Analisi delle dimensioni e delle quote di mercato del cartone nei paesi nordici: tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato nordico del cartone

Cambiamenti nel portafoglio di imballaggi pronti per il riciclo

Il regolamento PPWR entrerà in vigore il 12 agosto 2026 e richiederà che gli imballaggi immessi sul mercato UE siano riciclabili, rendendo la riciclabilità un requisito commerciale diretto anziché una preferenza volontaria per gli imballaggi. Nel mercato nordico del cartone, questa tempistica ha accelerato i cicli decisionali per gli acquirenti di beni di largo consumo e farmaceutici, che ora prequalificano le strutture di cartone riciclabili prima della data di applicazione formale. La domanda si sta frammentando all'interno della stessa tipologia di prodotto, poiché le cartiere in grado di dimostrare l'allineamento alla progettazione per il riciclo si aggiudicano i contratti a lungo termine prima di quelle che stanno ancora adattando i sistemi di barriera. L'effetto è particolarmente evidente nel cartone per astucci pieghevoli in fibra vergine e nel cartone per imballaggi liquidi, dove i trasformatori richiedono la documentazione della riciclabilità prima di impegnarsi in nuovi formati di imballaggio. UPM Specialty Materials e BASF hanno formalizzato una collaborazione nel maggio 2026 per accelerare l'adozione di imballaggi riciclabili a base di fibre, combinando carte con proprietà barriera con la tecnologia della resina Joncryl HPB, dimostrando come la filiera chimica a monte si stia muovendo verso soluzioni compatibili con le fibre.^{[1]BASF, “UPM e BASF accelerano la transizione verso imballaggi riciclabili a base di fibre”, BASF, basf.com} Questi progressi stanno riducendo le esitazioni tecniche nel mercato nordico del cartone e rendono più facile specificare, nelle gare d'appalto commerciali, i tipi di cartone premium conformi agli standard.

Valorizzazione dei cartoni per alimenti freschi e refrigerati

Le categorie di alimenti freschi e refrigerati stanno incrementando il valore unitario nel mercato nordico del cartone, sebbene la crescita dei volumi rimanga contenuta. Prodotti lattiero-caseari biologici, bevande a base vegetale, alimenti refrigerati artigianali e formati refrigerati orientati alla praticità richiedono tutti un'elevata qualità di stampa, affidabilità a contatto con gli alimenti e un aspetto accattivante sugli scaffali, in formati che rispettino comunque le normative sul riciclo. Questo sta spingendo i proprietari dei marchi verso strutture di cartone a base di fibre e a basse emissioni come condizioni di acquisto standard, piuttosto che come optional di sostenibilità. Questo cambiamento è importante perché favorisce prezzi contrattuali migliori per le cartiere in grado di coniugare la qualità visiva con credenziali ambientali credibili. Elopak ha prodotto 16 miliardi di cartoni nel 2025 e l'area EMEA ha rappresentato il 69% del suo fatturato, a dimostrazione della portata con cui la domanda di imballaggi per liquidi freschi e refrigerati sta influenzando gli acquisti di cartone in tutto il Nord Europa. Mentre i rivenditori e i marchi di consumo continuano a perfezionare i formati di confezionamento per allinearli alle reali abitudini di consumo, il mercato nordico del cartone continua a premiare i fornitori in grado di offrire qualità premium senza richiedere modifiche alle linee di riempimento.

Passaggio del marchio dagli imballaggi in plastica a quelli in fibra.

Il passaggio dalla plastica alle fibre sta procedendo più velocemente negli imballaggi secondari e per il trasporto, poiché questi formati possono spesso essere riprogettati più rapidamente rispetto agli imballaggi primari a contatto con gli alimenti nel mercato nordico del cartone. Walki ha dichiarato che le sue soluzioni a base di carta sono cresciute del 27% nel 2025, mentre la riciclabilità del suo portafoglio di imballaggi per il consumo è migliorata dal 62% al 65%, il che dimostra che i programmi di conversione sono già in atto su larga scala.^{[2]Walki Group, “Supportare la transizione verso imballaggi circolari a base di fibre: le prospettive di Walki per il 2026”, Walki Group, walki.com} Anche le preferenze dei consumatori supportano queste riprogettazioni, come dimostra un sondaggio citato in un webinar di KCL e Kemira, secondo il quale l'89% dei consumatori europei sceglierebbe gli imballaggi in cartone rispetto a quelli in plastica, se ne avesse la possibilità.^{[3]KCL, “Rivestimenti barriera ad alte prestazioni - Webinar KCL-BIOHUB”, KCL, kcl.fi} In termini pratici, la prima ondata di conversione tende a concentrarsi sulle applicazioni standard di cartone pieghevole e cartone pressato con rivestimento bianco per astucci, vassoi e altri formati di imballaggio esterno. Una volta implementati questi cambiamenti, i proprietari dei marchi sono più propensi a finanziare riformulazioni più complesse dell'imballaggio primario. Questa sequenza sta aiutando il mercato nordico del cartone a generare domanda gradualmente, piuttosto che attraverso un riassetto una tantum del portafoglio prodotti.

Domanda di imballaggi secondari pronti per lo scaffale

Gli imballaggi pronti per lo scaffale stanno guadagnando terreno perché le catene di supermercati nordiche desiderano formati di rifornimento che passino direttamente dalle unità di consegna agli scaffali dei negozi con una minore movimentazione manuale. Questo sta cambiando la selezione del cartone nel mercato nordico, poiché i trasformatori devono ora soddisfare i requisiti di resistenza, impilabilità, visibilità e movimentazione automatizzata all'interno dello stesso imballaggio. Questo cambiamento favorisce i fornitori in grado di offrire formati leggeri con prestazioni stabili, piuttosto che solo qualità di base a basso costo. Aggiunge anche complessità perché alcune strutture pronte per lo scaffale utilizzano soluzioni di fibre stratificate che devono comunque essere conformi all'approccio di progettazione per il riciclo PPWR. Gli standard di automazione della vendita al dettaglio stanno quindi diventando un filtro silenzioso ma importante per la qualificazione del cartone nei settori alimentare e dei prodotti pronti. Nel mercato nordico del cartone, questo conferisce un vantaggio alle cartiere e ai trasformatori che riescono ad allineare design leggero, prestazioni logistiche e compatibilità con il riciclo in un'unica specifica.

Elevati costi energetici e della fibra ottica nei paesi nordici.

La pressione sui costi rimane uno dei limiti più evidenti a una più rapida espansione del mercato nordico del cartone, poiché la produzione di cartone dipende ancora da impianti ad alta intensità energetica e da un approvvigionamento stabile di materie prime. L'Agenzia Internazionale dell'Energia ha affermato che nel 2025 la regione nordica ha registrato un minor numero di ore di elettricità a prezzo negativo, poiché l'installazione di batterie ha ridotto la produzione in eccesso di energia rinnovabile, il che significa che gli stabilimenti hanno avuto meno accesso all'energia elettrica a prezzi molto bassi nelle ore non di punta rispetto ai periodi precedenti.^{[4]Agenzia Internazionale dell'Energia, "Elettricità 2026 - Prezzi", Agenzia Internazionale dell'Energia, iea.org} Lo stesso rapporto ha evidenziato che i prezzi del Sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE si sono attestati in media a 75 euro per tonnellata di CO2 nel 2025, contribuendo ad aumentare i costi operativi delle macchine per la produzione di cartone ad alta intensità energetica. La divergenza interna dei prezzi tra le zone di offerta settentrionali e meridionali in Svezia e Norvegia sta inoltre creando una pressione disomogenea tra le diverse sedi degli stabilimenti. Questo è rilevante perché gli stabilimenti situati vicino ai principali centri di domanda potrebbero dover affrontare un profilo di costi diverso rispetto a quelli collegati alle zone energetiche settentrionali, caratterizzate da costi inferiori. Nel mercato nordico del cartone, ciò costringe i produttori a bilanciare la copertura energetica, i progetti di produzione di energia in loco e l'ammodernamento delle linee di produzione con la necessità di proteggere i margini nelle categorie di prodotti premium.

Conformità alle norme PFAS e rischio di riformulazione

La riformulazione relativa ai PFAS rimane un vincolo a breve termine, poiché i tipi di cartone per imballaggi alimentari non possono semplicemente attendere la scadenza del PPWR prima che inizino le modifiche tecniche. Il mercato nordico del cartone si trova ora a dover affrontare la pressione combinata dei requisiti di riciclabilità e della necessità di abbandonare le sostanze chimiche di barriera a base di PFAS nelle applicazioni di rivestimento per imballaggi alimentari. Il progetto ZeroF, finanziato dall'UE, sta sviluppando alternative di rivestimento sicure e sostenibili per gli imballaggi alimentari, tra cui approcci a base di esteri di acidi grassi di cellulosa che potrebbero sostituire i composti PFAS nelle applicazioni pertinenti. Anche una volta individuato un sostituto praticabile, gli stabilimenti necessitano comunque di adeguamenti delle linee di rivestimento, test di qualificazione e approvazione da parte dei clienti prima che la produzione commerciale possa essere estesa. La pressione è più forte negli imballaggi per liquidi e in altre applicazioni alimentari sensibili, poiché le prestazioni di barriera influiscono direttamente sulla durata di conservazione e sull'integrità del prodotto. Gli stabilimenti specializzati di piccole dimensioni sono più esposti nel mercato nordico del cartone perché non possono ripartire i costi di riformulazione e delle attrezzature su un numero di famiglie di prodotti pari a quello dei produttori integrati più grandi.

Analisi del segmento

Per tipologia di prodotto: la quota di mercato degli ancoraggi per cartone pieghevole è in accelerazione grazie all'accelerazione del cartone per imballaggi liquidi.

Nel 2025, il cartone pieghevole deteneva la quota maggiore per tipologia di prodotto, pari al 37.17%, mantenendosi al centro della domanda per gli imballaggi secondari di alimenti, cosmetici e prodotti farmaceutici nel mercato nordico del cartone. La posizione dominante del segmento è supportata dalla riduzione del peso, grazie al continuo miglioramento del rapporto rigidità-peso da parte dei produttori e all'estensione dell'utilizzo del cartone pieghevole a applicazioni che in passato si basavano maggiormente sul cartone sbiancato solido. Quest'ultimo conserva ancora un ruolo importante negli imballaggi farmaceutici di alta gamma e nei cosmetici di lusso, poiché in queste applicazioni la qualità di stampa, la purezza e la finitura dell'imballaggio sono prioritarie rispetto al costo. Nel marzo 2026, Metsä Board ha lanciato MetsäBoard Pro FBB Go, un cartone pieghevole senza sbiancanti ottici (OBA) con collatura rigida per applicazioni a surgelato, prodotto a Husum, in Svezia, e offerto con tempi di consegna brevi in ​​tutta Europa.

Si prevede che il cartone per imballaggi liquidi registrerà la crescita più rapida nel mercato nordico del cartone per imballaggi, con un CAGR del 3.19% dal 2026 al 2031. Questo ritmo riflette la forte domanda da parte dei produttori lattiero-caseari e dei marchi di bevande a base vegetale che stanno riprogettando gli imballaggi per aumentare il contenuto di fibre e ridurre la dipendenza da alluminio e polimeri convenzionali. Stora Enso ha lanciato Performa Natura Aqua nell'aprile 2026, un cartone pieghevole con rivestimento a dispersione per imballaggi per il settore della ristorazione e della panificazione che utilizza meno plastica sul retro e consente una più rapida ripolpazione, il che indica la direzione più ampia dello sviluppo delle barriere nella regione. Anche il cartone per il settore della ristorazione sta progredendo, poiché i ristoranti a servizio rapido e gli operatori di catering aziendale si stanno orientando verso costruzioni monomateriale a base di fibre che meglio si allineano alle aspettative nazionali in materia di EPR e riciclabilità.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per formato di imballaggio: gli astucci pieghevoli sono in testa, mentre gli imballaggi per liquidi guadagnano terreno.

Nel 2025, le scatole pieghevoli rappresentavano il 57.86% del mercato nordico del cartone, affermandosi come formato di imballaggio dominante nei settori della vendita al dettaglio di prodotti alimentari, della distribuzione farmaceutica e della cura della persona. La loro posizione rimane particolarmente solida nella distribuzione farmaceutica, dove le scatole pieghevoli continuano a essere l'imballaggio secondario standard per prodotti monodose, da banco e con prescrizione medica. Anche i formati a manica e a vassoio stanno guadagnando terreno nel settore ittico, dei prodotti freschi e degli alimenti pronti, poiché i rivenditori desiderano formati che si adattino bene al rifornimento automatizzato e a una presentazione ordinata sugli scaffali. La collaborazione di Huhtamäki con Hesburger per i coperchi in fibra ha eliminato quasi 41,000 kg di plastica all'anno dalle attività della catena di ristoranti, sottolineando il più ampio passaggio dalla plastica e dalla schiuma ai formati di imballaggio in fibra per il settore della ristorazione e affini.

Il packaging per liquidi è il formato in più rapida crescita nel mercato nordico del cartone e si prevede che si espanderà a un CAGR del 2.95% tra il 2026 e il 2031. La produzione di Elopak nel 2025, pari a 16 miliardi di cartoni, con il 69% del fatturato proveniente dall'area EMEA, dimostra la forte domanda di formati in cartone per liquidi legati al settore lattiero-caseario e alle bevande a base vegetale. Tetra Pak e García Carrión hanno lanciato il primo cartone asettico da 1 litro con barriera a base di carta nel dicembre 2025, aumentando il contenuto di materiale rinnovabile e fornendo un modello pratico per futuri aggiornamenti dei cartoni a lunga conservazione. Questo formato sta inoltre beneficiando di una più ampia tendenza verso un maggiore contenuto di cartone e di un migliore allineamento con le future normative sul contenuto riciclato per la frazione polimerica rimanente nei cartoni a base di fibre.

Per settore di utilizzo finale: l'industria alimentare detiene la quota maggiore, mentre il settore degli imballaggi farmaceutici registra la crescita più rapida.

Nel 2025, il settore alimentare rappresentava il 39.71% della quota di mercato nordica del cartone, grazie alla forte cultura del cibo refrigerato, all'elevato consumo di latticini confezionati e alla consolidata infrastruttura della catena del freddo. Gli standard di approvvigionamento al dettaglio nei canali alimentari nordici spesso richiedono la certificazione FSC (Food Safety Certificate) e l'allineamento all'etichetta ecologica Nordic Swan, restringendo di fatto gli acquisti ai produttori in grado di dimostrare l'approvvigionamento di fibre fresche e la conformità documentata. Il confezionamento delle bevande rimane un'importante area di crescita, con le bevande a base di avena e le alternative al latte vaccino che ampliano l'uso di formati di cartone asettici e refrigerati nei canali di vendita al dettaglio regionali. Il cartone asettico Pure-Pak Sense di Elopak è stato adottato da The Green Dairy in Svezia per i canali European Food Market di IKEA, a dimostrazione di come i formati di bevande a base vegetale stiano ampliando la domanda di cartone in nuovi canali commerciali.

Si prevede che il settore degli imballaggi farmaceutici e sanitari registrerà la crescita più rapida per utente finale, con un CAGR del 3.12% dal 2026 al 2031 nel mercato nordico del cartone. La domanda è in aumento perché gli analoghi del GLP-1, i farmaci biologici e i farmaci specialistici richiedono astucci secondari di alta qualità con integrità della dose unitaria, resistenza all'umidità e superfici adatte alla stampa di serializzazione e tracciabilità. Mayr-Melnhof ha dichiarato nel suo rapporto finanziario annuale del 2025 che gli imballaggi farmaceutici e sanitari sono diventati una nuova area di crescita dopo il suo ingresso nel mercato alla fine del 2022, con particolare rilevanza per gli imballaggi degli analoghi del GLP-1. I cosmetici e i prodotti per l'igiene personale rimangono stabili, mentre il tabacco continua a contrarsi e altre categorie di utenti finali, come abbigliamento, articoli per la casa, giocattoli, prodotti automobilistici ed elettrici, offrono diversificazione senza alterare l'andamento generale della domanda.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Analisi geografica

La Svezia rimane il centro di produzione e innovazione del mercato nordico del cartone grazie alla combinazione di un'elevata capacità produttiva, risorse forestali integrate e una solida base di trasformazione. I principali siti legati a Billerud, Holmen e Stora Enso mantengono la Svezia in una posizione centrale per le esportazioni di cartone di alta qualità in tutta la regione e nei mercati europei più ampi. Le condizioni di approvvigionamento svedesi tendono inoltre a favorire gli imballaggi in fibra certificata e riciclabile, rafforzando così la domanda di specifiche di cartone conformi allo standard PPWR nei settori alimentare, della vendita al dettaglio e pubblico. Ciò conferisce al mercato interno un ruolo di pioniere nell'adozione di nuovi formati di imballaggio, quando questi passano dalla fase pilota al lancio commerciale. La base energetica rinnovabile svedese sostiene la competitività degli stabilimenti, sebbene le differenze interne di prezzo dell'energia esercitino ancora pressione sugli impianti più vicini ai centri di domanda meridionali.

La Finlandia rappresenta la frontiera della capacità produttiva nel mercato nordico del cartone, poiché la linea di cartone per beni di consumo BM6 di Stora Enso a Oulu si sta avviando verso la piena operatività a partire dal 2027, apportando un significativo contributo di fibre vergini alla base regionale. La strategia 2026-2030 di Metsä Board mira a un miglioramento dell'EBITDA di 200 milioni di euro (208 milioni di dollari) entro la fine del 2028, attraverso l'efficienza produttiva, la ristrutturazione dei costi e l'espansione del portafoglio nel settore degli imballaggi per marchi di consumo. Produttori specializzati come Pankaboard e MM Kotkamills arricchiscono le nicchie del cartone con effetto kraft e delle fibre riciclate, che si collocano al di fuori delle applicazioni standard del cartone ondulato premium. Anche la base produttiva farmaceutica finlandese supporta la domanda di cartoni secondari di alta qualità per imballaggi monodose e blister.

Norvegia e Danimarca contribuiscono in modo stabile alla domanda del mercato nordico del cartone grazie alle applicazioni nei settori alimentare, delle bevande e farmaceutico, nonostante le loro basi produttive siano più piccole di quelle di Svezia e Finlandia. Elopak, con sede a Oslo, acquista grandi volumi di cartone per imballaggi liquidi per la sua piattaforma Pure-Pak, e la sua produzione prevista per il 2025 di 16 miliardi di cartoni dimostra l'entità di questa domanda che incide sull'offerta regionale. Il consumo danese è sostenuto dalle esigenze di imballaggio farmaceutico e da un solido settore della vendita al dettaglio di alimenti e bevande, che continua a fare affidamento su formati secondari a base di fibre. L'Islanda e i territori nordici più piccoli contribuiscono in misura minore al valore totale, ma aumentano comunque la domanda di importazione di cartone da fibre vergini prodotto da cartiere finlandesi e svedesi.