Analisi delle dimensioni e delle quote di mercato del mobile banking: trend di crescita e previsioni (2022-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato globale del mobile banking

Il mobile-first banking diventa il canale predefinito

Il mobile è ormai il principale punto di accesso per le attività bancarie di routine presso molte grandi istituzioni. Bank of America ha registrato 59 milioni di utenti digitali verificati nel 2025, insieme a 16.6 miliardi di accessi digitali e un coinvolgimento digitale nell'81% delle famiglie di consumatori e piccole imprese.^{[1]BANKOFAMERICA.COM L'intelligenza artificiale e le innovazioni digitali di Bank of America alimentano 30 miliardi di interazioni con i clienti | Comunicati stampa | Sala stampa | Bank of America}JPMorgan Chase ha dichiarato che la sua piattaforma mobile serve quasi 63 milioni di utenti attivi e che la riprogettazione dell'app per il 2026 si è concentrata su un accesso più rapido a Zelle, il portafoglio digitale, e su suggerimenti per il risparmio rivolti ai clienti più giovani. Questo livello di utilizzo cambia il ruolo dell'app, rendendola l'interfaccia principale per l'assistenza clienti, i pagamenti e la scoperta di prodotti. Di conseguenza, le banche che semplificano e rendono più affidabile l'esperienza mobile possono rafforzare il coinvolgimento e fidelizzare una quota maggiore del mercato del mobile banking.

Crescente domanda di transazioni P2P e pagamenti di bollette in tempo reale.

La liquidazione in tempo reale è diventata un'aspettativa fondamentale per i clienti nel mercato del mobile banking. Bank of America ha affermato che gli utenti di Zelle hanno completato 1.8 miliardi di transazioni per un valore di 556 miliardi di dollari nel 2025, mentre i pagamenti Zelle da parte delle piccole imprese hanno raggiunto i 126 miliardi di dollari, con una crescita del 23% su base annua. Anche la GSMA ha riportato che le transazioni di moneta elettronica hanno raggiunto i 2 trilioni di dollari nel 2025 e che i conti attivi da 30 giorni sono aumentati del 15% a 593 milioni, a dimostrazione della crescente diffusione delle transazioni tramite dispositivi mobili nei mercati emergenti.^{[2]GSMA.COM Nel 2025, i pagamenti tramite Mobile Money hanno raggiunto i 2 trilioni di dollari di transazioni, raddoppiando rispetto al 2021, grazie alla continua crescita degli account attivi - Newsroom}La frequenza dei pagamenti incentiva gli utenti a tornare sulla stessa app, aumentando così il valore del canale mobile per banche e piattaforme finanziarie. Una volta consolidato questo comportamento di pagamento, i clienti sono più propensi ad adottare funzionalità correlate, come strumenti di risparmio, prestito e investimento, all'interno dello stesso ambiente di mobile banking.

L'autenticazione biometrica e tramite password riduce gli attriti

La qualità dell'autenticazione sta diventando un fattore di crescita determinante nel mercato del mobile banking, poiché influisce sia sulla fiducia che sul completamento delle transazioni. Secondo un rapporto di FIDO Alliance, a maggio 2026 erano in uso 5 miliardi di password in tutto il mondo, il 75% dei consumatori globali aveva attivato una password su almeno un conto e il 49% la utilizzava regolarmente.^{[3]FIDOALLIANCE.ORG Cinque miliardi di Passkey: FIDO Alliance riporta l'utilizzo diffuso a livello globale in occasione della Giornata Mondiale delle Passkey 2026 | FIDO Alliance}FIDO Alliance ha inoltre documentato che Banesco Banco Universal ha implementato le chiavi di accesso per 2.2 milioni di utenti per transazioni di alto valore e pagamenti P2P veloci. Le organizzazioni che hanno adottato le chiavi di accesso hanno segnalato il 32% in meno di incidenti legati al phishing e un calo del 35% delle richieste di reimpostazione della password, indicando minori attriti e minori costi di servizio. In termini pratici, una migliore autenticazione consente alle piattaforme di mobile banking di ridurre gli abbandoni di accesso, abbreviare gli sforzi di recupero e supportare attività di maggior valore con meno esitazioni da parte dei clienti.

La finanza integrata aumenta la frequenza dei servizi bancari in-app.

La finanza integrata sta ampliando la frequenza con cui gli utenti tornano a utilizzare un'app bancaria e il numero di esigenze che possono gestire all'interno di un'unica interfaccia. Freedom Holding ha affermato che il suo modello SuperApp, che raggruppa servizi bancari, assicurativi e per lo stile di vita, ha contribuito a un aumento del 46% dei depositi e del 29% dei prestiti nel suo segmento bancario nel 2025. Questo risultato dimostra perché le piattaforme si stanno espandendo oltre i trasferimenti e la gestione dei saldi, includendo funzionalità di prestito, protezione e investimento che si integrano naturalmente nella stessa sessione. Il rapporto con l'utente diventa più prezioso quando l'app supporta molteplici operazioni finanziarie anziché una singola transazione ricorrente. Questo sta contribuendo a far sì che il mercato del mobile banking passi da un modello di utilità a un modello di piattaforma più ampio, in cui la profondità del prodotto e la frequenza di utilizzo aumentano di pari passo.

Perdite persistenti dovute a frodi, ingegneria sociale e furto di identità.

Le frodi continuano a rappresentare un ostacolo significativo alla fiducia nel mercato del mobile banking, poiché il telefono è diventato uno strumento finanziario centrale per milioni di utenti. L'FBI ha segnalato oltre 5,100 denunce di frode per appropriazione indebita di conti bancari da gennaio 2025, con perdite superiori a 262 milioni di dollari, e ha identificato l'impersonificazione del personale di supporto degli istituti finanziari tramite chiamate, SMS ed e-mail come il metodo principale.^{[4]Frode di acquisizione dell'account FBI.GOV tramite impersonificazione di un istituto finanziario - Supporto FBI}Ciò rende difficile risolvere il rischio solo attraverso la progettazione dell'interfaccia, poiché i clienti possono comunque essere manipolati al di fuori dell'app. Le banche, pertanto, devono investire in un'autenticazione più robusta, avvisi più chiari e un monitoraggio più rigoroso delle transazioni, pur mantenendo un'esperienza fruibile. Se la fiducia si indebolisce, alcuni utenti rimandano le transazioni di valore più elevato o limitano la propria attività, rallentando il ritmo di espansione del mercato del mobile banking.

L'integrazione con i sistemi legacy rallenta il rilascio delle nuove funzionalità.

L'architettura di base obsoleta continua a limitare la velocità con cui molti operatori storici possono migliorare le proprie offerte mobile. I vecchi sistemi basati su batch non sono stati progettati per la gestione degli eventi in tempo reale, il che può comportare che i canali mobile operino con dati obsoleti e opzioni di integrazione limitate. Le grandi banche hanno inoltre numerosi collegamenti con terze parti e processi legacy, pertanto anche piccole modifiche ai prodotti possono richiedere interventi di adeguamento complessi su diversi sistemi. Durante i periodi di transizione, gli istituti spesso devono gestire ambienti legacy e moderni in parallelo, il che aumenta i costi operativi e riduce il margine di spesa digitale discrezionale. Ciò rallenta il lancio di nuove funzionalità nel mercato del mobile banking, offrendo ai concorrenti cloud-native più rapidi un'opportunità in aree come la finanza integrata, i servizi basati su API e i flussi di lavoro del business banking.

Analisi del segmento

Per tipologia di servizio: Gestione patrimoniale che rivoluziona il settore dei trasferimenti di fondi

Nel 2025, i trasferimenti di fondi detenevano il 29.8% della quota di mercato del mobile banking, mantenendo questa categoria in testa, poiché le operazioni di pagamento rimangono l'operazione bancaria più frequente in una sessione mobile. I pagamenti delle bollette e i prestiti si posizionano al secondo posto tra i casi d'uso più importanti, in quanto gli utenti si aspettano sempre più un accesso immediato agli obblighi ricorrenti e decisioni di credito rapide all'interno della stessa app. Gli investimenti e la gestione patrimoniale rappresentano il sottosegmento in più rapida crescita, con una previsione di espansione a un CAGR del 16.2% tra il 2026 e il 2031. Questo cambiamento dimostra che il mercato del mobile banking non è più definito esclusivamente dall'utilità delle transazioni, poiché le banche stanno integrando sempre più decisioni finanziarie complesse nell'ambiente mobile. Anche i servizi assicurativi e di deposito rimangono parte integrante del mix di servizi, in quanto gli istituti creano percorsi finanziari più completi all'interno di un'unica applicazione.

Il settore degli investimenti e della gestione patrimoniale sta guadagnando terreno, poiché gli utenti di dispositivi mobili si sentono sempre più a loro agio nel prendere decisioni finanziarie di maggiore importanza senza uscire dall'app bancaria. TD Bank ha lanciato nel primo trimestre del 2026 un'app TD Easy Trade completamente riprogettata e pensata per i dispositivi mobili, a dimostrazione di come gli istituti consolidati stiano ora considerando gli investimenti come parte integrante dell'esperienza mobile, piuttosto che come un semplice servizio aggiuntivo. Questa direzione strategica è importante perché l'attività di investimento può rafforzare la fidelizzazione dei clienti e accrescere il valore del rapporto, andando oltre i semplici pagamenti. Riflette inoltre un cambiamento più ampio nel settore del mobile banking, dove banche e operatori digitali si stanno espandendo nei servizi di consulenza, trading autonomo e gestione finanziaria personale in senso più ampio. Nel tempo, questo modifica il mix di servizi, rendendo l'attività di gestione patrimoniale una componente più regolare dell'utilizzo del mobile banking, anziché un'estensione di nicchia.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per tipologia di transazione: Canali B2B Riorganizzazione della tesoreria aziendale su dispositivi mobili

Nel 2025, le transazioni da consumatore a impresa rappresentavano il 54.1% del mercato del mobile banking, sostenute dall'elevato volume di commercio al dettaglio, pagamenti di utenze e pagamenti governativi che ora avvengono tramite canali mobili. Le transazioni da consumatore a consumatore rimangono importanti perché i trasferimenti tra privati ​​generano un utilizzo ripetuto e fideli i clienti a una specifica app bancaria. Le transazioni da impresa a impresa sono la tipologia di transazione in più rapida crescita e sono destinate a guidare l'espansione più veloce del mercato del mobile banking, con un CAGR del 15.3% tra il 2026 e il 2031. Questo andamento dimostra che il mercato del mobile banking si sta estendendo dalla comodità per i consumatori alle attività di tesoreria critiche per le imprese. Man mano che le aziende acquisiscono maggiore familiarità con l'approvazione dei pagamenti e la gestione dei flussi di cassa tramite smartphone, il ruolo del mobile si trasforma da canale di accesso a canale di esecuzione.

Il lato commerciale del settore del mobile banking si sta trasformando grazie a strumenti che un tempo erano relegati ai soli sistemi di tesoreria desktop. Bank of America ha dichiarato che la sua piattaforma CashPro ha elaborato un volume record di 1.2 miliardi di dollari in approvazioni di pagamenti mobili nel 2025, mentre gli accessi da dispositivi mobili sono aumentati del 20% su una rete che serve aziende in 145 giurisdizioni. Anche Maybank ha lanciato la sua piattaforma di enterprise banking di nuova generazione Maybank2E nel giugno 2026, dopo aver elaborato 3 miliardi di MYR (680 miliardi di dollari) in 122 milioni di transazioni in Malesia nel 2025. Queste iniziative dimostrano che i flussi di approvazione aziendali, la visibilità della liquidità e i controlli multiutente vengono ora riprogettati attorno all'utilizzo mobile, anziché essere aggiunti in un secondo momento come livello secondario. Ciò conferisce al mobile banking B2B un ruolo più incisivo a lungo termine nella crescita del mix di transazioni.

Per utente finale: l'adozione da parte delle PMI sfida il modello di valore incentrato esclusivamente sulla vendita al dettaglio

Nel 2025, i clienti privati ​​e i consumatori detenevano il 66.2% del mercato del mobile banking, a conferma che la base di utenti più ampia proviene ancora dalle attività bancarie personali quotidiane. La Banca Mondiale ha segnalato un aumento di 5 punti percentuali nel 2021 nella quota di adulti nei paesi in via di sviluppo che utilizzavano conti di moneta elettronica per risparmiare, indicando che l'adozione da parte dei clienti privati ​​è ancora in espansione nei paesi a basso e medio reddito. Le piccole e medie imprese (PMI) rappresentano il gruppo di utenti finali in più rapida crescita e si prevede che questo segmento del mercato del mobile banking si espanderà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 14.9% tra il 2026 e il 2031. Le grandi aziende rimangono utenti importanti, ma il tasso di crescita più elevato delle PMI indica un cambiamento nel modo in cui viene creato il nuovo valore digitale. Il mercato del mobile banking si sta quindi ampliando, passando da un modello fortemente orientato ai clienti privati ​​a una struttura più equilibrata in cui gli utenti aziendali assumono maggiore importanza.

La domanda da parte delle PMI è in aumento perché le aziende più piccole si aspettano ormai l'accesso tramite dispositivi mobili a funzioni che un tempo richiedevano il supporto di una filiale o l'utilizzo di servizi bancari desktop. Chime ha dichiarato che la sua partnership con Workday ha raggiunto First Student nel primo trimestre del 2026, a dimostrazione di come le piattaforme finanziarie mobile-first si stiano connettendo più direttamente agli ecosistemi aziendali e di gestione delle paghe. Questo è importante perché gli utenti aziendali tendono a tornare all'app per azioni urgenti come il controllo degli stipendi, l'approvazione dei pagamenti e le decisioni sul capitale circolante. Inoltre, modifica le dinamiche competitive nel settore del mobile banking, poiché le banche in grado di combinare i controlli aziendali con un design mobile semplice diventano più attraenti per le aziende più piccole. Con il miglioramento di queste funzionalità, è probabile che l'adozione da parte delle PMI continui a ridurre il divario tra il coinvolgimento dei consumatori e quello delle aziende nel mercato del mobile banking.

Analisi geografica

Nel 2025, la regione Asia-Pacifico deteneva il 46.6% della quota di mercato del mobile banking, affermandosi di gran lunga come la più grande area geografica. La regione è caratterizzata da un'ampia base di utenti, una forte propensione ai pagamenti tramite dispositivi mobili e una rapida transizione verso l'utilizzo di conti bancari tramite app. La Banca Mondiale ha evidenziato come la tecnologia mobile stia favorendo un maggiore risparmio formale nelle economie in via di sviluppo, il che spiega perché ampie zone dell'Asia continuino a consolidare e ampliare le attività finanziarie tramite dispositivi mobili. Questo mantiene l'Asia-Pacifico al centro del mercato del mobile banking, in quanto la regione vanta sia una solida base di utenti digitali sia un vasto bacino di nuovi utilizzatori. Il risultato è un'area geografica in cui l'utilizzo quotidiano delle transazioni, una più ampia adozione dei prodotti e l'inclusione finanziaria procedono di pari passo.

Il Nord America e l'Europa rimangono le aree più mature del mercato del mobile banking, poiché molti clienti utilizzano già le app come interfaccia principale per le proprie operazioni bancarie. Bank of America ha registrato 59 milioni di utenti digitali verificati nel 2025, mentre JPMorgan Chase ha affermato che la sua piattaforma mobile serve quasi 63 milioni di utenti attivi, a dimostrazione della portata raggiunta dalle principali istituzioni statunitensi. Chime ha raggiunto 10.2 milioni di membri attivi nel primo trimestre del 2026 e ha rivisto al rialzo le previsioni di fatturato per l'intero anno, indicando che le startup digitali hanno ancora margini di crescita in un mercato maturo. In Europa, ING ha registrato una base di clienti che utilizzano principalmente dispositivi mobili pari a 15.4 milioni nell'anno fiscale 2025, a conferma che la crescita trainata dal mobile rimane rilevante anche nei sistemi bancari consolidati. Nel complesso, queste condizioni mantengono il Nord America e l'Europa importanti per il mercato del mobile banking, in quanto centri di perfezionamento delle app, di ampiezza dell'offerta e di intensa concorrenza.

Il Medio Oriente e l'Africa rappresentano il segmento regionale in più rapida crescita nel mercato del mobile banking e si prevede che si espanderanno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 15.0% tra il 2026 e il 2031. Secondo quanto riportato da GSMA, le transazioni di moneta elettronica hanno raggiunto i 2 trilioni di dollari nel 2025 e i conti attivi a 30 giorni sono saliti a 593 milioni, con gran parte della crescita proveniente dall'Africa subsahariana. Questa regione beneficia di una forte domanda di accesso tramite dispositivi mobili, poiché l'infrastruttura delle filiali è disomogenea e la finanza basata su dispositivi mobili colma una reale lacuna di accesso. La crescita è inoltre supportata dal fatto che i canali mobili possono gestire attività di basso valore e ad alta frequenza su larga scala, il che si adatta a molte esigenze dei clienti nella regione. Ciò rende il Medio Oriente e l'Africa un'area chiave per l'espansione del mercato del mobile banking nel periodo di previsione.