Analisi delle dimensioni e delle quote di mercato della carne di pollame in Nord Africa: tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato della carne di pollame in Nord Africa

Aumento del consumo di proteine ​​di pollame a prezzi accessibili

La crescente preferenza per il pollame come fonte economica di proteine ​​animali continua a sostenere il mercato della carne di pollame nel Nord Africa, grazie al suo costo contenuto e al profilo nutrizionale favorevole rispetto ad altri tipi di carne. Secondo le previsioni agricole 2025-2034 dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), il consumo globale di pollame dovrebbe aumentare di circa il 21% entro il 2034, la crescita più elevata tra tutte le principali categorie di carne.^{[1]Fonte: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, "Prospettive agricole OCSE-FAO 2025-2034", oecd.org}Le previsioni indicano inoltre che il pollame rappresenterà il 62% del consumo aggiuntivo di carne a livello globale nel periodo di previsione. Si prevede che il consumo di carne in Africa aumenterà del 33% nel prossimo decennio, riflettendo la domanda regionale sostenuta di proteine ​​animali, e si prevede che il pollame rimarrà un beneficiario chiave grazie alla sua convenienza.^{[2]Fonte: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, "Prospettive agricole OCSE-FAO 2025-2034", oecd.org}Inoltre, si prevede che entro il 2034 il pollame fornirà il 45% di tutte le proteine ​​consumate a livello globale provenienti da fonti animali, rafforzando la sua posizione di proteina animale più accessibile per i consumatori.^{[3]Fonte: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, "Prospettive agricole OCSE-FAO 2025-2034", oecd.org}.

Aumento degli investimenti nelle tecnologie di allevamento avicolo e nell'efficienza produttiva.

I crescenti investimenti nelle tecnologie di allevamento avicolo e nell'efficienza produttiva stanno sostenendo la crescita del mercato della carne avicola nel Nord Africa, migliorando la produttività e la competitività degli allevamenti commerciali. I produttori stanno adottando sempre più spesso allevamenti avicoli a clima controllato, sistemi automatizzati di alimentazione e abbeveraggio, nutrizione di precisione e migliori pratiche di gestione degli allevamenti per ottimizzare le prestazioni produttive e ridurre le perdite operative. I progressi nella genetica avicola e le moderne tecniche di produzione contribuiscono inoltre a migliorare l'efficienza di conversione alimentare, la salute degli animali e la costanza della produzione. Questi investimenti consentono ai produttori avicoli di migliorare l'efficienza operativa, soddisfacendo al contempo la crescente domanda di carne avicola nella regione.

Espansione delle reti di vendita al dettaglio moderna e di ristorazione rapida (QSR)

L'espansione delle moderne reti di vendita al dettaglio e di ristorazione rapida (QSR) sta contribuendo alla crescita del mercato della carne avicola in Nord Africa, aumentando la disponibilità e l'accessibilità dei prodotti avicoli. La crescita di supermercati, ipermercati, minimarket e punti vendita di ristorazione organizzata ha rafforzato la domanda di prodotti avicoli freschi, refrigerati, congelati e trasformati. L'espansione delle catene QSR sta inoltre stimolando un maggiore approvvigionamento di carne avicola standardizzata per soddisfare le preferenze dei consumatori in termini di pasti pratici e pronti al consumo. Questi sviluppi stanno incoraggiando i produttori e i trasformatori di pollame a migliorare la qualità dei prodotti, il confezionamento e le capacità di distribuzione per servire al meglio i canali di vendita al dettaglio e di ristorazione organizzati.

Sostegno governativo alla produzione avicola nazionale e alla sicurezza alimentare

Le iniziative governative volte a rafforzare la produzione avicola nazionale e a migliorare la sicurezza alimentare continuano a sostenere la crescita del mercato della carne avicola nel Nord Africa. In tutta la regione, i governi stanno attuando misure per migliorare la produzione zootecnica e avicola, rafforzare i servizi veterinari, potenziare la sorveglianza epidemiologica e incoraggiare gli investimenti nell'allevamento avicolo commerciale. Nel luglio 2025, il Ministero dell'Agricoltura egiziano ha annunciato che il Paese aveva raggiunto una quasi completa autosufficienza nel settore avicolo, nell'ambito della sua più ampia strategia di sicurezza alimentare, supportata da continui investimenti nella salute animale, nei servizi veterinari e nello sviluppo del settore avicolo. Queste misure politiche stanno migliorando la resilienza delle filiere avicole nazionali, sostenendo la crescita a lungo termine e riducendo la dipendenza dai prodotti avicoli importati.

Dipendenza dalle importazioni di cereali per mangimi e volatilità dei costi

La dipendenza dai cereali importati per l'alimentazione animale continua a frenare la crescita del mercato della carne avicola nel Nord Africa, esponendo i produttori alle fluttuazioni dei prezzi globali delle materie prime e alle interruzioni della catena di approvvigionamento. La produzione avicola nella regione si basa in larga misura sull'importazione di mais e farina di soia, che rappresentano una quota significativa dei costi complessivi di produzione. La volatilità dei mercati internazionali dei cereali per l'alimentazione animale può aumentare i costi dei fattori produttivi, ridurre i margini di profitto dei produttori e creare incertezza sui prezzi lungo tutta la filiera avicola. Queste difficoltà sono particolarmente rilevanti per i piccoli e medi produttori, che hanno una capacità limitata di assorbire l'aumento dei costi dei mangimi o di assicurarsi contratti di fornitura a lungo termine.

Epidemie di influenza aviaria e sfide in materia di biosicurezza

Le ricorrenti epidemie di influenza aviaria e le persistenti sfide in materia di biosicurezza continuano a frenare la crescita del mercato della carne avicola nel Nord Africa, interrompendo la produzione e aumentando i rischi operativi. Le epidemie spesso portano all'abbattimento degli allevamenti, a restrizioni alla movimentazione e a limitazioni temporanee degli scambi commerciali, con conseguenti interruzioni dell'approvvigionamento e perdite finanziarie per i produttori di pollame. Il mantenimento di efficaci misure di biosicurezza richiede investimenti continui nell'igiene degli allevamenti, nella sorveglianza delle malattie, nei programmi di vaccinazione e nei servizi veterinari, il che aumenta i costi di produzione, in particolare per le piccole e medie aziende agricole. Queste sfide continuano a incidere sulla stabilità della produzione e sulla resilienza delle filiere avicole in tutta la regione.

Analisi del segmento

Per tipologia di prodotto: il predominio del pollo coesiste con la crescita strutturale del tacchino.

Nel 2025, il pollo ha rappresentato il 74.55% del mercato nordafricano delle carni avicole in termini di valore, risultando il segmento di prodotto più importante. Questo primato è supportato dalla sua convenienza, dall'ampia accettazione da parte dei consumatori e da una consolidata infrastruttura di produzione e distribuzione in tutta la regione. Le vaste attività di allevamento commerciale, le catene di approvvigionamento integrate e l'ampia disponibilità attraverso i canali di vendita al dettaglio e della ristorazione continuano a rafforzare la posizione di mercato del pollo. La sua versatilità, che lo rende disponibile in formati freschi, congelati e trasformati, contribuisce ulteriormente a sostenere la domanda.

Si prevede che la Turchia registrerà il tasso di crescita annuo composto (CAGR) più elevato, pari al 6.05%, nel periodo 2026-2031. La crescita è sostenuta dal crescente interesse dei consumatori per una gamma diversificata di prodotti avicoli, dall'espansione dell'allevamento commerciale di tacchini e dal graduale miglioramento delle capacità di allevamento e produzione in tutta la regione. Anche le iniziative governative volte a rafforzare la produzione nazionale di carne bianca e gli investimenti in allevamenti avicoli integrati contribuiscono all'espansione del settore. La crescente disponibilità di carne di tacchino attraverso i canali di vendita al dettaglio e di ristorazione organizzati dovrebbe ulteriormente stimolare la crescita del mercato nel periodo di previsione.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per tipologia: il predominio dei prodotti freschi/refrigerati maschera il valore strategico del segmento dei prodotti trasformati.

Nel 2025, il pollame fresco/refrigerato ha rappresentato il 58.46% del mercato nordafricano della carne avicola in termini di valore, risultando il segmento più importante. Questo predominio è supportato dalla forte preferenza dei consumatori per il pollame appena macellato, dall'ampia disponibilità attraverso i canali di vendita al dettaglio tradizionali e da consolidate reti di distribuzione nazionali. Il pollame fresco e refrigerato rimane la scelta preferita per il consumo domestico e per il settore della ristorazione grazie alla sua freschezza e qualità percepite. La sua ampia disponibilità nei mercati urbani e rurali ne rafforza ulteriormente la posizione di mercato.

Si prevede che il settore della lavorazione del pollame registrerà il tasso di crescita annuale composto (CAGR) più elevato, pari al 6.14%, nel periodo 2026-2031. La crescita è trainata dalla crescente domanda di prodotti a base di pollame pratici e a valore aggiunto, tra cui nuggets, salsicce, prodotti marinati e piatti pronti da cuocere. L'espansione della grande distribuzione organizzata, delle catene di ristoranti a servizio rapido (QSR) e dei moderni impianti di trasformazione alimentare sta favorendo la disponibilità di pollame lavorato in tutta la regione. Anche il rafforzamento degli standard di sicurezza alimentare e i continui investimenti nella trasformazione del pollame e nelle infrastrutture della catena del freddo dovrebbero contribuire alla crescita continua del segmento.

Per canale di distribuzione: l'ampiezza del mercato off-trade incontra lo slancio del mercato on-trade

Nel 2025, i canali di vendita al dettaglio rappresentavano il 68.44% del mercato nordafricano della carne di pollame in termini di valore, risultando il canale di distribuzione più importante. Questo predominio è supportato dagli acquisti diffusi da parte dei consumatori attraverso supermercati, ipermercati, negozi di alimentari tradizionali, macellerie e altri punti vendita al dettaglio. La forte accessibilità, l'ampia disponibilità di prodotti e le consolidate reti di vendita al dettaglio continuano a trainare le vendite attraverso i canali di vendita al dettaglio. La crescente presenza della grande distribuzione organizzata sta inoltre migliorando la disponibilità di prodotti avicoli freschi, congelati e trasformati in tutta la regione.

Si prevede che i canali di ristorazione collettiva registreranno il tasso di crescita annuale composto (CAGR) più elevato, pari al 6.29%, nel periodo 2026-2031. La crescita è trainata dall'espansione di hotel, ristoranti, caffè, ristoranti a servizio rapido (QSR) e servizi di catering, che continuano ad aumentare i volumi di approvvigionamento di pollame. La crescente domanda di opzioni di ristorazione pratiche e la preferenza sempre maggiore per menù a base di pollame stanno supportando l'espansione del segmento. Si prevede inoltre che la crescente adozione di pratiche di approvvigionamento standardizzate e di prodotti avicoli certificati halal da parte degli operatori del settore della ristorazione contribuirà ulteriormente alla crescita del canale di ristorazione collettiva.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Analisi geografica

Nel 2025, l'Egitto rappresentava il 32.86% del mercato nordafricano della carne avicola in termini di valore, risultando il principale mercato regionale. Questa posizione è supportata da un'industria avicola commerciale ben consolidata, da un'ampia capacità produttiva e da una catena del valore integrata che comprende incubatoi, produzione di mangimi, allevamento, trasformazione e distribuzione. Le iniziative governative volte a rafforzare la produzione avicola nazionale e la sicurezza alimentare, unitamente a una forte domanda dei consumatori e a una consolidata rete di vendita al dettaglio, continuano a consolidare la sua posizione dominante sul mercato.

Il resto del segmento del Nord Africa, comprendente Tunisia, Libia, Mauritania e Sudan, dovrebbe registrare il CAGR più elevato, pari al 6.12%, nel periodo 2026-2031. La crescita dovrebbe essere trainata dalla crescente commercializzazione dei sistemi di produzione avicola e dai continui investimenti nella trasformazione, nelle infrastrutture della catena del freddo e negli standard di sicurezza alimentare. Anche gli sforzi in corso per migliorare la produzione avicola nazionale e l'efficienza della catena di approvvigionamento dovrebbero sostenere la crescita del mercato in questi paesi.

Insieme all'Egitto, Marocco e Algeria occupano posizioni di rilievo nel mercato nordafricano della carne avicola. Il Marocco beneficia di un'industria avicola commerciale ben sviluppata, di una forte domanda interna e di un settore di trasformazione consolidato. L'Algeria continua a rafforzare la propria industria avicola grazie al sostegno governativo e agli sforzi per migliorare la produzione interna. Insieme, questi due Paesi rappresentano una quota sostanziale della produzione e del consumo regionale di carne avicola, contribuendo in modo significativo allo sviluppo complessivo del mercato nordafricano della carne avicola.