Dimensione del mercato e analisi della quota di mercato della cura degli animali domestici: tendenze e previsioni di crescita (2025-2030)

Tendenze e approfondimenti sul mercato globale della cura degli animali domestici

Crescente possesso di animali domestici tra i Millennials e la Generazione Z

Le famiglie della Generazione Z che possiedono animali domestici sono aumentate del 43.5% dal 2023 al 2024, raggiungendo 18.8 milioni di famiglie statunitensi. Quasi tutti questi proprietari considerano l'animale un membro della famiglia e riorganizzano regolarmente le spese discrezionali per proteggere il budget dedicato agli animali domestici. Andamenti simili si riscontrano in Cina, dove la popolazione urbana di animali domestici ha superato i 120 milioni nel 2024. I rivenditori fisici notano questo cambiamento: le visite ai negozi PetSmart da parte della Generazione Z sono aumentate dell'1.3% in cinque anni, mentre il traffico dei Millennial è diminuito, segnalando una nuova generazione con preferenze di canale distinte. Nel medio termine, si prevede che una sostituzione sostenuta della generazione consoliderà una domanda elevata. 

L'umanizzazione degli animali domestici guida la spesa premium

Negli Stati Uniti, il cibo per cani premium rappresenta già il 30% delle vendite della categoria e i proprietari pagano fino a 150 dollari al mese per formulazioni di qualità umana. Il cibo fresco ha registrato una crescita annua di oltre il 30% dal 2019 e ora rappresenta il 31.7% delle vendite premium. Integratori e assicurazione per animali domestici sottolineano la volontà di investire nella salute preventiva, con una penetrazione delle assicurazioni per cani che raggiungerà il 45% nel 2024. Poiché i marchi posizionano i prodotti come benessere funzionale piuttosto che come nutrizione di base, il margine di profitto aumenta.

L'e-commerce e gli abbonamenti diretti al consumatore stanno ampliando l'accesso

Il fatturato dell'e-commerce statunitense di alimenti per animali domestici dovrebbe superare i 21 miliardi di dollari nel 2024, rappresentando già il 40% delle vendite nazionali di alimenti per cani e gatti. Chewy riporta che il 53% degli abbonati a Goody Box ha ridotto significativamente le visite in negozio, suggerendo un cambiamento comportamentale duraturo. A livello globale, si prevede che la penetrazione online delle forniture per animali domestici passerà dal 6.4% del 2023 all'8% entro il 2028. Modelli digitali ricchi di dati consentono raccomandazioni personalizzate e un riassortimento predittivo, migliorando il valore del ciclo di vita del cliente e riducendo il tasso di abbandono.

I progressi nella scienza della nutrizione consentono diete funzionali e personalizzate

Marchi come Hill's Pet Nutrition sfruttano le miscele ActivBiome+ incentrate sul microbioma per migliorare la salute digestiva. Le proteine ​​alternative si stanno diffondendo su larga scala; Ÿnsect ha ottenuto l'approvazione AAFCO per l'inclusione di vermi della farina essiccati nelle ricette statunitensi, offrendo un'elevata digeribilità e un impatto ambientale ridotto.

Sensibilità al prezzo guidata dall'inflazione per gli SKU premium

Il 260% dei proprietari ritiene che i prezzi degli articoli per animali domestici siano aumentati più rapidamente rispetto ad altre categorie, e il costo mensile medio di possesso di un cane è salito a 2024 dollari nel 34. La quota di mercato dei prodotti a marchio del distributore ha raggiunto il 11.7% nel mercato europeo del cibo per animali al dettaglio, che vale XNUMX miliardi di dollari, grazie alla ricerca di risparmi da parte delle famiglie. Nonostante la flessione, molti proprietari mantengono la spesa per l'alimentazione di base riducendo le spese altrove, mitigando il rischio di volume per i prodotti essenziali.

Le severe normative sulla sicurezza dei prodotti aumentano i costi di conformità

Il quadro AFIC della FDA richiede dossier di sicurezza esaustivi per i nuovi ingredienti, mettendo a dura prova i budget delle aziende più piccole^{[1]Fonte: Federal Register, “Lancio del programma di consultazione sugli ingredienti degli alimenti per animali”, federalregister.gov}Le etichette e i protocolli di test rivisti dall'AAFCO richiedono aggiornamenti linea per linea e le valutazioni europee sui nuovi alimenti allungano i tempi di consegna. Il potenziamento dei test sui patogeni per i formati grezzi dopo i recenti incidenti di influenza aviaria ad alta patogenicità ha ulteriormente aumentato la spesa per il controllo qualità.

Analisi del segmento

Per tipo di animale: dominanza dei cani con rapido vantaggio del gatto

Nel 59, i cani rappresentavano il 2024% del mercato della cura degli animali domestici, riflettendo un portfolio prodotti più ampio e una maggiore spesa per animale. Si prevede che i gatti registreranno un CAGR del 7.8% fino al 2030, trainati dalla vita urbana e dall'innovazione specifica per i felini. Il segmento canino beneficia di formulazioni avanzate per la salute, con alimenti per cani premium che rappresentano il 30% delle vendite di categoria. I gatti stanno vivendo un'impennata della "cat economy" in Cina, poiché gli appartamenti favoriscono gli animali di piccola taglia. La continua umanizzazione mantiene le diete canine premium in prima linea nei nuovi lanci. Nel frattempo, il lancio di snack e premi funzionali per gatti mira a colmare lo storico divario di spesa. Il crescente numero di nuclei familiari monogenitoriali in tutto il mondo sostiene ulteriormente l'adozione di gatti e le vendite di accessori correlati.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per tipo di prodotto: base alimentare con accelerazione di freschezza

Nel 40.5, il cibo per animali domestici ha rappresentato il 2024% del mercato della cura degli animali domestici, confermando il suo ruolo fondamentale nei bilanci familiari. Le formulazioni fresche e refrigerate stanno crescendo a un CAGR del 19.5%, sostenute dalla domanda dei consumatori di prodotti minimamente lavorati. Il portfolio più ampio include articoli per la salute, prodotti per la toelettatura, accessori e servizi, ognuno dei quali sta conquistando quote di mercato poiché i proprietari replicano gli acquisti per gli animali che fanno parte dello stile di vita umano. I modelli di ricavo in abbonamento stanno rimodellando la frequenza di rifornimento, soprattutto per gli alimenti umidi e freschi. Distributori automatici di cibo e fontanelle connesse si integrano perfettamente con queste opzioni premium, rafforzando l'adesione all'ecosistema.

Per fascia di prezzo: volume di massa con slancio super premium

I prodotti di largo consumo hanno generato il 63% del fatturato del 2024, offrendo valore e alta velocità. Si prevede che la fascia super-premium registrerà un CAGR del 15.2%, trainata da claim funzionali e da una nutrizione mirata per le diverse fasi della vita. Le etichette per il sollievo dalle allergie e la salute digestiva impongono prezzi superiori fino al 200% rispetto alle crocchette di largo consumo.^{[2]Fonte: Phys.org Science Desk, “Premi per le richieste di rimborso sanitario negli alimenti per animali domestici”, phys.org}L'inflazione sta ampliando il divario tra valore e premio. I rivenditori stanno rafforzando la qualità dei marchi privati ​​per difendere la quota di mercato, ma l'interesse costante per i prodotti scientificamente comprovati mantiene viva la fascia alta. I produttori che comunicano la fondatezza clinica preservano l'elasticità anche in macrocicli volatili.

Per canale di distribuzione: forza del negozio con la rivoluzione digitale

I punti vendita offline hanno mantenuto il 60% delle vendite del 2024, grazie alla disponibilità immediata dei prodotti e alla consulenza di persona. I servizi di abbonamento online sono sulla buona strada per un CAGR del 18%, grazie alla diffusione di modelli di logistica personalizzata e di rifornimento automatico, soprattutto tra la Generazione Z. Le linee di prodotti dispensati da veterinari aggiungono credibilità professionale e generano upselling legato alle diagnosi. Le strategie omnicanale che combinano ritiro a domicilio, consegna in giornata e cliniche in negozio stanno diventando la base di partenza. Le aziende che integrano le informazioni sui dati digitali con l'esperienza fisica migliorano la fidelizzazione e la dimensione media del carrello.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Analisi geografica

Il Nord America ha dominato una quota di fatturato del 42.5% del mercato della cura degli animali domestici nel 2024. Un posizionamento premium maturo, un'elevata spesa veterinaria ambulatoriale e una penetrazione dell'e-commerce leader nel settore sostengono la crescita nonostante la maturità del mercato. L'area Asia-Pacifico contribuisce a un forte volume incrementale, poiché le famiglie urbane in Cina, India e Sud-est asiatico abbracciano gli animali da compagnia. Il CAGR previsto del 12% per la regione supera quello di ogni altra area geografica, sostenuto dall'aumento del reddito e dal rapido sviluppo del commercio digitale. L'area Asia-Pacifico si sta muovendo a un CAGR del 12% fino al 2030, sostenuta dall'aumento del reddito e dai cambiamenti culturali verso la compagnia degli animali domestici. Il valore di mercato della Cina ha raggiunto i 41.9 miliardi di dollari nel 2024, con il cibo che rappresenta il 52.8% della spesa.^{[3]Fonte: USDA Foreign Agricultural Service, “Rapporto sul mercato cinese degli alimenti per animali domestici 2024”, usda.gov}. 

L'Europa mantiene una struttura equilibrata, caratterizzata da rigorosi standard di sicurezza e da un crescente interesse per le proteine ​​alternative. Le narrative sulla sostenibilità trovano riscontro, dando alle innovazioni basate su piante e insetti un'ottima trazione nell'ambito delle politiche di transizione verde dell'UE. 

Sud America, Medio Oriente e Africa rimangono inferiori in termini di fatturato assoluto, ma presentano un potenziale di crescita a due cifre. Le sfide dal lato dell'offerta, come l'infrastruttura della catena del freddo e la sensibilità al prezzo, richiedono formati di prodotto localizzati. Ciononostante, l'espansione della classe media in Brasile, Messico, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti sta aprendo spazio a offerte di fascia media e premium, soprattutto online, dove la distribuzione fisica è in ritardo. I marchi multinazionali mitigano gli ostacoli logistici collaborando con co-packer regionali e puntando su formulazioni a temperatura ambiente o liofilizzate che aggirano le esigenze di refrigerazione. La crescente penetrazione degli smartphone sta accelerando le consegne dirette al consumatore, offrendo ai nuovi entranti un percorso di mercato conveniente senza una presenza massiccia di punti vendita fisici. L'allineamento normativo all'interno di blocchi come il Mercosur e il Consiglio di Cooperazione del Golfo sta gradualmente allentando le tensioni in materia di etichettatura e doganali, sebbene i dazi sugli input speciali continuino a gravare sui prezzi a scaffale. Le aziende che adattano le dimensioni delle confezioni, i profili di gusto e le cadenze promozionali ai modelli di spesa locali si stanno già assicurando il vantaggio di essere i primi ad arrivare, mentre le infrastrutture continuano a maturare.

Nota: la quota di segmento di tutti i singoli segmenti è disponibile al momento dell'acquisto del report