Analisi delle dimensioni e della quota del mercato del trasporto merci e della logistica nelle Filippine - Tendenze di crescita e previsioni (2025-2030)

Tendenze e approfondimenti sul mercato del trasporto merci e della logistica nelle Filippine

Programma infrastrutturale “Costruisci, meglio, di più” per potenziare la capacità stradale e portuale

Il gasdotto principale da 8.8 trilioni di PHP (158.19 miliardi di USD) ha completato 11,945 km di progetti stradali e ne sta costruendo altri 15,769, riducendo i tempi di percorrenza di Luzon fino al 50% e collegando Batangas, Manila, Clark e Subic in un corridoio unificato^{[1]Dipartimento dei lavori pubblici e delle autostrade, "Costruisci, meglio, più stato del progetto di punta", dpwh.gov.ph}Gli ammodernamenti armonizzati di strade, porti e ferrovie promettono tempi di percorrenza più brevi, una programmazione più rigorosa della catena di approvvigionamento e un aumento dei turni dei camion. Gli investitori stanno accelerando la costruzione di hub di distribuzione in prossimità delle nuove autostrade per assicurarsi il vantaggio di essere i primi a muoversi. I fornitori di servizi logistici a contratto stanno allineando la progettazione della rete alla mappa autostradale per ridurre i chilometri di ritorno a vuoto. Con l'emergere di nodi multimodali, gli operatori che integrano l'autotrasporto con il trasporto costiero ottengono un vantaggio in termini di costi rispetto ai concorrenti monomodali.

PPP di modernizzazione e automazione dei porti (ad esempio, MICT) che riducono i tempi di turnaround delle navi

Il Manila International Container Terminal (MICT) ha implementato un sistema operativo N4 3.4 e aggiornamenti del piazzale per un valore di 15 miliardi di PHP (269.64 milioni di USD), riducendo i tempi di attracco del 35% e portando la capacità di Manila nel 2023 a 5.06 milioni di TEU. Sdoganamenti più rapidi riducono le penali per le soste e i buffer di inventario per gli spedizionieri. Gli spedizionieri integrano i dati portuali in tempo reale negli strumenti di prenotazione, consentendo agli esportatori di scegliere partenze con la minima congestione. L'automazione delle attrezzature consente orari di gate più lunghi, che supportano il trasporto notturno e alleggeriscono il traffico diurno, a vantaggio delle flotte dell'ultimo miglio che operano in finestre di consegna ristrette.

La liberalizzazione della proprietà straniera attrae investimenti diretti esteri nei 3PL

La legge sui servizi pubblici modificata ora consente il 100% di capitale estero nel settore delle spedizioni e dei trasporti, innescando un flusso di affari immediato come la partecipazione del 40% di AP Moller Capital in AC Logistics^{[2]Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, “Emendamenti alla legge sui servizi pubblici delle Filippine”, unctad.org}Nuovi capitali finanziano moderni sistemi di gestione del magazzino, software di ottimizzazione dei percorsi e telematica per le flotte. Le migliori pratiche internazionali vengono diffuse attraverso team operativi congiunti, migliorando i livelli di servizio del settore. Gli operatori locali di medie dimensioni ottengono nuove vie di uscita attraverso disinvestimenti parziali, incoraggiando il consolidamento e una più ampia copertura geografica.

L'e-commerce B2C in forte espansione richiede una logistica in giornata o il giorno successivo nei corridoi urbani di Luzon

Si prevede che le vendite dell'e-commerce raggiungeranno i 22.48 miliardi di dollari nel 2025, spingendo gli operatori di evasione degli ordini a creare micro-magazzini vicino agli acquirenti di Metro Manila^{[3]Bangko Sentral ng Pilipinas, “Panorama dei pagamenti e-commerce nel 2025”, bsp.gov.ph}I modelli hub-and-spoke combinano centri di smistamento automatizzati con corrieri motociclistici che si muovono in strade trafficate. Le promesse di consegna a tempo determinato guidano l'adozione di batch di ordini basati sui dati e di percorsi dinamici. I marchi stanno testando concetti di dark-store, trasformando gli spazi di vendita al dettaglio in siti di prelievo istantaneo. I corrieri con integrazione API in più marketplace conquistano quote di mercato, poiché i venditori online richiedono una logistica plug-and-play.

Rete ferroviaria merci sottosviluppata che limita l’efficienza multimodale

Il trasporto merci su rotaia rimane trascurabile nonostante un budget per i trasporti di 135.4 miliardi di PHP (2.43 miliardi di USD), di cui solo 1.17 miliardi di PHP (21.03 milioni di USD) sono destinati al trasporto ferroviario nel 2024. Le industrie pesanti perdono i vantaggi di scala quando il trasporto di merci alla rinfusa deve essere trasferito su camion. I costi della logistica sono superiori del 20-30% rispetto ai concorrenti regionali, osserva la Banca Mondiale. I consorzi privati ​​stanno valutando la creazione di collegamenti dedicati per il trasporto merci tra zone economiche e porti, ma persistono ostacoli all'acquisizione di terreni. Gli operatori che sperimentano i container strada-rotaia si preparano a ottenere vantaggi da pioniere una volta che i corridoi saranno operativi.

Grave congestione stradale nell'area metropolitana di Manila che fa aumentare i costi dell'ultimo miglio

Le perdite di traffico giornaliere hanno raggiunto i 3.5 miliardi di PHP (62.92 milioni di USD) nel 2024 e potrebbero salire a 5.4 miliardi di PHP (97.07 milioni di USD) entro il 2035 senza nuove opzioni di trasporto pubblico. Le flotte di consegna riducono il numero di consegne per turno, aumentando il costo per pacco fino al 35%. Le strategie di trasporto ora includono corse notturne fuori orario di punta, centri di consolidamento nelle periferie urbane e veicoli elettrici a due ruote per le strade strette. Un piano generale ferroviario sostenuto dal Giappone sottolinea l'urgenza di un trasferimento modale, ma l'attuazione rimane graduale. Le aziende in grado di ottimizzare gli algoritmi di percorso con feed in tempo reale sulla congestione mantengono metriche di puntualità migliori, rafforzando la fidelizzazione dei clienti.

Analisi del segmento

Per settore dell'utente finale: l'accoppiamento tra commercio all'ingrosso e al dettaglio con la produzione alimenta la domanda

Il commercio all'ingrosso e al dettaglio ha rappresentato il 30.79% del fatturato del 2024, con un CAGR previsto (2025-2030) del 6.59%, rispecchiando l'economia nazionale trainata dai consumi. Il settore manifatturiero ha seguito con il 29.29%, legato all'espansione degli impianti di back-end per semiconduttori, della produzione di prodotti per la cura della persona e delle linee di bevande, che dipendono da flussi di materie prime in entrata prevedibili. L'edilizia ha assorbito l'11.39%, poiché la spinta infrastrutturale ha sostenuto la domanda di aggregati sfusi, acciaio e cemento. Agricoltura, pesca e silvicoltura hanno mantenuto il 7.36%, con i miglioramenti della catena del freddo che hanno favorito una maggiore durata di conservazione e un maggiore fatturato alla fattoria. 

Sia i rivenditori che le fabbriche ora cercano istantanee di inventario in tempo reale e rifornimenti coordinati, spingendo i partner logistici a integrare sensori IoT e gateway API. Gli investimenti di Maersk nei centri di distribuzione nell'ambito degli incentivi fiscali CREATE MORE dimostrano come i servizi integrati dall'oceano al magazzino siano apprezzati dai produttori multinazionali. Petrolio, gas e mineraria richiedono piattaforme specializzate per il trasporto pesante e la conformità alle normative sui carichi pericolosi, mentre la rapida crescita di settori come "altri", sanità, istruzione e logistica inversa, crea opportunità per gli operatori competenti in nicchie di mercato ad alto valore e ad alto servizio all'interno del mercato del trasporto merci e della logistica delle Filippine. 

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per funzione logistica: il trasporto merci mantiene il primato con l'espansione di CEP

Il trasporto merci ha generato il 63.34% del fatturato totale del 2024, a conferma del suo ruolo di spina dorsale del mercato del trasporto merci e della logistica delle Filippine. Autotrasporto, trasporto costiero, trasporto aereo e oleodotti sostengono la continuità della catena di approvvigionamento nazionale in oltre 7,600 isole. Il segmento Corrieri, Espresso e Pacchi (CEP), sebbene oggi rappresenti una fetta più piccola, sta registrando un CAGR del 6.89% tra il 2025 e il 2030, grazie ai venditori di social-commerce e ai colossi dei marketplace che promettono consegne il giorno successivo in tutto il paese. Il segmento di magazzinaggio e stoccaggio contribuisce per l'8.69% e quello di spedizione merci per il 15.26%, entrambi a formare collegamenti cruciali che sincronizzano la produzione a monte con la vendita al dettaglio a valle. 

Lo slancio all'interno del CEP sta ridisegnando i confini competitivi: le aziende di spedizione pacchi pure-play stanno integrando portafogli digitali, mentre i 3PL tradizionali adottano modelli di rider basati sul crowdsourcing per proteggere la quota di mercato. Gli operatori di magazzino implementano la robotica e costruiscono zone multitemperatura per attrarre locatari del settore farmaceutico e agroalimentare. Gli spedizionieri sfruttano l'automazione portuale e le partnership con capitali esteri per integrare l'attività di intermediazione doganale con servizi a valore aggiunto come il kitting e la logistica inversa. Nel complesso, questi cambiamenti confermano un ecosistema che si sta muovendo verso un'orchestrazione end-to-end piuttosto che verso un'esecuzione a compartimenti stagni nel mercato del trasporto merci e della logistica delle Filippine. 

Corriere, Espresso e Pacco: l'e-commerce rimodella le dinamiche di consegna

I servizi CEP nazionali hanno generato un fatturato del 65.06% nel 2024 e rimangono fondamentali per il mercato del trasporto merci e della logistica delle Filippine. Gli operatori stanno aprendo centri di micro-evasione degli ordini all'interno dei centri commerciali di Metro Manila per posizionare le scorte più vicino agli acquirenti. Il tracciamento mobile, gli armadietti per i pacchi e le finestre di consegna flessibili migliorano il coinvolgimento dei clienti.  

Si prevede che il CEP internazionale, che rappresenta il 34.94%, supererà i servizi nazionali con un CAGR del 7.14% tra il 2025 e il 2030. Gli ordini transfrontalieri dell'ASEAN aumentano per prodotti di moda e bellezza, mentre le PMI esportatrici spediscono prodotti di nicchia ai mercati della diaspora. I servizi integrano le API per lo sdoganamento per ridurre i tempi di sdoganamento. I vettori abbinano i voli agli hub terrestri regionali, offrendo ai venditori filippini una visibilità completa e posizionando le dimensioni del mercato del trasporto merci e della logistica filippino per una più ampia partecipazione commerciale.

Con l'immagazzinamento e lo stoccaggio: gli investimenti nella catena del freddo aumentano

Gli spazi non a temperatura controllata hanno dominato, con una percentuale del 91.68% nel 2024, consolidando lo stoccaggio multicliente per il commercio al dettaglio e l'industria manifatturiera. Gli sviluppatori hanno concentrato nuove strutture lungo gli svincoli della North Luzon Expressway per ridurre i costi di trasporto urbano. Automazione, soppalchi e illuminazione a LED migliorano l'efficienza in m³, aumentando i rendimenti nel mercato del trasporto merci e della logistica delle Filippine.  

I magazzini a temperatura controllata, pari all'8.32% del totale, stanno crescendo a un CAGR del 6.83% (2025-2030), poiché gli esportatori di prodotti alimentari, farmaceutici e agroalimentari richiedono una gestione rigorosa. I programmi governativi di costruzione e gestione incentivano gli sviluppatori privati ​​con agevolazioni fiscali, accelerando la realizzazione di celle frigorifere alimentate a energia solare. I nuovi progetti multitemperatura ospitano banchi per surgelati, refrigerati e a temperatura ambiente in un unico edificio, offrendo flessibilità ai 3PL. La crescente quota di fatturato del segmento dimostra come i servizi differenziati aumentino i margini, supportando al contempo gli obiettivi di sicurezza alimentare nel settore del trasporto merci e della logistica delle Filippine. 

Trasporto merci: le reti stradali consolidano un perno multimodale

Il trasporto merci su strada ha rappresentato il 67.65% del fatturato del segmento nel 2024, a dimostrazione dell'affidabilità dell'accesso dei camion anche ai più piccoli porti roll-on/roll-off. Il trasporto merci aereo è quello in più rapida crescita, con un CAGR del 7.63% tra il 2025 e il 2030, trainato dalle esportazioni di elettronica, dalle consegne di vaccini e dal raddoppio della superficie di carico dell'aeroporto internazionale di Clark. Il trasporto merci via mare e per vie navigabili interne ha rappresentato una quota del 22.91% nel 2024, consentendo spostamenti interinsulari economicamente vantaggiosi, mentre gli oleodotti gestiscono l'1.28% del flusso petrolifero.  

I modelli di trasporto ibridi stanno prendendo piede: i produttori prenotano percorsi camion-nave che riducono i costi del carburante pur mantenendo la prevedibilità degli orari. Il Codice dei Terminal Intermodali del Dipartimento dei Trasporti, in fase di approvazione, mira ad armonizzare i protocolli di movimentazione tra piazzali per camion, banchine per chiatte e depositi per il trasporto aereo. I cancelli automatici del Terminal Container Internazionale di Manila hanno aumentato il numero di camion e il rilascio elettronico delle merci ha ridotto le spese di sosta. L'assenza di una rete ferroviaria per il trasporto merci continua a far aumentare i costi del trasporto interno, ma i 3PL prevedono che i nuovi collegamenti ferroviari verso le zone economiche nell'ambito del programma North-South Commuter Railway porteranno a significativi miglioramenti dell'efficienza nel mercato del trasporto merci e della logistica delle Filippine. 

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Spedizioni: il predominio marittimo riflette la realtà arcipelagica

Gli spedizionieri marittimi e per vie navigabili interne hanno garantito il 58.29% dei ricavi del settore nel 2024, con un CAGR previsto (2025-2030) del 5.86%, e probabilmente manterranno la leadership, sostenuta da dragaggi, gru da banchina e sistemi digitali per le comunità portuali. Gli spedizionieri sfruttano l'affidabilità degli orari delle navi per creare programmi di spazio garantiti per gli spedizionieri di elettronica.  

Con una quota del 18.96% nel 2024, il trasporto aereo si posiziona per carichi di alto valore. La zona cargo dell'aeroporto di Clark e l'estensione della pista di Cebu attraggono operatori integrati alla ricerca di slot per voli notturni. Il trasporto merci multimodale nel segmento "altri" combina autotrasporto e trasporto ferroviario, creando soluzioni complete per le PMI. I nuovi operatori stranieri che implementano piattaforme di prenotazione globali ampliano la scelta e la trasparenza, ampliando la quota di mercato del trasporto merci e della logistica nelle Filippine per soluzioni integrate.

Analisi geografica

Luzon ospita la più grande concentrazione di centri di distribuzione, porti e aeroporti, che rappresentano quasi due terzi dei flussi di merci nazionali. Il Corridoio Economico di Luzon, del valore di 2.126 miliardi di PHP (38.22 miliardi di USD), che collega la Baia di Batangas, Manila, Clark e Subic, potenzia i collegamenti stradali, ferroviari e marittimi e rafforza la resilienza della catena di approvvigionamento dei semiconduttori.^{[4]Autorità per la conversione e lo sviluppo delle basi, “Panoramica del corridoio economico di Luzon”, bcda.gov.ph}Gli sviluppatori privati ​​costruiscono depositi container interni vicino alle nuove uscite autostradali, riducendo i tempi di trasporto verso i porti di Manila. I centri di distribuzione al dettaglio di Cavite e Laguna supportano la consegna in giornata per gli acquirenti di NCR, e la zona cargo aerea di Clark compensa la scarsità di slot aeroportuali nella capitale.

La produzione agricola di Mindanao stimola la domanda di servizi di movimentazione per l'esportazione, ma i costi della logistica rimangono superiori del 30% rispetto alla media di Luzon a causa delle carenze infrastrutturali. L'Autorità Portuale delle Filippine ha stanziato 1.8 miliardi di PHP (32.36 milioni di USD) per modernizzare i moli di Davao e General Santos, con l'obiettivo di migliorare l'affidabilità delle spedizioni di banane e tonno. Le preoccupazioni per la pace e l'ordine in alcune province aggiungono premi di rischio che assicuratori e vettori più grandi possono assorbire meglio. Con l'ammodernamento dei porti e il miglioramento dei collegamenti stradali, Mindanao guadagna la fiducia degli acquirenti stranieri alla ricerca di fonti di approvvigionamento diversificate, posizionando il mercato del trasporto merci e della logistica filippino verso un più ampio equilibrio geografico.