Analisi delle dimensioni e della quota di mercato dei servizi di gestione dell'integrità delle risorse petrolifere e del gas - Tendenze di crescita e previsioni (2025-2030)

Tendenze e approfondimenti del mercato globale dei servizi di gestione dell'integrità delle risorse petrolifere e del gas

Settore a valle per dominare il mercato

• I servizi di Asset Integrity Management (AIM) sono implementati nel settore delle raffinerie di petrolio e gas e in altri impianti di processo per aiutare a tenere traccia delle prestazioni degli asset, eseguire ispezioni e migliorare l'affidabilità delle apparecchiature, la sicurezza degli impianti e la redditività.
• Il settore della raffinazione globale sta assistendo a un aumento della domanda di prodotti raffinati da parte dell'industria chimica e petrolchimica. I margini più elevati hanno spinto il crack spread, che è un fattore cruciale per la redditività delle raffinerie di petrolio. Questo fattore ha favorito anche gli investimenti in nuovi progetti.
• La capacità globale di raffinazione del greggio nel 2020 è stata di 101,947 mila barili al giorno (TBPD), che è aumentata del 7.25% rispetto ai 95,054 TBPD del 2011. Inoltre, con l'aumento dell'utilizzo di gas naturale nel settore energetico per generare elettricità, la raffinazione o la lavorazione la capacità per i gas è prevista in aumento nel periodo di previsione, ampliando così il settore downstream per la gestione dell'integrità degli asset.
• Gli aumenti di capacità potrebbero aprire la strada agli investimenti degli operatori del settore in infrastrutture in grado di gestire una maggiore quantità di petrolio greggio. La struttura e la progettazione degli impianti diventano ogni giorno più complesse.
• Negli ultimi due decenni, si sono verificati molti gravi incidenti negli impianti di processo in tutto il mondo, a causa di fattori come il ritardo nella consegna delle apparecchiature per l'ispezione, il funzionamento eccessivo delle apparecchiature, le pratiche di manutenzione improprie, la mancata esecuzione di un'adeguata ispezione al momento della riparazione, ecc.
• Nell’ultimo decennio, molti dei principali attori dell’industria downstream hanno inserito nelle loro strategie l’espansione degli asset esistenti piuttosto che costruirne di nuovi per massimizzare i profitti nel tempo a causa delle numerose fluttuazioni dei prezzi del petrolio e del gas. Questi asset già esistenti prima di eventuali ampliamenti o riqualificazioni richiedono valutazioni patrimoniali esaustive. Ad esempio, nel gennaio 2021, John Wood Group PLC si è assicurata un contratto da 120 milioni di dollari con Sinopec Hainan Refining and Chemical Limited Company (Sinopec) per fornire servizi di ingegneria, approvvigionamento e costruzione (EPC) per espandere lo sviluppo della sua raffineria nella zona libera di Hainan Zona commerciale (FTZ) nel sud della Cina. Si prevede che numerosi progetti di espansione di questo tipo sosterranno la crescita del mercato della gestione dell’integrità degli asset nel settore downstream durante il periodo di previsione.
• A causa dei suddetti fattori, le imprese e le società di raffinazione stanno ora investendo attivamente in servizi di gestione dell'integrità degli asset al fine di aumentare la loro produttività e ridurre i costi. Pertanto, si prevede che il settore a valle dominerà durante il periodo di previsione.

Il Nord America dominerà il mercato

• Il Nord America ha una delle infrastrutture midstream più antiche, con molti oleodotti e gasdotti più vecchi di 40 anni. Anche l'infrastruttura a monte della regione sta invecchiando. La maggior parte delle piattaforme attive nel Golfo del Messico ha più di 25 anni.
• Oltre a ciò, l’infrastruttura upstream e midstream esistente nella regione è di natura molto vasta. Gli Stati Uniti hanno circa 2.5 milioni di km di oleodotti e gasdotti, mentre il Canada ne ha circa 800,000. A causa delle grandi e obsolete infrastrutture, si prevede che il Nord America guiderà il mercato dei servizi di gestione dell’integrità delle risorse di petrolio e gas durante il periodo di previsione.
• Sul fronte upstream, le strutture offshore rappresentano una grande attrazione per i fornitori di servizi di gestione dell’integrità degli asset poiché operano in un ambiente molto più difficile rispetto alle loro controparti onshore nella regione. Le piattaforme offshore di petrolio e gas richiedono servizi di gestione dell’integrità delle risorse intrinseche a causa di fattori di sicurezza e dell’ambiente difficile a cui sono esposte. Gli oleodotti e i gasdotti sottomarini, i sistemi di produzione, i sistemi di raccolta e le piattaforme offshore devono sottostare ad alcune delle norme e dei regolamenti più severi a causa di fattori di sicurezza e quindi richiedono servizi di gestione dell'integrità delle risorse elaborati e vasti, soprattutto durante l'ultima parte del loro periodo di funzionamento .
• Inoltre, dopo l'esplosione della Deepwater Horizon nel Golfo del Messico, gli Stati Uniti hanno rivalutato e rafforzato i requisiti di sicurezza per la perforazione, l'esplorazione e la produzione offshore.
• Inoltre, a partire dal 2020, il Messico disponeva di sei raffinerie con una capacità di raffinazione combinata totale di quasi 1.6 milioni di barili di petrolio al giorno. La maggior parte delle raffinerie di petrolio del paese è stata messa in servizio prima degli anni '1980. A causa della vecchiaia delle raffinerie, i servizi di gestione dell'integrità degli asset diventano necessari per mantenere operazioni sicure e continue. Le raffinerie del paese sono già sottoutilizzate a causa della diminuzione della produzione interna di greggio e dei ripetuti incendi, che a loro volta dovrebbero guidare il mercato durante il periodo studiato.
• Pertanto, a causa dei punti precedenti, è probabile che il Nord America dominerà il mercato dei servizi di gestione dell'integrità degli asset di petrolio e gas durante il periodo di previsione.