Analisi delle dimensioni e delle quote del mercato non aeronautico: tendenze e previsioni di crescita (2024-2029)

Il mercato globale non aeronautico è segmentato per servizi (servizi di ristorazione, noleggio auto, sistemi di gestione dei bagagli e altri servizi) e per area geografica (Nord America, Europa, Asia-Pacifico, America Latina, Medio Oriente e Africa). Il rapporto offre dimensioni del mercato e previsioni in valore (miliardi di dollari) per i segmenti di cui sopra.

Dimensioni del mercato non aeronautico

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Riepilogo del mercato non aeronautico
Periodo di studio 2019 - 2029
Anno base per la stima 2023
CAGR > 7.00%
Mercato in più rapida crescita Asia-Pacifico
Il mercato più grande Nord America
Concentrazione del mercato Basso

Principali giocatori

Principali attori del mercato non aeronautico

*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare

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Analisi del mercato non aeronautico

Si prevede che il mercato non aeronautico crescerà ad un CAGR di oltre il 7% durante il periodo di previsione.

Il settore dell’aviazione globale ha dovuto affrontare sfide senza precedenti a causa della pandemia di COVID-19. La pandemia ha colpito in modo significativo il settore dell’aviazione, determinando una drastica riduzione del traffico passeggeri, che ha influito negativamente sulla domanda di operazioni aeroportuali. Secondo il rapporto 2020 della International Air Transport Association (IATA), la domanda globale di merci aviotrasportate ha registrato un calo significativo nel 2020. Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno assistito a un calo della domanda di merci del 15.5% a febbraio 2020 rispetto a gennaio 2020. Il settore dell’aviazione ha registrato un calo significativo ripresa post-COVID-19 grazie alla riduzione delle restrizioni e all’aumento del traffico aereo, che ha comportato la crescente domanda di servizi non aeronautici.

La rapida espansione del settore dell'aviazione e i crescenti investimenti in servizi non aeronautici negli aeroporti per migliorare il comfort dei passeggeri guidano la crescita del mercato. Un numero crescente di aeroporti porta alla crescente domanda di servizi di ristorazione, servizi di noleggio auto, sistemi di movimentazione merci e altri servizi non aeronautici che stimolano la crescita del mercato. I ricavi per i servizi non aeronautici sono generati attraverso i canoni addebitati ai concessionari che offrono un'ampia gamma di servizi ai passeggeri. Questi servizi includono parcheggi negli aeroporti, servizi bancari, pubblicità, vendita al dettaglio e noleggio auto sul sito dell'aeroporto.

Le severe normative relative allo screening del carico aereo da parte della Transportation Security Agency (TSA) e di altri organismi di regolamentazione dell'Unione Europea (UE) hanno costretto diversi aeroporti a migliorare i propri sistemi di screening del carico esistenti. Pertanto, la crescente domanda di servizi non aeronautici negli aeroporti guida la crescita del mercato.

Tendenze del mercato non aeronautico

Questa sezione copre le principali tendenze di mercato che modellano il mercato non aeronautico secondo i nostri esperti di ricerca:

I sistemi di assistenza a terra mostreranno una crescita significativa durante il periodo di previsione

Si stima che il segmento dei sistemi di assistenza a terra mostrerà una crescita notevole durante il periodo di previsione. I sistemi di assistenza a terra degli aeromobili consistono in apparecchiature utilizzate per offrire servizi ad un aeromobile mentre è a terra e parcheggiato presso il gate del terminal. Le apparecchiature di supporto a terra comprendono sistemi di alimentazione, sistemi di movimentazione dei bagagli, sistemi di sicurezza, veicoli per il servizio idrico e altri.

Un numero crescente di viaggiatori aerei e la crescente spesa nel settore dell’aviazione portano ad una crescente domanda di sistemi di assistenza a terra. Secondo il rapporto dell’International Air Transport Association, il settore dell’aviazione ha registrato una forte ripresa dopo la pandemia. Il numero complessivo di passeggeri aerei raggiungerà i 4 miliardi entro il 2024. Il rapporto afferma che nel 2021 i numeri erano il 47% dei livelli del 2019. Si prevede che il numero di viaggiatori aerei aumenterà all’83% nel 2022, al 94% nel 2023, al 103% nel 2024 e al 111% nel 2025. Ciò porta alla crescita degli aeroporti, creando domanda per sistemi di assistenza a terra. Nel maggio 2022, G3 Global Bhd, una società di intelligenza artificiale, ha firmato un contratto del valore di 118.38 milioni di RM da Malaysia Airports Holdings Bhd (MAHB) per progettare e sviluppare un sistema di sicurezza e protezione integrato nell'aeroporto (AIS3) per l'aeroporto internazionale di KL ( KLIA) e KLIA2. Pertanto, l’aumento dei contratti di appalto di sistemi di assistenza a terra stimola la crescita del mercato.

Mercato non aeronautico: investimenti in nuove infrastrutture aeroportuali (in miliardi di dollari), per regione, 2021

Si stima che l'Asia Pacifico mostrerà la crescita più elevata durante il periodo di previsione

Si prevede che l’Asia-Pacifico mostrerà una crescita notevole durante il periodo di previsione. La crescita è dovuta all’aumento del traffico merci, al crescente numero di aeroporti e all’aumento della spesa nel settore dell’aviazione da parte di economie emergenti come Cina e India. Nell’Asia-Pacifico, paesi importanti come Cina, India, Giappone e Singapore stanno pianificando di costruire nuovi aeroporti ed espandere quelli esistenti. Un numero crescente di aeroporti porta ad una crescente domanda di servizi non aeronautici, guidando così la crescita del mercato.

Nel febbraio 2020, il governo indiano ha annunciato che sarebbero stati costruiti 100 nuovi aeroporti entro il 2024. Ciò creerà domanda per servizi di ristorazione, servizi di noleggio auto, attrezzature per la movimentazione dei bagagli e altri servizi. Inoltre, nel giugno 2022, il ministro indiano dell’aviazione civile ha annunciato che il paese avrà 33 terminal cargo aggiuntivi entro il 2024-2025.

Ad esempio, nel novembre 2022, Tata Starbucks ha annunciato che prevede di aprire otto negozi aeroportuali in sei città del paese per espandere la propria rete. Le città sono Bhubaneswar, Bangalore, Goa, Jaipur Guwahati e Lucknow. Inoltre, nell'ottobre 2022, Smoor, il marchio di cioccolato di lusso, ha aperto una nuova caffetteria presso l'aeroporto internazionale di Bangalore (BAIL). Pertanto, l’aumento degli investimenti in servizi non aeronautici per migliorare il comfort dei passeggeri in aeroporto spinge la crescita del mercato in tutta l’Asia del Pacifico.

Mercato non aeronautico: tasso di crescita per regione (2022-2027)

Panoramica del settore non aeronautico

Il mercato dei servizi non aeronautici è per sua natura frammentato ed è caratterizzato da numerosi fornitori che forniscono vari servizi negli aeroporti. Tuttavia, alcuni degli attori di spicco nel mercato non aeronautico sono Aena SME SA, GROUPE ADP, Airport Authority Hong Kong, Airports of Thailand Plc, Fraport Group e Heathrow (SP) Ltd. Con la crescente concorrenza nel settore, il i fornitori di servizi sono fortemente concentrati sul miglioramento dell’esperienza dei passeggeri negli aeroporti. Nell'agosto 2022, Aena Desarrollo Internacional, una filiale dell'operatore di servizi aeroportuali Aena, si è aggiudicata un contratto di concessione per 11 aeroporti in Brasile per 30 anni, con la possibilità di ulteriori cinque anni. La firma del contratto è prevista per febbraio 2023. Il valore del contratto era di 473 milioni di dollari.

Leader di mercato non aeronautici

  1. AENA PMI

  2. GRUPPO ADP

  3. Autorità aeroportuale di Hong Kong

  4. Aeroporti della Thailandia Plc

  5. Aeroporti di Londra Heathrow Limited

*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare

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Notizie dal mercato non aeronautico

Agosto 2022: l'aeroporto internazionale di Oakland ha aperto tre nuove sedi in concessione aeroportuale, tra cui due sedi Peet's Coffee (terminal uno e due) e Oakland Draft House (terminal due). SSP America, una divisione del gruppo SSP, gestisce questi ristoranti.

Aprile 2021: Siemens Logistics ha firmato un contratto per espandere il sistema di gestione dei bagagli nel Terminal 2 dell'aeroporto di Incheon in Corea del Sud. Il contratto aiuterebbe gli operatori aeroportuali e i clienti di Incheon International Airport Corporation ad aumentare la capacità.

Rapporto sul mercato non aeronautico - Sommario

  1. PREMESSA

    1. Presupposti di studio 1.1

    2. 1.2 Scopo dello studio

  2. 2. METODOLOGIA DI RICERCA

  3. 3. SINTESI

  4. 4. DINAMICA DEL MERCATO

    1. 4.1 Panoramica del mercato

    2. Driver di mercato 4.2

    3. 4.3 Market Restraints

    4. 4.4 Attrattività del settore / Analisi delle cinque forze di Porter

      1. 4.4.1 Minaccia dei nuovi partecipanti

      2. 4.4.2 Potere contrattuale degli acquirenti/consumatori

      3. 4.4.3 Potere contrattuale dei fornitori

      4. 4.4.4 Minaccia di prodotti sostitutivi

      5. 4.4.5 Intensità della rivalità competitiva

  5. 5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO

    1. 5.1 Per Servizi

      1. 5.1.1 Servizi di ristorazione

      2. 5.1.2 Noleggio auto

      3. 5.1.3 Sistemi di movimentazione dei bagagli

      4. 5.1.4 Altri servizi

    2. 5.2 Per geografia

      1. 5.2.1 Nord America

        1. 5.2.1.1 Stati Uniti

        2. 5.2.1.2 Canada

      2. 5.2.2 Europa

        1. 5.2.2.1 Germania

        2. 5.2.2.2 Regno Unito

        3. 5.2.2.3 Francia

        4. 5.2.2.4 Russia

        5. 5.2.2.5 Resto d'Europa

      3. 5.2.3 Asia Pacific

        1. 5.2.3.1 India

        2. 5.2.3.2 Cina

        3. 5.2.3.3 Giappone

        4. 5.2.3.4 Resto dell'Asia del Pacifico

      4. 5.2.4 America Latina

        1. 5.2.4.1 Brasile

        2. 5.2.4.2 Resto dell'America Latina

      5. 5.2.5 Medio Oriente e Africa

        1. 5.2.5.1 Emirati Arabi Uniti

        2. 5.2.5.2 Arabia Saudita

        3. 5.2.5.3 Sud Africa

        4. 5.2.5.4 Resto del Medio Oriente e Africa

  6. 6. PAESAGGIO COMPETITIVO

    1. 6.1 Quota di mercato dei venditori

    2. 6.2 Profili aziendali*

      1. 6.2.1 AENA PMI SA

      2. 6.2.2 GRUPPO ADP

      3. 6.2.3 Autorità aeroportuale di Hong Kong

      4. 6.2.4 Aeroporti di Thailand Plc

      5. 6.2.5 Gruppo Fraport

      6. 6.2.6 Aeroporti di Londra Heathrow Limited

      7. 6.2.7 Japan Airport Terminal Co. Ltd

      8. 6.2.8 Vinci SA

      9. 6.2.9 Aeroporti di Parigi SA

      10. 6.2.10 Korea Airports Corp

  7. 7. OPPORTUNITÀ DI MERCATO E TENDENZE FUTURE

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Segmentazione dell'industria non aeronautica

I servizi non aeronautici comprendono tutti i servizi aeroportuali esclusi i servizi aerei. Comprende noleggio auto, ristoranti, servizi di catering, parcheggi, sistemi di smistamento bagagli e altri servizi. Il crescente traffico aereo porta ad un numero crescente di aeroporti, creando domanda per questi servizi non aeronautici.

Il mercato non aeronautico è segmentato in base ai servizi e alla geografia. Il mercato è segmentato in base al servizio: servizi di ristorazione, noleggio auto, sistemi di smistamento bagagli, ecc. Per area geografica, il mercato è segmentato in Nord America, Europa, Asia Pacifico, America Latina, Medio Oriente e Africa. Le dimensioni e le previsioni del mercato sono state fornite in valore (miliardi di dollari).

Per servizi
Servizi alimentari
Noleggio auto
Sistemi di movimentazione bagagli
Altri servizi
Per geografia
Nord America
Stati Uniti
Canada
Europa
Germania
Regno Unito
Francia
Russia
Resto d'Europa
Asia Pacifico
India
Cina
Giappone
Resto dell'Asia Pacific
America Latina
Brasil
Resto dell'America Latina
Medio Oriente & Africa
Emirati Arabi Uniti
Arabia Saudita
Sud Africa
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Domande frequenti sulle ricerche di mercato non aeronautiche

Si prevede che il mercato globale non aeronautico registrerà un CAGR superiore al 7% durante il periodo di previsione (2024-2029).

AENA SME, GRUPPO ADP, Autorità aeroportuale di Hong Kong, Airports of Thailand Plc e London Heathrow Airports Limited sono le principali società che operano nel mercato globale non aeronautico.

Si stima che l'Asia-Pacifico cresca al CAGR più elevato nel periodo di previsione (2024-2029).

Nel 2024, il Nord America rappresenta la quota di mercato maggiore nel mercato globale non aeronautico.

Il rapporto copre la dimensione storica del mercato del mercato globale non aeronautico per anni: 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre la dimensione del mercato globale non aeronautico per anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029 .

Rapporto sull'industria non aeronautica

Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi non aeronautici del 2024, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analisi non aeronautica include una previsione delle previsioni di mercato per il 2029 e una panoramica storica. Ottieni un esempio di questa analisi di settore scaricando gratuitamente il PDF del report.

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