Dimensioni e quota del mercato della ristorazione in Oman
Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Anno base per la stima | 2025 |
| Periodo dei dati di previsione | 2026 - 2031 |
| Dimensione del mercato (2026) | 1.89 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2031) | 2.98 miliardo di dollari |
| Tasso di crescita (2026 - 2031) | 7.65% CAGR |
| Concentrazione del mercato | Basso |
Principali giocatori *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. | |
Analisi del mercato della ristorazione in Oman di Mordor Intelligence
Si prevede che il mercato della ristorazione in Oman crescerà da 1.63 miliardi di dollari nel 2025 a 1.89 miliardi di dollari nel 2026, per poi raggiungere i 2.98 miliardi di dollari entro il 2031, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7.65% nel periodo 2026-2031. La costante diversificazione economica prevista dalla Vision 2040, il rapido sviluppo delle infrastrutture turistiche e gli incentivi fiscali di supporto sostengono questa traiettoria di crescita. L'aumento del reddito disponibile, l'espansione delle famiglie della classe media urbana e una vivace popolazione giovanile mantengono elevati i volumi di transazione nei canali di ristorazione in loco, da asporto e a domicilio. L'obbligo di conformità ai pagamenti elettronici ha accelerato gli ordini digitali, consentendo agli operatori di sbloccare nuovi punti di contatto con i clienti e ottimizzare i cicli del capitale circolante. Allo stesso tempo, solidi programmi di sicurezza alimentare rafforzano le filiere di approvvigionamento locali, mitigando la volatilità dei prezzi e consentendo la riformulazione dei menu in ottica salutistica. Sebbene l'aumento dei costi del lavoro, dell'energia e degli affitti rappresenti un ostacolo strutturale, gli operatori dotati di tecnologia, strategie di approvvigionamento locale e agilità in materia di conformità rimangono ben posizionati per cogliere la crescente domanda nel mercato della ristorazione dell'Oman.
Punti chiave del rapporto
- Per tipologia di ristorazione, i ristoranti a servizio completo hanno registrato una quota di fatturato del 45.88% nel 2025, mentre si prevede che le cucine cloud cresceranno a un CAGR del 16.1% fino al 2031.
- Per punto vendita, nel 2025 gli operatori indipendenti detenevano il 56.62% della quota di mercato della ristorazione in Oman; le catene di punti vendita stanno avanzando a un CAGR dell'8.28% entro il 2031.
- In base alla posizione geografica, nel 2025 i locali autonomi rappresentavano il 58.97% del mercato della ristorazione dell'Oman, mentre i locali collegati ai viaggi stanno crescendo a un CAGR del 10.22% fino al 2031.
- Per tipologia di servizio, il servizio di ristorazione sul posto ha assorbito il 67.35% della spesa del 2025, mentre i servizi di consegna stanno progredendo a un CAGR dell'11.05% grazie all'adozione forzata dei pagamenti elettronici.
Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.
Tendenze e approfondimenti sul mercato della ristorazione in Oman
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Drivers | (~)% Impatto sulle previsioni del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Espansione del settore turistico attraverso la promozione dell'ospitalità governativa | + 1.8% | Nazionale, con guadagni iniziali a Muscat, Salalah e Nizwa | Medio termine (2-4 anni) |
| Crescita del reddito disponibile e sviluppo urbano | + 1.5% | Nazionale, concentrato nell'area della capitale Muscat e Sohar | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Maggiore consapevolezza sanitaria che promuove l'approvvigionamento locale di prodotti a marchio pulito | + 0.9% | Nazionale, guidato da Muscat e dalle comunità di espatriati | Medio termine (2-4 anni) |
| Ascesa delle piattaforme digitali e dei sistemi di ordinazione online | + 1.6% | Nazionale, con la più alta penetrazione a Muscat e Salalah | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Incentivi governativi, agevolazioni fiscali e iniziative per la sicurezza alimentare | + 1.2% | Nazionale, a supporto degli operatori delle PMI e dei progetti di sostituzione delle importazioni | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Boom della cultura dei caffè e del fascino dei ristoranti fast food tra i giovani | + 1.4% | Nazionale, più forte a Muscat, Al Khuwair e nei distretti universitari | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Espansione del settore turistico attraverso la promozione dell'ospitalità governativa
Nell'ambito della Vision 2040, il governo sta investendo 31 miliardi di dollari in infrastrutture, siti storici e programmi di formazione nel settore dell'ospitalità, sottolineando il ruolo cruciale del turismo nella diversificazione dell'economia dell'Oman. Questo investimento supporta direttamente il settore della ristorazione. Secondo il World Travel & Tourism Council, si prevede che il contributo del turismo al PIL dell'Oman crescerà in modo significativo, passando da 2.8 miliardi di OMR (7.3 miliardi di dollari) nel 2023 a 5.4 miliardi di OMR (14 miliardi di dollari) entro il 2034 [1] Fonte: World Travel & Tourism Council, “Travel and Tourism GDP in Oman Set to Grow by Over USD 6 Billion in Next Decade,” wttc.org . Questa crescita quasi doppia indica un'industria turistica fiorente e garantisce una domanda costante per i punti di ristoro degli hotel, le concessioni aeroportuali e i ristoranti dei quartieri del tempo libero. Gli arrivi di visitatori, che hanno raggiunto i 4 milioni nel 2023, dovrebbero salire a 5.3 milioni nel 2024. Con un obiettivo governativo di 11 milioni di visitatori entro il 2040, questa crescita riflette un tasso di crescita annuo composto di circa il 6.3% nel prossimo decennio. Le strutture ricettive e le località turistiche stanno beneficiando in modo sproporzionato di questa crescita, espandendosi a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 9.78%, superiore alla media del mercato. Per incrementare la spesa per ospite, le catene alberghiere internazionali stanno migliorando i servizi di ristorazione e introducendo concept di marca, come collaborazioni con chef famosi e lounge sui tetti. Questo approccio si è dimostrato efficace, con tassi di occupazione superiori al 90% nei quartieri più prestigiosi di Muscat.
Crescita del reddito disponibile e sviluppo urbano
Il profilo demografico dell'Oman, con un'età media di 30.6 anni e il 73% della popolazione in età lavorativa, posiziona il paese come un mercato primario per la ristorazione discrezionale. Entro il 2024, l'urbanizzazione ha raggiunto il 65%, concentrando il potere d'acquisto in città chiave come Muscat, Sohar e Salalah, secondo il Centro nazionale di statistica e informazione dell'Oman [2] Fonte: Centro nazionale di statistica e informazione, "Annuario statistico 2025", ncsi.gov.om. Il Fondo monetario internazionale prevede una crescita del PIL reale del 2.6% nel 2025, con un tasso di crescita a medio termine del 4%. Si prevede che i settori non legati agli idrocarburi, come la vendita al dettaglio e l'ospitalità, cresceranno annualmente a tassi compresi tra il 3.3% e il 4.2%. L'inflazione nel 2025 è rimasta bassa allo 0.8%, proteggendo gli aumenti salariali reali e consentendo alle famiglie a reddito medio di destinare una quota maggiore del loro budget alla ristorazione. I progetti di sviluppo urbano, tra cui la Muscat Expressway, la Zona Economica Speciale di Duqm e l'ampliamento del porto di Sohar, stanno attirando multinazionali e professionisti espatriati, che in genere spendono dal 15% al 20% in più per i servizi di ristorazione rispetto ai residenti locali. Lulu Group ha registrato un aumento del fatturato del 7.8% su base annua in Oman nel primo trimestre del 2025, a testimonianza della forte fiducia dei consumatori e del successo della sua strategia di integrare chioschi di ristorazione rapida e angoli caffè nei suoi 32 ipermercati. Questa interazione tra l'aumento dei redditi e l'urbanizzazione sta anche alimentando la domanda di opzioni di ristorazione di alta qualità e basate sull'esperienza, come bar con caffè artigianali, panetterie artigianali e concept "dalla fattoria alla tavola", che generano valori medi degli ordini più elevati e incoraggiano le visite ripetute.
Maggiore consapevolezza sanitaria che promuove l'approvvigionamento locale di prodotti a marchio pulito
Espatriati e consumatori facoltosi in Oman ricercano sempre più ingredienti clean-label e minimamente lavorati, determinando cambiamenti nei menu e nelle catene di approvvigionamento. Per aumentare la produzione alimentare nazionale del 30% entro il 2040 e ridurre la dipendenza dalle importazioni, il Ministero dell'Agricoltura, della Pesca e delle Risorse Idriche ha avviato il progetto Saham Agricultural City con un investimento di 4.2 miliardi di dollari. Questo progetto consente ai ristoranti locali di approvvigionarsi di prodotti freschi, latticini e pollame a livello nazionale. A'Saffa Foods sta espandendo la sua capacità produttiva di polli da carne da 48 a 60 milioni di capi all'anno, consolidando il suo ruolo di fornitore di proteine tracciabili e certificate halal sia per i ristoranti fast food che per quelli a servizio completo. Il Silal Central Market, operativo dal 2024, riunisce oltre 80 mercati comunali e macelli in una rete unificata di catena del freddo. Questo sistema riduce il deterioramento e garantisce la tracciabilità dal produttore al consumatore, attraendo i consumatori attenti alla salute. In risposta a ciò, gli operatori stanno evidenziando l'origine degli ingredienti nei loro menu, come "pomodori coltivati a Salalah", "miele del Dhofar" e "frutti di mare della costa di Batinah". Stanno inoltre collaborando con aziende agricole locali per creare specialità stagionali. Questa strategia non solo aiuta i marchi a distinguersi in un mercato competitivo, ma supporta anche modelli di prezzo premium.
Ascesa delle piattaforme digitali e dei sistemi di ordinazione online
Nel 2024, il mercato della consegna di cibo online ha raggiunto un fatturato di 360 milioni di dollari e si prevede che toccherà i 605 milioni di dollari entro il 2029, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 10.96%, superando la crescita complessiva del mercato secondo Statista. Talabat, di proprietà di Delivery Hero, detiene il 74.8% del mercato degli aggregatori e ha lanciato diverse "dark kitchen" a Muscat per ridurre i tempi di consegna e le commissioni per i ristoranti partner. Careem, la filiale regionale di Uber, gestisce una piattaforma concorrente con strutture commissionali che in genere vanno dal 15% al 35%, creando una pressione competitiva che avvantaggia i consumatori attraverso sconti e programmi fedeltà. Kitopi, Sweetheart Kitchen e iKcon hanno consolidato la loro presenza a livello regionale e stanno sperimentando marchi virtuali, concept monotematici che operano da strutture condivise, per testare nuove idee di menu con rischi minimi. Questo modello "digital-first" è particolarmente attraente per i giovani imprenditori e i franchisor internazionali che cercano un rapido ingresso nel mercato senza i costi fissi dei tradizionali punti vendita fisici.
Analisi dell'impatto della restrizione
| vincoli | (~) %Impatto sulle previsioni CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Forte dipendenza dalle importazioni alimentari | -0.7% | Nazionale, che interessa tutti i segmenti degli operatori | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Aumento dei costi della manodopera e carenza di personale qualificato nel settore dell'ospitalità | -0.8% | Nazionale, più acuto a Muscat e Sohar | Medio termine (2-4 anni) |
| Fluttuazioni dei prezzi alimentari e ostacoli alla catena di approvvigionamento | -0.5% | Nazionale, con un impatto maggiore sui formati full-service | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Aumento delle spese per l'energia e gli affitti urbani | -0.6% | Area della capitale Mascate, Sohar e Salalah | Medio termine (2-4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Forte dipendenza dalle importazioni alimentari
Il clima arido dell'Oman e la limitata superficie coltivabile limitano significativamente la produzione agricola interna, rendendo il Paese dipendente dalle importazioni per oltre il 50% del suo consumo alimentare. Questa dipendenza espone gli operatori a rischi quali fluttuazioni valutarie, sconvolgimenti geopolitici e volatilità dei costi di trasporto. Secondo l'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO), le economie più piccole come l'Oman raggiungono la diversità alimentare principalmente attraverso le importazioni. Di conseguenza, le interruzioni della catena di approvvigionamento, come i ritardi nelle spedizioni sul Mar Rosso o i divieti di esportazione da parte dei principali produttori di cereali, possono far rapidamente aumentare i costi di produzione. Sebbene il progetto Saham Agricultural City miri ad aumentare la produzione interna del 30% entro il 2040, la sua tempistica si estende oltre l'attuale periodo di previsione, lasciando gli operatori vulnerabili nel breve termine. Progetti come il Complesso Industriale Alimentare e della Pesca di Duqm e il Mercato Centrale di Silal migliorano l'efficienza della catena del freddo e riducono il deterioramento, ma non riescono ad affrontare la dipendenza di fondo dalle importazioni. Gli operatori con reti di fornitori diversificate e contratti di copertura a lungo termine sono meglio attrezzati per gestire questi shock. Tuttavia, i piccoli rivenditori indipendenti, che rappresenteranno il 56.85% dei punti vendita nel 2025, spesso non hanno le dimensioni e le competenze finanziarie necessarie per mitigare questi rischi, con conseguente compressione dei margini durante i picchi dei prezzi delle materie prime.
Aumento dei costi della manodopera e carenza di personale qualificato nel settore dell'ospitalità
Nel 2023, l'attuazione di una nuova legge sul lavoro e il lancio previsto di un Fondo di protezione sociale nel 2026 aumenteranno i contributi dei datori di lavoro sia per i lavoratori omaniti che per quelli espatriati. Si prevede che queste modifiche aumenteranno i costi del lavoro per i ristoranti a servizio completo, che dipendono dal personale di sala e di cucina, di circa l'8-12%. Gli espatriati rappresentano il 68% della forza lavoro e occupano l'86% dei posti di lavoro nel settore privato, mentre i cittadini omaniti guadagnano quasi il doppio degli stipendi dei loro colleghi espatriati. Questo divario salariale crea una struttura dei costi a due livelli, complicando la pianificazione della forza lavoro per le aziende. La carenza di professionisti qualificati, come chef, sommelier e responsabili del servizio, costringe gli operatori a reclutare talenti da paesi come India, Filippine ed Egitto. Tuttavia, questo approccio comporta costi elevati, tra cui spese di visto, spese di trasferimento e investimenti in formazione che possono superare i 2,000 dollari per assunzione. Inoltre, la politica di "omanizzazione" del governo, che richiede una percentuale specifica di cittadini omaniti per ruoli nel settore privato, aggiunge sfide di conformità e limita la flessibilità del personale. Ciò è particolarmente problematico per le aziende che cercano competenze culinarie specializzate non facilmente reperibili a livello nazionale. I ristoranti a servizio completo ad alta intensità di manodopera sono i più colpiti, mentre i ristoranti fast food (QSR) e le cucine cloud beneficiano di processi standardizzati, chioschi di ordinazione digitali e preparazione centralizzata, che riducono il fabbisogno di personale e contribuiscono a mitigare l'inflazione salariale.
Analisi del segmento
Per tipo di servizio di ristorazione: le cucine cloud superano i formati tradizionali
Nel 2025, i ristoranti a servizio rapido (QSR) hanno rappresentato il 47.23% del fatturato, a testimonianza della forte domanda dei consumatori di opzioni veloci ed economiche come hamburger, pizza, pollo fritto e prodotti da forno. Le cloud kitchen stanno crescendo rapidamente, con un CAGR del 10.28% fino al 2031, grazie a modelli snelli e focalizzati sulla consegna a domicilio che evitano gli affitti tradizionali. Gli operatori danno priorità alle attrezzature da cucina, all'ottimizzazione del menu e al marketing digitale. Le partnership di Talabat con le dark kitchen e la strategia di brand virtuale di Kitopi, che offre concept monotematici da spazi condivisi, dimostrano come la tecnologia e la logistica consentano un rapido ingresso nel mercato senza i costi fissi tradizionali. I ristoranti a servizio completo, che offrono una varietà di cucine internazionali, attraggono i clienti in cerca di atmosfera e servizio al tavolo, ma devono affrontare pressioni sui margini dovute all'aumento dei costi del lavoro e al Fondo di protezione sociale della Legge sul lavoro del 2023, in vigore dal 2026 sotto il Ministero del Lavoro dell'Oman [3] Fonte: Ministero del Lavoro, "Decreto reale sul Fondo di protezione sociale", mol.gov.om. Caffè e bar, tra cui bar, juice bar, pasticcerie e pub, prosperano nelle aree universitarie e negli sviluppi a uso misto, sfruttando design adatti a Instagram e bevande in edizione limitata per generare interesse sui social media e visite ripetute.
Nel gennaio 2025, Americana Restaurants ha acquisito 46 punti vendita Pizza Hut da Khimji Ramdas, aggiungendo 11 milioni di dollari di fatturato annuo. Ciò ha ampliato la presenza di Americana in Oman da 63 a 109 punti vendita e ha ampliato la sua rete regionale di Pizza Hut a circa 450 sedi. Nel gennaio 2024, Areen Foods ha lanciato sei marchi F&B: Hen (consegna di pollo), Oak (cioccolato e caffè), Tender (steakhouse), Reveal (comfort food), Mash (hamburger) e Diet Box (abbonamento pasti). Questa strategia multimarca utilizza un'infrastruttura condivisa per soddisfare diverse esigenze culinarie. Gli operatori full-service stanno rinnovando gli interni, collaborando con chef famosi e adottando tecnologie come tablet per le ordinazioni al tavolo e pagamenti contactless per migliorare l'efficienza e ridurre la dipendenza dalla manodopera. Tuttavia, continuano a riscontrare svantaggi in termini di costi rispetto ai QSR e alle cucine cloud, il che pone sfide a medio termine.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
Per punto vendita: i formati concatenati guadagnano quote di mercato grazie all'espansione del franchising
Nel 2025, i punti vendita indipendenti rappresentavano il 56.85% del fatturato dell'Oman, evidenziando la frammentazione del mercato, dominato da ristoranti, bar e venditori di cibo da strada a conduzione familiare che soddisfano la domanda locale. I punti vendita a catena, tuttavia, stanno crescendo a un CAGR del 9.95% fino al 2031, trainati dai franchisor internazionali che sfruttano la bassa inflazione dell'Oman (0.8% nel 2025), gli incentivi governativi alle PMI e la crescente fiducia dei consumatori nella qualità e nell'igiene standardizzate. Alshaya gestisce marchi come Starbucks, PF Chang's e Shake Shack, mentre Apparel Group gestisce Costa Coffee, Burger King e Subway. Entrambi beneficiano della riconoscibilità del marchio, degli acquisti centralizzati e della scala di marketing, che i punti vendita indipendenti faticano a eguagliare. L'IPO di Lulu Group del novembre 2024, che raccoglierà da 1.7 a 1.8 miliardi di dollari, finanzierà tre nuovi ipermercati a Duqm, Musannah e Samail, ognuno dei quali dotato di chioschi fast food e angoli bar per catturare gli acquisti d'impulso e prolungare i tempi di permanenza.
Anche gli operatori di catene traggono vantaggio dall'integrazione digitale, tra cui app di fidelizzazione, ordini online e partnership con aggregatori di consegne, che gli indipendenti spesso non hanno le risorse per implementare. La quota di mercato del 74.8% di Talabat nel segmento degli aggregatori crea un collo di bottiglia a favore delle catene, che negoziano commissioni più basse (15%-25%) rispetto agli indipendenti che pagano il 25%-35%. Il Ministero del Commercio, dell'Industria e della Promozione degli Investimenti ha accelerato le licenze di franchising, riducendo il time-to-market da 12 a 6 mesi per gli operatori con sistemi collaudati e supporto finanziario. Mentre gli indipendenti eccellono nella flessibilità del menu, nell'approvvigionamento locale e nel servizio personalizzato, si prevede che il passaggio alle catene continuerà, poiché i consumatori danno priorità a praticità, coerenza e opzioni di pagamento digitali.
Per località: gli hub di alloggio e viaggio catturano il potenziale positivo del turismo
Nel 2025, le strutture indipendenti, tra cui ristoranti di strada, bar di quartiere e punti ristoro QSR in periferia, hanno contribuito al 78.16% del fatturato, servendo un bacino di utenza residenziale e commerciale. Le strutture collegate all'alloggio stanno crescendo a un CAGR del 9.78% fino al 2031, trainate dai 31 miliardi di dollari di investimenti turistici previsti da Vision 2040 per la ristrutturazione di hotel, ristoranti, concessioni aeroportuali e ristoranti nei resort. Il World Travel & Tourism Council prevede che il PIL del turismo dell'Oman passerà da 2.8 miliardi di OMR (7.3 miliardi di USD) nel 2023 a 5.4 miliardi di OMR (14 miliardi di USD) entro il 2034, garantendo una domanda costante di ristoranti alberghieri, lounge sui tetti e servizio in camera. Le catene alberghiere internazionali stanno ristrutturando le strutture di ristorazione e introducendo concetti di brand, come partnership con chef famosi e cocktail bar artigianali, supportati da tassi di occupazione superiori al 90% nei quartieri principali di Muscat.
Gli hub di viaggio come aeroporti, porti marittimi e aree di sosta autostradali beneficiano di un pubblico fidelizzato e di prezzi elevati, ma devono affrontare sfide come il personale disponibile 24 ore su 24, i protocolli di sicurezza e le commissioni per i proprietari pari al 20-30% del fatturato. I punti vendita nei centri commerciali e negli ipermercati attraggono un traffico d'impulso e tempi di permanenza più lunghi. Ad esempio, i 32 ipermercati del Lulu Group integrano chioschi fast food e angoli bar, aumentando il fatturato per metro quadro. Le strutture ricreative, inclusi parchi a tema, musei e siti storici, rimangono sottosviluppate rispetto ai competitor regionali. Tuttavia, l'attenzione di Vision 2040 al turismo culturale e alle attività ricreative all'aperto dovrebbe stimolare gli investimenti nella ristorazione di destinazione che combina la cucina locale con la narrazione. Gli operatori indipendenti mantengono flessibilità nella selezione della sede, nei termini di locazione e nelle strategie di menu, ma la crescita degli hub di viaggio e dell'alloggio evidenzia un passaggio verso una ristorazione organizzata e incentrata sul turismo, con scontrini medi più elevati e visite ripetute.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
Per tipo di servizio: la consegna accelera grazie alla crescita degli aggregatori digitali
Nel 2025, i servizi di ristorazione sul posto hanno generato il 70.27% del fatturato totale, evidenziando una forte preferenza dei consumatori per pasti in compagnia, atmosfera e pasti composti da più portate che l'ambiente domestico non può replicare. I servizi di consegna, tuttavia, stanno crescendo rapidamente con un CAGR dell'11.02% fino al 2031, trainati dalla quota di mercato del 74.8% di Talabat come aggregatore, dall'ingresso di Careem e dall'ascesa delle cucine cloud. Talabat ha introdotto le cucine al buio a Muscat per ridurre i tempi di consegna al di sotto dei 30 minuti e i costi di commissione per i ristoranti partner. L'integrazione di Careem con la piattaforma logistica di Uber consente un routing dinamico e il tracciamento in tempo reale, migliorando la soddisfazione del cliente.
I servizi da asporto attraggono i consumatori che cercano pasti veloci senza costi di consegna, ma non hanno i fattori di crescita della consegna a domicilio o l'attrattiva della consumazione sul posto. Gli operatori stanno adottando chioschi digitali, app mobili e programmi fedeltà per semplificare i processi di asporto e consentire promozioni mirate. I mandati del Fondo di Protezione Sociale della Legge sul Lavoro del 2023, in vigore dal 2026, aumenteranno i costi del lavoro per i formati di ristorazione sul posto che dipendono dal personale di sala, creando un vantaggio in termini di costi per i modelli di consegna a domicilio e da asporto che utilizzano personale di cucina e corrieri terzi. L'età media dell'Oman è di 30.6 anni e il 73% della popolazione in età lavorativa predilige la praticità, i pagamenti digitali e i servizi on-demand, in particolare per i pranzi nei giorni feriali e le cene a tarda notte, rispetto alle tradizionali opzioni con servizio al tavolo.
Analisi geografica
Il mercato della ristorazione in Oman si sta espandendo in linea con la crescita urbana del Paese e i crescenti investimenti nel turismo. L'area metropolitana di Muscat è leader di mercato, trainata da elevati redditi disponibili, una significativa presenza commerciale internazionale e dagli sforzi del governo per posizionare la città come polo regionale per il commercio e il turismo. Strategicamente situato all'incrocio tra Europa, Asia e Africa, l'Oman offre agli operatori della ristorazione l'opportunità di soddisfare le diverse comunità di espatriati e i viaggiatori d'affari internazionali. Nell'ambito dell'iniziativa Vision 2040, il governo ha stanziato 3 miliardi di OMR per lo sviluppo del turismo, concentrandosi su regioni come Salalah per l'ecoturismo, Nizwa per il patrimonio culturale e le aree costiere per il turismo crocieristico. L'espansione della zona industriale di Sohar ha aumentato la domanda di servizi di ristorazione collettiva e di servizi di fast food per i lavoratori, mentre la trasformazione di Duqm in un polo logistico sta creando nuove opportunità di mercato per gli operatori della ristorazione.
Le preferenze dei consumatori e il potere d'acquisto variano nei vari governatorati dell'Oman, con conseguenti dinamiche di mercato eterogenee. Secondo i dati della Banca Mondiale del 2024, il PIL dell'Oman ammonta a 106.94 miliardi di dollari. Aree urbane come Muscat e Sohar mostrano una maggiore accettazione della cucina internazionale e prezzi più elevati, mentre le regioni tradizionali privilegiano i piatti autentici omaniti e quelli regionali arabi. Le iniziative agricole governative, come il progetto Al Najd Agricultural City, che si estende su 54,000 acri, migliorano le opportunità di approvvigionamento locale, a vantaggio dei ristoranti che privilegiano i concetti "dal produttore al consumatore". Le regioni costiere sfruttano l'autosufficienza del 158% dell'Oman nella produzione ittica per sostenere gli stabilimenti specializzati in prodotti ittici, mentre le regioni interne capitalizzano l'autosufficienza del 97% nella produzione di datteri e nella cucina tradizionale. Il miglioramento delle infrastrutture di trasporto, comprese le reti stradali che collegano le aree remote ai centri urbani, sta gradualmente estendendo la portata del mercato della ristorazione oltre i tradizionali centri abitati.
L'espansione geografica delle attività di ristorazione presenta sia opportunità che sfide, determinate dalle politiche governative e dallo sviluppo infrastrutturale. La restrizione imposta dal Ministero del Commercio a 123 attività commerciali, tra cui caffetterie mobili e vendita al dettaglio di prodotti alimentari specializzati, ai soli cittadini omaniti crea ostacoli per gli operatori stranieri, proteggendo al contempo le opportunità per gli imprenditori locali. Tuttavia, il Programma di incentivi per il mercato dei capitali, che riduce le aliquote dell'imposta sulle società dal 15% al 5-10% per gli investimenti qualificati, incoraggia l'espansione nelle zone di sviluppo designate. Il fondo congiunto da 500 milioni di dollari dell'Oman Investment Authority con la turca OYAK si concentra sui settori agricolo e alimentare, accelerando potenzialmente lo sviluppo delle infrastrutture di ristorazione nelle regioni emergenti. I costi energetici sono un fattore critico per l'espansione geografica, poiché le nuove tariffe elettriche commerciali di 25 baisa per kWh hanno un impatto significativo sull'economia operativa, in particolare per le attività ad alta intensità energetica come cucine e sistemi di refrigerazione su larga scala.
Panorama competitivo
Il mercato della ristorazione in Oman presenta una bassa frammentazione. Questo punteggio indica un panorama competitivo in cui nessuna singola entità detiene il controllo. Tuttavia, gli operatori regionali consolidati sfruttano la loro dimensione e la riconoscibilità del marchio per ottenere un vantaggio competitivo. Il percorso del mercato ha visto un passaggio dai tradizionali locali a conduzione familiare a franchising e catene sofisticati. Allo stesso tempo, i cambiamenti normativi stanno spostando l'equilibrio a favore degli operatori che vantano una solida conformità e partnership locali. Con l'evoluzione del panorama, emergono nuove sfide: i sistemi di pagamento elettronico obbligatori stanno eliminando gradualmente le attività che accettano solo contanti e gli obblighi di "omanizzazione" stanno ponendo ostacoli per le aziende che dipendono dalla leadership di espatriati.
In questo contesto competitivo, la tecnologia si distingue come un fattore di differenziazione fondamentale. Gli operatori che sfruttano gli ordini digitali, le iniziative di fidelizzazione e i sistemi avanzati di supply chain stanno raccogliendo i frutti di una maggiore efficienza e di una migliore relazione con i clienti. Si stanno delineando tre strategie dominanti: i player affermati del GCC puntano alla crescita regionale, i franchising internazionali si stanno affermando e gli imprenditori locali promuovono gli autentici sapori omaniti. Un esempio calzante è LuLu Group, che non solo ha inaugurato il suo 31° punto vendita in Oman, ma ha anche registrato un aumento del 70% nel suo segmento e-commerce, a conferma del trend di espansione regionale.
Nel frattempo, operatori internazionali come MH Alshaya, con marchi che vanno da Starbucks a Shake Shack, stanno abilmente intercettando una variegata fascia demografica di consumatori. D'altro canto, marchi locali come Hala, una cucina cloud omanita, stanno facendo scalpore sulla scena globale. Mentre il governo spinge per la sicurezza alimentare, gli operatori più esperti stanno cogliendo l'attimo, combinando l'approvvigionamento locale con moderni metodi di consegna. Questo panorama in evoluzione favorisce sempre di più coloro che riescono a destreggiarsi abilmente nei labirinti normativi, offrendo al contempo esperienze autentiche che attraggono sia la gente del posto che i visitatori globali.
Leader del settore della ristorazione in Oman
Al Daud Ristoranti LLC
Americana Ristoranti International PLC
Gruppo aziendale Jawad
Khimji Ramdas
Gruppo LuLu Internazionale
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Recenti sviluppi del settore
- Giugno 2025: Tanatan, un rinomato marchio di ristoranti indiani moderni, ha aperto un nuovo ristorante in Oman. Il ristorante offre una varietà di piatti e cocktail indiani, oltre a un'esperienza di musica dal vivo.
- Maggio 2025: The Lux Collective, in collaborazione con Adanté Realty, ha annunciato il lancio ufficiale di SOCIO By The Lux Collective, il primo complesso alberghiero e residenziale di marca a Sultan Haitham City, in Oman.
- Aprile 2025: Nobu Hospitality ha annunciato la sua espansione in Oman con il lancio del Nobu Hotel, Restaurant, and Residences Muscat, un importante complesso residenziale di lusso a uso misto situato sulla spiaggia di Yiti. La destinazione comprendeva un Nobu Hotel da 80 camere, un esclusivo Nobu Restaurant, una spa con servizi completi e un centro fitness, diverse piscine e un beach club in stile Nobu, oltre a una selezione limitata di residenze a marchio Nobu.
- Dicembre 2024: Em Sherif debutta in Oman con l'apertura del suo ristorante di punta presso il St. Regis Al Mouj Muscat Resort. Il ristorante di Muscat, guidato dall'Executive Chef Yasmina Hayek, offre un menù curato che propone piatti tradizionali e contemporanei.
Ambito del rapporto sul mercato della ristorazione in Oman
Caffetterie e bar, Cloud Kitchen, Ristoranti a servizio completo e Ristoranti a servizio rapido sono coperti come segmenti per tipologia di ristorazione. Catene di punti vendita e punti vendita indipendenti sono coperti come segmenti per punto vendita. Tempo libero, Alloggi, Vendita al dettaglio, Attività indipendenti e Viaggi sono coperti come segmenti per ubicazione.| Caffetterie e bar | Per Cucina | Bar e pub |
| Caffè | ||
| Barrette di succhi/frullati/dessert | ||
| Negozi specializzati in caffè e tè | ||
| Cucina Nuvola | ||
| Ristoranti a servizio completo | Per Cucina | Asiatica |
| europeo | ||
| Latino-americano | ||
| Medio Oriente | ||
| Nordamericano | ||
| Altre cucine della FSR | ||
| FAST FOOD | Per Cucina | panetterie |
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| Cucine a base di carne | ||
| Pizza | ||
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| Cucina Nuvola | |||
| Ristoranti a servizio completo | Per Cucina | Asiatica | |
| europeo | |||
| Latino-americano | |||
| Medio Oriente | |||
| Nordamericano | |||
| Altre cucine della FSR | |||
| FAST FOOD | Per Cucina | panetterie | |
| Burger | |||
| Gelato | |||
| Cucine a base di carne | |||
| Pizza | |||
| Altre cucine QSR | |||
| Per outlet | Punti vendita incatenati | ||
| Punti vendita indipendenti | |||
| Per località | Tempo libero | ||
| Ospitalità | |||
| Settore Retail | |||
| Sandalone | |||
| Viaggi | |||
| Per tipo di servizio | Cenare in | ||
| Takeaway | |||
| Spedizione | |||
Definizione del mercato
- RISTORANTI A SERVIZIO COMPLETO - Uno stabilimento di ristorazione in cui i clienti sono seduti a un tavolo, impartiscono l'ordine a un cameriere e gli viene servito il cibo al tavolo.
- RISTORANTI DI SERVIZIO RAPIDO - Uno stabilimento di ristorazione che offre ai clienti comodità, velocità e offerte di cibo a prezzi inferiori. I clienti di solito si servono da soli e portano il proprio cibo ai tavoli.
- CAFFÈ E BAR - Un tipo di attività di ristorazione che include bar e pub autorizzati a servire bevande alcoliche da consumare, caffè che servono rinfreschi e cibi leggeri, nonché negozi specializzati di tè e caffè, dessert bar, frullati e succhi di frutta.
- CUCINA NUVOLA - Un'attività di ristorazione che utilizza una cucina commerciale allo scopo di preparare cibo solo per la consegna o da asporto, senza clienti che possono cenare sul posto.
| Parola chiave | Definizione |
|---|---|
| Albacore Tuna | È una delle specie di tonno più piccole presenti nei sei stock distinti conosciuti a livello globale negli oceani Atlantico, Pacifico e Indiano, nonché nel Mar Mediterraneo. |
| carne di Angus | Si tratta di carne bovina derivata da una specifica razza bovina originaria della Scozia. Per ricevere il marchio di qualità "Certified Angus Beef" è necessaria la certificazione dell'American Angus Association. |
| Cucina asiatica | Comprende offerte a servizio completo in ristoranti che servono cucine di culture come cinese, indiana, coreana, giapponese, bengalese, sud-orientale, ecc. |
| Valore medio dell'ordine | È il valore medio di tutti gli ordini effettuati dai clienti presso un esercizio di ristorazione. |
| Pancetta affumicata - Bacon | È carne salata o affumicata proveniente dalla schiena o dai fianchi del maiale. |
| Bar e pub | È un locale per bere autorizzato a servire bevande alcoliche da consumare sul posto. |
| Black Angus | Si tratta di carne bovina derivata da una razza di mucche dalla pelle nera che non hanno le corna. |
| BRC | British Retail Consortium |
| Burger | Si tratta di un panino composto da una o più polpette di manzo cotte, poste all'interno di un panino a fette o di un panino. |
| Caffè | Si tratta di un servizio di ristorazione che serve vari rinfreschi (principalmente caffè) e pasti leggeri. |
| Caffè e bar | Si tratta di un tipo di attività di ristorazione che comprende bar e pub autorizzati a servire bevande alcoliche al consumo, caffè che servono rinfreschi e cibi leggeri, nonché negozi specializzati di tè e caffè, dessert bar, frullati e succhi di frutta. |
| Cappuccino | È una bevanda al caffè italiana tradizionalmente preparata con parti uguali di doppio espresso, latte cotto a vapore e schiuma di latte cotto a vapore. |
| CFI | Agenzia canadese per l'ispezione degli alimenti |
| Presa incatenata | Si riferisce a una struttura di ristorazione che condivide marchi, opera in diverse sedi, ha una gestione centrale e pratiche commerciali standardizzate. |
| pollo tenero | Si riferisce alla carne di pollo preparata dai muscoli pettorali minori di un pollo. |
| Cucina Nuvola | Si tratta di un'attività di ristorazione che utilizza una cucina commerciale allo scopo di preparare cibo solo per la consegna o da asporto, senza clienti che possono cenare sul posto. |
| Cocktail | È una bevanda alcolica mista realizzata con un singolo spirito o una combinazione di liquori, mescolati con altri ingredienti come succhi, sciroppi aromatizzati, acqua tonica, arbusti e amari. |
| edamame | È un piatto giapponese preparato con semi di soia (raccolti prima che maturino o si induriscano) e cotti nel suo baccello. |
| EFSA | European Food Safety Authority |
| ERS | Servizio di ricerca economica dell'USDA |
| espresso | È una forma concentrata di caffè, servita in bicchierini. |
| Cucina europea | Comprende offerte a servizio completo in ristoranti che servono cucine di culture come italiana, francese, tedesca, inglese, olandese, danese, ecc. |
| FDA | Food and Drug Administration |
| Filetto mignon | È un taglio di carne ricavato dall'estremità più piccola del filetto. |
| Pancia di manzo | È un taglio di bistecca di manzo prelevato dalla coscia, che si trova davanti al quarto posteriore della mucca. |
| Servizio di ristorazione | Si riferisce a quella parte dell'industria alimentare che comprende aziende, istituzioni e aziende che preparano i pasti fuori casa. Comprende ristoranti, mense scolastiche e ospedaliere, operazioni di catering e molti altri formati. |
| Franchi | Conosciuto anche come würstel o Würstchen, è un tipo di salsiccia affumicata molto stagionata popolare in Austria e Germania. |
| FSANZ | Food Standards Australia Nuova Zelanda |
| FSI | Servizio di ispezione e sicurezza alimentare |
| FSSAI | Autorità dell'India in materia di sicurezza alimentare e norme |
| Ristorante a servizio completo | Si riferisce a uno stabilimento di ristorazione in cui i clienti sono seduti a un tavolo, danno il loro ordine a un cameriere e gli viene servito il cibo a un tavolo. |
| Cucina fantasma | Si riferisce ad una cucina cloud. |
| GLA | Superficie lorda affittabile |
| Glutine | È una famiglia di proteine presenti nei cereali, tra cui frumento, segale, farro e orzo. |
| Manzo nutrito con cereali | Si tratta di carne bovina derivata da bovini alimentati con una dieta integrata con soia, mais e altri additivi. Alle mucche alimentate con cereali possono anche essere somministrati antibiotici e ormoni della crescita per ingrassarle più rapidamente. |
| Carne bovina alimentata da erba | Si tratta di carne bovina derivata da bovini nutriti esclusivamente con erba. |
| Prosciutto | Si riferisce alla carne di maiale prelevata dalla coscia di un maiale. |
| HoReCa | Hotel, ristoranti e caffè |
| Presa indipendente | Si riferisce ad un esercizio di ristorazione che opera con un unico punto vendita o è strutturato come una piccola catena con non più di tre sedi. |
| E-liquids - Juice | È una bevanda ottenuta dall'estrazione o dalla spremitura del liquido naturale contenuto nella frutta e nella verdura. |
| Latino-americano | Comprende offerte a servizio completo in ristoranti che servono cucine di culture come quella messicana, brasiliana, argentina, colombiana, ecc. |
| Latte | È un caffè a base di latte composto da uno o due colpi di caffè espresso, latte cotto a vapore e un sottile strato di latte schiumato. |
| Tempo libero | Si riferisce al servizio di ristorazione offerto come parte di un'attività ricreativa, come arene sportive, zoo, cinema e musei. |
| Ospitalità | Si riferisce alle offerte di servizi di ristorazione presso hotel, motel, pensioni, case vacanza, ecc. |
| macchiato | Si tratta di una bevanda a base di caffè espresso con una piccola quantità di latte, solitamente schiumato. |
| Cucine a base di carne | Ciò include prodotti alimentari come pollo fritto, bistecche, costolette, ecc. in cui la carne è l'ingrediente principale del piatto. |
| Cucina mediorientale | Comprende offerte a servizio completo in ristoranti che servono cucine di culture come araba, libanese, iraniana, israeliana, ecc. |
| analcolico | È una bevanda mista analcolica. |
| Mortadella | Si tratta di una grande salsiccia italiana o carne da pranzo a base di carne di maiale stagionata finemente macinata o macinata, che incorpora almeno il 15% di cubetti di grasso di maiale. |
| Nordamericano | Comprende offerte a servizio completo in ristoranti che servono cucine di culture come quella americana, canadese, caraibica, ecc. |
| pastrami | Si riferisce a una carne di manzo affumicata molto stagionata, tipicamente servita a fette sottili. |
| DOP | Denominazione di Origine Protetta: è il nome di una regione geografica o di un'area specifica riconosciuta da norme ufficiali per la produzione di determinati alimenti con caratteristiche particolari legate alla posizione geografica. |
| peperoni | È una varietà americana di salame piccante a base di carne stagionata. |
| Pizza | Si tratta di un piatto fatto tipicamente di pasta di pane appiattita spalmata con una miscela saporita che solitamente comprende pomodori e formaggio e spesso altri condimenti e cotta al forno. |
| Tagli primordiali | Si riferisce alle sezioni principali della carcassa. |
| Ristorante con servizio veloce | Si riferisce a una struttura di ristorazione che offre ai clienti comodità, velocità e offerte di cibo a prezzi inferiori. I clienti di solito si servono da soli e portano il proprio cibo ai tavoli. |
| Settore Retail | Si riferisce ad un punto vendita di ristorazione all'interno di un centro commerciale. complesso commerciale o un edificio immobiliare commerciale, dove operano anche altre attività commerciali. |
| salame | È una salsiccia stagionata composta da carne fermentata ed essiccata all'aria. |
| Grassi saturi | È un tipo di grasso in cui le catene di acidi grassi hanno tutti legami singoli. È generalmente considerato malsano. |
| Salsiccia | Si tratta di un prodotto a base di carne tritata finemente e condita, che può essere fresca, affumicata o marinata e che viene poi solitamente insaccata in un involucro. |
| Pettine | È un mollusco commestibile cioè un mollusco con la conchiglia costolata in due parti. |
| Seitan | È un sostituto della carne a base vegetale a base di glutine di frumento. |
| Chiosco self service | Si riferisce a un sistema POS (punto vendita self-order) attraverso il quale i clienti effettuano e pagano i propri ordini presso i chioschi, consentendo un servizio totalmente senza contatto e senza attriti. |
| Smoothie | Si tratta di una bevanda ottenuta ponendo tutti gli ingredienti in un contenitore e lavorandoli insieme, senza eliminare la polpa. |
| Negozi specializzati in caffè e tè | Si riferisce ad un esercizio di ristorazione che serve solo vari tipi di tè o caffè. |
| Indipendente, autonomo | Si riferisce a ristoranti che dispongono di un'infrastruttura indipendente e non sono collegati ad altre attività commerciali. |
| Sushi | È un piatto giapponese di riso preparato con aceto, solitamente con un po' di zucchero e sale, accompagnato da una varietà di ingredienti, come frutti di mare, spesso crudi, e verdure. |
| Viaggi | Si riferisce alle offerte di servizi di ristorazione come il cibo in aereo, i pasti sui treni a lunga percorrenza e il servizio di ristorazione sulle navi da crociera. |
| Cucina virtuale | Si riferisce ad una cucina cloud. |
| Manzo Wagyu | Si tratta di manzo derivato da uno qualsiasi dei quattro ceppi di una razza di bovini giapponesi neri o rossi apprezzati per la loro carne altamente marmorizzata. |
Metodologia della ricerca
Mordor Intelligence segue una metodologia in quattro fasi in tutti i nostri rapporti.
- Passaggio 1: identificare le variabili chiave: Al fine di costruire una solida metodologia di previsione, le variabili e i fattori identificati nella fase 1 vengono testati rispetto ai dati storici di mercato disponibili. Attraverso un processo iterativo vengono impostate le variabili necessarie per la previsione del mercato e sulla base di queste variabili viene costruito il modello.
- Step-2: Costruisci un modello di mercato: Le stime delle dimensioni del mercato per gli anni previsti sono in termini nominali. L'inflazione viene considerata per il valore medio dell'ordine ed è prevista in base ai tassi di inflazione previsti nei paesi.
- Passaggio 3: convalida e finalizzazione: In questo importante passaggio, tutti i numeri di mercato, le variabili e le chiamate degli analisti vengono convalidati attraverso una vasta rete di primari esperti di ricerca del mercato studiato. Gli intervistati vengono selezionati tra livelli e funzioni per generare un quadro olistico del mercato studiato.
- Fase 4: Risultati della ricerca: Report sindacati, incarichi di consulenza personalizzati, database e piattaforme di abbonamento
