ANALISI DELLE DIMENSIONI E DELLA QUOTA DEL MERCATO ITTICO DEL MEDIO ORIENTE - TENDENZE E PREVISIONI DI CRESCITA FINO AL 2030

Tendenze del mercato dei prodotti ittici in Medio Oriente

Si prevede che la produzione nella regione crescerà grazie alle iniziative di autosufficienza attuate dai governi

• L'Arabia Saudita è il più grande produttore di pesce in Medio Oriente, con una produzione di 446,977 tonnellate di pesce nel 2022. La produzione di pesce in Arabia Saudita è aumentata del 6.48% dal 2017 al 2022, seguita dagli Emirati Arabi Uniti, con 287091.9747 tonnellate nel 2022. La produzione di pesce è aumentata gradualmente dal 2021 al 2022, principalmente a causa dell'attenzione del governo sulla pesca. I governi stanno aumentando le opportunità di coinvolgere il settore privato nella pesca. Un programma unico, il National Fisheries Development Program, mira a migliorare il contributo del settore della pesca al PIL e ad aumentare la produttività del settore dell'acquacoltura a 600 mila tonnellate in fasi da 15 anni al 2030. Sono stati inoltre istituiti centri regionali per accademie di pesca per supportare la pesca. Sono stati investiti oltre 80 milioni di dollari nelle attività di ricerca sui pesci per migliorare le capacità di produzione.
• Paesi come gli Emirati Arabi Uniti registrano il più alto consumo annuo pro capite di pesce nel Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC), che è quasi il 50% superiore alla media globale. Nonostante la rapida crescita economica, la pesca locale degli Emirati Arabi Uniti è sovrasfruttata e il pesce locale rappresenta solo l’8% del consumo degli Emirati Arabi Uniti.
• Si prevede che la produzione ittica aumenterà in modo sostenibile dal 2023 al 2029. Il sostegno del settore privato e l’identificazione delle attività di pesca per uno sviluppo rafforzato, nuove partnership con le parti interessate e sussidi per la pesca e lo sviluppo di 3,000 attività di pesca con risorse umane possono contribuire ad aumentare la produzione e la produttività della pesca a partire dal 2022. Ad esempio, nel 2021, NEOM Company e Tabuk Fish Company hanno firmato un memorandum d’intesa per espandere la produzione locale di acquacoltura e applicare la nuova generazione di tecnologie di acquacoltura nella regione NEOM dell’Arabia Saudita.

I prezzi stanno aumentando a causa dell’elevata dipendenza dalle importazioni

• Nel 2022, gli Emirati Arabi Uniti hanno registrato i prezzi del pesce più alti rispetto all’Arabia Saudita e al resto del Medio Oriente, con una differenza di prezzo di circa 4,022 dollari per tonnellata. La differenza è dovuta principalmente a maggiori sussidi su carburante, infrastrutture e altri costi associati da parte del governo dell’Arabia Saudita. Ha anche il vantaggio aggiuntivo di una costa di 2,640 km. La fascia di prezzo al dettaglio per il pesce degli Emirati Arabi Uniti (EAU) nel giugno 2023 era compresa tra 4 e 20 dollari al kg o tra 1.81 e 9.07 dollari per libbra (lb). I prezzi in Medio Oriente sono aumentati principalmente a causa della forte domanda, che ha superato l'offerta. L’offerta locale di pesce è diminuita e la produzione locale è stata ostacolata a causa delle condizioni climatiche sfavorevoli nel 2020 e nel 2021. Il sistema di aste giornaliere per la vendita del pesce da parte dei pescatori consente agli acquirenti di concludere buoni affari con loro e di rivendere la loro merce a prezzi più alti, aumentando così direttamente prezzi al dettaglio del pesce al consumo.
• Dal 2021 al 2022, i prezzi del pesce sono aumentati di circa lo 0.96%, passando da 3,043 a 3,072 USD. L'aumento dei prezzi del pesce è dovuto principalmente all'aumento dei prezzi del petrolio e all'aumento dell'inflazione. Per frenare questo aumento, i governi stanno lanciando misure di soccorso, come il raddoppio del budget da parte del governo degli Emirati Arabi Uniti per sostenere le famiglie a basso reddito del paese. Il re dell'Arabia Saudita ha annunciato 5.33 miliardi di USD per trasferimenti diretti di denaro e accumulo di scorte. I prezzi del pesce potrebbero registrare un tasso di crescita sostenibile durante il periodo di previsione. Sono in corso numerose partnership pubbliche e private per migliorare la produzione ittica in Medio Oriente. L'Arabia Saudita ha speso 80 milioni di USD in ricerca e pianificazione per sviluppare l'allevamento ittico nell'entroterra con formatori esperti per aumentare la produzione, il che potrebbe aiutare a mantenere i prezzi costanti.

ALTRE TENDENZE DEL SETTORE CHIAVE TRATTATE NEL RAPPORTO

Analisi del segmento: Tipo

Segmento ittico nel mercato ittico del Medio Oriente

Il pesce domina il mercato ittico del Medio Oriente, con circa il 64% del valore totale del mercato nel 2024. Questa sostanziale quota di mercato è principalmente guidata dall'ampio accesso alla costa della regione e dalla forte preferenza culturale per il consumo di pesce e frutti di mare. Gli Emirati Arabi Uniti guidano il consumo regionale con un tasso di consumo pro capite significativamente superiore alla media globale, sostenuto da una grande popolazione di espatriati che considera il pesce una parte essenziale della propria cucina tradizionale. La crescita del segmento è ulteriormente rafforzata dalle iniziative governative in tutta la regione, in particolare in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti, che hanno implementato misure di supporto complete tra cui sussidi per il carburante e sviluppo delle infrastrutture per migliorare le capacità di produzione ittica locale. Il segmento del pesce fresco/refrigerato si distingue in particolare come la forma più consumata, con oltre il 66% dei residenti in paesi come Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Qatar che consumano pesce fresco almeno una o due volte a settimana.

Segmento di gamberetti nel mercato ittico del Medio Oriente

Il segmento dei gamberetti sta vivendo una crescita notevole nel mercato dei frutti di mare del Medio Oriente, con una crescita prevista di circa il 4% annuo dal 2024 al 2029. Questa traiettoria di crescita è guidata da diversi fattori chiave, tra cui la crescente consapevolezza dei consumatori sui benefici nutrizionali dei gamberetti e la sua crescente popolarità come opzione ricca di proteine ​​per i consumatori attenti al peso. L'espansione del segmento è particolarmente degna di nota negli Emirati Arabi Uniti, dove vengono effettuati investimenti significativi nelle infrastrutture di allevamento dei gamberetti. Ad esempio, lo sviluppo del primo allevamento di gamberetti con sistema di acquacoltura a ricircolo (RAS) della regione mira a produrre oltre 1,000 tonnellate di gamberetti all'anno. La categoria dei gamberetti lavorati si sta dimostrando particolarmente promettente, con varianti congelate che rappresentano quasi il 50% delle vendite complessive di gamberetti, attraendo la crescente popolazione lavorativa della regione alla ricerca di opzioni di pasti convenienti.

Segmenti rimanenti nella segmentazione del tipo

L'altro segmento di pesce, che comprende prodotti come aragoste, granchi e ostriche, svolge un ruolo fondamentale nella diversificazione del mercato dei frutti di mare mediorientale. Questo segmento si rivolge al segmento di mercato premium, in particolare nei ristoranti di lusso e nei punti vendita al dettaglio di fascia alta. La crescita del segmento è supportata dall'espansione dell'industria turistica nella regione, in particolare negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita, dove c'è una forte domanda di prodotti alimentari marini di alto valore. Lo sviluppo di infrastrutture avanzate per la catena del freddo e di strutture di lavorazione ha consentito una migliore conservazione e distribuzione di queste varietà di pesce premium, rendendole più accessibili ai consumatori in tutta la regione. Le varianti in scatola e lavorate all'interno di questo segmento stanno guadagnando particolare popolarità grazie alla loro praticità e alla maggiore durata di conservazione.

Analisi del segmento: Forma

Segmento fresco/refrigerato nel mercato ittico del Medio Oriente

Il segmento dei frutti di mare freschi/refrigerati domina il mercato dei frutti di mare del Medio Oriente, con una quota di mercato di circa il 52% nel 2024. Questa significativa posizione di mercato è guidata dalla forte preferenza culturale della regione per i frutti di mare freschi, in particolare nella cucina tradizionale mediorientale. Il predominio del segmento è ulteriormente supportato dall'ampio accesso alla costa dei paesi mediorientali, che consente una fornitura regolare di pesce fresco. Gli Emirati Arabi Uniti, con la loro sofisticata infrastruttura della catena del freddo e la base di consumatori ad alto reddito, guidano il consumo di frutti di mare freschi/refrigerati nella regione. La crescita del segmento è inoltre sostenuta dalla crescente consapevolezza della salute tra i consumatori che preferiscono i frutti di mare freschi per i loro benefici nutrizionali e la qualità del gusto superiore. Inoltre, le iniziative governative a sostegno dello sviluppo della pesca e dell'acquacoltura locale hanno contribuito a mantenere una fornitura costante di frutti di mare freschi per soddisfare la crescente domanda.

Segmento elaborato nel mercato ittico del Medio Oriente

Il segmento dei frutti di mare trasformati sta emergendo come la categoria in più rapida crescita nel mercato dei frutti di mare del Medio Oriente, con una crescita prevista di circa il 3% di CAGR dal 2024 al 2029. Questa crescita è principalmente guidata dalla crescente urbanizzazione e dal cambiamento degli stili di vita dei consumatori che richiedono opzioni di frutti di mare comode e pronte da cucinare. L'espansione del segmento è supportata da investimenti significativi in ​​strutture di lavorazione e infrastrutture della catena del freddo in tutta la regione. Gli Emirati Arabi Uniti guidano questa trasformazione con capacità di lavorazione avanzate e offerte di prodotti innovative. La crescita è ulteriormente accelerata dal crescente numero di professionisti che cercano soluzioni per pasti di rapida preparazione mantenendo al contempo il valore nutrizionale. I moderni formati di vendita al dettaglio e le piattaforme di e-commerce stanno svolgendo un ruolo cruciale nel rendere i frutti di mare trasformati più accessibili ai consumatori, mentre i produttori stanno introducendo nuovi prodotti a valore aggiunto per soddisfare diverse preferenze di gusto.

Segmenti rimanenti nella segmentazione del modulo

I segmenti surgelati e in scatola completano la segmentazione del mercato dei prodotti ittici del Medio Oriente, ognuno dei quali soddisfa esigenze distinte dei consumatori. Il segmento surgelato mantiene una presenza significativa nel mercato, particolarmente popolare tra gli esercizi di ristorazione e le catene di vendita al dettaglio grazie alla sua maggiore durata di conservazione e alla praticità di conservazione. Questo segmento trae vantaggio da un'infrastruttura della catena del freddo consolidata e dalla crescente penetrazione dei moderni formati di vendita al dettaglio. Il segmento in scatola, sebbene con una quota di mercato inferiore, svolge un ruolo cruciale nel fornire opzioni di prodotti ittici a lunga conservazione, particolarmente importanti nelle regioni con accesso limitato alla catena del freddo. Entrambi i segmenti stanno assistendo a progressi tecnologici nei metodi di conservazione e nelle innovazioni di confezionamento per mantenere la qualità del prodotto e soddisfare le preferenze dei consumatori in evoluzione.

Analisi del segmento: canale di distribuzione

Segmento On-Trade nel mercato ittico del Medio Oriente

Il canale di distribuzione on-trade domina il mercato dei prodotti ittici mediorientali, guidato dall'espansione delle catene di ristoranti di pesce e dalla crescente preferenza dei consumatori per la ristorazione fuori casa. La preminenza del segmento è supportata dalla solida industria turistica della regione e dall'aumento del reddito disponibile, con circa il 42% dei consumatori mediorientali che spendono il loro reddito disponibile per mangiare al ristorante. Le principali catene di ristoranti stanno espandendo attivamente la loro presenza, con la catena di prodotti ittici originaria degli Emirati Arabi Uniti Golden Fork che pianifica di aprire altri 20 punti vendita in tutto il paese entro il 2024. La crescita del segmento è ulteriormente rafforzata dai ristoranti che diversificano i loro menu per includere sia opzioni di pesce tradizionali che più salutari, soddisfacendo una gamma più ampia di preferenze alimentari. I governi della regione hanno implementato varie misure di supporto, tra cui aiuti finanziari, agevolazioni fiscali e programmi di prestito, per assistere il settore della ristorazione, rafforzando la posizione di mercato del segmento on-trade. Il successo del segmento è particolarmente evidente negli Emirati Arabi Uniti, che guidano il segmento del canale on-trade con una quota di mercato di circa il 7% nel 2024, attribuita all'aumento del turismo e ai ristoranti multietnici che offrono esperienze culinarie di lusso.

Segmento Off-Trade nel mercato ittico del Medio Oriente

Il segmento off-trade sta vivendo una crescita notevole nel mercato dei prodotti ittici del Medio Oriente, con una crescita prevista di circa il 3% di CAGR dal 2024 al 2029. Questa crescita è principalmente guidata dalla rapida evoluzione delle piattaforme di e-commerce e dalla crescente penetrazione di Internet, che ha raggiunto l'83.9% nel 2023. L'espansione del segmento è supportata dall'emergere di innovativi canali di consegna di generi alimentari online come Sadaf Foods e Hamle Market, che soddisfano la crescente domanda di praticità dei consumatori. I principali rivenditori stanno attivamente migliorando la loro presenza digitale, con aziende come Amazon che stanno espandendo significativamente la capacità del loro magazzino a Dubai South e sviluppando strutture tecnologicamente avanzate ad Abu Dhabi. La crescita del segmento è ulteriormente accelerata dalla crescente adozione di applicazioni di acquisto mobile e dall'implementazione di una logistica efficiente della catena del freddo. Nonostante la preferenza per i negozi fisici, con il 56% dei consumatori mediorientali che favorisce gli acquisti in negozio, il segmento off-trade continua a guadagnare slancio attraverso strategie omnicanale e capacità digitali migliorate.

Segmenti rimanenti nel canale di distribuzione

All'interno del canale off-trade, vari sottosegmenti svolgono un ruolo cruciale nel plasmare le dinamiche del mercato dei prodotti ittici del Medio Oriente. Supermercati e ipermercati fungono da punti vendita al dettaglio primari, offrendo un'ampia gamma di prodotti ittici freschi, congelati e trasformati con sezioni dedicate al pesce e ad altri prodotti ittici. I minimarket offrono opzioni facilmente accessibili per acquisti rapidi, in particolare nelle aree urbane, mantenendo al contempo strutture di stoccaggio a temperatura controllata per garantire la qualità del prodotto. La categoria "altri", che comprende chioschi, distributori automatici e distributori non organizzati, soddisfa le preferenze del mercato tradizionale e serve le comunità locali, in particolare durante occasioni speciali ed eventi religiosi come il Ramadan. Questi diversi canali di distribuzione assicurano collettivamente una copertura completa del mercato e soddisfano le diverse preferenze dei consumatori in tutta la regione.

Analisi del segmento geografico del mercato ittico del Medio Oriente

Mercato del pesce negli Emirati Arabi Uniti

Gli Emirati Arabi Uniti dominano il mercato dei prodotti ittici mediorientali, con circa il 6% del valore totale del mercato nel 2024. La leadership del paese nel settore dei prodotti ittici è guidata dalla sua base di popolazione diversificata, con quasi il 90% composto da immigrati che tradizionalmente incorporano i prodotti ittici nella loro dieta quotidiana. Gli Emirati Arabi Uniti si sono posizionati come una destinazione di pesce di prima qualità, particolarmente attraente per i consumatori ad alto reddito che danno priorità a prodotti ittici sostenibili e biologici. Il governo supporta attivamente il settore dell'acquacoltura attraverso varie iniziative, tra cui sussidi per il carburante per il settore della pesca, che hanno beneficiato centinaia di pescatori. La posizione strategica del paese e la sofisticata infrastruttura di vendita al dettaglio lo hanno reso un hub per la distribuzione di prodotti ittici in tutta la regione. L'impegno degli Emirati Arabi Uniti per la sicurezza alimentare ha portato a significativi investimenti nella tecnologia dell'acquacoltura, tra cui lo sviluppo di sistemi di acquacoltura a ricircolo (RAS) e strutture di stoccaggio a freddo avanzate. Il mercato è ulteriormente rafforzato dal robusto settore turistico del paese, che crea una domanda sostanziale attraverso ristoranti e hotel di lusso.

Mercato del pesce in Bahrein

Si prevede che il mercato ittico del Bahrein crescerà di circa il 2% all'anno dal 2024 al 2029, il che lo renderà il mercato in più rapida crescita nella regione. L'attenzione strategica del paese sullo sviluppo delle sue capacità di acquacoltura lo ha posizionato come leader emergente nella produzione di prodotti ittici. Il governo del Bahrein ha implementato piani di sviluppo completi, identificando diversi appezzamenti di terreno specificamente per iniziative di allevamento ittico. L'approccio del paese allo sviluppo dei prodotti ittici è particolarmente degno di nota per la sua enfasi sulle pratiche sostenibili e l'innovazione tecnologica nell'acquacoltura. Le autorità locali hanno stabilito partnership con organizzazioni internazionali per migliorare le capacità di produzione e implementare moderne tecniche di allevamento. Il mercato è caratterizzato da una forte preferenza dei consumatori per i prodotti ittici nazionali, guidata dalla percezione di una migliore qualità e sostenibilità. Il settore al dettaglio del Bahrein si è evoluto per accogliere questa crescita, con sezioni specializzate di prodotti ittici nei principali punti vendita al dettaglio e mercati ittici dedicati. L'attenzione del paese sulla riduzione della pressione sulle risorse naturali mantenendo al contempo la sicurezza alimentare ha portato ad approcci innovativi nell'allevamento ittico e nella distribuzione.

Mercato del pesce in Arabia Saudita

Il mercato ittico dell'Arabia Saudita dimostra un potenziale notevole, supportato dall'ambiziosa iniziativa Vision 2030 del paese. Il regno si è affermato come un attore importante nel settore ittico regionale attraverso investimenti sostanziali in infrastrutture e tecnologie per l'acquacoltura. Il mercato è caratterizzato da una forte preferenza per i prodotti ittici freschi, che rappresentano una quota significativa del consumo di pesce. L'approccio strategico dell'Arabia Saudita include lo sviluppo di partnership con organizzazioni internazionali e l'implementazione di tecniche di allevamento avanzate per migliorare l'efficienza produttiva. Il paese ha compiuto passi da gigante nello sviluppo del suo settore dell'acquacoltura, con numerosi progetti di pesca operativi in ​​varie regioni. Le preferenze dei consumatori in Arabia Saudita si stanno evolvendo, con una domanda crescente sia di prodotti ittici tradizionali che di articoli lavorati a valore aggiunto. Il mercato trae vantaggio da reti di distribuzione consolidate e da moderne infrastrutture di vendita al dettaglio, garantendo una consegna efficiente di prodotti ittici in tutta la vasta area geografica del regno.

Mercato del pesce in Oman

Il mercato ittico dell'Oman trae vantaggio dall'estesa costa e dalle ricche risorse marine del paese, posizionandolo come un attore significativo nell'industria ittica mediorientale. Il paese ha sviluppato una solida infrastruttura di pesca supportata da moderni impianti di lavorazione e reti di distribuzione efficienti. La posizione strategica dell'Oman gli consente di accedere a diverse specie marine, contribuendo alla sua variegata offerta di prodotti ittici. Il mercato è caratterizzato da forti modelli di consumo interno, con i prodotti ittici che sono parte integrante della cucina e della cultura locale. L'attenzione del governo sulle pratiche di pesca sostenibili e sullo sviluppo dell'acquacoltura ha contribuito a mantenere l'equilibrio tra pesca commerciale e conservazione delle risorse. L'Oman si è anche affermato come un importante esportatore di prodotti ittici di alta qualità, soddisfacendo allo stesso tempo la domanda interna. Il settore al dettaglio del paese si è evoluto per includere moderni mercati ittici e sezioni specializzate di prodotti ittici nei supermercati, soddisfacendo le mutevoli preferenze dei consumatori. In particolare, Oman Fisheries svolge un ruolo cruciale in questo sviluppo, migliorando le capacità di esportazione del paese.

Mercato ittico in altri paesi

I mercati ittici in Kuwait e Qatar presentano caratteristiche distinte plasmate dai loro fattori geografici e demografici unici. Il mercato del Kuwait è caratterizzato dalla sua forte attenzione alle pratiche di pesca tradizionali combinate con moderne iniziative di acquacoltura, mentre il Qatar ha enfatizzato il progresso tecnologico nel suo settore ittico. Entrambi i paesi hanno implementato strategie di sviluppo complete per migliorare le loro capacità di produzione nazionale e ridurre la dipendenza dalle importazioni. Questi mercati beneficiano di un elevato potere d'acquisto dei consumatori e di sofisticate infrastrutture di vendita al dettaglio, consentendo la distribuzione di prodotti ittici sia locali che importati. I governi di questi paesi hanno implementato varie misure di supporto per l'industria della pesca, tra cui sussidi e assistenza tecnologica, per garantire una crescita sostenibile e la sicurezza alimentare. Il panorama della vendita al dettaglio in questi mercati continua a evolversi, con una presenza crescente di punti vendita specializzati di prodotti ittici e moderni canali di distribuzione che soddisfano le diverse preferenze dei consumatori. Il mercato ittico del Medio Oriente continua a mostrare una crescita dinamica, guidata da queste iniziative strategiche.

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