dimensioni nelle città regionali si concentrano sui carichi di lavoro cloud ibridi di banche, e-commerce e clienti del settore manifatturiero. Gli incentivi governativi previsti dal programma Polish Investment Zone, insieme al regolamento sull'efficienza energetica dell'Unione Europea, stanno orientando le nuove costruzioni verso località che combinano agevolazioni fiscali con un'abbondante capacità eolica o solare, rimodellando la distribuzione geografica del mercato polacco dei data center.
Punti chiave del rapporto
- In base alle dimensioni dei data center, le strutture di grandi dimensioni hanno dominato con una quota del 62.42% nel 2025, mentre si prevede che le strutture di medie dimensioni cresceranno a un CAGR dell'8.17% entro il 2031.
- Per tipologia di livello, l'infrastruttura di livello 4 ha dominato il 78.52% della quota di mercato dei data center in Polonia nel 2025 e si prevede che crescerà a un CAGR dell'8.36% fino al 2031.
- In base al tipo di data center, i campus hyperscale e autocostruiti rappresentavano il 72.35% della capacità nel 2025, mentre le implementazioni aziendali ed edge sono destinate a crescere a un CAGR dell'8.67% entro il 2031.
- Per utente finale, il segmento IT e ITES ha contribuito per il 45.61% alla domanda nel 2025, mentre il settore verticale BFSI è destinato a espandersi a un CAGR del 9.65% fino al 2031.
- Per hotspot, Varsavia rappresentava il 69.39% della capacità installata nel 2025; si prevede che il cluster del resto della Polonia crescerà a un CAGR dell'8.48% fino al 2031.
Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.
Tendenze e approfondimenti sul mercato dei data center in Polonia
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Guidatore | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Aumento degli investimenti in soluzioni hyperscale e autocostruzione da parte dei fornitori di cloud globali | + 2.1% | Nazionale, concentrato a Varsavia con ricadute a Cracovia e Breslavia | Medio termine (2-4 anni) |
| La rapida crescita della pipeline di energia rinnovabile in Polonia favorisce operazioni ecologiche | + 1.4% | Nazionale, con guadagni iniziali nelle regioni costiere (Danzica, Stettino) e nei corridoi eolici meridionali | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Implementazione di casi d'uso 5G ed Edge Computing da parte degli operatori di telecomunicazioni | + 1.6% | Centri nazionali e urbani (Varsavia, Cracovia, Breslavia, Poznan, Danzica) | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Incentivi governativi in denaro contante nell'ambito del programma della zona di investimento polacca | + 0.9% | Nazionale, dando priorità ai voivodati sottosviluppati (Lubelskie, Podkarpackie, Warminsko-Mazurskie) | Medio termine (2-4 anni) |
| Progetti di fibra transfrontalieri finanziati dall'UE per potenziare la connettività internazionale | + 0.7% | Regioni nazionali di confine (Terespol-Bielorussia, Medyka-Ucraina, Stettino-Germania) | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Hub regionali sotto-penetrati che sbloccano la domanda delle città secondarie | + 1.2% | Regionale, Cracovia, Breslavia, Danzica, Poznan, Lodz | Medio termine (2-4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Aumento degli investimenti in soluzioni hyperscale e autocostruzione da parte dei fornitori di cloud globali
L'espansione da 2.8 miliardi di zloty di Microsoft, il cui completamento è previsto per giugno 2026, segnala che gli hyperscaler considerano il mercato dei data center in Polonia come una testa di ponte per il cloud sovrano al servizio dell'Ucraina, dei Paesi Baltici e dei Paesi nordici. L'espansione di Google Cloud nella regione di Varsavia del 2024 ha rafforzato questa visione, consentendo alle aziende di soddisfare i requisiti di residenza dei dati previsti dal GDPR senza instradare il traffico verso Francoforte o Amsterdam. L'afflusso sta comprimendo i prezzi all'ingrosso della colocation del 10-15%, ma sta anche intensificando l'ecosistema di interconnessione, poiché le reti di distribuzione dei contenuti, gli Internet Exchange e i partner di servizi gestiti seguono i tenant di riferimento. L'xScale 4x-3 di Equinix, inaugurato a luglio 2025, illustra il passaggio a blocchi pre-certificati da 10 MW che possono essere rapidamente affittati a singoli tenant. Gli operatori si trovano quindi di fronte a un bivio strategico: perseguire accordi a basso margine con i giganti del cloud o difendere un'attività retail a margine più elevato rivolta alle imprese di medie dimensioni.
Implementazione di casi d'uso 5G ed Edge Computing da parte degli operatori di telecomunicazioni
La sperimentazione autonoma 5G di Orange Polska del settembre 2025 ha mostrato una latenza inferiore a 5 ms, convalidando i requisiti metro-edge per la realtà immersiva e l'IoT industriale.[1]Orange Polska, “Risultati della sperimentazione dell’architettura autonoma 5G”, orange.plLe 15,987 stazioni base 5G polacche coprono già il 71.9% delle famiglie e le aziende di telecomunicazioni hanno investito oltre 5 miliardi di zloty per densificare le reti. La collaborazione di T-Mobile Polska con Beyond.pl sta implementando nodi edge in 12 città, riducendo i tempi di implementazione da sei mesi a sei settimane. Le aziende ottengono così capacità di elaborazione locale entro 20 km dalle torri radio, riducendo i costi di backhaul e rispettando al contempo le norme sulla sovranità dei dati. Di conseguenza, la quota enterprise ed edge del mercato dei data center in Polonia è sulla buona strada per crescere al ritmo più rapido fino al 2031.
La rapida crescita della pipeline di energia rinnovabile in Polonia favorisce operazioni ecologiche
Il Piano nazionale per l'energia e il clima punta a raggiungere il 32% di energia elettrica rinnovabile entro il 2030, aggiungendo 10 GW di energia eolica onshore e offshore.[2]Ministero del Clima e dell'Ambiente, "Piano nazionale per l'energia e il clima 2021-2030", gov.plGli operatori di data center stanno stipulando accordi di acquisto di energia della durata di 15 anni per tutelarsi dalla volatilità dell'EU-ETS, che ha spinto i produttori di energia a 80-90 euro per MWh nel 2025. Il campus WAW-3 di Atman ha ottenuto un PPA per l'energia eolica da 50 MW, garantendo un approvvigionamento energetico al 100% rinnovabile fin dal primo giorno. La pressione per la conformità è in aumento; la Direttiva europea sull'efficienza energetica richiede un PUE inferiore a 1.5 e un fattore di energia rinnovabile al 100% entro il 2030, quindi le strutture che possono dimostrare credenziali ecosostenibili vincono le gare d'appalto di hyperscaler e banche. Le località costiere vicino a Danzica, con un accesso più facile all'eolico offshore, godono quindi di un vantaggio strutturale in termini di costi.
Hub regionali sotto-penetrati che sbloccano la domanda delle città secondarie
Cracovia e Breslavia uniscono il margine di manovra in eccesso per la trasmissione con rimborsi a due cifre per la disoccupazione nell'ambito della Zona di investimento polacca, riducendo le aliquote fiscali effettive dal 19% fino al 6%.[3]Agenzia polacca per gli investimenti e il commercio, “Linee guida per gli incentivi nelle zone di investimento polacche”, paih.gov.pl Il piano di trasmissione 2025 di PSE mostra che queste città possono garantire connessioni alla rete entro sei mesi, contro i 18 mesi di Varsavia. Gli operatori aggirano così il collo di bottiglia della capitale, mentre le aziende ottengono un accesso a bassa latenza ai corridoi austriaci e tedeschi tramite le tratte in fibra ottica Vienna-Katowice e Breslavia-Dresda. I primi ad agire stanno aggiudicandosi appezzamenti di terreno a meno di 70 euro al metro quadro, un terzo dei prezzi di Varsavia, assicurandosi vantaggi in termini di capex che migliorano i tassi di rendimento interno dei progetti di 300-400 punti base. Si prevede che questa tendenza porterà la quota del mercato dei data center del Resto della Polonia al 35-40% della capacità nazionale entro il 2031.
Analisi dell'impatto delle restrizioni
| moderazione | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Scarsità di capacità della rete elettrica nell'area metropolitana di Varsavia | -1.3% | Area metropolitana di Varsavia, voivodato della Masovia | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Lunghi tempi di rilascio dei permessi ambientali per gli impianti su larga scala | -0.8% | Nazionale, acuto nelle aree urbane (Varsavia, Cracovia, Breslavia) | Medio termine (2-4 anni) |
| Prezzi dell'elettricità fluttuanti legati ai costi del carbonio dell'EU-ETS | -0.6% | Nazionale, impatto maggiore nelle regioni dipendenti dal carbone (Slesia) | Medio termine (2-4 anni) |
| Disponibilità limitata di personale altamente qualificato per i data center | -1.0% | Nazionale, concentrato a Varsavia, Cracovia, Breslavia, Danzica | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Scarsità di capacità della rete elettrica nell'area metropolitana di Varsavia
Polskie Sieci Elektroenergetyczne ha segnalato un deficit di 150-200 MW fino al 2028, obbligando gli sviluppatori a cofinanziare gli ammodernamenti delle sottostazioni, con un costo aggiuntivo di 15 milioni di euro per sito e un ritardo nella messa in servizio fino a 18 mesi. Il campus WAW1 da 48 MW di Vantage Data Centers è entrato in rete solo dopo essersi impegnato in un investimento congiunto in un'infrastruttura da 400 kV, un modello ormai consueto per le allocazioni superiori a 30 MW. La scarsità fa aumentare i prezzi all'ingrosso del 10-15% e sta indirizzando le nuove costruzioni verso Cracovia, Danzica e Breslavia, nonostante gli ecosistemi in fibra ottica più sottili di queste città. La roadmap di modernizzazione da 2 miliardi di euro di PSE, prevista per il 2029, dovrebbe allentare i vincoli, ma fino ad allora gli operatori concentreranno la capacità di Varsavia verso gli inquilini con i margini più elevati.
Disponibilità limitata di personale altamente qualificato per i data center
Statistics Poland segnala una carenza annuale di 50,000 specialisti ICT, pari a un tasso di posti vacanti del 15% in ruoli come ingegneri di struttura, architetti di rete e analisti di sicurezza informatica. L'inflazione salariale si è attestata all'8-12% nel 2025, erodendo i margini di colocation e costringendo gli operatori a reperire talenti dalla Repubblica Ceca e dalla Romania. Il divario rallenta i tempi di allestimento, allunga le finestre di manutenzione e aumenta il tasso di difficoltà per le autocostruzioni iperscalabili che dipendono da competenze meccaniche ed elettriche in loco. Le università di Cracovia e Breslavia stanno ampliando i programmi di ingegneria energetica, ma queste fasce di personale non raggiungeranno il bacino di manodopera prima del 2028, rendendo la carenza di personale un freno strutturale al mercato polacco dei data center nell'orizzonte di previsione.
Analisi del segmento
Per dimensione del data center: le strutture di medie dimensioni guadagnano quote nei mercati regionali
Gli impianti di medie dimensioni stanno suscitando un interesse crescente, poiché le aziende al di fuori di Varsavia cercano contratti di locazione da 2 a 5 MW che bilancino flessibilità ed efficienza dei costi. I campus di grandi dimensioni hanno mantenuto il 62.42% del carico distribuito nel 2025, grazie a contratti all'ingrosso con clienti single-tenant che richiedevano sale private. Tuttavia, il deficit di rete di Varsavia grava sui nuovi progetti da 20 a 50 MW, spostando i capitali verso città secondarie dove i costi di terreni e permessi sono inferiori. I siti di medie dimensioni, che normalmente aggirano la soglia dei 10 MW che attiva uno studio di impatto ambientale completo, possono iniziare i lavori entro un anno fiscale e generare ricavi prima, attraendo operatori nazionali che preferiscono un'implementazione graduale.
Gli operatori che puntano alla fetta media spesso collocano rampe di accesso al cloud e sale riunioni carrier-neutral, consentendo ai tenant di interconnettersi senza dover effettuare il backhaul verso la capitale. Questo modello consolida le strategie di cloud ibrido delle banche regionali e delle aziende di e-commerce. Il segmento, pertanto, mostra la massima elasticità alla domanda di edge 5G, in particolare per il caching, il rilevamento delle frodi e l'analisi in tempo reale. Date queste dinamiche, si prevede che le strutture di medie dimensioni supereranno la media del mercato polacco dei data center con un CAGR dell'8.17%, erodendo costantemente il predominio dei campus di grandi dimensioni, nonostante le autocostruzioni hyperscale continuino parallelamente.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
Per tipo di livello: il predominio del livello 4 riflette i mandati dei servizi finanziari
Il sistema bancario e dei mercati dei capitali della Polonia determina una netta preferenza per architetture con manutenzione simultanea. I siti di Livello 4 detenevano il 78.52% del carico IT installato nel 2025 e si stanno espandendo a un CAGR dell'8.36%, sostenuti dalle indicazioni di KNF secondo cui le transazioni core rimangono onshore negli ambienti certificati ISO 22301. Il divario di prezzo rispetto al Livello 3 si è ridotto a circa il 10%, eliminando le obiezioni sui costi per i carichi di lavoro mission-critical.
I campus Tier 4 certificati dall'Uptime Institute pubblicizzano percorsi elettrici 2N e 96 ore di autonomia diesel, uno standard di progettazione ormai comune nei contratti all'ingrosso per i nodi delle infrastrutture cloud. Con l'implementazione da parte della Banca Centrale Europea del sistema di regolamento dei pagamenti istantanei TARGET nell'area dell'euro, le banche transfrontaliere di Varsavia avranno bisogno di collegamenti persistenti con tempi di risposta inferiori a 5 ms verso gli hub di compensazione, rafforzando il premio Tier 4. Con pochi lotti greenfield rimasti all'interno della tangenziale M25, gli operatori che aggiornano gli edifici Tier 3 a Tier 4 trovano giustificati gli investimenti in conto capitale dai tassi di assorbimento bancario.
Per tipo di data center: le implementazioni Enterprise Edge accelerano con l'implementazione del 5G
Gli ambienti iperscalabili e autocostruiti continuano a dominare con il 72.35% della capacità, ma la coorte enterprise ed edge è in testa alla crescita con un CAGR dell'8.67%. Le compagnie telefoniche che collegano core 5G autonomi in anelli metropolitani richiedono micro-data center entro 10-20 km dalle antenne, una configurazione spaziale che i classici campus wholesale non possono servire in modo economicamente vantaggioso. Beyond.pl e T-Mobile Polska stanno quindi installando nodi da 50-500 kW lungo corridoi industriali dove i budget di latenza sono inferiori a 10 ms.
Questa architettura si integra perfettamente con gli utenti del settore manifatturiero che utilizzano gemelli digitali, visione artificiale e robot autonomi negli stabilimenti produttivi. Spostare l'analisi dei sensori dal cloud pubblico a dispositivi di periferia metropolitana riduce i costi di larghezza di banda e protegge la proprietà intellettuale. Col tempo, è probabile che cluster di addestramento AI ad alta densità si adattino a entrambi i segmenti: piccoli pod di inferenza in siti di periferia e grandi farm di GPU all'interno di sale iperscalabili, ciascuna ottimizzata per il tipo di carico di lavoro, consolidando un mix equilibrato nel mercato dei data center in Polonia.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
Per utente finale: il settore BFSI guida la crescita nel contesto della transizione al digital banking
Il settore finanziario polacco, già moderno e per lo più privo di supporti cartacei, sta adottando il clearing in tempo reale nell'ambito del quadro normativo della Banca Centrale Europea. Banche, assicurazioni e società di pagamento necessitano di una latenza deterministica inferiore a 5 ms per le sedi di negoziazione e i circuiti di carte, il che li spinge verso un'impronta di livello 4 a Varsavia. Sebbene IT e ITES rappresentino ancora la quota maggiore, con il 45.61%, si prevede che i carichi di lavoro BFSI cresceranno a un CAGR del 9.65%, il più rapido tra tutti i settori verticali.
Contemporaneamente, i clienti dell'e-commerce e dei media stanno diffondendo edge cache in tutto il Paese per migliorare l'esperienza utente, e i programmi governativi di identità digitale stanno entrando nei cloud sovrani per conformarsi al GDPR. Gli stabilimenti di produzione di Katowice e Lodz, che integrano manutenzione predittiva e visione artificiale, rappresentano un'altra categoria in crescita. Nel complesso, i settori verticali non IT diluiranno la storica concentrazione della domanda tra gli outsourcer di software, diversificando i flussi di entrate per gli operatori a livello nazionale.
Analisi geografica
Nel 2025, Varsavia vantava una quota di mercato del 69.39% della capacità installata. Nel frattempo, si prevede che il cluster del Resto della Polonia si espanderà a un robusto CAGR dell'8.48% fino al 2031. Essendo il cuore del panorama di interconnessione polacco, Varsavia ospita il 60% delle tratte in fibra ottica del paese e quasi tutte le rampe di accesso al cloud. Questa centralità è rafforzata dalla sua vicinanza a importanti istituzioni finanziarie, come la Borsa di Varsavia e la Banca Nazionale di Polonia. Tuttavia, una carenza di energia nella metropolitana dal 2025 al 2028 ha soffocato lo sviluppo speculativo, facendo aumentare le tariffe all'ingrosso. Questo scenario ha portato gli hyperscaler a cambiare rotta, optando per implementazioni in campus misti che bilanciano il capitale con le loro controparti regionali.
Cracovia, con fibra ottica diretta verso Vienna e Budapest, attrae ora nodi di disaster recovery fintech e back-end di sviluppo software. Breslavia sfrutta i suoi legami con la Germania e la Repubblica Ceca nella supply chain del settore automobilistico, creando una domanda edge per analisi logistiche just-in-time. Danzica sfrutta gli approdi dei cavi nel Baltico e i PPA per l'eolico offshore, offrendo carichi di base di energia rinnovabile e salti inferiori a 30 ms nelle reti nordiche, un elemento di differenziazione per gli inquilini attenti alla sostenibilità.
Poznan, situata lungo il corridoio Berlino-Varsavia, sta attirando produttori che sperimentano celle di fabbrica 5G che necessitano di elaborazione on-premise per l'inferenza di visione artificiale. Insieme, queste sedi formano un anello emergente di siti metropolitani che bilanciano latenza, costi e sicurezza energetica. I programmi di modernizzazione dell'operatore di rete nazionale, insieme ai fondi UE per la ripresa e la resilienza destinati alla fibra ottica, sono destinati a ridurre i divari di latenza, ancorando una rete multi-nodo che sostiene la futura crescita del mercato polacco dei data center.
Panorama competitivo
Il mercato presenta una concentrazione moderata. Atman ha completato la prima fase da 15 MW del suo campus WAW-3 da 43 MW nell'ottobre 2024, dopo aver ottenuto 1.35 miliardi di PLN in project finance, ottenendo una presenza nazionale del 15%. Equinix gestisce quattro siti IBX a Varsavia, coprendo il 78% della capacità EMEA a fine 2025 ed estendendo la sua iniziativa xScale nel segmento hyperscale. Vantage ha raccolto 750 milioni di euro tramite obbligazioni senior a maggio 2024 per espandere il suo campus WAW1 da 48 MW e monitorare gli asset in difficoltà nelle città secondarie.
I concorrenti nazionali come Polcom e 3S (Play) competono su connettività e prezzi combinati, sfruttando la fibra metropolitana densa per offrire SLA inferiori a 10 ms a tariffe inferiori del 10-20% rispetto alle multinazionali. Nel frattempo, gli operatori di telecomunicazioni stanno costruendo reti micro-edge collegate a torri di telefonia mobile, un modello che gli specialisti tradizionali della colocation faticano a imitare. Anche le credenziali di sostenibilità stanno diventando un requisito fondamentale: le strutture alimentate al 100% da energia eolica o solare ora vantano tassi di occupazione elevati. Gli operatori che adottano sistemi di raffreddamento a liquido ed economizzatori free-air sono in una posizione migliore per soddisfare le normative UE sull'efficienza e aggiudicarsi le RFP per progetti su larga scala.
Nel complesso, la strategia si divide in campus iperscalabili orientati al volume, colocation retail focalizzata sui margini per clienti di fascia media e nodi edge in rapida crescita. Gli operatori in grado di presidiare almeno due di queste aree, assicurandosi al contempo energia rinnovabile e personale specializzato, consolideranno la propria quota di mercato con il proseguire dell'espansione.
Leader del settore dei data center in Polonia
Vantage Data Centers Management Company LLC
Atman sp. z oo
Beyond.pl sp. z oo
Equinix Inc.
Gruppo DATA4
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Recenti sviluppi del settore
- Settembre 2025: Orange Polska completa a Varsavia le sperimentazioni 5G autonome, ottenendo una latenza inferiore a 5 ms e dando il via libera ai servizi commerciali di edge computing.
- Luglio 2025: Equinix ha lanciato il suo impianto xScale 4x-3 da 10 MW, supportato da un PPA eolico di 15 anni che garantisce energia a zero emissioni di carbonio fin dal primo giorno.
- Febbraio 2025: Microsoft ha confermato un'espansione di 2.8 miliardi di PLN della sua regione polacca Azure, aggiungendo 50 MW in tre zone di disponibilità e puntando alla domanda di cloud sovrano da parte di banche ed enti pubblici.
- Ottobre 2024: Atman ha consegnato la prima fase del suo campus WAW-3 da 43 MW a Piaseczno, sfruttando le agevolazioni fiscali della Zona di investimento polacca che riducono l'aliquota effettiva aziendale al 6%.
Ambito del rapporto sul mercato dei data center in Polonia
Il mercato dei data center comprende l'infrastruttura, i servizi e le tecnologie che supportano l'archiviazione, la gestione e l'elaborazione dei dati. Questo mercato include data center di diverse dimensioni, classificazioni di livello, tipologie, settori di utilizzo e hotspot, riflettendo le diverse esigenze delle aziende e delle organizzazioni che operano nel Paese.
Il rapporto sul mercato dei data center in Polonia è segmentato in base alle dimensioni del data center (piccolo, medio, grande e iperscalabile), al tipo di livello (livello 1 e 2, livello 3 e livello 4), al tipo di data center (iperscalabile/autocostruito, aziendale/edge e colocation), all'utente finale (BFSI, IT e ITES, e-commerce, pubblica amministrazione, produzione, media e intrattenimento, telecomunicazioni e altri utenti finali) e all'hotspot (Varsavia e resto della Polonia). Le previsioni di mercato sono fornite in termini di capacità di carico IT (megawatt).
| Piccolo |
| Medio |
| Grande |
| iperscala |
| Livello 1 e 2 |
| Tier 3 |
| Tier 4 |
| Iperscalabile / Autocostruito | ||
| Azienda / Edge | ||
| Collocazione | Non utilizzato | |
| Utilizzato | Collocazione al dettaglio | |
| Collocazione all'ingrosso | ||
| BFSI |
| IT e ITES |
| E-Commerce |
| Enti Pubblici |
| Produzione |
| Media and Entertainment |
| Telecomunicazione |
| Altri utenti finali |
| Varsavia |
| Resto della Polonia |
| Per dimensione del data center | Piccolo | ||
| Medio | |||
| Grande | |||
| iperscala | |||
| Per tipo di livello | Livello 1 e 2 | ||
| Tier 3 | |||
| Tier 4 | |||
| Per tipo di data center | Iperscalabile / Autocostruito | ||
| Azienda / Edge | |||
| Collocazione | Non utilizzato | ||
| Utilizzato | Collocazione al dettaglio | ||
| Collocazione all'ingrosso | |||
| Per utente finale | BFSI | ||
| IT e ITES | |||
| E-Commerce | |||
| Enti Pubblici | |||
| Produzione | |||
| Media and Entertainment | |||
| Telecomunicazione | |||
| Altri utenti finali | |||
| Per Hotspot | Varsavia | ||
| Resto della Polonia | |||
Definizione del mercato
- CAPACITÀ DI CARICO - La capacità di carico IT o capacità installata, si riferisce alla quantità di energia consumata dai server e dalle apparecchiature di rete collocate in un rack installato. Si misura in megawatt (MW).
- TASSO DI ASSORBIMENTO - Denota la misura in cui la capacità del data center è stata affittata. Ad esempio, un CC da 100 MW ha affittato 75 MW, quindi il tasso di assorbimento sarebbe del 75%. Viene anche indicato come tasso di utilizzo e capacità affittata.
- PIANO RIALZATO - È uno spazio sopraelevato costruito sopra il pavimento. Questo spazio tra il pavimento originale e il pavimento rialzato viene utilizzato per ospitare il cablaggio, il raffreddamento e altre apparecchiature del data center. Questa disposizione aiuta ad avere un cablaggio adeguato e un'infrastruttura di raffreddamento. Si misura in piedi quadrati (ft^2).
- DIMENSIONE DEL CENTRO DATI - La dimensione del data center è segmentata in base allo spazio del pavimento rialzato assegnato alle strutture del data center. Mega DC - Il numero di rack deve essere superiore a 9000 o RFS (superficie rialzata) deve essere superiore a 225001 mq. piedi; Massive DC - Il numero di rack deve essere compreso tra 9000 e 3001 o RFS deve essere compreso tra 225000 Sq. ft e 75001 mq. piedi; Grande DC - Il numero di rack deve essere compreso tra 3000 e 801 o RFS deve essere compreso tra 75000 Sq. ft e 20001 mq. piedi; Il numero DC medio di rack deve essere compreso tra 800 e 201 oppure l'RFS deve essere compreso tra 20000 Sq. ft e 5001 mq. piedi; CC piccola: il numero di rack deve essere inferiore a 200 o RFS deve essere inferiore a 5000 Sq. ft.
- TIPO DI LIVELLO - Secondo l'Uptime Institute, i data center sono classificati in quattro livelli in base alle competenze delle apparecchiature ridondanti dell'infrastruttura del data center. In questo segmento, i data center sono suddivisi in Tier 1, Tier 2, Tier 3 e Tier 4.
- TIPO DI COLOCAZIONE - Il segmento è segregato in 3 categorie, vale a dire il servizio di colocation al dettaglio, all'ingrosso e iperscalabile. La categorizzazione viene effettuata in base alla quantità di carico IT affittato ai potenziali clienti. Il servizio di colocation al dettaglio ha una capacità in affitto inferiore a 250 kW; I servizi di colocation all'ingrosso hanno affittato una capacità compresa tra 251 kW e 4 MW e i servizi di colocation Hyperscale hanno affittato una capacità superiore a 4 MW.
- CONSUMATORI FINALI - Il mercato dei data center opera su base B2B. BFSI, governo, operatori cloud, media e intrattenimento, e-commerce, telecomunicazioni e produzione sono i principali consumatori finali nel mercato studiato. L'ambito include solo gli operatori di servizi di colocation che si occupano della crescente digitalizzazione delle industrie degli utenti finali.
| Parola chiave | Definizione |
|---|---|
| Unità rack | Generalmente denominata U o RU, è l'unità di misura dell'unità server alloggiata nei rack del data center. 1U equivale a 1.75 pollici. |
| Densità del rack | Definisce la quantità di energia consumata dalle apparecchiature e dal server alloggiati in un rack. Si misura in kilowatt (kW). Questo fattore gioca un ruolo fondamentale nella progettazione del data center e nella pianificazione del raffreddamento e dell'alimentazione. |
| Capacità di carico IT | La capacità di carico IT o capacità installata si riferisce alla quantità di energia consumata dai server e dalle apparecchiature di rete collocati in un rack installato. Si misura in megawatt (MW). |
| Tasso di assorbimento | Indica quanta capacità del data center è stata affittata. Ad esempio, se un DC da 100 MW avesse affittato 75 MW, il tasso di assorbimento sarebbe del 75%. Viene anche definito tasso di utilizzo e capacità affittata. |
| Spazio sul pavimento rialzato | È uno spazio sopraelevato costruito sul pavimento. Questo spazio tra il pavimento originale e il pavimento sopraelevato viene utilizzato per ospitare cavi, sistemi di raffreddamento e altre apparecchiature del data center. Questa disposizione aiuta ad avere un cablaggio adeguato e un'infrastruttura di raffreddamento. Si misura in piedi quadrati/metro. |
| Condizionatore d'aria per sala computer (CRAC) | È un dispositivo utilizzato per monitorare e mantenere la temperatura, la circolazione dell'aria e l'umidità all'interno della sala server del data center. |
| Corridoio | È lo spazio aperto tra le file di scaffali. Questo spazio aperto è fondamentale per mantenere la temperatura ottimale (20-25 °C) nella sala server. All'interno della sala server sono presenti principalmente due corridoi: un corridoio caldo e uno freddo. |
| Corridoio freddo | È il corridoio in cui la parte anteriore dello scaffale è rivolta verso il corridoio. Qui, l'aria refrigerata viene diretta nel corridoio in modo che possa entrare nella parte anteriore delle scaffalature e mantenere la temperatura. |
| Corridoio caldo | È il corridoio in cui la parte posteriore degli scaffali è rivolta verso il corridoio. Qui, il calore dissipato dalle apparecchiature nel rack viene diretto alla ventola di uscita del CRAC. |
| Carico critico | Comprende i server e altre apparecchiature informatiche il cui tempo di attività è fondamentale per il funzionamento del data center. |
| Efficacia nell'uso dell'energia (PUE) | È una metrica che definisce l'efficienza di un data center. Si calcola come segue: (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑎𝑡𝑎 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝 ??? 𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛). Inoltre, un data center con un PUE pari a 1.2-1.5 è considerato altamente efficiente, mentre un data center con un PUE >2 è considerato altamente inefficiente. |
| Ridondanza | È definito come una progettazione di sistema in cui vengono aggiunti componenti aggiuntivi (UPS, generatori, CRAC) in modo che in caso di interruzione di corrente, guasto dell'apparecchiatura, l'apparecchiatura IT non venga compromessa. |
| Gruppo di continuità (UPS) | Si tratta di un dispositivo collegato in serie all'alimentazione di rete, che immagazzina energia nelle batterie in modo tale che l'alimentazione dall'UPS alle apparecchiature IT sia continua anche in caso di interruzione dell'alimentazione di rete. L'UPS supporta principalmente solo l'apparecchiatura IT. |
| Generatori | Proprio come gli UPS, i generatori sono posizionati nel data center per garantire un'alimentazione elettrica ininterrotta, evitando tempi di inattività. Le strutture del data center sono dotate di generatori diesel e, in genere, il diesel per 48 ore viene immagazzinato nella struttura per evitare interruzioni. |
| N | Indica gli strumenti e le apparecchiature necessari affinché un data center funzioni a pieno carico. Solo "N" indica che non è disponibile alcun backup per l'apparecchiatura in caso di guasto. |
| N + 1 | Denominato "Need plus one", indica la configurazione di apparecchiature aggiuntive disponibili per evitare tempi di inattività in caso di guasto. Un data center è considerato N+1 quando è presente un'unità aggiuntiva ogni 4 componenti. Ad esempio, se un data center dispone di 4 sistemi UPS, per ottenere N+1 sarebbe necessario un sistema UPS aggiuntivo. |
| 2N | Si riferisce a un design completamente ridondante in cui vengono implementati due sistemi di distribuzione dell'alimentazione indipendenti. Pertanto, in caso di guasto completo di un sistema di distribuzione, l'altro sistema continuerà a fornire energia al data center. |
| Raffreddamento in fila | Si tratta del sistema di raffreddamento installato tra i rack in fila dove aspira l'aria calda dal corridoio caldo e fornisce aria fresca al corridoio freddo, mantenendo così la temperatura. |
| Tier 1 | La classificazione per livelli determina la preparazione di una struttura del data center a sostenere il funzionamento del data center. Un data center è classificato come data center Tier 1 quando dispone di componenti di alimentazione non ridondanti (N) (UPS, generatori), componenti di raffreddamento e sistema di distribuzione dell'energia (dalle reti elettriche dei servizi pubblici). Il data center Tier 1 ha un tempo di attività del 99.67% e un tempo di inattività annuale di <28.8 ore. |
| Tier 2 | Un data center è classificato come data center Tier 2 quando dispone di componenti di alimentazione e raffreddamento ridondanti (N+1) e di un unico sistema di distribuzione non ridondante. I componenti ridondanti includono generatori aggiuntivi, UPS, refrigeratori, apparecchiature di smaltimento del calore e serbatoi di carburante. Il data center Tier 2 ha un tempo di attività del 99.74% e un tempo di inattività annuale inferiore a 22 ore. |
| Tier 3 | Un data center con componenti di alimentazione e raffreddamento ridondanti e più sistemi di distribuzione dell'alimentazione viene definito data center di livello 3. La struttura è resistente alle interruzioni pianificate (manutenzione della struttura) e non pianificate (interruzione di corrente, guasto del raffreddamento). Il data center Tier 3 ha un tempo di attività del 99.98% e un tempo di inattività annuale di <1.6 ore. |
| Tier 4 | È il tipo di data center più tollerante. Un data center Tier 4 dispone di più componenti di alimentazione e raffreddamento ridondanti e indipendenti e di più percorsi di distribuzione dell'alimentazione. Tutte le apparecchiature IT sono dotate di doppia alimentazione, il che le rende tolleranti ai guasti in caso di interruzioni, garantendo così il funzionamento interrotto. Il data center Tier 4 ha un tempo di attività del 99.74% e un tempo di inattività annuale di <26.3 minuti. |
| Piccolo centro dati | Data center con superficie ≤ 5,000 mq. ft o il numero di rack che è possibile installare è ≤ 200 è classificato come un piccolo data center. |
| Centro dati medio | Data center con una superficie compresa tra 5,001 e 20,000 mq. ft, ovvero il numero di rack che è possibile installare è compreso tra 201 e 800, è classificato come data center di medie dimensioni. |
| Grande centro dati | Data center con una superficie compresa tra 20,001 e 75,000 mq. ft, ovvero il numero di rack che è possibile installare è compreso tra 801 e 3,000, è classificato come un data center di grandi dimensioni. |
| Enorme centro dati | Data center con una superficie compresa tra 75,001 e 225,000 mq. ft, ovvero il numero di rack che possono essere installati è compreso tra 3001 e 9,000, è classificato come un enorme data center. |
| Megacentro dati | Data center con una superficie ≥ 225,001 mq. ft o il numero di rack che è possibile installare è ≥ 9001 è classificato come mega data center. |
| Collocazione al dettaglio | Si riferisce a quei clienti che hanno un fabbisogno di capacità pari o inferiore a 250 kW. Questi servizi sono scelti principalmente dalle piccole e medie imprese (PMI). |
| Collocazione all'ingrosso | Si riferisce a quei clienti che hanno un fabbisogno di capacità compreso tra 250 kW e 4 MW. Questi servizi sono scelti principalmente dalle imprese medio-grandi. |
| Coubicazione su vasta scala | Si riferisce a quei clienti che hanno un fabbisogno di capacità superiore a 4 MW. La domanda su larga scala proviene principalmente da operatori cloud su larga scala, società IT, BFSI e operatori OTT (come Netflix, Hulu e HBO+). |
| Velocità dei dati mobili | È la velocità di Internet mobile che un utente sperimenta tramite il proprio smartphone. Questa velocità dipende principalmente dalla tecnologia dell'operatore utilizzata nello smartphone. Le tecnologie di trasporto disponibili sul mercato sono 2G, 3G, 4G e 5G, dove 2G offre la velocità più lenta mentre 5G è la più veloce. |
| Rete di connettività in fibra | Si tratta di una rete di cavi in fibra ottica distribuita in tutto il paese, che collega le regioni rurali e urbane con una connessione Internet ad alta velocità. Si misura in chilometri (km). |
| Traffico dati per smartphone | È una misura del consumo medio di dati da parte di un utente di smartphone in un mese. Si misura in gigabyte (GB). |
| Velocità dati a banda larga | È la velocità Internet fornita tramite la connessione via cavo fissa. Comunemente, il cavo in rame e il cavo in fibra ottica vengono utilizzati sia per uso residenziale che commerciale. In questo caso, la fibra del cavo ottico offre una velocità Internet maggiore rispetto al cavo in rame. |
| Cavo sottomarino | Un cavo sottomarino è un cavo in fibra ottica posato in due o più punti di approdo. Attraverso questo cavo viene stabilita la comunicazione e la connettività Internet tra i paesi di tutto il mondo. Questi cavi possono trasmettere 100-200 terabit al secondo (Tbps) da un punto all'altro. |
| Impronta del carbonio | È la misura dell'anidride carbonica generata durante il normale funzionamento di un data center. Poiché carbone, petrolio e gas sono la fonte primaria di produzione di energia, il consumo di questa energia contribuisce alle emissioni di carbonio. Gli operatori dei data center stanno incorporando fonti di energia rinnovabile per ridurre l’impronta di carbonio emergente nelle loro strutture. |
Metodologia della ricerca
Mordor Intelligence segue una metodologia in quattro fasi in tutti i nostri rapporti.
- Passaggio 1: identificare le variabili chiave: Al fine di costruire una solida metodologia di previsione, le variabili e i fattori identificati nella Fase 1 vengono testati rispetto ai numeri storici di mercato disponibili. Attraverso un processo iterativo vengono impostate le variabili necessarie per la previsione di mercato e sulla base di tali variabili viene costruito il modello.
- Step-2: Costruisci un modello di mercato: Le stime delle dimensioni del mercato per gli anni previsti sono in termini nominali. L'inflazione non fa parte del prezzo e il prezzo medio di vendita (ASP) viene mantenuto costante per tutto il periodo di previsione per ciascun paese.
- Passaggio 3: convalida e finalizzazione: In questa importante fase, tutti i numeri di mercato, le variabili e le chiamate degli analisti vengono convalidati attraverso una vasta rete di esperti di ricerca primari del mercato studiato. Gli intervistati vengono selezionati tra livelli e funzioni per generare un quadro olistico del mercato studiato.
- Fase 4: Risultati della ricerca: Report sindacati, incarichi di consulenza personalizzati, database e piattaforme di abbonamento
