Analisi del mercato del latte UHT in Medio Oriente e Africa di Mordor Intelligence
Il mercato del latte UHT in Medio Oriente e Africa aveva un valore di 4.66 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che crescerà da 4.94 miliardi di dollari nel 2026 a 6.62 miliardi di dollari entro il 2031, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6.03% durante il periodo di previsione (2026-2031). Questa solida traiettoria è legata alla modernizzazione della vendita al dettaglio, all'aggiornamento della catena del freddo a basse emissioni di carbonio e a un evidente spostamento verso i prodotti lattiero-caseari fortificati. Il Sudafrica è il principale motore della domanda regionale grazie a una consolidata base di trasformazione, mentre l'Oman registra la crescita più rapida dopo aver allineato gli investimenti nella sicurezza alimentare con l'aumento della capacità produttiva. Le varianti intero e a panna intera dominano ancora, ma il latte scremato è quello in più rapida crescita, spinto dalle campagne di salute pubblica nei Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo e in Sudafrica. Le opzioni non aromatizzate detengono la quota di mercato maggiore, sebbene le linee aromatizzate siano in fase di premiumizzazione. Le buste flessibili sono destinate a ridurre i costi logistici e gli operatori del settore della ristorazione si stanno orientando verso prodotti a micro-schiuma stabile per soddisfare la domanda di caffè speciali. La concorrenza rimane frammentata; le multinazionali espandono le proprie reti di fortificazione alimentare, mentre gli specialisti regionali sperimentano imballaggi a basse emissioni di carbonio per conformarsi alle nuove normative sui rifiuti.
Punti chiave del rapporto
- In base al contenuto di grassi, il latte intero e intero rappresentava il 51.72% della quota di mercato del latte UHT in Medio Oriente e Africa nel 2025, mentre si prevede che il latte scremato crescerà a un CAGR del 6.82% entro il 2031.
- In base al gusto, nel 2025 il latte non aromatizzato ha rappresentato il 63.80% del mercato del latte UHT in Medio Oriente e Africa; le varianti aromatizzate stanno crescendo a un CAGR dell'8.34% fino al 2031.
- Per quanto riguarda il confezionamento, nel 2025 i cartoni hanno dominato la quota di mercato del latte UHT in Medio Oriente e Africa, con il 61.05%, ma si prevede che le buste cresceranno a un CAGR del 6.65% tra il 2026 e il 2031.
- Per canale di distribuzione, nel 2025 il settore della vendita al dettaglio ha conquistato il 70.25% del mercato del latte UHT in Medio Oriente e Africa, mentre i settori della ristorazione e dell'HoReCa stanno crescendo a un CAGR del 6.96% entro il 2031.
- In termini geografici, il Sudafrica ha rappresentato il 26.20% del volume regionale nel 2025, mentre l'Oman dovrebbe registrare un CAGR del 6.68% durante il periodo di previsione.
Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.
Tendenze e approfondimenti sul mercato del latte UHT in Medio Oriente e Africa
Analisi dell'impatto del conducente
| Drivers | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Passare ad alternative sostenibili e a basse emissioni di carbonio per la catena del freddo | + 1.2% | Globale, con i primi guadagni in Kenya, Tunisia e Sudafrica | Medio termine (2-4 anni) |
| La crescita di supermercati e ipermercati migliora la visibilità del latte UHT | + 1.4% | Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Qatar, Algeria | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Preferenza dei consumatori per i prodotti a lunga conservazione | + 1.1% | Globale, in particolare Nigeria, Marocco, Egitto | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Preferenza del settore della ristorazione per il latte UHT micro-schiuma-stabile | + 0.8% | Nucleo del CCG, Turchia, ripercussioni sul Nord Africa | Medio termine (2-4 anni) |
| Crescente domanda di latte UHT fortificato | + 0.9% | Africa orientale, Egitto, Marocco, Arabia Saudita | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Consapevolezza della salute e benefici nutrizionali | + 0.7% | Globale, con concentrazione urbana nel Consiglio di cooperazione del Golfo e in Sudafrica | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Passare ad alternative sostenibili e a basse emissioni di carbonio per la catena del freddo
Governi e istituzioni multilaterali stanno dando priorità agli investimenti in infrastrutture per la catena del freddo alimentate da fonti rinnovabili per affrontare le perdite post-raccolto e ridurre le emissioni di carbonio. La International Finance Corporation ha implementato unità di raffreddamento alimentate a energia solare in Kenya e Tunisia, riducendo la dipendenza dal gasolio fino al 60% e consentendo ai piccoli agricoltori di integrarsi nelle catene di approvvigionamento formali. Secondo il rapporto 2024 della Global Cold Chain Alliance, l'inaffidabilità energetica, le carenze di competenze e la frammentazione logistica continuano a ostacolare la capacità di stoccaggio a freddo nell'Africa subsahariana, con conseguenti maggiori tassi di deterioramento e una riduzione del vantaggio in termini di costi del latte UHT rispetto al latte fresco.[1]Global Cold Chain Alliance, "La catena del freddo in Africa", www.gcca.orgLe catene del freddo alimentate da fonti rinnovabili non solo riducono le emissioni di carbonio, ma aiutano anche i produttori a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità, ampliando al contempo l'accesso ai mercati periurbani e rurali. Il latte UHT è quello che ne trae i maggiori vantaggi, poiché richiede solo la conservazione a temperatura ambiente dopo la lavorazione, riducendo significativamente il suo impatto energetico rispetto ai prodotti lattiero-caseari refrigerati.
La crescita di supermercati e ipermercati migliora la visibilità del latte UHT
I moderni formati di vendita al dettaglio si stanno espandendo rapidamente in Medio Oriente e Nord Africa, trainati dall'aumento del reddito disponibile, dall'urbanizzazione e dai crescenti investimenti esteri nelle infrastrutture alimentari. Nel 2024, Qatar e Algeria hanno firmato un accordo per l'apertura di oltre 100 megastore e ipermercati. Questi negozi assegneranno spazi dedicati agli scaffali per i prodotti lattiero-caseari confezionati, riducendo la dipendenza dai tradizionali mercati rionali. Il mercato al dettaglio dell'Arabia Saudita è cresciuto costantemente nel 2024, con i canali di vendita moderni che hanno conquistato una quota maggiore delle vendite di prodotti lattiero-caseari, poiché i consumatori preferiscono prodotti pratici, marchi affidabili e una più ampia varietà di prodotti. Negli Emirati Arabi Uniti, la penetrazione del commercio moderno ha raggiunto circa il 70%, con ipermercati e supermercati che fungono da punti di distribuzione chiave per i marchi di latte UHT che si rivolgono sia agli espatriati che alla popolazione locale. Gli spazi di vendita al dettaglio climatizzati migliorano la qualità percepita dei prodotti, supportano le campagne promozionali, consentono il cross-merchandising con i cereali per la colazione e incoraggiano gli acquisti d'impulso. Questa crescita nei moderni canali di vendita al dettaglio è particolarmente importante nelle regioni in cui il commercio informale di prodotti lattiero-caseari era dominante, poiché contribuisce a formalizzare le catene di approvvigionamento e introduce standard di tracciabilità conformi alle normative sulla sicurezza alimentare.
Preferenza dei consumatori per i prodotti a lunga conservazione
Le famiglie stanno cambiando le loro abitudini di acquisto per ridurre gli sprechi alimentari, fare la spesa meno frequentemente e gestire il budget in modo più efficace in risposta all'aumento dell'inflazione. Uno studio del 2024 condotto da Kerry Group ha rilevato che il 72% dei consumatori globali considera una maggiore durata di conservazione un modo fondamentale per ridurre gli sprechi alimentari. In Medio Oriente e in Africa, molti consumatori apprezzano anche la praticità di conservazione e il risparmio sui costi. Il latte UHT, che può essere conservato senza refrigerazione per 6-12 mesi se non aperto, soddisfa queste esigenze. Ciò è particolarmente importante nelle regioni con elettricità inaffidabile o accesso limitato alla refrigerazione. Ad esempio, in Nigeria, dove le aree urbane subiscono interruzioni di corrente che durano dalle 10 alle 15 ore al giorno, il latte UHT è un'alternativa pratica al latte fresco, che si deteriora entro 48 ore. Analogamente, in Egitto, l'instabilità economica e la svalutazione della moneta nel 2024 hanno spinto i consumatori ad acquistare prodotti a lunga conservazione come il latte UHT durante i periodi di stabilità dei prezzi. I rivenditori hanno supportato questo cambiamento offrendo sconti sugli acquisti all'ingrosso di latte UHT, rendendolo più economico al litro rispetto al latte fresco. Con l'aumento delle famiglie che passano al latte UHT, le reti di distribuzione si stanno espandendo, migliorandone la disponibilità e rendendolo ancora più competitivo a livello di prezzo.
Consapevolezza della salute e benefici nutrizionali
Con l'aumento dei redditi e la diffusione dell'urbanizzazione, i consumatori stanno diventando più esigenti nelle loro scelte alimentari, prestando maggiore attenzione al contenuto di grassi, alla densità proteica e al profilo dei micronutrienti. In risposta, le famiglie si stanno orientando verso le varianti di latte scremato e parzialmente scremato UHT, con l'obiettivo di ridurre i grassi saturi senza sacrificare calcio e proteine. Nel 2024, il Ministero della Salute degli Emirati Arabi Uniti ha lanciato la campagna "Alimentazione sana, vita attiva", promuovendo l'uso di latticini a basso contenuto di grassi in diete equilibrate per contrastare obesità e diabete, problemi che affliggono quasi il 25% degli emiratini.[2]Ministero della Salute e della Prevenzione degli Emirati Arabi Uniti. "Campagna per un'alimentazione sana e una vita attiva". mohap.gov.aeAllo stesso modo, nel 2024 il Dipartimento Nazionale della Salute del Sudafrica ha aggiornato le sue linee guida alimentari, puntando sui latticini a basso contenuto di grassi per combattere le malattie cardiovascolari, responsabili del 18% dei decessi annuali nel Paese. I produttori non restano con le mani in mano: nel 2024, Danone ha lanciato in Sudafrica un latte UHT ad alto contenuto proteico e a basso contenuto di grassi, rivolgendosi agli appassionati di fitness e pubblicizzandolo come bevanda ideale per il post-allenamento. Questo movimento si sposa con le tendenze dell'arricchimento, poiché i marchi arricchiscono le offerte UHT a basso contenuto di grassi con vantaggi funzionali, come la vitamina D per le ossa o i probiotici per la digestione, giustificando prezzi più elevati e distinguendosi in un mercato saturo.
Analisi dell'impatto delle restrizioni
| moderazione | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Preferenza dei consumatori per il latte fresco | -1.3% | Africa orientale, Egitto, Marocco, Nigeria | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Sfide nel mantenimento dello stoccaggio a freddo per la distribuzione | -0.9% | Nigeria, Egitto, Marocco, Sud Africa | Medio termine (2-4 anni) |
| Rifiuti di imballaggio e preoccupazioni ambientali | -0.6% | GCC, Sudafrica, Egitto | Medio termine (2-4 anni) |
| Concorrenza dei latti vegetali alternativi | -0.8% | GCC, Sudafrica, centri urbani in tutta l'area MEA | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Preferenza dei consumatori per il latte fresco
Le norme culturali, le preferenze di gusto e la diffidenza verso gli alimenti trasformati continuano a stimolare la domanda di latte fresco nelle regioni in cui prevale il commercio informale di prodotti lattiero-caseari. Nell'Africa orientale, circa l'80% dei prodotti lattiero-caseari viene venduto attraverso canali informali. I consumatori di questa regione acquistano spesso latte crudo o minimamente pastorizzato direttamente dagli agricoltori o dai venditori locali, poiché è in genere più conveniente del latte UHT di marca. Uno studio del 2024 sul consumo di prodotti lattiero-caseari in Africa orientale ha rivelato che le famiglie percepiscono il latte fresco come più nutriente e "naturale" rispetto al latte UHT, sebbene entrambi presentino profili nutrizionali simili dopo la lavorazione. In Egitto, il mercato lattiero-caseario rimane altamente frammentato. Secondo il Ministero dell'Agricoltura egiziano, il latte baladi tradizionale costituisce una parte significativa del consumo rurale, in particolare nelle aree con infrastrutture per la catena del freddo limitate e un'elevata sensibilità al prezzo. Analogamente, in Marocco, le cooperative lattiero-casearie hanno riferito nel 2024 che i consumatori sono disposti a pagare dal 15% al 20% in meno per il latte UHT rispetto al latte fresco. Questa disparità di prezzo limita i margini di profitto e limita la diffusione del latte UHT al di fuori delle aree urbane. Le abitudini generazionali e la scarsa consapevolezza dei vantaggi della lavorazione UHT rafforzano ulteriormente questa preferenza. Per modificare il comportamento dei consumatori, sono essenziali sforzi costanti nell'educazione e nella costruzione del marchio.
Sfide nel mantenimento della refrigerazione per la distribuzione
Nell'Africa subsahariana, la carenza di energia, le infrastrutture inadeguate e gli elevati costi della logistica della catena del freddo stanno aumentando significativamente le spese di distribuzione e i rischi di deterioramento. Il rapporto 2024 sull'Africa della Global Cold Chain Alliance evidenzia l'inaffidabilità dell'elettricità, la carenza di tecnici frigoristi qualificati e la frammentazione delle reti logistiche come i principali ostacoli allo sviluppo della catena del freddo. Nel 2024, il Sudafrica ha subito gravi interruzioni di corrente, con Eskom che ha imposto un prolungato distacco di carico di Fase 6. Ciò ha costretto i distributori di prodotti lattiero-caseari a investire in generatori diesel e sistemi di refrigerazione di riserva, con un aumento dei costi operativi dal 12% al 18%. In Nigeria, gli impianti di stoccaggio frigorifero sono fortemente concentrati a Lagos e Abuja, lasciando le aree rurali e le città più piccole sottoservite. I distributori in queste regioni segnalano tassi di deterioramento dal 20% al 30% per i prodotti lattiero-caseari refrigerati durante la consegna dell'ultimo miglio, il che ha un impatto significativo sulla redditività. In Egitto, l'infrastruttura della catena del freddo si sta espandendo, ma rimane insufficiente a soddisfare la crescente domanda. Importatori e trasformatori riscontrano spesso ritardi nei porti e la mancanza di magazzini refrigerati, che continuano a ostacolare le operazioni. Sebbene il latte UHT possa essere conservato senza refrigerazione, richiede comunque la gestione della catena del freddo durante la raccolta del latte crudo e la pre-lavorazione, esponendo i produttori alle stesse sfide infrastrutturali del latte fresco. La risoluzione di questi problemi richiede investimenti coordinati in energie rinnovabili, tecnologie di refrigerazione avanzate e programmi di formazione logistica. I partenariati pubblico-privati stanno iniziando a fare progressi nell'affrontare queste aree critiche, aprendo la speranza di un miglioramento dei sistemi della catena del freddo nella regione.
Analisi del segmento
Per tipo di contenuto di grassi: le varianti a basso contenuto di grassi guadagnano terreno
Il latte scremato è il segmento in più rapida crescita nella categoria del contenuto di grassi, con un CAGR previsto del 6.82% dal 2026 al 2031. Questa crescita è trainata dai consumatori attenti alla salute che mirano a ridurre l'assunzione di grassi saturi mantenendo al contempo i livelli di proteine e calcio. Nel 2024, il Ministero della Salute degli Emirati Arabi Uniti ha lanciato la campagna "Mangiare sano, vivere attivo", promuovendo i latticini a basso contenuto di grassi come parte di una dieta equilibrata per combattere l'obesità e il diabete, che colpiscono circa il 25% della popolazione emiratina. Analogamente, il Dipartimento Nazionale della Salute del Sudafrica ha aggiornato le sue linee guida dietetiche nel 2024, enfatizzando i latticini a basso contenuto di grassi per affrontare le malattie cardiovascolari, che rappresentano il 18% dei decessi annuali. Nello stesso anno, Danone ha introdotto in Sudafrica un latte UHT ad alto contenuto proteico e a basso contenuto di grassi, rivolto agli appassionati di fitness e commercializzato come bevanda di recupero post-allenamento. Il latte parzialmente scremato sta guadagnando popolarità in Egitto e Marocco, dove i consumatori cercano un equilibrio tra gusto e salute. Nel frattempo, il latte scremato, pur essendo ancora un prodotto di nicchia, sta crescendo rapidamente nei mercati del Consiglio di cooperazione del Golfo, spinto dagli espatriati che adottano abitudini alimentari occidentali.
Il latte intero e intero ha dominato il segmento del contenuto di grassi nel 2025, detenendo una quota di mercato del 51.72%. Questa preferenza affonda le radici nelle tradizioni culturali e nella predilezione per profili di gusto più ricchi, in particolare in Arabia Saudita, Egitto e Turchia. Il latte intero UHT di Almarai rimane il prodotto più venduto in Arabia Saudita, con l'azienda che lavora 4 milioni di litri di latte al giorno. In Turchia, Sütaş produce 3,600 tonnellate di prodotti lattiero-caseari al giorno, e il latte intero UHT costituisce la maggior parte delle sue esportazioni verso Egitto, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Libia, Iraq e Kuwait. In Egitto, Juhayna è leader nel mercato del latte bianco, con il latte intero UHT come prodotto di punta. Tuttavia, la crescita di questo segmento sta rallentando poiché i consumatori più giovani e urbani si stanno orientando verso opzioni a basso contenuto di grassi. Per affrontare questa tendenza, i produttori stanno introducendo varianti di latte intero fortificato, aggiungendo benefici funzionali come la vitamina D per la salute delle ossa e gli acidi grassi omega-3 per la salute del cervello alle formulazioni tradizionali.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
Per gusto: Cioccolato e Vaniglia Drive Premiumization
Si prevede che il latte UHT aromatizzato sarà il segmento in più rapida crescita, con un CAGR previsto dell'8.34% dal 2026 al 2031. Questa crescita è trainata dalle innovazioni nell'offerta di prodotti, dall'attenzione alla nutrizione pediatrica e dalla crescente domanda di opzioni di consumo pratiche e da asporto. A Gulfood 2025, PROMESS ha presentato nuovi prodotti a base di latte UHT aromatizzato, tra cui varianti al cioccolato, alla vaniglia e alla fragola arricchite con vitamine e minerali essenziali, rivolte a bambini e adolescenti. Nel 2024, Juhayna ha lanciato in Egitto il latte al cioccolato arricchito con ferro, posizionandolo come integratore alimentare per bambini in età scolare e donne in gravidanza. Brookside Dairy è entrata nel mercato del latte UHT aromatizzato in Kenya nel 2024, sfruttando la sua solida rete di distribuzione per raggiungere le aree periurbane e rurali dove la refrigerazione è limitata. Nel 2024, Lacnor ha ampliato la sua gamma di latte UHT aromatizzato negli Emirati Arabi Uniti aggiungendo i gusti banana e caramello, con l'obiettivo di attrarre acquirenti impulsivi presso minimarket e stazioni di servizio. Analogamente, Baladna ha introdotto il latte UHT aromatizzato in Qatar nel 2024, rivolgendosi alle famiglie di espatriati e promuovendolo come un'alternativa più sana alle bevande analcoliche gassate.
Nel 2025, il latte UHT non aromatizzato rappresentava il 63.80% del segmento aromatizzato, riflettendo le abitudini di consumo tradizionali e la sensibilità al prezzo nei mercati mediorientali e africani. In Arabia Saudita, il latte UHT naturale continua a dominare il mercato al dettaglio, con attori chiave come Almarai, Saudia Dairy e NADEC che competono su prezzi, reputazione del marchio e portata distributiva. In Egitto, la tradizionale cultura del latte baladi sostiene la domanda di latte UHT non aromatizzato, in particolare nelle aree rurali, dove i consumatori danno priorità all'alimentazione funzionale rispetto alla varietà di gusti. In Sudafrica, il mercato del latte UHT è diviso tra opzioni naturali e aromatizzate. I rivenditori spesso promuovono il latte UHT non aromatizzato a marchio del distributore a prezzi scontati per attrarre le famiglie attente al budget. Tuttavia, la crescita del segmento non aromatizzato sta rallentando, poiché i produttori spostano la loro attenzione sulle varianti aromatizzate e fortificate. Questi prodotti offrono margini di profitto più elevati e attraggono i consumatori più giovani e urbani che apprezzano la praticità e la varietà di gusti.
Per formato di confezionamento: le buste flessibili guadagnano terreno
Con una crescita prevista a un CAGR del 6.65% dal 2026 al 2031, le buste si stanno rapidamente affermando come segmento leader nel settore del packaging. Questa crescita è attribuibile a vantaggi quali il risparmio sui costi dei materiali, gli obblighi di sostenibilità e una maggiore efficienza logistica. Nel 2024, Nissha e Tetra Pak hanno presentato un cartone asettico a base di carta, realizzato al 90% con materiali rinnovabili e con una riduzione del 30% del contenuto di plastica, rivolto specificamente ai mercati con normative rigorose in materia di imballaggio. Huhtamaki ha lanciato bicchieri riciclabili per prodotti lattiero-caseari nel 2024, utilizzando polipropilene monomateriale per semplificare il riciclo e ridurre i rifiuti in discarica. Liquibox ha lanciato un tappo autosigillante per sistemi bag-in-box nel 2024, che non solo estende la durata di conservazione post-apertura a 90 giorni, ma riduce anche i rifiuti di imballaggio del 60% rispetto ai cartoni tradizionali. Le buste hanno trovato particolare riscontro nei mercati sensibili al prezzo come Nigeria, Egitto e Marocco, dove la convenienza è fondamentale per i consumatori e i rivenditori mirano a ottimizzare lo spazio sugli scaffali e le esigenze di conservazione a freddo.
Nel 2025, i cartoni hanno dominato il panorama del packaging, detenendo una quota del 61.05%, sostenuti da un'infrastruttura di riempimento asettico consolidata, da un solido valore del marchio e dalla familiarità dei consumatori. In una mossa che sottolinea la sostenibilità, Tetra Pak ha collaborato con Lactalis nel 2024 per lanciare cartoni realizzati con il 33% di polimeri riciclati, ottenendo una riduzione proporzionale dell'impronta di carbonio e allineandosi ai parametri di riferimento dell'economia circolare dell'UE. Rivolgendosi a produttori con ambiziosi obiettivi di sostenibilità, SIG Combibloc ha introdotto il cartone Terra nel 2024, che vanta una barriera a base di carta che riduce le emissioni di CO2 del 63% rispetto ai cartoni standard. Importanti attori come Almarai, Danone e Lactalis stanno aumentando gli investimenti in capacità di riempimento di cartoni in Arabia Saudita, Egitto e Sudafrica, sfruttando la forza del loro marchio e le economie di scala per rafforzare le loro posizioni di mercato. Mentre le bottiglie soddisfano segmenti premium di nicchia e le esigenze di monodose, altri formati come i sistemi bag-in-box stanno guadagnando terreno nel settore della ristorazione e il confezionamento sfuso è attraente per gli acquirenti istituzionali.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
Per canale di distribuzione: il segmento HoReCa accelera
Si prevede che il segmento della ristorazione e della distribuzione HoReCa crescerà a un CAGR sostenuto del 6.96% dal 2026 al 2031. Questa crescita è trainata dall'espansione del settore dell'ospitalità, dalla crescente popolarità del caffè speciale e dalla crescente domanda di servizi di catering istituzionale. Nel 2024, Sütaş ha lanciato "Barista Milk" in Turchia, un prodotto UHT specificamente progettato per creare una microschiuma stabile per cappuccini e caffellatte, rivolto al crescente mercato del caffè speciale nel Paese. I sistemi UHT bag-in-box stanno diventando sempre più popolari nei canali HoReCa grazie ai loro vantaggi, come il controllo delle porzioni, la riduzione degli sprechi di imballaggio e la possibilità di conservare il latte a temperatura ambiente fino a 90 giorni dopo l'apertura, rispetto ai soli 7 giorni del latte refrigerato. Il settore dell'ospitalità del Consiglio di cooperazione del Golfo ha accolto 85 milioni di visitatori internazionali nel 2024, aumentando significativamente la domanda di latte UHT. Gli operatori si stanno concentrando sulla standardizzazione della qualità delle bevande in più punti vendita, riducendo al contempo il deterioramento e i costi di manodopera.
Nel 2025, i canali di vendita al dettaglio rappresentavano il 70.25% del segmento della distribuzione, sostenuti dalla crescita di supermercati e ipermercati, dalla crescente concorrenza dei marchi privati e dalla crescente penetrazione dell'e-commerce. Nel 2024, Qatar e Algeria hanno firmato un accordo bilaterale per la creazione di oltre 100 megastore e ipermercati. Questi punti vendita mirano a fornire uno spazio dedicato sugli scaffali per i prodotti lattiero-caseari confezionati, riducendo la dipendenza dai tradizionali mercati umidi. Negli Emirati Arabi Uniti, la penetrazione del commercio moderno si attesta a circa il 60%, con ipermercati e supermercati che fungono da punti di distribuzione chiave per i marchi di latte UHT, rivolti sia agli espatriati che ai consumatori locali. Anche i minimarket e la vendita al dettaglio online stanno crescendo rapidamente. Ad esempio, nel 2024, Lulu Group ha stretto una partnership con la cooperativa indiana Milma per distribuire prodotti lattiero-caseari a lunga conservazione negli ipermercati del Medio Oriente, rafforzando ulteriormente la rete di distribuzione al dettaglio.
Analisi geografica
Nel 2025, il Sudafrica ha conquistato il 26.20% del mercato regionale del latte UHT, grazie alla sua solida base di trasformazione lattiero-casearia, ai corridoi di esportazione della SADC e alle moderne infrastrutture di vendita al dettaglio. Nonostante un calo del 3.7% dei prezzi medi, il segmento del latte UHT ha registrato una crescita positiva dei volumi di vendita al dettaglio, trainata dalla concorrenza e dall'espansione delle private label. Il latte UHT è una componente fondamentale della produzione lattiero-casearia liquida del Sudafrica, con esportazioni annuali di circa 87,696 tonnellate verso gli stati membri della SADC, rendendo il Paese un polo regionale per i prodotti lattiero-caseari a lunga conservazione. Lactalis Sudafrica, che impiega tra 501 e 1,000 lavoratori, produce marchi come Melrose, Parmalat e Steri Stumpie, competendo con Clover, Woodlands e Fair Cape in un mercato frammentato. Tuttavia, la riduzione del carico nel 2024 ha costretto i distributori a investire in generatori diesel e sistemi di refrigerazione di riserva, aumentando i costi operativi dal 12% al 18% e limitando i margini di profitto. Nel 2025, la Commissione sudafricana per la concorrenza ha presentato una denuncia per presunte pratiche anticoncorrenziali nel settore lattiero-caseario, segnalando potenziali modifiche normative.
L'Oman è il mercato in più rapida crescita, con un CAGR previsto del 6.68% dal 2026 al 2031, trainato dalle iniziative governative per la sicurezza alimentare, dagli investimenti in capacità produttiva e dall'aumento del consumo di prodotti lattiero-caseari. All'HORECA Oman 2024, Mazoon Dairy ha evidenziato la sua produzione di 180 milioni di litri di latte crudo e i 140 milioni di litri di capacità di lavorazione, dando priorità al latte UHT. Il latte UHT, con la sua lunga conservabilità e le ridotte esigenze di catena del freddo, è ben posizionato per colmare questa lacuna. Il settore dell'ospitalità a Muscat e Salalah è in espansione, aumentando la domanda di latte UHT nella ristorazione, in particolare per caffè e tè, dove la stabilità della schiuma è essenziale.
Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Turchia, Nigeria e Marocco mostrano trend di crescita eterogenei, influenzati dalla modernizzazione della vendita al dettaglio, dalla demografia e dagli investimenti infrastrutturali. Nel marzo 2024, Almarai, società saudita, ha annunciato un piano da 18 miliardi di riyal (4.8 miliardi di dollari) per espandere la lavorazione e diversificare la propria attività nelle categorie proteiche. Nestlé ha investito 72 milioni di dollari nel 2024 per costruire il suo primo stabilimento di produzione alimentare in Arabia Saudita per prodotti lattiero-caseari e nutrizionali locali. Nel maggio 2025, Al Ain Farms Group degli Emirati Arabi Uniti ha unificato cinque marchi per semplificare la distribuzione. Mleiha Dairy, nel novembre 2024, ha annunciato l'intenzione di espandere la propria mandria a 20,000 mucche per incrementare la produzione di latte UHT per il mercato interno e l'export. Nell'ottobre 2024, Arla Foods, società egiziana, ha offerto 183 milioni di dollari per acquisire Domty, con l'obiettivo di espandere la propria presenza in Medio Oriente e sfruttare la rete di distribuzione di Domty. La turca Sütaş trasforma 3,600 tonnellate di prodotti lattiero-caseari al giorno, esportando latte UHT in 47 paesi, tra cui Egitto ed Emirati Arabi Uniti, e gestendo al contempo un aumento del 49% dei prezzi del latte crudo nel 2024. La nigeriana FrieslandCampina ha ricevuto una sovvenzione di 5 milioni di dollari dalla Gates Foundation nel 2024 per il programma Value4Dairy, a sostegno di 10,000 pastori e piccoli proprietari terrieri per migliorare la qualità del latte e l'integrazione della filiera.
Panorama competitivo
Il mercato del latte UHT in Medio Oriente e Africa è moderatamente consolidato, con un mix di affermate aziende casearie regionali e operatori multinazionali che guidano la concorrenza grazie a solide capacità distributive e alla riconoscibilità del marchio. Le aziende leader sfruttano i vantaggi di scala, le tecnologie di lavorazione a lunga conservazione e l'ampio portafoglio prodotti per assicurarsi una presenza dominante sugli scaffali di supermercati, piccoli negozi di alimentari e canali istituzionali. La loro capacità di mantenere una fornitura costante in regioni con infrastrutture della catena del freddo variabili rafforza ulteriormente la loro posizione di mercato.
Nel frattempo, i produttori locali di medie dimensioni stanno gradualmente guadagnando terreno offrendo varianti a prezzi competitivi, personalizzate in base alle preferenze di gusto regionali. Tuttavia, gli elevati requisiti di capitale per la lavorazione UHT e il confezionamento continuano a limitare l'ingresso rapido di nuovi operatori. Nel complesso, la concorrenza si concentra sull'efficienza dei prezzi, sull'arricchimento a valore aggiunto e sull'espansione nei mercati semiurbani e rurali meno serviti.
L'adozione della tecnologia sta accelerando, con Tetra Pak e SIG Combibloc che hanno introdotto contenitori asettici a base carta che riducono l'impronta di carbonio dal 33% al 63%, consentendo ai produttori di soddisfare i requisiti di sostenibilità mantenendo l'integrità del prodotto. Tuttavia, la conformità normativa rimane un imperativo strategico, con i sistemi di gestione della sicurezza alimentare ISO 22000 e le certificazioni HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) che fungono da requisiti di base per i produttori orientati all'esportazione che si rivolgono ai mercati del Consiglio di cooperazione del Golfo e dell'Europa.
Leader del settore del latte UHT in Medio Oriente e Africa
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almarai
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Saudia Dairy & Foodstuff Co. (SADAFCO)
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Gruppo Lactalis
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Nestlé SA
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Clover Industries Ltd
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Recenti sviluppi del settore
- Novembre 2025: Beyti Food Industries, azienda leader nella produzione di latticini e succhi di frutta e sussidiaria del Gruppo Almarai, ha introdotto il primo latte UHT egiziano confezionato in bottiglie di PET. L'iniziativa PET fa parte di un più ampio piano di espansione da 1 miliardo di EGP da parte di Beyti presso il suo ampio complesso di Nubaria, con i suoi 120 feddan, uno dei più grandi poli di produzione alimentare integrata della regione.
- Novembre 2025: Dairy Group South Africa ha lanciato un nuovo prodotto Creamline, il latte intero UHT a lunga conservazione Creamline. Il prodotto è disponibile in diverse confezioni, rendendolo adatto sia al consumo individuale che a quello familiare.
- Novembre 2024: Clover SA Proprietary Limited ha lanciato sul mercato sudafricano due nuove innovazioni nel settore lattiero-caseario: il latte aromatizzato UHT Clover da 1 litro e lo yogurt da bere Tropika. Secondo il marchio, il nuovo latte aromatizzato UHT Clover da 1 litro è disponibile in due gusti: cioccolato e fragola.
- Novembre 2024: Kinangop Dairy ha lanciato il latte intero a lunga conservazione 4US, ampliando il suo marchio 4US per soddisfare la crescente domanda del Kenya di prodotti lattiero-caseari nutrienti e pratici. Secondo Kinangop Dairy, il latte intero a lunga conservazione 4US si distingue per la sua consistenza cremosa e il suo sapore ricco.
Ambito del rapporto sul mercato del latte UHT in Medio Oriente e Africa
Il mercato del latte UHT in Medio Oriente e Africa è segmentato per tipologia in latte UHT intero, latte UHT magro, latte UHT scremato e latte UHT parzialmente scremato. Inoltre, lo studio fornisce un’analisi del mercato del latte UHT nei mercati emergenti e consolidati in tutta la regione, tra cui Sud Africa, Arabia Saudita e il resto del Medio Oriente e dell’Africa.
| Intero/panna intera |
| Parzialmente scremato |
| magro |
| non aromatizzato |
| Aromatizzato |
| cartoni |
| Bottiglie |
| Pochette |
| Altro |
| Ristorazione/HoReCa | |
| Settore Retail | Supermercati / Ipermercati |
| MINIMARKET | |
| Vendita al dettaglio online | |
| Altro |
| Sud Africa |
| Arabia Saudita |
| Emirati Arabi Uniti |
| Nigeria |
| Egitto |
| Marocco |
| Turchia |
| Oman |
| Resto del Medio Oriente e dell'Africa |
| Tipo di contenuto di grassi | Intero/panna intera | |
| Parzialmente scremato | ||
| magro | ||
| Gusto | non aromatizzato | |
| Aromatizzato | ||
| Formato di imballaggio | cartoni | |
| Bottiglie | ||
| Pochette | ||
| Altro | ||
| Canale di distribuzione | Ristorazione/HoReCa | |
| Settore Retail | Supermercati / Ipermercati | |
| MINIMARKET | ||
| Vendita al dettaglio online | ||
| Altro | ||
| Paese | Sud Africa | |
| Arabia Saudita | ||
| Emirati Arabi Uniti | ||
| Nigeria | ||
| Egitto | ||
| Marocco | ||
| Turchia | ||
| Oman | ||
| Resto del Medio Oriente e dell'Africa | ||
Domande chiave a cui si risponde nel rapporto
Quanto sarà grande il mercato del latte UHT in Medio Oriente e Africa nel 2026?
Il mercato è valutato a 4.94 miliardi di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà i 6.62 miliardi di dollari entro il 2031.
Quale Paese è attualmente leader nella domanda regionale?
Il Sudafrica contribuisce per il 26.20% al volume del 2025 grazie alla sua base di lavorazione e alla portata delle esportazioni della SADC.
Quale segmento del mercato sta crescendo più velocemente?
Il latte UHT aromatizzato sta crescendo a un CAGR dell'8.34%, poiché i marchi aggiungono opzioni al cioccolato, alla vaniglia e fortificate.
Perché le buste stanno diventando sempre più popolari nel packaging?
Le buste riducono l'uso di materiali fino al 40%, abbassano i costi di trasporto e sono in linea con le normative sempre più restrittive in materia di riciclaggio.