Analisi delle dimensioni e della quota del mercato delle batterie in Medio Oriente - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato delle batterie in Medio Oriente

Spinta all'adozione dei veicoli elettrici nell'ambito delle agende di visione nazionale

La decisione dell'Arabia Saudita, presa nel 2026, di promuovere un settore manifatturiero di veicoli elettrici sta rimodellando la domanda regionale di batterie. Vision 2030 punta a una penetrazione dei veicoli elettrici del 30% a Riyadh entro il 2030, supportata da un ordine per l'installazione di 5,000 stazioni di ricarica pubbliche, e tutte le nuove auto della flotta governativa ordinate dopo il 2027 dovranno essere a zero emissioni.^{[1]Ministero dell'Energia saudita, "Obiettivi per i veicoli elettrici Vision 2030", energy.gov.sa} Il piano del Qatar di installare 2,000 punti di ricarica entro il 2030 aggiunge un nodo di domanda secondario. Lucid Motors ha avviato l'assemblaggio dei veicoli nel 2024, segnalando un'espansione della capacità locale. Le immatricolazioni effettive di veicoli elettrici erano inferiori a 5,000 unità nel 2025, il che indica che gli incentivi e il coinvolgimento dei consumatori devono accelerare. I diversi standard di ricarica nel Golfo frammentano le strategie dei fornitori.

Le energie rinnovabili su scala industriale guidano la domanda di ESS

In Arabia Saudita la riduzione dell'energia solare ha già raggiunto 1.2 TWh nel 2025, ovvero l'8% della produzione totale di energia rinnovabile, e modelli simili stanno emergendo anche negli Emirati Arabi Uniti.^{[2]Saudi Power Procurement Company, “Gare d’appalto per sistemi di accumulo di energia a batteria”, sppc.com.sa} I sistemi di accumulo di energia a batteria rappresentano la soluzione preferita, come dimostrano la gara d'appalto della prima fase da 8 GWh dell'Arabia Saudita aggiudicata nel 2025 e il progetto CATL–Masdar da 19 GWh degli Emirati Arabi Uniti, che fornirà 1 GW di energia 24 ore su 24 entro il 2027.^{[3]Staff di Reuters, "CATL e Masdar collaborano al progetto di accumulo di batterie negli Emirati Arabi Uniti da 6 miliardi di dollari", reuters.com} L'impianto di accumulo Ibri III da 100 MWh dell'Oman dimostra che gli stati più piccoli stanno integrando le batterie al momento del lancio degli appalti. IRENA stima che ogni nuovo gigawatt di capacità rinnovabile intermittente richieda ora 0.3-0.5 GWh di batterie per preservare la stabilità della rete.

Incentivi per la produzione locale di batterie

La norma IKTVA dell'Arabia Saudita, che impone un valore aggiunto interno del 30-50% per i contratti di energia rinnovabile e di accumulo aggiudicati, e gli incentivi "Make it in the Emirates" degli Emirati Arabi Uniti, hanno spinto i produttori di celle a installare linee di assemblaggio. NEOM ha stanziato 8.4 miliardi di dollari per infrastrutture per l'idrogeno che includono batterie di grandi dimensioni, creando ulteriore slancio per la produzione locale. Tdafoq e Delectrik Power Systems hanno concordato nel 2025 di realizzare un impianto per batterie a flusso, esemplificando il passaggio dalle importazioni alle joint venture.

Espansione della domanda di backup per telecomunicazioni e data center

Gli Emirati Arabi Uniti ospitano oltre 50 data center attivi nel 2026, per un carico IT complessivo superiore a 600 MW; ogni sito si affida a batterie per un'alimentazione elettrica ininterrotta. L'implementazione di batterie agli ioni di litio di Saft per le torri di telecomunicazioni saudite ha ridotto il consumo di diesel del 92% e il trasporto di camion del 70%. EnerSys ha ampliato una rete di distribuzione regionale per le batterie PowerSafe nel 2024. Il Megapack di Tesla è stato adottato in siti off-grid dove le interruzioni di rete minacciano la connettività. Le linee guida dell'ITU standardizzano le prestazioni delle batterie, quindi i fornitori devono garantire una durata del ciclo sufficiente alle temperature desertiche.

Volatilità dei prezzi delle materie prime

I prezzi del carbonato di litio hanno oscillato tra 12,000 e 18,000 dollari a tonnellata nel 2025, compromettendo la pianificazione di bilancio degli assemblatori che lavorano con contratti a prezzo fisso. Senza litio, cobalto o nichel nazionali, ogni stabilimento di batterie in Medio Oriente dipende dalle importazioni. Le interruzioni dell'approvvigionamento di cobalto nella Repubblica Democratica del Congo hanno determinato un aumento del prezzo spot del 35% all'inizio del 2025, spingendo i fornitori verso prodotti chimici a ridotto contenuto di cobalto. Il Fondo di Investimento Pubblico dell'Arabia Saudita ha acquisito quote di minoranza in imprese australiane e cilene operanti nel settore del litio per coprire l'esposizione, ma i prezzi dei prodotti finali nel mercato delle batterie in Medio Oriente continuano a seguire le oscillazioni spot globali.

Offerta limitata di minerali indigeni

Le indagini geologiche regionali confermano riserve trascurabili di litio, cobalto o nichel, quindi gli investimenti nelle raffinerie non possono compensare la scarsità a monte. Gli Emirati Arabi Uniti hanno firmato un memorandum per l'approvvigionamento di idrossido di nichel con l'Indonesia nel 2025, ma il materiale deve ancora transitare attraverso raffinerie terze. Il riciclo è ancora immaturo: l'impianto di produzione di piombo-acido da 25,000 t/a di Dubatt recupera solo piombo e non può ancora processare rottami di ioni di litio. Finché non saranno raggiunte capacità produttive a ciclo chiuso, la dipendenza dai minerali limiterà il controllo dei costi localizzato.

Analisi del segmento

Per tipo di batteria: le batterie ricaricabili dominano i segmenti di flotta e di rete

Le batterie secondarie hanno guidato il fatturato con il 70.3% nel 2025 e si prevede che il segmento crescerà a un CAGR del 10.8% fino al 2031. Il dato riflette la crescente quota di veicoli elettrici, backup di data center e sistemi di accumulo di energia su scala di rete che richiedono migliaia di cicli profondi. La nicchia delle batterie primarie rimane rilevante nella strumentazione a basso consumo e nell'elettronica per la difesa, ma deve affrontare ostacoli politici e di costo con l'inasprimento dei requisiti di riciclaggio.

L'assorbimento delle batterie ricaricabili dipende dal costo totale di proprietà. Il pacco batterie al litio ferro fosfato da 6,000 cicli di BYD per la Saudi Electricity Company è un esempio di economicità che supera i prezzi iniziali più bassi dei prodotti chimici monouso.^{[4]BYD Company, “Contratti di accumulo di energia tramite batterie in Arabia Saudita”, byd.com} Le batterie primarie forniscono meno del 30% del fatturato regionale, principalmente nei sensori dei giacimenti petroliferi, dove gli intervalli di sostituzione coincidono con gli interventi di manutenzione programmata. L'applicazione estesa degli standard IEC 61960 negli Emirati Arabi Uniti consolida ulteriormente i requisiti di sicurezza che favoriscono i fornitori secondari affidabili.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per tecnologia: i piloti allo stato solido sfidano la leadership del piombo-acido

Il piombo-acido ha rappresentato il 39.8% del fatturato nel 2025, grazie alla leadership di costo, al solido riciclo e all'uso consolidato nei sistemi di avviamento, illuminazione e accensione. Le batterie allo stato solido, sebbene ancora al di sotto del 2% del fatturato, presentano il CAGR più elevato, pari al 30.9%, al 2031, con la migrazione delle linee pilota verso l'impiego commerciale in veicoli elettrici premium e nodi di rete ad alta affidabilità.

Le soluzioni chimiche agli ioni di litio rappresentavano circa il 45% nel 2025 e hanno mantenuto lo status di default per l'accumulo su scala industriale. Le batterie a flusso hanno trovato spazio negli slot industriali dopo che l'unità ferro-vanadio di Aramco ha dimostrato tolleranza alle alte temperature. Il trasferimento di Enpower Greentech nell'ambito del programma NextGenFDI degli Emirati Arabi Uniti dimostra che i responsabili politici del Golfo stanno corteggiando i pionieri dello stato solido con incentivi alla ricerca e sviluppo. I prezzi del piombo-acido rimangono inferiori del 60-70% rispetto agli ioni di litio su base per kilowattora, ma presentano una durata del ciclo più breve, il che riduce il vantaggio nei calcoli a lungo termine.

Per applicazione: le batterie per autoveicoli superano i segmenti industriali e portatili

Le batterie per autoveicoli hanno detenuto una quota del 33.5% nel 2025 e si prevede che cresceranno a un CAGR del 9.5% fino al 2031, riflettendo gli obiettivi aggressivi di produzione nazionale in Arabia Saudita e i nuovi corridoi di ricarica negli Emirati Arabi Uniti. L'accumulo stazionario industriale, in particolare i sistemi di accumulo di energia su scala industriale, è emerso come il sottoinsieme in più rapida crescita all'interno delle applicazioni industriali, sostenuto da gare d'appalto multi-gigawatt volte a ridurre la riduzione dell'energia solare.

La domanda di veicoli automobilistici si sta istituzionalizzando. Le flotte del governo saudita passeranno a modelli a zero emissioni a partire dal 2027, creando un canale di approvvigionamento garantito. Lo stabilimento Lucid si è assicurato linee di assemblaggio interne al Regno Unito e aggiungerà l'assemblaggio delle celle entro il 2027 per conformarsi ai requisiti IKTVA. I carrelli elevatori e i veicoli a guida automatica nei magazzini del Golfo migrano dal piombo-acido agli ioni di litio per supportare cicli di lavoro continui su più turni. Le batterie portatili sono mature e legate ai cicli di sostituzione dell'elettronica di consumo, che si stanno allungando, producendo quindi una crescita modesta.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Analisi geografica

L'Arabia Saudita ha generato il 41.9% del fatturato del mercato delle batterie in Medio Oriente nel 2025. La gara d'appalto bifase per l'accumulo da 18 GWh e la pipeline di progetti BYD da 15.1 GWh definiscono la spinta più decisa alla modernizzazione della rete. L'elettrificazione a monte e i piani di NEOM per l'idrogeno aggiungono nicchie industriali e di lungo periodo. Le normative nazionali sul valore aggiunto costringono i fornitori a creare joint venture, consolidando la presenza produttiva che dovrebbe rafforzarsi nel periodo di previsione.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno contribuito con circa il 28% del fatturato nel 2025. Il complesso di accumulo CATL-Masdar da 19 GWh, del valore di 6 miliardi di dollari, illustra la portata dei programmi di integrazione solare-accumulo. La costruzione di data center ad Abu Dhabi e Dubai sostiene le spedizioni di batterie agli ioni di litio di livello telecomunicazioni. L'ecosistema del riciclo degli Emirati Arabi Uniti, guidato da Dubatt, è il primo ad affrontare la circolarità, ma non ha una scala di elaborazione delle batterie agli ioni di litio.

L'Oman è sulla buona strada per raggiungere il CAGR più rapido del 14.7% entro il 2031, guidato dai mandati di Vision 2040 e dalle strategie di esportazione di idrogeno verde. L'unità di accumulo Ibri III da 100 MWh è pioniera nell'approvvigionamento integrato di energia solare e accumulo. Il Qatar punta a 4 GW di capacità rinnovabile entro il 2030 e ospita una pipeline emergente di energia solare e accumulo da 1.675 GW. Il progetto Al Dibdibah in Kuwait e il modesto parco solare Noor 1 in Bahrein indicano una fase iniziale di integrazione delle energie rinnovabili, ma creano opportunità distribuite per i sistemi di accumulo commerciali.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report