Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Anno base per la stima | 2025 |
| Periodo dei dati di previsione | 2026 - 2031 |
| Dimensione del mercato (2026) | 26.16 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2031) | 29.92 miliardo di dollari |
| Tasso di crescita (2026 - 2031) | 2.72% CAGR |
| Concentrazione del mercato | Alta |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. |
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Analisi del mercato dei prodotti ittici congelati e in scatola del Nord America a cura di Mordor Intelligence
Il mercato nordamericano dei prodotti ittici surgelati e in scatola ha raggiunto i 26.16 miliardi di dollari nel 2026 e si prevede che salirà a 29.92 miliardi di dollari entro il 2031, con un CAGR del 2.72%. Questa crescita è alimentata da una domanda costante di proteine magre da parte delle famiglie, da una gamma crescente di prodotti a valore aggiunto e dai progressi tecnologici che colmano il divario qualitativo con il pesce fresco. La praticità dei prodotti a lunga conservazione, unita a una rete di catene del freddo in espansione, consente ai produttori di soddisfare i consumatori dell'entroterra. Inoltre, le campagne sanitarie che promuovono i benefici degli omega-3 sottolineano l'importanza dei prodotti ittici in una dieta equilibrata. Mentre i trasformatori verticalmente integrati sfruttano l'automazione e la blockchain per l'efficienza dei costi e la verifica della provenienza, le aziende più piccole si ritagliano nicchie locali valorizzando le specie regionali e i metodi artigianali. Le piattaforme di e-commerce svolgono un ruolo fondamentale, semplificando le consegne e trasformando gli acquirenti occasionali in abbonati fedeli, il tutto rafforzando i prezzi premium sui prodotti certificati in modo sostenibile. Inoltre, il mercato gode di un sostegno politico volto a limitare le pratiche di pesca illegali, garantendo un quadro più equo per gli operatori conformi.
Punti chiave del rapporto
- Per tipologia di prodotto, nel 2025 il pesce ha dominato il mercato nordamericano dei prodotti ittici surgelati e in scatola, con una quota del 52.84%, mentre si prevede che i gamberetti registreranno il CAGR più rapido, pari al 3.25%, fino al 2031.
- In base alla forma, nel 2025 il prodotto congelato ha conquistato il 61.38% della quota di mercato dei prodotti ittici congelati e in scatola del Nord America, mentre i formati in scatola sono in espansione a un CAGR del 3.51% fino al 2031.
- Per canale di distribuzione, nel 2025 i locali commerciali hanno detenuto una quota del 55.13%, ma si prevede che il commercio al dettaglio off-trade e l'e-commerce cresceranno a un CAGR del 3.66% entro il 2031.
- Per paese, gli Stati Uniti hanno rappresentato l'82.74% della quota di fatturato nel 2025, mentre il Messico rappresenta la geografia in più rapida crescita con un CAGR del 3.89% fino al 2031.
Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.
Tendenze e approfondimenti sul mercato dei prodotti ittici congelati e in scatola in Nord America
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Guidatore | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Crescente domanda di proteine comode e pronte da mangiare in un contesto di stili di vita frenetici | + 0.8% | Centri urbani degli Stati Uniti e del Canada | Medio termine (2-4 anni) |
| La consapevolezza della salute promuove il consumo di pesce ricco di omega-3 come opzione magra e salutare per il cuore | + 0.6% | Stati Uniti, Canada | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Progressi nelle tecnologie di congelamento e inscatolamento che migliorano il gusto, la consistenza e la durata di conservazione | + 0.5% | In tutto il Nord America, centri di produzione in Alaska e sulla costa del Golfo | Medio termine (2-4 anni) |
| L'influenza delle cucine etniche e globali aumenta la varietà nei formati surgelati/in scatola | + 0.4% | Aree metropolitane degli Stati Uniti, città multiculturali del Canada | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Forti centri regionali di produzione di prodotti ittici | + 0.3% | Alaska, Costa del Golfo, Atlantico canadese | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Iniziative di sostenibilità del governo e dell'industria | + 0.2% | Stati costieri del Nord America | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Comprendi le tendenze chiave che modellano questo mercato
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Crescente domanda di proteine comode e pronte da mangiare in un contesto di stili di vita frenetici
Le famiglie con poco tempo a disposizione, spinte da modelli di lavoro ibridi che offuscano le tradizionali routine del pranzo, optano sempre più spesso per proteine a lunga conservazione e pronte per il congelatore per semplificare la preparazione dei pasti. Sebbene le Linee Guida Alimentari per gli Americani del 2025 raccomandino di consumare 8 g di pesce a settimana, meno del 50% degli adulti raggiunge questo obiettivo, il che indica una domanda inespressa che i prodotti pratici possono soddisfare.[1]Fonte: Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, "Linee guida dietetiche per gli americani, 2020-2025", usda.gov Le buste di tonno e salmone in scatola sono ora dotate di confezioni apribili a strappo e opzioni pre-stagionate, riducendo i tempi di preparazione a meno di 5 minuti e soddisfacendo in particolare le esigenze delle famiglie monoparentali. I gamberetti surgelati singolarmente consentono il controllo delle porzioni senza dover scongelare intere confezioni, affrontando così le problematiche legate allo spreco alimentare che affliggono i consumatori più giovani. Questa attenzione alla praticità è particolarmente evidente nel canale off-trade, dove le piattaforme di e-commerce combinano pesce surgelato con kit di ricette e modelli di abbonamento, trasformando gli acquirenti occasionali in clienti abituali. Inoltre, il crescente numero di donne lavoratrici, che costituivano il 58.51% della forza lavoro statunitense nel 2024 secondo il Bureau of Labor Statistics, sta alimentando la domanda di alimenti proteici pratici e pronti al consumo per adattarsi al loro stile di vita frenetico.[2]Fonte: Bureau of Labor Statistics, "Lavoratori a tempo pieno e parziale negli Stati Uniti 1990-2024" bls.gov.
La consapevolezza della salute promuove il consumo di pesce ricco di omega-3 come opzione magra e salutare per il cuore
Le linee guida cliniche dell'American Heart Association e dei National Institutes of Health sottolineano i significativi benefici cardiovascolari degli acidi grassi omega-3, in particolare dell'acido eicosapentaenoico (EPA) e dell'acido docosaesaenoico (DHA). Il salmone selvatico dell'Alaska congelato, se lavorato entro poche ore dalla pesca, mantiene una densità di omega-3 equivalente a quella del salmone fresco. Nonostante questa parità nutrizionale, il salmone congelato ha un prezzo al dettaglio inferiore del 30-40%, il che lo rende un'opzione più accessibile per i consumatori a medio reddito che cercano scelte salutari. Inoltre, sardine e sgombri in scatola, tradizionalmente prodotti di nicchia, stanno riscuotendo un crescente successo tra gli amanti del fitness. Questi consumatori, che spesso utilizzano app per dispositivi mobili per monitorare l'assunzione di macronutrienti, stanno determinando un aumento delle vendite di pesce in scatola con etichetta contenente omega-3. Questa crescente domanda di alimenti ricchi di omega-3 ha influenzato anche il settore della ristorazione. Le catene di ristoranti stanno adattando i loro menu per includere opzioni come salmone surgelato alla griglia e ciotole di gamberi, che rispettano le linee guida sulle calorie e sul sodio, pur offrendo sapori invitanti.
Progressi nelle tecnologie di congelamento e inscatolamento che migliorano il gusto, la consistenza e la durata di conservazione
Il congelamento isocoro, un processo che mantiene un volume costante durante i cambiamenti di fase, svolge un ruolo significativo nel preservare la struttura cellulare di gamberi e filetti di pesce. Questa tecnica avanzata risponde efficacemente a comuni preoccupazioni dei consumatori, come la perdita di liquido e la molliccia, che spesso si verificano durante lo scongelamento. Nell'industria conserviera, innovazioni come i formati in busta retort stanno rivoluzionando la conservazione dei prodotti ittici. Questi formati utilizzano temperature più basse e cicli di lavorazione più brevi, che aiutano a preservare i sapori delicati e sfumati di tonno e salmone. Inoltre, questi progressi prolungano la durata di conservazione di questi prodotti fino a ben tre anni senza richiedere la refrigerazione, offrendo praticità e qualità. D'altro canto, la lavorazione ad alta pressione, sebbene sia ancora una tecnologia ad alta intensità di capitale, viene sempre più adottata dai marchi di prodotti ittici premium. Questo metodo inattiva i patogeni nei granchi e nelle aragoste in scatola pronti al consumo senza ricorrere al calore, preservando così il colore naturale, la consistenza e la dolcezza dei frutti di mare. Nel complesso, questi progressi tecnologici stanno riducendo significativamente il divario sensoriale tra il pesce congelato o in scatola e quello fresco. Questo progresso è particolarmente importante per convertire i consumatori scettici che spesso associano la lavorazione a un calo della qualità del prodotto.
L'influenza delle cucine etniche e globali aumenta la varietà nei formati surgelati/in scatola
I profili aromatici asiatici, latinoamericani e mediterranei si stanno spostando sempre più dai negozi specializzati di nicchia ai reparti surgelati più diffusi, un cambiamento alimentato dall'evoluzione dei modelli di immigrazione e dalla crescente curiosità culinaria dei consumatori millennial e della Generazione Z. Nel 2025, i supermercati statunitensi hanno iniziato a offrire gamberetti surgelati pre-marinati in sapori decisi come il gochujang coreano e l'adobo messicano, segnando una significativa espansione delle cucine globali nella categoria dei surgelati. Allo stesso modo, il tonno in scatola aromatizzato con aromi distintivi come il peperoncino thailandese e la tapenade di olive italiane ha guadagnato popolarità tra i consumatori che cercano sapori di alta qualità, ispirati ai ristoranti, a prezzi più accessibili. Ciò ha determinato una notevole crescita delle vendite unitarie di pesce in scatola aromatizzato. Questa tendenza è particolarmente pronunciata in centri urbani come Los Angeles, Toronto e Miami, dove la diversità demografica crea un panorama competitivo per le catene di supermercati etnici e i rivenditori tradizionali, entrambi impegnati a offrire una più ampia varietà di prodotti. Per capitalizzare su questa crescente domanda, i produttori collaborano sempre più spesso con chef famosi e influencer dei social media per creare prodotti ittici surgelati in edizione limitata. Sfruttando le piattaforme dei social media, mirano a generare entusiasmo, incoraggiare la sperimentazione dei prodotti e costruire la fedeltà al marchio tra i gruppi di consumatori nativi digitali e attenti alle tendenze.
Analisi dell'impatto della restrizione
| moderazione | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Concorrenza del pesce fresco, percepito come di qualità superiore nonostante la durata di conservazione più breve | -0.5% | Stati Uniti costieri, Canada | Medio termine (2-4 anni) |
| Norme severe sull'approvvigionamento, la lavorazione e l'etichettatura aumentano i costi di produzione | -0.4% | Stati Uniti, Canada (supervisione FDA, CFIA) | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| L'ascesa delle proteine vegetali e alternative | -0.3% | Mercati urbani degli Stati Uniti, Canada | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Elevati costi logistici della catena del freddo per i prodotti congelati, soprattutto nelle aree remote | -0.3% | Stati Uniti rurali, Canada settentrionale, Alaska | Medio termine (2-4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Concorrenza del pesce fresco, percepito come di qualità superiore nonostante la durata di conservazione più breve
I consumatori percepiscono il pesce fresco come superiore a quello congelato in termini di qualità, gusto e valore nutrizionale. Tuttavia, i test di degustazione alla cieca rivelano solo lievi differenze quando i prodotti congelati vengono trattati correttamente. Il merchandising dei supermercati rafforza questa percezione: i banchi del pesce fresco vengono presentati come punti di riferimento con maggiore visibilità della manodopera, mentre le corsie dei surgelati vengono trattate più come zone di vendita di prodotti di largo consumo. Città costiere come Seattle, Boston e San Diego, vicine ai porti pescherecci, mostrano una preferenza notevolmente maggiore per il pesce fresco, con conseguenti tassi di penetrazione del surgelato inferiori rispetto alle aree interne. Questa disparità diventa ancora più pronunciata durante i periodi promozionali. Quando il pesce fresco viene scontato per prevenirne il deterioramento, si crea una parità di prezzo che riduce il vantaggio in termini di costi delle opzioni surgelate. In risposta, i trasformatori stanno lanciando campagne di trasparenza, sottolineando i vantaggi del congelamento rapido entro poche ore dalla raccolta. Tuttavia, cambiare queste percezioni radicate richiede un impegno a lungo termine nell'educazione dei consumatori e nella comunicazione strategica nei punti vendita.
Norme severe sull'approvvigionamento, la lavorazione e l'etichettatura aumentano i costi di produzione
Il Programma di Monitoraggio delle Importazioni di Prodotti Alimentari della FDA impone agli importatori di presentare registri elettronici dettagliati per 13 specie di prodotti ittici, tra cui gamberi, tonno e granchio. Questi registri devono fornire informazioni complete sulla tracciabilità, come l'identità dell'imbarcazione, il luogo di cattura e la catena di custodia, garantendo la trasparenza dal momento della pesca fino all'ingresso negli Stati Uniti. Inoltre, il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti applica requisiti di etichettatura del paese di origine per specifici formati di vendita al dettaglio. Queste norme aggiungono complessità ai processi di confezionamento e richiedono la segmentazione dell'inventario per conformarsi agli standard di etichettatura. Analogamente, il Regolamento canadese "Safe Food for Canadians" impone rigorosi requisiti di tracciabilità ed etichettatura. Il mancato rispetto di tali regolamenti può comportare sanzioni fino a 250,000 CAD per violazione. Sebbene questi quadri normativi siano concepiti per migliorare la sicurezza alimentare e contrastare le pratiche di pesca illegali, creano anche significative barriere all'ingresso per i nuovi operatori di mercato. Le aziende consolidate e verticalmente integrate, dotate di infrastrutture di conformità ben sviluppate, sono meglio posizionate per affrontare queste sfide, il che conferisce loro un vantaggio competitivo.
Analisi del segmento
Per tipo di prodotto: il predominio dei pesci incontra lo slancio dei gamberetti
Il pesce ha contribuito al 52.84% del fatturato del settore nel 2025, trainato dalla diffusa presenza del tonno in scatola nelle famiglie e dal duplice appeal del salmone congelato come piatto unico sano e versatile. Sia il salmone selvatico dell'Alaska che quello d'allevamento dell'Atlantico beneficiano di una disponibilità costante durante tutto l'anno e di filiere di approvvigionamento consolidate che mantengono prezzi al dettaglio competitivi. Il tonno in scatola rimane un'opzione proteica a basso costo dominante. Secondo l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), il consumo pro capite di pesce in Messico ha raggiunto i 14.99 kg nel 2025.[3]Fonte: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), "OECD-FAO Agricultural Outlook 2024-2033", oecd.orgLe varietà di pesce di fascia media come merluzzo, merluzzo giallo e tilapia detengono una quota significativa, con il sapore delicato del merluzzo giallo che lo rende una scelta popolare per prodotti surgelati impanati e bastoncini di pesce, in particolare tra le famiglie con bambini. Il pesce pescato in natura certificato MSC sta guadagnando terreno nei canali di vendita al dettaglio premium, sebbene gli elevati costi di certificazione ne limitino l'adozione tra i trasformatori più piccoli.
Si prevede che i gamberetti cresceranno a un tasso annuo del 3.25% fino al 2031, il più rapido tra le tipologie di prodotto, supportato dai miglioramenti della produttività nell'acquacoltura in Messico ed Ecuador che stanno riducendo i costi. La loro versatilità, che si tratti di grigliati, saltati in padella o aggiunti alla pasta, rende i gamberetti surgelati un'opzione comoda per i pasti infrasettimanali più impegnativi. I formati surgelati singolarmente aumentano ulteriormente la praticità consentendo un utilizzo parziale senza scongelare l'intera confezione. Le catene di fast food stanno incorporando sempre più i gamberetti nei loro menu, con tacos e bowl di gamberi che spesso generano medie di scontrino più elevate rispetto alle alternative di pollo o manzo. Mentre frutti di mare come granchio, aragosta e capesante rimangono una nicchia a causa dei prezzi più elevati e delle limitazioni stagionali di fornitura, il granchio in scatola sta guadagnando popolarità in salse e creme spalmabili, espandendone l'uso oltre i tradizionali piatti principali.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
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Per forma: scala di Frozen contro accelerazione di Canned
I formati surgelati rappresentavano il 61.38% della quota di mercato nel 2025, evidenziando il progresso delle infrastrutture della catena del freddo e la crescente fiducia dei consumatori nel pesce surgelato come opzione nutrizionalmente paragonabile al pesce fresco, a condizione che venga trattato correttamente. Le innovazioni nella tecnologia di surgelazione rapida individuale hanno migliorato la consistenza e la ritenzione di umidità di gamberi, salmone e pesce bianco, risolvendo efficacemente i precedenti problemi di molliccia e sapori sgradevoli. I commercianti di generi alimentari hanno ampliato lo spazio nei congelatori per i prodotti ittici per soddisfare la crescente domanda di proteine pratiche, creando sezioni dedicate a prodotti a valore aggiunto come filetti marinati e porzioni impanate. Il predominio del pesce surgelato è particolarmente evidente nelle regioni interne come il Midwest e gli stati montuosi, dove la logistica del pesce fresco è complessa, e nei punti vendita al dettaglio all'ingrosso come Costco e Sam's Club, che si rivolgono a famiglie più numerose.
Il pesce in scatola, la cui crescita prevista è del 3.51% entro il 2031, sta superando il segmento dei surgelati. Questa crescita è trainata dalla sua indipendenza dai requisiti della catena del freddo, dalla lunga durata di conservazione e dalla portabilità, che attraggono chi è attento alla preparazione alle emergenze e alle attività all'aperto. Il packaging moderno, tra cui buste e lattine con tappo a strappo, ha rivitalizzato l'immagine delle tradizionali lattine cilindriche, attraendo i consumatori più giovani che associano l'innovazione alla qualità. Precedentemente considerato un'alternativa economica al salmone fresco, il salmone in scatola si posiziona ora come una fonte di omega-3 premium e sostenibile, con il salmone rosa selvatico dell'Alaska che registra prezzi più elevati nei mercati naturali e biologici. L'affidabilità del formato durante le interruzioni della catena di approvvigionamento, evidente durante gli scioperi portuali del 2024, quando le scorte sono aumentate, ne sottolinea il valore strategico per i rivenditori e i consumatori che cercano stabilità nelle loro dispense.
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Per canale di distribuzione: stabilità del servizio di ristorazione, agilità del commercio al dettaglio
Nel 2025, i canali on-trade, comprendenti hotel, ristoranti e catering, rappresentavano il 55.13% del mercato della distribuzione. Questa quota è stata sostenuta dalla ripresa della ristorazione a servizio completo e degli eventi aziendali dopo la pandemia. I ristoranti preferiscono sempre più il pesce surgelato per la sua capacità di garantire la prevedibilità delle scorte e ridurre al minimo gli sprechi. Gamberi e filetti di salmone in porzioni individuali sono particolarmente apprezzati, poiché consentono una gestione precisa dei costi e un'impiattamento uniforme. Gli operatori delle catene stanno utilizzando formati surgelati per centralizzare la preparazione dei cibi presso i punti vendita, il che riduce i costi di manodopera nei singoli punti vendita e garantisce profili di gusto coerenti in tutte le sedi. I segmenti del catering, in particolare quelli che servono matrimoni e conferenze, dipendono dal pesce surgelato per gestire i tempi di consegna e le fluttuazioni stagionali della domanda. I fornitori soddisfano queste esigenze con consegne just-in-time, che riducono la necessità di stoccaggio in loco.
I canali off-trade, inclusi supermercati, ipermercati, minimarket e piattaforme online, cresceranno a un tasso annuo del 3.66% fino al 2031, segnando il tasso di crescita della distribuzione più rapido. Questa espansione è alimentata dalla crescente penetrazione dell'e-commerce e dalla crescita delle offerte a marchio privato. Nel 2025, le vendite di pesce online sono aumentate di un impressionante 34%. Questa crescita è stata trainata da piattaforme come Amazon Fresh e Instacart, che hanno migliorato i sistemi di consegna dell'ultimo miglio della catena del freddo. Questi progressi hanno ridotto i tassi di deterioramento a meno del 2% e rafforzato la fiducia dei consumatori nella qualità del pesce congelato. I supermercati stanno assegnando più spazio sugli scaffali al pesce congelato, con modifiche ai planogrammi che si concentrano su articoli ad alta richiesta come anelli di gamberi e porzioni di salmone, eliminando gradualmente i prodotti speciali a più lenta rotazione. Nel frattempo, i minimarket negli snodi del trasporto urbano stanno sperimentando opzioni da asporto, tra cui insalate di pesce in scatola e confezioni proteiche, per soddisfare i pendolari in cerca di opzioni veloci e nutrienti.
Analisi geografica
Nel 2025, gli Stati Uniti detenevano l'82.74% del mercato nordamericano di prodotti ittici surgelati e in scatola, trainati dalla loro numerosa popolazione, da una solida infrastruttura per la catena del freddo e dalla diffusa accettazione delle proteine surgelate e in scatola come alimenti di base. La pesca del salmone selvatico dell'Alaska, supportata dagli impianti di lavorazione di Kodiak, Dutch Harbor e Ketchikan, ha operato quasi a piena capacità durante il picco estivo, fornendo la maggior parte del salmone surgelato nazionale. L'industria dei gamberetti della costa del Golfo, concentrata in Louisiana e Texas, ha dovuto affrontare pressioni sui margini e un consolidamento a causa della concorrenza dei gamberetti d'allevamento importati. I mercati costieri urbani come New York, Los Angeles e Seattle hanno registrato un consumo pro capite di pesce surgelato maggiore rispetto alle regioni interne. Tuttavia, l'e-commerce sta riducendo questa disparità offrendo agli stati senza sbocco sul mare l'accesso a prodotti surgelati di alta qualità. Il Programma di Monitoraggio delle Importazioni di Prodotti Ittici della FDA ha rafforzato la supervisione della filiera, aumentando i costi di conformità ma aumentando la fiducia dei consumatori nell'autenticità e nella sicurezza dei prodotti.
Si prevede che il Messico crescerà a un tasso annuo del 3.89% fino al 2031, il più rapido della regione. Questa crescita è sostenuta dagli investimenti nell'acquacoltura e dalla crescente domanda da parte di una classe media in via di urbanizzazione. Gli allevamenti di gamberi a Sinaloa e Sonora servono sia i mercati esteri che quelli nazionali. Rivenditori come Soriana e Chedraui stanno ampliando la loro offerta di prodotti ittici surgelati con prodotti a valore aggiunto come gamberi pre-marinati e pesce impanato per soddisfare le esigenze delle famiglie con poco tempo a disposizione. Nel frattempo, i tradizionali mercati rionali rimangono importanti nelle città più piccole. La posizione costiera del Messico e i bassi costi di manodopera lo rendono un fornitore competitivo per il Nord America. Tuttavia, i trasformatori nazionali si rivolgono sempre più ai consumatori locali, che stanno passando da pollo e maiale a opzioni ittiche più proteiche.
Il Canada, con la sua popolazione più piccola e la pesca orientata all'esportazione, sta crescendo a un tasso inferiore alla media regionale. Ciononostante, le sue industrie di cattura di specie selvatiche nell'Atlantico e nel Pacifico sono essenziali per la catena di approvvigionamento del Nord America. Nel 2025, gli sforzi di conservazione per ricostituire gli stock esauriti hanno portato a una riduzione delle quote per la pesca del salmone nella Columbia Britannica, riducendo l'offerta sia per il mercato interno che per quello estero. Le attività di pesca di aragoste e granchi del Canada atlantico, tradizionalmente focalizzate sui prodotti freschi, stanno ampliando la loro offerta di prodotti surgelati e in scatola per massimizzare il valore delle catture di qualità inferiore e prolungare le stagioni di vendita. Il consumo nazionale di pesce surgelato in Canada rimane limitato a causa della preferenza per i formati freschi e della concorrenza delle importazioni. Tuttavia, la crescita dei prodotti a marchio privato in catene di supermercati come Loblaw e Sobeys sta migliorando l'accessibilità economica per le famiglie a medio reddito.
Panorama competitivo
Il mercato nordamericano dei prodotti ittici surgelati e in scatola mostra un consolidamento, con Thai Union Group PCL, Trident Seafood Corporation, High Liner Foods Inc., Bolton Group SRL e Mowi ASA che controllano una percentuale significativa del fatturato complessivo dei prodotti surgelati e in scatola. Nel frattempo, i trasformatori regionali e i fornitori di private label rappresentano il resto. Le aziende leader stanno adottando sempre più l'integrazione verticale, possedendo tutto, dai pescherecci agli impianti di lavorazione e alle reti di distribuzione. Questa strategia non solo le aiuta a ottenere maggiori margini lungo la catena del valore, ma le protegge anche dalle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime. Con una mossa degna di nota, l'acquisizione da parte di Thai Union di un'azienda di trasformazione di gamberetti della costa del Golfo nel 2024 non solo ha ampliato la sua presenza negli Stati Uniti, ma ha anche diversificato la sua offerta oltre il tonno in scatola, suggerendo una svolta verso il segmento più redditizio dei prodotti ittici surgelati. Le certificazioni di sostenibilità, come il Marine Stewardship Council per i prodotti ittici pescati in natura e l'Aquaculture Stewardship Council per le varietà d'allevamento, stanno diventando essenziali per il posizionamento premium nel retail. Questa tendenza sta spingendo gli operatori più piccoli a investire in sistemi di tracciabilità o ad accontentarsi di posizioni di mercato con margini più bassi.
I principali attori del mercato nordamericano dei prodotti ittici surgelati e in scatola sono in continua innovazione e in espansione strategica. Queste aziende investono in tecnologie di congelamento avanzate e in approvvigionamenti sostenibili, garantendo la massima qualità del prodotto e rispondendo al contempo alla crescente domanda di prodotti ittici ecosostenibili da parte dei consumatori. Per affrontare le sfide del mercato, i produttori stanno dando priorità all'agilità operativa, creando sofisticate reti di catena del freddo e posizionando gli impianti di lavorazione più vicino ai principali mercati. La collaborazione con le comunità di pescatori e gli operatori dell'acquacoltura è diventata una prassi consolidata, garantendo una fornitura costante. Inoltre, le aziende stanno ampliando i propri canali di distribuzione, attingendo sia alla vendita al dettaglio tradizionale che alle fiorenti piattaforme digitali. Stanno inoltre potenziando le proprie capacità di lavorazione, concentrandosi su offerte pratiche e pronte da cuocere. Gli sforzi nella diversificazione dei prodotti si stanno orientando verso varietà di prodotti ittici surgelati di alta qualità e confezioni innovative che ne aumentano la durata di conservazione e la praticità per il consumatore.
Le opportunità emergenti risiedono nelle alternative vegetali ai prodotti ittici, negli abbonamenti surgelati diretti al consumatore e nei prodotti dai sapori etnici che raggiungono prezzi più elevati rispetto ai filetti surgelati standard. Per affrontare il problema diffuso delle frodi sui prodotti ittici, che secondo la FDA colpisce il 20% dei prodotti importati, le aziende di trasformazione di medie dimensioni stanno sperimentando piattaforme di tracciabilità basate su blockchain, con l'obiettivo di distinguersi attraverso la trasparenza. Pionieri dell'e-commerce come Sitka Salmon Shares e Sea to Table stanno aggirando i tradizionali canali di vendita al dettaglio, consegnando direttamente ai consumatori pesce surgelato pescato in mare aperto. Questa strategia non solo garantisce loro margini migliori, ma promuove anche la fedeltà al marchio tra i consumatori attenti all'ambiente. I grandi operatori stanno rapidamente adottando tecnologie come il porzionamento automatizzato, la previsione della domanda basata sull'intelligenza artificiale e il confezionamento robotizzato. Questa tecnologia non solo contrasta la carenza di manodopera, ma aumenta anche la produttività, creando un vantaggio competitivo che è difficile per le aziende di trasformazione più piccole eguagliare senza ingenti investimenti.
Leader del settore dei prodotti ittici surgelati e in scatola nel Nord America
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High Liner Foods Inc.
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Movi ASA
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Gruppo dell'Unione tailandese PCL
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Tridente Seafood Corporation
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Bolton Group S.R.L
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
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Recenti sviluppi del settore
- Luglio 2025: Beaver Street Fisheries ha stretto una partnership con Dot Foods, un importante ridistributore in Nord America. Questa collaborazione mira a migliorare l'accessibilità e la praticità dei prodotti per i clienti, semplificando la catena di approvvigionamento e riducendo le sfide logistiche.
- Marzo 2025: l'acquisizione da parte di Cooke Incorporated delle attività di Aqua Bounty Canada a PEI, ormai in disuso, rappresenta un investimento strategico nel mercato ittico nordamericano, consentendo l'espansione della produzione di smolt per l'allevamento del salmone atlantico. Questa mossa rafforza la presenza regionale dell'industria, crea posti di lavoro locali e promuove l'impegno di Cooke per l'acquacoltura sostenibile e l'innovazione nel Canada atlantico.
- Febbraio 2025: Con una mossa strategica, Sea Best, un marchio dell'azienda, ha stretto una partnership con Kaulig Racing e il pilota Ty Dillon, rafforzando la propria presenza nella NASCAR Cup Series. In particolare, la partnership prevede una sosta ai box al Seafood Expo North America di Boston, a sottolineare l'intenzione dell'azienda di rafforzare la promozione dei propri prodotti.
- Dicembre 2024: Pacific Seafood ha acquisito le attività di Trident Seafoods a Kodiak, in Alaska. L'acquisizione comprende tre importanti stabilimenti di lavorazione, Star of Kodiak, Alkod e Kodiak Near Island, nonché gli appartamenti Plaza Bunkhouse, che ospiteranno i membri del team. Con l'acquisizione degli stabilimenti Trident a Kodiak, Pacific Seafood rafforza la sua capacità di fornire ai clienti una gamma completa di coregone selvatico e altre specie provenienti dall'Alaska, garantendo l'accesso diretto a queste preziose risorse.
Ambito del rapporto sul mercato dei prodotti ittici congelati e in scatola del Nord America
Fish, Shrimp sono coperti come segmenti per Type. Off-Trade, On-Trade sono coperti come segmenti per Distribution Channel. Canada, Mexico, United States sono coperti come segmenti per Country.
Per tipo di prodotto
| Fishes | Salmone |
| Tonno | |
| Altri tipi di pesce | |
| Gamberetto | |
| Altri frutti di mare |
Per modulo
| Frozen |
| In scatola |
Per canale di distribuzione
| In commercio | Hotel |
| Ristorante | |
| Ristorazione | |
| Fuori commercio | Supermercati e ipermercati |
| MINIMARKET | |
| Canale online | |
| Altro |
Per Nazione
| Stati Uniti |
| Canada |
| Messico |
| Resto del Nord America |
| Per tipo di prodotto | Fishes | Salmone |
| Tonno | ||
| Altri tipi di pesce | ||
| Gamberetto | ||
| Altri frutti di mare | ||
| Per modulo | Frozen | |
| In scatola | ||
| Per canale di distribuzione | In commercio | Hotel |
| Ristorante | ||
| Ristorazione | ||
| Fuori commercio | Supermercati e ipermercati | |
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| Altro | ||
| Per Nazione | Stati Uniti | |
| Canada | ||
| Messico | ||
| Resto del Nord America | ||
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Definizione del mercato
- Frutti di mare surgelati / in scatola - I frutti di mare surgelati sono prodotti la cui temperatura media è ridotta a -18°C o inferiore per preservare la qualità intrinseca del pesce fresco. Quindi viene mantenuto a una temperatura di -18 ° C o inferiore per mantenerne la durata
- Frutti di mare trasformati - I frutti di mare trasformati sono quelli che sono stati curati, salati, marinati, essiccati, in salamoia, fermentati o affumicati per il consumo umano.
- Frutti di mare - Contiene specie marine che possono essere consumate, in particolare pesci e vita marina sgusciata.
- Gamberetto - I gamberetti sono crostacei che nuotano. Hanno muscoli lunghi e sottili nell'addome e lunghe antenne
| Parola chiave | Definizione |
|---|---|
| A5 | È un sistema di classificazione giapponese per la carne bovina. La "A" significa che la resa della carcassa è la più alta possibile e la valutazione numerica si riferisce alla marmorizzazione della carne, al colore e alla brillantezza della carne, alla sua consistenza e colore, alla lucentezza e alla qualità del grasso. A5 è il punteggio più alto che il manzo Wagyu può ottenere. |
| Macello | È un altro nome per un macello e si riferisce al locale utilizzato per o in connessione con la macellazione di animali la cui carne è destinata al consumo umano. |
| Malattia da necrosi epatopancreatica acuta (AHPND) | Si tratta di una malattia che colpisce i gamberetti ed è caratterizzata da un'elevata mortalità, che in molti casi raggiunge il 100% entro 30-35 giorni dal rifornimento degli stagni di crescita. |
| African Swine Fever (ASF) | È una malattia virale altamente contagiosa dei suini causata da un virus del DNA a doppio filamento della famiglia degli Asfarviridae. |
| Albacore Tuna | È una delle specie di tonno più piccole presenti nei sei stock distinti conosciuti a livello globale negli oceani Atlantico, Pacifico e Indiano, nonché nel Mar Mediterraneo. |
| carne di Angus | Si tratta di carne bovina derivata da una specifica razza bovina originaria della Scozia. Per ricevere il marchio di qualità "Certified Angus Beef" è necessaria la certificazione dell'American Angus Association |
| Pancetta affumicata | È carne salata o affumicata proveniente dalla schiena o dai fianchi del maiale |
| Black Angus | Si tratta di carne bovina derivata da una razza di mucche dalla pelle nera che non hanno le corna. |
| Bologna | È una salsiccia affumicata italiana di carne, tipicamente di grandi dimensioni e composta da maiale, manzo o vitello. |
| Encefalopatia spongiforme bovina (BSE) | Si tratta di una malattia neurologica progressiva dei bovini che deriva dall'infezione da parte di un insolito agente trasmissibile chiamato prione. |
| Bratwurst | Si riferisce a un tipo di salsiccia tedesca a base di maiale, manzo o vitello. |
| BRC | British Retail Consortium |
| punta di petto | È un taglio di carne del petto o della parte inferiore del petto di manzo o vitello. Il petto di manzo è uno dei nove tagli principali di manzo. |
| graticola | Si riferisce a qualsiasi pollo (Gallus domesticus) allevato e allevato appositamente per la produzione di carne. |
| Moggio | È un'unità di misura per cereali e legumi. 1 staio = 27.216 kg |
| Carcass | Si riferisce al corpo vestito di un animale da carne da cui i macellai tagliano la carne |
| CFI | Agenzia canadese per l'ispezione degli alimenti |
| pollo tenero | Si riferisce alla carne di pollo preparata dai muscoli pettorali minori di un pollo. |
| Chuck Bistecca | Si riferisce a un taglio di manzo che fa parte del mandrino primordiale, che è una grande sezione di carne della zona della spalla di una mucca |
| Manzo In Scatola | Si riferisce al petto di manzo stagionato in salamoia e bollito, tipicamente servito freddo. |
| CWT | Noto anche come quintale, è un'unità di misura utilizzata per definire la quantità di carne. 1 CWT = 50.80 kg |
| bacchetta del tamburo | Si riferisce a una coscia di pollo senza coscia. |
| EFSA | European Food Safety Authority |
| ERS | Servizio di ricerca economica dell'USDA |
| Ewe | È una pecora femmina adulta. |
| FDA | Food and Drug Administration |
| Filetto mignon | È un taglio di carne ricavato dall'estremità più piccola del filetto. |
| Pancia di manzo | È un taglio di bistecca di manzo prelevato dalla coscia, che si trova davanti al quarto posteriore della mucca. |
| Servizio di ristorazione | Si riferisce a quella parte dell'industria alimentare che comprende aziende, istituzioni e aziende che preparano i pasti fuori casa. Comprende ristoranti, mense scolastiche e ospedaliere, operazioni di catering e molti altri formati. |
| Foraggio | Si riferisce all'alimentazione degli animali. |
| prepuzio | È la parte superiore della zampa anteriore del bestiame |
| Franchi | Conosciuto anche come würstel o Würstchen, è un tipo di salsiccia affumicata molto stagionata popolare in Austria e Germania. |
| FSANZ | Food Standards Australia Nuova Zelanda |
| FSI | Servizio di ispezione e sicurezza alimentare |
| FSSAI | Autorità dell'India in materia di sicurezza alimentare e norme |
| Ventriglio | Si riferisce ad un organo che si trova nel tratto digestivo degli uccelli. È anche chiamato lo stomaco meccanico di un uccello. |
| Glutine | È una famiglia di proteine presenti nei cereali, tra cui frumento, segale, farro e orzo |
| Manzo nutrito con cereali | Si tratta di carne bovina derivata da bovini alimentati con una dieta integrata con soia, mais e altri additivi. Alle mucche alimentate con cereali possono anche essere somministrati antibiotici e ormoni della crescita per ingrassarle più rapidamente. |
| Carne bovina alimentata da erba | Si tratta di carne bovina derivata da bovini nutriti esclusivamente con erba. |
| Prosciutto | Si riferisce alla carne di maiale prelevata dalla coscia di un maiale. |
| HoReCa | Hotel, ristoranti e caffè |
| Straccetti di carne essiccata | Si tratta di carne magra rifilata, tagliata a strisce ed essiccata (disidratata) per prevenirne il deterioramento. |
| Kobe Beef | Si tratta di manzo Wagyu proveniente specificamente dalla razza di mucche Kuroge Washu in Giappone. Per essere classificata come manzo di Kobe, la mucca deve essere nata, allevata e macellata nella prefettura di Hyōgo, nella città di Kobe in Giappone. |
| Salsiccia di fegato | È un tipo di salsiccia tedesca a base di fegato di manzo o maiale. |
| Lombo | Si riferisce ai lati tra le costole inferiori e il bacino e la parte inferiore della schiena di una mucca. |
| Mortadella | Si tratta di una grande salsiccia italiana o carne da pranzo a base di carne di maiale stagionata finemente macinata o macinata, che incorpora almeno il 15% di cubetti di grasso di maiale. |
| pastrami | Si riferisce a una carne di manzo affumicata molto stagionata, tipicamente servita a fette sottili. |
| peperoni | È una varietà americana di salame piccante a base di carne stagionata. |
| Piatti | Si riferisce a un taglio del quarto anteriore dalla pancia di una mucca, appena sotto il taglio della costola. |
| Sindrome riproduttiva e respiratoria del suino (PRRS) | Si tratta di una malattia che colpisce i suini e causa insufficienza riproduttiva tardiva e grave polmonite nei suini neonati. |
| Tagli primordiali | Si riferisce alle sezioni principali della carcassa. |
| Quorn | Si tratta di un prodotto sostitutivo della carne preparato utilizzando la micoproteina come ingrediente, in cui la coltura del fungo viene essiccata e mescolata con albume d'uovo o proteina di patata, che funge da legante, quindi viene modificata nella consistenza e pressata in varie forme. |
| Pronto da cuocere (RTC) | Si riferisce a prodotti alimentari che includono tutti gli ingredienti, per i quali è richiesta una certa preparazione o cottura attraverso un processo indicato sulla confezione. |
| Pronto da mangiare (RTE) | Si riferisce a un prodotto alimentare preparato o cotto in anticipo, senza necessità di ulteriore cottura o preparazione prima di essere consumato |
| Imballaggio della storta | Si tratta di un processo di confezionamento asettico degli alimenti in cui il cibo viene riempito in un sacchetto o in una lattina di metallo, sigillato e quindi riscaldato a temperature estremamente elevate, rendendo il prodotto commercialmente sterile. |
| Bistecca Rotonda | Si riferisce a una bistecca di manzo ricavata dalla zampa posteriore della mucca. |
| Bistecca di manzo | Si riferisce ad un taglio di manzo derivato dalla divisione tra la coscia e la lombata. |
| salame | È una salsiccia stagionata composta da carne fermentata ed essiccata all'aria. |
| Grassi saturi | È un tipo di grasso in cui le catene di acidi grassi hanno tutti legami singoli. È generalmente considerato malsano. |
| Salsiccia | Si tratta di un prodotto a base di carne tritata finemente e condita, che può essere fresca, affumicata o marinata e che viene poi solitamente insaccata in un involucro. |
| Pettine | È un mollusco commestibile cioè un mollusco con la conchiglia costolata in due parti. |
| Seitan | È un sostituto della carne a base vegetale a base di glutine di frumento. |
| Chioschi self-service | Si riferisce a un sistema POS (punto vendita self-order) attraverso il quale i clienti effettuano e pagano i propri ordini presso i chioschi, consentendo un servizio totalmente senza contatto e senza attriti. |
| Controfiletto | È un taglio di manzo ricavato dalla parte inferiore e laterale della schiena della mucca. |
| Surimi | È una pasta a base di pesce disossato |
| Filetto di manzo | Si riferisce ad un taglio di manzo costituito dall'intero muscolo del filetto di mucca |
| Gambero tigre | Si riferisce a una grande varietà di gamberetti proveniente dagli oceani Indiano e Pacifico |
| Grasso trans | Chiamati anche acidi grassi trans-insaturi o acidi grassi trans, è un tipo di grasso insaturo che si trova naturalmente in piccole quantità nella carne. |
| Gamberetti Vannamei | Si riferisce a gamberi e gamberetti tropicali che vengono allevati nelle zone vicine all'equatore, generalmente lungo la costa in stagni artificiali. |
| Ape Wagyu | Si tratta di manzo derivato da uno qualsiasi dei quattro ceppi di una razza di bovini giapponesi neri o rossi apprezzati per la loro carne altamente marmorizzata. |
| Zoosanitario | Si riferisce alla pulizia degli animali o dei prodotti animali |
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Metodologia della ricerca
Mordor Intelligence segue una metodologia in quattro fasi in tutti i nostri rapporti.
- Passaggio 1: identificare le variabili chiave: Al fine di costruire una solida metodologia di previsione, le variabili e i fattori identificati nella Fase 1 vengono testati rispetto ai numeri storici di mercato disponibili. Attraverso un processo iterativo vengono impostate le variabili necessarie per la previsione del mercato e sulla base di queste variabili viene costruito il modello.
- Step-2: Costruisci un modello di mercato: Le stime delle dimensioni del mercato per gli anni previsti sono in termini nominali. L'inflazione non fa parte del prezzo e il prezzo medio di vendita (ASP) viene mantenuto costante per tutto il periodo di previsione per ciascun paese.
- Passaggio 3: convalida e finalizzazione: In questa importante fase, tutti i numeri di mercato, le variabili e le chiamate degli analisti vengono convalidati attraverso una vasta rete di esperti di ricerca primari del mercato studiato. Gli intervistati vengono selezionati in base a livelli e funzioni per generare un quadro olistico del mercato studiato.
- Fase 4: Risultati della ricerca: Report sindacati, incarichi di consulenza personalizzati, database e piattaforme di abbonamento.
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