Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Anno base per la stima | 2025 |
| Periodo dei dati di previsione | 2026 - 2031 |
| Dimensione del mercato (2026) | 1.66 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2031) | 2.29 miliardo di dollari |
| Tasso di crescita (2026 - 2030) | 6.57% CAGR |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. |
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Analisi del mercato proteico in Medio Oriente di Mordor Intelligence
Si stima che il mercato proteico del Medio Oriente raggiungerà i 1.66 miliardi di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà i 2.29 miliardi di dollari entro il 2031, con un CAGR del 6.57% nel periodo di previsione (2026-2031). Questa traiettoria di crescita riflette il rapido passaggio della regione verso un'alimentazione funzionale, trainata dai mandati sovrani di sicurezza alimentare e dalla crescente ricchezza dei consumatori. Gli investimenti agricoli della Vision 2030 dell'Arabia Saudita, che hanno stanziato 10.67 miliardi di dollari per iniziative di sicurezza alimentare nel 2024, stanno convogliando capitali verso infrastrutture di produzione proteica nazionale che riducono la dipendenza dalle importazioni.[1]Fonte: Ministero saudita dell'ambiente, dell'acqua e dell'agricoltura, "Saudi Arabia's Vision 2030", mewa.gov.saLa strategia nazionale per la sicurezza alimentare degli Emirati Arabi Uniti per il 2051 dà analogamente priorità alla produzione locale di proteine, con il governo che punta al 50% di autosufficienza nelle categorie alimentari strategiche entro il 2030.[2]Fonte: Ministero dei cambiamenti climatici e dell'ambiente, "Servizi", moccae.gov.aeL'intensità competitiva sta aumentando poiché gli operatori locali sfruttano la certificazione halal e l'etichettatura araba per differenziarsi dai marchi multinazionali, mentre le lacune nelle infrastrutture della catena del freddo nelle città secondarie creano colli di bottiglia nella distribuzione che favoriscono i fornitori verticalmente integrati.
Punti chiave del rapporto
- In base alla fonte, le proteine vegetali hanno assorbito il 58.11% del fatturato del 2025, mentre si prevede che le proteine animali registreranno il CAGR più rapido, pari al 7.28%, fino al 2031, poiché i consumatori dovranno bilanciare costi e completezza di aminoacidi.
- In base alla forma, gli isolati hanno rappresentato una quota del 41.03% nel 2025, ma si prevede che gli idrolizzati registreranno il CAGR più rapido, pari al 7.66%, entro il 2031, sulla scia della domanda di latte artificiale e di nutrizione clinica.
- Per applicazione, alimenti e bevande hanno assorbito il 60.03% dei volumi del 2025, mentre si prevede che la cura della persona e i cosmetici cresceranno a un CAGR dell'8.45% fino al 2031 grazie all'aumento dell'assorbimento di collagene certificato halal.
- In termini geografici, nel 2025 l'Arabia Saudita deteneva il 38.03% del consumo regionale; gli Emirati Arabi Uniti sono destinati a crescere più rapidamente, con un CAGR del 7.61%, grazie ai cluster di zone franche che attraggono fornitori multinazionali.
Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.
Tendenze e approfondimenti sul mercato delle proteine in Medio Oriente
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Guidatore | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| I consumatori abbracciano la consapevolezza della salute | + 1.2% | Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti (Emirati Arabi Uniti), con ricadute in Qatar e Bahrein | Medio termine (2-4 anni) |
| Aumento della popolarità del fitness e dell'alimentazione sportiva | + 1.0% | Il nucleo degli Emirati Arabi Uniti si espande nei centri urbani dell'Arabia Saudita | A breve termine (≤ 2 anni) |
| L'industria alimentare e delle bevande amplia i suoi orizzonti | + 1.3% | A livello del Consiglio di cooperazione del Golfo, i più forti in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Progressi nelle tecnologie di estrazione delle proteine | + 0.8% | Globale, con adozione concentrata nelle zone franche degli Emirati Arabi Uniti | Medio termine (2-4 anni) |
| Crescente domanda di ingredienti proteici naturali e con etichetta pulita | + 1.1% | Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Kuwait | Medio termine (2-4 anni) |
| Gli alimenti ricchi di proteine vedono un aumento della presenza al dettaglio | + 0.9% | Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Oman | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
I consumatori abbracciano la consapevolezza della salute
La prevalenza delle malattie croniche sta rimodellando i modelli di consumo di proteine in tutto il Medio Oriente, con il diabete che colpisce il 18.7% degli adulti sauditi e il 15.4% dei residenti negli Emirati Arabi Uniti a partire dal 2024, secondo la Federazione Internazionale del Diabete. Questa crisi sanitaria sta stimolando la domanda di sostituti del pasto a basso indice glicemico e ad alto contenuto proteico che stabilizzino la glicemia, creando una nicchia per gli isolati proteici di piselli e gli idrolizzati del siero del latte nei canali di nutrizione clinica. Le tradizioni del digiuno del Ramadan amplificano questa tendenza, poiché i consumatori cercano prodotti suhoor e iftar ad alto contenuto proteico che sostengano l'energia durante le ore diurne. La convergenza tra modelli alimentari religiosi e la moderna scienza della nutrizione sta sbloccando la domanda di barrette proteiche certificate halal e frullati pronti da bere che combinano praticità con fonti di approvvigionamento allineate alla fede.
Aumento della popolarità del fitness e dell'alimentazione sportiva
Gli abbonamenti in palestra negli Emirati Arabi Uniti sono aumentati del 23% su base annua nel 2024, raggiungendo 1.2 milioni di abbonamenti attivi, mentre il tasso di partecipazione sportiva dell'Arabia Saudita è salito al 34% nell'ambito delle iniziative di fitness Vision 2030.[3]Fonte: Ministero della Gioventù degli Emirati Arabi Uniti, "Abbonamenti in palestra", moy.gov.aeQuesto boom del fitness si sta traducendo in vendite di integratori alimentari per lo sport, con isolati di proteine del siero del latte e miscele di aminoacidi a catena ramificata che conquistano spazio sugli scaffali di ipermercati e rivenditori specializzati. I consumatori più giovani di età compresa tra 18 e 34 anni, che rappresentano una quota significativa della popolazione del Consiglio di cooperazione del Golfo, stanno sperimentando formule pre-allenamento e bevande per il recupero post-esercizio che contengono proteine idrolizzate per un assorbimento più rapido. Le maratone sponsorizzate dal governo e le competizioni di CrossFit a Riyadh e Dubai stanno normalizzando l'uso di integratori oltre le sottoculture del bodybuilding, espandendo il mercato delle proteine in polvere alle routine di benessere tradizionali. La bassa penetrazione pro capite degli integratori proteici nella regione segnala un notevole margine di manovra per l'espansione della categoria con la maturazione della distribuzione al dettaglio.
L'industria alimentare e delle bevande amplia i suoi orizzonti
Il settore alimentare e delle bevande del Consiglio di cooperazione del Golfo ha attratto 4.2 miliardi di dollari di investimenti diretti esteri nel 2024, con l'arricchimento proteico che emerge come un vettore chiave di innovazione nelle categorie di prodotti da forno, latticini e bevande, secondo l'UNCTAD World Investment Report 2024. I produttori di latticini stanno riformulando i tradizionali laban e yogurt con l'aggiunta di proteine del siero del latte per attrarre i consumatori attenti alla forma fisica, mentre i produttori di bevande stanno lanciando frullati di datteri arricchiti con proteine che uniscono sapori regionali a un'alimentazione funzionale. L'ampliamento del 2024 del suo stabilimento di lavorazione del cacao di Dubai da parte di Cargill ha incluso una linea di miscelazione proteica dedicata ai clienti del Medio Oriente, a dimostrazione della fiducia multinazionale nella crescita del settore alimentare e delle bevande nella regione. Il passaggio da ingredienti di base a soluzioni proteiche a valore aggiunto sta comprimendo i margini per i fornitori di base, premiando al contempo i formulatori in grado di fornire proteine dal sapore neutro e termostabili per applicazioni complesse come la panna per caffè arabico.
Progressi nelle tecnologie di estrazione delle proteine
Le innovazioni nella filtrazione a membrana e nell'idrolisi enzimatica consentono rese proteiche più elevate da materie prime vegetali e lattiero-casearie, riducendo i costi delle materie prime e migliorando gli indicatori di sostenibilità. I sistemi di microfiltrazione a flusso incrociato, che separano le proteine del siero del latte senza denaturazione termica, vengono adottati dalle aziende di trasformazione lattiero-casearia regionali per produrre isolati di siero del latte nativi con proprietà schiumogene superiori per bevande sportive. Il lancio nel 2025 da parte di DSM-Firmenich della sua piattaforma di fermentazione di precisione per proteine della caseina di origine animale segnala un cambiamento tecnologico che potrebbe rivoluzionare le tradizionali filiere lattiero-casearie, sebbene le tempistiche di approvazione normativa nei mercati del Consiglio di cooperazione del Golfo rimangano incerte. Questi progressi nell'estrazione sono particolarmente rilevanti per il Medio Oriente, dove la scarsità d'acqua rende i metodi di frazionamento a secco che eliminano i flussi di rifiuti liquidi strategicamente interessanti per la produzione locale.
Analisi dell'impatto delle restrizioni
| moderazione | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Ostacoli normativi nella registrazione e nell'etichettatura dei prodotti | -0.6% | In tutto il Consiglio di cooperazione del Golfo, i casi più gravi si verificano in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti | Medio termine (2-4 anni) |
| Problemi di gusto e consistenza nei prodotti proteici | -0.5% | Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Kuwait | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Debole standardizzazione normativa nei mercati | -0.4% | A livello del CCG, con ripercussioni sul Medio Oriente più ampio | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Infrastrutture di trasporto e stoccaggio a freddo limitate | -0.7% | Resto del Medio Oriente, città secondarie in Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Ostacoli normativi nella registrazione e nell'etichettatura dei prodotti
Quadri normativi divergenti tra gli stati del Consiglio di cooperazione del Golfo creano oneri di conformità duplicati che ritardano il lancio dei prodotti e gonfiano i costi di ingresso sul mercato. L'SFDA dell'Arabia Saudita richiede dossier separati per ciascun ingrediente proteico, inclusi studi tossicologici e dati di stabilità, mentre l'ESMA degli Emirati Arabi Uniti accetta le approvazioni UE per i nuovi alimenti per alcune proteine vegetali, creando un arbitraggio normativo che favorisce i fornitori con registrazioni europee. La certificazione Halal aggiunge un ulteriore livello di complessità, poiché i diversi paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo riconoscono diversi enti di certificazione: la SASO dell'Arabia Saudita accetta solo 12 autorità halal internazionali, mentre gli Emirati Arabi Uniti ne riconoscono 47. Questi requisiti frammentati gravano in modo sproporzionato sui fornitori di ingredienti più piccoli, che non dispongono di team di affari regolatori per gestire le richieste multinazionali, consolidando di fatto la quota di mercato tra le multinazionali con personale dedicato alla conformità del Consiglio di cooperazione del Golfo.
Problemi di gusto e consistenza nei prodotti proteici
Le proteine vegetali continuano a incontrare la resistenza dei consumatori a causa di sapori sgradevoli e di una sensazione in bocca granulosa, con una parte significativa dei consumatori mediorientali che cita il gusto come principale ostacolo all'adozione delle proteine vegetali. Le note terrose delle proteine di pisello e il retrogusto di fagiolo delle proteine di soia contrastano con le preferenze regionali per i profili caseari delicati e cremosi, limitandone l'uso in applicazioni tradizionali come il labneh e le creme per caffè arabico. I formulatori stanno utilizzando agenti mascheranti e incapsulamento degli aromi per mitigare questi difetti sensoriali, ma queste soluzioni aggiungono una piccola percentuale ai costi degli ingredienti, erodendo il vantaggio di prezzo che le proteine vegetali detengono rispetto alle alternative lattiero-casearie. Le sfide relative alla consistenza sono particolarmente acute negli analoghi della carne, dove i consumatori mediorientali si aspettano il morso fibroso degli spiedini di agnello e dello shawarma di pollo, una sensazione in bocca che le attuali tecnologie di estrusione faticano a replicare con le proteine vegetali.
Analisi del segmento
Per fonte: le proteine vegetali dominano nonostante la velocità del segmento animale
Le proteine vegetali rappresentavano il 58.11% del mercato degli ingredienti proteici in Medio Oriente nel 2025, trainate dai vantaggi in termini di costi e dalle tendenze alimentari flessibili. Le proteine di soia rimangono il cavallo di battaglia dell'arricchimento a base vegetale, ancorate a filiere consolidate e a profili di sapore neutri adatti ad applicazioni in prodotti da forno e bevande, sebbene le preoccupazioni dei consumatori sulla soia OGM stiano indirizzando i formulatori verso proteine di piselli e riso non OGM. Gli isolati proteici di piselli stanno guadagnando terreno nella nutrizione sportiva, con il loro contenuto di aminoacidi a catena ramificata che rivaleggia con le proteine del siero del latte, mentre le proteine di patata stanno emergendo nelle applicazioni "clean-label" in cui le dichiarazioni "senza allergeni" determinano prezzi premium. Le proteine di canapa, sebbene di nicchia, stanno attirando l'interesse dei marchi alimentari di lusso che si rivolgono ai consumatori attenti al benessere a Dubai e Riyadh, con il loro contenuto di omega-3 che offre un punto di differenziazione che va oltre l'arricchimento proteico di base.
Si prevede che le proteine animali cresceranno a un CAGR del 7.28% fino al 2031, superando l'espansione del segmento vegetale. Le proteine animali stanno accelerando grazie ai profili aminoacidici superiori e alla familiarità dei consumatori, con gli isolati di proteine del siero del latte che conquistano quote nei segmenti premium della nutrizione sportiva e del latte artificiale. I peptidi di collagene stanno assistendo a una crescita esponenziale nelle applicazioni per la cura della persona, dove il collagene bovino certificato halal proveniente da Nuova Zelanda e Australia viene incorporato in sieri anti-età e prodotti per la cura dei capelli commercializzati per i consumatori benestanti dei Paesi del Golfo. Caseina e caseinati stanno riscontrando una rinnovata domanda nella nutrizione clinica, dove le loro proprietà a lento rilascio favoriscono il mantenimento della massa muscolare durante il digiuno notturno, un beneficio particolarmente rilevante durante il Ramadan. Le proteine dell'uovo, storicamente messe in ombra dalle proteine del latte, stanno vivendo una rinascita nelle applicazioni di panificazione, dove le loro proprietà emulsionanti migliorano la consistenza di pani e dolci ad alto contenuto proteico.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
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Per forma: isola il piombo mentre gli idrolizzati aumentano nelle applicazioni cliniche
Si prevede che gli idrolizzati cresceranno a un CAGR del 7.66% fino al 2031, il più rapido tra le forme proteiche, poiché i formulatori danno priorità al rapido assorbimento per il recupero sportivo e l'alimentazione infantile, tuttavia gli isolati hanno mantenuto una quota di mercato del 41.03% nel 2025 grazie alla loro versatilità in applicazioni alimentari, bevande e integratori. I produttori di latte artificiale stanno incorporando proteine idrolizzate per ridurre il potenziale allergenico, con le proteine del siero del latte parzialmente idrolizzate che mostrano una minore immunoreattività rispetto alle proteine intatte negli studi clinici. La sfida per gli idrolizzati è l'amaro, poiché la scissione enzimatica espone amminoacidi idrofobici che creano profili di sapore sgradevoli, richiedendo agenti mascheranti che aggiungono complessità alla formulazione.
Gli isolati dominano grazie alla loro elevata concentrazione proteica, tipicamente pari all'85-90% in peso, che riduce al minimo i requisiti di dosaggio e semplifica la formulazione in applicazioni con spazio limitato come barrette proteiche e frullati pronti da bere. Gli isolati proteici di pisello stanno sostituendo la soia negli analoghi vegetali della carne, dove il loro sapore neutro e la superiore capacità di ritenzione idrica ne migliorano la succosità e la consistenza. Gli isolati proteici del siero del latte rimangono il gold standard nella nutrizione sportiva, con il loro profilo aminoacidico completo e la rapida cinetica di digestione che supportano la sintesi proteica muscolare in modo più efficace rispetto alle alternative vegetali. I concentrati, che contengono il 70-80% di proteine insieme a grassi e carboidrati residui, sono preferiti in applicazioni con costi contenuti come l'alimentazione animale e l'arricchimento dei prodotti da forno, dove i macronutrienti aggiuntivi contribuiscono alla palatabilità e non interferiscono con la funzionalità del prodotto.
Per applicazione: il cibo domina mentre la cura personale accelera
Le applicazioni per la cura della persona e la cosmetica stanno registrando un'impennata a un CAGR dell'8.45% fino al 2031, il segmento in più rapida crescita, poiché i marchi di bellezza incorporano peptidi di collagene e idrolizzati di cheratina nelle formulazioni anti-età, eppure alimenti e bevande hanno assorbito il 60.03% dei volumi di ingredienti proteici regionali nel 2025, ancorati agli obblighi di fortificazione e alla domanda di nutrizione sportiva. I latticini e i prodotti alternativi ai latticini rappresentano il sottosegmento alimentare più grande, con i tradizionali laban e yogurt riformulati con l'aggiunta di proteine del siero del latte per soddisfare le dichiarazioni di "alto contenuto proteico", mentre i marchi di latte vegetale stanno fortificando le bevande a base di mandorle e avena con isolati proteici di piselli per eguagliare gli 8 grammi per porzione presenti nel latte vaccino.
Le bevande stanno assistendo a un'innovazione nei frullati proteici pronti da bere che uniscono sapori tradizionali come datteri e zafferano con isolati di siero di latte, rivolgendosi a consumatori che cercano un'alimentazione funzionale senza rinunciare alle preferenze di gusto culturali. Le applicazioni in panetteria si stanno espandendo, poiché i requisiti di fortificazione del pane in Arabia Saudita spingono all'adozione di isolati proteici di grano e glutine di grano vitale che aumentano il contenuto proteico senza compromettere la struttura della mollica. L'alimentazione infantile rimane un segmento premium, con formule specializzate che incorporano proteine idrolizzate e miscele di aminoacidi che supportano la salute digestiva dei neonati, sebbene il controllo normativo da parte di SFDA e GSO crei tempi di approvazione lunghi che favoriscono i marchi multinazionali affermati. Integratori alimentari e prodotti per la nutrizione sportiva stanno proliferando nei canali commerciali moderni, con proteine del siero di latte in polvere e capsule di aminoacidi a catena ramificata che conquistano spazio sugli scaffali di ipermercati e rivenditori specializzati.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
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Analisi geografica
Nel 2025, l'Arabia Saudita deteneva il 38.03% del mercato degli ingredienti proteici del Medio Oriente, grazie anche alle iniziative Vision 2030 che hanno stanziato miliardi di dollari per la sicurezza alimentare e l'autosufficienza agricola nel 2024. Gli obblighi imposti dal Regno per l'arricchimento del pane, che richiedono 30 grammi di proteine per 100 grammi nelle pagnotte sovvenzionate, stanno spingendo gli acquisti all'ingrosso di isolati proteici di grano e concentrati di soia da parte di mulini appaltati dal governo. L'ampia popolazione giovanile del Regno sta alimentando la sperimentazione di integratori proteici e bevande funzionali, sebbene le preferenze di gusto per profili dolci e cremosi richiedano aggiustamenti nella formulazione che differiscono da quelli dei mercati occidentali.
Gli Emirati Arabi Uniti stanno registrando un'espansione a un CAGR del 7.61% fino al 2031, il tasso più rapido tra le aree geografiche del Medio Oriente, trainato dallo status di Dubai come hub di distribuzione regionale e dagli investimenti di Abu Dhabi nei distretti produttivi alimentari. Gli stabilimenti della zona franca di Jebel Ali e della zona industriale di Khalifa stanno attraendo fornitori multinazionali di ingredienti che sfruttano esenzioni tariffarie e dogane semplificate per servire i mercati del Consiglio di cooperazione del Golfo, con Cargill e ADM che gestiscono impianti di miscelazione e riconfezionamento a Dubai a partire dal 2024. L'Autorità degli Emirati per la Standardizzazione e la Metrologia (ESMA) ha introdotto nel 2024 percorsi di approvazione semplificati per gli ingredienti proteici con registrazioni UE di nuovi alimenti esistenti, riducendo i tempi di commercializzazione da 18 a 6 mesi e incoraggiando l'innovazione.
Il resto dei mercati del Medio Oriente, tra cui Qatar, Oman, Bahrein e Kuwait, sta assistendo a un'adozione precoce di proteine microbiche e proteine vegetali di nicchia, sebbene i vincoli infrastrutturali ne limitino la distribuzione al di fuori delle capitali. Bahrein e Kuwait sono importatori netti di ingredienti proteici, con una produzione locale limitata al di là della lavorazione lattiero-casearia su piccola scala, sebbene la loro vicinanza all'Arabia Saudita e agli Emirati Arabi Uniti fornisca accesso alle catene di approvvigionamento regionali. L'infrastruttura della catena del freddo nelle città secondarie del resto dei mercati del Medio Oriente rimane sottosviluppata, con capacità di stoccaggio a temperatura controllata in Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, creando colli di bottiglia nella distribuzione che favoriscono formati proteici a lunga conservazione come concentrati e isolati rispetto agli idrolizzati refrigerati.
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Panorama competitivo
Il mercato degli ingredienti proteici in Medio Oriente registra una moderata frammentazione, poiché colossi globali come Cargill, ADM e Kerry Group competono con aziende di trasformazione lattiero-casearia regionali come Almarai e Baladna, che sfruttano l'integrazione verticale e la certificazione halal per difendere la quota di mercato locale. I fornitori multinazionali stanno perseguendo strategie di partnership con i distributori del Consiglio di cooperazione del Golfo per districarsi nella complessità normativa, con DSM-Firmenich che istituirà un centro applicativo a Dubai nel 2024 per fornire supporto alla formulazione ai produttori alimentari mediorientali che desiderano incorporare proteine speciali nei prodotti tradizionali.
Gli operatori locali stanno sfruttando i vantaggi culturali e linguistici, con il supporto tecnico in lingua araba e le catene di fornitura certificate halal che creano costi di transizione che li isolano dalla concorrenza multinazionale in segmenti sensibili al prezzo come l'arricchimento dei prodotti da forno e i mangimi per animali. Stanno emergendo opportunità di mercato inesplorate nel settore delle proteine microbiche e delle proteine di insetti, dove i percorsi di approvazione normativa rimangono indefiniti nella maggior parte dei mercati del Consiglio di cooperazione del Golfo, creando vantaggi per le aziende che intendono investire nella preparazione dei dossier e nel coinvolgimento dei governi.
L'adozione della tecnologia sta accelerando poiché i fornitori implementano la filtrazione a membrana e l'idrolisi enzimatica per produrre isolati di purezza più elevata con proprietà funzionali migliorate, sebbene l'intensità di capitale favorisca i grandi operatori con bilanci sufficienti a finanziare l'aggiornamento delle attrezzature. I fornitori specializzati più piccoli si stanno ritagliando nicchie nei segmenti biologico e non OGM, dove i prezzi elevati compensano i volumi inferiori e giustificano i costi di conformità associati alle molteplici certificazioni. Un brevetto depositato nel 2024 da Kerry Group per un isolato proteico di pisello termostabile progettato per le creme per caffè arabico illustra come gli operatori storici stiano adattando l'innovazione alle preferenze di gusto regionali, una svolta strategica che potrebbe consolidare le posizioni di mercato se le approvazioni normative si concretizzeranno.
Leader del settore delle proteine in Medio Oriente
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Cargill, incorporata
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Kerry Group PLCry
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DSM-Firmenich
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BASF SE
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Arciere Daniels Midland Company (ADM)
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
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Recenti sviluppi del settore
- Agosto 2024: la cooperativa lattiero-casearia globale Fonterra e il produttore di ingredienti naturali Superbrewed Food hanno unito le forze per promuovere una produzione alimentare sostenibile. La partnership unisce la piattaforma di proteine da biomassa di Superbrewed con l'esperienza di Fonterra nella lavorazione dei prodotti lattiero-caseari, negli ingredienti e nelle applicazioni per sviluppare ulteriori proteine da biomassa funzionali e ricche di nutrienti.
- Febbraio 2024: Cargill ha firmato un accordo commerciale che le consente di utilizzare e commercializzare la proteina proprietaria ABUNDA di ENOUGH e sta inoltre investendo nel finanziamento di serie C dell'azienda.
Ambito del rapporto sul mercato delle proteine in Medio Oriente
Il mercato delle proteine si riferisce all'industria regionale che produce, distribuisce e vende prodotti ricchi di proteine per il consumo umano e animale. Include proteine di origine animale (come carne, latticini, uova e pesce) e proteine di origine vegetale (come soia, piselli, riso e grano), nonché isolati proteici, concentrati e integratori utilizzati in alimenti, bevande e prodotti nutrizionali. Il mercato delle proteine del Medio Oriente è segmentato per fonte (animale, microbica, vegetale), forma (concentrati, isolati e idrolizzati), utilizzatore finale (mangimi per animali, alimenti e bevande, cura della persona e cosmetici e altro) e area geografica (Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e altro). Le previsioni di mercato sono fornite in termini di valore (USD) e volume (tonnellate).
Fonte
| Animale | Caseina e caseinati |
| Collagene | |
| Egg Protein | |
| Gelatina | |
| Proteine degli insetti | |
| proteine del latte | |
| Proteine del siero di latte | |
| Altre proteine animali | |
| microbica | Proteine delle alghe |
| mycoprotein | |
| Impianto | Proteine della canapa |
| Proteina di piselli | |
| Proteine di patate | |
| Riso Proteine | |
| Proteine di soia | |
| Proteine Di Grano | |
| Altre proteine vegetali |
Modulo
| concentrati |
| Gli isolati |
| Idrolizzati |
Iscrizione
| Cibo e bevande | Prodotti da forno |
| Bevande | |
| Cereali da colazione | |
| Condimenti / Salse | |
| Confetteria | |
| Latticini e prodotti lattiero-caseari alternativi | |
| Carne/pollame/frutti di mare e prodotti alternativi alla carne | |
| Prodotti alimentari RTE/RTC | |
| Spuntini/Snacks | |
| Nutrizione infantile | |
| Altre applicazioni per alimenti e bevande | |
| Cura personale e cosmetici | |
| Nutrizione Animale | |
| Integratori alimentari e nutrizione sportiva |
Presenza sul territorio
| Arabia Saudita |
| Emirati Arabi Uniti |
| Resto del Medio Oriente |
| Fonte | Animale | Caseina e caseinati |
| Collagene | ||
| Egg Protein | ||
| Gelatina | ||
| Proteine degli insetti | ||
| proteine del latte | ||
| Proteine del siero di latte | ||
| Altre proteine animali | ||
| microbica | Proteine delle alghe | |
| mycoprotein | ||
| Impianto | Proteine della canapa | |
| Proteina di piselli | ||
| Proteine di patate | ||
| Riso Proteine | ||
| Proteine di soia | ||
| Proteine Di Grano | ||
| Altre proteine vegetali | ||
| Modulo | concentrati | |
| Gli isolati | ||
| Idrolizzati | ||
| Iscrizione | Cibo e bevande | Prodotti da forno |
| Bevande | ||
| Cereali da colazione | ||
| Condimenti / Salse | ||
| Confetteria | ||
| Latticini e prodotti lattiero-caseari alternativi | ||
| Carne/pollame/frutti di mare e prodotti alternativi alla carne | ||
| Prodotti alimentari RTE/RTC | ||
| Spuntini/Snacks | ||
| Nutrizione infantile | ||
| Altre applicazioni per alimenti e bevande | ||
| Cura personale e cosmetici | ||
| Nutrizione Animale | ||
| Integratori alimentari e nutrizione sportiva | ||
| Presenza sul territorio | Arabia Saudita | |
| Emirati Arabi Uniti | ||
| Resto del Medio Oriente | ||
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Definizione del mercato
- Utente finale - Il mercato degli ingredienti proteici opera su base B2B. I produttori di alimenti, bevande, integratori, mangimi per animali e cura personale e cosmetici sono considerati consumatori finali nel mercato studiato. Il campo di applicazione esclude i produttori che acquistano siero di latte liquido/secco da utilizzare per l'applicazione come agente legante o addensante o altre applicazioni non proteiche.
- Tasso di penetrazione - Il tasso di penetrazione è definito come la percentuale del volume del mercato dell'utente finale fortificato con proteine nel volume complessivo del mercato dell'utente finale.
- Contenuto medio di proteine - Il contenuto proteico medio è il contenuto proteico medio presente per 100 g di prodotto fabbricato da tutte le aziende utilizzatrici finali considerate nell'ambito del presente rapporto.
- Volume del mercato degli utenti finali - Il volume del mercato degli utenti finali è il volume consolidato di tutti i tipi e le forme di prodotti per gli utenti finali nel paese o nella regione.
| Parola chiave | Definizione |
|---|---|
| Alfa-lattoalbumina (α-lattoalbumina) | È una proteina che regola la produzione di lattosio nel latte di quasi tutte le specie di mammiferi. |
| Amminoacido | È un composto organico che contiene gruppi funzionali sia di acido amminico che carbossilico, necessari per la sintesi delle proteine corporee e di altri importanti composti contenenti azoto, come la creatina, gli ormoni peptidici e alcuni neurotrasmettitori. |
| Sbiancamento | È il processo di riscaldamento breve delle verdure con vapore o acqua bollente. |
| BRC | British Retail Consortium |
| Miglioratore del pane | È una miscela a base di farina di più componenti con specifiche proprietà funzionali studiata per modificare le caratteristiche dell'impasto e conferire attributi di qualità al pane. |
| BSF | Soldato Nero Fly |
| caseinato | È una sostanza prodotta aggiungendo un alcali alla caseina acida, un derivato della caseina. |
| Celiachia | La celiachia è una reazione immunitaria al consumo di glutine, una proteina presente nel grano, nell’orzo e nella segale. |
| Il colostro | È un fluido lattiginoso rilasciato dai mammiferi che hanno partorito di recente prima che inizi la produzione di latte materno. |
| Concentrarsi | È la forma di proteina meno elaborata e ha un contenuto proteico compreso tra il 40 e il 90% in peso. |
| Base proteica secca | Si riferisce alla percentuale di "proteine pure" presenti in un integratore dopo che l'acqua in esso contenuta è stata completamente rimossa attraverso il calore. |
| Siero di latte secco | È il prodotto risultante dall'essiccazione del siero di latte fresco, pastorizzato e al quale non è stato aggiunto nulla come conservante. |
| Proteine dell'uovo | È una miscela di singole proteine, tra cui ovalbumina, ovomucoide, ovoglobulina, conalbumina, vitellina e vitellenina. |
| Emulsionatore | È un additivo alimentare che facilita la miscelazione di alimenti immiscibili tra loro, come olio e acqua. |
| Arricchimento | È il processo di aggiunta dei micronutrienti che vengono persi durante la lavorazione del prodotto. |
| ERS | Servizio di ricerca economica dell'USDA |
| Estrusione | È il processo di forzatura di ingredienti misti morbidi attraverso un'apertura in una piastra perforata o in una matrice progettata per produrre la forma richiesta. Il cibo estruso viene quindi tagliato ad una dimensione specifica tramite lame. |
| Fava | Conosciuto anche come Faba, è un'altra parola per indicare i fagioli gialli spezzati. |
| FDA | Food and Drug Administration |
| desquamazione | Si tratta di un processo in cui tipicamente un chicco di cereale (come mais, grano o riso) viene scomposto in graniglie, cotto con aromi e sciroppi e quindi pressato in scaglie tra rulli raffreddati. |
| Agente schiumogeno | È un ingrediente alimentare che consente di formare o mantenere una dispersione uniforme di una fase gassosa in un alimento liquido o solido. |
| Servizio di ristorazione | Si riferisce a quella parte dell'industria alimentare che comprende aziende, istituzioni e aziende che preparano i pasti fuori casa. Comprende ristoranti, mense scolastiche e ospedaliere, operazioni di catering e molti altri formati. |
| Fortificazione | Si tratta dell'aggiunta deliberata di micronutrienti che non si trovano in essi naturalmente o che vengono persi durante la lavorazione, per migliorare il valore nutrizionale di un prodotto alimentare. |
| FSANZ | Food Standards Australia Nuova Zelanda |
| FSI | Servizio di ispezione e sicurezza alimentare |
| FSSAI | Autorità dell'India in materia di sicurezza alimentare e norme |
| Agente gelificante | È un ingrediente che funziona come stabilizzante e addensante per fornire addensamento senza rigidità attraverso la formazione di gel. |
| GHG | Gas serra |
| Glutine | È una famiglia di proteine presenti nei cereali, tra cui frumento, segale, farro e orzo. |
| Canapa | È una classe botanica di cultivar di Cannabis sativa coltivate appositamente per uso industriale o medicinale. |
| Idrolizzato | È una forma di proteina prodotta esponendo la proteina a enzimi che possono rompere parzialmente i legami tra gli aminoacidi della proteina e scomporre proteine grandi e complesse in pezzi più piccoli. La sua lavorazione lo rende più facile e veloce da digerire. |
| Ipoallergenico | Si riferisce a una sostanza che provoca meno reazioni allergiche. |
| Isolare | È la forma proteica più pura e lavorata che è stata sottoposta a separazione per ottenere una frazione proteica pura. Tipicamente contiene ≥ 90% di proteine in peso. |
| cheratina | È una proteina che aiuta a formare capelli, unghie e lo strato esterno della pelle. |
| Lattoalbumina | È l'albumina contenuta nel latte e ottenuta dal siero di latte. |
| lattoferrina | È una glicoproteina legante il ferro presente nel latte della maggior parte dei mammiferi. |
| Lupin | Sono i semi di legumi gialli del genere Lupinus. |
| Del Millennio | Conosciuta anche come Generazione Y o Gen Y, si riferisce alle persone nate dal 1981 al 1996. |
| Monogastrico | Si riferisce ad un animale con uno stomaco a compartimento singolo. Esempi di monogastrici includono esseri umani, pollame, maiali, cavalli, conigli, cani e gatti. La maggior parte dei monogastrici non sono generalmente in grado di digerire gran parte dei materiali alimentari di cellulosa come le erbe. |
| MPC | Concentrato di proteine del latte |
| MPI | Isolate di proteine del latte |
| MSP | Isolato proteico di soia metilato |
| mycoprotein | La micoproteina è una forma di proteina unicellulare, nota anche come proteina fungina, derivata da funghi per il consumo umano. |
| Nutricosmetici | È una categoria di prodotti e ingredienti che agiscono come integratori nutrizionali per prendersi cura della bellezza naturale della pelle, delle unghie e dei capelli. |
| Osteoporosi | È una condizione medica in cui le ossa diventano fragili e fragili a causa della perdita di tessuto, in genere a causa di cambiamenti ormonali o di carenza di calcio o vitamina D. |
| PDCAAS | Il punteggio aminoacidico corretto per la digeribilità delle proteine (PDCAAS) è un metodo per valutare la qualità di una proteina basato sia sul fabbisogno di aminoacidi degli esseri umani che sulla loro capacità di digerirla. |
| Consumo pro capite di proteine animali | È la quantità media di proteine animali (come latte, siero di latte, gelatina, collagene e proteine dell'uovo) che è prontamente disponibile per il consumo da parte di ciascuna persona in una popolazione reale. |
| Consumo pro capite di proteine vegetali | È la quantità media di proteine vegetali (come proteine di soia, grano, piselli, avena e canapa) che sono prontamente disponibili per il consumo da parte di ciascuna persona in una popolazione reale. |
| Quorn | Si tratta di una proteina microbica prodotta utilizzando la micoproteina come ingrediente, in cui la coltura del fungo viene essiccata e mescolata con albume d'uovo o proteina di patata, che funge da legante, quindi viene modificata nella consistenza e pressata in varie forme. |
| Pronto da cuocere (RTC) | Si riferisce a prodotti alimentari che includono tutti gli ingredienti, per i quali è richiesta una certa preparazione o cottura attraverso un processo indicato sulla confezione. |
| Pronto da mangiare (RTE) | Si riferisce a un prodotto alimentare preparato o cotto in anticipo, senza necessità di ulteriore cottura o preparazione prima di essere consumato. |
| RST | Pronto da bere |
| RTS | Pronto da servire |
| Grassi saturi | È un tipo di grasso in cui le catene di acidi grassi hanno tutti legami singoli. È generalmente considerato malsano. |
| Salsiccia | Si tratta di un prodotto a base di carne tritata finemente e condita, che può essere fresca, affumicata o marinata e che viene poi solitamente insaccata in un involucro. |
| Seitan | È un sostituto della carne a base vegetale a base di glutine di frumento. |
| softgel | È una capsula a base di gelatina con riempimento liquido. |
| SPC | Concentrato di proteine di soia |
| SPI | Isolato di proteine di soia |
| spirulina | È una biomassa di cianobatteri che può essere consumata da esseri umani e animali. |
| Stabilizzatore | È un ingrediente aggiunto ai prodotti alimentari per aiutarli a mantenere o migliorare la loro consistenza originale e le caratteristiche fisiche e chimiche. |
| La supplementazione | È il consumo o la fornitura di fonti concentrate di nutrienti o altre sostanze destinate a integrare i nutrienti nella dieta e a correggere le carenze nutrizionali. |
| testurizzazione | È un tipo specifico di ingrediente alimentare utilizzato per controllare e alterare la sensazione in bocca e la consistenza di prodotti alimentari e bevande. |
| addensante | È un ingrediente che viene utilizzato per aumentare la viscosità di un liquido o di un impasto e renderlo più denso, senza modificarne sostanzialmente le altre proprietà. |
| Grasso trans | Chiamati anche acidi grassi trans-insaturi o acidi grassi trans, è un tipo di grasso insaturo che si trova naturalmente in piccole quantità nella carne. |
| TSP | Proteine di soia testurizzate |
| TVP | Proteine vegetali strutturate |
| WPC | Concentrato di proteine del siero di latte |
| WPI | Proteine del siero di latte isolate |
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Metodologia della ricerca
Mordor Intelligence segue una metodologia in quattro fasi in tutti i nostri rapporti.
- Passaggio 1: identificare le variabili chiave: Le variabili chiave quantificabili (settore ed estranee) relative allo specifico segmento di prodotto e paese sono selezionate da un gruppo di variabili e fattori rilevanti basati su ricerche documentali e revisione della letteratura; insieme a input di esperti primari. Queste variabili sono ulteriormente confermate attraverso modelli di regressione (ove richiesto).
- Step-2: Costruisci un modello di mercato: Al fine di costruire una solida metodologia di previsione, le variabili e i fattori identificati nella Fase 1 vengono testati rispetto ai numeri storici di mercato disponibili. Attraverso un processo iterativo vengono impostate le variabili necessarie per la previsione di mercato e sulla base di tali variabili viene costruito il modello.
- Passaggio 3: convalida e finalizzazione: In questa importante fase, tutti i numeri di mercato, le variabili e le chiamate degli analisti vengono convalidati attraverso una vasta rete di esperti di ricerca primari del mercato studiato. Gli intervistati vengono selezionati tra livelli e funzioni per generare un quadro olistico del mercato studiato.
- Fase 4: Risultati della ricerca: Report sindacati, incarichi di consulenza personalizzati, database e piattaforme di abbonamento
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