Dimensione del mercato della logistica a contratto del Nord America
| Periodo di studio | 2020 - 2029 |
| Anno base per la stima | 2023 |
| Dimensione del mercato (2024) | 158.59 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2029) | 173.79 miliardo di dollari |
| CAGR (2024-2029) | 1.85% |
| Concentrazione del mercato | Basso |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato della logistica contrattuale del Nord America
La dimensione del mercato della logistica dei contratti del Nord America è stimata a 158.59 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà i 173.79 miliardi di dollari entro il 2029, crescendo a un CAGR dell'1.85% durante il periodo di previsione (2024-2029).
- Lo sviluppo delle infrastrutture, la digitalizzazione e l'industrializzazione sono tutti risultati delle crescenti iniziative governative per la diversificazione economica. Probabilmente espanderanno i mercati dell'e-commerce e della logistica contrattuale, creando un grande bisogno di servizi di logistica contrattuale. Diversi nuovi arrivati non asset si stanno unendo alle società attuali a seguito dell'aumento degli investimenti diretti esteri (IDE), della rapida espansione del settore dell'e-commerce e dell'enfasi sulla gestione del rischio nelle catene di approvvigionamento.
- Ulteriori fattori che contribuiscono all'espansione del mercato includono la rapida espansione del settore manifatturiero e l'attenzione alle competenze chiave, la crescente domanda di ottimizzazione del lavoro, il raggiungimento dell'efficienza dei costi e le integrazioni tecnologiche della supply chain. Il settore della logistica contrattuale non si svilupperà a causa di alcuni vincoli e sfide. Ad esempio, la gestione dei database logistici è difficile a causa di fattori che includono potenziali idee sbagliate che portano a interpretazioni imprecise di fatti, dati e informazioni. Le disparità regionali e la complessità della catena di approvvigionamento hanno un impatto negativo sul processo nel suo complesso poiché non ci sono abbastanza persone esperte per comprendere e affrontare i problemi in modo da mantenere la trasparenza.
- Nel 2022, negli ultimi anni gli Stati Uniti hanno registrato un forte aumento del noleggio di spazi di magazzino da parte di operatori logistici regionali. I rivenditori stanno sempre più esternalizzando una parte maggiore dei loro servizi a causa dell'aumento dei requisiti di servizi come l'e-commerce e la consegna in giornata.
- L'impatto della pandemia sulle catene di approvvigionamento globali ha messo l'intera catena di approvvigionamento degli Stati Uniti sotto una pressione senza precedenti e ha messo in luce problemi di vecchia data con il suo sistema di trasporto merci. I ritardi e un flusso di prodotti fortemente sbilanciato verso i porti americani sono stati causati da interruzioni nella produzione e chiusure dei porti. Più merci in entrata sono arrivate nei porti a seguito del passaggio dei proprietari del carico a piani di inventario "just-incase" piuttosto che a metodi "just-in-time", che mettono a dura prova la capacità di stoccaggio. Di conseguenza, il sistema ha registrato un significativo aumento del flusso, con ciascuno dei quattro porti container più grandi d'America che ha superato i record precedenti e ha importato oltre il 16% in più di container nel 2021 rispetto al 2020.
Tendenze del mercato della logistica a contratto del Nord America
Questa sezione copre le principali tendenze del mercato che modellano il mercato della logistica contrattuale del Nord America secondo i nostri esperti di ricerca:
E-commerce in crescita nella regione che guida il mercato della logistica contrattuale
La stima delle vendite di e-commerce al dettaglio negli Stati Uniti per il terzo trimestre del 2022, corrette per le variazioni stagionali ma non per gli aggiustamenti dei prezzi, era di 265.9 miliardi di dollari, in aumento del 3.0% (0.5%) rispetto al secondo trimestre del 2022, secondo un rapporto rilasciato dal Census Bureau del Dipartimento del Commercio. I previsti 1,792.0 miliardi di dollari di vendite al dettaglio totali per il terzo trimestre del 2022 rappresentano un aumento dello 0.7% (0.1%) rispetto al secondo trimestre. Mentre le vendite al dettaglio totali sono aumentate del 9.1% (meno 0.4%) durante lo stesso periodo, la proiezione dell'e-commerce del terzo trimestre del 2022 è aumentata del 10.8% (meno 1.2%) rispetto al terzo trimestre del 2021. Nel terzo trimestre del 2022, e le vendite e-commerce rappresentano il 14.8% delle vendite totali.
Il Canada ha il mercato dell'e-commerce in più rapida crescita tra i tre paesi dell'area, mentre gli Stati Uniti hanno il mercato più grande e in costante crescita. In Messico, la penetrazione degli utenti dell'e-commerce non è molto elevata. Tuttavia, per tutto il periodo previsto, si prevede che il mercato messicano dell'e-commerce aumenterà notevolmente.
Oltre 27 milioni di canadesi hanno utilizzato l'e-commerce nel 2021, rappresentando il 72.5% della popolazione totale del paese. Nel 2025, questa percentuale dovrebbe salire al 77.6%. Le vendite di e-commerce al dettaglio in Canada sono in costante aumento in termini reali e come quota del commercio al dettaglio complessivo, grazie all'aumento degli acquirenti online. Gli Stati Uniti, davanti a Cina e Giappone, sono stati il secondo mercato di e-commerce in termini di entrate nel 2021. Nei prossimi anni, le vendite di e-commerce potrebbero continuare a crescere. La percentuale di e-commerce in tutte le vendite online al dettaglio negli Stati Uniti è del 13.3%.
La maggior parte delle aziende di e-commerce assegna contratti di servizi di magazzino e distribuzione a fornitori di servizi logistici. Le aziende devono disporre di soluzioni tecniche che accelerino le operazioni di evasione degli ordini a causa dei modelli di business dell'e-commerce ad alta velocità.
Le startup nei settori del magazzino on demand e basato su cloud stanno diventando sempre più famose man mano che l'e-commerce decolla. A differenza dei contratti di locazione a lungo termine per uno spazio prestabilito, queste attività offrono alle aziende la libertà di utilizzare lo spazio del magazzino in base alla domanda stagionale. Queste aziende includono Stord, Flexe e Flowspace, solo per citarne alcuni. Anche i progetti a lungo termine vengono affidati a queste imprese dai loro clienti. Alcune aziende forniscono anche servizi di evasione ordini, offrendo agli attuali fornitori di servizi logistici a contratto standard una forte concorrenza.
Anche le società immobiliari commerciali tradizionali effettuano investimenti tecnologici. Ad esempio, ProLogis, leader del settore nel settore immobiliare logistico, offre un fondo di rischio dedicato al finanziamento di innovazioni nella logistica contrattuale.
La produzione e l'automotive dovrebbero assistere a una crescita elevata durante il periodo di previsione
Le aziende manifatturiere trascorrono molto tempo cercando di trovare modi nuovi e creativi per superare la concorrenza, sia che si tratti di sviluppare nuove tecniche di produzione, prodotti migliori o una migliore gestione della catena di approvvigionamento.
Una gestione efficace del percorso è il punto cruciale della logistica per il settore manifatturiero. Per ridurre i costi di invio delle merci ai venditori, i fornitori di servizi logistici aiutano con le polizze di carico e la pianificazione del trasporto. I produttori che esternalizzano le proprie esigenze logistiche evitano i costi di buste paga, benefici e responsabilità associati all'assunzione di lavoratori interni, oltre a risparmiare sulle spese di spedizione.
L'impatto della pandemia sulla produzione statunitense nel 2022 sarà vantaggioso. A causa dell'introduzione dei vaccini e dell'aumento della domanda, la ripresa ha preso piede nel 2021 e, a metà dell'anno, la produzione industriale e l'utilizzo della capacità produttiva erano superiori a quanto non fossero prima della pandemia. Forti aumenti dei nuovi ordini in tutti i sottosettori chiave potrebbero stimolare un'ulteriore espansione nel 2022. Si prevede che la crescita del PIL manifatturiero negli Stati Uniti raggiungerà il 4.1% nel 2022, secondo fonti del settore. In Canada, i blocchi sono stati allentati, il che ha comportato un aumento dell'attività manifatturiera nel 2021.
La pandemia di COVID-19, la continua volatilità dei costi, le decisioni politiche e il rischio di interruzione del settore continuano a essere fattori per il settore manifatturiero. C'è pressione sulle industrie statunitensi affinché inizino a produrre beni essenziali a livello nazionale e facciano meno affidamento sulle nazioni europee e asiatiche a causa delle carenze legate alla pandemia.
La maggior parte della gestione della catena di fornitura automobilistica nordamericana viene svolta dalle aziende di logistica. La maggior parte dei motori e dei cambi utilizzati nella produzione automobilistica messicana sono importati dagli Stati Uniti.
Panoramica del settore della logistica contrattuale del Nord America
L'attività di logistica a contratto in Nord America è frammentata, con molti attori diversi che competono per accaparrarsi i clienti e offrono servizi a prezzi diversi. Alcuni dei principali partecipanti al mercato sono DHL, XPO Logistics, UPS, FedEx, DB Schenker e Ryder Systems. Per stabilire una presenza sul mercato, le imprese stanno seguendo le tendenze di consolidamento ed espansione.
Leader del mercato della logistica contrattuale del Nord America
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Gruppo Deutsche Post DHL (catena di fornitura DHL)
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United Parcel Service Inc. (soluzioni per la catena di fornitura UPS)
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FedEx Corporation (catena di fornitura FedEx)
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XPO Logistica Inc.
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Penske Logistics Inc.
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie dal mercato della logistica contrattuale del Nord America
- Giugno 2022: DHL Supply Chain, società di logistica contrattuale nelle Americhe e divisione del gruppo Deutsche Post DHL, ha rivelato che i LocusBots di Locus Robotics avevano selezionato più di 100 milioni di unità nelle sue strutture nordamericane. Il risultato è stato raggiunto presso lo stabilimento DHL di Hanover Township, in Pennsylvania, mentre si completavano gli ordini per un importante rivenditore di abbigliamento. La struttura in cui è stato raggiunto questo traguardo è una delle oltre una dozzina di sedi DHL nel Nord America che impiegano più di 2,000 LocusBot, più di qualsiasi altro fornitore di logistica a contratto.
- Febbraio 2022: il settore Life Sciences and Healthcare (LSHC) del gruppo Deutsche Post DHL ha annunciato che investirà oltre 400 milioni di dollari per aumentare l'impronta della sua rete di distribuzione di dispositivi medici e farmaceutici del 27% quest'anno, o quasi 3 milioni in più piedi quadrati. DHL Supply Chain è il leader del settore nella logistica contrattuale globale e nordamericana. L'ultimo investimento di DHL Supply Chain comprende altri sei siti negli Stati Uniti entro la fine del 2022 con l'obiettivo finale di avvicinare le forniture sanitarie essenziali ai partner commerciali e ai pazienti. L'investimento copre i costi di allestimento e avvio di attività nuove o ampliate, nonché gli investimenti in nuove strutture e tecnologie.
Rapporto sul mercato della logistica contrattuale del Nord America - Sommario
PREMESSA
Deliverables dello studio 1.1
Presupposti di studio 1.2
1.3 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
2.1 Metodologia di analisi
2.2 Fasi di ricerca
3. SINTESI
4. DINAMICHE E APPROFONDIMENTI DEL MERCATO
4.1 Scenario di mercato attuale
Dinamiche di mercato 4.2
Driver 4.2.1
4.2.2 Restraints
4.2.3 Opportunità
4.3 Attrattiva del settore - Analisi delle cinque forze di Porter
4.4 Catena del valore / Analisi della catena di fornitura
4.5 Regolamenti e iniziative governative
4.6 Tendenze tecnologiche
4.7 Approfondimenti sull'industria dell'e-commerce nella regione (nazionale e transfrontaliera)
4.8 Approfondimenti sulla logistica contrattuale nel contesto della logistica post-vendita/inversa
4.9 Riassunto sui diversi servizi forniti dagli attori della logistica a contratto (magazzinaggio e trasporto integrati, servizi di supply chain e altri servizi a valore aggiunto)
4.10 Spotlight - Costi di trasporto merci/Tariffe di trasporto
4.11 Effetto del passaggio dal NAFTA all'USMCA sull'industria dei trasporti e della logistica
4.12 Impatto di COVID-19 sul mercato Logistica dei contratti
5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
5.1 Per tipo
5.1.1 Internalizzato
5.1.2 Esternalizzato
5.2 Da parte dell'utente finale
5.2.1 Manifatturiero e automobilistico
5.2.2 Beni di consumo e vendita al dettaglio
5.2.3 Alta tecnologia
5.2.4 Sanità e farmaceutica
5.2.5 Altri utenti finali
5.3 Per Paese
5.3.1 Stati Uniti
5.3.2 Canada
5.3.3 Messico
6. PAESAGGIO COMPETITIVO
6.1 Panoramica (concentrazione del mercato, principali attori)
6.2 Profili aziendali (fusioni, acquisizioni, joint venture, collaborazioni e accordi)
6.2.1 Gruppo Deutsche Post DHL (catena di fornitura DHL)
6.2.2 United Parcel Service Inc. (Soluzioni per la catena di fornitura UPS)
6.2.3 FedEx Corporation (catena di fornitura FedEx)
6.2.4 Kuehne+Nagel International AG
6.2.5 XPO Logistics Inc.
6.2.6 Ryder Sistema Inc.
6.2.7 JB Hunt Transport Services Inc.
6.2.8 DB Schenker
6.2.9 Logistica CEVA
6.2.10 Geodis
6.2.11 Penske Logistics Inc.
6.2.12 Hellmann Worldwide Logistics GmbH & Co. KG
6.2.13 Freddo americano
6.2.14 Nazionale Schnedier*
6.3 Altre società (informazioni chiave/panoramica)
6.3.1 Neovia Logistics Services LLC
6.3.2 TIBA
6.3.3 Yusen Logistics Co. Ltd
6.3.4 PiVAL Internazionale
6.3.5 LM*
7. OPPORTUNITÀ DI MERCATO E TENDENZE FUTURE
8. APPENDICE
8.1 Distribuzione del PIL, per attività per paesi chiave
8.2 Approfondimenti sui flussi di capitale
8.3 Statistiche del commercio estero - Esportazione e importazione, per prodotto
8.4 Approfondimenti sulle principali destinazioni di esportazione
8.5 Approfondimenti sulle principali origini di importazione
Segmentazione del settore della logistica contrattuale del Nord America
La logistica contrattuale è una partnership a lungo termine che copre vari servizi, dalla spedizione di merci o pezzi di ricambio alla consegna di beni finali ai clienti. Ogni fase della distribuzione e della consegna finale è gestita dal fornitore del contratto logistico.
Il mercato nordamericano della logistica contrattuale è segmentato per tipo (in outsourcing e insourcing), utente finale (produzione e settore automobilistico, beni di consumo e vendita al dettaglio, alta tecnologia, sanità e prodotti farmaceutici e altri utenti finali) e paese. Il rapporto offre le dimensioni del mercato e le previsioni in valori (miliardi di dollari) per tutti i segmenti di cui sopra.
| Per tipo | |
| Internalizzato | |
| Outsourced |
| Per utente finale | |
| Produzione e Automotive | |
| Beni di consumo e vendita al dettaglio | |
| High Tech | |
| Sanità e prodotti farmaceutici | |
| Altri utenti finali |
| Per Nazione | |
| Stati Uniti | |
| Canada | |
| Messico |
Domande frequenti sulla ricerca di mercato della logistica contrattuale in Nord America
Quanto è grande il mercato della logistica contrattuale del Nord America?
Si prevede che le dimensioni del mercato della logistica contrattuale del Nord America raggiungeranno i 158.59 miliardi di dollari nel 2024 e cresceranno a un CAGR dell’1.85% per raggiungere i 173.79 miliardi di dollari entro il 2029.
– Qual è la dimensione attuale del mercato Logistica contrattuale del Nord America?
Nel 2024, si prevede che le dimensioni del mercato della logistica contrattuale del Nord America raggiungeranno i 158.59 miliardi di dollari.
Chi sono i principali attori nel mercato Logistica dei contratti del Nord America?
Deutsche Post DHL Group (DHL Supply Chain), United Parcel Service Inc. (UPS Supply Chain Solutions), FedEx Corporation (FedEx Supply Chain), XPO Logistics Inc. e Penske Logistics Inc. sono le principali società che operano nel settore della logistica contrattuale in Nord America Mercato.
Quali anni copre questo mercato della logistica contrattuale del Nord America e qual era la dimensione del mercato nel 2023?
Nel 2023, la dimensione del mercato della logistica contrattuale del Nord America è stata stimata a 155.71 miliardi di dollari. Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato del mercato Nord America di logistica contrattuale per anni: 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre le dimensioni del mercato storico del mercato Nord America di logistica contrattuale per anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Rapporto sull'industria della logistica contrattuale del Nord America
Il report North America Contract Warehousing Companies fornisce un'analisi approfondita del settore, offrendo una panoramica completa del settore e prospettive di mercato. Il report è segmentato per tipo, utente finale e paese, coprendo un'ampia gamma di informazioni di settore. Include approfondimenti su quota di mercato, dimensioni del mercato e crescita del mercato, fornendo preziosi dati di mercato e statistiche di settore.
Il report di settore evidenzia la segmentazione del mercato in termini di servizi di magazzinaggio esternalizzati e insourcing, insieme a utenti finali chiave come produzione, automotive, beni di consumo, vendita al dettaglio, alta tecnologia, assistenza sanitaria e prodotti farmaceutici. Il report approfondisce anche il valore di mercato e le tendenze del settore, offrendo una previsione di mercato dettagliata e previsioni di mercato fino al periodo di previsione.
L'esempio di report include un PDF scaricabile gratuitamente, che offre una panoramica storica e una revisione del mercato, concentrandosi sulla crescita del settore e sui leader di mercato. Le sezioni relative alle prospettive del settore e alla panoramica del mercato forniscono uno sguardo approfondito alle dinamiche di mercato, tra cui il tasso di crescita e le vendite del settore.
Le società di ricerca coinvolte hanno condotto un'ampia ricerca di settore per compilare questo rapporto, assicurandosi che sia una risorsa preziosa per comprendere le tendenze di mercato e le dimensioni del settore. Il rapporto include anche una prospettiva di previsione di mercato, che fornisce approfondimenti sulle future condizioni di mercato e aiuta gli stakeholder a prendere decisioni informate.
