Analisi delle dimensioni e della quota di mercato dei giochi per dispositivi mobili, con tendenze e analisi (2025-2030)

Tendenze e approfondimenti sul mercato globale dei giochi per dispositivi mobili

L'implementazione del 5G riduce la latenza

Il ritardo end-to-end sulle reti 5G spesso scende sotto i 10 millisecondi, un miglioramento del 75% rispetto al 4G, consentendo il multiplayer in tempo reale e lo streaming cloud precedentemente impraticabili sui dispositivi mobili ^{[1]Qualcomm Technologies, “Studio sul gaming mobile 5G”, qualcomm.com} Il Multi-Access Edge Computing avvicina l'elaborazione ai giocatori e il traffico di gioco 5G di T-Mobile è aumentato del 43% nel 2024, poiché i titoli sensibili alla latenza hanno guadagnato terreno.^{[2]T-Mobile USA, “Rapporto sulle prestazioni della rete 5G 2024”, t-mobile.com} Tempi di attesa ridotti incoraggiano gli eSport competitivi sugli smartphone e prolungano le sessioni medie di cloud gaming del 34% rispetto al 4G di T-Mobile. Gli editori ora ottimizzano il frame pacing per gli schermi a 120 Hz e le aziende di telecomunicazioni sfruttano le metriche prestazionali nei pacchetti di abbonamento premium. Con la diffusione della copertura 5G, si prevede che il gioco cooperativo in tempo reale rafforzerà la fedeltà all'esperienza e aumenterà il tempo di permanenza nell'app, supportando i guadagni a lungo termine per il mercato del mobile gaming.

I ricavi pubblicitari contestuali aumentano dopo l'IDFA

Il framework ATT di Apple ha eroso il targeting a livello utente, spingendo gli sviluppatori a posizionare gli annunci in base ai momenti di gioco anziché ai segnali di identità. I ​​tassi di coinvolgimento per i posizionamenti contestuali sono superiori del 23% rispetto ai tradizionali annunci comportamentali, portando la spesa pubblicitaria a 12.2 miliardi di dollari in Nord America durante l'AdInMo del 2024. I formati basati su premi nei titoli casual sono particolarmente efficaci, con un incremento dell'ARPDAU di 0.8 centesimi tra il quarto trimestre del 4 e il primo trimestre del 2023 (GameBizConsulting). Gli inserzionisti apprezzano gli ambienti sicuri per i brand e l'incremento misurabile delle creatività basate sui momenti, mentre i giocatori beneficiano di premi non intrusivi. Nei prossimi tre anni, si prevede che l'incremento contestuale controbilancerà l'inflazione del CPI di iOS per gli editori con solidi stack di analisi. L'aumento dei CPM degli annunci, legato a un maggiore coinvolgimento, sosterrà strategie di monetizzazione combinate nel mercato dei giochi per dispositivi mobili.

I pacchetti di cloud gaming guidati dalle compagnie telefoniche in Europa stimolano l'ARPDAU

Gli operatori di telecomunicazioni europei includono regolarmente librerie di cloud gaming premium nei piani dati 5G. Il pacchetto 5G+ Gaming di Deutsche Telekom offre 100 titoli tramite la piattaforma Sora Stream, aumentando la fidelizzazione dei clienti del 14% e prolungando le sessioni in media di 22 minuti. ^{[3]Deutsche Telekom, “Annuncio del lancio del gaming 5G+”, telekom.com} Il network slicing alloca larghezza di banda dedicata al traffico di gioco, riducendo la latenza del 35% e migliorando la fedeltà visiva. Gli analisti prevedono che i servizi in bundle delle compagnie telefoniche genereranno un fatturato di 2.3 miliardi di euro entro il 2026, con un ARPDAU degli utenti partecipanti superiore di 0.17 euro rispetto agli utenti non in bundle. ^{[4]GSMA Intelligence, “Mobile Economy Asia Pacific 2024”, gsma.com} Per gli editori, il bundling converte i costi di distribuzione in flussi di entrate garantiti e sblocca nuovi segmenti di utenti. La tendenza indica ricavi ricorrenti da abbonamenti che stimoleranno il mercato più ampio del gaming mobile nel medio termine.

La preferenza della Generazione Z per un gameplay iper-casual

I giocatori di età compresa tra 13 e 28 anni trascorrono 7.2 ore a settimana sui giochi per dispositivi mobili, 1.8 ore in più rispetto ai millennial, e il 73% preferisce sessioni con CTA inferiori a 10 minuti. Le installazioni iper-casual hanno rappresentato il 30% di tutti i download nel primo trimestre del 1, sebbene il mix si stia spostando verso un "ibrido-casual", che aggiunge profondità alla progressione. Gli smartphone rimangono il dispositivo principale per il 2023% della Generazione Z, ma il 96% possiede anche console dedicate, rafforzando i gusti multipiattaforma CTA. Gli editori sperimentano con lanci di contenuti stagionali, concorsi di Level Design guidati dagli influencer e una progressione cosmetica più approfondita per estendere il lifetime value. La propensione della Generazione Z per la condivisione sui social amplifica ulteriormente la portata organica, offrendo un'acquisizione conveniente. Con l'avvicinarsi degli anni di massimo guadagno di questa generazione, le sue preferenze dovrebbero fornire una spinta a lungo termine al mercato del gaming mobile.

Le normative nazionali europee sulle loot-box frenano l'acquisto di beni in vendita all'ingrosso

Il divieto imposto dal Belgio ha costretto gli editori a rimuovere le loot box o a ritirare i titoli, mentre i Paesi Bassi consentono questa funzionalità solo in base a rigide linee guida (Xiao). I principi dell'UE pubblicati a marzo 2025 impongono prezzi trasparenti a doppia valuta, riducendo la conversione laddove i costi percepiti aumentano (Breen). Nel 2024, i ricavi derivanti dalle loot box sono diminuiti del 9% su base annua nei mercati UE (BEUC). La conformità aggiunge costi di localizzazione e prolunga i cicli di aggiornamento, scoraggiando nuovi titoli basati su gacha. Gli studi si stanno quindi orientando verso battle pass, vendite dirette di oggetti e bundle cosmetici per proteggere i flussi di cassa. Questo cambiamento potrebbe moderare la crescita a breve termine del mercato dei giochi per dispositivi mobili, spingendo al contempo il design verso sistemi di monetizzazione più equi.

Aumento del CPI di acquisizione utenti su iOS in Nord America

Il CPI medio per un'installazione di un casual game ha raggiunto i 4.83 USD su iOS nel 2024, contro gli 0.65 USD su Android, creando un divario di costo pari a 7.4 volte Byshonkov. L'ATT di Apple ha ridotto la precisione del targeting, spingendo gli offerenti a competere su segnali ampi e facendo salire i CPI. Il Nord America detiene ora il CPI combinato più alto al mondo, pari a 3.59 USD, pur offrendo un solido ROAS al giorno 7 dell'8.1% Byshonkov. Gli editori estendono le finestre di rimborso e si affidano alla promozione incrociata su ampi portafogli. Gli studi più piccoli si affidano a partner editoriali o campagne di influencer per rimanere visibili. Gli elevati costi di marketing agiscono come un freno a breve termine sul mercato del mobile gaming, ma potrebbero incoraggiare il consolidamento e l'innovazione nelle tattiche di acquisizione.

Analisi del segmento

Per tipo di monetizzazione: il mix di ricavi diversificato bilancia crescita e rischio

Gli acquisti in-app hanno generato il 61% dei ricavi nel 2024, a dimostrazione del loro continuo predominio nel mercato dei giochi per dispositivi mobili. La pubblicità, tuttavia, si sta espandendo più rapidamente, con un CAGR del 15%, poiché i formati basati su premi e contestuali migliorano l'engagement. Gli sviluppatori integrano sempre più annunci con gli acquisti, generando valore incrementale durante le sessioni senza spesa. I video con premi contribuiscono ora al 56% dei ricavi dei giochi casual, a dimostrazione del fatto che gli annunci non implicano più una qualità inferiore dei giocatori (Unity). Gli abbonamenti rimangono una nicchia, ma i mercati maturi mostrano segnali promettenti, nonostante il calo dell'1% dei ricavi derivanti dagli abbonamenti ai giochi in Germania, attestandosi a 860 milioni di euro nel 2023, secondo Byshonkov.

Il mix diversificato protegge gli studi dalle pressioni normative specifiche di ogni singolo canale. Mentre il controllo delle loot-box rallenta la spesa basata su gacha, i battle pass e i cosmetici diretti stabilizzano i rendimenti. La pubblicità funge da punto di ingresso per i non paganti, mentre gli shop di oggetti e i pass stagionali convertono gli utenti attivi. Questo approccio a più livelli posiziona il mercato del mobile gaming in modo da assorbire i cicli economici e i cambiamenti nelle politiche delle piattaforme.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per piattaforma: la scalabilità di Android incontra il potere di spesa di iOS

Android ha controllato il 65% dei ricavi nel 2024, il che gli conferisce la maggiore quota di mercato del gaming mobile su tutti i dispositivi. La sua diffusione è più forte in India, Brasile e Indonesia, alimentando i volumi di download. iOS, tuttavia, dovrebbe raggiungere un CAGR dell'11% fino al 2030, superando Android grazie alla maggiore spesa pro capite e a una base di dispositivi premium. Gli utenti iOS in Giappone spendono 10.76 dollari al mese, mentre la Corea del Sud è al primo posto per la spesa Android con 11.38 dollari. Il Digital Markets Act dell'UE ora consente store iOS alternativi, come dimostra il ritorno di Fortnite nell'UE nel 2024.

Gli sviluppatori personalizzano le strategie di lancio: soft-launch di Android per i test di massa di UA, poi rollout di iOS per la monetizzazione. Le dinamiche della piattaforma continueranno a cambiare man mano che il sideload diventerà praticabile nell'UE e forse anche altrove. Queste riforme potrebbero ridurre le commissioni di piattaforma e aprire nuove sperimentazioni sui pagamenti, stimolando la concorrenza nel mercato del gaming mobile.

Per tipo di dispositivo: Smartphone onnipresenti, Tablet Premium

Gli smartphone hanno rappresentato il 92% del fatturato del 2024 grazie alla loro onnipresenza e alla connettività costante. I tablet, che rappresentano solo l'8% ma sono in crescita, attraggono un pubblico di fascia media e hardcore alla ricerca di schermi più grandi e sessioni più lunghe. La GSMA stima 1.8 miliardi di abbonati alla telefonia mobile nell'area Asia-Pacifico entro la fine del 2023, a sostegno della diffusione degli smartphone. I tablet offrono un ARPDAU più elevato e supportano accessori per controller, il che li rende ideali per giochi di ruolo e titoli di simulazione.

I modelli di utilizzo divergono. Gli smartphone dominano i brevi periodi di utilizzo durante gli spostamenti o le pause, spingendo a progettare un design che favorisca un rapido coinvolgimento. Il gioco su tablet raggiunge il picco la sera e nei fine settimana, favorendo eventi e serie di missioni più lunghe. Gli sviluppatori che ottimizzano l'interfaccia utente e gli schemi di controllo per dispositivo riusciranno a catturare meglio entrambe le fasce di utenti, espandendo ulteriormente le dimensioni del mercato del gaming mobile.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per genere di gioco: Casual Rules Reach, RPG Propel Spend

I giochi casual e iper-casual hanno registrato un fatturato del 34% nel 2024, riflettendo le loro basse curve di apprendimento e il loro appeal virale. I titoli di ruolo, tuttavia, dovrebbero crescere a un CAGR del 14%, trainando la spesa premium e la fidelizzazione. Sette giochi hanno raggiunto 1 miliardo di dollari di spesa da parte dei consumatori nel 2023, evidenziando la concentrazione dei ricavi in ​​SensorTower. L'idle RPG "Legend of Mushroom" ha incassato 270 milioni di dollari subito dopo il lancio, con la Corea del Sud che ha contribuito per il 39.4% e il Giappone per il 30% del fatturato annuo.

L'ibrido-casual è una via di mezzo emergente che fonde meccaniche semplici con una progressione leggera, contrastando la stanchezza del genere. Anche i giochi sportivi e di simulazione mostrano una crescita a livello regionale, come un aumento del fatturato del 39% per i titoli sportivi nel Sud-est asiatico durante il 2024. La diversificazione dei generi protegge dalla saturazione e amplia le opportunità del mercato del gaming mobile.

Analisi geografica

La quota di fatturato del 54% dell'area Asia-Pacifico la colloca all'epicentro del mercato del gaming mobile, con una crescita del 12% di CAGR fino al 2030. La Cina rimane il mercato più grande, sebbene le revisioni normative introducano pause periodiche nelle approvazioni delle licenze. Giappone e Corea del Sud detengono la spesa mobile pro capite più alta al mondo, rispettivamente con 10.76 dollari su iOS e 11.38 dollari su Google Play (Byshonkov). L'India guida la crescita dei volumi, superando i download da Google Play, ma è ancora indietro in termini di monetizzazione, offrendo un potenziale di crescita con l'aumento del potere d'acquisto. Le tecnologie mobili hanno contribuito con 880 miliardi di dollari al PIL dell'area APAC nel 2023, il 5.3% del totale GSMA, rafforzando il peso economico del mobile.

Il Nord America si classifica al secondo posto per fatturato. Gli Stati Uniti hanno generato 9.2 miliardi di dollari su Android e 14.8 miliardi di dollari su iOS nel 2023 (Byshonkov). La regione eccelle nella pubblicità contestuale, mitigando le difficoltà legate all'IDFA. Tuttavia, l'inflazione dei prezzi al consumo di iOS rappresenta una sfida per gli studi più piccoli, rafforzando un panorama consolidato. Un ROAS robusto attenua le difficoltà di acquisizione e le reti di promozione incrociata tra gli editori di giochi AAA garantiscono economie di scala. Il dibattito normativo sui pagamenti in-app e sulle normative antitrust continua a influenzare le politiche degli store e le strutture tariffarie che plasmano il mercato del gaming mobile.

L'Europa presenta una crescita eterogenea a fronte di una regolamentazione più stringente. La Germania ha raggiunto un fatturato di quasi 10 miliardi di euro nel 2023, in crescita del 6% su base annua, con acquisti in-game che hanno raggiunto i 4.742 miliardi di euro (Byshonkov). Le sperimentazioni di cloud gaming in bundle con le telecomunicazioni dimostrano la sinergia tra l'implementazione del 5G e la domanda di contenuti. Tuttavia, la frammentazione delle norme sulle loot-box e le linee guida dell'UE sulla tutela dei consumatori impongono modifiche progettuali. I servizi mobili hanno contribuito al PIL europeo di 1.1 trilioni di euro nel 2023, pari al 5% della produzione GSMA, a dimostrazione dell'importanza macroeconomica del settore. Il successo in Europa dipende ora dall'agilità in termini di conformità e da una monetizzazione personalizzata.