
Periodo di studio | 2020 - 2030 |
Anno base per la stima | 2024 |
Periodo dei dati di previsione | 2025 - 2030 |
Volume di mercato (2025) | 4.80 milioni di piedi cubi |
Volume di mercato (2030) | 5.16 milioni di piedi cubi |
CAGR | 1.45% |
Concentrazione del mercato | Basso |
Principali giocatori![]() *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato upstream del petrolio e del gas in Nigeria
Si stima che la dimensione del mercato upstream del petrolio e del gas in Nigeria sarà di 4.80 milioni di piedi cubi nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 5.16 milioni di piedi cubi entro il 2030, con un CAGR dell'1.45% nel periodo di previsione (2025-2030).
Il settore upstream di petrolio e gas della Nigeria sta subendo una significativa trasformazione guidata da riforme normative e iniziative di sviluppo infrastrutturale. Il paese possiede risorse di idrocarburi sostanziali, con circa 208.62 trilioni di piedi cubi di riserve di gas comprovate a partire dal 2022, segnando un aumento dell'1.01% rispetto all'anno precedente. Il governo nigeriano ha implementato attivamente politiche e programmi incentrati sul gas, tra cui la National Gas Policy (NGP), per garantire l'industrializzazione basata sul gas e una crescita economica sostenibile. Il settore ha assistito a una crescente attenzione verso lo sviluppo delle infrastrutture del gas, in particolare attraverso il Nigerian Gas Flare Commercialization Program (NGFCP), che mira a ridurre il flaring del gas e ottimizzare l'utilizzo delle risorse.
Il settore upstream di petrolio e gas ha attirato investimenti significativi da parte delle principali compagnie petrolifere internazionali, dimostrando una fiducia continua nel potenziale di idrocarburi della Nigeria. A dicembre 2023, Shell ha annunciato piani per investire circa 5 miliardi di USD in opportunità petrolifere offshore e ha impegnato un ulteriore miliardo di USD nei prossimi cinque-dieci anni per aumentare la produzione di gas naturale. Questa impennata di investimenti coincide con la significativa scoperta di esplorazione di petrolio e gas Ntokon da parte di TotalEnergies a metà del 1, che ha testato con successo circa 2023 barili al giorno di petrolio a 5,000° API, evidenziando il continuo successo dell'esplorazione nella regione.
Le sfide alla sicurezza e le inefficienze operative continuano a influenzare le prestazioni del settore, in particolare nelle operazioni onshore. Nel 2022, la produzione giornaliera di gas naturale della Nigeria è stata in media di 44.3 miliardi di metri cubi standard, rappresentando un utilizzo relativamente basso delle sue vaste riserve. Il governo ha risposto implementando nuove misure di sicurezza e soluzioni tecnologiche per combattere queste sfide. La Nigerian Upstream Petroleum Regulatory Commission (NUPRC) ha anche adottato misure per ottimizzare la gestione delle risorse, tra cui la revisione delle concessioni di esplorazione petrolifera inattive e la promozione di pratiche operative più efficienti.
Il mercato delle esportazioni svolge un ruolo cruciale nel settore upstream di petrolio e gas della Nigeria, con circa il 27% della produzione di gas naturale destinata alle esportazioni nel 2022, contribuendo in modo significativo alle entrate del governo. Il paese sta lavorando attivamente per espandere le sue capacità di esportazione sviluppando contemporaneamente l'infrastruttura del gas nazionale. Gli sviluppi recenti includono l'implementazione del Mini Bid Round 2022, che ha aperto sette blocchi offshore che coprono circa 6,700 km² in profondità d'acqua da 1,150 m a 3,100 m per investimenti internazionali. Queste iniziative sono completate dall'ambizioso piano di transizione energetica del governo, che cerca 10 miliardi di dollari di finanziamenti per espandere la produzione di energia a gas e raggiungere l'accesso universale all'elettricità entro il 2030.
Tendenze del mercato upstream del petrolio e del gas in Nigeria
Aumento degli investimenti nelle attività di esplorazione e produzione
Il settore nigeriano di esplorazione e produzione di petrolio e gas sta assistendo a un'impennata significativa di investimenti, guidata dalle riforme governative e dalle interessanti opportunità sia nelle attività di perforazione offshore che in quelle di perforazione onshore. A dicembre 2023, Shell ha annunciato piani per investire circa 5 miliardi di USD in opportunità di perforazione offshore in Nigeria, insieme a un ulteriore impegno di 1 miliardo di USD nei prossimi cinque-dieci anni per aumentare la produzione di gas naturale. Questo investimento sostanziale dimostra una crescente fiducia nel settore upstream della Nigeria, in particolare perché il paese detiene significative riserve di gas comprovate pari a 208.62 trilioni di piedi cubi a partire dal 2022. Il clima di investimento è stato ulteriormente migliorato dall'implementazione da parte del governo nigeriano del Petroleum Industry Bill (PIB) nel 2021, che ha creato un ambiente più favorevole per gli investimenti esteri attraverso modifiche a regolamenti, royalty e tasse.
Lo slancio nelle attività di esplorazione e produzione è dimostrato dalle recenti scoperte e dai progetti di sviluppo. A metà del 2023, TotalEnergies ha annunciato la scoperta di petrolio e gas Ntokon su OML102 al largo della Nigeria, con test di successo che hanno raggiunto fino a 5,000 barili al giorno di petrolio API 40°. Inoltre, la Nigerian National Petroleum Company Limited ha ottenuto un impegno finanziario aziendale di 5 miliardi di USD dall'African Export-Import Bank per finanziare importanti investimenti nel settore upstream. L'approccio proattivo del governo si riflette anche nel Mini Bid Round 2022/2023, che ha offerto sette blocchi offshore che coprono circa 6,700 km² in profondità d'acqua da 1,150 m a 3,100 m. Queste iniziative sono in linea con l'ambizioso obiettivo della Nigeria di aumentare la produzione di greggio a 2.6 milioni di barili al giorno entro il 2027, supportato dal rinnovo dei contratti di condivisione della produzione per cinque concessioni minerarie petrolifere (OML) - 128, 130, 132, 133 e 138, che dovrebbero generare circa 500 miliardi di dollari di entrate per il Paese.
Analisi del segmento: posizione di distribuzione
Segmento offshore nel mercato upstream del petrolio e del gas in Nigeria
Il segmento delle trivellazioni offshore domina il mercato upstream di petrolio e gas della Nigeria, con una quota di mercato di circa il 67% nel 2024. La preminenza di questo segmento è guidata da sviluppi significativi nei progetti in acque profonde e poco profonde, con diverse importanti compagnie petrolifere internazionali che concentrano i loro investimenti in attività di esplorazione e produzione di trivellazioni offshore. La crescita del segmento è ulteriormente rafforzata da recenti scoperte come la scoperta di petrolio e gas Ntokon di TotalEnergies su OML102 offshore, che ha testato con successo a velocità di circa 5,000 barili al giorno. L'annuncio di Shell nel 2024 di investire circa 5 miliardi di USD in opportunità petrolifere offshore e un ulteriore miliardo di USD nei prossimi cinque-dieci anni per l'espansione della produzione di gas naturale dimostra la continua attrattiva del settore offshore della Nigeria. Si prevede che il segmento crescerà a circa il 1% di CAGR dal 2.5 al 2024, guidato da progetti imminenti come lo sviluppo offshore Preowei Phase I di TotalEnergies e lo sviluppo Bonga North di Shell.

Segmento onshore nel mercato upstream del petrolio e del gas in Nigeria
Il segmento di perforazione onshore svolge un ruolo cruciale nel mercato upstream di petrolio e gas della Nigeria, in particolare nello sviluppo di giacimenti petroliferi e depositi di gas sulla terraferma. Questo segmento affronta sfide uniche, tra cui problemi di sicurezza, furto di petrolio e vandalismo infrastrutturale, che hanno avuto un impatto sui livelli di produzione e sulle decisioni di investimento. Tuttavia, il segmento continua ad attrarre l'attenzione degli operatori nazionali e di alcuni operatori internazionali che stanno lavorando per ottimizzare la produzione dai giacimenti esistenti e svilupparne di nuovi. Le recenti iniziative del governo nigeriano per revocare le licenze di esplorazione petrolifera inutilizzate e promuovere nuovi investimenti mirano a rinvigorire le attività di esplorazione e produzione di perforazione onshore. Lo sviluppo del segmento è inoltre supportato dall'attenzione del governo sull'aumento dell'utilizzo di gas nazionale e sulla riduzione del gas flaring, il che crea opportunità per lo sviluppo di giacimenti di gas onshore. Inoltre, si sta esplorando l'uso di tecniche di intervento sui pozzi per migliorare l'efficienza della produzione.
Panoramica dell'industria petrolifera e del gas upstream della Nigeria
Principali aziende nel mercato upstream di petrolio e gas in Nigeria
Il mercato upstream nigeriano di petrolio e gas è dominato da importanti attori nazionali e internazionali, tra cui Nigerian National Petroleum Corporation, Shell PLC, Chevron Corporation, ExxonMobil Corporation, TotalEnergies SE e Oando Energy Resources Inc. Queste aziende si stanno concentrando sul progresso tecnologico attraverso la robotica, la strumentazione avanzata, i droni e le soluzioni tecnologiche upstream per migliorare l'efficienza operativa. Le collaborazioni strategiche e le joint venture rimangono i principali motori di crescita, con aziende che collaborano per sviluppare nuovi campi ed espandere la capacità produttiva. Le aziende stanno investendo sempre di più in progetti di esplorazione e sviluppo offshore, mantenendo al contempo le operazioni onshore. La sostenibilità ambientale e lo sviluppo di contenuti locali sono diventati aspetti cruciali della strategia aziendale, con aziende che investono in progetti di monetizzazione del gas e riducono le attività di flaring. Le iniziative di trasformazione digitale vengono implementate in tutte le operazioni per migliorare il monitoraggio della produzione, la manutenzione e i protocolli di sicurezza.
La struttura del mercato mostra un ambiente competitivo dinamico
Il mercato upstream nigeriano di petrolio e gas presenta un mix equilibrato di compagnie petrolifere internazionali (IOC) e operatori indigeni, con la NNPC di proprietà statale che svolge un ruolo centrale attraverso joint venture e contratti di condivisione della produzione. La struttura del mercato è caratterizzata da significative attività di consolidamento, in particolare tra gli operatori indigeni che cercano di acquisire asset dismessi da compagnie petrolifere internazionali. Negli ultimi anni si sono verificate notevoli attività di fusione e acquisizione, tra cui l'acquisizione da parte di Oando della Nigerian Agip Oil Company e partnership strategiche tra operatori locali e internazionali per lo sviluppo dei giacimenti.
Il panorama competitivo si sta evolvendo con l'emergere di nuovi attori indigeni e il riposizionamento strategico di aziende consolidate. Le compagnie petrolifere internazionali si stanno concentrando sempre di più sulle attività in acque profonde, disinvestendo dalle operazioni onshore, creando opportunità per gli attori locali di espandere i loro portafogli. Il mercato sta assistendo a una maggiore partecipazione da parte di compagnie petrolifere indipendenti e operatori di giacimenti marginali, contribuendo a un ambiente competitivo più diversificato. Le aziende stanno adottando vari modelli di partnership, tra cui joint venture e contratti di condivisione della produzione, per condividere i rischi e sfruttare capacità complementari.
Innovazione e adattamento guidano il successo futuro
Il successo nel settore upstream nigeriano dipende sempre di più dalla capacità delle aziende di adottare tecnologie avanzate e mantenere l'efficienza operativa gestendo al contempo le sfide della sicurezza. Gli operatori storici si stanno concentrando sull'esplorazione e lo sviluppo in acque profonde, sfruttando la loro competenza tecnica e le loro capacità finanziarie per mantenere la leadership di mercato. Le aziende stanno investendo nello sviluppo di contenuti locali e nei programmi di coinvolgimento della comunità per garantire operazioni sostenibili. La capacità di gestire i requisiti normativi, in particolare per quanto riguarda la protezione ambientale e lo sviluppo di contenuti locali, è diventata un fattore critico di successo.
I nuovi entranti e gli operatori in crescita possono guadagnare quote di mercato concentrandosi su capacità specializzate, in particolare nello sviluppo di campi marginali e nelle tecniche di recupero avanzato del petrolio. Le partnership strategiche con i fornitori di tecnologia e le società di servizi stanno diventando essenziali per mantenere la competitività. Le aziende devono sviluppare solide strategie di gestione del rischio per affrontare i problemi di sicurezza e le sfide operative sia negli ambienti onshore che offshore. La crescente attenzione allo sviluppo e alla monetizzazione del gas presenta opportunità di diversificazione e crescita. Il successo dipende anche dalla capacità delle aziende di mantenere forti relazioni con le autorità di regolamentazione e le comunità locali, adattandosi al contempo alle mutevoli condizioni di mercato e ai requisiti ambientali. Inoltre, l'integrazione di software e attrezzature per petrolio e gas è fondamentale per l'ottimizzazione della produzione e il miglioramento dell'efficienza operativa.
Leader del mercato petrolifero e del gas della Nigeria
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Chevron Corporation
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Exxon Mobile Corporation
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Royal Dutch Shell PLC
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Nigerian National Petroleum Corporation
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Energie Totali SE
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare

Notizie sul mercato del petrolio e del gas upstream della Nigeria
- Nel febbraio 2021, il governo ha annunciato i suoi piani per rivedere il Nigerian Petroleum Exchange (NIPEX) per fare più luce sulla gestione delle scorte. La gestione petrolifera del paese non è afflitta da alcuna sinergia tra i diversi gruppi di istituzioni, sia pubbliche che private. Il governo dovrebbe adottare misure più proattive in questa direzione nei prossimi anni.
- Il governo ha pianificato di approvare il Petroleum Industry Bill (PIB) nel 2021. Questo disegno di legge può aiutare direttamente a creare strutture chiare, che possono favorire lo sviluppo del settore.
- Nel febbraio 2021, la Nigeria ha avviato un'operazione per ridurre i costi di produzione delle materie prime per garantire il futuro energetico del paese, principalmente a causa del basso costo del petrolio, che porta a magri profitti anche con spese elevate.
Rapporto sul mercato upstream del petrolio e del gas in Nigeria - Sommario
PREMESSA
- 1.1 Scopo dello studio
- 1.2 Definizione del mercato
- Presupposti di studio 1.3
2. SINTESI
3. METODOLOGIA DI RICERCA
4. PANORAMICA DI MERCATO
- 4.1 Introduzione
- 4.2 Riserve di petrolio e gas in Nigeria, fino al 2020
- 4.3 Produzione di petrolio greggio e gas naturale, storica e previsionale, in migliaia di barili e miliardi di piedi cubi, fino al 2027
- 4.4 Numero di impianti attivi, per posizione di schieramento, fino al 2020
- 4.5 Tendenze e sviluppi recenti
- 4.6 Politiche e regolamenti governativi
- 4.7 Principali imminenti progetti di petrolio e gas a monte
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Dinamiche di mercato 4.8
- Driver 4.8.1
- 4.8.2 Restraints
- 4.9 Analisi della catena di approvvigionamento
- 4.10 Analisi del PESTELLO
5. Luogo di distribuzione
- 5.1 A terra
- 5.2 Al largo
6. PAESAGGIO COMPETITIVO
- 6.1 Fusioni e acquisizioni, joint venture, collaborazioni e accordi
- 6.2 Strategie adottate dai principali attori
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Profili aziendali 6.3
- 6.3.1 Società petrolifera nazionale nigeriana
- 6.3.2 Royal Dutch Shell PLC
- 6.3.3 Società Chevron
- 6.3.4 ExxonMobil Corporation
- 6.3.5 TotalEnergie SE
- *Elenco non esaustivo
7. OPPORTUNITÀ DI MERCATO E TENDENZE FUTURE
Segmentazione dell'industria petrolifera e del gas upstream della Nigeria
Il rapporto sul mercato a monte del petrolio e del gas nigeriano include:
Domande frequenti sulle ricerche di mercato del petrolio e del gas in Nigeria
Quanto è grande il mercato a monte del petrolio e del gas della Nigeria?
La dimensione del mercato a monte del petrolio e del gas della Nigeria dovrebbe raggiungere i 4.80 milioni di piedi cubi nel 2025 e crescere a un CAGR dell'1.45% per raggiungere i 5.16 milioni di piedi cubi entro il 2030.
Qual è l'attuale dimensione del mercato a monte del petrolio e del gas della Nigeria?
Nel 2025, le dimensioni del mercato a monte del petrolio e del gas della Nigeria dovrebbero raggiungere i 4.80 milioni di piedi cubi.
Chi sono i principali attori nel mercato Nigeria Oil and Gas Upstream?
Chevron Corporation, ExxonMobil Corporation, Royal Dutch Shell PLC, Nigerian National Petroleum Corporation e TotalEnergies SE sono le principali società che operano nel mercato a monte del petrolio e del gas della Nigeria.
Quali anni copre questo mercato Upstream del petrolio e del gas della Nigeria, e qual era la dimensione del mercato nel 2024?
Nel 2024, la dimensione del mercato upstream di petrolio e gas in Nigeria è stata stimata in 4.73 milioni di piedi cubi. Il rapporto copre la dimensione storica del mercato upstream di petrolio e gas in Nigeria per gli anni: 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Il rapporto prevede anche la dimensione del mercato upstream di petrolio e gas in Nigeria per gli anni: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.
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Ricerca di mercato upstream di petrolio e gas in Nigeria
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