Dimensioni del mercato del trasporto merci e della logistica delle Filippine
| Periodo di studio | 2020 - 2029 |
| Anno base per la stima | 2023 |
| Periodo dei dati di previsione | 2024 - 2029 |
| Periodo dei dati storici | 2020 - 2022 |
| CAGR | 7.08% |
| Concentrazione del mercato | Basso |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi di mercato del trasporto merci e della logistica delle Filippine
La dimensione del mercato del trasporto merci e della logistica nelle Filippine è stimata a 18.03 miliardi di dollari nel 2023 e si prevede che raggiungerà i 25.38 miliardi di dollari entro il 2028, con un CAGR del 7.08% durante il periodo di previsione.
- La pandemia ha aumentato il commercio elettronico nella nazione poiché i consumatori prudenti sono rimasti a casa per evitare di entrare in contatto con vettori di malattie. Poiché più persone acquistano online e ci sono più rivenditori online nel paese, questa tendenza probabilmente continuerà. Secondo il Dipartimento del commercio e dell'industria delle Filippine (DTI), c'erano 1,700 venditori online a marzo 2020 e 93,318 a gennaio 2021.
- Il settore dei magazzini era ancora molto richiesto, spinto dal fiorente business dell'e-commerce, e questo fa ben sperare per la crescita del settore immobiliare industriale e logistico nel 2022. Secondo un sondaggio di Colliers Filippine, produzione, logistica ed e-commerce continuerà a crescere nel 2022. Secondo Colliers, il tasso di posti vacanti industriali nel corridoio Cavite-Laguna-Batangas (CALABA) è sceso al 5.6% nella prima metà del 2021 dal 5.7% del 2020.
- Colliers ha attribuito la riduzione all'aumento della domanda di magazzini e spazi di stoccaggio da parte delle società di beni di largo consumo (FMCG) mentre il mercato al dettaglio online del paese continua ad espandersi. Si prevede che il settore dell'e-commerce contribuirà con circa 1.2 trilioni di PHP (25 miliardi di dollari) entro il 2022, secondo la tabella di marcia dell'e-commerce del DTI. Secondo Colliers Philippines, si prevede che la crescente necessità di impianti di stoccaggio refrigerato sosterrà la domanda di asset industriali nei prossimi 12-36 mesi. Entro il 2023, il Board of Investments (BOI) prevede che il settore della catena del freddo del paese genererà entrate per 20 miliardi di PHP (417 milioni di USD).
- Il passaggio al digitale è stato guidato da società di e-commerce come Lazada, Zalora e Shopee, che collaborano con società di logistica orientate alla tecnologia come Ninja Van e Lalamove per trasportare articoli in modo che i clienti possano monitorare i loro ordini in tempo reale. Il passaggio al digitale aumenterà la trasparenza dello stato degli ordini, ridurrà i tempi di consegna e accelererà i processi di sdoganamento fino all'80%, impiegando solo 3-5 giorni lavorativi.
Tendenze del mercato del trasporto merci e della logistica nelle Filippine
Crescita dell’e-commerce per guidare il mercato della logistica nelle Filippine
Secondo Lazada Group, si prevede che il mercato filippino dell’e-commerce crescerà più rapidamente rispetto ai suoi concorrenti regionali. Nei prossimi cinque-dieci anni, Lazada prevede che l’e-commerce nelle Filippine e nel resto del sud-est asiatico crescerà “molto di più” man mano che questi paesi si riprenderanno dalla pandemia nonostante il rallentamento economico globale e l’aumento dei prezzi.
Inoltre, nel 2022, anche le vendite e-commerce transfrontaliere hanno registrato un tasso di crescita e, secondo uno studio del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA), più di 70 milioni di utenti online nelle Filippine hanno partecipato al commercio elettronico transfrontaliero ( CBE), per lo più acquistati articoli non alimentari che rappresentano il quarto contributo maggiore al mercato delle vendite e-commerce. La crescita senza precedenti delle vendite e-commerce transfrontaliere è dovuta principalmente allo spostamento dei consumatori filippini verso l’acquisto diretto di una varietà di beni importati.
Inoltre, la crescente consapevolezza tra i consumatori filippini riguardo ai prodotti importati, agli alimenti e alle bevande ha ulteriormente rafforzato le vendite CBE, da zero nel 2019 a quasi 1 milione di dollari di acquisti nel 2022. Inoltre, gli sviluppi nelle vendite e-commerce transfrontaliere spingono ulteriormente domanda di spedizionieri, magazzini, altri servizi a valore aggiunto, ecc. Nel frattempo, nel 2022, i prodotti elettronici hanno registrato vendite significative dalle piattaforme di e-commerce e le vendite ammontavano a oltre 6 miliardi di dollari, seguite da prodotti per la cura della persona e della casa, mobili , moda, ecc. Pertanto, le crescenti vendite e-commerce creano enormi opportunità per i fornitori di logistica nel paese.
Aumento della spesa per le infrastrutture per promuovere il mercato del trasporto merci e della logistica nelle Filippine
Nei settori consueti dei trasporti, dell’energia e dei servizi igienico-sanitari, le Filippine hanno annunciato nuovi progetti per il 2022 (progetti idrici). Le aziende locali continuano a detenere la maggioranza della quota di mercato, ma si stanno formando alcune collaborazioni con attori internazionali in settori nuovi o emergenti (come un partenariato pubblico-privato pianificato per un data center) quando gli attori locali non dispongono delle competenze tecnologiche necessarie .
Anche i programmi governativi, come il Filippine Cold Chain Project (PCCP), finanziato dagli Stati Uniti, stanno contribuendo a migliorare l’infrastruttura logistica della catena del freddo della nazione sudorientale. Il PCCP è un progetto quadriennale finanziato dal Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA). Sta tentando di organizzare gruppi di produttori per aumentare la produttività agricola e soddisfare gli standard internazionali di sicurezza alimentare fornendo tecnologie migliorate, espandendo i mercati legati alla catena del freddo e rafforzando le organizzazioni intermedie.
Il partenariato pubblico-privato delle Filippine da 11 miliardi di PHP (214 milioni di USD) per riabilitare Kennon Road ha ricevuto manifestazioni di interesse da possibili offerenti, tra cui China First Highway Engineering e JFE Engineering Corporation of Japan (PPP). Le imprese edili locali First Balfour e Riofil Corporation erano tra le altre. L'Autorità nazionale per l'economia e lo sviluppo (NEDA) delle Filippine è il luogo in cui il DPWH presenterà il progetto di Kennon Road per l'approvazione finale. La strada di 33 km deve essere ampliata, 18 ponti devono essere migliorati e la protezione del pendio deve essere costruita.
La rete ferroviaria filippina sta attraversando una fase di rinascita dopo decenni di abbandono e di sottofinanziamento che l'hanno lasciata in uno stato decrepito. Tra le massime priorità del governo c'è l'ammiraglia North-South Commuter Railway a Manila, il suo più grande investimento infrastrutturale individuale mai realizzato. La NSCR è prevista come una rete ferroviaria suburbana di 163 km che collega i centri di crescita regionali di Clark e New Clark City a nord con il centro di Manila e Calamba City nella provincia di Laguna, a sud della capitale.
Tuttavia, nel gennaio 2022, secondo il Dipartimento dei lavori pubblici e delle autostrade, erano stati completati 15 dei 119 progetti infrastrutturali di punta del governo filippino, compreso il miglioramento dei tratti rimanenti lungo il fiume Pasig. Nel frattempo, 77 progetti rimangono in fase di costruzione, mentre 27 sono in cantiere. Pertanto, si prevede che i crescenti progetti logistici e infrastrutturali in tutto il paese alimenteranno le operazioni di trasporto merci e logistiche.
Panoramica del settore dei trasporti e della logistica delle Filippine
La competizione nel mercato del trasporto merci e della logistica nelle Filippine è frammentata, con la presenza di molti fornitori di servizi logistici locali e internazionali. Alcuni dei principali attori esistenti sul mercato includono FedEx, UPS, DHL, Kuehne + Nagel, PHL Post, Nippon Express e 2GO Express.
Gli attori internazionali stanno effettuando investimenti strategici per stabilire una rete logistica regionale, come l'apertura di nuovi centri di distribuzione, magazzini intelligenti, ecc. La crescita dell'e-commerce è un fattore essenziale che stimola lo sviluppo dei servizi di corriere. L'aumento del consumo e la penetrazione di Internet stanno stimolando l'attività di e-commerce nelle Filippine.
Leader nel mercato del trasporto merci e della logistica nelle Filippine
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DHL
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UPS
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FedEx
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Posta PHL
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Nippon Yusen NYK (Logistica Yusen)
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie dal mercato del trasporto merci e della logistica delle Filippine
Luglio 2023: DB Schenker, fornitore globale di servizi logistici, e Volvo Cars hanno stretto una partnership per un trasporto marittimo più sostenibile, spedendo 12,000 container standard (TEU) con pezzi di ricambio automobilistici su navi che utilizzano biocarburante che ridurrà le emissioni di CO2 dell'84% per container. In totale, in un anno, ciò consente di risparmiare circa 9,000 tonnellate di CO2 rispetto alle navi da trasporto oceaniche alimentate da combustibili fossili.
Febbraio 2023: DHL Express, una società di logistica globale, ha aggiornato i suoi aeromobili dedicati da A300 a A330-300 come parte del continuo investimento dell'azienda nelle sue operazioni nelle Filippine per soddisfare la crescente domanda da parte dei consumatori. Il nuovo upgrade, operato da Air Hong Kong, consentirà un aumento della capacità del 31% da 42 tonnellate a 55 tonnellate con 12 voli settimanali per servire la rotta Hong Kong-Manila-Cebu-Manila-Hong Kong.
Rapporto sul mercato del trasporto merci e della logistica delle Filippine - Sommario
PREMESSA
1.1 Ipotesi dello studio e definizione del mercato
1.2 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
2.1 Metodologia di analisi
2.2 Fasi di ricerca
3. SINTESI
4. APPROFONDIMENTI E DINAMICHE DEL MERCATO
4.1 Scenario di mercato attuale
4.2 Breve su regolamenti e iniziative governative
Dinamiche di mercato 4.3
Driver 4.3.1
4.3.1.1 Crescita delle vendite e-commerce
4.3.2 Restraints
4.3.2.1 Costi di spedizione elevati
4.3.3 Opportunità
4.3.3.1 Aumentare gli investimenti in progetti infrastrutturali
4.4 Attrattiva del settore - Analisi delle cinque forze di Porter
4.4.1 Potere contrattuale dei fornitori
4.4.2 Potere contrattuale dei consumatori
4.4.3 Minaccia dei nuovi partecipanti
4.4.4 Minaccia di sostituti
4.4.5 Intensità della rivalità competitiva
4.5 Analisi della catena del valore/della catena di fornitura del settore
4.6 Approfondimenti sulle tendenze tecnologiche
4.7 Approfondimenti nel settore dell'e-commerce
4.8 Approfondimenti sullo sviluppo delle infrastrutture logistiche nelle Filippine
4.9 Breve descrizione del mercato Corriere, espresso e pacchi (CEP) nelle Filippine (dimensione del mercato e previsioni)
4.10 Impatto di COVID-19 sul mercato
5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
5.1 Per funzione
5.1.1 Trasporto merci
5.1.1.1 Road
5.1.1.2 Mare e acque interne
5.1.1.3 Aria
5.1.1.4 binari
5.1.2 Spedizione di merci
5.1.3 Magazzinaggio
5.1.4 Servizi a valore aggiunto e altri
5.2 Da parte dell'utente finale
5.2.1 Manifatturiero e automobilistico
5.2.2 Petrolio e gas, miniere e cave
5.2.3 Agricoltura, pesca e silvicoltura
5.2.4 Construction
5.2.5 Commercio distributivo
5.2.6 Sanità e farmaceutica
5.2.7 Altri utenti finali
6. PAESAGGIO COMPETITIVO
6.1 Panoramica (concentrazione del mercato e principali attori)
Profili aziendali 6.2
6.2.1 Gruppo Deutsche Post DHL
6.2.2 Fedex Corporation
6.2.3 Servizio pacchi uniti (UPS)
6.2.4 Nippon Yusen NYK (Logistica Yusen)
6.2.5 Posta PHL
6.2.6 Giappone espresso
6.2.7 LBC espresso
6.2.8 Espresso 2GO
6.2.9 Espresso del JRS
6.2.10 DB Schenker
6.2.11 Kuehne+Nagel International AG
6.2.12 Logistica CJ*
- *Elenco non esaustivo
6.3 Altre società
7. FUTURO DEL MERCATO
8. APPENDICE
8.1 Indicatori Macroeconomici
8.2 Approfondimenti sui flussi di capitale
Segmentazione dell'industria del trasporto merci e della logistica delle Filippine
Il trasporto si riferisce a qualsiasi tipo di merce, articolo o prodotto trasportato alla rinfusa tramite trasporto aereo, trasporto di superficie o trasporto marittimo/marittimo. La logistica si riferisce alla gestione del modo in cui le risorse vengono acquisite, immagazzinate e trasportate alla loro destinazione finale. Un'analisi completa del background del mercato del trasporto merci e della logistica delle Filippine, compresa la valutazione dell'economia e del contributo dei settori all'economia, panoramica del mercato, stima delle dimensioni del mercato per segmenti chiave e tendenze emergenti nei segmenti di mercato, dinamiche di mercato e tendenze geografiche e l'impatto del COVID-19 è incluso nel rapporto.
Il mercato del trasporto merci e della logistica nelle Filippine è segmentato per funzione (trasporto merci, spedizione merci, magazzinaggio, servizi a valore aggiunto e altri servizi) e utente finale (produzione e industria automobilistica, petrolio e gas, estrazione mineraria ed estrattiva, agricoltura, pesca e silvicoltura, edilizia, commercio distributivo, sanità e prodotti farmaceutici e altri utenti finali). Il rapporto offre la dimensione del mercato in termini di valore in USD per tutti i segmenti sopra menzionati.
| Per funzione | ||||||
| ||||||
| Spedizione di merci | ||||||
| Magazzinaggio | ||||||
| Servizi a valore aggiunto e altri |
| Per utente finale | |
| Produzione e Automotive | |
| Petrolio e gas, miniere e cave | |
| Agricoltura, pesca e silvicoltura | |
| Edilizia | |
| Commercio distributivo | |
| Sanità e prodotti farmaceutici | |
| Altri utenti finali |
Domande frequenti sulle ricerche di mercato di trasporto merci e logistica nelle Filippine
Qual è la dimensione attuale del mercato del trasporto merci e della logistica nelle Filippine?
Si prevede che il mercato del trasporto e della logistica nelle Filippine registrerà un CAGR del 7.08% durante il periodo di previsione (2024-2029).
Chi sono i principali attori nel mercato Trasporto merci e logistica delle Filippine?
DHL, UPS, FedEx, PHL Post e Nippon Yusen NYK (Yusen Logistics) sono le principali aziende che operano nel mercato del trasporto e della logistica delle Filippine.
Quali anni copre questo mercato del trasporto e della logistica nelle Filippine?
Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato del mercato merci e logistica delle Filippine per anni: 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre le dimensioni del mercato merci e della logistica nelle Filippine per anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Logistica nel rapporto sull'industria delle Filippine
Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi delle Filippine nel 2024, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L’analisi del trasporto merci e della logistica nelle Filippine include una prospettiva di previsione del mercato dal 2024 al 2029 e una panoramica storica. Ottieni un esempio di questa analisi di settore scaricando gratuitamente il PDF del report.
Istantanee del rapporto sul mercato del trasporto e della logistica nelle Filippine
- Dimensioni del mercato del trasporto merci e della logistica nelle Filippine
- Quota di mercato del trasporto merci e della logistica nelle Filippine
- Tendenze del mercato del trasporto merci e della logistica nelle Filippine
- Filippine Società di trasporto e logistica
- Filippine Notizie di trasporto e logistica
