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Analisi delle dimensioni del mercato e delle quote del mercato della gestione delle attività a reddito fisso del Nord America: tendenze e previsioni di crescita (2024-2029)

Il rapporto copre le società di gestione patrimoniale a reddito fisso del Nord America ed è segmentato in base alla fonte di fondi (fondi pensione, compagnie assicurative, investitori al dettaglio, investitori istituzionali e altri), per tipo di asset a reddito fisso (redditi fissi core, credito alternativo) e per tipologia di società di gestione del risparmio.

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Dimensioni del mercato della gestione delle attività a reddito fisso del Nord America

Industria della gestione delle attività a reddito fisso del Nord America (2020-2025)
Periodo di studio 2020 - 2029
Anno base per la stima 2023
Periodo dei dati di previsione 2024 - 2029
Periodo dei dati storici 2020 - 2022
CAGR 1.50%
Concentrazione del mercato Medio

Principali giocatori

Industria della gestione patrimoniale a reddito fisso del Nord America

*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare

Confronta le dimensioni del mercato e la crescita del settore della gestione patrimoniale a reddito fisso del Nord America con altri mercati in Servizi finanziari e informazioni sugli investimenti Industria

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Analisi del mercato della gestione degli asset a reddito fisso del Nord America

Il settore della gestione patrimoniale nordamericana è il più grande, con circa il 57% degli AuM globali provenienti da questa regione. Mentre il patrimonio medio in gestione (AUM) in Nord America è aumentato di quasi il 7% nel 2018 raggiungendo i 43mila miliardi di dollari, il fatturato aggregato del settore è aumentato solo dell’1% e, a fronte di costi in aumento, i profitti del settore sono diminuiti di quasi il 4%. I flussi netti per l’anno sono stati anemici e il calo dei mercati azionari e obbligazionari verso la fine dell’anno ha determinato un quarto trimestre debole e un inizio 2019 difficile.

È costruito attorno a due classi di attività principali: azioni seguite da attività a reddito fisso, entrambe combinate, che contribuiscono a più della metà dei portafogli. Negli ultimi vent’anni si è assistito a uno spostamento significativo degli asset a reddito fisso dalle strategie di investimento attive a quelle passive. Esaminiamo i potenziali effetti di questo cambiamento sulla stabilità finanziaria attraverso diversi canali come la trasformazione della liquidità e i rischi di riscatto; strategie che amplificano la volatilità del mercato; aumento della concentrazione del settore della gestione patrimoniale; e gli effetti sulle valutazioni, sulla volatilità e sul comovimento delle attività incluse negli indici.

L’importanza del fintech e del regtech sta rimodellando il modo in cui le società di gestione patrimoniale conducono affari.

Tendenze del mercato della gestione degli asset a reddito fisso in Nord America

Questa sezione copre le principali tendenze del mercato che modellano il mercato della gestione delle attività a reddito fisso del Nord America secondo i nostri esperti di ricerca:

Importanza degli HNWI negli investimenti a reddito fisso in Nord America

Gli High Net Worth Individuals del Nord America sono la seconda popolazione più numerosa con una ricchezza di circa 20mila miliardi di dollari. Sono così cruciali per le società di gestione patrimoniale che non lasciano nulla di intentato quando si tratta di migliorare la relazione con i clienti HNWI. Le società di gestione patrimoniale che gestiscono la ricchezza degli HNI hanno chiaramente dato importanza al reddito fisso dato il loro orizzonte di investimento a lungo termine. Di seguito è presentata un’infografica che spiega l’asset allocation degli HNWI in Nord America nel 2019.  

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Attivo vs passivo: i gestori patrimoniali si affidano agli asset a reddito fisso

I gestori patrimoniali hanno osservato una chiara tendenza al passaggio dalla gestione attiva a quella passiva nel reddito fisso e in altre classi di attività. Anche se la migrazione da attiva a passiva continua allo stesso ritmo degli ultimi anni, le strategie attive a reddito fisso continueranno a costituire gran parte dell’AUM aggregato e della base di ricavi dei gestori nordamericani. Il passaggio dalle strategie di investimento attive a quelle passive sembra aumentare alcuni tipi di rischio diminuendone altri: il passaggio ha probabilmente ridotto i rischi di trasformazione della liquidità, sebbene alcune strategie passive amplificano la volatilità del mercato e la crescita dei fondi passivi sta aumentando la concentrazione del settore della gestione patrimoniale. .

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Panoramica del settore della gestione degli asset a reddito fisso in Nord America

Il rapporto include una panoramica dei gestori patrimoniali che operano in tutto il Nord America o in uno o alcuni paesi della regione. Desideriamo presentare una profilazione dettagliata di alcune grandi aziende che copre le loro offerte di prodotti, le normative che li governano, le loro sedi centrali e le prestazioni finanziarie. Attualmente, alcuni dei principali attori che dominano il mercato sono elencati di seguito.

Leader del mercato della gestione degli asset a reddito fisso del Nord America

  1. Il gruppo Vanguard

  2. PIMCO

  3. Franklin Templeton Distributori Inc

  4. Putnam investimenti LLC

  5. Fondi Oppenheimer Inc

*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare

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Rapporto sul mercato della gestione delle attività a reddito fisso del Nord America - Sommario

  1. PREMESSA

    1. Deliverables dello studio 1.1

    2. Presupposti di studio 1.2

    3. 1.3 Scopo dello studio

  2. 2. METODOLOGIA DI RICERCA

  3. 3. SINTESI

  4. 4. DINAMICA DEL MERCATO

    1. 4.1 Panoramica del mercato

    2. 4.2 Approfondimenti sulle strategie attive e passive nel Nord America

    3. 4.3 Approfondimenti sugli investimenti ESG e sui green bond

    4. 4.4 Ruolo della tecnologia nella gestione delle relazioni con i clienti e nel modo di fare affari

    5. 4.5 Politiche di settore e regolamenti governativi

    6. Driver di mercato 4.6

    7. 4.7 Market Restraints

    8. 4.8 Analisi della catena del valore/della catena di approvvigionamento

    9. 4.9 Porters 5 Analisi della forza

      1. 4.9.1 Minaccia dei nuovi partecipanti

      2. 4.9.2 Potere contrattuale degli acquirenti/consumatori

      3. 4.9.3 Potere contrattuale dei fornitori

      4. 4.9.4 Minaccia di prodotti sostitutivi

      5. 4.9.5 Intensità della rivalità competitiva

    10. 4.10 Impatto di COVID-19 sul mercato

  5. 5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO

    1. 5.1 Per fonte di fondi

      1. 5.1.1 Fondi Pensione e Compagnie Assicurative

      2. 5.1.2 Investitori al dettaglio

      3. 5.1.3 Investitori Istituzionali

      4. 5.1.4 Governo/Fondo sovrano

      5. 5.1.5 Altri

    2. 5.2 Per tipologia di reddito fisso

      1. 5.2.1 Reddito fisso principale

      2. 5.2.2 Credito alternativo

    3. 5.3 Tipologia delle società di gestione del risparmio

      1. 5.3.1 Grandi istituti finanziari/banche della fascia di rigonfiamento

      2. 5.3.2 ETF di fondi comuni di investimento

      3. 5.3.3 Private Equity e Venture Capital

      4. 5.3.4 Fondi a reddito fisso

      5. 5.3.5 Fondi Pensione Gestiti

      6. 5.3.6 Altri

  6. 6. PAESAGGIO COMPETITIVO

    1. 6.1 Panoramica della concorrenza di mercato (concentrazione del mercato e operazioni di fusione e acquisizione)

    2. Profili aziendali 6.2

      1. 6.2.1 Il Gruppo Avanguardia

      2. 6.2.2 Fondi Pimco

      3. 6.2.3 Franklin Distributori Inc

      4. 6.2.4 Fidelity Distributors Corp.

      5. 6.2.5 American Funds Investment Co.

      6. 6.2.6 Putnam Investments LLC

      7. 6.2.7 Oppenheimer Funds Inc

      8. 6.2.8 Investimenti Scudder

      9. 6.2.9 Investimenti sempreverdi

      10. 6.2.10 Dreyfus Corp

      11. 6.2.11 Federated Investors Inc

      12. 6.2.12 Gruppo prezzi T. Rowe*

  7. 7. OPPORTUNITÀ DI MERCATO E TENDENZE FUTURE

È possibile acquistare parti di questo rapporto. Controlla i prezzi per sezioni specifiche
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Segmentazione del settore della gestione degli asset a reddito fisso in Nord America

Una comprensione del settore della gestione patrimoniale a reddito fisso del Nord America, del contesto normativo, dei gestori patrimoniali e dei loro modelli di business, insieme alla segmentazione dettagliata del mercato, ai tipi di prodotto, alle attuali tendenze del mercato, ai cambiamenti nelle dinamiche di mercato e alle opportunità di crescita. Analisi approfondita delle dimensioni del mercato e previsioni per i vari segmenti.

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Domande frequenti sulle ricerche di mercato sulla gestione degli asset a reddito fisso in Nord America

Si prevede che il mercato della gestione delle attività a reddito fisso del Nord America registrerà un CAGR del 1.5% durante il periodo di previsione (2024-2029).

The Vanguard Group, PIMCO, Franklin Templeton Distributors Inc, Putnam Investments LLC e Oppenheimer Funds Inc sono le principali società che operano nel mercato della gestione degli asset a reddito fisso del Nord America.

Il rapporto copre la dimensione storica del mercato del mercato Nord America di gestione delle attività a reddito fisso per anni: 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre la dimensione storica del mercato del mercato Nord America di gestione delle attività a reddito fisso per anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.

Rapporto sul settore della gestione degli asset a reddito fisso del Nord America

Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi di Gestione delle attività a reddito fisso del Nord America nel 2024, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analisi della gestione degli asset a reddito fisso del Nord America include una previsione di mercato fino al 2029 e una panoramica storica. Ottieni un esempio di questa analisi di settore scaricando gratuitamente il PDF del report.

Istantanee del rapporto sul mercato della gestione delle attività a reddito fisso del Nord America

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