Analisi delle dimensioni e della quota del mercato dei viaggi online in Sud America - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato dei viaggi online in Sud America

L'accesso mobile-first e l'adozione delle prenotazioni tramite app registrano un'impennata nelle conversioni.

I risultati finanziari di Airbnb per il quarto trimestre 2025 mostrano come l'accesso mobile-first e le innovazioni incentrate sull'app stiano guidando una maggiore crescita delle conversioni e delle prenotazioni a livello globale, una tendenza di grande rilevanza per il mercato dei viaggi online del Sud America. Nel trimestre, le notti e i posti prenotati sono cresciuti di circa il 10% su base annua, mentre il valore lordo delle prenotazioni è aumentato del 16%, riflettendo il forte coinvolgimento dei consumatori con i canali digitali della piattaforma. Un fattore chiave è stato il continuo passaggio al mobile: le prenotazioni tramite app sono aumentate di circa il 20% su base annua e hanno rappresentato il 64% delle notti totali prenotate, rispetto al 60% precedente, indicando che un numero maggiore di viaggiatori completa le prenotazioni tramite app mobile piuttosto che tramite interfacce desktop o web. ^{[1] Fonte: Airbnb Newsroom Team, “Airbnb Q4 2025 financial results,” Airbnb, news.airbnb.com} . Questo predominio del mobile è supportato da miglioramenti del prodotto come una ricerca migliorata, funzionalità flessibili come “Prenota ora, paga dopo”, politiche di cancellazione aggiornate e una maggiore integrazione dell'IA all'interno dell'app, tutti elementi che riducono gli attriti e rendono il checkout mobile più attraente. La crescita nei mercati in espansione, con risultati particolarmente positivi in ​​Brasile e un'accelerazione nelle prenotazioni per la prima volta, suggerisce ulteriormente che una strategia "mobile-first" sta ampliando la base clienti, soprattutto nelle regioni con una crescente diffusione degli smartphone. Queste tendenze sottolineano come un'esperienza utente fluida tramite app, funzionalità localizzate e opzioni di pagamento flessibili siano fattori chiave per la conversione nel panorama digitale dei viaggi.

I pagamenti istantanei e alternativi aumentano le conversioni e riducono i costi per i commercianti.

I pagamenti istantanei sono ormai alla base del mercato dei viaggi online in Sud America, con autorizzazioni a costi inferiori e regolamenti più rapidi rispetto ai flussi tradizionali con carta. In America Latina, i sistemi di pagamento rapido stanno accelerando l'adozione del digitale nei segmenti di consumatori e commercianti, un cambiamento che riduce gli attriti ed espande l'inclusione per i gruppi sottobancarizzati che si affidano ai portafogli digitali anziché alle carte. ^{[2] Fonte: Autori della Banca Mondiale, "I pagamenti rapidi stanno guidando la trasformazione digitale in America Latina e nei Caraibi", Blog della Banca Mondiale, blogs.worldbank.org} I sistemi in tempo reale consentono l'acquisizione immediata dei fondi e supportano i rimborsi istantanei durante le interruzioni, migliorando la fiducia e la conversione per le transazioni più grandi. L'espansione transfrontaliera è in corso, poiché PagBrasil abilita i pagamenti PIX per turisti e commercianti con roaming e integrazioni dirette per banche e portafogli argentini per scansionare i codici QR e regolare in valuta locale, mentre i commercianti ricevono i fondi istantaneamente. Gli ecosistemi di portafogli digitali in Brasile e in tutta la regione collegano i saldi memorizzati, l'accettazione locale e le opzioni di pagamento rateale che si allineano ai casi d'uso di viaggio. Con la crescita dei servizi di avvio attività nell'ambito di modelli di finanza aperta, le agenzie di viaggio online (OTA) più grandi potrebbero collaborare con fornitori autorizzati anziché sviluppare soluzioni da zero, dati i requisiti di conformità e sicurezza che favoriscono le economie di scala.

La penetrazione delle OTA e gli ecosistemi delle super-app ampliano il mercato potenziale.

La diffusione delle OTA continua ad espandersi, con un numero sempre maggiore di viaggiatori che passano dai canali di prenotazione offline a quelli online, spinti dalla crescente diffusione degli smartphone e da una connettività internet più veloce. L'ascesa degli ecosistemi di super-app integra i servizi di viaggio con pagamenti, messaggistica e programmi fedeltà, consentendo alle OTA di raggiungere gli utenti in contesti che vanno oltre la tradizionale ricerca di viaggi. Queste piattaforme riducono le barriere per i viaggiatori digitali alle prime armi, combinando molteplici servizi in un'unica interfaccia, aumentando la comodità e la frequenza delle prenotazioni. Soluzioni di pagamento localizzate, inclusi pagamenti istantanei e portafogli digitali, migliorano ulteriormente l'accessibilità e riducono gli attriti al momento del pagamento, incrementando i tassi di conversione. Le OTA che sfruttano le partnership con le super-app possono accedere a programmi fedeltà integrati e promozioni cross-service, ampliando il mercato potenziale sia per i viaggi nazionali che regionali. Insieme, la crescente adozione delle OTA e l'integrazione con le super-app consentono alle piattaforme di viaggio online di acquisire una base di utenti più ampia e coinvolta, in particolare nei mercati in forte crescita come Brasile e Cile.

Il recupero della capacità delle compagnie aeree e l'NDC consentono una vendita al dettaglio più ricca

Nel 2025, l'America Latina e i Caraibi hanno trasportato 477.3 milioni di passeggeri, con un aumento del 3.8% su base annua, e la maggior parte della crescita netta si è registrata sulle rotte intraregionali che alimentano la domanda di viaggi di piacere e per visite a parenti e amici (VFR) tramite OTA e siti di fornitori. ^{[3] Fonte: ALTA Staff, “Air passenger traffic in Latin America and the Caribbean grown 3.8% in 2025,” ALTA, alta.aero.} Le compagnie aeree finanziariamente più solide espandono i prodotti premium e mantengono operazioni stabili, mentre i vettori in ristrutturazione migliorano la liquidità e ridefiniscono i piani di capacità, il che nel complesso aumenta la fiducia tra i distributori. L'adozione di NDC consente pacchetti personalizzati e offerte dinamiche che possono aumentare i ricavi, e le agenzie che integrano i contenuti NDC possono accedere a servizi accessori più ricchi e a condizioni economiche allineate alle prestazioni. Le associazioni di settore segnalano una forte domanda di viaggi aerei fino al 2026, insieme a continue limitazioni di capacità, che mantengono la disciplina dei prezzi nei principali mercati. ^{[4] Fonte: IATA Press Office, “Strong 2025 Passenger Demand Masks Ongoing Capacity Constraints,” IATA, iata.org.} Man mano che NDC conquista una quota maggiore di prenotazioni in Sud America, la distribuzione basata sulle API diventa prassi standard per la vendita al dettaglio ad alto margine.

L'aumento dei costi dovuti a frodi e chargeback comprime i margini e limita la crescita.

Le agenzie di viaggio registrano il valore medio di chargeback più elevato a livello globale tra i settori dei beni di consumo, e i costi totali per contestazione possono essere diverse volte superiori alla transazione originale, una volta incluse commissioni e spese operative. Le associazioni di settore documentano inoltre un aumento del volume degli attacchi e descrivono le frodi "amichevoli" come una modalità di frode dominante, particolarmente dannosa per le categorie di prodotti di fascia alta come voli e pacchetti vacanza di più giorni. La conversione ne risente quando l'autenticazione introduce ostacoli, tuttavia il vantaggio a lungo termine derivante da tokenizzazione, biometria e avvisi in tempo reale si traduce in una minore esposizione alle contestazioni e in un minor numero di perdite. Le agenzie di viaggio online più grandi implementano su larga scala sistemi di punteggio comportamentale e orchestrazione dell'identità, mentre le aziende più piccole si affidano a strumenti di terze parti e devono assorbire costi unitari più elevati per la gestione delle frodi. L'effetto netto è un freno diretto alla crescita del mercato dei viaggi online in Sud America, poiché le risorse si spostano dal marketing e dal prodotto al contenimento delle frodi.

La volatilità dei tassi di cambio erode la prevedibilità e distorce i flussi di domanda regionali.

Le fluttuazioni valutarie in Sud America modificano i prezzi relativi di alloggi, biglietti aerei e pacchetti turistici, rimodellando i flussi di viaggi in entrata, in uscita e nazionali in brevi intervalli di tempo. Le entrate turistiche e l'afflusso di visitatori in Brasile migliorano quando il real si indebolisce, il che aumenta la domanda in entrata e spinge gli acquirenti brasiliani verso viaggi nazionali; questa sensibilità è in linea con i dati degli emittenti e delle reti sulle tendenze di spesa transfrontaliera nella regione. Le opzioni di copertura rimangono limitate per molte aziende del settore viaggi e le carenze di capitale circolante si aggravano quando i pagamenti e gli obblighi sono denominati in valute diverse. I consumatori si aspettano pagamenti in valuta locale e i portafogli multivaluta sono in crescita, tuttavia la liquidazione istantanea su scala aziendale, che riduce l'esposizione al rischio di cambio, è ancora disomogenea tra i vari mercati. La volatilità dei tassi di cambio riduce quindi la visibilità delle previsioni, complica la determinazione dei prezzi e può vanificare i vantaggi a breve termine derivanti da miglioramenti di prodotto o di distribuzione nel mercato dei viaggi online in Sud America.

Analisi del segmento

Per tipologia di servizio: il settore dei trasporti domina, mentre la crescita del settore ricettivo accelera.

Nel 2025, il settore dei trasporti ha rappresentato il 42.1% delle prenotazioni e rimane il segmento più ampio del mercato dei viaggi online in Sud America, mentre quello degli alloggi è quello in più rapida crescita, con un CAGR del 5.93% previsto fino al 2031 per l'intero mercato dei viaggi online sudamericano. Nel 2025, la capacità e la puntualità delle compagnie aeree sono migliorate in tutta la regione, favorendo orari affidabili e aumentando la fiducia dei consumatori nelle prenotazioni di voli tramite OTA e app dei fornitori. Le compagnie aeree con una solida situazione finanziaria hanno ampliato l'offerta premium e registrato un aumento dei margini, mentre i vettori che hanno completato la ristrutturazione hanno ripristinato la capacità e riequilibrato le reti che in precedenza avevano limitato alcune coppie di origine e destinazione. La digitalizzazione della biglietteria degli autobus ha aggiunto un significativo incremento all'offerta, con nuovi operatori che utilizzano commissioni più basse, l'accettazione di PIX e la scoperta tramite app per ampliare la propria portata tra i viaggiatori attenti al rapporto qualità-prezzo. La crescita degli alloggi sta accelerando grazie all'espansione degli affitti per vacanze e all'utilizzo delle OTA per la visibilità da parte delle strutture boutique, con i risultati di Airbnb del 2025 che segnalano una forte domanda regionale e un flusso costante di host.

L'economia dei trasporti nel mercato dei viaggi online in Sud America riflette bilanci e strategie di contenuto divergenti tra le compagnie aeree, con l'adozione di NDC che consente pacchetti più ricchi in grado di migliorare i tassi di conversione e di adesione ai servizi accessori per i distributori integrati. Le OTA ampliano la loro offerta di pacchetti vacanza per migliorare i margini, mentre i canali di vendita diretta dai fornitori puntano sulla fidelizzazione per rafforzare la quota di mercato. Gli aggregatori di autobus investono nell'intelligenza artificiale per personalizzare gli itinerari e incrementare le conversioni anche con importi inferiori, estendendo la portata dei viaggi digitali ai corridoi secondari. Gli operatori del settore ricettivo promuovono pagamenti flessibili, inclusi pagamenti rateali e immediati, in linea con l'adozione dei portafogli digitali e con tempi di checkout più rapidi su dispositivi mobili. Nel periodo di previsione, il settore ricettivo riduce il divario con quello dei trasporti, grazie a un maggior numero di affitti, alloggi boutique ed esperienze preconfezionate che migliorano la scelta e il valore per i viaggiatori nel mercato dei viaggi online in Sud America.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per tipologia di dispositivo: l'ascesa dei dispositivi mobili rimodella l'esperienza e l'economia.

Nel 2025, il 69.2% delle prenotazioni proveniva da dispositivi mobili e si prevede una crescita annua composta (CAGR) del 6.1% fino al 2031, superando il desktop, grazie alla diffusione di programmi fedeltà basati su app, credenziali memorizzate e pagamenti istantanei con un solo tocco, ormai standard nel mercato dei viaggi online del Sud America. L'utilizzo delle app migliora l'economia unitaria attraverso una maggiore fidelizzazione degli utenti e la riattivazione tramite notifiche push, riducendo la dipendenza dalla pubblicità a pagamento e dai programmi di affiliazione. I portafogli digitali e l'autenticazione biometrica semplificano il checkout da mobile ed estendono l'accesso agli utenti con accesso limitato ai servizi bancari, che non possiedono carte di credito ma pagano con addebiti istantanei o saldi prepagati. Il desktop mantiene un ruolo importante per itinerari complessi e prenotazioni aziendali, ma il design mobile adattivo e gli strumenti di contenuto integrati continuano a spostare la ricerca e l'acquisto sui dispositivi mobili. Gli affitti per le vacanze e i soggiorni last minute registrano una maggiore conversione da mobile, supportata da un'esperienza utente (UX) del marketplace che riduce gli attriti e mette in evidenza la flessibilità di cancellazione.

La tendenza attuale favorisce una strategia "mobile-first" nel mercato dei viaggi online sudamericano, poiché emittenti e circuiti accelerano l'adozione di passkey e tokenizzazione, che aumentano le approvazioni e riducono le frodi sugli schermi più piccoli. Le compagnie aeree indirizzano inoltre gli utenti verso le app per i servizi del giorno del viaggio e gli upgrade dei posti, un modello che incrementa la monetizzazione in-app e la partecipazione ai programmi fedeltà. Le agenzie di viaggi online (OTA) ottimizzano la continuità cross-device, consentendo di completare la ricerca iniziata su desktop su dispositivi mobili, mantenendo le preferenze e le ricerche salvate. L'effetto a lungo termine è una maggiore quota di mercato mobile nel settore dei viaggi online sudamericano, poiché i leader delle piattaforme perfezionano i funnel delle app, approfondiscono l'integrazione dei pagamenti e adattano i contenuti per finestre di prenotazione più brevi e viaggi impulsivi.

Per tipologia di piattaforma: le OTA ampliano la base clienti grazie a pagamenti localizzati e programmi fedeltà.

Nel 2025, le OTA detenevano il 61.4% delle prenotazioni sulle piattaforme e si prevede che cresceranno a un tasso annuo composto del 6.4% fino al 2031, superando i canali diretti dei fornitori, che crescono del 5.2% nel mercato dei viaggi online del Sud America. L'accettazione di pagamenti locali rimane un vantaggio competitivo determinante per le OTA, poiché gli acquirenti si aspettano PIX, portafogli digitali, pagamenti rateali e l'avvio di transazioni da conto a conto, funzionalità ancora assenti in molti siti di vendita diretta dei fornitori. La diffusione dei programmi fedeltà e la distribuzione B2B ampliano ulteriormente il divario, poiché i leader regionali combinano i viaggi dei consumatori con programmi white-label per banche, rivenditori e compagnie aeree. Le grandi OTA si espandono anche nei servizi di piattaforma e negli assistenti virtuali basati sull'intelligenza artificiale concessi in licenza ai fornitori, un cambiamento che crea flussi di entrate non transazionali e integrazioni più profonde con i partner alberghieri e aerei.

Le strategie di prenotazione diretta si concentrano sulla fidelizzazione, sulla differenziazione delle cabine premium e sugli strumenti per i viaggi aziendali, tuttavia l'applicazione della parità e la visibilità nei risultati di ricerca possono ancora favorire le OTA in molti mercati sudamericani. L'NDC (National Data Center) conferisce maggiore potere contrattuale alle compagnie aeree, che possono negare o applicare un sovrapprezzo ai contenuti meno recenti, consentendo alle OTA con accesso NDC di mantenere una maggiore varietà di prodotti e servizi aggiuntivi più ricchi. Le super-app offrono servizi di cross-selling di viaggi agli utenti esistenti con portafogli digitali e crediti integrati, aumentando la pressione competitiva sulle OTA di fascia media. Il risultato probabile è il mantenimento della leadership delle OTA nel mercato dei viaggi online sudamericano, a condizione che la localizzazione dei pagamenti e i programmi fedeltà rimangano all'avanguardia rispetto alle capacità di prenotazione diretta da parte dei fornitori, con futuri cambiamenti di quota di mercato legati agli esiti normativi in ​​materia di parità e norme di condotta.

Analisi geografica

Il Brasile si conferma leader nel mercato sudamericano dei viaggi online con una quota del 29.3% nel 2025 e la più ampia base di acquirenti online, grazie all'elevato tasso di urbanizzazione e ai pagamenti istantanei che semplificano il processo di acquisto. I dati sul traffico aereo confermano la continua crescita del numero di passeggeri in America Latina e nei Caraibi nel 2025, il che aumenta la capacità e agevola la pianificazione dei viaggi sia per i segmenti nazionali che internazionali. L'infrastruttura di pagamento brasiliana accelera la conversione al mobile e amplia l'inclusione, rafforzando la penetrazione online man mano che i consumatori adottano sistemi di pagamento istantanei e portafogli digitali per gli acquisti di importo maggiore. Le prenotazioni nazionali in Brasile beneficiano di orari affidabili e di un forte coinvolgimento dei clienti fidelizzati, mentre la domanda in entrata risponde ai vantaggi di prezzo relativi durante i periodi di deprezzamento reale. L'impulso normativo in materia di finanza aperta e avvio dei pagamenti supporta inoltre la continua adozione dei flussi da conto a conto nel mercato sudamericano dei viaggi online.

L'Argentina registra la crescita più rapida prevista, con un CAGR del 5.88% fino al 2031, partendo da una base inferiore nel 2025, nel mercato dei viaggi online del Sud America. La futura ripresa del turismo in entrata nel Paese è legata alla normalizzazione della valuta, che ripristinerà la competitività dei prezzi per i viaggiatori stranieri. Nel corso del 2025, il turismo in uscita è aumentato grazie alle dinamiche valutarie e ai segnali di prezzo relativi, mentre il turismo in entrata si è indebolito e la spesa media si è ridotta in termini reali. Con l'evoluzione della politica valutaria, è plausibile una rapida ripresa del turismo in entrata, trainata da destinazioni iconiche, enoturismo e viaggi d'avventura. Gli operatori di mercato monitorano i cambiamenti politici e i sistemi di pagamento per valutare la domanda e i tempi di un'inversione di tendenza nel mercato dei viaggi online del Sud America.

Cile e Colombia contribuiscono ciascuno con quote a una cifra media al mercato dei viaggi online in Sud America e presentano profili di domanda stabili, con destinazioni turistiche di rilievo e una crescente maturità digitale. L'implementazione dell'open finance in Cile, prevista a partire dal 2026, può catalizzare l'avvio dei pagamenti per il checkout dei viaggi e ridurre i costi per gli esercenti. La Colombia beneficia del crescente traffico internazionale verso i centri turistici, mentre il suo ecosistema di super-app dimostra come i pagamenti integrati possano favorire la vendita incrociata di viaggi all'interno di piattaforme multi-verticali. Il Perù si attesta tra il 4% e il 5% di quota, con una crescita costante prevista per il 2025 e un'infrastruttura aeroportuale migliorata che supporta sia il traffico nazionale che quello internazionale. I mercati secondari di Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Guyana e Suriname formano collettivamente una significativa coda lunga che cresce con una migliore connettività e adozione dei pagamenti nel mercato dei viaggi online in Sud America.