ANALISI DELLE DIMENSIONI E DELLA QUOTA DEL Mercato della ristorazione nelle Filippine: TENDENZE E PREVISIONI DI CRESCITA FINO AL 2030

Analisi di mercato Filippine Foodservice

Si stima che il mercato della ristorazione nelle Filippine avrà una dimensione di 18.41 miliardi di USD nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 36.27 miliardi di USD entro il 2030, con un CAGR del 14.52% nel periodo di previsione (2025-2030).

Il settore della ristorazione nelle Filippine sta vivendo una significativa trasformazione guidata dalle mutevoli preferenze dei consumatori e dalle abitudini alimentari. La crescente consapevolezza della salute tra i consumatori ha portato a un notevole cambiamento nelle offerte di menu nei ristoranti. A partire dal 2022, circa 2 milioni di persone nel paese si identificano come vegetariane, spingendo i ristoranti ad ampliare le loro opzioni di menu a base vegetale e più sane. I ristoranti tradizionali si stanno adattando incorporando alternative vegane, a basso contenuto di zucchero e senza glutine ai piatti convenzionali. Questa tendenza consapevole della salute è particolarmente evidente nella crescente domanda di cibi nutrienti e ricchi di proteine, con il consumo annuo pro capite di carne che ha raggiunto i 29 kg nel 2022.

Il segmento del caffè e delle bevande è emerso come un contributo significativo al panorama della ristorazione, riflettendo le preferenze dei consumatori in evoluzione e i cambiamenti nello stile di vita. Le statistiche indicano che l'80% dei filippini consuma in media 2.5 tazze di caffè al giorno, guidando l'espansione delle caffetterie specializzate e delle catene internazionali. Il mercato delle bevande si è diversificato oltre le offerte tradizionali, con il bubble tea e le bevande speciali che hanno guadagnato una notevole popolarità. Questa tendenza ha portato alla creazione di numerosi punti vendita di bevande speciali e all'integrazione di ampi menu di bevande nei ristoranti esistenti.

La trasformazione digitale e l'adozione della tecnologia stanno rivoluzionando il panorama operativo del settore della ristorazione. L'adozione diffusa di piattaforme di consegna di cibo ha creato nuove opportunità per i ristoranti, con il 69% degli utenti che ha utilizzato Foodpanda nel 2022. Le principali catene stanno investendo in infrastrutture digitali per migliorare l'esperienza del cliente e l'efficienza operativa. Gli operatori di ristoranti stanno implementando soluzioni innovative come sistemi di pagamento digitali, applicazioni di ordinazione mobile e tecnologia di feedback dei clienti per semplificare le operazioni e migliorare la fornitura del servizio.

La ripresa del settore turistico sta influenzando in modo significativo la traiettoria di crescita del settore della ristorazione. Nel 2022, le Filippine hanno accolto oltre 2 milioni di visitatori, di cui il 75% erano viaggiatori internazionali, creando notevoli opportunità per gli operatori del settore della ristorazione. Questa ondata di turismo ha spinto le principali catene ad espandere la propria presenza, con Golden Arches Development Corporation che ha annunciato piani per aprire 50 nuovi punti vendita McDonald's nel 2023. Le catene internazionali stanno introducendo voci di menu innovative per soddisfare le diverse preferenze dei consumatori, come dimostra il lancio da parte di KFC Philippines del nuovo Maple Hot and Crispy Chicken a marzo 2023, dimostrando l'adattabilità del settore ai gusti mutevoli dei consumatori.

Filippine Foodservice Tendenze del mercato

I ristoranti a servizio rapido (QSR) delle Filippine dominano il settore della ristorazione con un forte potenziale di crescita

• I punti vendita della ristorazione nelle Filippine sono dominati da ristoranti a servizio rapido; si prevede che registreranno un CAGR del 5.79% in valore durante il periodo di previsione. Nonostante gli effetti della pandemia e la crescente concorrenza interna, le catene QSR nelle Filippine si sono espanse. Grazie alla domanda globale e al potenziale della globalizzazione, gli operatori di grandi dimensioni hanno l’opportunità di diversificare la propria base di clienti in nuove aree. Jollibee e McDonald's sono tra le famose catene QSR, con rispettivamente 1,184 e 700 punti vendita nelle Filippine a partire dal 2022.
• Il numero di caffè e bar nelle Filippine è cresciuto di circa il 14.03% dal 2020 al 2022. I consumatori di caffè nelle Filippine sono sempre più alla ricerca di caffè di qualità superiore e prodotti in modo sostenibile. Il caffè è tra le bevande più popolari nelle Filippine. Nel 2021, circa otto adulti su 10 hanno consumato in media 2.5 tazze al giorno. Nel complesso, nel 3.05 le persone hanno consumato l’equivalente di 2021 chilogrammi di caffè a persona.
• I punti vendita di cucine cloud sono quelli in più rapida crescita e si prevede che registreranno un CAGR del 16.76% durante il periodo di previsione. Uno dei principali fattori trainanti del mercato delle cucine cloud nelle Filippine è la crescente domanda di servizi di consegna di cibo online come Grabfood, Foodpanda e Pick-a-Roo. Importanti aziende locali come Kraver's Canteen intendono espandersi, aggiungendo 100 cucine cloud, in città importanti come Cebu, Cagayan de Oro, Iloilo e Davao. I principali marchi di Bench Group e Foodee stanno adottando opzioni di cucina cloud. L'uso della tecnologia di feedback dei clienti da parte delle cucine cloud ha avuto un discreto successo nel paese. Con la crescita e l'integrazione della tecnologia, l'ordinazione e il consumo di cibo hanno subito cambiamenti significativi, che dovrebbero stimolare la crescita del segmento in futuro.

I ristoranti a servizio completo delle Filippine sono all'avanguardia con famosi piatti asiatici come pancit, kalderta e kare-kare

• Nelle Filippine, i ristoranti a servizio completo hanno registrato il valore medio degli ordini più alto nel 2022, con un prezzo di 10.7 dollari, rispetto ad altri tipi di servizi di ristorazione. Nel periodo in esame il valore medio degli ordini tramite FSR è aumentato di un CAGR del 3.86%, principalmente a causa della popolarità della cucina asiatica, che nel 42.92 rappresentava una quota di mercato del 2022%. Si prevede che la domanda aumenterà a causa dell'aumento turismo, poiché i turisti preferiscono esplorare la cucina asiatica locale. I piatti popolari offerti dagli FSR includono Pancit, Kalderta e Kare Kare; il loro prezzo medio è rispettivamente di 9.75 USD, 6.4 USD e 3.86 USD per 300 grammi.
• L’industria del fast food è stata una di quelle in più rapida crescita negli ultimi dieci anni nel paese. Ciò è attribuito alla rapida espansione dei QSR concatenati, come Jollibee, McDonald's, Chowking e Greenwich Pizza, nel paese. I piatti fast food più popolari offerti tramite QSR nelle Filippine sono hamburger, spaghetti e pizza; nel 5.6 avevano un prezzo medio di 300 dollari per 2022 grammi.
• Le cucine cloud nel paese si stanno espandendo grazie ai maggiori investimenti dovuti al loro potenziale di crescita. Ad esempio, nel 2021, Cloud Eats ha raccolto una serie di 7 milioni di dollari guidata da Nordstar per accelerare la digitalizzazione del servizio di ristorazione nel sud-est asiatico. Allo stesso modo, Kitchen City ha raccolto 2 milioni di dollari in un round di finanziamento pre-serie. Kitchen City, CloudEats e REEF Kitchens sono tra i noti marchi di cucine cloud nelle Filippine. Questi marchi offrono una varietà di cucine, collaborando sia con marchi di ristoranti affermati che con startup. I piatti più popolari offerti dalle cucine cloud nelle Filippine sono pasta e noodles, al prezzo medio di 3.2 dollari per 300 grammi.

Analisi del segmento: tipo di servizio di ristorazione

Segmento dei ristoranti a servizio rapido (QSR) nel mercato della ristorazione nelle Filippine

I ristoranti a servizio rapido (QSR) dominano il mercato della ristorazione nelle Filippine, con una quota di mercato di circa il 58% nel 2024. La solida performance del segmento è guidata dalla crescente preferenza per il fast food nel paese, con circa il 50% della popolazione che consuma fast food almeno due volte a settimana. Le principali catene internazionali e locali come Jollibee, McDonald's, Chowking, Greenwich Pizza e KFC hanno stabilito una forte presenza in tutto il paese. La crescita del segmento è ulteriormente supportata dalla crescente adozione di servizi di consegna di cibo online, con circa il 25% dei consumatori che ordinano cibo tramite app di consegna. Gli operatori QSR si stanno anche adattando alle mutevoli preferenze dei consumatori introducendo opzioni vegane, a basso contenuto di zucchero e senza glutine per soddisfare la popolazione attenta alla salute. I settori della ristorazione si stanno evolvendo rapidamente, con i QSR in testa alla carica.

Segmento Cloud Kitchen nel mercato della ristorazione nelle Filippine

Il segmento della cucina cloud sta vivendo una crescita notevole nel mercato della ristorazione delle Filippine, con una crescita prevista di circa il 26% di CAGR dal 2024 al 2029. Questa crescita esplosiva è principalmente guidata dalla crescente penetrazione di piattaforme di consegna di cibo come GrabFood, Foodpanda e Pick-A-Roo, che hanno stretto partnership con oltre 1,000 ristoranti in tutto il paese. L'espansione del segmento è ulteriormente supportata dal crescente numero di utenti di consegna di cibo online, con l'accettazione dei pagamenti digitali sempre più diffusa. Gli operatori della cucina cloud stanno sfruttando la tecnologia per una gestione efficiente degli ordini e sistemi di feedback dei clienti, introducendo anche concetti innovativi come le opzioni di consegna a lunga distanza. I principali marchi stanno investendo attivamente in questo spazio, con aziende come Kraver's Canteen che pianificano espansioni significative in città chiave come Cebu, Cagayan de Oro, Iloilo e Davao. Il modello della cucina cloud sta rimodellando il panorama dei canali di ristorazione.

Segmenti rimanenti nel tipo di ristorazione

I segmenti Full-Service Restaurants (FSR) e Cafes & Bars completano il panorama del mercato della ristorazione nelle Filippine. Gli FSR sono particolarmente noti per la loro attenzione alle cucine tradizionali asiatiche e alle offerte internazionali, con gli operatori che incorporano sempre più opzioni vegane e salutari nei loro menu. Il segmento Cafes & Bars ha stabilito una forte presenza nel mercato, in particolare grazie alla solida cultura del caffè del paese e alla crescente preferenza per le bevande speciali. Entrambi i segmenti sono caratterizzati dalla loro enfasi sull'esperienza culinaria, sulla qualità del servizio e sull'adattamento alle mutevoli preferenze dei consumatori, contribuendo in modo significativo alle dinamiche generali del mercato. Il settore della ristorazione continua a evolversi, con questi segmenti che svolgono un ruolo cruciale.

Analisi del segmento: Outlet

Segmento di punti vendita indipendenti nel mercato della ristorazione nelle Filippine

I punti vendita indipendenti dominano il mercato della ristorazione nelle Filippine, con una quota di mercato di circa il 75% nel 2024. La forte presenza del segmento è principalmente guidata dall'elevato consumo di caffè e bevande tradizionali, con i consumatori locali che spendono in media 44 USD per il consumo di caffè fuori casa. I ristoranti fast food indipendenti occupano una posizione significativa all'interno di questo segmento, poiché si concentrano sulla fornitura di cibo da strada regionale preparato con ingredienti di provenienza locale. Questi punti vendita hanno particolarmente successo grazie alla loro capacità di adattarsi alle mutevoli preferenze dei consumatori, con molti fast food locali che incorporano opzioni alimentari più sane nei loro menu. La crescita del segmento è ulteriormente supportata dal numero crescente di caffetterie specializzate e stabilimenti artigianali, che soddisfano la crescente domanda di esperienze di caffè premium e opzioni di ristorazione uniche. I settori della ristorazione sono significativamente influenzati da questi punti vendita indipendenti.

Segmento di punti vendita a catena nel mercato della ristorazione nelle Filippine

Si prevede che il segmento dei punti vendita a catena registrerà una crescita robusta con un CAGR di circa il 14% nel periodo 2024-2029. Questa traiettoria di crescita è guidata principalmente dalla rapida espansione delle catene di ristoranti fast food, in particolare nei segmenti hamburger e pizza. L'espansione del segmento è supportata dall'elevato tasso di consumo di carne della nazione di 29 kg all'anno, che ha incoraggiato le principali catene a diversificare le loro offerte di menu a base di carne. Le cucine cloud all'interno del segmento a catena stanno assistendo a una crescita particolarmente forte, con aziende come CloudEats che espandono le loro attività in diverse città. La crescita del segmento è ulteriormente rafforzata dalla crescente penetrazione delle applicazioni di consegna di cibo online e dal crescente numero di marchi startup che stabiliscono più punti vendita di cucine fantasma in aree metropolitane chiave. Il ruolo dei fornitori di servizi di ristorazione è cruciale nell'espansione di questo segmento.

Analisi del segmento: posizione

Segmento autonomo nel mercato della ristorazione nelle Filippine

Il segmento autonomo continua a dominare il mercato della ristorazione nelle Filippine, rappresentando circa il 42% di quota di mercato nel 2024. I ristoranti fast food indipendenti in sedi autonome guidano questo segmento, spinti dall'espansione di ristoranti di hamburger e pizzerie in aree densamente popolate in grandi città come Quezon, Manila e Caloocan. La maggior parte della gente del posto si affida a questi punti vendita per pasti veloci e li frequenta di più per opzioni di ristorazione convenienti o servizi di consegna rapida. L'elevata penetrazione delle applicazioni di consegna di cibo online ha ulteriormente rafforzato la posizione di questo segmento, con oltre 15 milioni di utenti che ordinano attivamente da stabilimenti autonomi. La crescita del segmento è supportata anche dal crescente numero di ristoranti vegetariani che aprono in sedi autonome, che soddisfano la crescente popolazione vegana, che ha raggiunto 2 milioni di persone che tendono a consumare più opzioni alimentari salutari.

Segmento di alloggio nel mercato della ristorazione nelle Filippine

Si prevede che il segmento degli alloggi sarà il segmento in più rapida crescita nel mercato della ristorazione delle Filippine dal 2024 al 2029. Questa notevole crescita è attribuita principalmente al crescente numero di turisti e all'aumento dei tassi di occupazione degli hotel, che attualmente vanno dal 60% all'80%. L'espansione del segmento è ulteriormente guidata dalla legalizzazione dei casinò nei resort e negli hotel, con il tasso di occupazione degli hotel a metà del 2024 nell'area metropolitana di Manila che mostra un significativo miglioramento. Diversi hotel e resort hanno incorporato diverse opzioni di ristorazione in locali notturni, pub e bar per soddisfare l'ondata di visitatori. La presenza di bar sui tetti che servono caffè gourmet negli hotel è diventata sempre più diffusa, poiché quasi 13.3 milioni di viaggiatori locali preferiscono soggiornare in hotel che offrono tali servizi. Hotel premium come The Manila Hotel e Bay Leaf Hotel hanno istituito bar interni per migliorare la loro offerta di ristorazione e soddisfare la crescente domanda di esperienze culinarie uniche.

Segmenti rimanenti in posizione

Gli altri segmenti di localizzazione nel mercato della ristorazione delle Filippine includono esercizi di vendita al dettaglio, tempo libero e viaggi. Il segmento di vendita al dettaglio comprende punti di ristorazione in supermercati, minimarket, ipermercati e centri commerciali, con grandi catene come SM Supermarket, WalterMart e Robinsons che ospitano vari esercizi di ristorazione. Il segmento di tempo libero serve parchi di divertimento, casinò, eventi sportivi e cinema, offrendo diverse opzioni di ristorazione per i luoghi di intrattenimento. Il segmento di viaggio comprende esercizi di ristorazione in hub di trasporto come stazioni ferroviarie, aeroporti e autostrade, che soddisfano sia i viaggiatori nazionali che internazionali con varie opzioni di ristorazione a servizio rapido e completo. Ognuno di questi segmenti svolge un ruolo cruciale nel plasmare il panorama generale della ristorazione, soddisfacendo esigenze e preferenze specifiche dei consumatori in diverse sedi.

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