Analisi delle dimensioni e della quota di mercato della mobilità come servizio - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato globale della mobilità come servizio

Integrazione della micromobilità e del trasporto pubblico nelle città europee

La perfetta integrazione delle opzioni di micromobilità con i sistemi di trasporto pubblico tradizionali crea reti di trasporto multimodali che migliorano significativamente la connettività primo/ultimo miglio. Città europee come Helsinki e Vienna stanno sperimentando questa integrazione, con le autorità di trasporto pubblico che integrano attivamente servizi di bike sharing e monopattini elettrici in piattaforme di mobilità unificate. Questa integrazione sta producendo risultati notevoli, con l'International Transport Forum che segnala che una micromobilità correttamente integrata può aumentare l'utilizzo del trasporto pubblico fino al 35% nei corridoi urbani.^{[1] “Transizione verso la mobilità condivisa: come le città possono offrire servizi di trasporto inclusivi”, International Transport Forum, itf-oecd.org.} Le implementazioni di maggior successo prevedono stazioni di attracco standardizzate, posizionate strategicamente vicino agli hub di transito, sistemi di pagamento unificati e dati di disponibilità in tempo reale. Oltre a migliorare l'accessibilità al trasporto pubblico, questa integrazione sta ridefinendo le priorità della pianificazione urbana, con città come Barcellona che stanno riprogettando l'infrastruttura stradale per ospitare corsie di micro-mobilità che si collegano direttamente alle stazioni di transito.

Obiettivi governativi a zero emissioni alimentano pacchetti MaaS incentrati sui veicoli elettrici

I rigorosi obiettivi di riduzione delle emissioni in regioni come l'Asia-Pacifico stanno catalizzando lo sviluppo di offerte MaaS incentrate sui veicoli elettrici, che combinano il ride-hailing, il car-sharing elettrico e il noleggio di biciclette elettriche in pacchetti di mobilità completi. L'obbligo imposto dalla Cina di raggiungere il 40% dei veicoli elettrici entro il 2030 ha spinto aziende come Didi a lanciare pacchetti MaaS "Green Alliance" che offrono esclusivamente opzioni di trasporto a zero emissioni. Questi servizi incentrati sui veicoli elettrici stanno riscuotendo un notevole successo, con TÜV SÜD che segnala che i servizi di mobilità elettrica possono ridurre le emissioni del trasporto urbano fino al 70% rispetto all'utilizzo di veicoli convenzionali.

Standardizzazione API (NeTEx, GTFS-RT) che consente la biglietteria basata sull'account

L'adozione diffusa di protocolli standardizzati per lo scambio di dati come NeTEx (Network Timetable Exchange) e GTFS-RT (General Transit Feed Specification Real-Time) sta rivoluzionando i sistemi di biglietteria basati sugli account, consentendo viaggi multimodali senza interruzioni, senza la necessità di più biglietti o metodi di pagamento. Questi standard forniscono un linguaggio comune per la comunicazione tra sistemi di trasporto diversi, consentendo la sincronizzazione dei dati in tempo reale tra le diverse modalità. La MaaS Alliance segnala che le città che implementano questi standard hanno registrato un aumento del 40% nei trasferimenti intermodali e una riduzione del 25% delle richieste di assistenza clienti relative alla biglietteria. Oltre all'efficienza operativa, questi standard consentono modelli tariffari innovativi come i crediti di mobilità e la tariffazione dinamica basata sulla domanda in tempo reale. La Metropolitan Transportation Commission di San Francisco ha dimostrato che le API standardizzate possono ridurre fino al 60% i tempi di integrazione di nuovi servizi di mobilità nelle piattaforme esistenti, accelerando significativamente l'espansione dell'ecosistema MaaS. 

Aumento dei finanziamenti VC per le super-app MaaS del Sud America

Il Sud America sta vivendo un'ondata di investimenti di capitale di rischio senza precedenti in super-app MaaS che combinano trasporto, consegna di cibo a domicilio e servizi finanziari in piattaforme unificate, pensate appositamente per le specifiche sfide di mobilità della regione. Questa impennata di finanziamenti consente una rapida espansione dei servizi in mercati precedentemente sottoserviti, con Brasile e Messico in testa all'adozione. Secondo l'analisi di Papermark sui principali investitori nel settore della mobilità, le startup sudamericane MaaS si sono assicurate oltre 1.2 miliardi di dollari di finanziamenti solo nel 2024, concentrandosi sull'integrazione di reti di trasporto informali in piattaforme digitali. Queste super-app affrontano sfide regionali critiche, tra cui l'accesso limitato ai servizi bancari, integrando metodi di pagamento alternativi e funzionalità di microcredito specifiche per i trasporti. L'integrazione di opzioni di trasporto precedentemente informali, come i "collettivi" in Messico e i "kombi" in Brasile, in piattaforme digitali sta formalizzando questi servizi, migliorandone al contempo l'affidabilità e la sicurezza, creando un ecosistema di mobilità più inclusivo al servizio di diversi segmenti socioeconomici.

Quadri normativi frammentati negli Stati Uniti

La frammentazione delle normative sui trasporti negli Stati Uniti sta creando significative sfide operative per i fornitori di MaaS che tentano di espandersi a livello nazionale. Ogni stato impone requisiti di licenza, obblighi assicurativi e restrizioni operative diversi. Questa frammentazione normativa costringe le aziende a sviluppare modelli operativi specifici per ogni stato, aumentando sostanzialmente i costi di conformità e rallentando la penetrazione del mercato. La Federal Highway Administration sottolinea che questa mancanza di armonizzazione normativa ha comportato costi operativi fino al 35% più elevati per i fornitori di MaaS multistatali rispetto a quelli che operano in contesti normativi più uniformi.

Costi di conformità alla privacy dei dati basati sul GDPR/CCPA

L'implementazione di rigorose normative sulla protezione dei dati, come il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell'Unione Europea e il Consumer Privacy Act (CCPA) della California, impone notevoli costi di conformità ai fornitori di MaaS, che devono gestire requisiti complessi per la raccolta, l'archiviazione e la condivisione dei dati. Queste normative sono particolarmente complesse per le piattaforme MaaS che si basano su un'ampia quantità di dati utente per ottimizzare i percorsi, prevedere la domanda e personalizzare i servizi. 

Analisi del segmento

Per tipo di servizio: micromobilità che rivoluziona i modelli di trasporto urbano

Il ride-hailing domina il mercato MaaS con una quota del 45.85% nel 2025, sfruttando la sua consolidata base di utenti e le vaste reti di conducenti per mantenere la leadership di mercato. Tuttavia, i servizi di micromobilità (scooter/bike sharing) si stanno affermando come il segmento in più rapida crescita, con un CAGR previsto del 19.12% dal 2026 al 2031, trainati dalla loro efficacia nell'affrontare le sfide della connettività primo/ultimo miglio. Il rapporto IAA Mobility indica che le soluzioni di micromobilità dotate di connettività IoT e batterie ad alte prestazioni migliorano significativamente l'esperienza utente grazie a una maggiore stabilità e al monitoraggio della disponibilità in tempo reale. Questa crescita è ulteriormente supportata dalle amministrazioni cittadine che assegnano sempre più infrastrutture dedicate alle corsie riservate alla micromobilità e alle aree di parcheggio.

Il segmento del car sharing sta vivendo una notevole innovazione grazie all'introduzione di modelli flessibili e a flusso libero che eliminano i punti di prelievo e riconsegna fissi, mentre i servizi di bus sharing stanno guadagnando terreno in contesti aziendali e universitari. Il segmento dello scooter sharing, nonostante le difficoltà normative in alcuni mercati, si sta espandendo rapidamente grazie ai bassi costi di implementazione e agli elevati tassi di adozione da parte degli utenti.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per soluzione: Innovazioni nei pagamenti che guidano una mobilità senza soluzione di continuità

Le piattaforme tecnologiche guidano questo segmento con una quota di mercato del 37.72% nel 2025, fungendo da infrastruttura fondamentale che consente l'integrazione dei servizi e l'interfaccia utente. Nel frattempo, le soluzioni di pagamento e wallet stanno registrando la crescita più rapida, con un CAGR del 20.95% (2026-2031), poiché affrontano un punto di attrito critico nell'esperienza di viaggio multimodale. L'emergere di sistemi di pagamento a circuito aperto è particolarmente trasformativo: PaymentGenes segnala che le piattaforme MaaS che implementano questi sistemi registrano una fidelizzazione degli utenti fino al 40% superiore rispetto a quelle che utilizzano sistemi a circuito chiuso. Questi sistemi eliminano la necessità per gli utenti di precaricare fondi o gestire più metodi di pagamento su diversi servizi.

Le soluzioni di pianificazione e navigazione dei viaggi continuano a evolversi con l'integrazione dell'intelligenza artificiale, in grado di prevedere interruzioni e suggerire alternative in tempo reale. Le soluzioni di connettività e telematica consentono funzionalità avanzate di tracciamento dei veicoli e gestione della flotta, mentre i servizi assicurativi e di supporto si stanno espandendo per soddisfare le esigenze specifiche degli utenti della mobilità condivisa.

Per tipo di veicolo: i veicoli autonomi pronti per una crescita rivoluzionaria

Le autovetture mantengono il loro predominio con una quota di mercato del 56.63% nel 2025, a dimostrazione della continua importanza dei servizi di ride-hailing e car-sharing nell'ecosistema MaaS. Tuttavia, si prevede che i veicoli autonomi raggiungeranno il tasso di crescita più elevato, con un CAGR del 22.74% dal 2026 al 2031, in quanto offrono una soluzione interessante per ambienti controllati e connettività primo/ultimo miglio. Una ricerca pubblicata sulla rivista IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine dimostra che la tecnologia dei veicoli modulari autonomi può ridurre i costi operativi fino al 40% rispetto al trasporto pubblico tradizionale a percorso fisso, migliorando al contempo la flessibilità del servizio. Questi veicoli autonomi sono particolarmente efficaci in campus universitari, parchi commerciali e comunità pianificate, dove l'infrastruttura può essere ottimizzata per il funzionamento autonomo.

I veicoli per la micromobilità (biciclette elettriche, monopattini elettrici) continuano a guadagnare quote di mercato, soprattutto nelle aree urbane densamente popolate, dove offrono una manovrabilità superiore e una maggiore comodità di parcheggio. Navette e autobus si stanno evolvendo con l'introduzione di algoritmi di routing on-demand che ottimizzano i tassi di occupazione e riducono i tempi di attesa. 

Per tipo di trasporto: Innovazione del settore pubblico Accelerazione della crescita

Le opzioni di trasporto privato rappresenteranno il 61.34% del mercato MaaS nel 2025, trainate dalla flessibilità e dalla praticità che offrono rispetto alle alternative a percorso fisso. Tuttavia, il trasporto pubblico sta crescendo più rapidamente, con un CAGR del 14.93% (2026-2031), poiché le aziende di trasporto pubblico stanno adottando sempre più la trasformazione digitale e l'integrazione dei servizi. Lo studio dell'American Public Transportation Association sulle implementazioni MaaS in Europa rivela che le aziende di trasporto pubblico che si posizionano come spina dorsale degli ecosistemi MaaS possono aumentare il numero di utenti fino al 25%, espandendo al contempo la propria rilevanza oltre i modelli di servizio tradizionali. Questa crescita è supportata da significativi investimenti in sistemi di pagamento contactless, tracciamento in tempo reale e sviluppo di API, consentendo una perfetta integrazione con i servizi di mobilità privata.

Per modello di business: i pacchetti di abbonamento trasformano le relazioni con i consumatori

Il modello pay-as-you-go domina con una quota di mercato del 67.25% nel 2025, attraendo gli utenti occasionali e coloro che testano i servizi MaaS. Tuttavia, i pacchetti di abbonamento stanno registrando una crescita significativa, con un CAGR del 23.88% (2026-2031), poiché creano flussi di entrate prevedibili per i provider, offrendo al contempo risparmi sui costi e praticità agli utenti abituali. 

I modelli peer-to-peer stanno guadagnando terreno nei mercati con elevati costi di proprietà dei veicoli, consentendo ai proprietari di veicoli privati ​​di monetizzare la capacità inutilizzata. I modelli di aggregazione basati solo sulla biglietteria rappresentano offerte MaaS entry-level che si concentrano sulla semplificazione dei pagamenti su più servizi di trasporto pubblico, senza una completa integrazione dei servizi. 

Per applicazione: la logistica dell'ultimo miglio emerge come motore di crescita

Le applicazioni per la mobilità personale rappresenteranno il 70.62% del mercato nel 2025, riflettendo l'attenzione primaria della maggior parte delle piattaforme MaaS sullo spostamento di persone piuttosto che di merci. Tuttavia, le applicazioni per la logistica e la consegna dell'ultimo miglio stanno crescendo a un CAGR del 20.53% (2026-2031), poiché la crescita dell'e-commerce stimola la domanda di soluzioni di consegna urbana efficienti.

Le applicazioni per la mobilità aziendale/aziendale si stanno evolvendo oltre i tradizionali servizi di auto aziendale per includere piattaforme complete di gestione della mobilità che supportano le diverse esigenze di trasporto dei dipendenti. Il segmento della logistica e delle consegne dell'ultimo miglio sta beneficiando di innovazioni nell'ottimizzazione dei percorsi e nel consolidamento dei carichi che consentono un utilizzo più efficiente delle risorse, con una crescita particolare delle bici da carico elettriche che possono sostituire fino al 30% delle consegne urbane tramite camion in ambienti idonei.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per utente finale: l'adozione aziendale guida la crescita B2B

Gli individui rappresenteranno il 77.46% del mercato MaaS nel 2025, poiché i servizi di ride-hailing e micro-mobilità incentrati sul consumatore continuano a dominare il panorama. Tuttavia, il segmento enterprise sta crescendo più rapidamente, con un CAGR del 16.96% (2026-2031), trainato dagli obblighi di sostenibilità aziendale e dal desiderio di ottimizzare i costi di mobilità dei dipendenti. Una ricerca dell'Università di Stoccolma, basata su 77 interviste con utenti aziendali di MaaS, rivela che programmi di mobilità aziendale ben implementati possono ridurre i costi di trasporto aziendali fino al 30%, migliorando significativamente la soddisfazione dei dipendenti. Queste soluzioni aziendali includono in genere funzionalità come la fatturazione centralizzata, l'applicazione delle policy e l'analisi dei dati, che aiutano le organizzazioni a gestire le spese di mobilità in modo più efficace.

Gli enti governativi e municipali stanno adottando sempre più piattaforme MaaS per migliorare l'erogazione dei servizi pubblici e ottimizzare l'allocazione delle risorse. Il segmento individuale continua a evolversi con offerte più personalizzate che si adattano alle preferenze degli utenti e alle loro abitudini di viaggio nel tempo. L'adozione da parte delle aziende è particolarmente forte nei settori con personale distribuito o con esigenze significative in termini di viaggi d'affari. American Express Global Business Travel segnala che il 67% dei responsabili dei viaggi aziendali sta ora integrando opzioni MaaS nei propri programmi per supportare gli obiettivi di sostenibilità e migliorare l'esperienza dei viaggiatori. 

Per sistema operativo: piattaforme emergenti che sfidano il duopolio

Android domina il mercato MaaS con una quota del 62.55% nel 2025, beneficiando della sua più ampia adozione globale, in particolare nei mercati emergenti dove la crescita del MaaS sta accelerando. Tuttavia, i sistemi operativi alternativi (HarmonyOS, KaiOS, Windows/PWA) stanno crescendo più rapidamente, con un CAGR del 23.05% (2026-2031), poiché rispondono a specifiche esigenze regionali e superano i limiti delle piattaforme tradizionali. Le Progressive Web App (PWA) svolgono un ruolo particolarmente significativo in questa crescita, poiché offrono compatibilità multipiattaforma senza richiedere lo sviluppo di app dedicate per ciascun sistema operativo. Questo approccio riduce i costi di sviluppo garantendo al contempo una maggiore accessibilità su tutti i tipi di dispositivi.

iOS mantiene una quota di mercato significativa, in particolare nelle regioni ad alto reddito dove i dispositivi Apple sono più diffusi. La categoria "altri", che include piattaforme emergenti come HarmonyOS, sta guadagnando terreno nei mercati in cui questi sistemi godono di un forte supporto ecosistemico. La diversità dei sistemi operativi presenta delle sfide per i provider MaaS, che devono garantire esperienze utente coerenti su tutte le piattaforme. Tuttavia, l'ascesa di approcci di sviluppo indipendenti dalla piattaforma sta mitigando queste sfide, con i provider MaaS che adottano sempre più principi di design responsivo che si adattano a diverse dimensioni dello schermo e sistemi operativi, pur mantenendo le funzionalità principali.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Con la propulsione: le celle a combustibile a idrogeno guidano l'innovazione a zero emissioni

La propulsione elettrica è leader con una quota di mercato del 41.58% nel 2025, trainata dall'espansione delle infrastrutture di ricarica e da un contesto normativo favorevole. Tuttavia, la propulsione a celle a combustibile a idrogeno sta registrando il tasso di crescita più elevato, con un CAGR del 25.42% (2026-2031), in quanto risponde ai limiti di autonomia e tempi di rifornimento dei veicoli elettrici a batteria. Linde segnala che i paesi stanno implementando obiettivi ambiziosi per la mobilità a idrogeno. Il Giappone prevede di istituire una catena di approvvigionamento che produrrà 300,000 tonnellate di idrogeno entro il 2030 per alimentare 800,000 auto e 1,200 autobus a celle a combustibile.

I veicoli con motore a combustione interna (ICE) mantengono ancora una quota di mercato significativa, in particolare nelle regioni con infrastrutture di ricarica elettrica limitate. I veicoli ibridi rappresentano una tecnologia di transizione, offrendo una maggiore efficienza senza richiedere infrastrutture di ricarica dedicate. L'affermarsi della tecnologia delle celle a combustibile a idrogeno nell'ecosistema MaaS è particolarmente significativo per applicazioni ad alto utilizzo come i servizi navetta e le flotte di taxi, dove la riduzione al minimo dei tempi di fermo è fondamentale. Il lancio da parte dell'Università della California di Riverside dell'unico programma nazionale di car sharing a idrogeno dimostra l'applicazione pratica di questa tecnologia nei contesti MaaS, offrendo una mobilità a zero emissioni con tempi di rifornimento paragonabili a quelli dei veicoli convenzionali.

Analisi geografica

L'area Asia-Pacifico ha contribuito con il 34.12% alla quota di mercato della mobilità come servizio nel 2025, capitalizzando su città densamente popolate, pagamenti digitali avanzati e investimenti infrastrutturali coordinati. La restrizione cinese sulle immatricolazioni dei veicoli nelle principali aree metropolitane spinge i pendolari verso piattaforme condivise, mentre la classe media indiana in espansione abbraccia il ride-hailing a prezzi accessibili. Il progetto Smart Nation di Singapore integra trasporto pubblico, micro-mobilità e pagamenti unificati in un'unica app per i cittadini che esemplifica l'integrazione delle migliori pratiche.

Il Nord America si colloca al secondo posto per dimensioni del mercato. Gli elevati costi di proprietà, la rinnovata densificazione urbana e i requisiti di sostenibilità per i viaggi aziendali stimolano la crescita della mobilità condivisa, sebbene la divergenza normativa tra i vari stati rallenti la diffusione su larga scala delle piattaforme nazionali. La leadership tecnologica a San Francisco, Austin e Toronto supporta l'adozione precoce di analisi predittive e piloti autonomi. Gli incentivi governativi per le flotte di veicoli elettrici rafforzano ulteriormente la trasformazione della mobilità nella regione.

Il Medio Oriente e l'Africa presentano la più rapida espansione regionale, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 14.05% fino al 2031. I governi del Consiglio di Cooperazione del Golfo danno priorità al MaaS nell'ambito di megaprogetti di smart city come NEOM ed Expo City, stanziando capitali per navette autonome e sistemi tariffari integrati. Il Memorandum d'Intesa tra Abdul Latif Jameel e Joby Aviation per l'impiego di fino a 200 velivoli elettrici a decollo verticale segnala la nascente ambizione in materia di mobilità aerea, potenziando i servizi a terra e rafforzando le reti multimodali.