Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Anno base per la stima | 2025 |
| Periodo dei dati di previsione | 2026 - 2031 |
| Dimensione del mercato (2026) | 0.68 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2031) | 0.94 miliardo di dollari |
| Tasso di crescita (2026 - 2031) | 6.78% CAGR |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. |
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Analisi del mercato delle proteine animali in Medio Oriente di Mordor Intelligence
Si stima che il mercato delle proteine animali in Medio Oriente raggiungerà quota 0.68 miliardi di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà quota 0.94 miliardi di dollari entro il 2031, con un CAGR del 6.78% nel periodo di previsione (2026-2031). La robusta crescita demografica, un profilo demografico giovane e i programmi di sicurezza alimentare sostenuti dal governo stanno stimolando la domanda di latticini, pollame, collagene e ingredienti speciali nei canali di vendita al dettaglio, ristorazione e produzione. La modernizzazione della catena del freddo nei principali porti come Jebel Ali e Jeddah riduce i tempi di transito per siero di latte e gelatina importati, consentendo un rifornimento just-in-time e riducendo il rischio di deterioramento. Il rafforzamento della certificazione Halal da parte della Saudi Food and Drug Authority (SFDA) e dell'Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA) spinge i fornitori a investire in tecnologie di tracciabilità che aumentano i costi di conformità ma creano opportunità di prezzo premium. Programmi di sussidi per un valore di 1.2 miliardi di SAR in Arabia Saudita e sovvenzioni comparabili negli Emirati Arabi Uniti accelerano l'automazione del bestiame, la costruzione di mangimifici e gli aggiornamenti della biosicurezza che complessivamente espandono la produzione nazionale[1]Fonte: Ministero dell'Ambiente, dell'Acqua e dell'Agricoltura, "Sussidi", mewa.gov.sa La crescente preferenza dei consumatori per alimenti ad alto contenuto proteico e da asporto, unita alle campagne sostenute per il fitness e il benessere nell'ambito della Saudi Vision 2030, fornisce ulteriori stimoli per frullati pronti da bere, cereali arricchiti di proteine e sieri al collagene halal.
Punti chiave del rapporto
- Per tipologia di proteina, le proteine del latte hanno guidato il mercato delle proteine animali con una quota del 29.57% nel 2025 e si prevede che cresceranno a un CAGR del 6.88% fino al 2031.
- Per categoria, le formulazioni convenzionali hanno dominato con l'88.03% del fatturato del 2025, mentre si prevede che le varianti organiche registreranno un CAGR del 7.36% entro il 2031.
- Per applicazione, alimenti e bevande hanno rappresentato il 74.32% della domanda del 2025, mentre la cura della persona e i cosmetici stanno crescendo a un CAGR del 7.28% fino al 2031.
- In termini geografici, l'Arabia Saudita ha conquistato il 62.65% della quota di mercato delle proteine animali nel 2025, mentre l'Iran è pronto per l'espansione più rapida, con un CAGR dell'8.33% nell'orizzonte di previsione.
Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.
Tendenze e approfondimenti sul mercato delle proteine animali in Medio Oriente
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Guidatore | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Crescente preferenza dei consumatori per le diete ad alto contenuto proteico | + 1.2% | Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti (Emirati Arabi Uniti), con ricadute su Kuwait e Bahrein | Medio termine (2-4 anni) |
| Aumento della domanda di consumo di carne certificata halal | + 1.5% | Globale, più forte in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e nel resto del Medio Oriente | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Progressi nella tecnologia della catena del freddo e dello stoccaggio | + 0.9% | Emirati Arabi Uniti (Jebel Ali, Dubai), Arabia Saudita (Riyadh, Jeddah), Oman | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Iniziative governative a sostegno della modernizzazione del bestiame | + 1.1% | Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Iran | Medio termine (2-4 anni) |
| Crescente popolarità di cibi pronti e pronti al consumo | + 0.8% | Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Qatar | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Espansione della capacità produttiva nazionale del bestiame | + 1.0% | Arabia Saudita, Iran, con i primi guadagni ad Al-Qassim, Riyadh, Teheran | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Crescente preferenza dei consumatori per le diete ad alto contenuto proteico
Secondo l'Autorità generale per le statistiche, gli abbonamenti ai centri fitness in Arabia Saudita sono aumentati del 27% tra il 2024 e il 2025, alimentando la domanda di isolati di siero di latte, micelle di caseina e polveri di albume d'uovo in frullati pronti da bere e barrette proteiche.[2]Fonte: GASTAT (Tribunale d'appello per l'imposta sui beni e servizi), "Abbonamenti a centri fitness", stats.gov.saI millennial urbani di Dubai e Riyadh stanno spostando la loro routine della colazione verso yogurt ad alto contenuto proteico arricchito con concentrati di proteine del latte, una tendenza che ha aumentato il consumo pro capite di proteine del latte dal 2024 al 2025.[3]Fonte: Ministero dell'Economia degli Emirati Arabi Uniti, "Consumo pro capite di latticini e proteine", moet.gov.aeI marchi di nutrizione sportiva stanno lanciando miscele di siero di latte certificate halal conformi agli standard dell'Agenzia Mondiale Antidoping, conquistando quote di mercato a discapito dei prodotti europei importati privi di certificazione islamica. Questa svolta alimentare è particolarmente evidente tra i professionisti espatriati e i giovani sauditi che considerano l'assunzione di proteine un parametro di salute, non semplicemente un macronutriente. Si prevede che questa tendenza si manterrà fino al 2029, grazie alle campagne governative per il benessere nell'ambito della Visione Saudita 2030 che promuovono stili di vita attivi e la riduzione dell'obesità.
Progressi nella tecnologia della catena del freddo e dello stoccaggio
RSA Cold Chain dell'Arabia Saudita ha investito 300 milioni di SAR nel 2025 per dotare 12 hub di distribuzione di sensori IoT che monitorano le fluttuazioni di temperatura in tempo reale, riducendo i tassi di deterioramento di caseina e siero di latte nel 2024 e aumentando marginalmente nel 2025. Questi aggiornamenti infrastrutturali consentono la consegna just-in-time di proteine termosensibili a panetterie e linee di produzione di bevande, riducendo il fabbisogno di capitale circolante e migliorando la consistenza del prodotto. Nell'aprile 2025, il Ministero dei Cambiamenti Climatici e dell'Ambiente degli Emirati Arabi Uniti ha imposto che tutti gli ingredienti proteici animali importati passino attraverso corridoi approvati per la catena del freddo, escludendo di fatto le spedizioni prive di registri di temperatura continui. Gli investimenti nella catena del freddo si concentrano nelle città portuali di Jebel Ali, Jeddah e Salalah, dove la vicinanza ai terminal di importazione riduce al minimo il rischio di interruzioni termiche durante la distribuzione dell'ultimo miglio.
Iniziative governative a sostegno della modernizzazione del bestiame
Nel 2024, il Ministero dell'Agricoltura iraniano ha lanciato un programma di allevamento di bestiame che ha distribuito 50,000 manze da latte ad alta resa alle piccole aziende agricole, incrementando la produzione nazionale di proteine del latte nel 2025 e riducendo la dipendenza dai caseinati importati. L'Autorità per l'agricoltura e la sicurezza alimentare di Abu Dhabi degli Emirati Arabi Uniti ha stanziato 150 milioni di AED in sovvenzioni per il 2025 ad aziende agricole verticali che sperimentano la produzione di proteine a base di insetti, con l'obiettivo di diversificare le fonti di mangimi per l'acquacoltura e il pollame. Questi investimenti pubblici sono volti a migliorare la sicurezza alimentare; la Visione saudita 2030 mira a raggiungere il 60% di autosufficienza nel pollame entro il 2030, rispetto al 48% del 2025, incentivando le partnership con il settore privato che co-localizzano mangimifici e impianti di macellazione. Il sostegno governativo è più efficace in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti, dove la capacità fiscale consente esborsi di capitale sostenuti, mentre gli stati più piccoli del Golfo, come il Bahrein e l'Oman, si affidano a joint venture con aziende agricole straniere per modernizzare le attività di allevamento.
Crescente popolarità di cibi pronti e di largo consumo
Secondo il Ministero dell'Economia degli Emirati Arabi Uniti, le vendite di pasti pronti negli Emirati Arabi Uniti sono cresciute nel 2025, trainate dalle famiglie con doppio reddito e dai lavoratori espatriati che danno priorità alla praticità rispetto alla cucina casalinga tradizionale. I cereali per la colazione arricchiti con proteine del latte e albumina d'uovo hanno conquistato una quota marginale del mercato dei cereali saudita nel 2025, in aumento rispetto al 2024, poiché i genitori cercano opzioni ricche di nutrienti per i bambini in età scolare. Rivenditori come Carrefour e Lulu Hypermarket hanno ampliato i reparti di prodotti pronti refrigerati nel terzo trimestre del 2025, offrendo wrap di pollo certificati halal, bowl proteiche e dessert a base di latticini che incorporano caseinati per una consistenza e una stabilità a scaffale. La transizione verso i cibi pronti è più pronunciata nei centri urbani, come Dubai, Riyadh e Doha, dove i lunghi spostamenti e gli elevati tassi di partecipazione alla forza lavoro riducono il tempo disponibile per la preparazione dei pasti. Questa tendenza privilegia gli ingredienti proteici animali che garantiscono un'etichetta pulita, una maggiore durata di conservazione e la conformità halal, posizionando le proteine del siero del latte, della caseina e delle uova come basi di formulazione preferite dai produttori che si rivolgono ai consumatori con poco tempo a disposizione.
Analisi dell'impatto delle restrizioni
| moderazione | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Rigide normative governative sulla lavorazione della carne | -0.7% | Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, con ricadute su Kuwait e Bahrein | Medio termine (2-4 anni) |
| Epidemie di malattie animali che colpiscono l'approvvigionamento di bestiame | -0.9% | Iraq, Arabia Saudita (Provincia Orientale), Iran | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Disponibilità limitata di terreni coltivabili per il bestiame | -0.6% | Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Le restrizioni dietetiche culturali limitano alcuni tipi di carne | -0.5% | Globale, più forte in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e nel resto del Medio Oriente | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Norme governative severe sulla lavorazione della carne
La Food and Drug Authority dell'Arabia Saudita ha rivisto gli standard degli impianti di macellazione nel gennaio 2025, imponendo il monitoraggio video in tempo reale della conformità halal e audit di terze parti ogni 90 giorni; 14 trasformatori nazionali non hanno superato le ispezioni iniziali e hanno dovuto affrontare chiusure temporanee, con conseguente restrizione delle forniture di proteine a base di uova e carne di pollame nel primo trimestre del 2025. L'Autorità per la Standardizzazione e la Metrologia degli Emirati Arabi Uniti ha introdotto la tracciabilità blockchain per le proteine animali importate nel secondo trimestre del 2025, richiedendo ai fornitori di caricare certificati di macellazione, cartelle cliniche veterinarie e documenti di certificazione halal prima dello sdoganamento; le spedizioni prive di documentazione completa hanno subito ritardi di 21 giorni al porto di Jebel Ali, interrompendo le catene di approvvigionamento just-in-time per panetterie e produttori di bevande. Queste misure normative migliorano la sicurezza alimentare e la fiducia dei consumatori, ma aumentano anche le barriere all'ingresso e rallentano il ritmo dei lanci di nuovi prodotti, in particolare per segmenti di nicchia come le proteine di insetti e i peptidi di collagene, che non dispongono di percorsi di certificazione consolidati.
Epidemie di malattie animali che colpiscono l'approvvigionamento di bestiame
Le epidemie di influenza aviaria H5N1 nelle province irachene di Diyala e Bassora durante il primo trimestre del 2025 hanno portato all'abbattimento di 1.2 milioni di volatili e hanno innescato divieti di importazione da parte di Arabia Saudita e Kuwait, riducendo i flussi transfrontalieri di proteine delle uova e facendo salire i prezzi spot dell'albumina d'uovo essiccata a spruzzo nei mercati all'ingrosso di Riyadh entro aprile 2025. L'afta epizootica è riemersa nel settore zootecnico iraniano a metà del 2025, colpendo 8,000 bovini e ritardando la produzione di proteine del latte in tre cooperative lattiero-casearie nella provincia di Teheran, secondo l'Organizzazione Mondiale per la Salute Animale. Le epidemie interrompono le catene di approvvigionamento, gonfiano i costi delle materie prime ed erodono la fiducia dei consumatori nelle fonti proteiche nazionali, costringendo i trasformatori a orientarsi verso le importazioni da Australia e Nuova Zelanda, che comportano costi di trasporto e premi assicurativi più elevati. Gli investimenti in biosicurezza, inclusi sistemi di disinfezione automatizzati e monitoraggio veterinario, sono in aumento, ma le aziende agricole più piccole non dispongono del capitale necessario per implementare protocolli completi di prevenzione delle malattie, perpetuando la vulnerabilità a future epidemie.
Analisi del segmento
Per tipo di proteina: ingredienti lattiero-caseari Crescita del volume di ancoraggio
Le proteine del latte detenevano il 29.57% della quota di mercato nel 2025 e si prevede che cresceranno del 6.88% annuo fino al 2031, trainate dal loro duplice ruolo nelle formulazioni alimentari. Le micelle di caseina forniscono consistenza a formaggi fusi e yogurt, mentre gli isolati di siero di latte forniscono proteine "clean-label" nelle bevande sportive e nel latte artificiale per neonati. L'espansione di Almarai nel 2025 ha aggiunto 500,000 litri di capacità giornaliera di lavorazione del latte, consentendo la produzione di concentrati proteici del latte per l'esportazione in Kuwait e Bahrein, dove la produzione lattiero-casearia nazionale rimane limitata dalla scarsità d'acqua. Caseina e caseinati sono utilizzati in prodotti da forno e dolciari, dove migliorano l'elasticità dell'impasto e prolungano la durata di conservazione.
Le proteine dell'uovo occupano una quota significativa del mercato, concentrandosi in prodotti da forno, bevande e pasti pronti; le epidemie di influenza aviaria in Iraq e nella provincia orientale dell'Arabia Saudita durante il primo trimestre del 2025 hanno ridotto l'offerta e fatto salire i prezzi spot dell'albumina d'uovo essiccata a spruzzo nel 2025. Collagene e gelatina sono suddivisi tra capsule farmaceutiche, sieri cosmetici e caramelle gommose per dolciumi; il settore dei cosmetici halal degli Emirati Arabi Uniti è cresciuto nel 2025, alimentando la domanda di peptidi di collagene bovino certificati secondo la legge alimentare islamica. Altre proteine animali, tra cui proteine di pesce idrolizzate e farina d'ossa, servono segmenti di nicchia dell'acquacoltura e del pet food, crescendo annualmente con l'espansione della produzione di acquacoltura nel Golfo.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
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Per categoria: le varianti organiche ottengono un posizionamento premium
Le proteine animali convenzionali detenevano l'88.03% della quota di mercato nel 2025, riflettendo la sensibilità ai costi dei consumatori di massa e la limitata infrastruttura di certificazione biologica in Medio Oriente. Le sfide legate alla certificazione limitano la crescita del biologico; il Consiglio di Cooperazione del Golfo non dispone di uno standard biologico unificato, costringendo i produttori a ottenere più certificazioni, USDA Organic, EU Organic e Halal, per accedere ai canali di vendita al dettaglio premium. Il segmento biologico attrae millennial attenti alla salute ed espatriati benestanti disposti a pagare di più per ingredienti tracciabili e privi di pesticidi, ma l'adozione su larga scala dipende dalla riduzione dei costi di certificazione e dall'espansione della capacità di allevamento biologico nazionale.
Si prevede che le proteine biologiche cresceranno del 7.36% annuo fino al 2031, trainate dalla domanda di prodotti provenienti da espatriati a Dubai e Riyadh che soddisfano sia gli standard halal che quelli biologici dell'Unione Europea; i prezzi al dettaglio degli isolati di siero di latte biologico negli ipermercati degli Emirati Arabi Uniti erano in media di 180 AED al chilogrammo nel 2025, un valore superiore rispetto agli equivalenti convenzionali. Le aziende lattiero-casearie biologiche nella regione di Al-Kharj in Arabia Saudita hanno fornito 2,800 tonnellate di latte biologico nel 2025, rispetto alle 2,100 del 2024, tuttavia la produzione interna rimane insufficiente a soddisfare la domanda, costringendo i trasformatori a importare caseinati e siero di latte biologici dalla Nuova Zelanda e dalla Germania, secondo il GASTAT. Le proteine dell'uovo e il collagene biologici rimangono sottosviluppati, con meno di 5 fornitori certificati operanti nella regione nel 2025.
Per applicazione: la cura della persona emerge come frontiera ad alto margine
Alimenti e bevande hanno assorbito il 74.32% della domanda del 2025, sostenuta da pasti pronti, cereali per la colazione arricchiti con proteine e alternative ai latticini che combinano isolati di siero di latte con basi vegetali per soddisfare i consumatori intolleranti al lattosio. Nel settore degli alimenti e delle bevande, le applicazioni di panetteria hanno consumato 18,000 tonnellate di proteine dell'uovo e caseinati nel 2025, supportando il condizionamento dell'impasto e l'estensione della durata di conservazione di focacce e prodotti da forno. Le bevande, in particolare frullati proteici e bevande a base di latte fortificate, sono cresciute nel 2025, trainate dalle tendenze del fitness e dalle campagne governative per il benessere nell'ambito della Visione Saudita 2030. I latticini e i prodotti alternativi ai latticini hanno rappresentato una quota significativa della domanda di alimenti e bevande, con i concentrati di proteine del latte che consentono la produzione di yogurt e formaggi a marchio pulito. I pasti pronti e pronti da cucinare sono alimentati dalle famiglie con doppio reddito a Dubai e Riyadh che danno priorità alla praticità; Nel terzo trimestre del 2025, Carrefour e Lulu Hypermarket hanno ampliato i reparti di prodotti pronti refrigerati, offrendo ciotole proteiche e wrap di pollo certificati halal.
La cura della persona e la cosmetica sono le applicazioni in più rapida espansione, con un CAGR del 7.28%, trainate dai peptidi di collagene halal nei sieri anti-età e dalle capsule di gelatina per i nutraceutici. I prodotti per la cura della pelle a base di collagene vengono venduti al dettaglio nelle catene di prodotti di bellezza del Golfo, rivolgendosi a consumatori benestanti che richiedono ingredienti privi di derivati del maiale e solventi a base di alcol. La domanda di mangimi per animali è cresciuta, con allevamenti di pollame e acquacoltura che consumano farine proteiche derivate da farina di pesce, farina di ossa e da nuove fonti di insetti; il settore avicolo dell'Arabia Saudita ha utilizzato 45,000 tonnellate di mangimi proteici animali nel 2025, rispetto alle 41,000 del 2024. I prezzi elevati del segmento della cura della persona e i requisiti di certificazione halal creano elevate barriere all'ingresso, favorendo fornitori affermati con competenze in giurisprudenza islamica e sistemi di tracciabilità.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
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Analisi geografica
L'Arabia Saudita deteneva il 62.65% della quota di mercato nel 2025, sostenuta da operatori verticalmente integrati come Almarai, Tanmiah e National Poultry Company, che controllano mangimifici, impianti di macellazione e reti di distribuzione. Il Ministero dell'Ambiente, delle Acque e dell'Agricoltura del Regno ha stanziato 1.2 miliardi di riyal sauditi in sussidi per il 2025 ai produttori di pollame e latticini, accelerando la costruzione di mangimifici e l'ammodernamento della catena del freddo.
Nel settembre 2025, Tanmiah ha inaugurato un impianto di lavorazione da 120,000 capi al giorno ad Al-Qassim, portando la capacità di macellazione nazionale a 1.8 milioni di capi al giorno e riducendo la dipendenza dalle importazioni brasiliane. Il consumo pro capite di proteine animali in Arabia Saudita è cresciuto nel 2025, trainato dalla crescita demografica, dall'urbanizzazione e dalle campagne governative per il benessere che promuovono diete ad alto contenuto proteico. Gli Emirati Arabi Uniti hanno detenuto una quota significativa del fatturato del 2025, concentrata a Dubai e Abu Dhabi, dove la popolazione di espatriati e i flussi turistici sostengono la domanda di proteine di alta qualità certificate halal.
L'Iran è la regione in più rapida crescita, con un CAGR dell'8.33% fino al 2031, trainata dai programmi di allevamento avicolo nazionale che hanno aumentato la produzione di 200 milioni di capi nel 2025 e ridotto la dipendenza dalle importazioni dopo l'inasprimento dei flussi valutari dovuto alle sanzioni, secondo l'Iran Poultry Association. Il resto del Medio Oriente, inclusi Kuwait, Oman, Bahrein e Qatar, è caratterizzato dalla dipendenza dalle importazioni e da una limitata capacità zootecnica nazionale a causa della scarsità di terreni coltivabili; questi mercati dipendono dalle riesportazioni dall'Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi Uniti e dalle spedizioni dirette da Brasile, Australia e Nuova Zelanda.
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Panorama competitivo
Il mercato delle proteine animali in Medio Oriente presenta una moderata frammentazione, poiché conglomerati verticalmente integrati del settore lattiero-caseario e avicolo coesistono con trasformatori di fascia media e fornitori di nicchia di ingredienti halal. Almarai, Tanmiah e Americana Group dominano l'Arabia Saudita attraverso la proprietà di mangimifici, impianti di macellazione e reti di catene del freddo, consentendo il controllo dei costi e una rapida risposta alle variazioni della domanda; l'investimento di Almarai di 1.5 miliardi di SAR entro il 2025 nelle linee di lavorazione dei prodotti lattiero-caseari esemplifica l'intensità di capitale necessaria per mantenere la leadership di mercato.
Operatori di fascia media come Al Islami Foods e Sunbulah Group stanno formando joint venture con fornitori europei di ingredienti lattiero-caseari per accedere a caseinati e collagene idrolizzato conformi alla certificazione halal del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCO) ai sensi della norma GSO 2055-2, una strategia che aggira la necessità di espansione del bestiame nazionale, garantendo al contempo prezzi premium nei segmenti biologico e specializzato. Tra le opportunità di mercato inutilizzate figurano proteine di insetti per mangimi, larve di mosca soldato nera approvate dalla Food and Drug Authority saudita nel marzo 2025 e peptidi di collagene certificati halal per la cosmetica, dove la crescita del settore negli Emirati Arabi Uniti nel 2025 segnala una domanda insoddisfatta.
I trasformatori più piccoli in Oman e Kuwait non hanno le dimensioni necessarie per investire in linee di macellazione automatizzate e nel monitoraggio della catena del freddo tramite Internet of Things, il che spinge al consolidamento, poiché gli operatori regionali acquisiscono attività a conduzione familiare per ottenere una maggiore portata distributiva e competenze nella certificazione halal. Tra i nuovi disruptor ci sono startup con sede negli Emirati Arabi Uniti che producono proteine di insetti, che hanno ottenuto 150 milioni di AED in sovvenzioni governative nel 2025 per testare fattorie verticali che producono farina di larve per l'acquacoltura, una mossa che potrebbe ridurre la dipendenza da farina di pesce e soia importate. Il panorama competitivo favorisce le aziende che combinano il rigore della certificazione halal, infrastrutture per la catena del freddo e portafogli proteici diversificati che spaziano da prodotti lattiero-caseari a pollame e a fonti emergenti di insetti, poiché la complessità normativa e gli imperativi di sicurezza alimentare aumentano le barriere all'ingresso e premiano gli operatori storici con relazioni governative e sistemi di tracciabilità.
Leader del settore delle proteine animali in Medio Oriente
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Hilmar Cheese Company Inc.
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Kerry Group PLCry
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MEGGLE GmbH & Co. KG
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Ornua Cooperativa Limitata
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Frisia realeCampina NV
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
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Recenti sviluppi del settore
- Gennaio 2026: il governo degli Emirati Arabi Uniti ha annunciato iniziative strategiche e partnership con aziende produttrici di proteine alternative (ad esempio, The EVERY Company e Vivici) per creare un ecosistema per proteine avanzate tramite fermentazione (incluse alternative a latticini e uova). Questa strategia di partnership a livello regionale segnala un crescente sostegno istituzionale per ingredienti sostitutivi di proteine animali/proteiche fermentate con precisione, di particolare interesse per le aziende globali che mirano all'espansione in Medio Oriente.
- Novembre 2025: nextProtein si è assicurata un finanziamento significativo di quasi 19.6 milioni di dollari per ampliare la produzione industriale in un secondo stabilimento in Tunisia, con l'obiettivo di produrre circa 12,000 tonnellate/anno di ingredienti derivati da insetti (incluse proteine in polvere). Si tratta di un'espansione della produzione di ingredienti proteici derivati da insetti su larga scala nella regione del Medio Oriente e dell'Africa, rilevante per le dinamiche di fornitura di mangimi, acquacoltura e ingredienti proteici nel più ampio mercato regionale.
Ambito del rapporto sul mercato delle proteine animali in Medio Oriente
Le proteine animali sono proteine complete e di alta qualità derivate da fonti animali, come carne, pollame, pesce, uova e latticini, contenenti tutti e nove gli amminoacidi essenziali necessari per il fabbisogno alimentare umano. Il mercato delle proteine animali in Medio Oriente è segmentato per tipo di proteina (caseina e caseinati, collagene, proteine dell'uovo, gelatina, proteine degli insetti, proteine del latte, proteine del siero del latte e altro), categoria (convenzionale e biologica), applicazione (mangimi per animali, alimenti e bevande, cura della persona e cosmetici e integratori) e area geografica (Iran, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e altro). Le previsioni di mercato sono fornite in termini di valore (USD).
Tipo proteico
| Caseina e caseinati |
| Collagene |
| Egg Protein |
| Gelatina |
| Proteine degli insetti |
| proteine del latte |
| Proteine del siero di latte |
| Altre proteine animali |
Categoria
| Convenzionale |
| Organic |
Iscrizione
| Nutrizione Animale | |
| Cura personale e cosmetici | |
| Cibo e bevande | Prodotti da forno |
| Bevande | |
| Cereali da colazione | |
| Condimenti / Salse | |
| Confetteria | |
| Latticini e prodotti lattiero-caseari alternativi | |
| Prodotti alimentari RTE/RTC | |
| Altre applicazioni per alimenti e bevande | |
| Supplementi |
Presenza sul territorio
| Arabia Saudita |
| Iran |
| Emirati Arabi Uniti |
| Resto del Medio Oriente |
| Tipo proteico | Caseina e caseinati | |
| Collagene | ||
| Egg Protein | ||
| Gelatina | ||
| Proteine degli insetti | ||
| proteine del latte | ||
| Proteine del siero di latte | ||
| Altre proteine animali | ||
| Categoria | Convenzionale | |
| Organic | ||
| Iscrizione | Nutrizione Animale | |
| Cura personale e cosmetici | ||
| Cibo e bevande | Prodotti da forno | |
| Bevande | ||
| Cereali da colazione | ||
| Condimenti / Salse | ||
| Confetteria | ||
| Latticini e prodotti lattiero-caseari alternativi | ||
| Prodotti alimentari RTE/RTC | ||
| Altre applicazioni per alimenti e bevande | ||
| Supplementi | ||
| Presenza sul territorio | Arabia Saudita | |
| Iran | ||
| Emirati Arabi Uniti | ||
| Resto del Medio Oriente | ||
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Definizione del mercato
- Utente finale - Il mercato degli ingredienti proteici opera su base B2B. I produttori di alimenti, bevande, integratori, mangimi per animali e cura personale e cosmetici sono considerati consumatori finali nel mercato studiato. Il campo di applicazione esclude i produttori che acquistano siero di latte liquido/secco da utilizzare per l'applicazione come agente legante o addensante o altre applicazioni non proteiche.
- Tasso di penetrazione - Il tasso di penetrazione è definito come la percentuale del volume del mercato dell'utente finale fortificato con proteine nel volume complessivo del mercato dell'utente finale.
- Contenuto medio di proteine - Il contenuto proteico medio è il contenuto proteico medio presente per 100 g di prodotto fabbricato da tutte le aziende utilizzatrici finali considerate nell'ambito del presente rapporto.
- Volume del mercato degli utenti finali - Il volume del mercato degli utenti finali è il volume consolidato di tutti i tipi e le forme di prodotti per gli utenti finali nel paese o nella regione.
| Parola chiave | Definizione |
|---|---|
| Alfa-lattoalbumina (α-lattoalbumina) | È una proteina che regola la produzione di lattosio nel latte di quasi tutte le specie di mammiferi. |
| Amminoacido | È un composto organico che contiene gruppi funzionali sia di acido amminico che carbossilico, necessari per la sintesi delle proteine corporee e di altri importanti composti contenenti azoto, come la creatina, gli ormoni peptidici e alcuni neurotrasmettitori. |
| Sbiancamento | È il processo di riscaldamento breve delle verdure con vapore o acqua bollente. |
| BRC | British Retail Consortium |
| Miglioratore del pane | È una miscela a base di farina di più componenti con specifiche proprietà funzionali studiata per modificare le caratteristiche dell'impasto e conferire attributi di qualità al pane. |
| BSF | Soldato Nero Fly |
| caseinato | È una sostanza prodotta aggiungendo un alcali alla caseina acida, un derivato della caseina. |
| Celiachia | La celiachia è una reazione immunitaria al consumo di glutine, una proteina presente nel grano, nell’orzo e nella segale. |
| Il colostro | È un fluido lattiginoso rilasciato dai mammiferi che hanno partorito di recente prima che inizi la produzione di latte materno. |
| Concentrarsi | È la forma di proteina meno elaborata e ha un contenuto proteico compreso tra il 40 e il 90% in peso. |
| Base proteica secca | Si riferisce alla percentuale di "proteine pure" presenti in un integratore dopo che l'acqua in esso contenuta è stata completamente rimossa attraverso il calore. |
| Siero di latte secco | È il prodotto risultante dall'essiccazione del siero di latte fresco, pastorizzato e al quale non è stato aggiunto nulla come conservante. |
| Proteine dell'uovo | È una miscela di singole proteine, tra cui ovalbumina, ovomucoide, ovoglobulina, conalbumina, vitellina e vitellenina. |
| Emulsionatore | È un additivo alimentare che facilita la miscelazione di alimenti immiscibili tra loro, come olio e acqua. |
| Arricchimento | È il processo di aggiunta dei micronutrienti che vengono persi durante la lavorazione del prodotto. |
| ERS | Servizio di ricerca economica dell'USDA |
| Estrusione | È il processo di forzatura di ingredienti misti morbidi attraverso un'apertura in una piastra perforata o in una matrice progettata per produrre la forma richiesta. Il cibo estruso viene quindi tagliato ad una dimensione specifica tramite lame. |
| Fava | Conosciuto anche come Faba, è un'altra parola per indicare i fagioli gialli spezzati. |
| FDA | Food and Drug Administration |
| desquamazione | Si tratta di un processo in cui tipicamente un chicco di cereale (come mais, grano o riso) viene scomposto in graniglie, cotto con aromi e sciroppi e quindi pressato in scaglie tra rulli raffreddati. |
| Agente schiumogeno | È un ingrediente alimentare che consente di formare o mantenere una dispersione uniforme di una fase gassosa in un alimento liquido o solido. |
| Servizio di ristorazione | Si riferisce a quella parte dell'industria alimentare che comprende aziende, istituzioni e aziende che preparano i pasti fuori casa. Comprende ristoranti, mense scolastiche e ospedaliere, operazioni di catering e molti altri formati. |
| Fortificazione | Si tratta dell'aggiunta deliberata di micronutrienti che non si trovano in essi naturalmente o che vengono persi durante la lavorazione, per migliorare il valore nutrizionale di un prodotto alimentare. |
| FSANZ | Food Standards Australia Nuova Zelanda |
| FSI | Servizio di ispezione e sicurezza alimentare |
| FSSAI | Autorità dell'India in materia di sicurezza alimentare e norme |
| Agente gelificante | È un ingrediente che funziona come stabilizzante e addensante per fornire addensamento senza rigidità attraverso la formazione di gel. |
| GHG | Gas serra |
| Glutine | È una famiglia di proteine presenti nei cereali, tra cui frumento, segale, farro e orzo. |
| Canapa | È una classe botanica di cultivar di Cannabis sativa coltivate appositamente per uso industriale o medicinale. |
| Idrolizzato | È una forma di proteina prodotta esponendo la proteina a enzimi che possono rompere parzialmente i legami tra gli aminoacidi della proteina e scomporre proteine grandi e complesse in pezzi più piccoli. La sua lavorazione lo rende più facile e veloce da digerire. |
| Ipoallergenico | Si riferisce a una sostanza che provoca meno reazioni allergiche. |
| Isolare | È la forma proteica più pura e lavorata che è stata sottoposta a separazione per ottenere una frazione proteica pura. Tipicamente contiene ≥ 90% di proteine in peso. |
| cheratina | È una proteina che aiuta a formare capelli, unghie e lo strato esterno della pelle. |
| Lattoalbumina | È l'albumina contenuta nel latte e ottenuta dal siero di latte. |
| lattoferrina | È una glicoproteina legante il ferro presente nel latte della maggior parte dei mammiferi. |
| Lupin | Sono i semi di legumi gialli del genere Lupinus. |
| Del Millennio | Conosciuta anche come Generazione Y o Gen Y, si riferisce alle persone nate dal 1981 al 1996. |
| Monogastrico | Si riferisce ad un animale con uno stomaco a compartimento singolo. Esempi di monogastrici includono esseri umani, pollame, maiali, cavalli, conigli, cani e gatti. La maggior parte dei monogastrici non sono generalmente in grado di digerire gran parte dei materiali alimentari di cellulosa come le erbe. |
| MPC | Concentrato di proteine del latte |
| MPI | Isolate di proteine del latte |
| MSP | Isolato proteico di soia metilato |
| mycoprotein | La micoproteina è una forma di proteina unicellulare, nota anche come proteina fungina, derivata da funghi per il consumo umano. |
| Nutricosmetici | È una categoria di prodotti e ingredienti che agiscono come integratori nutrizionali per prendersi cura della bellezza naturale della pelle, delle unghie e dei capelli. |
| Osteoporosi | È una condizione medica in cui le ossa diventano fragili e fragili a causa della perdita di tessuto, in genere a causa di cambiamenti ormonali o di carenza di calcio o vitamina D. |
| PDCAAS | Il punteggio aminoacidico corretto per la digeribilità delle proteine (PDCAAS) è un metodo per valutare la qualità di una proteina basato sia sul fabbisogno di aminoacidi degli esseri umani che sulla loro capacità di digerirla. |
| Consumo pro capite di proteine animali | È la quantità media di proteine animali (come latte, siero di latte, gelatina, collagene e proteine dell'uovo) che è prontamente disponibile per il consumo da parte di ciascuna persona in una popolazione reale. |
| Consumo pro capite di proteine vegetali | È la quantità media di proteine vegetali (come proteine di soia, grano, piselli, avena e canapa) che sono prontamente disponibili per il consumo da parte di ciascuna persona in una popolazione reale. |
| Quorn | Si tratta di una proteina microbica prodotta utilizzando la micoproteina come ingrediente, in cui la coltura del fungo viene essiccata e mescolata con albume d'uovo o proteina di patata, che funge da legante, quindi viene modificata nella consistenza e pressata in varie forme. |
| Pronto da cuocere (RTC) | Si riferisce a prodotti alimentari che includono tutti gli ingredienti, per i quali è richiesta una certa preparazione o cottura attraverso un processo indicato sulla confezione. |
| Pronto da mangiare (RTE) | Si riferisce a un prodotto alimentare preparato o cotto in anticipo, senza necessità di ulteriore cottura o preparazione prima di essere consumato. |
| RST | Pronto da bere |
| RTS | Pronto da servire |
| Grassi saturi | È un tipo di grasso in cui le catene di acidi grassi hanno tutti legami singoli. È generalmente considerato malsano. |
| Salsiccia | Si tratta di un prodotto a base di carne tritata finemente e condita, che può essere fresca, affumicata o marinata e che viene poi solitamente insaccata in un involucro. |
| Seitan | È un sostituto della carne a base vegetale a base di glutine di frumento. |
| softgel | È una capsula a base di gelatina con riempimento liquido. |
| SPC | Concentrato di proteine di soia |
| SPI | Isolato di proteine di soia |
| spirulina | È una biomassa di cianobatteri che può essere consumata da esseri umani e animali. |
| Stabilizzatore | È un ingrediente aggiunto ai prodotti alimentari per aiutarli a mantenere o migliorare la loro consistenza originale e le caratteristiche fisiche e chimiche. |
| La supplementazione | È il consumo o la fornitura di fonti concentrate di nutrienti o altre sostanze destinate a integrare i nutrienti nella dieta e a correggere le carenze nutrizionali. |
| testurizzazione | È un tipo specifico di ingrediente alimentare utilizzato per controllare e alterare la sensazione in bocca e la consistenza di prodotti alimentari e bevande. |
| addensante | È un ingrediente che viene utilizzato per aumentare la viscosità di un liquido o di un impasto e renderlo più denso, senza modificarne sostanzialmente le altre proprietà. |
| Grasso trans | Chiamati anche acidi grassi trans-insaturi o acidi grassi trans, è un tipo di grasso insaturo che si trova naturalmente in piccole quantità nella carne. |
| TSP | Proteine di soia testurizzate |
| TVP | Proteine vegetali strutturate |
| WPC | Concentrato di proteine del siero di latte |
| WPI | Proteine del siero di latte isolate |
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Metodologia della ricerca
Mordor Intelligence segue una metodologia in quattro fasi in tutti i nostri rapporti.
- Passaggio 1: identificare le variabili chiave: Le variabili chiave quantificabili (settore ed estranee) relative allo specifico segmento di prodotto e paese sono selezionate da un gruppo di variabili e fattori rilevanti basati su ricerche documentali e revisione della letteratura; insieme a input di esperti primari. Queste variabili sono ulteriormente confermate attraverso modelli di regressione (ove richiesto).
- Step-2: Costruisci un modello di mercato: Al fine di costruire una solida metodologia di previsione, le variabili e i fattori identificati nella Fase 1 vengono testati rispetto ai numeri storici di mercato disponibili. Attraverso un processo iterativo vengono impostate le variabili necessarie per la previsione di mercato e sulla base di tali variabili viene costruito il modello.
- Passaggio 3: convalida e finalizzazione: In questa importante fase, tutti i numeri di mercato, le variabili e le chiamate degli analisti vengono convalidati attraverso una vasta rete di esperti di ricerca primari del mercato studiato. Gli intervistati vengono selezionati tra livelli e funzioni per generare un quadro olistico del mercato studiato.
- Fase 4: Risultati della ricerca: Report sindacati, incarichi di consulenza personalizzati, database e piattaforme di abbonamento
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