Middle East And Africa Travel Insurance Market Size & Share Analysis - Growth Trends & Forecasts (2025 - 2030)

Tendenze e approfondimenti sul mercato dell'assicurazione di viaggio in Medio Oriente e Africa

Aumento dei pellegrinaggi per l'Umrah e l'Hajj con copertura medica obbligatoria

L'Arabia Saudita include la copertura sanitaria per ogni Hajj, Umrah e visto turistico, spingendo oltre 1.8 milioni di pellegrini all'anno ad aderire al programma assicurativo. Molti visitatori superano il pacchetto base per ottenere vantaggi più ampi, stimolando la domanda transfrontaliera, poiché i viaggiatori in Egitto e Nigeria assicurano i viaggi ben prima della partenza. Le compagnie assicurative ora definiscono massimali specifici per ogni pellegrinaggio, offrono un supporto multilingue per la gestione dei sinistri e assistenza sul campo a Mecca e Medina. La natura strutturale della copertura obbligatoria garantisce un flusso di premi pluriennale, incoraggiando i nuovi entranti specializzati in prodotti conformi alla Sharia. 

La rapida crescita delle compagnie aeree low cost del Consiglio di cooperazione del Golfo stimola i viaggi a corto raggio

Le compagnie aeree low cost si stanno espandendo rapidamente nei Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo, determinando un'impennata dei viaggi a corto raggio e, di conseguenza, una crescita del mercato delle assicurazioni di viaggio in Medio Oriente e Africa. Le compagnie aeree low cost, come Flynas, stanno aumentando la loro capacità di posti a sedere a un ritmo a due cifre, consentendo viaggi di fine settimana più frequenti e brevi viaggi d'affari. Questo aumento della frequenza dei viaggi si traduce in un aumento del volume delle polizze, anche se i premi per ciascuna polizza rimangono modesti. Molte compagnie aeree stanno ora integrando polizze microassicurative direttamente nei loro biglietti, non solo creando un nuovo flusso di entrate, ma anche riducendo i costi di acquisizione per gli assicuratori. Inoltre, gli espatriati che attraversano frequentemente i confini per lavoro, soprattutto su rotte trafficate come Riyadh-Dubai e Jeddah-Doha, sono sempre più attratti da coperture di viaggio flessibili e a prezzo giornaliero, il che stimola ulteriormente la crescita del mercato.

Crescente penetrazione delle piattaforme di distribuzione digitale

La crescente diffusione delle piattaforme di distribuzione digitale sta trasformando il mercato delle assicurazioni di viaggio in Medio Oriente e Africa, semplificando l'accesso, riducendo i costi e ampliando la clientela. In mercati come il Sudafrica e gli Emirati Arabi Uniti, i servizi di mobile money e i siti web aggregatori hanno ridotto il processo di acquisto delle polizze a pochi minuti, riducendo i costi di distribuzione fino al 40%.^{[1]Rapporto sullo stato dell'industria del mobile money 2025", gsma.com}Queste piattaforme sfruttano i dati degli utenti per personalizzare le raccomandazioni di copertura e precompilare i dettagli di viaggio, aumentando significativamente i tassi di conversione, soprattutto tra i nuovi acquirenti. In paesi come Kenya e Nigeria, le partnership tra portafogli mobili e compagnie assicurative stanno promuovendo l'inclusione finanziaria offrendo prodotti di microassicurazione abbinati a servizi di pagamento telefonico o di rimessa, raggiungendo efficacemente le popolazioni svantaggiate ed espandendo la base di mercato.

Mandati normativi per la copertura sanitaria internazionale

In destinazioni come gli Emirati Arabi Uniti, il Qatar e i Paesi Schengen, le normative ora richiedono la prova della copertura sanitaria internazionale per il rilascio del visto. Ciò ha notevolmente alimentato la crescita del mercato delle assicurazioni di viaggio nella regione MEA. Come risultato di queste normative, i viaggiatori, soprattutto quelli che un tempo facevano affidamento su un supporto informale all'estero, stanno diventando sempre più consapevoli della necessità di un'assicurazione adeguata. Le compagnie assicurative, a loro volta, stanno rispondendo offrendo prodotti conformi ai requisiti per il visto. Questi prodotti offrono caratteristiche standardizzate, tra cui una copertura medica minima di 30,000 euro e servizi di telemedicina senza franchigia. La domanda costante consente alle compagnie di investire in un supporto multilingue per la gestione dei sinistri. Inoltre, questa domanda crea opportunità per il cross-selling di prodotti aggiuntivi, come la copertura per l'annullamento del viaggio, migliorando ulteriormente la penetrazione del mercato.

Bassa consapevolezza assicurativa e avversione culturale nei mercati subsahariani

Nell'Africa subsahariana, la crescita delle assicurazioni di viaggio incontra ostacoli dovuti alla scarsa consapevolezza assicurativa e all'avversione culturale al trasferimento del rischio. I viaggiatori in partenza da paesi come Nigeria e Kenya spesso si affidano al supporto familiare o all'assistenza dell'ambasciata invece di optare per un'assicurazione formale. Una conoscenza limitata delle questioni finanziarie, unita alla tendenza a pagare di tasca propria per l'assistenza sanitaria, riduce la necessità percepita di una protezione proattiva. Di conseguenza, le compagnie assicurative stanno dando priorità a iniziative educative di base e facilitando l'accesso attraverso opzioni di acquisto basate sull'USSD. Inoltre, le partnership con operatori di telefonia mobile e banche affidabili si sono dimostrate più efficaci nel promuovere la fiducia e incoraggiare l'adozione rispetto al ricorso esclusivo ai metodi pubblicitari tradizionali.

I tassi di cambio volatili fanno aumentare i costi dei sinistri per gli assicuratori africani

La volatilità valutaria rappresenta una sfida significativa per il mercato delle assicurazioni di viaggio in Medio Oriente e Africa. Ciò è particolarmente vero per gli assicuratori africani che liquidano i sinistri in dollari statunitensi o euro. Quando le valute locali, come la naira o il rand, perdono valore, i costi per la copertura delle spese mediche internazionali aumentano vertiginosamente, riducendo i margini di profitto. Gli assicuratori spesso scoprono che i loro premi assicurativi non tengono il passo con queste oscillazioni valutarie. Di conseguenza, ricorrono a screening medici più rigorosi e a controlli del rischio più rigorosi. Alcune compagnie assicurative stanno ricorrendo a modelli di tariffazione dinamici e a coperture valutarie selettive per ridurre la propria esposizione. Tuttavia, questi aggiustamenti spesso portano a premi più elevati, che possono alienare i consumatori attenti al budget e soffocare l'espansione del mercato.

Analisi del segmento

Per tipo di assicurazione: prevale il viaggio singolo, mentre il viaggio multiplo accelera

Le polizze per un singolo viaggio hanno conquistato il 58.1% del mercato assicurativo di viaggio in Medio Oriente e Africa nel 2024, grazie alla copertura obbligatoria per Hajj e Umrah in Arabia Saudita e ai viaggi di piacere occasionali nel Golfo. I prodotti annuali attraggono ora frequent flyer a Dubai e Johannesburg, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 10.82% per questa sottocategoria. 

La continua crescita del lavoro da remoto ha reso meno netti i confini tra viaggi di piacere e di lavoro. Si prevede che il mercato delle assicurazioni di viaggio in Medio Oriente e Africa per la copertura annuale multi-viaggio aumenterà costantemente fino al 2030, poiché le aziende includono tali piani nei pacchetti di mobilità. Nel frattempo, le polizze per soggiorni di lunga durata rimangono una nicchia, seppur stabile, tra ingegneri e studenti post-laurea espatriati. 

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per copertura: le spese mediche sono in testa mentre cresce la protezione contro la pandemia

Le spese mediche e l'assistenza di emergenza hanno rappresentato il 46.2% nel 2024, riflettendo le rigide disposizioni in materia di visti e l'aumento dei prezzi dell'assistenza sanitaria regionale. Si prevede che il mercato delle assicurazioni di viaggio in Medio Oriente e Africa, associato alla copertura pandemica, aumenterà rapidamente con un CAGR del 14.21%, a dimostrazione delle persistenti preoccupazioni per la salute pubblica. 

Le clausole di cancellazione del viaggio rimangono cruciali per gli acquirenti di pacchetti vacanze premium, mentre i pacchetti aggiuntivi per gli sport d'avventura si stanno affermando tra gli scalatori che visitano il Kilimangiaro. Le compagnie assicurative aumentano i massimali sanitari, poiché le compagnie prevedono un'inflazione dei costi del 12% nel 2025, garantendo che le polizze rimangano pertinenti e competitive. 

Per canale di distribuzione: le piattaforme digitali sconvolgono le reti tradizionali

Nel 35.1, i broker rappresentavano il 2024% del mercato assicurativo di viaggio in Medio Oriente e Africa, ma i portali aggregatori e le offerte integrate nelle compagnie aeree stanno crescendo rapidamente, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 15.62%. Le app direct-to-consumer delle principali compagnie assicurative stanno guadagnando terreno, poiché gli utenti richiedono documenti immediati per le richieste di visto. 

La quota di mercato delle assicurazioni di viaggio in Medio Oriente e Africa per i canali delle compagnie aeree e delle OTA si espanderà ulteriormente man mano che le compagnie aeree negozieranno accordi white-label che integrano la copertura nel prezzo del biglietto. Le banche difendono il loro ruolo attraverso carte combinate che offrono accesso alle lounge, cambio valuta e assicurazione automatica. 

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per utente finale: le famiglie che viaggiano sono in testa, mentre il segmento senior accelera

Nel 30.1, i gruppi familiari rappresentavano il 2024% del mercato assicurativo di viaggio in Medio Oriente e Africa, trainati dalle vacanze scolastiche stagionali e dai pellegrinaggi di gruppo. Gli anziani stanno crescendo più rapidamente, con un CAGR del 12.42%.^{[2]Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, “Il viaggiatore d’affari internazionale”, cdc.gov}, riflettendo una maggiore aspettativa di vita e un reddito discrezionale più elevato. 

I viaggiatori d'affari rimangono una base stabile e ad alto rendimento grazie alle politiche obbligatorie di diligenza. Le coperture per studenti emergono come un'opzione di volume, soprattutto grazie agli sponsor del Golfo che inviano candidati nel Regno Unito e in Australia, mentre gli amanti dell'avventura acquistano coperture specializzate che includono l'evacuazione dalle regioni remote. 

Analisi geografica

Il mercato delle assicurazioni di viaggio in Medio Oriente e Africa è orientato a livello regionale verso il Golfo, che deteneva una quota del 65.1% nel 2024. L'Arabia Saudita ha registrato una crescita del fatturato assicurativo del 16.92% dopo che le norme Vision 2030 hanno integrato la copertura medica per ogni pellegrino. Gli Emirati Arabi Uniti seguono con un aumento del 21.4% dei premi, trainato dalla sottoscrizione basata sui dati e dall'emissione digitale. Qatar, Kuwait e Bahrein registrano una crescita a una cifra media, grazie all'aumento dei viaggi in uscita e a regimi di visto più flessibili. 

L'Africa contribuisce a una base più piccola, ma mostra un forte potenziale di crescita. Il Sudafrica è il fulcro del continente grazie all'adozione di tecnologie fintech sofisticate che riducono l'attrito nelle vendite. Nigeria e Kenya registrano un'espansione a due cifre, alimentata dalla crescita della classe media e da una migliore connettività aerea. Egitto e Marocco aumentano la scala grazie alla ripresa del turismo e ai nuovi obblighi per i visitatori, mentre le autorità di regolamentazione dell'Africa orientale promuovono programmi sanitari inclusivi che spesso includono la copertura di viaggio. 

Le normative transfrontaliere plasmano le tattiche competitive. Le nuove normative per i broker degli Emirati Arabi Uniti, in vigore da febbraio 2025, inaspriscono le soglie di capitale e governance.^{[3]Norton Rose Fulbright, “Sviluppi chiave nel settore assicurativo in Medio Oriente”, nortonrosefulbright.com}Il requisito di cessione locale del 30% previsto dall'Arabia Saudita, in vigore da gennaio 2025, influenza la selezione e la determinazione dei prezzi dei riassicuratori. Queste politiche incoraggiano le compagnie globali ad approfondire le partnership regionali, garantendo la capacità e coltivando al contempo le competenze locali.