Analisi delle dimensioni e della quota del mercato del trasporto merci e della logistica in Marocco - Tendenze di crescita e previsioni (2025-2030)

Tendenze e approfondimenti sul mercato del trasporto merci e della logistica in Marocco

Aumento dei volumi di e-commerce e pacchi B2C

La rapida adozione del commercio digitale ha portato le transazioni online con carta a 14.3 milioni nel 2024, aumentando la densità dei pacchi nel corridoio urbano Casablanca-Rabat e stimolando flussi di capitali verso gli hub di smistamento automatizzati. I nuovi prodotti di pagamento digitale stanno riducendo la storica dipendenza dal pagamento in contrassegno, migliorando i tassi di mancata consegna e incoraggiando gli investimenti in centri di micro-evasione degli ordini. Le piattaforme globali che entrano nel mercato del trasporto merci e della logistica in Marocco richiedono visibilità end-to-end e capacità di logistica inversa, motivando i 3PL a implementare strumenti di tracciamento e ottimizzazione dei percorsi. Questi aggiornamenti tecnologici aiutano gli operatori a ridurre i tempi di consegna in ambito urbano, migliorare l'utilizzo delle risorse e aumentare la capacità durante i picchi stagionali. Gli operatori CEP multinazionali stanno quindi consolidando le partnership marocchine per acquisire quote di mercato in un segmento in crescita più rapida del PIL complessivo.^{[1]“Marocco – Infrastrutture”, Servizio commerciale statunitense, privacyshield.gov}.

Investimenti governativi nei porti e nelle zone franche

La Strategia Portuale Nazionale 2030 stanzia 7.5 miliardi di dollari per l'ammodernamento di 27 porti, accelerando la connettività con l'entroterra e riducendo i tempi di sosta delle navi. Progetti chiave come Nador West Med stanno abbinando ormeggi in acque profonde a zone industriali di 600 ettari finanziate con 110 milioni di euro (121.40 milioni di dollari) dalla BERS, a dimostrazione dell'approccio basato sui cluster del Paese. Il porto atlantico di Dakhla, con un budget di 1.7 miliardi di dollari, aprirà una nuova porta atlantica per il commercio con il Sahel, rafforzando il mercato marocchino del trasporto merci e della logistica come hub regionale di trasbordo. L'aumento della capacità aumenta il traffico container, incoraggia attività a valore aggiunto come il pre-assemblaggio e l'imballaggio e stimola la domanda di trasporto interno verso le zone franche di recente istituzione.^{[2]“Strategia Marocco digitale 2030”, Osservatorio Digital Watch, dig.watch}.

Integrazione nei corridoi commerciali Africa-Europa

L'inclusione di Tanger Med e Casablanca nell'iniziativa statunitense per la sicurezza dei container rafforza la percezione del Marocco come nodo di transito sicuro, ampliando la base di clienti tra gli spedizionieri transatlantici. I progetti transfrontalieri, tra cui il corridoio Smara-Bir Moghrein con la Mauritania, stanno riducendo i tempi di transito per le esportazioni di minerali, sostenendo la crescita dei volumi bilaterali. Le catene di fornitura del settore automobilistico spediscono già 536,000 veicoli finiti in Europa, dimostrando l'efficienza del corridoio e consolidando il ruolo del mercato del trasporto merci e della logistica marocchino nelle strategie di near-shoring. Questi sviluppi creano effetti di rete: volumi maggiori attraggono più vettori, il che riduce le tariffe e incrementa ulteriormente i flussi commerciali.

Il near-shoring degli OEM automobilistici aumenta la domanda JIT

La produzione di veicoli ha raggiunto le 570,000 unità nel 2024, traducendosi in complessi flussi intra-Marocco di componenti e veicoli finiti che richiedono torri di controllo digitali e servizi con tempi definiti. La piattaforma di monitoraggio in tempo reale di Renault esemplifica l'orchestrazione basata sui dati che riduce al minimo le rotture di stock. La futura gigafactory per batterie per veicoli elettrici da 6.5 ​​miliardi di dollari vicino a Kenitra aggiungerà requisiti di logistica per materiali pericolosi e stoccaggio a temperatura controllata, ampliando la gamma di servizi per gli spedizionieri specializzati. Mentre gli OEM spingono verso tassi di localizzazione più elevati, i fornitori di primo livello stabiliscono stabilimenti nelle vicinanze, intensificando i volumi di trasporto nazionale e consolidando la crescita della logistica contrattuale.

Prezzi volatili di carburante ed energia

I costi del gasolio sono saliti a 11.26 MAD al litro a giugno 2025, riducendo i margini per gli operatori responsabili dell'85% del trasporto merci non fosfatico. L'eliminazione graduale dei sussidi trasferisce le oscillazioni dei prezzi direttamente agli autotrasportatori, costringendo a frequenti rinegoziazioni tariffarie e incoraggiando discussioni sul trasferimento modale. La copertura a breve termine rimane limitata, quindi le aziende più piccole faticano a prevedere i costi in modo accurato, favorendo la razionalizzazione della flotta e incoraggiando il consolidamento nel mercato del trasporto merci e della logistica in Marocco.^{[3]“Il lungo cammino del Marocco verso la trasformazione economica”, Carnegie Endowment, carnegieendowment.org}.

Settore dei trasporti su strada frammentato

Migliaia di microflotte sono prive di telematica, hanno un accesso limitato ai finanziamenti bancari e utilizzano camion obsoleti che aumentano i costi di manutenzione e carburante, con conseguente minore affidabilità ed emissioni più elevate. Tale frammentazione complica l'adozione di piattaforme digitali comuni e indebolisce l'efficienza del mercato marocchino del trasporto merci e della logistica. Il piano del governo di professionalizzare gli autisti e introdurre il monitoraggio obbligatorio della flotta potrebbe catalizzare il consolidamento, sebbene la tempistica si estenda oltre il 2027.

Analisi del segmento

Per settore dell'utente finale: la leadership nel commercio all'ingrosso riflette la diversificazione economica

Il commercio all'ingrosso e al dettaglio ha catturato il 39.97% della domanda del 2024, rappresentando la fetta più grande del mercato del trasporto merci e della logistica in Marocco, e si prevede che registrerà un CAGR del 4.26% grazie ai moderni formati alimentari e all'espansione omnicanale. Il settore manifatturiero si classifica al secondo posto, trainato dai settori automobilistico, aerospaziale ed elettronico che richiedono flussi in entrata e spedizioni per l'esportazione sincronizzati.

Agricoltura, pesca e silvicoltura continuano a fare affidamento su collegamenti rapidi e a temperatura controllata con gli acquirenti europei, mentre petrolio e gas, attività minerarie ed estrattive dipendono dalla movimentazione di fosfati e input energetici alla rinfusa. La logistica edilizia rimane vivace, con l'avanzare dei progetti ferroviari, portuali e urbani. Settori emergenti come la tecnologia logistica e i servizi industriali specializzati completano una base clienti in continua espansione, sottolineando il ruolo del settore del trasporto merci e della logistica in Marocco nella modernizzazione economica.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per funzione logistica: il predominio del trasporto merci guida l'integrazione modale

Il trasporto merci ha generato il 73.26% della quota di mercato del trasporto merci e della logistica in Marocco nel 2024, a dimostrazione dell'economia orientata all'export del Paese e della prevalenza delle merci alla rinfusa. All'interno di questa funzione, i servizi stradali hanno gestito il 64.39% dei volumi, supportati da una rete autostradale che si estende già per 1,800 chilometri e che dovrebbe raggiungere i 3,000 chilometri entro il 2030. Le operazioni marittime e fluviali interne stanno prendendo slancio, espandendosi a un CAGR del 3.99% dal 2025 al 2030, con l'entrata in funzione di nuovi attracchi a Tanger Med e Nador West Med. Il trasporto ferroviario trasporta flussi significativi di fosfati e autoveicoli, ma rimane limitato in termini di capacità rispetto alle alternative marittime.

La diversificazione modale sta rimodellando i portafogli di servizi nel mercato del trasporto merci e della logistica in Marocco. Le attività di corriere, corriere espresso e pacchi crescono più rapidamente, con un CAGR del 3.80%, sostenute dalla domanda di e-commerce e dall'adozione dei pagamenti digitali. Il magazzinaggio si sta spostando verso siti multitemperatura, poiché fornitori come Socamar aggiungono celle frigorifere per gli esportatori di prodotti ortofrutticoli. Il settore delle spedizioni trae vantaggio dal ruolo di corridoio commerciale del Marocco coordinando i collegamenti doganali e multimodali, mentre gli "Altri servizi" basati sulla tecnologia forniscono tracciamento, analisi e visibilità dell'inventario che molti spedizionieri ora si aspettano.

Corriere, Espresso e Pacco (CEP): i volumi nazionali guidano la trasformazione dell'e-commerce

I pacchi nazionali hanno rappresentato il 66.22% del traffico CEP nel 2024, riflettendo la concentrazione della spesa online a Casablanca, Rabat e altre grandi città. I ​​volumi transfrontalieri sono oggi inferiori, ma il CEP internazionale mostra un CAGR più elevato del 3.88% fino al 2030, poiché i commercianti marocchini si stanno collegando alle piattaforme europee e africane. I pagamenti online con carta hanno raggiunto i 14.3 milioni nel 2024, riducendo la dipendenza dal pagamento in contrassegno e favorendo finestre di consegna più ristrette.

Gli aggiornamenti della rete rispecchiano queste tendenze. Gli integratori globali aggiungono hub di smistamento vicino a porti e aeroporti per acquisire un servizio europeo in due giorni, mentre gli operatori nazionali ampliano la portata nelle città secondarie. La logistica inversa per i resi, la consegna refrigerata di prodotti farmaceutici e le opzioni di consegna in giornata nelle aree metropolitane stanno emergendo come servizi aggiuntivi premium. La competenza nello sdoganamento è ormai un requisito imprescindibile per i fornitori che desiderano espandere i flussi di pacchi internazionali nel settore del trasporto merci e della logistica in Marocco.

Per l'immagazzinamento e lo stoccaggio: il controllo della temperatura favorisce la crescita dei premi

Nel 2024, gli spazi non a temperatura controllata rappresentavano l'89.22% della capacità di magazzino, concentrandosi su prodotti tessili, beni di consumo e componenti per autoveicoli. Le strutture a temperatura controllata, sebbene di piccole dimensioni, mostrano il CAGR più rapido, pari al 4.23%, grazie al boom delle esportazioni orticole che richiedono catene del freddo ininterrotte.

Specialisti come Socamar stanno aggiungendo nuove celle e sistemi di alimentazione di riserva per soddisfare le normative fitosanitarie europee. I 3PL internazionali integrano trasporto refrigerato, stoccaggio doganale e imballaggi a valore aggiunto per offrire soluzioni complete per la catena del freddo. Le persistenti carenze di approvvigionamento stimolano investimenti privati ​​in progetti ad alta efficienza energetica e tecnici qualificati, temi centrali per la futura competitività nel mercato del trasporto merci e della logistica in Marocco.

Nel trasporto merci: il predominio della strada si scontra con la concorrenza marittima

Il trasporto su strada ha mantenuto il 64.39% del trasporto merci nel 2024, riflettendo una rete flessibile che otterrà altri 1,300 chilometri di superstrade e 2,100 chilometri di autostrade entro il 2030, nell'ambito di un programma da 9.6 miliardi di dollari. Questa quota è destinata alla distribuzione nazionale e alla produzione just-in-time.

Tuttavia, il trasporto marittimo e per vie navigabili interne è quello che registra la crescita, con un CAGR del 3.99%, grazie all'ampliamento dei piazzali container che riducono i tempi di attesa delle navi. Gli investimenti ferroviari nell'ambito del programma Rail Morocco 2040 da 37 miliardi di dollari promettono un futuro sollievo, ma i tratti a binario unico e la priorità dei treni passeggeri continuano a limitare gli slot merci. Gli operatori che si stanno diversificando in camion a GNL, biocarburanti e software di ottimizzazione dei percorsi si posizionano in linea con i crescenti requisiti di sostenibilità nel mercato del trasporto merci e della logistica in Marocco.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Da Freight Forwarding: i servizi marittimi guidano l'integrazione multimodale

Le spedizioni marittime e fluviali interne hanno rappresentato il 71.22% dei ricavi del 2024 e si prevede che cresceranno a un CAGR del 4.11% fino al 2030, trainate dagli 8.61 milioni di TEU di Tanger Med e da un aumento annuo del 13.4% della capacità produttiva. Le spedizioni aeree, sebbene più piccole, garantiscono la sicurezza di merci di alto valore come prodotti elettronici e deperibili sfruttando le nuove zone a catena del freddo negli aeroporti di Casablanca e Marrakech.

Il settore si sta consolidando, poiché le multinazionali si alleano con i broker locali per gestire la documentazione e i processi digitali di PortNet. La joint venture di CMA CGM a Nador West Med illustra la spinta verso un servizio integrato dal porto all'entroterra, supportato da piattaforme di dati in tempo reale. Gli spedizionieri di nicchia prosperano nel project cargo, nelle merci pericolose e nelle soluzioni di supply chain su misura, completando un mercato del trasporto merci e della logistica marocchino diversificato.

Analisi geografica

Le regioni settentrionali, guidate da Tangeri-Tetouan-Al Hoceima, attraggono i maggiori volumi di merci grazie al volume di 8.61 milioni di TEU di Tanger Med nel 2024. I servizi di collegamento ad alta frequenza verso i porti europei si combinano con i parchi industriali integrati per creare un denso ecosistema logistico che concentra le attività di magazzinaggio e spedizione di terze parti. Casablanca-Settat mantiene il suo ruolo di nucleo commerciale del Marocco, sfruttando il porto per merci varie più trafficato del Paese e una solida base manifatturiera per consolidare le reti di distribuzione nazionali.

La regione orientale sta accelerando grazie al progetto Nador West Med, finanziato in parte con 110 milioni di euro (121.40 milioni di dollari) dalla BERS, che sta promuovendo nuovi poli di lavorazione dei metalli e agroalimentari adiacenti al porto. Province meridionali come Dakhla-Oued Ed-Dahab si sono affermate come il territorio in più rapida crescita, supportate dal porto atlantico di Dakhla, da 1.7 miliardi di dollari, e dai corridoi transfrontalieri che accorciano il transito del minerale di ferro mauritano. Le regioni interne beneficiano delle estensioni autostradali e ferroviarie future che collegheranno 43 città entro il 2040, fornendo accesso all'entroterra alle industrie esportatrici situate lontano dalla costa.

Souss-Massa si distingue per le esportazioni agricole, gestendo circa l'85% delle spedizioni di pomodori del Marocco, il che richiede investimenti in celle frigorifere, fumigazione e trasporto frigorifero. Le misure di resilienza climatica, tra cui impianti di desalinizzazione e microreti di energia rinnovabile, stanno acquisendo importanza nelle aree costiere per salvaguardare le operazioni portuali dallo stress idrico. Insieme, questi cambiamenti geografici rafforzano l'integrazione nazionale del mercato del trasporto merci e della logistica marocchino, posizionandolo al contempo come un nodo indispensabile nelle catene del valore Africa-Europa.

Segmento di petrolio e gas, estrazione mineraria e cave nel mercato del trasporto merci e della logistica in Marocco

Il segmento petrolio e gas, estrazione mineraria e cave sta vivendo una solida crescita nel mercato del trasporto merci e della logistica in Marocco, con un tasso di crescita previsto di circa l'8% nel periodo 2024-2029. Questa crescita è principalmente guidata dalla posizione del Marocco come uno dei principali produttori mondiali di fosfato di alta qualità, contribuendo in modo significativo ai guadagni delle esportazioni del paese. L'espansione del segmento è ulteriormente supportata dalle recenti scoperte di giacimenti di gas naturale in varie regioni, tra cui Kenitra, Essaouira, Guersif, Zag, Boudnib e Missour. Le iniziative del governo per sviluppare infrastrutture nazionali per il gas naturale, tra cui piani per progetti di condotte e unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione, stanno creando notevoli opportunità per i fornitori di servizi logistici. L'importanza strategica del settore minerario è sottolineata dalla visione del governo di triplicare il fatturato del settore, determinando una maggiore domanda di servizi logistici specializzati, tra cui soluzioni di trasporto marittimo e aereo.

Segmenti rimanenti nel mercato del trasporto merci e della logistica in Marocco

I restanti segmenti del mercato includono edilizia, commercio distributivo (all'ingrosso e al dettaglio) e settore sanitario e farmaceutico, ognuno dei quali contribuisce in modo unico alle dinamiche di mercato. Il segmento dell'edilizia trae vantaggio dai progetti di sviluppo infrastrutturale in corso e dalle iniziative governative per lo sviluppo urbano. Il segmento del commercio distributivo si sta trasformando a causa della rapida crescita dell'e-commerce e delle piattaforme di vendita al dettaglio digitali, che richiedono soluzioni logistiche sofisticate. Il segmento sanitario e farmaceutico, sebbene con una quota di mercato inferiore, sta vivendo una significativa trasformazione a causa delle ambizioni del Marocco di diventare un hub regionale per la produzione e la distribuzione farmaceutica. Questi segmenti creano collettivamente un profilo di domanda diversificato per i servizi logistici, che spazia dalle soluzioni specializzate per la catena di fornitura medica al trasporto di materiali da costruzione su larga scala. Il ruolo della logistica contrattuale è sempre più vitale nella gestione di questi complessi requisiti della catena di fornitura.