Analisi delle dimensioni e delle quote di mercato dei pigmenti per mangimi in Medio Oriente: tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato dei pigmenti per mangimi in Medio Oriente

Aumento dell'intensità dei pigmenti negli allevamenti avicoli e di acquacoltura nei sistemi di produzione in climi caldi

I sistemi di avicoltura e acquacoltura nel Golfo operano in condizioni di stress termico persistente, il che rende la stabilità dei pigmenti una questione di formulazione quotidiana piuttosto che una scelta estetica. I carotenoidi si degradano più facilmente sotto stress termico, il che significa che i produttori di mangimi spesso necessitano di forme più stabili per proteggere il valore attivo prima del deposito nel tuorlo, nella pelle o nei tessuti del pesce. Ciò aumenta l'importanza dell'incapsulamento, della manipolazione controllata e del dosaggio affidabile nel mercato dei pigmenti per mangimi in Medio Oriente. BASF SE partecipa al mercato dei pigmenti per mangimi con prodotti che aiutano i produttori di pollame e acquacoltura a raggiungere le caratteristiche di colore del tuorlo e della carne desiderate, mantenendo al contempo la qualità e la consistenza del prodotto ^{[1] Fonte: BASF Animal Nutrition, “Pigmentation Solutions for Poultry and Aquaculture,” BASF Animal Nutrition, nutrition.basf.com} . DSM-Firmenich ha anche documentato gli effetti delle condizioni di stoccaggio e lavorazione sulla stabilità dei carotenoidi, supportando la necessità di un rilascio protetto dei pigmenti in condizioni regionali calde. Il settore dell'acquacoltura segue lo stesso schema perché le alte temperature ambientali possono ridurre la ritenzione dell'astaxantina durante lo stoccaggio e la manipolazione dei mangimi. Questo è uno dei motivi per cui il mercato mediorientale dei pigmenti per mangimi continua a premiare i fornitori in grado di dimostrare prestazioni stabili in fase di pellettizzazione, trasporto e utilizzo in azienda. Il risultato è una domanda costante di pigmenti tecnicamente differenziati, anziché un semplice passaggio a materiali importati a basso costo.

Valorizzazione del tuorlo d'uovo, della pelle di pollo e del colore della carne di pesce nei canali di vendita al dettaglio del Golfo.

Il colore rimane uno dei segnali più evidenti di qualità nel pollame fresco, nelle uova e nel pesce d'allevamento distribuiti nei canali di vendita al dettaglio del Golfo. Il colore intenso del tuorlo, l'uniformità della pelle del pollo e l'attraente colorazione della carne del pesce continuano a influenzare il giudizio degli acquirenti sulla freschezza e sul valore al momento dell'acquisto. Ciò mantiene i programmi di pigmentazione commercialmente rilevanti anche quando i budget per i mangimi sono sotto pressione. I pigmenti per mangimi sono ampiamente utilizzati per aiutare i produttori a ottenere una colorazione uniforme, a testimonianza dell'importanza degli attributi di qualità visiva per la differenziazione del prodotto e l'accettazione da parte dei consumatori. Nel mercato dei pigmenti per mangimi in Medio Oriente, questa preferenza favorisce l'uso ripetuto piuttosto che l'integrazione occasionale, soprattutto nelle aziende integrate che servono i moderni canali di vendita al dettaglio e dell'ospitalità. Rafforza inoltre la necessità di una valutazione standardizzata del colore e di routine di dosaggio più precise. Anche i produttori ittici ne traggono vantaggio, poiché l'aspetto è importante nei canali di vendita premium e nel comportamento di acquisto ripetuto. Questo mantiene il mercato dei pigmenti per mangimi in Medio Oriente allineato sia agli standard di presentazione al dettaglio che alle esigenze nutrizionali degli animali.

Programmi di sicurezza alimentare che privilegiano additivi specifici per mangimi in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti

La politica di sicurezza alimentare rimane uno dei più forti sostegni a lungo termine per il mercato dei pigmenti per mangimi in Medio Oriente. La Strategia Agricola Nazionale dell'Arabia Saudita mira a una maggiore autosufficienza avicola interna e la produzione ha raggiunto circa 1 milione di tonnellate metriche nel 2024, indicando che l'espansione della produzione è già in corso ^{[2] Fonte: Saudi Poultry Council, “Saudi Arabia Targets 90% Poultry Self-Sufficiency Within Vision 2030,” Saudi Poultry Council, saudipoultry.net} . L'Arabia Saudita mira anche ad aumentare la produzione di prodotti ittici a 530,000 tonnellate metriche entro il 2030, secondo il Ministero dell'Ambiente saudita. Gli Emirati Arabi Uniti seguono un percorso simile attraverso la loro Strategia Nazionale per la Sicurezza Alimentare, che sostiene una produzione alimentare controllata e una disciplina più ampia sulla qualità degli input. Una volta che i sistemi di produzione diventano più intensivi e maggiormente supportati dalle politiche, gli additivi come i pigmenti per mangimi si avvicinano a essere input standard piuttosto che miglioramenti opzionali. Questo è importante nel mercato dei pigmenti per mangimi in Medio Oriente perché sia ​​l'espansione dell'avicoltura che dell'acquacoltura richiedono una qualità costante della produzione per giustificare gli investimenti di capitale. L'impulso politico, pertanto, non solo favorisce la crescita dei volumi, ma anche una maggiore accettazione di formati di pigmenti stabili e di alta qualità. Nel tempo, ciò rafforza il ruolo dei fornitori specializzati, consentendo loro di allineare la qualità del prodotto agli obiettivi di produzione nazionali.

Sostituzione dei coloranti sintetici ad ampio spettro con miscele di carotenoidi specifiche per specie

Il mercato si sta gradualmente allontanando dai semplici programmi di colorazione standardizzati per orientarsi verso miscele progettate in base alla specie, alla fase di produzione e all'aspetto desiderato. Questo cambiamento non sempre aumenta il tonnellaggio totale di pigmenti, ma spesso migliora il valore commerciale perché gli allevatori desiderano una maggiore efficienza di deposizione e una produzione più affidabile. Di conseguenza, il mercato si sta spostando verso programmi di pigmentazione specifici per specie che offrono risultati di colorazione più uniformi e mirati. Il lavoro scientifico della King Abdullah University of Science and Technology ha inoltre rafforzato questo approccio nell'acquacoltura, dove la digeribilità della spirulina e la risposta alimentare differiscono tra le specie, tra cui l'orata sobaity e il pompano snubnose ^{[3] Fonte: Frontiers in Sustainable Food Systems, “Protein, Energy, and Amino Acids Digestibility of Spirulina (Arthrospira platensis) Fed to Snubnose Pompano Trachinotus blochii and Sobaity Seabream Sparidentex hasta,” Frontiers in Sustainable Food Systems, frontiersin.org} . Questo aspetto è rilevante per il mercato dei pigmenti per mangimi in Medio Oriente, poiché l'acquacoltura regionale si sta sviluppando attorno a specie con diverse esigenze nutrizionali e di colorazione. Di conseguenza, gli acquirenti sono meno disposti a fare affidamento su pigmenti generici e non specializzati. Ricercano sempre più formulazioni documentate con prestazioni prevedibili nelle condizioni di produzione locali. Ciò rende il mercato dei pigmenti per mangimi in Medio Oriente più orientato alle specifiche e meno aperto alla semplice sostituzione con materie prime.

Elevata dipendenza da carotenoidi e spirulina importati.

Il mercato dei pigmenti per mangimi in Medio Oriente dipende ancora dai carotenoidi e dalla spirulina importati per la maggior parte del suo approvvigionamento funzionale. Ciò espone i mangimifici e gli integratori a variazioni nei tempi di consegna, interruzioni delle spedizioni e fluttuazioni dei prezzi delle materie prime che non possono controllare completamente. Il mercato ha una disponibilità locale di materie prime molto limitata, quindi qualsiasi problema nella catena di approvvigionamento tende a influenzare rapidamente la disponibilità e il costo. Nel settembre 2024, DSM-Firmenich ha aperto un nuovo impianto di produzione in Egitto per servire i clienti in tutto il Medio Oriente, riflettendo la necessità di un servizio locale più solido e di un minor rischio di consegna ^{[4] Fonte: DSM-Firmenich, “DSM-Firmenich Opens Animal Nutrition and Health Manufacturing Plant in Egypt,” DSM-Firmenich, dsm-firmenich.com} . Allo stesso tempo, l'espansione dell'acquacoltura in Arabia Saudita continua a guidare la domanda di input di pigmenti specializzati per i quali manca una soluzione di approvvigionamento regionale. Questo squilibrio è importante perché un mercato in crescita con dipendenza dalle importazioni spesso vede periodi di pianificazione più rigorosa da parte dei clienti e decisioni di inventario più conservative. I piccoli acquirenti sono i primi a risentirne, poiché in genere hanno un minore potere contrattuale e meno alternative di approvvigionamento. Finché la dipendenza dalle importazioni rimarrà elevata, il mercato dei pigmenti per mangimi in Medio Oriente resterà più vulnerabile alle pressioni sul lato dell'offerta rispetto alle categorie con un maggiore supporto della produzione interna.

Ambito di applicazione ristretto al di fuori del settore avicolo e dell'acquacoltura.

Il mercato rimane concentrato nel settore avicolo e nell'acquacoltura, limitando le prospettive di espansione futura. Il settore avicolo rappresenta la base principale in termini di volume, mentre l'acquacoltura è il principale motore della crescita; pertanto, il settore non beneficia ancora di una forte diversificazione tra le diverse categorie di animali. La strategia produttiva dell'Arabia Saudita continua a sostenere direttamente il settore avicolo e l'acquacoltura, rafforzando questa struttura ristretta anziché ampliarla. Anche gli obiettivi sauditi per l'acquacoltura accentuano questo schema, creando nuova domanda all'interno di un'area di applicazione già importante, anziché aprirne una nuova. La domanda di ruminanti esiste, ma rimane secondaria ed è spesso legata più al supporto nutrizionale che ai risultati cromatici visibili. Il settore suinicolo rappresenta ancora una categoria commerciale molto piccola nella regione, il che elimina uno dei principali bacini di domanda di pigmenti presenti in alcuni mercati esteri. Ciò significa che la domanda totale nel mercato dei pigmenti per mangimi in Medio Oriente rimane strettamente legata al ritmo di immissione di allevamenti avicoli e alla realizzazione di progetti di acquacoltura. Una base di utilizzo finale ristretta può comunque sostenere la crescita, ma rende il mercato meno diversificato e più esposto a un numero limitato di cicli produttivi.

Analisi del segmento

Per tipologia: i carotenoidi sono in testa, mentre la spirulina favorisce la crescita più forte.

Nel 2025, i carotenoidi rappresentavano il 58.4% della quota di mercato dei pigmenti per mangimi in Medio Oriente, affermandosi come leader indiscussi in termini di valore. Seguivano la spirulina, la curcumina e altri tipi di carotenoidi, utilizzati in applicazioni più specifiche e di minore entità. I ​​carotenoidi rimangono fondamentali perché soddisfano sia le esigenze dei programmi di produzione di tuorlo e pelle per il pollame, sia quelle della colorazione delle carni in acquacoltura. BASF SE e DSM-Firmenich continuano a supportare questo segmento con portafogli di carotenoidi dedicati e formati di prodotto termoprotetti. La loro consolidata accettazione normativa, la comprovata efficacia nella pigmentazione e la compatibilità con la produzione commerciale di mangimi ne rafforzano ulteriormente la domanda.

Si prevede che la spirulina registrerà la crescita più rapida, con un CAGR del 7.4% dal 2026 al 2031, seguita da curcumina, carotenoidi e altri tipi. Il suo fascino risiede nella capacità di fornire supporto al colore e valore nutrizionale funzionale in un unico ingrediente, il che risulta particolarmente utile in acquacoltura. Una ricerca condotta dal Ministero dell'Ambiente, dell'Acqua e dell'Agricoltura di Riyadh, in Arabia Saudita, sulla digeribilità di proteine, energia e aminoacidi della spirulina nel 2024 ha mostrato una risposta positiva all'alimentazione e un'elevata digeribilità nelle specie ittiche interessate, a supporto della sua crescente adozione nel mercato dei pigmenti per mangimi in Medio Oriente. Sta inoltre guadagnando terreno nelle applicazioni in acquacoltura grazie al suo duplice ruolo di fonte di pigmento naturale e ingrediente nutrizionale funzionale, favorendone l'utilizzo in formulazioni di mangimi premium e specializzati.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per tipologia di animale: il pollame guida la domanda attuale, mentre l'acquacoltura registra l'espansione più rapida.

Nel 2025, il settore avicolo ha rappresentato il 61.2% del mercato dei pigmenti per mangimi in Medio Oriente, superando l'acquacoltura, i ruminanti e i suini. Questa posizione riflette il ruolo importante della pigmentazione della pelle dei polli da carne e del tuorlo d'uovo nei sistemi di produzione regionali. I produttori di pollame si affidano a risultati cromatici costanti, poiché la presentazione e la classificazione al dettaglio sono strettamente legate all'accettazione del prodotto. Il settore beneficia inoltre di consolidate pratiche di inclusione nei mangimi e di ampie basi produttive integrate nei principali paesi della regione. La crescente preferenza dei consumatori per prodotti avicoli visivamente accattivanti continua a sostenere una domanda costante di pigmenti.

Si prevede che l'acquacoltura si espanderà al ritmo più rapido, con un CAGR del 7.9% fino al 2031, seguita da pollame, ruminanti e suini in quest'ordine. Ciò è legato ai piani di espansione della capacità di acquacoltura in Arabia Saudita. Il mercato dei pigmenti per mangimi in Medio Oriente, pertanto, vede nell'acquacoltura il principale motore della domanda futura, mentre il pollame rimane il settore con il maggior volume di produzione e i ruminanti e i suini mantengono una quota relativamente limitata. I crescenti investimenti nell'itticoltura intensiva e nella produzione di prodotti ittici di alta qualità rafforzano ulteriormente le prospettive di consumo di pigmenti.

Analisi geografica

Nel 2025, l'Arabia Saudita rappresentava il 36.4% del mercato mediorientale dei pigmenti per mangimi, risultando il paese leader nella regione, grazie alla combinazione tra le dimensioni del settore avicolo e una base di acquacoltura in rapida crescita. I piani di espansione del Ministero dell'Ambiente, dell'Acqua e dell'Agricoltura saudita sono supportati da circa 4.5 miliardi di dollari di investimenti settoriali previsti nell'ambito della Vision 2030, con un sostegno che copre i costi di capitale per i progetti che utilizzano moderne tecnologie di produzione. Questo orientamento politico supporta indirettamente la domanda di pigmenti, poiché i sistemi di produzione ad alta intensità dipendono da un migliore controllo dell'alimentazione e da una qualità del prodotto più costante. Le dimensioni dei settori zootecnico e dell'acquacoltura dell'Arabia Saudita conferiscono al paese una notevole influenza sui modelli di acquisto, sulle aspettative di qualità e sulle strategie dei fornitori all'interno del mercato mediorientale dei pigmenti per mangimi.

Si prevede che gli Emirati Arabi Uniti cresceranno a un tasso annuo composto (CAGR) del 6.1% tra il 2026 e il 2031, posizionandosi al secondo posto a livello mondiale. Il profilo della domanda è caratterizzato da un mercato al dettaglio di alta gamma, sistemi di produzione controllati e pianificazione della sicurezza alimentare. La Strategia Nazionale per la Sicurezza Alimentare promuove l'utilizzo di materie prime certificate e una maggiore supervisione dei sistemi di produzione alimentare locali. Ciò crea un contesto favorevole per i prodotti a base di pigmenti che offrono qualità documentata e prestazioni tecniche stabili. Anche Israele si distingue come mercato tecnologicamente avanzato, dove gli standard per i mangimi e le aspettative di qualità dei prodotti rimangono relativamente elevati. Qatar e Kuwait hanno una base zootecnica più piccola, ma le loro attività avicole continuano a privilegiare programmi di pigmentazione affidabili, legati a una presentazione di alta qualità sul mercato finale.

L'Oman rimane un mercato emergente nel settore dei pigmenti per mangimi in Medio Oriente, poiché lo sviluppo dell'acquacoltura sta gradualmente migliorando il profilo della domanda a valle. La categoria "Resto del Medio Oriente", che comprende Iraq, Giordania, Libano, Yemen e Bahrein, è più frammentata e maggiormente dipendente da una fornitura gestita da distributori. Questi mercati più piccoli contribuiscono comunque a un aumento dei volumi, soprattutto attraverso i programmi convenzionali di pigmentazione del pollame, ma non raggiungono le dimensioni di Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Di conseguenza, la crescita regionale continua a concentrarsi sui paesi in grado di combinare un'elevata domanda di mangimi con un'espansione dell'allevamento e dell'acquacoltura supportata da politiche mirate.