Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Anno base per la stima | 2025 |
| Periodo dei dati di previsione | 2026 - 2031 |
| Volume di mercato (2026) | 54.85 gigawatt |
| Volume di mercato (2031) | 102.40 gigawatt |
| Tasso di crescita (2026 - 2031) | 13.30% CAGR |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. | |
Analisi del mercato delle energie rinnovabili in Medio Oriente di Mordor Intelligence
Si prevede che le dimensioni del mercato delle energie rinnovabili in Medio Oriente in termini di base installata passeranno da 49.26 gigawatt nel 2025 e 54.85 gigawatt nel 2026 a 102.40 gigawatt entro il 2031, registrando un CAGR del 13.30% tra il 2026 e il 2031.
Obiettivi nazionali rigorosi di decarbonizzazione, forti cali dei costi dell'energia solare ed eolica e ambizioni di esportazione di idrogeno verde stanno dirottando i capitali dagli idrocarburi verso progetti distribuiti e su larga scala. I fondi sovrani stanno sottoscrivendo bandi di gara, mentre le major europee e i produttori di moduli cinesi stanno stipulando accordi di fornitura multi-gigawatt. I programmi di modernizzazione della rete, l'implementazione di sistemi di accumulo di energia a batteria e un mercato in espansione degli accordi di acquisto di energia stanno accelerando ulteriormente l'implementazione. Il rischio di esecuzione persiste, ma le ipotesi di investimento si rafforzano man mano che le curve di apprendimento tecnologico comprimono i costi livellati e i quadri normativi si inaspriscono in vista delle scadenze per l'azzeramento delle emissioni nette.
Punti chiave del rapporto
- In termini di tecnologia, l'energia solare è stata leader con una quota di mercato delle energie rinnovabili in Medio Oriente del 54.51% nel 2025; si prevede che l'energia eolica crescerà a un CAGR del 18.56% entro il 2031.
- Per utente finale, nel 2025 il segmento dei servizi pubblici ha rappresentato il 75.29% delle dimensioni del mercato delle energie rinnovabili in Medio Oriente, mentre le installazioni commerciali e industriali stanno crescendo a un CAGR del 25.63% fino al 2031.
- In termini geografici, nel 2025 l'Arabia Saudita deteneva il 19.87% della quota di mercato delle energie rinnovabili in Medio Oriente e si sta espandendo a un CAGR del 34.22% fino al 2031.
Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.
Tendenze e approfondimenti sul mercato delle energie rinnovabili in Medio Oriente
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Guidatore | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Obiettivi nazionali ambiziosi per le energie rinnovabili per il periodo 2030-2050 | 4.5% | Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Oman, Qatar, Kuwait; ripercussioni anche su Giordania e Bahrein | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Rapido declino del LCOE dell'energia solare fotovoltaica ed eolica | 3.2% | Globale, con un impatto acuto in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Giordania e Oman | Medio termine (2-4 anni) |
| Megaprogetti per l'esportazione di idrogeno verde | 2.8% | Arabia Saudita (NEOM), Emirati Arabi Uniti, Oman; corridoi di esportazione verso Europa e Asia | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Microreti ibride off-grid per il turismo nel deserto e l'attività mineraria | 1.5% | Arabia Saudita (turismo NEOM), strutture remote degli Emirati Arabi Uniti, zone minerarie dell'Oman | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Abbondante irradiazione solare e corridoi eolici | 2.5% | Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Oman, Giordania; l'impatto più elevato si verifica nelle regioni desertiche con irradiazione annua >2,200 kWh/m² | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Comprendi le tendenze chiave che modellano questo mercato
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Obiettivi nazionali ambiziosi per le energie rinnovabili 2030-2050
Gli obiettivi vincolanti per l'energia pulita stanno riorientando la spesa pubblica, accelerando le gare d'appalto e soppiantando la nuova capacità termica. L'Arabia Saudita deve aggiungere 18 GW all'anno per raggiungere il suo obiettivo di 130 GW entro il 2030, un ritmo che fa impallidire la sua base del 2024.[1]Ministero dell'Energia saudita, "Obiettivi nazionali per le energie rinnovabili, aggiornamento 2026", energy.gov.sa Il mandato degli Emirati Arabi Uniti per l'energia pulita al 50% convoglia il capitale sovrano in partnership pubblico-private che riducono i rischi nello sviluppo in fase iniziale. Qatar e Kuwait hanno stabilito quote più piccole ma simboliche che ampliano il canale di approvvigionamento regionale. Gli obiettivi ancorano la visibilità del gasdotto, ma eventuali ritardi negli aggiornamenti della rete o nell'acquisizione di terreni possono ritardare gli investimenti successivi nell'idrogeno e nella desalinizzazione, esponendo i finanziatori a rischi a cascata in termini di tempistiche del progetto.
Rapido calo del LCOE del solare fotovoltaico e dell'eolico
Le tariffe del fotovoltaico e dell'eolico terrestre ora sono inferiori a quelle della generazione a gas, rendendo le energie rinnovabili la scelta predefinita per la capacità greenfield. Il costo totale dell'energia solare regionale ha raggiunto in media i 37 dollari per MWh nel 2025 ed è sulla buona strada per raggiungere i 17 dollari entro il 2060.[2]Ministero dell'Energia degli Emirati Arabi Uniti, "Strategia energetica 2050", moenr.gov.ae L'offerta di energia eolica di Dawadmi dell'Arabia Saudita a 1.34 centesimi per kWh ha cancellato la logica economica per i nuovi impianti termici.[3]Saudi Power Procurement Company, "Risultati del sesto round di Dawadmi Wind", sppc.sa L'eccesso di offerta di moduli, l'aumento dell'efficienza dei pannelli bifacciali e l'ottimizzazione dei tracker hanno ridotto i costi del bilanciamento del sistema del 22% dal 2024. Mentre le aziende di servizi pubblici si assicurano PPA di 25 anni a tariffe inferiori a 2 centesimi, i produttori di apparecchiature si trovano ad affrontare margini più ridotti, costringendo a una svolta verso tecnologie di nuova generazione e ricavi dai servizi.
Mega-progetti per l'esportazione di idrogeno verde
Le iniziative per l'idrogeno su scala gigawatt convertono le risorse nazionali solari ed eoliche in materie prime per l'esportazione, diversificando le economie basate sugli idrocarburi. L'impianto NEOM da 8.4 miliardi di dollari combina 4 GW di energie rinnovabili per produrre 600 tonnellate al giorno di idrogeno per la conversione dell'ammoniaca destinate all'Europa.[4]NEOM Company, “Scheda informativa sul progetto idrogeno”, neom.com I progetti di Masdar ad Abu Dhabi e in Oman puntano a 1 milione di tonnellate all'anno entro il 2030, richiedendo 15-20 GW di capacità dedicata. Accordi di prelievo a lungo termine riducono il rischio di ampliamento delle energie rinnovabili, ma la concentrazione in una manciata di mega-impianti amplifica l'esposizione a ritardi negli elettrolizzatori o sforamenti nei tempi di costruzione.
Microreti ibride off-grid per il turismo nel deserto e l'attività mineraria
Resort remoti, postazioni difensive e siti minerari stanno sostituendo il gasolio con sistemi solari e di accumulo che riducono il consumo di carburante fino al 70%. Le zone ricettive di NEOM implementano microreti da 500 kW–5 MW in linea con il marchio di sostenibilità del lusso. Elevati costi di carburante evitati, design modulare e rapida concessione di permessi offrono tariffe premium agli sviluppatori e tempi di ammortamento più rapidi. La standardizzazione dei controlli delle microreti secondo la norma IEC 62898 sta emergendo come una priorità per scalare le implementazioni in base a carichi diversi e climi rigidi.
Analisi dell'impatto delle restrizioni
| moderazione | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Sussidi persistenti all'energia derivante dai combustibili fossili | -1.8% | Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Qatar, Bahrein; impatto limitato in Giordania e Oman | Medio termine (2-4 anni) |
| Interconnessione di rete e capacità di stoccaggio limitate | -1.4% | Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Oman; acuto in Kuwait e Bahrein | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Sfide legate all'inquinamento del deserto e all'uso dell'acqua per il fotovoltaico | -1.2% | Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Qatar; regioni con elevata concentrazione di polvere e scarsità d'acqua | Medio termine (2-4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Sussidi persistenti all'energia derivante dai combustibili fossili
Le tariffe al dettaglio nel Golfo, basse fino a 0.048 dollari/kWh, indeboliscono l'economia dell'energia solare sui tetti e rallentano l'adozione distribuita. Un ridimensionamento dell'1% dei sussidi è correlato a un aumento del 10.61% nella produzione di energia rinnovabile, ma la sensibilità politica spinge le riforme al 2027 e oltre in Kuwait e Qatar. Emergono mercati a due livelli, in cui le famiglie sovvenzionate si affidano all'energia della rete, mentre l'energia solare su larga scala prospera grazie alle gare d'appalto competitive. Il divario limita la domanda indirizzabile per gli installatori residenziali e ritarda l'adozione di massa delle batterie.
Interconnessione di rete e capacità di stoccaggio limitate
Le reti tradizionali, costruite per centrali termoelettriche di base, sono sottoposte a sollecitazioni dovute a un afflusso variabile di energia solare ed eolica. Il progetto di accumulo da 7.8 GWh dell'Arabia Saudita aggiunge solo quattro ore di copertura, lasciando irrisolte le pause eoliche di più giorni. L'ammodernamento da 3.5 miliardi di dollari della GCC Interconnection Authority mira a raddoppiare la capacità di trasferimento transfrontaliero entro il 2028, ma gli ostacoli al diritto di passaggio stanno già posticipando i traguardi al 2027. Gli sviluppatori sono costretti a co-localizzare gli impianti di accumulo, accettare riduzioni o riconsiderare le dimensioni dei progetti, tutte misure che comprimono i rendimenti.
Analisi del segmento
Per tecnologia: il predominio solare consolida la transizione
L'energia solare deteneva il 54.51% del mercato delle energie rinnovabili in Medio Oriente nel 2025 e sta crescendo a un CAGR del 18.56% fino al 2031. Questa quota sproporzionata riflette livelli di irraggiamento superiori a 2,200 kWh/m² in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti, il rapido calo dei costi dei moduli e quadri normativi favorevoli per le gare d'appalto. Impianti solari a concentrazione come Noor Energy 1 da 950 MW a Dubai aggiungono 5,907 MWh di accumulo a sali fusi, fornendo un dispacciamento serale che il fotovoltaico da solo non può eguagliare. Gli impianti eolici si concentrano lungo gli altopiani settentrionali dell'Arabia Saudita e le coste dell'Oman, dove i fattori di capacità superano il 40%. L'energia idroelettrica e la bioenergia rimangono marginali a causa delle limitazioni delle risorse, mentre le tecnologie geotermiche e oceaniche sono in fase pilota.
Un approvvigionamento aggressivo favorisce l'hardware ad alte prestazioni. First Solar ha spedito 1.8 GW di pannelli al tellururo di cadmio, apprezzati per la resilienza alle alte temperature, mentre JinkoSolar ha consegnato 3.1 GW di moduli bifacciali Tiger Neo che sfruttano i guadagni di albedo del terreno. Siemens Gamesa e Vestas sono in lizza per la fornitura di 1.5 GW di turbine per il progetto Dawadmi in Arabia Saudita. Le dimensioni del mercato delle energie rinnovabili in Medio Oriente per l'eolico potrebbero aumentare se i prossimi studi offshore del Mar Rosso confermeranno fattori di capacità superiori al 45%, ma il solare rimarrà la tecnologia di riferimento fino al 2031.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
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Per utente finale: l'aumento della domanda commerciale e industriale rimodella
Le utility controllavano il 75.29% della capacità del 2025, riflettendo le gare d'appalto da gigawatt garantite da enti sovrani e i PPA a lungo termine. I clienti commerciali e industriali, tuttavia, stanno crescendo a un CAGR del 25.63%, superando ogni altra categoria, mentre le multinazionali perseguono la generazione in loco per raggiungere gli obiettivi globali di zero emissioni nette. Il modello di energia solare come servizio di Yellow Door Energy copre oltre 500 MW in 100 siti, aiutando i clienti a ridurre del 20-30% le bollette energetiche nelle zone non sovvenzionate. L'iniziativa di pannelli solari sui tetti dell'Arabia Saudita mira a 3 GW di installazioni aziendali entro il 2030, mentre gli Emirati Arabi Uniti ospitano già 1.5 GW sui tetti di magazzini e aree logistiche.
L'adozione residenziale è in ritardo a causa delle tariffe agevolate e degli ostacoli agli incentivi frazionati. La Giordania fa eccezione, registrando una penetrazione domestica del 10% grazie a tariffe al dettaglio più elevate e cicli di autorizzazione di 30 giorni. Con l'espansione delle flotte commerciali, cresce la domanda di batterie modulari di dimensioni comprese tra 100 kW e 2 MW e di software di gestione energetica che ottimizzino lo spostamento del carico. Il mercato delle energie rinnovabili in Medio Oriente vedrà quindi i sistemi distribuiti erodere la quota di mercato delle utility, ma integrare piuttosto che cannibalizzare le aggiunte su scala di rete.
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Analisi geografica
La pipeline di approvvigionamento dell'Arabia Saudita supera i 50 GW, supportata dal complesso di idrogeno da 8.4 miliardi di dollari di NEOM, che assorbe 4 GW di energia solare ed eolica e garantisce un prelievo a lungo termine. Il percorso diversificato degli Emirati Arabi Uniti sfrutta l'ambizione globale di Masdar di raggiungere i 100 GW e abbina 19 GW di energie rinnovabili nazionali al carico di base nucleare per stabilizzare l'offerta. L'Oman sta posizionando Duqm come ponte logistico verso i mercati europei e asiatici dell'idrogeno, richiedendo corridoi di trasmissione dedicati e ammodernamenti portuali.
La base di energie rinnovabili di Israele, pari a 7.5 GW, soddisfa il 20% della domanda di energia, ma si scontra con la scarsità di terreni, che indirizza la crescita verso i tetti e l'agrivoltaico. La semplificazione dei permessi in Giordania garantisce una penetrazione delle energie rinnovabili del 27%, la più alta della regione, mentre gli impianti di Al Kharsaah e Siraj 1 in Qatar spingono l'emirato verso l'obiettivo di 5 GW entro il 2035. Il parco di Shagaya in Kuwait è alle prese con controversie sull'uso del suolo che potrebbero ritardare il raggiungimento dell'obiettivo del 15% entro il 2030. Il Bahrein, con spazi limitati, punta sull'energia solare distribuita, avviando un gasdotto da 710 MW entro il 2035 per limitare la dipendenza dal gas importato.
La capacità di 1.2 GW dell'Iran riflette i vincoli finanziari imposti dalle sanzioni, ma l'elevata irradiazione a Yazd e Semnan offre un potenziale latente. L'impianto solare iracheno da 1 GW di Bassora segnala l'interesse per la diversificazione delle entrate derivanti dalle esportazioni. Lo Yemen, colpito dal conflitto, e territori più piccoli aggiungono meno del 5% di capacità, a dimostrazione del fatto che la qualità della governance prevale sulla dotazione di risorse quando si tratta di scalare il mercato delle energie rinnovabili in Medio Oriente.
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Panorama competitivo
Lo sviluppo su scala industriale è moderatamente concentrato. ACWA Power gestisce 9.5 GW con altri 10 GW in fase di sviluppo, sfruttando le garanzie sovrane per offrire tariffe inferiori a 2 centesimi. Masdar, forte del sostegno di Abu Dhabi, punta a un portafoglio globale di 100 GW entro il 2030, abbinando asset regionali a iniziative in Africa e Asia centrale. TotalEnergies ed Engie integrano l'energia solare industriale con l'estrazione di idrogeno e gli impianti su tetto, diversificando i flussi di entrate.
Nel segmento distribuito, la frammentazione è in aumento. Yellow Door Energy finanzia e gestisce impianti in loco per clienti commerciali negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita, un modello a basso impiego di capitale che evita i colli di bottiglia della rete. La rivalità tecnologica tra i moduli bifacciali ad alta efficienza di JinkoSolar e i pannelli al tellururo di cadmio ad alta temperatura di First Solar influenza le decisioni di approvvigionamento in ambienti sabbiosi e ad alta temperatura. I fornitori di batterie e le startup di software per microreti stanno entrando nel mercato per fornire storage-as-a-service, segnalando un passaggio dalla pura aggiunta di capacità a soluzioni energetiche integrate. L'eterogeneità normativa in materia di oneri di trasporto, net metering e proprietà straniera continua a favorire gli operatori storici con solide partnership locali.
Leader del settore delle energie rinnovabili in Medio Oriente
Energia porta gialla
ACWA Potenza
Masdar
EDF Renewables
JinkoSolar
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Recenti sviluppi del settore
- Gennaio 2026: ENGIE ha raggiunto con successo la chiusura finanziaria del suo progetto solare più ambizioso fino ad oggi: il parco solare Khazna da 1.5 gigawatt situato ad Abu Dhabi.
- Dicembre 2025: Acwa Power, insieme a Water and Electricity Holding Company (Badeel) e Saudi Aramco Power Company, tutte con sede a Riyadh, hanno raggiunto un traguardo finanziario per cinque progetti solari e due eolici in Arabia Saudita. Questi sette progetti, con una capacità complessiva di 15 GW, hanno ottenuto con successo una linea di credito senior di 5.9 miliardi di dollari, sostenuta da un consorzio di banche locali, regionali e internazionali.
- Ottobre 2025: l'Arabia Saudita ha firmato contratti per l'energia rinnovabile per un valore superiore a 9 miliardi di SAR (2.4 miliardi di USD). La Saudi Power Procurement Company, che supervisiona l'iniziativa, ha distribuito questi contratti su cinque progetti: quattro solari e uno eolico, per una capacità complessiva di 4,500 megawatt.
- Gennaio 2025: Masdar, la società di investimento statale emiratina nelle energie rinnovabili, ha unito le forze con EWEC per costruire un imponente impianto di accumulo di energia solare e a batterie (BESS). Questo ambizioso progetto integrerà 5.2 GW di energia solare con 19 GWh di accumulo a batterie, con l'obiettivo di fornire una produzione costante di 1 GW di energia rinnovabile.
Ambito del rapporto sul mercato delle energie rinnovabili in Medio Oriente
L'energia rinnovabile proviene da fonti naturali o da processi che si rigenerano naturalmente, tra cui fonti come il vento, la luce solare, ecc. Crea emissioni inferiori rispetto alle risorse non rinnovabili.
Il mercato delle energie rinnovabili in Medio Oriente è segmentato in base a tecnologia, utente finale e area geografica. In base alla tecnologia, il mercato è suddiviso in energia solare, eolica, idroelettrica, bioenergia, geotermica ed energia oceanica. In base all'utente finale, il mercato è suddiviso in servizi di pubblica utilità, commerciale e industriale e residenziale. In base all'area geografica, il mercato è suddiviso in Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Oman, Iran, Israele, Giordania, Qatar, Kuwait, Bahrein e resto del Medio Oriente. Per ciascun segmento, le dimensioni e le previsioni del mercato sono state fornite in base al volume (GW).
Per tecnologia
| Energia solare (fotovoltaica e CSP) |
| Energia eolica (onshore e offshore) |
| Energia idroelettrica (piccola, grande, PSH) |
| Bioenergy |
| Geotermico |
| Energia oceanica (maree e onde) |
Per utente finale
| Elettricita, Gas Ed Acqua |
| Commerciale e Industriale |
| Residenziale |
Per geografia
| Emirati Arabi Uniti |
| Arabia Saudita |
| Oman |
| Iran |
| Israele |
| Giordania |
| Qatar |
| Kuwait |
| Bahrain |
| Resto del Medio Oriente |
| Per tecnologia | Energia solare (fotovoltaica e CSP) |
| Energia eolica (onshore e offshore) | |
| Energia idroelettrica (piccola, grande, PSH) | |
| Bioenergy | |
| Geotermico | |
| Energia oceanica (maree e onde) | |
| Per utente finale | Elettricita, Gas Ed Acqua |
| Commerciale e Industriale | |
| Residenziale | |
| Per geografia | Emirati Arabi Uniti |
| Arabia Saudita | |
| Oman | |
| Iran | |
| Israele | |
| Giordania | |
| Qatar | |
| Kuwait | |
| Bahrain | |
| Resto del Medio Oriente |
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Domande chiave a cui si risponde nel rapporto
Qual è l'attuale capacità rinnovabile installata nel mercato delle energie rinnovabili del Medio Oriente?
La capacità installata è pari a 54.85 GW nel 2026 e si prevede che salirà a 102.40 GW entro il 2031.
Quale tecnologia domina le nuove aggiunte al panorama delle energie rinnovabili in Medio Oriente?
L'energia solare è in testa, rappresentando il 54.51% della capacità del 2025 e crescendo a un CAGR del 18.56%.
Con quale rapidità l'Arabia Saudita sta espandendo le sue risorse di energia pulita?
L'Arabia Saudita sta incrementando le energie rinnovabili con un CAGR del 34.22%, supportata dagli obiettivi Vision 2030 e dalle tariffe d'appalto ai minimi storici.
Perché gli acquirenti commerciali e industriali stanno accelerando gli acquisti?
Gli obblighi di sostenibilità aziendale e le tariffe solari sub-grid-parity stanno determinando un CAGR del 25.63% per gli impianti commerciali e industriali.
Cosa frena l'adozione dell'energia solare sui tetti nonostante l'elevata irradiazione?
Gli ingenti sussidi ai combustibili fossili mantengono bassi i prezzi al dettaglio dell'elettricità, ritardando il raggiungimento della parità per i sistemi residenziali.
