Analisi delle dimensioni e delle quote del mercato aeronautico nordamericano: tendenze e previsioni di crescita (2025-2030)

Tendenze del mercato dell’aviazione nordamericano

Crescita delle spese per la difesa dei paesi della regione

La robusta spesa per l'aviazione di difesa in Nord America, in particolare da parte degli Stati Uniti, continua a essere un importante motore per il mercato dell'aviazione militare. Gli Stati Uniti hanno mantenuto la loro posizione di maggiore spesa per la difesa al mondo, con una spesa militare che ha raggiunto i 916 miliardi di USD nel 2023, rappresentando circa il 37% della spesa per la difesa globale. Questo investimento sostanziale ha consentito al paese di perseguire ambiziosi programmi di approvvigionamento di aeromobili e di modernizzazione della flotta in tutte le sue branche militari. L'iniziativa completa di rinnovo della flotta del Corpo dei Marines degli Stati Uniti, che include piani per acquisire circa 340 modelli F-35B e 80 F-35C per sostituire i vecchi jet AV-8B Harrier II e F/A-18 Hornet, dimostra il significativo impatto della spesa per la difesa sulla domanda di aviazione.

L'impegno per il progresso dell'aviazione militare è ulteriormente dimostrato dalle recenti acquisizioni strategiche e dagli sforzi di modernizzazione. Nell'aprile 2024, gli Stati Uniti hanno effettuato un acquisto significativo di 81 aerei da caccia e bombardieri dell'era sovietica dal Kazakistan, tra cui intercettori MiG-31, cacciabombardieri MiG-27, caccia MiG-29 e bombardieri Su-24. Questa acquisizione, parte di un'asta più ampia di 117 velivoli militari, riflette l'investimento in corso nell'espansione e nella diversificazione della flotta di velivoli militari. Gli elevati livelli sostenuti di spesa per la difesa consentono l'approvvigionamento di sofisticati velivoli militari e supportano la continua ricerca e sviluppo in tecnologie aeronautiche avanzate, garantendo alla regione il mantenimento del suo vantaggio tecnologico nell'aviazione militare.

I piani di espansione della flotta aerea guideranno il mercato nei prossimi anni

Gli ambiziosi piani di espansione e modernizzazione della flotta delle principali compagnie aeree nordamericane stanno fungendo da catalizzatore significativo per la crescita del mercato. Ad agosto 2023, le compagnie aeree della regione avevano effettuato ordini sostanziali con i principali produttori, con aspettative di consegne di 1,474 aeromobili Boeing e 986 Airbus. Questi ordini su larga scala riflettono l'impegno delle compagnie aeree nel rinnovamento e nell'espansione della flotta, spinti dalla necessità di aeromobili più efficienti nei consumi e di una maggiore capacità per soddisfare le crescenti richieste di viaggio. La tendenza è esemplificata da recenti sviluppi come l'ordine di Delta Air Lines di gennaio 2024 per 20 aerei A350-1000, che si aggiungono alla loro flotta esistente di oltre 450 aeromobili Airbus e più di 200 ordini in sospeso.

I piani di espansione si estendono oltre le compagnie aeree passeggeri per includere gli operatori cargo, dimostrando la natura ampia degli sforzi di modernizzazione della flotta. L'annuncio di United Parcel Service nel giugno 2023 di espandere la propria flotta di 55 aeromobili entro due anni, inclusi otto aeromobili B777F tra il 2023 e il 2025, evidenzia la natura completa della crescita del mercato dell'aviazione. Queste iniziative di espansione sono guidate da molteplici fattori, tra cui la necessità di aeromobili a basso consumo di carburante, i requisiti di modernizzazione della flotta e l'impegno del settore a raggiungere zero emissioni entro il 2050. L'arretrato sostanziale di ordini di aeromobili e i programmi di rinnovo della flotta in corso indicano una domanda sostenuta di nuovi aeromobili, a supporto della crescita del mercato a lungo termine.

Crescita degli HNWI e degli UHNWI nella regione

La presenza significativa e la continua crescita di High-Net-Worth Individuals (HNWI) e Ultra-High-Net-Worth Individuals (UHNWI) nel Nord America sta guidando una domanda sostanziale nel mercato aerospaziale, in particolare nel settore dell'aviazione aziendale. Il Nord America mantiene la sua posizione di regione con la più grande concentrazione di UHNWI, ospitando oltre 230,000 di questi individui che utilizzano frequentemente servizi di aviazione privata sia per viaggi di lavoro che personali. La preferenza di questa ricca fascia demografica per l'aviazione privata è guidata da fattori quali efficienza temporale, flessibilità di programma e accesso a una rete più ampia di destinazioni, contribuendo a una domanda sostenuta di jet aziendali e servizi di aviazione correlati.

L'influenza degli HNWI e degli UHNWI si estende oltre la proprietà diretta di aeromobili per includere varie forme di utilizzo di servizi di aviazione, come programmi di proprietà frazionata e servizi charter. Le esigenze di stile di vita globale e gli interessi commerciali di questi individui richiedono ampie capacità di viaggio aereo, rendendoli partecipanti attivi nel mercato dell'aviazione. La loro richiesta di aeromobili sofisticati e tecnologicamente avanzati con capacità di comfort e prestazioni superiori continua a guidare l'innovazione e lo sviluppo nel settore dell'aviazione aziendale. La presenza di questa ricca base di clienti ha incoraggiato i produttori a sviluppare nuovi modelli di aeromobili e migliorare quelli esistenti con funzionalità e capacità avanzate, stimolando ulteriormente la crescita del mercato.

Analisi del segmento: per tipo

Segmento di aeromobili commerciali nel mercato dell'aviazione del Nord America

Il segmento dell'aviazione commerciale continua a dominare il mercato dell'aviazione del Nord America, detenendo circa il 62% di quota di mercato nel 2024. Questa significativa posizione di mercato è principalmente guidata dalla robusta domanda delle principali compagnie aeree negli Stati Uniti e in Canada per la modernizzazione e l'espansione della flotta. La crescita del segmento è ulteriormente supportata dalla crescente ripresa del traffico passeggeri nella regione, con le compagnie aeree che espandono attivamente le loro reti e introducono nuove rotte. Le principali compagnie aeree come United Airlines, American Airlines, Delta Air Lines e Air Canada stanno piazzando ordini sostanziali per aeromobili di nuova generazione, concentrandosi in particolare sugli aeromobili a fusoliera stretta per migliorare l'efficienza operativa e ridurre l'impatto ambientale. La forza del segmento è inoltre rafforzata dall'arretrato su larga scala con gli OEM di aeromobili e dalle strategie di crescita post-pandemia delle compagnie aeree che enfatizzano il rinnovo della flotta e l'espansione della capacità.

Segmento di aeromobili militari nel mercato dell'aviazione del Nord America

Si prevede che il segmento dell'aviazione militare mostrerà il tasso di crescita più elevato nel mercato dell'aviazione nordamericano nel periodo 2024-2029, guidato da ingenti spese per la difesa e iniziative di modernizzazione. L'attenzione continua del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti nel sostituire le flotte di aeromobili obsolete e nell'incorporare tecnologie avanzate sta spingendo questa crescita. L'espansione del segmento è supportata da importanti programmi di approvvigionamento, tra cui le varianti di caccia F-35, i caccia F-15EX, le cisterne KC-46A e vari velivoli da trasporto. Inoltre, lo sviluppo di velivoli di nuova generazione nell'ambito di programmi come il Next Generation Air Dominance (NGAD) e la crescente enfasi sul potenziamento delle capacità di combattimento aereo stanno contribuendo alla traiettoria di crescita del segmento. Anche i piani del Canada di modernizzare la sua flotta di aviazione militare e ridurre la dipendenza dall'aeronautica militare statunitense per alcune missioni aeree stanno supportando questo slancio di crescita.

Segmenti rimanenti nel mercato dell'aviazione del Nord America

Il segmento dell'aviazione generale rappresenta una parte significativa del mercato dell'aviazione del Nord America, che comprende jet per l'aviazione aziendale, elicotteri, turboelica e velivoli ad ala fissa a pistoni. Questo segmento è particolarmente guidato dalla forte presenza di individui con un elevato patrimonio netto e clienti aziendali nella regione, specialmente negli Stati Uniti. Il segmento ha mostrato una notevole resilienza con la crescente domanda di servizi di aviazione aziendale, in particolare nel settore delle operazioni charter. La crescita in questo segmento è supportata dall'espansione della rete di infrastrutture per l'aviazione privata, dall'introduzione di nuovi modelli di aeromobili con capacità migliorate e dalla crescente preferenza per le soluzioni di aviazione privata. Il segmento continua a evolversi con le tendenze emergenti nella mobilità aerea urbana e lo sviluppo di soluzioni di aviazione più sostenibili.

Analisi del segmento geografico del mercato dell'aviazione del Nord America

Mercato dell'aviazione nordamericana negli Stati Uniti

Gli Stati Uniti dominano il panorama dell'aviazione nordamericana, con circa il 93% della quota di mercato nel 2024, dimostrando anche la traiettoria di crescita più forte con un CAGR previsto di circa il 2% dal 2024 al 2029. Il settore dell'aviazione del paese trae vantaggio dall'ospitare le quattro più grandi compagnie aeree del mondo e dal mantenere la più grande flotta di aviazione militare a livello globale. Il robusto mercato interno è guidato da ampi progetti di modernizzazione delle infrastrutture aeronautiche nei principali hub come l'aeroporto internazionale di Los Angeles, l'aeroporto O'Hare di Chicago e l'aeroporto internazionale John F. Kennedy. Gli Stati Uniti mantengono la loro posizione di hub significativo per l'innovazione aerospaziale, con i produttori che investono pesantemente nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie avanzate, tra cui l'architettura degli aeromobili elettrici e le soluzioni di mobilità aerea urbana. La presenza di importanti produttori di aeromobili, unita a una sostanziale spesa per la difesa e a un fiorente settore dell'aviazione commerciale, continua a rafforzare la leadership di mercato del paese. La crescita del settore dell'aviazione è ulteriormente sostenuta dalla crescente domanda sia di aviazione commerciale che di velivoli militari, con particolare attenzione agli aeromobili a fusoliera stretta per le rotte nazionali e agli aerei militari di nuova generazione per le capacità di difesa.

Mercato dell'aviazione nordamericana in Canada

Il Canada rappresenta una componente essenziale dell'ecosistema aeronautico nordamericano, con il suo mercato caratterizzato da una forte attenzione all'innovazione aerospaziale e alle capacità di produzione. Il settore aeronautico del paese sta subendo una significativa trasformazione attraverso investimenti sostanziali nella modernizzazione delle infrastrutture aeroportuali, tra cui espansioni in strutture come l'aeroporto regionale di Red Deer e l'aeroporto internazionale di Waterloo. L'impegno del governo per lo sviluppo dell'aviazione è evidente attraverso iniziative come l'Airport Critical Infrastructure Program (ACIP) e l'Airport Relief Fund (ARF), che forniscono finanziamenti cruciali per i miglioramenti delle infrastrutture e il supporto operativo. Il panorama dell'aviazione commerciale canadese è dominato da grandi compagnie come Air Canada e WestJet, che stanno modernizzando attivamente le loro flotte con aeromobili di nuova generazione. L'industria aerospaziale del paese trae vantaggio da una solida base manifatturiera e da significative attività di ricerca e sviluppo, in particolare nel cluster aerospaziale di Montreal. Il settore dell'aviazione militare sta vivendo una notevole crescita attraverso vari programmi di approvvigionamento, tra cui il Future Fighter Capability Project e il progetto Fixed-Wing Search and Rescue Aircraft Replacement, dimostrando l'impegno del paese nel mantenere capacità aeree avanzate.

Mercato dell'aviazione nordamericano in altri paesi

Il più ampio mercato dell'aviazione nordamericana comprende vari territori e dipendenze oltre gli Stati Uniti e il Canada, sebbene il loro contributo al mercato complessivo rimanga relativamente modesto. Queste regioni beneficiano della connettività con i principali hub dell'aviazione negli Stati Uniti e in Canada, servendo principalmente le esigenze di viaggio aereo regionali e legate al turismo. L'infrastruttura dell'aviazione regionale in queste aree si concentra in genere sul supporto della connettività nazionale e del turismo, con vari livelli di iniziative di sviluppo e modernizzazione. Sebbene questi mercati possano non corrispondere alla scala dei settori dell'aviazione statunitense e canadese, svolgono ruoli importanti nella connettività regionale e nello sviluppo economico. Le attività di aviazione in queste regioni sono spesso caratterizzate da operazioni di aeromobili regionali, servizi di aviazione generale e servizi di trasporto aereo specializzati che soddisfano le esigenze locali. Questi mercati beneficiano anche dei progressi tecnologici e dei quadri normativi stabiliti dai mercati dell'aviazione più grandi nella regione, sebbene spesso su scala più piccola e con adattamenti alle condizioni e ai requisiti locali.