Analisi delle dimensioni e delle quote di mercato degli edifici a energia zero: tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato globale degli edifici a energia zero

Obblighi normativi e standard edilizi

I regolamenti edilizi guidano sempre più la domanda di progetti, anziché limitarsi a stabilire standard minimi. La direttiva UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, in vigore dal maggio 2024, impone che tutti i nuovi edifici di proprietà di enti pubblici siano a emissioni zero a partire dal gennaio 2028. Tale requisito si estenderà a tutti gli altri nuovi edifici a partire dal gennaio 2030. Gli Stati membri devono recepire la direttiva nel diritto nazionale entro il 29 maggio 2026. Il testo rileva inoltre che la Commissione europea ha confermato che tutti i 27 Stati membri non hanno rispettato tale scadenza e ha avviato nei loro confronti procedure di infrazione nel luglio 2026.

I nuovi standard britannici per le case e gli edifici del futuro entreranno in vigore il 24 marzo 2027. Introdurranno l'obbligo legale di produrre energia elettrica da fonti rinnovabili in loco, in pratica tramite pannelli solari sui tetti, nelle nuove abitazioni, insieme all'obbligo di utilizzare sistemi di riscaldamento a basse emissioni di carbonio.

Anche al di fuori dell'Europa le normative si stanno inasprendo. Gli standard californiani sull'efficienza energetica degli edifici (Title 24 Building Energy Efficiency Standards) del 2025 estenderanno i requisiti relativi al fotovoltaico e ai sistemi di accumulo a batteria anche agli edifici non residenziali e ai grattacieli multifamiliari. Questi standard si basano sull'attuale obbligo statale per l'installazione di impianti solari residenziali e supportano il progresso del mercato verso l'obiettivo più ampio della California di raggiungere emissioni nette zero entro il 2045.

Integrazione delle energie rinnovabili e tecnologie intelligenti

I controlli operativi determinano se un edificio mantiene prestazioni a energia zero dopo la costruzione. Trane Technologies e Amazon hanno riportato riduzioni di quasi il 15% nel consumo energetico in 3 progetti pilota presso centri di distribuzione utilizzando BrainBox AI. Le aziende hanno annunciato l'implementazione in oltre 30 centri di distribuzione Amazon Grocery entro il 2026. I sistemi di controllo intelligenti possono coordinare le apparecchiature HVAC, la generazione distribuita, lo stoccaggio e le condizioni di occupazione. Con l'evoluzione delle normative verso prestazioni misurate, il monitoraggio e l'ottimizzazione diventano sempre più importanti per la conformità. Ciò crea una domanda ricorrente di strumenti digitali per la gestione degli edifici nel mercato degli edifici a energia zero.

Programmi di riqualificazione energetica profonda ed elettrificazione.

I programmi pubblici stanno definendo percorsi replicabili per l'approvvigionamento e il finanziamento di interventi di riqualificazione energetica profonda. Il Massachusetts ha stanziato 20.5 milioni di dollari nel suo quarto ciclo di finanziamenti per l'edilizia abitativa a basso costo, destinati a progetti di riqualificazione di alloggi accessibili con l'obiettivo di ottenere un risparmio energetico di almeno il 50% per progetto. Lo Stato di New York ha autorizzato un portafoglio di 5.4 miliardi di dollari per l'efficienza energetica e l'elettrificazione degli edifici per il periodo 2026-2030. Quasi il 30% di tale investimento è destinato alle famiglie a basso e medio reddito. La Deep Retrofit Accelerator Initiative del Canada supporta la trasformazione del mercato negli edifici commerciali, istituzionali e residenziali di media e alta altezza. Questi programmi riducono le barriere alle transazioni attraverso approcci di erogazione standardizzati, ampliando così il mercato degli edifici a energia zero oltre i singoli progetti dimostrativi.

Volatilità dei costi energetici e resilienza energetica degli edifici

L'instabilità dei prezzi dell'energia sta cambiando il modo in cui i proprietari valutano le decisioni di investimento per gli edifici a energia zero. La generazione in loco, lo stoccaggio e i sistemi di controllo reattivi possono ridurre l'esposizione all'incertezza dei costi energetici. Il World Economic Forum ha evidenziato che i progetti di decarbonizzazione degli edifici spesso necessitano di meccanismi di riduzione del rischio più solidi per attrarre capitali privati. Le strutture di finanziamento rimangono quindi importanti per una diffusione più ampia. La resilienza energetica può diventare un fattore di pianificazione finanziaria per gli operatori commerciali quando i budget energetici a lungo termine sono difficili da prevedere. Questa relazione alimenta la domanda di sistemi che gestiscono sia il consumo che le risorse energetiche in loco nel mercato degli edifici a energia zero.

Elevati requisiti di capitale iniziale

Gli edifici a energia zero hanno in genere un costo di costruzione superiore del 5-15% rispetto agli edifici convenzionali. Questo sovrapprezzo deriva da un isolamento migliorato, finestre ad alte prestazioni e involucri a tenuta d'aria, sistemi HVAC e pompe di calore efficienti e produzione di energia rinnovabile in loco, come il fotovoltaico. Per un tipico progetto residenziale, il costo iniziale aggiuntivo varia da circa 15,000 a 50,000 dollari, mentre i progetti commerciali comportano costi proporzionalmente più elevati a seconda delle dimensioni e della complessità del sistema.

Il risparmio energetico compensa questi costi nel tempo. I periodi di ammortamento variano in genere da 8 a 15 anni per gli edifici residenziali e da 10 a 20 anni per gli edifici commerciali, con bollette energetiche azzerate o drasticamente ridotte. Tuttavia, il divario tra la spesa iniziale e la realizzazione dei risparmi crea una persistente barriera all'accessibilità economica. Questa difficoltà è particolarmente acuta per i costruttori e gli acquirenti che si trovano ad affrontare vincoli di capitale durante la costruzione o che non prevedono di detenere l'immobile abbastanza a lungo da ottenere il pieno ammortamento.

Carenza di professionisti qualificati nella decarbonizzazione

La disponibilità di manodopera può ritardare i progetti anche quando i finanziamenti e la tecnologia sono disponibili. La bozza individua carenze tra auditor energetici, addetti al collaudo, tecnici HVAC e specialisti di pompe di calore. Queste figure professionali sono fondamentali per la certificazione, la diagnostica, l'installazione e l'integrazione dei sistemi. La sola capacità di costruzione generale non è sufficiente a soddisfare questa esigenza specialistica. Il problema è particolarmente grave nei progetti di ristrutturazione, dove i sistemi esistenti richiedono una valutazione dettagliata e specifica per il sito. Può rallentare la realizzazione di edifici a energia zero quando la domanda di progetti cresce più rapidamente della capacità di formazione specialistica.

Analisi del segmento

Per tipologia di edificio: la domanda istituzionale sostiene la crescita più rapida.

Si prevede che gli edifici istituzionali cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 15.6% fino al 2031, il tasso più elevato all'interno della categoria di edifici. Ospedali, scuole e strutture pubbliche sono soggetti a specifici requisiti in materia di emissioni per il settore pubblico. Il Servizio Sanitario Nazionale (NHS) mira a ridurre le emissioni dell'80% tra il 2028 e il 2032 e a raggiungere l'obiettivo di zero emissioni nette entro il 2040. Il Countess of Chester Hospital è stato riconosciuto come il primo edificio NHS a zero emissioni nette in Inghilterra nel settembre 2025. Questi impegni pubblici rendono i progetti istituzionali meno dipendenti dai cicli di investimento discrezionali.

Nel 2025, gli edifici commerciali rappresentavano il 43.8% della quota di mercato degli edifici a energia zero. Questa posizione è stata supportata dagli obblighi di rendicontazione aziendale, dalla domanda di spazi certificati da parte degli inquilini e dai risparmi energetici misurabili. Gli investitori possono valutare più facilmente i risultati in termini di costi operativi nei grandi immobili commerciali. I progetti residenziali e industriali hanno registrato quote inferiori, ma sono stati sostenuti da nuovi requisiti normativi e da programmi aziendali di decarbonizzazione degli impianti. Il settore degli edifici a energia zero, pertanto, registra una domanda in diverse tipologie di edifici, mentre gli immobili commerciali rimangono la principale fonte di reddito attuale.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per offerta: i servizi acquistano importanza man mano che le esigenze di performance continuano

Nel 2025, le soluzioni hanno rappresentato il 68.4% del fatturato, risultando la categoria di offerta più importante. Questa quota riflette l'elevato valore dello sviluppo, della realizzazione di interventi di ammodernamento, della progettazione integrata e delle piattaforme di costruzione. Le soluzioni uniscono i sistemi fisici e la pianificazione necessaria per soddisfare le specifiche di energia zero. Includono anche i sistemi di controllo che collegano le prestazioni delle apparecchiature agli obiettivi operativi. La loro posizione in termini di fatturato riflette l'intensità di capitale delle attività a livello di progetto.

Si prevede che i servizi cresceranno a un tasso annuo composto (CAGR) del 15.9% fino al 2031, il tasso più elevato nella categoria di offerte. La dimensione del mercato dei servizi per gli edifici a energia zero è supportata dai requisiti di progettazione, assistenza alla costruzione, collaudo, certificazione e consulenza. I certificati di prestazione energetica e i requisiti di audit previsti dalla direttiva UE aumentano la necessità di un supporto professionale continuo. Con la crescita della base installata, la verifica delle prestazioni diventa un requisito operativo piuttosto che un'attività una tantum. Ciò supporta una domanda ricorrente di servizi, oltre alla spesa in conto capitale per le soluzioni.

Per tipologia di costruzione: la ristrutturazione si espande più rapidamente, mentre la nuova costruzione è in testa

Nel 2025, le nuove costruzioni rappresentavano il 71.2% del mercato degli edifici a energia zero. I progetti greenfield consentono di integrare l'involucro edilizio, i sistemi elettrici, la produzione di energia solare e i sistemi di controllo già in fase di progettazione. Ciò riduce la difficoltà di collegare le apparecchiature preesistenti ai requisiti normativi vigenti. I nuovi progetti permettono inoltre ai proprietari di allineare le specifiche agli standard prestazionali futuri fin dall'inizio. Questi fattori hanno contribuito a mantenere le nuove costruzioni come tipologia costruttiva predominante.

Si prevede che le ristrutturazioni cresceranno a un tasso annuo composto (CAGR) del 16.2% fino al 2031, il tasso più rapido in questa categoria. L'AIE ha riferito che il 75% del patrimonio edilizio esistente in Europa è inefficiente dal punto di vista energetico ^{[1] International Energy Agency, “Building, Breakthrough Agenda Report 2025,” International Energy Agency, iea.org.} . Gli standard minimi di prestazione energetica previsti dal quadro normativo dell'UE supportano un programma di ristrutturazioni a lungo termine. Le ristrutturazioni rispondono anche alla maggiore quantità di edifici esistenti rispetto al numero annuale di nuove costruzioni. Il mercato degli edifici a energia zero ha un'opportunità strutturale negli interventi di riqualificazione che affrontano congiuntamente il consumo energetico, le emissioni di carbonio e le prestazioni dei sistemi edilizi.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Analisi geografica

Nel 2025, la regione Asia-Pacifico deteneva il 37.1% della quota di mercato degli edifici a energia zero e si prevede che crescerà a un tasso annuo composto del 16.8% fino al 2031. La capacità produttiva cinese nel settore del fotovoltaico, delle pompe di calore e dell'isolamento favorisce l'adozione di queste tecnologie a livello regionale. I quadri normativi indiani in materia di sostenibilità e le misure di finanza verde indirizzano i capitali verso asset commerciali e istituzionali. Il Giappone continua a inasprire gli standard energetici attraverso il programma Top Runner. Anche Corea del Sud, Singapore e Australia stanno promuovendo la realizzazione di edifici a emissioni zero, sia di nuova costruzione che di ristrutturazioni nel settore pubblico.

Il Nord America è stato il secondo maggiore contributore regionale. Il Codice Energetico Titolo 24 Parte 6 della California del 2025 è entrato in vigore il 1° gennaio 2026 ed espande i requisiti per il fotovoltaico e l'accumulo di energia tramite batterie per gli edifici non residenziali e gli edifici multifamiliari multipiano. Il programma di New York da 5.4 miliardi di dollari per il periodo 2026-2030 aggiunge un'ampia domanda di lavori di efficienza ed elettrificazione ^{[2] Northeast Energy Efficiency Partnerships, “Efficiency First and Other Changes to New York's Efficiency and Electrification Portfolio,” Northeast Energy Efficiency Partnerships, neep.org.} . Anche la Deep Retrofit Accelerator Initiative del Canada supporta le attività di retrofit commerciali, istituzionali e residenziali. Queste politiche supportano sia le nuove costruzioni che le ristrutturazioni nell'intero mercato degli edifici a energia zero.

Tra le regioni analizzate, l'Europa vanta l'architettura normativa più sviluppata. Gli Stati membri dell'UE hanno rispettato la scadenza di maggio 2026 per il recepimento della direttiva rivista sulla prestazione energetica degli edifici. La direttiva uniforma le tempistiche di conformità per i nuovi edifici pubblici e privati ​​in tutta la regione. Il Sud America, il Medio Oriente e l'Africa rimangono aree in una fase iniziale, dove l'adozione della normativa è concentrata in progetti commerciali e di proprietà statale. Il loro sviluppo dipende dai programmi nazionali di valutazione energetica e dal sostegno finanziario allo sviluppo.