ANALISI DELLE DIMENSIONI E DELLA QUOTA DEL MERCATO Cibo per cani del Nord America: TENDENZE E PREVISIONI DI CRESCITA FINO AL 2030

Analisi del mercato degli alimenti per cani in Nord America

Si stima che il mercato nordamericano degli alimenti per cani valga 48.03 miliardi di dollari nel 2025 e dovrebbe raggiungere i 78.39 miliardi di dollari entro il 2030, con un CAGR del 10.29% nel periodo di previsione (2025-2030).

L'industria nordamericana degli alimenti per cani sta vivendo una significativa trasformazione guidata dalle mutevoli preferenze dei consumatori e dalle crescenti tendenze all'umanizzazione degli animali domestici. La proprietà di animali domestici ha mostrato una crescita notevole, con la popolazione canina in aumento del 17.6% tra il 2017 e il 2022, riflettendo la crescente importanza degli animali domestici nelle famiglie. Questo cambiamento ha portato a una maggiore domanda di prodotti nutrizionali premium e specializzati, con i consumatori che trattano sempre più i loro animali domestici come membri della famiglia. L'industria ha risposto sviluppando offerte di prodotti più sofisticate, tra cui opzioni senza cereali, fonti monoproteiche e formulazioni biologiche che si allineano alle tendenze alimentari umane.

Le considerazioni sulla salute e il benessere sono diventate fondamentali nel plasmare il panorama del settore, con un'attenzione particolare all'affrontare specifiche condizioni di salute. Studi recenti indicano che circa il 50% dei cani negli Stati Uniti è classificato come obeso, mentre fino al 27% soffre di malattie del tratto urinario almeno una volta nella vita. Questi problemi di salute hanno spinto i produttori a sviluppare formulazioni specializzate e diete terapeutiche. A gennaio 2023, Royal Canin ha dimostrato questa tendenza lanciando la sua linea SKINTOPIC specificamente progettata per gestire la dermatite atopica canina, mostrando la risposta del settore a specifiche esigenze di salute.

Il settore sta assistendo a significativi progressi tecnologici e innovazioni nello sviluppo e nella ricerca dei prodotti. A gennaio 2023, Mars Incorporated ha stretto una partnership con il Broad Institute per creare un database ad accesso aperto di genomi di cani e gatti, finalizzato allo sviluppo di medicinali e diete di precisione più efficaci. Questa collaborazione rappresenta un passo significativo verso le innovazioni scientifiche nella nutrizione e nella salute degli alimenti canini. L'attenzione alla ricerca e allo sviluppo ha anche portato a un aumento della spesa dei consumatori per prodotti specializzati, con i proprietari di animali domestici che hanno speso in media 116.86 USD all'anno in vitamine e minerali per i loro cani nel 2022.

La sostenibilità e l'approvvigionamento degli ingredienti sono emersi come fattori critici che influenzano lo sviluppo del settore. Le aziende si stanno concentrando sempre di più su pratiche sostenibili e sull'approvvigionamento trasparente degli ingredienti, con una crescente enfasi su fonti proteiche alternative e metodi di produzione rispettosi dell'ambiente. L'acquisizione di Champion Pet Food da parte di Mars Incorporated nel febbraio 2023 esemplifica questa tendenza, poiché rafforza la posizione dell'azienda nel settore degli alimenti per cani di qualità superiore, di provenienza sostenibile. I produttori stanno anche rispondendo alla domanda dei consumatori di ingredienti naturali e minimamente lavorati, portando a innovazioni nelle tecniche di conservazione e nelle soluzioni di confezionamento che mantengono la freschezza del prodotto riducendo al contempo l'impatto ambientale.

Tendenze del mercato degli alimenti per cani in Nord America

La crescente acquisizione di cani dai rifugi per animali e l'evoluzione dell'ecosistema degli animali domestici stanno stimolando la crescita del mercato

• In Nord America l’adozione dei cani è in aumento. I cani hanno una quota più elevata rispetto ad altri animali nel Nord America a causa della forte domanda di compagnia e della capacità intrinseca dei cani di adattarsi alle routine del loro proprietario. Ciò ha comportato un aumento del numero di cani come animali domestici nella regione, poiché i paesi sviluppati, come gli Stati Uniti e il Canada, hanno assistito a un aumento delle famiglie con cani come animali domestici. Ad esempio, nel 2022, il numero di famiglie che possedevano un cane era di 65.1 milioni e il numero di famiglie che possedevano un gatto era di 46.5 milioni. Nel 19, nelle aree rurali degli Stati Uniti i proprietari di animali domestici erano il 2017% in più rispetto a quelli urbani.
• I cani di piccola taglia e quelli di media taglia sono molto richiesti. Negli Stati Uniti le persone che vivono in piccoli appartamenti adottano e acquistano cani di peso compreso tra 1 kg e 40 kg. Nel 2021, i cani con un peso corporeo inferiore a 11 kg rappresentavano il 47% e i cani di peso compreso tra 11 kg e 18 kg rappresentavano il 31% della popolazione canina, poiché i cani più piccoli richiedono meno spazio rispetto ai cani grandi. Nel 2021, i genitori di animali domestici che consideravano i cani come membri della famiglia rappresentavano l’85% dei proprietari di cani. Si prevede che ciò contribuirà alla crescita della popolazione canina come animali domestici in futuro.
• I rifugi per animali sono tra i principali canali di acquisizione per l’adozione di cani. Ad esempio, nel 2020, il 38% dei genitori di cani ha adottato un cane da un rifugio per animali, mentre il 42% lo ha acquistato da un negozio di animali a causa dell’aumento dei livelli di reddito e dell’elevata domanda di cani come compagni nei grandi appartamenti durante i blocchi dovuti alla pandemia.
• L’umanizzazione degli animali domestici e l’evoluzione dell’ecosistema degli animali domestici sono i fattori previsti che contribuiranno alla crescita della popolazione di animali domestici nella regione durante il periodo di previsione.

La crescente tendenza alla premiumizzazione e alla volontà di fornire ai propri animali domestici prodotti ecologici per la cura degli animali determina il tasso di spesa

• In Nord America si osserva un trend di aumento della spesa per animali domestici. L’aumento della spesa per animali domestici è dovuto alla disponibilità di diversi tipi di alimenti per animali domestici e alla crescente premiumizzazione negli Stati Uniti e in Canada. Nel Nord America, i proprietari di cani preferiscono fornire ai propri cani alimenti di prima qualità e sono disposti ad adottare prodotti ecologici per la cura degli animali. Ad esempio, nel 2022, oltre il 50% dei proprietari di animali domestici avrebbe dovuto fornire ai propri animali domestici, compresi i cani, prodotti ecologici per la cura degli animali pagando un prezzo premium, e il 42% dei proprietari di cani fornirà ai cani cibo per animali premium.
• Le spese maggiori dei proprietari di animali domestici riguardano il cibo e gli snack, che si prevede aumenteranno durante il periodo di previsione. Ad esempio, cibo e snack per animali domestici rappresentavano il 25.8% delle spese sostenute per i cani negli Stati Uniti (2,908 USD) nel 2022. Detengono la quota più alta e si prevede che aumenteranno perché i proprietari di animali domestici trattano i loro animali domestici come membri della famiglia e sensibilizzano l'opinione pubblica sull'argomento. alimenti specializzati per animali domestici. I genitori di animali domestici sono tenuti a spendere di più nei primi giorni di vita dei cani poiché i cani richiedono servizi come toelettatura, cure veterinarie e addestramento per la socializzazione con altri cani. Ad esempio, i genitori di animali domestici hanno speso 70-80 dollari per una sessione di toelettatura nel 2022.
• In Canada, si è registrato un aumento dei genitori di animali domestici che offrono ai loro animali regali e servizi come toelettatura, pensione per animali e dog sitter. La spesa annuale dei proprietari di animali domestici per questi servizi è aumentata da 2,075 dollari nel 2018 a 2,430 dollari nel 2021 perché trattano i loro cani come compagni e familiari o bambini. La premiumizzazione e la crescente consapevolezza sui benefici del cibo di qualità sono fattori che si prevede abbiano contribuito ad aumentare la spesa per animali domestici nella regione.

Analisi del segmento: PRODOTTI PER ALIMENTI PER ANIMALI DOMESTICI

Segmento di cibo per animali domestici nel mercato del cibo per cani del Nord America

Il segmento degli alimenti per cani mantiene la sua posizione dominante nel mercato nordamericano degli alimenti per animali domestici per tipo di alimento, rappresentando circa il 68% del valore di mercato totale nel 2024. Questa sostanziale quota di mercato può essere attribuita al portafoglio prodotti completo del segmento, che include sia opzioni di cibo secco che umido. Il cibo secco, in particolare le crocchette, rappresenta la maggior parte di questo segmento, in quanto offre praticità, maggiore durata di conservazione e nutrizione completa a prezzi relativamente più bassi rispetto ad altri tipi di alimenti. La forza del segmento è ulteriormente rafforzata dalla tendenza crescente di prodotti alimentari premium e super premium, tra cui opzioni senza cereali, diete con ingredienti limitati e prodotti con nuove fonti proteiche. I principali produttori hanno risposto a questa tendenza espandendo i loro impianti di produzione e introducendo prodotti innovativi che soddisfano requisiti dietetici e preferenze specifiche di diverse razze canine e fasi della vita.

Segmento diete veterinarie per animali domestici nel mercato degli alimenti per cani del Nord America

Il segmento delle diete veterinarie per animali domestici sta vivendo una crescita notevole nel mercato nordamericano degli alimenti per cani, con una crescita prevista di circa il 12% di CAGR nel periodo 2024-2029. Questa crescita accelerata è guidata dalla crescente consapevolezza tra i proprietari di animali domestici di specifiche condizioni di salute nei cani e dall'importanza di una nutrizione specializzata nella gestione di queste condizioni. Il segmento comprende varie diete specializzate mirate a specifici problemi di salute come diabete, sensibilità digestiva, problemi renali e malattie del tratto urinario. La crescita è ulteriormente supportata dalla crescente prevalenza di malattie croniche negli animali domestici e dalla crescente collaborazione tra cliniche veterinarie e produttori di alimenti per animali domestici per sviluppare diete terapeutiche più efficaci. Inoltre, l'espansione dei servizi veterinari e la crescente tendenza all'assistenza sanitaria preventiva negli animali domestici hanno contribuito in modo significativo alla rapida crescita del segmento.

Segmenti rimanenti nel settore dei prodotti alimentari per animali domestici

I segmenti dei premi per animali domestici e dei nutraceutici/integratori per animali domestici svolgono ruoli complementari essenziali nel mercato nordamericano degli alimenti per cani. Il segmento dei premi si è affermato come una categoria essenziale, spinto dal crescente utilizzo di premi per scopi di addestramento e mantenimento della salute dentale. Il segmento si è evoluto per includere varie opzioni come premi per l'igiene dentale, premi croccanti, premi morbidi e varietà liofilizzate, soddisfacendo diverse preferenze ed esigenze funzionali. Nel frattempo, il segmento dei nutraceutici/integratori per animali domestici, sebbene con una quota di mercato inferiore, svolge un ruolo cruciale nel fornire ulteriore supporto nutrizionale attraverso prodotti come vitamine, minerali, acidi grassi omega-3 e probiotici. Entrambi i segmenti sono stati influenzati dalla tendenza alla premiumizzazione, con i produttori che si concentrano su ingredienti naturali, benefici funzionali e formulazioni specializzate per soddisfare specifici requisiti di salute.

Analisi del segmento: CANALE DI DISTRIBUZIONE

Segmento dei negozi specializzati nel mercato nordamericano degli alimenti per cani

I negozi specializzati sono emersi come il canale di distribuzione dominante nel mercato nordamericano degli alimenti per animali domestici per canale di vendita, con circa il 35% del valore totale del mercato nel 2024. Questi negozi hanno guadagnato una trazione significativa grazie alla loro offerta completa di prodotti e servizi specializzati, tra cui consulenza nutrizionale e raccomandazioni personalizzate per i proprietari di animali domestici. Il successo del segmento può essere attribuito alla crescente domanda di categorie di alimenti per cani premium e super premium, tra cui alimenti naturali, senza cereali, ingredienti limitati, crudi congelati, liofilizzati, disidratati e nuovi alimenti proteici. I negozi specializzati si sono anche adattati alle mutevoli preferenze dei consumatori incorporando servizi veterinari e consulenze di esperti, diventando una destinazione unica per i proprietari di animali domestici che cercano prodotti di alta qualità e una guida professionale.

Segmento del canale online nel mercato nordamericano degli alimenti per cani

Il canale di distribuzione online sta vivendo una crescita notevole nel mercato nordamericano del cibo per cani, che dovrebbe espandersi a un tasso di circa il 14% durante il periodo di previsione 2024-2029. Questa crescita è guidata principalmente dalla crescente adozione di piattaforme di e-commerce e dalla comodità dei servizi di consegna a domicilio. Le principali piattaforme di e-commerce come Chewy, PetSmart e Petco hanno rafforzato la loro presenza sul mercato offrendo una gamma completa di prodotti e servizi, tra cui toelettatura, formazione e consulenze veterinarie. La crescita del segmento è ulteriormente supportata dalla crescente popolarità dei servizi basati su abbonamento, che consentono ai clienti di ricevere consegne regolari di cibo per animali domestici a prezzi scontati. Inoltre, le piattaforme online forniscono ai proprietari di animali domestici un facile accesso a informazioni dettagliate sui prodotti, recensioni dei clienti e prezzi competitivi, rendendolo una scelta sempre più preferita per gli acquisti di cibo per animali domestici.

Segmenti rimanenti nel canale di distribuzione

I restanti canali di distribuzione, tra cui supermercati/ipermercati, minimarket e altri canali, continuano a svolgere un ruolo fondamentale nel mercato nordamericano degli alimenti per cani. Supermercati e ipermercati mantengono la loro importanza offrendo un'ampia selezione di marchi e la comodità di uno sportello unico per gli acquisti sia per gli umani che per gli animali domestici. I minimarket soddisfano gli acquisti di emergenza e forniscono opzioni facilmente accessibili per i proprietari di animali domestici, in particolare nelle aree urbane. Altri canali, tra cui cliniche veterinarie e piccoli negozi al dettaglio, servono nicchie di mercato specifiche offrendo prodotti specializzati e raccomandazioni professionali, contribuendo alla diversità complessiva del mercato e all'accessibilità dei prodotti alimentari per cani in tutta la regione.

Analisi del segmento geografico del mercato degli alimenti per cani in Nord America

Mercato del cibo per cani del Nord America negli Stati Uniti

Gli Stati Uniti dominano il mercato nordamericano degli alimenti per cani, con circa l'87% del valore totale del mercato nel 2024. Il paese sta anche vivendo la traiettoria di crescita più rapida, con un CAGR previsto di quasi l'11% dal 2024 al 2029. Questa straordinaria posizione di mercato è guidata principalmente dalla consistente popolazione di cani da compagnia del paese, che ha raggiunto i 92.4 milioni di cani, rappresentando circa il 64% della popolazione totale di cani da compagnia del Nord America. La forza del mercato è ulteriormente rafforzata dalla presenza di importanti produttori di alimenti per cani e dalle loro estese reti di distribuzione. Il panorama degli alimenti per animali domestici del paese è caratterizzato da una forte preferenza per il cibo secco per animali domestici, in particolare le crocchette, che riflette l'inclinazione dei proprietari di animali domestici americani verso opzioni di alimentazione convenienti e nutrizionalmente bilanciate. Il mercato sta anche assistendo a un significativo spostamento verso prodotti alimentari per animali domestici premium e specializzati, guidato dalle crescenti tendenze di umanizzazione degli animali domestici e dalla crescente consapevolezza della salute e dell'alimentazione degli animali domestici tra i proprietari di animali domestici americani.

Mercato del cibo per cani del Nord America in Messico

Il Messico rappresenta un'importante opportunità di crescita nel mercato nordamericano degli alimenti per cani, guidata dall'evoluzione delle preferenze dei consumatori e dall'aumento delle tendenze di proprietà di animali domestici. L'industria degli alimenti per animali domestici del paese sta vivendo una trasformazione sostanziale, in particolare nelle aree urbane dove il concetto di umanizzazione degli animali domestici sta guadagnando un forte slancio. I proprietari di animali domestici messicani cercano sempre più prodotti alimentari per cani di qualità superiore, con una crescente enfasi sul valore nutrizionale e sui benefici per la salute. Il mercato sta assistendo a sviluppi significativi nella sua infrastruttura di distribuzione, con canali di vendita al dettaglio sia tradizionali che moderni che espandono la loro offerta di alimenti per animali domestici. Le piattaforme di e-commerce stanno guadagnando particolare trazione, soprattutto in seguito all'accelerazione digitale innescata dai recenti cambiamenti del mercato. I produttori di alimenti per animali domestici del paese stanno rispondendo a queste tendenze introducendo prodotti e formulazioni innovative che soddisfano vari prezzi ed esigenze nutrizionali. Anche le capacità di produzione locale si stanno espandendo, con diverse aziende internazionali che stabiliscono o espandono i loro stabilimenti di produzione in Messico per servire meglio il mercato locale e ottimizzare l'efficienza della loro catena di fornitura.

Mercato del cibo per cani del Nord America in Canada

Il mercato canadese degli alimenti per cani presenta caratteristiche uniche, plasmate dalle sue distinte preferenze dei consumatori e dall'ambiente normativo. Il mercato è caratterizzato da una forte enfasi sui prodotti alimentari per animali domestici di prima qualità e naturali, che riflettono la crescente attenzione dei proprietari di animali domestici canadesi alla qualità e alla consapevolezza della salute. Il panorama degli alimenti per animali domestici del paese sta assistendo a una significativa evoluzione in termini di innovazione di prodotto, in particolare nelle diete specializzate e negli ingredienti funzionali. I proprietari di animali domestici canadesi mostrano una spiccata preferenza per gli ingredienti di provenienza locale e per i prodotti ecosostenibili, influenzando lo sviluppo dei prodotti e le strategie di marketing dei produttori. Il mercato sta anche vivendo un notevole cambiamento nei canali di distribuzione, con negozi di animali specializzati e rivenditori online che stanno guadagnando importanza accanto ai punti vendita tradizionali. I produttori di alimenti per animali domestici in Canada si stanno concentrando sempre di più sulla trasparenza nell'approvvigionamento degli ingredienti e nei processi di produzione, rispondendo alla crescente domanda dei consumatori di informazioni sui prodotti e garanzia della qualità. Il mercato beneficia anche di una forte supervisione normativa, che aiuta a mantenere elevati standard di qualità e la fiducia dei consumatori nei prodotti alimentari per animali domestici.

Mercato del cibo per cani del Nord America in altri paesi

I restanti paesi nordamericani, tra cui Guatemala, Panama e Costa Rica, rappresentano un segmento emergente nel mercato regionale del cibo per animali domestici del Nord America per paese. Questi mercati sono caratterizzati da una crescente urbanizzazione e da una crescente adozione della cultura della proprietà di animali domestici, in particolare nelle grandi città. L'industria del cibo per animali domestici in questi paesi sta gradualmente passando dalle pratiche di alimentazione tradizionali ai prodotti alimentari commerciali per animali domestici, guidata dall'aumento del reddito disponibile e dal cambiamento degli stili di vita. Lo sviluppo del mercato in queste regioni è supportato dall'espansione dell'infrastruttura di vendita al dettaglio e dalla crescente consapevolezza sulla nutrizione e la salute degli animali domestici. I produttori internazionali di cibo per animali domestici stanno riconoscendo sempre di più il potenziale di questi mercati, il che porta a una maggiore disponibilità e varietà di prodotti. I mercati stanno anche assistendo all'evoluzione nei canali di distribuzione, con moderni formati di vendita al dettaglio e piattaforme di e-commerce che stanno guadagnando importanza accanto ai tradizionali punti vendita al dettaglio. Mentre questi mercati affrontano alcune sfide come la volatilità economica e le limitazioni infrastrutturali, dimostrano un potenziale significativo per la crescita futura nel settore del cibo per animali domestici.

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